Рынок лечения заболеваний сетчатки Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка лечения заболеваний сетчатки

Глобальный рынок лечения заболеваний сетчатки оценивался примерно в 18,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 6,7% CAGR с 2025 по 2034 год.
 

Лечение заболеваний сетчатки включает медицинское, хирургическое и фармацевтическое лечение сетчатки. Некоторые распространенные методы — это инъекции анти-VEGF, лазерная терапия, витрэктомия и кортикостероидная терапия. Основная цель таких лечений — сохранить или восстановить зрение и предотвратить дальнейшее повреждение сетчатки. Выбранное лечение зависит от конкретного заболевания, его стадии и общего состояния здоровья глаза пациента.
 

Растущая глобальная распространенность диабета и его осложнений, таких как диабетическая ретинопатия (DR) и диабетический макулярный отек (DME), расширяют рынок лечения сетчатки. Как указано в Атласе Международной федерации диабета (IDF) 2025, 11,1% взрослого населения в возрасте от 20 до 79 лет (что эквивалентно 1 из 9 человек) живет с диабетом, а более 40% остаются недиагностированными. Это число, как ожидается, достигнет 853 миллионов к 2050 году, что еще больше расширит осложнения, угрожающие зрению.
 

Национальная медицинская библиотека заявила, что в 2023 году у 93 миллионов человек была диабетическая ретинопатия, и их число может превысить 25-30% пациентов, у которых прогрессирует DME. Наряду с этим, DME остается одним из критических побочных эффектов, вызванных DR, и затрагивает более 21 миллиона человек по всему миру, являясь основной причиной потери зрения у пациентов с диабетом 2 типа. Такие статистические данные подчеркивают необходимость своевременной диагностики и специализированного лечения.
 

Кроме того, увеличение числа пожилых людей положительно влияет на рост рынка лечения заболеваний сетчатки. Пожилое население подвержено хроническим заболеваниям глаз, таким как диабетическая ретинопатия и возрастнаямакулярная дегенерация (AMD), рынок которой, как ожидается, достигнет 23,9 млрд долларов к 2032 году. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году 285 миллионов человек были признаны имеющими нарушения зрения; 65% из них были старше 50 лет. Кроме того, число пациентов с AMD, как ожидается, увеличится с 196 миллионов в 2020 году до 288 миллионов к 2040 году, а в США прогнозируется удвоение числа пациентов до 17,8 миллионов к 2050 году. Это изменение демографической ситуации в мировом населении побуждает фармацевтические компании разрабатывать новые стратегии для изменения формы и способа доставки лекарств для пожилых пациентов, чтобы улучшить приверженность лечению и клинические результаты, что способствует росту рынка.
 

Тенденции рынка лечения заболеваний сетчатки

• Исследуются комбинированные терапии для улучшения эффективности и продолжительности. Некоторые препараты на поздних стадиях более продвинуты, такие как двойные ингибиторы путей, блокирующие VEGF и ангиопоэтин-2. Например, Фарицимаб (Vabysmo, Genentech/Roche) одобрен в некоторых странах и все чаще обладает более длительными интервалами дозирования благодаря одновременному воздействию на VEGF-A и Ang-2, что может улучшить анатомический и зрительный прогноз.
   
• Кроме того, в некоторых странах внедрены системы телескрининга на основе ИИ для диабетической ретинопатии с использованием фотографии дна глаза и автоматического анализа изображений, что привело к улучшению ранней диагностики.
   
• Например, мультицентровое исследование, проведенное в Калкутте, Индия, оценило систему скрининга диабетической ретинопатии на основе ИИ (AIDRSS) с участием 5029 участников и более 10 000 изображений глазного дна. Эта система показала 92% чувствительность и 88% специфичность в целом. Она также продемонстрировала 100% чувствительность для случаев ретинопатии, требующих направления, что подтверждает ее пригодность для массового скрининга в условиях ограниченных ресурсов. Эти результаты показывают, как скрининг на основе ИИ может облегчить острую нехватку специалистов и значительно снизить нагрузку на зрение в сильно необеспеченных популяциях.
   
• Кроме того, предпочтения смещаются в сторону интраокулярных терапий с пролонгированным высвобождением, которые снижают частоту интравитреальных инъекций. Это изменение иллюстрируется одобрением FDA США препарата Genentech’s Susvimo (инъекция ранибизумаба), перезаправляемого глазного имплантата, который обеспечивает непрерывную доставку лекарства до шести месяцев. Такие инновации улучшают соблюдение пациентами режима лечения и снижают нагрузку на лечение.
   

Пошлины администрации Трампа

• Производители лекарств, занимающиеся терапией ретинальных нарушений, могут столкнуться с увеличением затрат на производство медицинской упаковки и материалов, поставляемых из Китая. Пошлины, как ожидается, повлияют на определенные моноклональные компоненты, такие как биологические промежуточные продукты, полимерные интравитреальные системы доставки и шприцы для офтальмологических целей, все из которых являются важными для анти-VEGF терапий и имплантатов с пролонгированным высвобождением. Поскольку значительная часть этих материалов поступает из Китая, компании могут столкнуться с значительным давлением на маржу.
   
• В ответ на эти проблемы некоторые производители могут пересмотреть свои глобальные цепочки поставок и рассмотреть возможность закупок в Индии, Южной Корее и Восточной Европе, которые имеют сопоставимые возможности производства, соответствующие требованиям GMP, но не сталкиваются с аналогичными торговыми барьерами в США. Такие инициативы, как ожидается, останутся крайне важными для производителей биосхожих препаратов и CDMO, зависящих от низкозатратного иностранного производства.
   
• Пациенты и плательщики могут столкнуться с краткосрочными сбоями, такими как более высокие цены на сырье, возможные задержки в доступности лечения и неопределенность цен.
   
• Компании, как ожидается, будут стратегически стимулировать диверсификацию поставщиков и укреплять внутреннее производство биологических препаратов для снижения зависимости от высокорисковых торговых маршрутов для долгосрочной адаптивной устойчивости.
   

Анализ рынка лечения ретинальных нарушений

По типам рынок сегментирован на макулярную дегенерацию, диабетическую ретинопатию, наследственные ретинальные заболевания (НРЗ), диабетический макулярный отек, окклюзию ретинальных вен и другие типы. Сегмент макулярной дегенерации дополнительно подразделяется на влажную макулярную дегенерацию и сухую макулярную дегенерацию. Глобальный рынок оценивался в 18,3 млрд долларов в 2024 году. Сегмент макулярной дегенерации доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,2% в 2024 году.
 

• Увеличение нагрузки на макулярную дегенерацию, особенно возрастную макулярную дегенерацию (ВМД), является основным фактором доминирования сегмента. ВМД поражает макулу, которая является частью сетчатки, отвечающей за мелкозернистое зрение. Одной из наиболее заметных причин потери зрения у пациентов старше 60 лет является возрастная макулярная дегенерация.
   
• Согласно исследованию, опубликованному в августе 2024 года в журнале ScienceDirect, почти 20 миллионов взрослых в США страдают этим заболеванием, что делает его одним из основных факторов потери зрения у людей старше 60 лет. Число людей, страдающих макулярной дегенерацией, прогнозируется на уровне около 288 миллионов человек по всему миру к 2040 году, что указывает на необходимость лечения ретинальных нарушений, направленного на эту популяцию.
   
• Кроме того, вышеуказанные факторы дополнительно подтверждаются демографическими сдвигами и клиническими потребностями. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), численность населения мира в возрасте 60 лет и старше, по прогнозам, увеличится с 1 миллиарда в 2020 году до 2,1 миллиарда к 2050 году, а количество людей в возрасте 80 лет и старше увеличится в три раза до 426 миллионов.
   
• Таким образом, появляются новые вызовы в виде сопутствующих заболеваний, связанных со старением, таких как гипертония и ожирение, что, в свою очередь, должно ускорить распространение AMD и стимулировать продолжение инвестиций и инноваций, направленных на специализированное лечение.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По форме дозирования рынок лечения ретинальных расстройств сегментирован на капсулы и таблетки, глазные капли, глазные растворы, гели, мази и инъекции. Сегмент инъекций доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 63,5% в 2024 году.
 

• Инъекции применяются непосредственно к задней части глаза и служат основным методом лечения нескольких ретинальных состояний. Они важны для таких состояний, как AMD, окклюзия ретинальной вены (RVO) и диабетическая макулярная отечность (DME).
   
• Расширение сегмента дополнительно поддерживается продолжающимися клиническими разработками. Ключевыми факторами, ответственными за рост, является увеличение использования интравитреальных инъекций, в частности с анти-VEGF терапиями. Эти инъекции обеспечивают быстрое терапевтическое действие при ретинальных расстройствах, таких как DME и неоваскулярная AMD, так как препарат доставляется непосредственно в задний сегмент глаза.
   
• Анти-VEGF агенты, такие как Vabysmo, Lucentis, Avastin и Eylea, продемонстрировали свою способность уменьшать ретинальный отек и неоваскуляризацию, обеспечивая при этом улучшенную остроту зрения. Клинические исследования однозначно подтвердили эффективность этих агентов в сохранении зрения и остановке прогрессирования заболевания при влажной AMD и других воспалительных сосудистых ретинопатиях.
   
• Дополнительную поддержку роста сегмента обеспечивают продолжающиеся клинические разработки. Например, в сентябре 2024 года компания Merck запустила фазу 2b/3 исследования BRUNELLO, оценивающую Restoret (MK-3000), новый триспецифичный Wnt-антитело, для лечения DME и неоваскулярной AMD. Эта терапия, предназначенная для восстановления кровь-ретинального барьера через Wnt-сигналинг, вводится интравитреально и направлена на устранение сосудистой проницаемости и воспаления. Эти достижения в инъекционных терапевтических средствах, вместе с их доказанной эффективностью в клинической практике, усиливают рост сегмента на этом рынке.
   

По каналу распределения рынок лечения ретинальных расстройств сегментирован на аптеки больниц, розничные аптеки и онлайн-аптеки. Сегмент аптек больниц доминировал на рынке с наибольшей выручкой в размере 8,7 миллиарда долларов США в 2024 году.
 

• Этот сегмент захватил наибольшую долю рынка из-за острой зависимости от больничной инфраструктуры для диагностики и лечения сложных ретинальных расстройств, таких как AMD и DR.
   
• Эти состояния часто требуют сложных диагностических оценок, а также введения специализированных инъекционных методов лечения, таких как анти-VEGF терапия, которые легко доступны в больничной среде.
   
• Кроме того, аптеки больниц поддерживают тесные коллегиальные отношения с офтальмологическими отделениями, что позволяет своевременно выполнять назначенные методы лечения, способствуя лучшему контролю за управляемыми и неуправляемыми острыми ретинальными случаями. Системы спонсируемого закупки, а также значительные выплаты по страховым претензиям больницам усиливают объемы отпуска через этот канал.
   
• Таким образом, аптеки больниц продолжают оставаться наиболее важным и основным источником терапевтических средств, используемых в лечении ретинальных расстройств.
   

Северная Америка: Рынок лечения ретинальных нарушений в США прогнозируется значительный рост, с 7,1 млрд долларов США в 2024 году до 13,1 млрд долларов США к 2034 году.
 

• США имели самый востребованный рынок для лечения ретинальных нарушений из-за своей демографической структуры, нагрузки на заболевания и системы здравоохранения. AMD, DR и окклюзия ретинальных вен являются одними из наиболее распространенных состояний у пожилых людей, что делает возраст важным фактором риска в США.
   
• Согласно Бюро переписи населения США, число людей в возрасте 65 лет и старше прогнозируется увеличиться с 58 миллионов в 2022 году до 82 миллионов к 2050 году, что составляет увеличение на 47%. Это изменение, как ожидается, значительно увеличит потребность в фармакологическом лечении для потребностей ретинального здравоохранения.
   
• Кроме того, рост рынка дополнительно усиливается широкой доступностью терапий интравитреальных инъекций, покрытием политик возмещения и присутствием на рынке ключевых производителей лекарств.
   

Европа: Рынок лечения ретинальных нарушений в Великобритании ожидается значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Страна сталкивается с ростом старения населения. Согласно Офису национальной статистики (ONS), ожидается, что в 2050 году каждый четвертый человек в Великобритании будет в возрасте 65 лет и старше.
   
• С этим увеличением населения страна сталкивается с растущей нагрузкой хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, что является значительным фактором, ответственным за рост этого рынка в Великобритании.
   
• Согласно статистике, предоставленной Diabetes UK, в настоящее время в Великобритании насчитывается более 5,8 миллиона больных диабетом, что является рекордным числом. Примерно 1,3 миллиона таких людей, как ожидается, не диагностированы с диабетом 2 типа, что делает риск развития ретинальных осложнений высоким.
   

Азиатско-Тихоокеанский регион: Рынок лечения ретинальных нарушений в Японии, как ожидается, будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Старение населения Японии является основным фактором, стимулирующим спрос на лечение ретинальных нарушений. Согласно Statista, по состоянию на ноябрь 2023 года 36,35 миллиона человек (29% населения) были в возрасте 65 лет и старше.
   
• Пожилые люди более подвержены диабету и AMD, что дополнительно способствует расширению этого рынка в Японии.
   
• Кроме того, в рамках своих офтальмологических услуг правительство Японии предоставляет пациентам универсальное медицинское страхование для передовых диагностических процедур, офтальмологических операций и терапий с использованием стволовых клеток, а также программ поддержки управления заболеваниями, которые улучшают приверженность лечению (например, инъекции анти-VEGF и лазерные процедуры).
   

Ближний Восток и Африка: Рынок лечения ретинальных нарушений в Саудовской Аравии, как ожидается, будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• В Саудовской Аравии спрос на лечение ретинальных нарушений растет. Этот спрос увеличился из-за демографических и эпидемиологических факторов. Старение населения растет быстрыми темпами, при этом число людей в возрасте 60 лет и старше увеличится в пять раз с 2 миллионов в 2020 году (5,9% от общего населения Саудовской Аравии) до 10,5 миллионов к 2050 году.
   
• На фоне этого роста растущая нагрузка диабета также усложняет ситуацию, увеличивая вероятность жизнеугрожающих осложнений, связанных со зрением. Саудовская федерация диабета заявляет, что в 2021 году было зарегистрировано тревожное количество 4,3 миллиона случаев диабета среди взрослых саудовцев, что приводит к DR и DME.
   
• Все эти факторы дополнительно повышают спрос на экономически эффективные и надежные ретинальные терапии, такие как интравитреальные инъекции и лазерные процедуры, что способствует дальнейшему расширению рынка в стране.
   

Доля рынка лечения ретинальных заболеваний

Топ-4 компании, такие как Bayer AG, Novartis AG, F. Hoffmann-La Roche и Regeneron Pharmaceuticals, вместе занимали 50% доли рынка. Конкуренция усилилась из-за появления биосimilаров и препаратов длительного действия, что привело к умеренной консолидации на рынке. Участники рынка стремятся разрабатывать анти-VEGF агенты с продленным действием, двойные молекулы и генные терапии для заполнения существующих пробелов в лечении ДМЭ и AMD. Коллаборации с академическими учреждениями и биотехнологическими лидерами способствуют ускорению разработки первых поколений ретинальных терапий, поддерживая исследования и разработки на ранних стадиях, что способствует росту рынка.
 

Компании на рынке лечения ретинальных заболеваний

Некоторые из ведущих участников рынка, работающих в сфере лечения ретинальных заболеваний, включают:

• AbbVie
• Alimera Sciences
• Amgen
• Apellis Pharmaceuticals
• Astellas Pharma
• Bayer
• Biogen
• Bausch + Lomb
• Celltrion
• F. Hoffmann-La Roche
• Novartis
• Pfizer
• Regeneron Pharmaceutical
• Santen Pharmaceuticals
• Sandoz Group

• F. Hoffmann-La Roche предлагает ведущие на рынке анти-VEGF биологические препараты, такие как Lucentis и Vabysmo от Lundbeck для лечения AMD, ДМЭ и РВО, акцентируя внимание на минимизации нагрузки на лечение с помощью систем длительного действия, таких как флагманский продукт Port Delivery System (PDS). Компания также интегрирует данные клинических испытаний и реального мира вместе с уточненными терапевтическими предложениями для сохранения лидерства на рынке в сегменте ретинальных заболеваний.
   
• Regeneron Pharmaceuticals доминирует на рынке с Eylea (aflibercept), который приносит значительную выручку на рынках влажной AMD и ДМЭ. Компания разрабатывает высокодозные и длительные формулы для повышения соблюдения режима лечения пациентами, одновременно исследуя комбинированные биологические препараты для улучшения общих результатов лечения.
   
• Novartis предлагает дифференцированный портфель в ретинальной сфере, такой как Beovu (brolucizumab) с одобрениями для AMD и ДМЭ, имеющий более низкие требования к дозировке. Эти терапии направлены на минимизацию нагрузки при сохранении высоких показателей зрительной остроты.
   

Новости отрасли лечения ретинальных заболеваний:

• В марте 2025 года Celltrion получила одобрение на Eydenzelt (CT-P42), биосимилар Eylea (aflibercept) от Regeneron/Bayer, от Австралийского управления по лекарственным средствам (TGA); препарат предназначен для лечения различных ретинальных заболеваний. Это регуляторное достижение позволяет компании выйти на рынок биосimilаров в офтальмологии в этой стране, укрепив свою стратегическую позицию в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона и поддерживая глобальные цели расширения.
   
• В феврале 2025 года Bayer объявила, что Health Canada одобрила Eylea HD (инъекция aflibercept, 8 мг), предварительно заполненный шприц с интегрированной системой дозирования OcuClick для лечения nAMD и диабетической макулярной отечности (ДМЭ) в Канаде.
   
• В июле 2024 года Genentech, часть группы Roche, получила разрешение FDA на Vabysmo (faricimab-svoa) 6.0 мг в предварительно заполненном шприце (PFS) для лечения влажной AMD, ДМЭ и макулярного отека, связанного с РВО. Это действие повысило удобство лечения и расширило доступ, подтвердив приверженность Roche инновациям в разработке терапии для глазных заболеваний.
   
• В июне 2022 года Biogen Inc. и Samsung Bioepis Co., Ltd. заключили соглашение о сотрудничестве и запустили BYOOVIZ (ranibizumab-nuna), биосимилар LUCENTIS, на рынке США. Это событие ознаменовало выход Biogen на рынок офтальмологических биосimilаров, что расширило его портфель и укрепило позиции на рынке биологических препаратов в США.
   

Исследование рынка лечения заболеваний сетчатки включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Дегенерация желтого пятна
  • Влажная дегенерация желтого пятна
  • Сухая дегенерация желтого пятна
• Диабетическая ретинопатия
• Наследственные заболевания сетчатки (НЗС)
• Диабетический макулярный отек
• Окклюзия вен сетчатки
• Другие типы

Рынок по форме дозирования

• Капсулы и таблетки
• Глазные капли
• Глазные растворы
• Гели
• Мази
• Инъекции

Рынок по каналу распространения

• Аптеки больниц
• Аптеки розничной торговли
• Интернет-аптеки

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ