Рынок офтальмологических анти-VEGF препаратов Размер и доля 2025 - 2034

Рынок офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств

Глобальный рынок офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств оценивался в 16,9 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 18,2 млрд долларов США в 2025 году до 28,6 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 5,2% в прогнозируемый период, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Высокий рост рынка обусловлен увеличением распространенности ретинальных заболеваний, ростом нагрузки диабета, старением глобального населения и расширением больниц и специализированных глазных клиник, среди других факторов.
 

Офтальмологические анти-VEGF терапевтические средства — это группа препаратов, подавляющих активность белка VEGF, который является основной причиной аномального роста кровеносных сосудов (ангиогенез). Эти лекарства назначаются пациентам с глазными заболеваниями, такими как возрастная макулярная дегенерация (AMD), диабетический макулярный отек (DME) и окклюзия центральной вены сетчатки (RVO), предотвращая избыточный рост и проницаемость кровеносных сосудов в сетчатке.
 

Лидеры рынка офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств включают REGENERON, Roche и NOVARTIS. Эти компании сохраняют свою конкурентоспособность за счет непрерывной инновационной деятельности, глобального присутствия на рынке и значительных инвестиций в исследования и разработки.
 

Рынок вырос с 13,4 млрд долларов США в 2021 году до 15,7 млрд долларов США в 2023 году, с историческим темпом роста 8,1%. Рост рынка был обусловлен увеличением применения лечения ретинальных заболеваний, расширением покрытия страховками, ростом распространенности AMD и диабетической ретинопатии, а также запуском следующего поколения длительно действующих анти-VEGF терапий.
 

Кроме того, распространенность диабетической ретинопатии (DR), диабетического макулярного отека (DME) и возрастной макулярной дегенерации (AMD) продолжает расти из-за старения населения, нагрузки диабета и малоподвижного образа жизни. Например, согласно Международной федерации диабета (IDF), в 2024 году с диабетом живет примерно 589 миллионов взрослых (20-79 лет), и ожидается, что к 2050 году их число вырастет до 853 миллионов.
 

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в 2023 году, что более 2,2 миллиарда человек в мире страдают нарушениями зрения, значительная часть которых связана с DR и AMD. Эти состояния являются хроническими, угрожающими зрению и требующими длительной терапии, что поддерживает высокий спрос на анти-VEGF. Развивающиеся рынки усиливают рост объемов.
 

Кроме того, интенсивная деятельность в области исследований и разработок приводит к улучшению безопасности, долговечности и многоцелевых механизмов. Конкуренция расширяет рынок за счет создания подсегментов (терапия для пациентов, не получавших лечение, переключение терапии, продленная дозировка). Инновации также способствуют устойчивости премиального ценообразования.
 

Тенденции рынка офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств

Промышленность офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств значительно растет с переходом на терапии с продленным действием и длительным эффектом, ростом сегмента переключения и комбинированной терапии, увеличением использования диагностики сетчатки на основе ИИ, поддерживающей принятие решений о лечении, и ростом проникновения в неметрополитенские и общинные глазные центры, среди других факторов, коллективно стимулирующих рост отрасли.
 

• Производители делают акцент на более высоких молярных концентрациях и длительно действующих формулах для снижения частоты инъекций. Эта тенденция улучшает приверженность лечению, снижает нагрузку на клиники и увеличивает реальную устойчивость. Препараты, обеспечивающие интервалы в 8-16 недель или более, становятся предпочтительными среди врачей и плательщиков.
   
• Терапии следующего поколения, такие как биспецифические антитела, направленные на VEGF вместе с сопутствующими факторами (например, ангиопоэтин-2), являются наиболее перспективными. Это, в свою очередь, приводит к повышению продолжительности лечения и улучшению зрительных исходов по сравнению с препаратами с одним мишенью. Эта тенденция сигнализирует о переходе от эффективности как единственного критерия к эффективности + эффективности дозирования как новому стандарту.
   
• Кроме того, развивающиеся регионы инвестируют в локальное производство, мощности по розливу и запуск биосimilаров для снижения стоимости терапии. Биосimilары способствуют конкурентоспособным ценам, улучшают доступность и расширяют пул пациентов в Азии, ЛАТАМ и Ближнем Востоке и Африке. Эта тенденция увеличивает объемы даже при снижении средней цены продажи, тем самым поддерживая рост рынка.
   

Анализ рынка офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств

Глобальный рынок офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств оценивался в 13,4 млрд долл. США в 2021 году. Размер рынка достиг 15,7 млрд долл. США в 2023 году, с 13,9 млрд долл. США в 2022 году.
 

По анти-VEGF терапиям рынок сегментирован на eylea, vabysmo, lucentis и другие анти-VEGF терапии. Сегмент eylea утвердил свое доминирование на рынке, закрепив значительную долю рынка в 57,2% в 2024 году благодаря своей доказанной эффективности и безопасности при ключевых ретинальных заболеваниях, а также удлиненным интервалам дозирования, особенно после введения версии с высокой дозой 8 мг, что снижает нагрузку на инъекции и увеличивает предпочтение пациентов/врачей. Сегмент, как ожидается, превысит 15,8 млрд долл. США к 2034 году, растущий с CAGR 4,9% в прогнозируемый период.
 

С другой стороны, сегмент vabysmo, как ожидается, будет расти с CAGR 5,4%. Рост этого сегмента обусловлен его новым механизмом двойного пути (блокировка как VEGF-A, так и Ang-2), что обеспечивает длительную эффективность и позволяет удлиненные интервалы дозирования (до 16 недель), что снижает нагрузку на лечение и улучшает принятие пациентами/врачами.
 

• Сегмент eylea продолжает доминировать на рынке. Eylea имеет глубокую клиническую валидацию при диабетической макулярной отеке и диабетической ретинопатии. Учитывая растущую глобальную нагрузку диабета, предсказуемые и прогрессирующие диабетические ретинальные осложнения обеспечивают стабильную долгосрочную базу пользователей. Это стимулирует высокое годовое потребление флаконов/шприцев, особенно в странах с большим количеством диабетиков.
   
• Eylea включен в основные национальные и частные списки возмещения страховками в странах с высоким уровнем дохода. Предсказуемое возмещение, связанное с процедурами, поощряет больницы увеличивать мощности по инъекциям. Платформы сохраняют доверие благодаря сильной безопасности и экономике продолжительности, снижая отсрочку пациентов.
   
• Сегмент vabysmo имел выручку в размере 4,8 млрд долл. США в 2024 году, с прогнозами, указывающими на стабильное расширение с CAGR 5,4% с 2025 по 2034 год. Рост сегмента обусловлен сильным генерацией реальных данных через пост-регистрационные регистры и увеличением использования персонализированных протоколов лечения и расширения, позволяющих клиницистам адаптировать дозирование на основе реакции пациента, а не на фиксированных интервалах. Это поддерживает дифференцированное клиническое позиционирование и более глубокое проникновение в ведущие академические ретинальные центры.
   
• Сегмент lucentis принес значительную выручку в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 4,7% в прогнозируемый период. Спрос на lucentis обусловлен продолжением доверия как к клинически установленной терапии, сильной узнаваемостью бренда в ретинальных практиках и его принятием в системах здравоохранения, приоритизирующих долгосрочную безопасность для пациентов с высоким риском или сложными множественными заболеваниями.
   

На основе типа препарата рынок офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств разделен на биологические препараты и биосимиляры. В 2024 году сегмент биологических препаратов доминировал на рынке, составляя 15,7 млрд долларов США, и, как ожидается, будет расти с темпом 4,9% в течение прогнозируемого периода.
 

• Биологические препараты обеспечивают высокоспецифичное воздействие на пути роста эндотелиальных клеток сосудов, что позволяет контролировать ингибирование аномальной ретинальной ангиогенезы. Эта точность является основной причиной лучших анатомических результатов по сравнению с небиологическими альтернативами. Врачи полагаются на биологические препараты как на научно обоснованный, предсказуемый терапевтический вариант.
   
• Ведущие мировые офтальмологические и ретинальные общества включили биологические анти-VEGF терапии в качестве первой линии лечения при влажной AMD, ДМЭ и ДР. Их включение в протоколы гарантирует постоянный спрос со стороны больниц и ретинальных клиник. Этот фактор является основной причиной того, что биологические препараты являются обязательными включениями в формулярии в центрах с высокой нагрузкой.
   
• Сегмент биосимиляров в 2024 году принес значительную выручку и, как ожидается, будет расти с темпом 8,2% в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен повышенной чувствительностью к стоимости среди поставщиков медицинских услуг и плательщиков, что способствует более широкому внедрению за счет более дешевых альтернатив при сохранении сопоставимой эффективности с оригинальными анти-VEGF терапиями.
   

По показаниям рынок офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств классифицируется на возрастную макулярную дегенерацию, диабетическую ретинопатию, макулярный отек, окклюзию центральной вены сетчатки и миопическую хориоидальную неоваскуляризацию. В 2024 году сегмент возрастной макулярной дегенерации доминировал на рынке с долей выручки 48,3% и, как ожидается, достигнет 13,2 млрд долларов США в течение прогнозируемого периода.
 

• AMD — это заболевание, которое в основном поражает людей старше 50 лет, и его распространенность увеличивается с глобальным старением населения. Страны с развивающимся старением населения сталкиваются с более высокими показателями пациентов. Это способствует росту спроса на анти-VEGF терапию как на стандарт лечения, который не только стабилен, но и растет.
   
• ВЛАЖНАЯ AMD вызывает быстрое ухудшение центрального зрения, что затрудняет выполнение обычных повседневных действий. Анти-VEGF терапия — единственное вмешательство, которое может эффективно стабилизировать или улучшить зрение. Острая клиническая необходимость в терапии поддерживает рост рынка, а также частые внутриглазные инъекции.
   
• Сегмент диабетической ретинопатии в 2024 году принес значительную выручку и, как ожидается, будет расти с темпом 5,7% в течение прогнозируемого периода. Рост сегмента обусловлен повышением глобальной распространенности диабета, что приводит к увеличению скрининга и раннему вмешательству с анти-VEGF терапиями для предотвращения потери зрения.
   
• Сегмент макулярного отека в 2024 году принес выручку в размере 3 млрд долларов США, а прогнозы указывают на стабильное расширение с темпом 6,1% в период с 2025 по 2034 год. Рост сегмента обусловлен достижениями в ранней диагностической визуализации, что позволяет своевременно выявлять и лечить анти-VEGF терапиями для сохранения остроты зрения.
   

Рынок офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств в Северной Америке

Северная Америка доминировала на мировом рынке офтальмологических препаратов против VEGF с наибольшей долей рынка в 64,8% в 2024 году.
 

• Рынок США оценивался в 7,3 млрд долларов США в 2021 году и 7,9 млрд долларов США в 2022 году. Размер рынка достиг 10,6 млрд долларов США в 2024 году, вырос с 9,4 млрд долларов США в 2023 году, и, как ожидается, будет расти на 4,7% в год в период с 2025 по 2034 год.
   
• В Северной Америке значительное количество пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД), диабетическим макулярным отеком (ДМО) и диабетической ретинопатией (ДР) из-за старения населения и высокой распространенности диабета. Большое количество пациентов является источником стабильного спроса на терапии против VEGF и частые внутриглазные инъекции.
   
• В регионе есть хорошо развитые специализированные центры ретинологии, амбулаторные хирургические центры и офтальмологические клиники. Высокая пропускная способность процедур, управление холодной цепочкой и обученные специалисты обеспечивают эффективную доставку инъекций против VEGF.
   
• Кроме того, в регионе проводятся ведущие исследования и клинические испытания в области офтальмологии и следующего поколения молекул против VEGF. Постоянные инновации в биспецифических антителах и терапиях длительного действия стимулируют как внедрение, так и инкрементальный рост рынка.
   

Рынок офтальмологических препаратов против VEGF в Европе

Рынок Европы составил 3,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет привлекательный рост в течение прогнозируемого периода.
 

• Большинство западноевропейских стран (Германия, Великобритания, Франция, Италия) поддерживают системы общественного здравоохранения, которые обеспечивают полное покрытие лечения против VEGF и внутриглазных процедур. Таким образом, стоимость, оплачиваемая пациентом напрямую, значительно снижается, что облегчает первоначальное внедрение терапии и постоянное долгосрочное соблюдение.
   
• Кроме того, в регионе наблюдается один из самых быстрорастущих пожилых населения в мире, особенно в Германии, Италии и Испании. Соответственно растет распространенность возрастной макулярной дегенерации, что обеспечивает постоянный спрос на терапии против VEGF в течение длительных периодов лечения.
   

Рынок офтальмологических препаратов против VEGF в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти с наибольшим темпом роста в 7,1% в течение анализируемого периода.
 

• Сидячий образ жизни, высококалорийные диеты и рост ожирения способствуют более высокому уровню заболеваний сосудов сетчатки. Рост числа случаев ВМД, ДМО и ДР расширяет адресную группу пациентов для внутриглазных биологических препаратов.
   
• Развивающиеся страны АТР инвестируют в специализированные центры ретинологии, современные больницы и амбулаторные хирургические центры. Улучшенный доступ к обученным офтальмологам и центрам инъекций способствует внедрению терапии.
   
• Кроме того, в таких странах, как Япония, Южная Корея и Австралия, наблюдается старение населения, что приводит к более высокому уровню влажной ВМД. Это обеспечивает постоянный долгосрочный спрос на терапии против VEGF среди пожилых пациентов.
   

Рынок офтальмологических препаратов против VEGF в Латинской Америке

Рынок Латинской Америки демонстрирует устойчивый рост в течение анализируемого периода.
 

• В Латинской Америке рынок в основном стимулируется ростом распространенности диабета и связанных с ним заболеваний сетчатки, таких как диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек, вызванных урбанизацией и изменениями образа жизни. Ограниченное осведомленность и исторически низкие показатели скрининга постепенно улучшаются благодаря кампаниям по охране зрения, проводимым правительством и НПО, что увеличивает раннюю диагностику и начало лечения.
   
• Расширение специализированных офтальмологических центров и улучшенный доступ к обученным специалистам по ретинологии в городских центрах расширяют охват терапий против VEGF. Рост доступности более дешевых биосхожих препаратов и государственно-частных партнерств улучшает доступность для ценовосприимчивых групп населения.
   
• Кроме того, поддерживающие механизмы возмещения расходов в странах, таких как Бразилия и Мексика, а также растущее предпочтение пациентов к малоинвазивным методам лечения способствуют более широкому внедрению терапии и устойчивому росту рынка.
   

Рынок офтальмологических препаратов против VEGF в регионе Ближнего Востока и Африки

Рынок Ближнего Востока и Африки (БВА) демонстрирует устойчивый рост в течение периода анализа.
 

• В большинстве стран БВА, за исключением стран Персидского залива, ограничено количество специалистов по сетчатке, что заставляет больницы применять стандартизированные протоколы, рекомендованные ведущими производителями биологических препаратов. Клиники полагаются на хорошо изученные биологические препараты с простыми схемами дозирования. Это повышает спрос на проверенные, одобренные биологические препараты по сравнению с экспериментальными или менее проверенными альтернативами.
   
• Кроме того, страны, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Южная Африка, привлекают пациентов из других стран, ищущих качественное лечение сетчатки. Больницы включают биологические препараты против VEGF в пакеты премиального лечения сетчатки. Этот поток пациентов из других стран увеличивает объемы продаж препаратов за счет спроса, превышающего внутренние эпидемиологические показатели.
   

Доля рынка офтальмологических препаратов против VEGF

Глобальная отрасль офтальмологических препаратов против VEGF высококонцентрирована, конкуренция в которой доминирует несколько международных фармацевтических компаний, обладающих портфелями биологических препаратов. Ключевые игроки делают упор на непрерывную инновационную деятельность, запуская препараты с продленным действием, биспецифические антитела и предварительно заполненные шприцы для повышения приверженности пациентов и снижения нагрузки на инъекции.
 

Ключевыми игроками являются REGENERON, Roche и NOVARTIS, которые в совокупности занимают 90,9% общей доли рынка. Эти компании используют сильные клинические доказательства, мощные исследовательские и разработки (R&D) и стратегические партнерства с больницами и специализированными центрами сетчатки для поддержания лидерства.
 

Конкуренция также формируется за счет появления биосхожих препаратов и региональных игроков на развивающихся рынках, которые повышают доступность и снижают стоимость в ценовосприимчивых регионах. Стратегические инициативы, такие как лицензионные соглашения, совместные маркетинговые программы и партнерства по локальному производству, позволяют компаниям расширять географическое присутствие и оптимизировать цепочки поставок.
 

Кроме того, агрессивный маркетинг, программы обучения врачей и инициативы поддержки пациентов укрепляют лояльность к бренду и усиливают доминирование на рынке, что затрудняет для новых игроков захват значительной доли.
 

Компании на рынке офтальмологических препаратов против VEGF

Некоторые из ведущих игроков на рынке офтальмологических препаратов против VEGF включают:

• AMGEN
• Astellas
• Biocon Biologics
• Biogen
• CELLTRION
• Intas Pharmaceuticals
• KANGHONG PHARMACEUTICALS
• LUPIN
• NOVARTIS
• REGENERON
• Reliance Life Sciences
• Roche
• SANDOZ
• STADA
• teva
   
• Regeneron

Эффективность Eylea от Regeneron, подтвержденная в различных показаниях по сетчатке, и увеличенные интервалы дозирования, снижающие частоту инъекций и повышающие приверженность пациентов. Компания также получает выгоду от сильного доверия врачей и обширных данных реального мира, подтверждающих долгосрочные результаты.
 

• Roche

Roche выделяется благодаря двойному механизму действия Vabysmo (VEGF + Ang-2), что позволяет увеличивать интервалы дозирования и лечить пациентов с неадекватным ответом на традиционную терапию против VEGF. Его широкий портфель, включая Lucentis, обеспечивает покрытие различных заболеваний сетчатки и сегментов пациентов.
 

• Novartis

Novartis Lucentis имеет долгую клиническую историю и широко используется в установленных системах здравоохранения, обеспечивая надежную безопасность и эффективность. Компания использует узнаваемость бренда и глобальное распространение для поддержания сильного присутствия на рынке и раннего внедрения в новые протоколы лечения.
 

Новости отрасли офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств

• В июне 2025 года Biocon Biologics объявила, что Health Canada выдала Уведомление о соответствии для Yesafili (афлиберцепт), сделав его первым одобренным биосхожим препаратом к Eylea в Канаде. Ожидается, что это одобрение укрепит портфель компании в области офтальмологии, еще больше усилив ее глобальные позиции на рынке.
   
• В апреле 2025 года Amgen объявила, что Европейская комиссия выдала разрешение на маркетинг для своего Pavblu (афлиберцепт 2 мг), биосхожего препарата к Eylea от Bayer/Regeneron, для лечения nAMD и нарушений зрения, вызванных макулярным отеком, вторичным по отношению к тромбозу центральной вены сетчатки (RVO), диабетическому макулярному отеку (DME) или миопической хориокапиллярной неоваскуляризации (CNV). Это одобрение позволило Amgen выйти на европейский рынок анти-VEGF, расширив свое присутствие в ключевых ретинальных показаниях.
   
• В апреле 2023 года Astellas завершила приобретение Iveric Bio, получив Izervay в качестве ключевого актива в своем портфеле офтальмологических препаратов. Этот стратегический шаг позволил Astellas занять прочные позиции в лечении ретинальных заболеваний и расширить фокус на терапии, направленных на лечение слепоты и регенерацию.
   

Отчет по исследованию рынка офтальмологических анти-VEGF терапевтических средств включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по анти-VEGF терапиям

• Eylea
• Vabysmo
• Lucentis
• Другие анти-VEGF терапии

Рынок, по типу препаратов

• Биологические препараты
• Биосхожие препараты

Рынок, по показаниям

• Возрастная макулярная дегенерация
• Диабетическая ретинопатия
• Макулярный отек
• Тромбоз центральной вены сетчатки
• Миопическая хориокапиллярная неоваскуляризация

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ