Рынок аккумуляторных батарей для коммерческих электромобилей в Северной Америке Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка аккумуляторных батарей для электрических коммерческих автомобилей в Северной Америке

Рынок аккумуляторных батарей для электромобилей коммерческого транспорта в Северной Америке оценивался в 7,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 10,3%. Внедрение новых технологий зарядки и аккумуляторов напрямую способствует росту рынка. Операторам электрических парков требуются сверхмощные, надежные зарядные устройства большой емкости с минимальным временем простоя. Внедрение общедоступных быстрых зарядных устройств постоянного тока, деповских зарядных станций и мегаваттных зарядных систем (MCS) находится на подъеме, что приводит к повышению целесообразности коммерческих электромобилей, тем самым создавая спрос на надежные аккумуляторные батареи, предназначенные для быстрой высокоскоростной зарядки.
 

Кроме того, развитие инфраструктуры снижает беспокойство о дальности полета и повышает универсальность операций как для региональных, так и для дальнемагистральных логистических операторов. С повышением практичности коммерческих электромобилей для различных маршрутов и полезной нагрузки, менеджеры автопарков увеличивают инвестиции в электромобили, что приводит к росту спроса на аккумуляторные батареи.
 

В сентябре 2024 года CATL выпустила шинную батарею со сверхвысокой плотностью энергии, TECTRANS Bus Edition, которая хранит химическую энергию LFP (литий-железо-фосфат) с плотностью 175 Втч/кг, что является самым высоким показателем среди шинных приложений. Эта система создана для того, чтобы прослужить дольше конкурирующих продуктов на рынке; CATL заявляет о сроке службы до 1,5 миллиона километров или 15 лет. Кроме того, гарантия на батарею составляет десять лет или 1 миллион километров пробега.
 

Государственные инвестиции и частные усилия по расширению зарядной инфраструктуры еще больше увеличивают спрос на аккумуляторные батареи и их развертывание в коммерческих автопарках. В Северной Америке потребление аккумуляторных батарей для электромобилей коммерческих автомобилей обусловлено в основном государственными стимулами и политикой регулирования выбросов. Закон США о снижении инфляции (IRA) предлагает налоговые льготы и субсидирует покупку электромобилей наряду с отечественным производством аккумуляторов, что способствует экономически эффективной коммерческой электрификации. Кроме того, такие штаты, как Калифорния, имеют мандаты на нулевой уровень выбросов, в то время как федеральное правительство также поощряет переход от дизельных к электрическим автопаркам в целях декарбонизации поездок. Все эти меры создают нормативное давление наряду с финансовыми стимулами, тем самым увеличивая спрос на аккумуляторные батареи ECV.
 

Тенденции рынка аккумуляторных батарей для электрических коммерческих автомобилей в Северной Америке

• Производители все чаще инвестируют в модульные аккумуляторные системы, которые могут быть настроены в соответствии с размерами транспортного средства, требованиями к запасу хода и потребностями в полезной нагрузке. Это помогает повысить удобство обслуживания, снизить производственные затраты и повысить масштабируемость на различных платформах транспортных средств.
   
• В настоящее время акцент на рынке смещается в сторону поиска решений для повторного использования и переработки аккумуляторов, поскольку все больше коммерческих электромобилей (CEV) устаревают. Бывшие в употреблении коммерческие аккумуляторные батареи для электромобилей используются в исследовательских целях для изучения их вторичного использования, которое включает в себя стационарное хранение для максимального извлечения прибыли.
   
• В марте 2025 года Redwood Materials вступила в партнерство с Isuzu Commercial Truck of America для круговой цепочки поставок аккумуляторов для коммерческих электромобилей средней и большой грузоподъемности. В рамках этого партнерства Redwood будет заниматься надлежащей переработкой аккумуляторных батарей, модулей и элементов Isuzu из своих дилерских центров, сервисных центров, научно-исследовательских центров и сборочных заводов в Соединенных Штатах и Канаде.
   
• Спрос на аккумуляторные батареи емкостью более 150 кВтч растет, особенно в тяжелых грузовых автомобилях и транзитных автобусах. Большие аккумуляторные батареи позволяют увеличить расстояние поездки, снижая при этом потребность в частой зарядке, что выгодно для логистических автопарков.
   
• По мере того, как ускоряется внедрение инфраструктуры быстрой зарядки на базе депо и в общественных местах, конструкция аккумуляторных батарей также меняется и адаптируется, чтобы обеспечить быстрые и частые циклы зарядки. В настоящее время становится важным проектирование аккумуляторных блоков, совместимых с мегаваттными зарядными системами (MCS).
   

Анализ рынка аккумуляторных батарей для электрических коммерческих автомобилей в Северной Америке

По химическому составу аккумуляторов рынок сегментирован на LFP (литий-железо-фосфат), NCA (никель-кобальт-алюминий), NMC (никель-марганец-кобальт) и другие. В 2024 году сегмент LFP оценивался примерно в 2,5 млрд долларов США и занимал долю рынка более 35%.
 

• Батареи LFP в основном используются в коммерческих целях, поскольку они стабильны при высоких температурах и с меньшей вероятностью подвержены тепловому разгону или возгоранию. Эти соображения безопасности обычно предпочитаются и принимаются операторами автопарков, которым необходимо перевозить товары или людей на большие расстояния.
   
• Аккумуляторы LFP имеют более длительный жизненный цикл, который может составлять около 3000-5000 циклов зарядки по сравнению с другими аккумуляторными технологиями, что делает их выгодными для автопарков коммерческих автомобилей, регулярно работающих на полную мощность, сводя к минимуму затраты на замену и техническое обслуживание.
   
• Несмотря на то, что LFP имеет меньшую плотность энергии, чем NMC или NCA, она превышает требования к дальности для использования в городских и региональных районах. Благодаря более низкой общей стоимости и повышенной безопасности и производительности, он выделяется среди легких и средних коммерческих электромобилей.
   
• Motiv Power Systems выпустила свои электрические грузовики нового поколения, оснащенные литий-железо-фосфатной аккумуляторной системой, обновленным двигателем и новой конструкцией силового агрегата с уменьшенным количеством компонентов. Эти транспортные средства представляют собой среднетоннажные фургоны, фургоны и маршрутные автобусы грузоподъемностью 2-6 тонн, которые были развернуты в автопарках Северной Америки. Этот запуск был произведен в апреле 2023 года.
   
• LFP не утилизирует кобальт или никель, что снижает затраты на сырье. Экономическая эффективность в расчете на киловатт-час важна для владельцев автопарков, покупающих автомобили оптом, и батареи LFP превосходят химические составы NMC или NCA в этом смысле.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от силовой установки рынок сегментирован на BEV и PHEV. Сегмент BEV доминировал в 2024 году с долей рынка около 69%.
 

• В электромобилях используется полностью электрическая трансмиссия, которая менее сложна, чем у подключаемых гибридов (PHEV), поскольку в ней меньше движущихся частей. Для операторов коммерческого автопарка отсутствие расходов на топливо и снижение совокупной стоимости владения обеспечивают существенную экономию затрат на техническое обслуживание.
   
• Зарядная инфраструктура в Северной Америке, как на государственном, так и на частном уровне, переживает сильный рост. Это особенно верно для депо и сетей быстрой зарядки, которые в основном предназначены для аккумуляторных электромобилей (BEV). Это согласование с растущей зарядной инфраструктурой еще больше усиливает внедрение электромобилей в логистические, транспортные и транзитные парки.
   
• Многие производители коммерческого транспорта все больше и больше инвестируют в платформы BEV, а не в гибриды. Благодаря более широкой доступности продукции и более прочным цепочкам поставок для электромобилей автопаркам становится проще закупать, развертывать и масштабировать полностью электрические коммерческие автомобили, что приводит к их растущему спросу.
   

В зависимости от транспортного средства рынок сегментирован на LCV, MCV и HCV. Сегмент LCV лидировал на рынке в 2024 году.
 

• Интеграция аккумуляторов в легкие коммерческие автомобили сравнительно проще и дешевле, поскольку они легче и меньше, чем MCV и HCV. Операторы автопарков могут развертывать LCV быстрее и в больших масштабах, поскольку требуется меньше инвестиций в транспортное средство или зарядную инфраструктуру, что приводит к увеличению доли рынка.
   
• Многие города по всей Северной Америке внедряют зоны с низким уровнем выбросов и обязательства по доставке с нулевым уровнем выбросов, уделяя особое внимание городским грузовым перевозкам. Существует большее нормативное давление на городские легкие коммерческие автомобили, чтобы они стали полностью электрическими, что значительно увеличивает спрос на аккумуляторные батареи.
   
• Рост онлайн-торговли увеличил спрос на электрические фургоны и автомобили для доставки. Легкие коммерческие автомобили идеально подходят для доставки «последней мили» из-за размеров, требований к запасу хода и ежедневных рабочих циклов возвращения домой, которые хорошо подходят для рабочего диапазона электромобилей и аккумуляторных батарей.
   

В зависимости от форм-фактора батареи рынок делится на призматические элементы, мешочные элементы и цилиндрические элементы. Сегмент призматических элементов лидировал на рынке в 2024 году.
 

• Призматические элементы спроектированы и изготовлены в прямоугольной форме, что помогает сократить неиспользуемое пространство, тем самым способствуя компактному стекированию и делая их идеальными для коммерческих электромобилей, которым требуются аккумуляторные батареи большой емкости. Это увеличивает общую плотность энергии системы.
   
• Плоские поверхности призматических элементов способствуют улучшению рассеивания тепла, что способствует простой интеграции эффективных систем терморегулирования. Это необходимо для коммерческих электромобилей, которые работают в тяжелых и длительных рабочих циклах.
   
• OEM-производители, системные интеграторы и производители аккумуляторов для автобусов, грузовиков и фургонов обычно предпочитают и используют призматические элементы из-за их благоприятной плотности энергии и надежности. Эти элементы также хорошо работают с большими плоскими отсеками для аккумуляторов, которые можно найти в большинстве коммерческих автомобилей.

США доминируют на рынке аккумуляторных батарей для электромобилей коммерческих автомобилей в Северной Америке с основной долей более 80% и оцениваются примерно в 5,7 млрд долларов США в 2024 году.
 

• США имеют самый большой парк коммерческих автомобилей в секторах доставки, логистики, строительства и общественного транспорта. Это делает электрические коммерческие автомобили и их аккумуляторные батареи наиболее востребованными на рынке.
   
• В США находятся такие крупные игроки, как Proterra, Tesla, GM, Rivian, Ford и Lion Electric (объекты в США), а также развивающиеся аккумуляторные корпорации, такие как American Battery Solutions и Kore Power. Это еще больше укрепляет самодостаточность местного производства и внедрение электрических аккумуляторных батарей в регионе.
   
• В октябре 2024 года LG Energy Solution подписала контракты с Ford Motor Company на поставку аккумуляторных модулей для электрических фургонов Ford, которые будут продаваться на рынках Великобритании и ЕС. В соответствии с этими контрактами, ожидается, что LG Energy Solution поставит в общей сложности 109 ГВтч аккумуляторов, поставки начнутся в 2026 году в течение четырех-шести лет. Кроме того, стороны подтвердили, что аккумуляторы для существующего Ford Mustang Mach-E будут производиться на предприятии LG Energy Solution в Мичигане с 2025 года, чтобы воспользоваться Законом о снижении инфляции.
   
• Amazon, FedEx и Walmart — крупные корпорации в США, которые быстро закупают аккумуляторные батареи для электрификации своих автопарков. Эти компании не только увеличивают спрос, но и устанавливают отраслевые стандарты, которым следуют другие компании в регионе.
   
• Amazon, FedEx и Walmart — крупные корпорации в США, которые быстро закупают аккумуляторные батареи для электрификации своих автопарков. Эти компании не только увеличивают спрос, но и устанавливают отраслевые стандарты, которым следуют другие компании в регионе.
   

Прогноз роста рынка аккумуляторных батарей для электромобилей коммерческих автомобилей в Канаде с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.
 

• В Канаде, как на федеральном, так и на провинциальном уровне, существуют коммерческие субсидии на покупку электромобилей, а также на инфраструктуру и производство аккумуляторов. Канадский транзитный фонд с нулевым уровнем выбросов поддерживает электрические автобусы и вспомогательные системы, тем самым увеличивая спрос на аккумуляторные батареи.
   
• Канадские города, такие как Торонто, Ванкувер и Монреаль, быстрее модернизируют свои муниципальные автопарки и переходят на электрические автобусы. Ожидается, что это изменение создаст устойчивый рынок для мощных энергетических блоков для крупного государственного сектора.
   
• Канада также уделяет особое внимание укреплению внутренних цепочек поставок аккумуляторов в стране, объявляя о добыче лития, производстве элементов и сборке электромобилей. На местном уровне Lion Electric и Electra Battery Materials помогают создать отечественную экосистему аккумуляторов ECV, что, как ожидается, еще больше увеличит рынок и спрос на электрические аккумуляторные батареи для коммерческого транспорта в регионе.
   

Доля рынка аккумуляторных батарей для электрических коммерческих автомобилей в Северной Америке

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли аккумуляторных батарей для электромобилей коммерческих автомобилей в Северной Америке в 2024 году, вошли BYD, CATL, LG Energy Solution, Panasonic, Samsung SDI, SK Innovation и AESC Group. Вместе они занимали долю рынка около 40%.
 

• BYD зарекомендовала себя как производитель электрических коммерческих автомобилей и аккумуляторов, со значительными позициями в Северной Америке благодаря своим электрическим автобусам, грузовикам и производственному заводу в Калифорнии. Обладая вертикально интегрированной структурой, BYD может поставлять аккумуляторные батареи для своих автомобилей и клиентов, захватывая значительную часть рынка аккумуляторов ECV.
   
• CATL является производителем аккумуляторов номер один в мире и ключевым производителем аккумуляторов LFP, которые набирают обороты в коммерческих электромобилях. Несмотря на то, что штаб-квартира CATL находится в Китае, она продвигается в Северную Америку благодаря партнерским отношениям и лицензионным соглашениям, используя свое лидерство в масштабах и затратах для обслуживания ключевых OEM-клиентов.
   
• LG Energy Solution в настоящее время является одним из крупнейших производителей коммерческих электромобилей в Северной Америке с такими клиентами, как GM (BrightDrop), Ford и Proterra. Компания имеет совместные предприятия, которые служат основным источником аккумуляторов для электромобилей.
   
• Panasonic не только производит аккумуляторные батареи для Tesla, но и выходит на рынок коммерческого транспорта с такими проектами, как Cybertruck и Semi. Увеличение инвестиций в США наряду с гигафабрикой в Неваде позиционирует компанию как ключевого игрока на рынке аккумуляторов для коммерческих электромобилей.
   
• Samsung SDI известна своей высокой плотностью энергии и долговечными батареями, обслуживая таких важных клиентов, как Rivian, которая продолжает развивать коммерческие электрические фургоны и различные крупные коммерческие компании электронной коммерции. Компания также инвестирует в совместные предприятия для увеличения производственных мощностей в Южной Корее для поддержки спроса в Северной Америке.
   

Компании рынка аккумуляторных батарей для электрических коммерческих автомобилей в Северной Америке

Основными игроками, работающими в Северной Америке на рынке аккумуляторных батарей для электрических коммерческих автомобилей, являются:

• Системы A123
• Акселера
• Группа AESC
• Американские аккумуляторные решения
• BYD
• CATL
• Энергетическое решение LG
• Панасоник
• Samsung SDI
• Инновации SK
   
• Несколько глобальных игроков доминируют на рынке благодаря своим прочным партнерским отношениям с OEM-производителями и крупномасштабным производственным мощностям. Стартапы и совместные предприятия выходят на этот рынок и оставляют свой след на рынке, особенно на региональных и нишевых рынках.
   
• Строительство нескольких гигафабрик в США и Канаде знаменует собой сдвиг в сторону регионального доминирования в производстве. Это расширение позволяет OEM-производителям и производителям аккумуляторов удовлетворять растущий спрос, а также удовлетворять стимулы, трансформируя конкурентную среду.
   
• Поставщики аккумуляторных батарей различаются по плотности энергии, функциям безопасности, модульной конструкции и используемому химическому составу (LFP против NMC). Эти поставщики выделяются на фоне конкурентов тем, что могут адаптировать решения для различных классов транспортных средств и рабочих циклов.
   

Новости отрасли аккумуляторных батарей для электрических коммерческих автомобилей в Северной Америке

• В апреле 2025 года SK On, дочерняя компания южнокорейской SK Group, занимающаяся аккумуляторами, заключила стратегический контракт на поставку с компанией по производству электромобилей Slate Auto, новым стартапом из США, финансируемым Джеффом Безосом. SK On намерена поставлять батареи с высоким содержанием никеля NCM (никель-кобальт-марганец) емкостью 20 ГВтч, поставки которых запланированы на период с 2026 по 2031 год. Этого было бы достаточно для питания около 300 000 электромобилей среднего размера в регионе.
   
• В мае 2024 года Daimler Truck North America выбрала аккумуляторную технологию Proterra для питания своего следующего поколения школьных автобусов и электромобилей для доставки «последней мили» с аккумуляторной технологией Proterra. Батареи Proterra также будут использоваться в автобусах Thomas Built Buss, электрическом школьном автобусе Saf-T-Liner C2 Jouley и грузовике MT50e, произведенном Freightliner Custom Chassis Corporation (FCCC).
   
• В апреле 2024 года китайский производитель аккумуляторов CATL и производитель автобусов Yutong выпустили аккумуляторную батарею с длительным сроком службы, разработанную специально для коммерческих транспортных средств на новых источниках энергии, таких как автобусы, легкие и тяжелые грузовики. Этот новый продукт нацелен на достижение 15-летней гарантии или 1,5 миллиона километров пробега, что устанавливает новый рекорд для индустрии коммерческого транспорта.
   
• В октябре 2023 года American Battery Solutions (ABS) заключила многолетний контракт с NFI Group Inc., одним из крупнейших производителей автобусов в Северной Америке, на поставку литий-ионных аккумуляторных батарей для аккумуляторных электрических автобусов NFI. Это партнерство стратегически позволяет NFI получить доступ к необходимым ресурсам для расширения производства аккумуляторных электрических автобусов, запланированного на 2024 год и последующие годы.
   

Отчет об исследовании рынка аккумуляторных батарей для электромобилей для коммерческих автомобилей в Северной Америке включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и поставок (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: 

Рынок, На автомобиле

• Легкий коммерческий автомобиль (LCV)
• Средний коммерческий автомобиль (MCV)
• Тяжелый коммерческий транспорт (HCV)

Рынок, по силовой установке

• БЕВ
• PHEV

Рынок, по химическому составу аккумуляторов

• LFP (литий-железо-фосфат)
• NCA (никель-кобальт-алюминий)
• NMC (никель-марганец-кобальт)
• Другие

Рынок, по емкости аккумулятора

• Менее 50 кВтч
• 50-150 кВтч
• Свыше 150 кВтч

Рынок, по форм-фактору батареи

• Призматические элементы
• Мешочные ячейки
• Цилиндрические ячейки

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• США
  • Алабама
  • Аляска
  • Аризона
  • Арканзас
  • Калифорния
  • Колорадо
  • Коннектикут
  • Делавэр
  • Флорида
  • Грузия
  • Гавайи
  • Айдахо
  • Иллинойс
  • Индиана
  • Айова
  • Канзас
  • Кентукки
  • Луизиана
  • Мэн
  • Мэриленд
  • Массачусетс
  • Мичиган
  • Миннесота
  • Миссисипи
  • Миссури
  • Монтана
  • Небраска
  • Невада
  • Нью-Гэмпшир
  • Нью-Джерси
  • Нью-Мексико
  • Нью-Йорк
  • Северная Каролина
  • Северная Дакота
  • Огайо
  • Оклахома
  • Орегон
  • Пенсильвания
  • Род-Айленд
  • Южная Каролина
  • Южная Дакота
  • Теннесси
  • Техас
  • Юта
  • Вермонт
  • Вирджиния
  • Вашингтон
  • Западная Вирджиния
  • Висконсин
  • Вайоминг
• Канада
  • Альберта
  • Британская Колумбия
  • Манитоба
  • Нью-Брансуик
  • Ньюфаундленд и Лабрадор
  • Новая Шотландия
  • Онтарио
  • Остров Принца Эдуарда
  • Квебек
  • Саскачеван
  • Северо-Западные территории
  • Нунавут
  • Юкон