Размер рынка аккумуляторных батарей — по области применения (электромобили, аккумуляторы для коммунальных предприятий, аккумуляторы для счетчиков), по химическому составу аккумуляторов, прогноз на 2025–2034 гг.

Размер рынка аккумуляторных батарей

Объем мирового рынка аккумуляторных батарей оценивался в 139,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 12,7% с 2025 по 2034 год. Растущий глобальный сдвиг в сторону устойчивого транспорта, поддерживаемый государственным продвижением электромобилей с помощью субсидий, налоговых льгот и более строгих правил выбросов, ускорит внедрение продукта. По данным МЭА, продажи электромобилей выросли почти на 25% в 1 квартале 2024 года, наряду с таким же ростом в 1 квартале 2022 года.

Растущая глобальная политика, направленная на сокращение выбросов углерода, ускорит внедрение аккумуляторных технологий. Кроме того, растущие технологические достижения, такие как разработка литий-ионных аккумуляторов, наряду с другими химическими веществами, такими как натрий-ионные, твердотельные и проточные батареи с улучшенной плотностью энергии, скоростью зарядки и сроком службы батарей, будут способствовать внедрению продукта.

Растущее распространение смартфонов, ноутбуков, носимых устройств и портативных устройств еще больше повысит спрос на компактные и эффективные аккумуляторные батареи, тем самым способствуя перспективам рынка аккумуляторных батарей. Согласно первому опросу о владении смартфонами, проведенному Центром, большинство американцев, примерно 98%, в настоящее время владеют мобильным телефоном. Около 91% владеют смартфонами, что значительно больше по сравнению с 35% в 2011 году.

Растущий спрос на аккумуляторные батареи в промышленном оборудовании, робототехнике и решениях по стабилизации сети в качестве резервного источника питания во время отключений и управления пиковой нагрузкой дополнит отраслевую статистику. Растущие потребители и приоритет отраслей в отношении экологически чистых решений, изготовленных из перерабатываемых материалов, создадут прибыльные возможности для повторного использования компонентов аккумуляторов.

Тенденции рынка аккумуляторных батарей

• Растущее осознание экологических проблем и ужесточение строгих норм по выбросам привели к переходу на электромобили, что является основным фактором внедрения аккумуляторных батарей. Прогноз на 2024 год предполагает, что электромобили могут достичь доли рынка в 45% в Китае, 25% в Европе и более 11% в США. Кроме того, прогресс в области аккумуляторных технологий, в том числе литий-железо-фосфатных (LFP) и твердотельных аккумуляторов, предназначенных для повышения плотности энергии, жизненного цикла и безопасности, будет способствовать дальнейшему темпам внедрения.
  
• Растущие инвестиции в разработку технологии быстрой зарядки улучшат внедрение аккумуляторных батарей. Компании разрабатывают сверхбыстрые зарядные устройства, которые могут заряжать аккумуляторы электромобилей в течение нескольких минут, а не часов, улучшая бизнес-тенденции. Кроме того, бывшие в употреблении аккумуляторы электромобилей по-прежнему сохраняют до 80% своей емкости, что приводит к росту рынка вторичных приложений. Эти перепрофилированные аккумуляторные батареи используются в стационарных системах хранения энергии для домов, предприятий и сетевых приложений, сокращая отходы и повышая доступность решений для хранения энергии, тем самым улучшая отраслевой сценарий.
  
• Растущая расширяемость компаний для удовлетворения потребности в продуктах и увеличения доходов бизнеса будет способствовать росту рынка аккумуляторных батарей. В феврале 2025 года Kinetic Group запустила новый завод в Ахмеднагаре, штат Махараштра, для производства аккумуляторов, что повлекло за собой инвестиции в размере 5,8 млн долларов США. Группа планирует выйти на рынок аккумуляторов для электромобилей и ожидает, что ее инвестиции в значительной степени помогут в продвижении технологий для электромобилей. Range-X, последнее дополнение к заводам, готово разрабатывать и производить высокоэффективные аккумуляторные батареи для двух- и трехколесных транспортных средств.
  
• Растущее признание твердотельных батарей в системах хранения энергии будет способствовать развитию продукции благодаря их высокой плотности энергии, быстрой зарядке и большей безопасности по сравнению с обычными литий-ионными батареями. Toyota и QuantumScape входят в число компаний, делающих значительные инвестиции в эту технологию, которая имеет потенциал для преобразования электромобилей и портативных гаджетов за счет увеличения срока службы батареи и снижения риска перегрева или пожара, тем самым поддерживая бизнес-тенденции.
  

Анализ рынка аккумуляторных батарей

• Рынок аккумуляторных батарей оценивался в 99,8 млрд долларов США, 121,2 млрд долларов США и 139,8 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Отрасль делится на никель, кобальт, алюминий, литий, железо, фосфат, никель, марганец, кобальт, литий, оксид марганца и другие в зависимости от химического состава аккумуляторов.
  
• Ожидается, что к 2034 году рост никель-кобальт-алюминия превысит 98 миллиардов долларов США из-за их высокой плотности энергии, что делает их пригодными для легких приложений, требующих длительного времени работы. Растущее использование батарей с более длительным сроком службы, чем у других химических веществ, которые гарантируют долговечность и экономическую эффективность в долгосрочной перспективе, улучшит перспективы отрасли. Кроме того, последние достижения в системах терморегулирования, направленные на решение проблем безопасности, связанных с батареями NCA, таких как перегрев, дополнят спрос на батареи.
  
• Ожидается, что рынок аккумуляторных батарей из никель-марганцевого кобальта будет расти более быстрыми темпами в 12% CAGR из-за его высокой плотности энергии по сравнению с другими химическими составами аккумуляторов, что делает его идеальным выбором для электромобилей и мобильных устройств, где вес и пространство батареи имеют решающее значение. Компании придумывают различные линейки продуктов, чтобы ускорить внедрение продукта. В сентябре 2023 года компания Turntide Technologies выпустила литий-ионный аккумуляторный блок Turntide NMC, который может похвастаться модульной структурой, повышающей плотность энергии при одновременном уменьшении размеров и веса блока. Блоки имеют напряжение 44 В и 52 В, которые поддерживают воздушное или жидкостное охлаждение.
  
• Ожидается, что литий-железо-фосфат будет расти со среднегодовым темпом роста 13,8%, что обусловлено его безопасностью, долговечностью, доступностью и экологичностью. По сравнению с аналогами NMC, батареи LFP более безопасны благодаря сниженному риску теплового разгона. Они также увеличивают срок службы электромобилей и накопителей энергии, обеспечивая более длительный срок службы — более 4000 циклов зарядки. Их ценовое преимущество заключается в отсутствии дорогих кобальта и никеля.

• В зависимости от области применения рынок аккумуляторных батарей делится на электромобили, аккумуляторы коммунального масштаба и аккумуляторы за счетчиком. Сегмент электромобилей занимает долю рынка в 89% в 2024 году благодаря достижениям в области аккумуляторных технологий и крупномасштабному производству, что привело к снижению затрат на литий-ионные аккумуляторные батареи, снизившись с 1 100 долларов США за кВтч в 2010 году до примерно 130 долларов США за кВтч в 2023 году.
  
• Улучшение плотности энергии, быстрая зарядка и долговечность повысили производительность аккумуляторов электромобилей. Компании, увеличивающие инвестиции в твердотельные батареи и химию LFP для повышения их безопасности и долговечности, будут способствовать внедрению продукта. В августе 2024 года Samsung SDI выпустила новую твердотельную батарею для электромобилей, которая повысит как производительность, так и практичность электромобиля. Благодаря использованию оксидной твердотельной технологии аккумулятор достигает поразительной плотности энергии 500 Втч/кг. Это почти в два раза превышает текущую среднюю плотность энергии в 270 Втч/кг для автомобильных аккумуляторных батарей. Это достижение обещает значительно увеличить запас хода электромобилей, подчеркивая значительный прогресс в области аккумуляторных технологий.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок аккумуляторных батарей коммунального масштаба будет расти в среднем более чем на 13,1%. Быстрый рост внедрения возобновляемых источников энергии, в том числе ветровой и солнечной, увеличит спрос на аккумуляторные батареи, поскольку возникнет потребность в накопителях энергии, чтобы приспособиться к прерывистому характеру этих источников возобновляемой энергии. Растущее внедрение решений, обеспечивающих управление пиковыми проводами в коммунальных приложениях путем хранения энергии в непиковые часы и ее подачи в пиковые периоды, улучшит отраслевую статистику.
  
• Ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста аккумуляторов составит более 6,1% из-за роста бизнеса и приоритета домовладельцев в отношении декарбонизации и сокращения углеродного следа, что ускоряет переход к аккумуляторным батареям BTM в качестве решения для чистой энергии. Кроме того, растущее внедрение солнечной и ветровой энергии будет способствовать внедрению продуктов для хранения энергии на месте, обеспечивая стабильное энергоснабжение даже при колебаниях выработки электроэнергии, что приведет к росту бизнеса.

• По состоянию на 2024 год Северная Америка занимает более 13% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году она еще больше увеличится. Рынок аккумуляторных батарей в США оценивался в 12,2 млрд долларов США, 14,9 млрд долларов США и 17,3 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.
  
• В США растущее внедрение электромобилей, обусловленное государственными стимулами, налоговыми льготами и достижениями в области технологий электромобилей, будет дополнять внедрение продукта. Кроме того, присутствие ключевых автопроизводителей, таких как Tesla, Ford и General Motors, и их инвестиции в развитие сектора электромобилей повысят спрос на продукцию. Например, в октябре 2024 года Tesla объявила о своей заинтересованности и инвестициях в размере 3,5 млрд долларов США в разработку аккумуляторных батарей следующего поколения с меньшим количеством деталей, меньшим весом и более низкой стоимостью.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок аккумуляторных батарей в Европе вырастет более чем на 118 миллиардов долларов США. Растущие инновации в области аккумуляторов со значительными достижениями в области литий-ионных, твердотельных и других новых технологий аккумуляторов будут стимулировать развитие отрасли. Наличие сильной экологической политики и нормативных актов, таких как «Зеленый курс» Европейского союза, направленный на сокращение выбросов углекислого газа и достижение климатической нейтральности к 2050 году, будет стимулировать автопроизводителей к переходу на электромобили, ускоряя спрос на электромобили и, следовательно, рынок аккумуляторных батарей.
  
• В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается рост рынка аккумуляторных батарей более чем на 255 миллиардов долларов США из-за бурного развития индустрии электромобилей в Китае, Японии и Южной Корее, поддерживаемой правительственными инициативами в сочетании с быстрой индустриализацией и урбанизацией. В первой половине 2024 года продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае достигли примерно 4,94 млн единиц, что на 32% больше, чем в прошлом году. По прогнозам того времени, к концу 2024 года ежегодные продажи NEV превысят 11,5 млн единиц.Эти растущие цифры увеличат спрос на продукцию.
  
• Кроме того, растущие субсидии, налоговые льготы и стимулы для местного производства для продвижения производства аккумуляторов в регионе будут способствовать деловой тенденции. Китайская политика NEV (New Energy Vehicle), индийская схема FAME II и финансирование исследований и разработок аккумуляторов в Южной Корее ускорили внедрение аккумуляторных батарей.
  

Доля рынка аккумуляторных батарей

• На долю трех ведущих игроков, включая Panasonic, Samsung и Blue Line Battery, приходится почти 38,3% индустрии аккумуляторных батарей. Эти предприятия вкладывают значительные средства в исследования и разработки для повышения производительности аккумуляторных батарей, плотности энергии и безопасности. Такие достижения помогают игрокам удовлетворить растущий спрос на высокопроизводительные и долговечные аккумуляторы.
  
• Ключевые игроки формируют альянсы с автопроизводителями, компаниями по возобновляемым источникам энергии и государственными органами, что позволяет компаниям совместно разрабатывать индивидуальные решения для аккумуляторов, выходить на новые рынки и разделять затраты на исследования и разработки.
  
• Компании вкладывают значительные средства в химические составы аккумуляторов следующего поколения, включая твердотельные батареи, кремниевые аноды и литий-серные батареи, чтобы повысить плотность энергии, снизить вес и продлить срок службы. Кроме того, ведущие игроки сотрудничают с автопроизводителями, энергетическими компаниями и технологическими фирмами для заключения долгосрочных контрактов на поставку.
  

Компании рынка аккумуляторных батарей

• SAMSUN, растущая южнокорейская компания в индустрии аккумуляторных батарей, сообщила о квартальной выручке в размере 53 млрд долларов США и 4,5 млрд долларов США в качестве операционной прибыли за квартал, закончившийся в декабре 2024 года. В сотрудничестве с General Motors (GM) Samsung SDI инвестирует около 3,5 млрд долларов США в строительство нового завода по производству аккумуляторных элементов в штате Индиана, США. Этот объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году с первоначальной годовой производственной мощностью 27 гигаватт-часов с возможностью расширения до 36 ГВтч.
  
• Panasonic сообщила о чистых продажах в размере 56,8 млрд долларов США в 2024 году и 56 млрд долларов США в 2023 году. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Panasonic строит новый завод по производству аккумуляторов в Де-Сото, штат Канзас, который, как ожидается, начнет работу в начале 2025 года. Этот объект направлен на укрепление производственных мощностей Panasonic по производству аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке, поставляя продукцию крупным автопроизводителям и внося свой вклад в региональную экономику.
  
• Частная компания Blue Line Battery с предполагаемым доходом около 8,3 млн долларов США является растущим игроком на рынке аккумуляторных батарей. В январе 2025 года Blue Energy Motors заключила соглашение с правительством штата Махараштра о создании производственного предприятия, способного производить 30 000 электрических грузовиков в год. Предприятие также будет включать в себя специальную линию по производству аккумуляторных батарей.
  

Выдающимися игроками, работающими на рынке аккумуляторных батарей, являются:

• AGreatE
• Батарея Blue Line
• ФРИВО
• Омнитрон Болгария ООД
• Панасоник
• ПМБЛ Лимитед
• Ривиан
• Взаимопонимание
• Самсунг
• Инновации SK
• ВАРТА
  

Новости индустрии аккумуляторных батарей

• В августе 2024 года Samsung SDI представила свою передовую технологию твердотельных аккумуляторов, призванную революционизировать производительность электромобилей. Усовершенствованные аккумуляторные батареи в настоящее время оцениваются производителями автомобилей. Ожидается, что эта инновация, обладающая удельной плотностью энергии 500 Втч/кг, что почти в два раза превышает отраслевой стандарт, значительно увеличит запас хода автомобиля.
  
• В марте 2021 года проект Solvay Battery Enclosure Materials Automation (BEMA), направленный на создание полностью композитного решения для энергоэффективных аккумуляторных батарей, получил значительное финансирование от компании Innovate UK, входящей в состав Британского агентства по исследованиям и инновациям.
  

Отчет об исследовании рынка аккумуляторных батарей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в «миллиардах долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: