Объем рынка персонализированных добавок на основе нутригеномики — по типу, применению, конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка персонализированных добавок на основе нутригеномики

Глобальный рынок персонализированных добавок на основе нутригеномики оценивался в 1,6 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,8 млрд долларов США в 2025 году до 6,7 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 15,8%, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рынок переживает трансформационный рост благодаря постоянному развитию геномных наук, появлению диагностических инструментов на основе ИИ и растущей склонности к профилактической медицине. Слияние нутригеномики, цифрового здравоохранения и персонализированного питания открыло новые возможности для вовлечения и взаимодействия с потребителями, особенно среди тех, кто интересуется здоровьем и благополучием и имеет склонность к технологиям.

Несколько макро- и микроэкономических факторов ускоряют глобальный спрос. Более 60% смертей в мире связаны с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), которые в значительной степени можно предотвратить или смягчить с помощью соответствующих изменений в диете и образе жизни. Персонализированные добавки, основанные на данных нутригеномики, играют важную роль в модели здравоохранения, где генетическая предрасположенность является основной причиной НИЗ.

Кроме того, рынок набирает обороты благодаря повышенной осведомленности о геноме человека, более широкой доступности прямых тестов на генетику (DTC) и снижению стоимости секвенирования. Компании, такие как 23andMe, MyDNA и DNAfit, демократизировали генетическое тестирование, а компании по производству добавок, такие как Rootine и Persona Nutrition, разработали индивидуальные формулы на основе этих данных.

С точки зрения технологий, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения меняет способ анализа генетических данных для рекомендации конкретных составов питательных веществ. Теперь существуют новые системы, которые могут обрабатывать тысячи SNP (одиночных нуклеотидных полиморфизмов) и метаболических биомаркеров для получения точных рекомендаций. Многие технологически ориентированные компании также используют подход mHealth, который повышает соблюдение и вовлеченность через отслеживание данных, интерактивные панели и подписные услуги на основе приложений или веб-сайтов.

Северная Америка является регионом с наибольшим вкладом, имея более 38% доли рынка в 2024 году. Этот регион в основном связан с высокими расходами на здравоохранение, значительным принятием потребителями цифрового здравоохранения и растущей доступностью услуг тестирования нутригеномики. В то же время Европа, по прогнозам, станет самым быстрорастущим регионом, благодаря регуляторной поддержке персонализированной медицины, а также сектору функциональных продуктов. Регион Азии-Тихого океана предлагает наиболее перспективные возможности для роста, обусловленные урбанизацией, более высоким доходом и неудовлетворенным спросом в Индии, Китае, Южной Корее и Японии.

Происходит заметный сдвиг как среди миллениалов, так и среди пожилых людей в сторону выбора генетически обогащенного укрепленного питания вместо обычных добавок. Кроме того, предпочтения потребителей в отношении диетических добавок, по-видимому, изменились (например, чистый состав, отсутствие аллергенов, растительная основа), все больше соответствующие генетическим профилям метилирования и профилям микробиома потребителей.

Тенденции рынка персонализированных добавок на основе нутригеномики

• Одной из ключевых тенденций является интеграция мультиомических подходов, включая геномику, микробиомику, метаболиомику и протеомику, которые облегчаются с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения для создания высокоперсонализированных рекомендаций по добавкам.Компании, такие как GenoPalate и InsideTracker, используют данные из тысяч SNP (одиночных нуклеотидных полиморфизмов) в сочетании с биохимическими маркерами крови для предложения адаптивных протоколов добавок в реальном времени. 
  
• Поскольку данные о здоровье потребителей, особенно генетические данные, останутся ключевыми для открытия персонализированных услуг питания, то и давление на более строгие регуляторные механизмы и контроль данных будет продолжаться. Правительства по всей ЕС и Северной Америке будут лоббировать соблюдение данных установленными нормами, такими как GDPR, HIPAA и другими практиками защиты данных.
  
• Кроме того, в 2025 году FDA, как ожидается, запустит новый процесс регуляторного обзора, который облегчит лучшую классификацию и обзор генетических пищевых продуктов для минимизации дезинформации для потребителей. Компании, продающие тесты и добавки, будут все больше направлять ресурсы на инфраструктуру защиты данных и прозрачность в соблюдении норм для завоевания доверия.
  
• Ожидания потребителей смещаются от базовых витаминов к планам питания, основанным на состоянии и генетической информации, которые направлены на конкретные области беспокойства, включая метаболический синдром, стресс, старение и здоровье сна. Отчет McKinsey Health, опубликованный в 2024 году, указывает, что 74% потребителей предпочитают планы добавок, которые руководствуются их ежедневными рутинами и целями в области здоровья, а не общими планами. Стартапы, такие как ZOE, и традиционные игроки, такие как Nestlé Health Science (Persona), теперь разрабатывают SKU (единицы учета запасов), которые адаптированы для использования на основе генетического тестирования или фенотипических признаков.
  
• С увеличением доступного дохода и проникновения смартфонов компании активно участвуют в B2B-партнерствах с клиниками, аптеками, страховщиками и/или поставщиками услуг в развивающихся рынках Индии, Бразилии и Юго-Восточной Азии. Компании также внедряют свои платформы в телемедицинские и электронные аптечные платформы для улучшения доступа как к генетическому тестированию, так и к моделям подписки на добавки. Например, в Австралии MyDNA сотрудничала с аптеками для внедрения рекомендаций по добавкам на основе тестов в момент продажи.
  
  

Анализ рынка персонализированных добавок на основе нутригеномики

По типу рынок персонализированных добавок на основе нутригеномики делится на наборы для генетического тестирования и реагенты, платформы интерпретации на основе ИИ и персонализированные формулы добавок. Сегмент наборов для генетического тестирования и реагентов в 2024 году принес выручку в размере 481,8 млн долл. США и, как ожидается, достигнет 2,4 млрд долл. США к 2034 году с CAGR 16%.

• Сегмент наборов для генетического тестирования и реагентов занимает наибольшую долю рынка в категории персонализированных добавок на основе нутригеномики, с прогнозируемой долей рынка в 35% в 2024 году. Эта доля рынка в значительной степени обусловлена важностью генетического тестирования для обеспечения персонализированного питания. Персонализированное питание в основном основано на генетических данных, собранных с помощью тестовых наборов; без геномных данных данные о формулах добавок и изменениях в образе жизни были бы невозможны.
  
• Прогресс в технологии микрочипов, целевых SNP-панелей и домашнего тестирования с помощью слюны улучшил удобство и доступность генетического тестирования. Например, компании, включая myDNA, DNAfit и Nutrigenomix, предлагают наборы, стоимость которых составляет менее 100 долл. США, и интуитивные способы сбора образцов с последующим анализом на мобильном устройстве на основе приложения. Такое изменение цен значительно увеличило темпы внедрения во всех сегментах потребителей, особенно в D2C.
  
• Появление точных, неинвазивных, сертифицированных по стандарту CLIA наборов с быстрым сроком выполнения 5-10 дней повысило достоверность этих наборов. Улучшения в стабильности реагентов, миниатюризация тестовых компонентов и улучшения в обработке образцов повысили производительность, достоверность и масштабируемость тестирования. Компании также начали комплектовать наборы добавками, предлагая подписки или регулярные потоки доходов.
  

По применению рынок персонализированных добавок на основе нутригеномики разделен на управление весом и ожирением, здоровье сердечно-сосудистой системы, диабет и метаболические нарушения, спортивное питание и производительность, а также общее благополучие и долголетие. В 2024 году сегмент управления весом и ожирением занимает наибольшую долю рынка, составляя 24,2% доли рынка.

• Категория управления весом и ожирением занимает наибольшую долю рынка. Это преобладание в основном обусловлено глобальной эпидемией ожирения, которая, по данным ВОЗ, затрагивает более 1,9 миллиарда взрослых по всему миру. Персонализированные пищевые вмешательства на основе генетической информации могут в будущем помочь в борьбе с распространенными заболеваниями.
  
• Одним из распространенных применений в этой области является анализ вариантов метаболических генов (гены FTO, MC4R и UCP1), которые связаны с накоплением жира, чувством сытости и расходом энергии. Компании, такие как DNAfit, myDNA и GenoPalate, используют эти варианты для разработки добавок и диет, адаптированных к физиологии отдельных пользователей для достижения устойчивого снижения веса.
  
• Еще одним сильным примером является регулирование аппетита, где технологии с поддержкой ИИ рекомендуют питательные вещества — хром, 5-HTP и/или персонализированную смесь клетчатки, на основе активности генов, связанных с серотонином. Такое целенаправленное питание помогает пользователям снижать тягу к еде и потребление калорий гораздо эффективнее, чем общие диетические планы.
  
• Кроме того, персонализация для метаболизма углеводов и жиров позволяет потребителям адаптировать потребление макронутриентов, что подтверждается множеством рецензируемых исследований, на основе генетической реактивности. Рекомендации по добавкам часто включают персонализированные дозы L-карнитина, омега-3 и/или термогенных соединений.
  

• Рынок персонализированных добавок на основе нутригеномики в США в 2024 году принес выручку в размере 497,6 миллиона долларов США. Рынок США прогнозируется расти с темпом 16% и, как ожидается, достигнет 2,2 миллиарда долларов к 2034 году. Северная Америка продолжает лидировать на глобальном рынке персонализированных добавок на основе нутригеномики благодаря своей хорошо развитой системе здравоохранения, раннему внедрению генетического тестирования напрямую от потребителя и сильному сектору благополучия.
  
• США остаются и продолжают оставаться инноваторами в категории персонализированных добавок на основе нутригеномики — в частности, за счет интеграции генетических технологий в управление образом жизни — благодаря здоровой конкуренции между малыми стартапами и крупными корпорациями. Релевантным примером инвестиций, которые косвенно могут расширить рыночные возможности и использовать знания о взаимодействии генов и питательных веществ, является программа исследований NIH "All of Us", которая ставит целью сбор геномных данных от одного миллиона американцев.
  
• Кроме того, изменение предпочтений потребителей в отношении как профилактических мер по здоровью, так и технологических продуктов, таких как носимые устройства, связанные с мобильным планом добавок (например, InsideTracker), продолжает набирать обороты на рынке. В регионе также наблюдается рост стратегических действий, таких как приобретение Nestlé Health Science компанией Persona Nutrition. Такие шаги в регионе указывают на уверенность в долгосрочном будущем категории добавок на основе нутригеномики.
  
• Рынок персонализированных добавок на основе нутригеномики в Европе в 2024 году принес доход в размере 400 миллионов долларов США. Рынок Европы, как ожидается, будет расти с темпом 15,1% в год, достигнув 1,6 миллиарда долларов к 2034 году. Европа является растущим прогрессивным центром для регуляторной и клинической валидации в сфере нутригеномики.
• Европейский Союз возглавляет регулирование в области генетического тестирования, функциональных продуктов питания и персонализированного питания в соответствии с рекомендациями EFSA, создавая более системную и достоверную среду как для компаний, так и для потребителей. Благодаря высокой цифровой грамотности в области здравоохранения и интересу к медицине образа жизни страны, такие как Германия, Нидерланды и Скандинавские страны, лидируют в спросе. Компании, такие как DNAfit (Великобритания) и Nutrition Hub (Германия), предлагают хорошо продуманные продукты, основанные на научных данных.
  
• Спрос на персонализированные добавки, улучшающие когнитивные функции и продлевающие молодость, еще больше возрастает, так как персонализированные решения для старения становятся актуальными для старшего поколения Европы; эти продукты адаптированы на основе геномных маркеров, таких как уровень метилирования и воспаления.
  
• Рынок персонализированных добавок на основе нутригеномики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году принес доход в размере 352 миллионов долларов США. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти с темпом 16,6% в год, достигнув 1,6 миллиарда долларов к 2034 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается самое быстрое внедрение, обусловленное большой численностью населения, цифровизацией услуг и растущими расходами среднего класса на здоровье. Южная Корея и Япония лидируют в осведомленности потребителей и интеграции биотехнологий, при этом различные компании предлагают персонализированные пробиотики и традиционные добавки на основе генетических и микробиомных диагностик.
  
• Политика Китая "Здоровый Китай 2030" показывает намерение на национальном уровне включить технологии здравоохранения, включая генетическое тестирование и персонализированное питание, в базовые медицинские услуги. Параллельно стартапы в Индии быстро набирают популярность в городских метрополиях, особенно в области генетического управления образом жизни и геномных платформ питания в сочетании с аюрведой. По-прежнему существуют опасения потребителей относительно генетических данных, что оставляет возможности для локальных, более мелких платформ с более высокими показателями доверия.
  
• Латинская Америка представляет собой зарождающийся, но готовый к росту рынок. Бразилия и Мексика начали позиционировать себя как рынок для нутригеномики. Экономическое восстановление после COVID, вероятно, подстегнуло интерес к иммуностимулирующим и персонализированным программам здоровья. Особенно стоит отметить, что растущее число частных клиник и страховых компаний, предлагающих программы, направленные на профилактику здоровья, способствует росту интереса к персонализированной диагностике.
  
• Однако вопрос доступности очень актуален для потребителей, что приводит к разработке более дешевых (но все же достоверных) пакетов генетического тестирования, сопровождающих подписку на добавки. Стартапы в Бразилии используют местные генетические исследования и предпочтения в питании для запуска продуктов, которые имеют культурную связь — это важный фактор для потребителей, который значительно варьируется в зависимости от общества, культуры и контекста в регионе.
  
• Ближний Восток и Африка все еще находятся на открытом конце спектра развития. Интерес растет, особенно в ОАЭ, Саудовской Аравии и Южной Африке. Национальные инвестиции в цифровые технологии здравоохранения и персонализированное благополучие являются частью национальных запусков, таких как Саудовская визия 2030. ОАЭ инвестировали в свои геномные исследовательские центры для изучения применения в здравоохранении. Это начинает влиять на развитие персонализированного питания.
  

Доля рынка персонализированных добавок на основе нутригеномики

Конкурентная среда в индустрии персонализированных добавок на основе нутригеномики характеризуется высоким уровнем инноваций, скоростью выхода на рынок и вертикальной интеграцией между генетическими тестами и платформами доставки добавок. Рынок, хотя и фрагментирован, сконцентрирован на пяти ведущих компаниях: Persona Nutrition, Zoe, InsideTracker, Rootine и DNAfit, которые представляют более 40% доли рынка к 2024 году.

Persona Nutrition, принадлежащая Nestlé Health Science, имеет самый большой глобальный охват на рынке, используя крупномасштабные операции, исследования и разработки, а также интегрированную доставку добавок, что является значительным преимуществом. InsideTracker и DNAfit также сохранили конкурентоспособные позиции, сосредоточившись на профилировании на основе биоинформатики для персонализированных добавок, а также на партнерстве с поставщиками решений для носимых устройств для создания интеллектуальных панелей здоровья.

Инновации и возможности в области данных остаются основными дифференциаторами. Например, Rootine использует генетические маркеры, маркеры анализов крови и данные о образе жизни в своих капсулах с точной дозировкой. myDNA, с другой стороны, позиционирует себя в фармакогеномике и делает акцент на пересечении нутрацевтиков. Компании увеличивают стоимость клиента за счет подписок. Стратегические альянсы и совместные предприятия с биотехнологическими лабораториями для разработки новых продуктов или сделки по слияниям и поглощениям для закрепления позиций также распространены. Среди заметных сделок — владение Nestlé компанией Persona и исследовательские проекты Pfizer с стартапами в области персонализированного питания.

Компании в индустрии персонализированных добавок на основе нутригеномики

Основные игроки на рынке персонализированных добавок на основе нутригеномики:

• Persona Nutrition
• Zoe
• InsideTracker
• Rootine
• DNAfit
• myDNA
• GenoPalate
• Nutrigenomix
• Sun Genomics
• Elysium Health
  

Persona Nutrition: Persona Nutrition — это ведущая компания по персонализированным добавкам, принадлежащая Nestlé Health Science с 2019 года. Они создают ежедневные витаминные упаковки для потребителей, которые формулируются с использованием искусственного интеллекта на основе привычек образа жизни, целей здоровья и учета возможных взаимодействий лекарств и питательных веществ, все это исходит из пятиминутного онлайн-теста, который проходит потребитель для создания своих персонализированных упаковок добавок. С стратегической точки зрения они выигрывают от поддержки и глобальной цепочки поставок Nestlé, что позволяет им расти и проникать на высокомасштабируемые рынки, особенно в Северной Америке и Европе.

InsideTracker: InsideTracker объединяет данные из генетики, биомаркеров крови и данных от фитнес-трекеров для разработки персонализированных рекомендаций по диете и добавкам. У них сильное предложение ценности в деталях, которые они предлагают, что привлекает спортсменов и биохакеров благодаря научной строгости и большей детализации этих рекомендаций. У них также есть выгодное партнерство с платформами носимых устройств, такими как Fitbit и Garmin, что делает их частью экосистемы и укрепляет удержание клиентов.

Rootine:Rootine использует комбинацию генетики, анализа микронутриентов в крови и опросов образа жизни для разработки точных пакетов микронутриентов. Он уникален тем, что полагается на модель точной дозировки, которая предоставляет потребителям научный вариант, не пытающийся подогнать добавки под один размер. Rootine в основном ориентирован на высокопроизводительных профессионалов и здоровых потребителей на рынках США и ЕС.

myDNA: myDNA, которая работает из Австралии, предлагает персонализированные отчеты о добавках и благополучии на основе ДНК и фармакогеномики. Бренд масштабируется через партнерства с розничными аптеками и услугами белого лейбла, а также находит различия, предлагая решения геномики образа жизни за пределами питания, включая образ жизни, фитнес и медикаменты.

Новости индустрии персонализированных добавок на основе нутригеномики:

• В сентябре 2025 года Rootine запустила новую линию эпигенетических добавок, которые используют данные тестирования биологического возраста для предоставления персонализированной поддержки против старения.
  
• В августе 2025 года InsideTracker сотрудничала с Apple Health, чтобы предложить возможности отслеживания биомаркеров и персонализированной панели питания на основе данных в реальном времени в сочетании с носимыми устройствами.
  
• В июне 2025 года Persona Nutrition сотрудничала с Walgreens для запуска пилотного теста на генетическое тестирование в магазине, связанного с персонализированными подписными добавками.
  
• В мае 2025 года myDNA официально расширилась на Юго-Восточную Азию через договоренности с аптеками в Таиланде и Сингапуре для предоставления наборов для ДНК-питания.
  
• В марте 2025 года DNAfit объявила, что запустила корпоративный пакет геномного тестирования для благополучия, ориентированный на международные компании по всей Европе, с акцентом на профилактические стратегии в области питания.
  
• В январе 2025 года Zoe объявила о завершении раунда финансирования Series C на сумму 125 миллионов долларов США для поддержки своей платформы персонализированных добавок на основе микробиома, а также выхода на розничный рынок США.
  

Отчет по исследованию рынка персонализированных добавок на основе нутригеномики включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Наборы для генетического тестирования и реагенты
  • Целевые панели SNP
  • Полное секвенирование генома
  • Фармакогеномическое тестирование
  • Эпигенетический анализ
• Платформы интерпретации на основе ИИ
  • Платформы интеграции мульти-омикс
  • Прогностические аналитические движки
  • Системы поддержки клинических решений
  • Мобильные приложения для потребителей
• Персонализированные формулы добавок
  • Точные витамины и минералы
  • Целевые нутрицевтики
  • Пробиотики, информированные о микробиоме
  • Формулы для оптимизации производительности

Рынок по применению

• Ожирение и контроль веса
  • Анализ вариантов метаболических генов
  • Оптимизация регуляции аппетита
  • Персонализация диетического ответа
  • Рекомендации по питанию и образу жизни
• Здоровье сердечно-сосудистой системы
  • Оптимизация липидного обмена
  • Управление воспалительным ответом
  • Персонализация диетического ответа на жиры
  • Поддержка метаболизма гомоцистеина
• Диабет и метаболические нарушения
  • Оптимизация метаболизма глюкозы
  • Улучшение чувствительности к инсулину
  • Персонализация ответа на углеводы
  • Профилактика осложнений диабета
• Спортивное питание и производительность
  • Оптимизация состава мышц
  • Улучшение энергетического обмена
  • Восстановление и реакция на стресс
  • Профилактика травм и реабилитация
• Общее благополучие и долголетие
  • Стареение и здоровье клеток
  • Оптимизация иммунной системы
  • Улучшение когнитивных функций
  • Управление стрессом

Рынок по конечному использованию

• Платформы для потребителей
  • Полные поставщики мультиомики
  • Специализированные тестовые услуги
  • Бренды, ориентированные на добавки
  • Модели подписки
• Канал поставщиков медицинских услуг
  • Интеграция первичной медицинской помощи
  • Специализированные клиники и функциональная медицина
  • Системы больниц и медицинские сети
  • Регистрированные диетологи и нутрициологи
• Корпоративные программы благополучия
  • Программы для крупных предприятий
  • Преимущества для работодателей среднего рынка
  • Интеграция медицинских планов
  • Поставщики корпоративного благополучия
• Розничная торговля и электронная коммерция
  • Аптечные сети
  • Розничные продавцы здоровой пищи
  • Общие платформы электронной коммерции
  • Специализированные розничные точки

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальная Ближний Восток и Африка