Рынок аккумуляторных батарей для электромобилей Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка аккумуляторных батарей для электромобилей

Мировой рынок аккумуляторных батарей для электромобилей оценивался в 124,4 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 12,8% с 2025 по 2034 год. Растущее принятие правительством правил выбросов для смягчения загрязнения наряду с субсидиями, налоговыми льготами и другими преимуществами, предлагаемыми производителям и покупателям электромобилей, будет способствовать более широкому внедрению аккумуляторных батарей. Кроме того, разработки в области аккумуляторных технологий, таких как литий-ионные, твердотельные и никель-кобальт-алюминиевые аккумуляторы, предназначены для дальнейшего увеличения плотности энергии, срока службы и скорости зарядки, тем самым способствуя проникновению продуктов на рынок.
 

Развивающийся модельный ряд от малолитражных автомобилей до больших грузовиков и автобусов увеличит спрос на аккумуляторные батареи различной емкости и конфигурации. Согласно исследованию МЭА, доля глобальных регистраций электромобилей, зарегистрированных в Китае, превысила 60%. Это произошло из-за того, что количество регистраций новых электромобилей в Китае достигло 8,1 миллиона, что на 35% больше, чем в 2022 году. Кроме того, внедрение электромобилей стимулируется ростом цен на топливо, а также преобладающим отношением потребителей к необслуживаемым экологически чистым автомобилям. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на аккумуляторные батареи.
 

Увеличение инвестиций автопроизводителей в разработку электромобилей за счет внедрения передовых компонентов создаст прибыльные возможности для роста продукта. Tata Motors объединится с Octillion Power Systems из Китая для приобретения аккумуляторных батарей емкостью 15,2 Ач для своих электромобилей в августе 2024 года. Индийский автопроизводитель, который в настоящее время имеет ряд моделей электромобилей, в ближайшем будущем увеличит свои предложения.
 

Тарифы администрации Трампа на запчасти для китайских аккумуляторов для электромобилей сильно повлияют на индустрию электромобилей в США. Тарифы могут увеличиться до 145%, что увеличит затраты для производителей электромобилей, которые зависят от китайских материалов для аккумуляторов. Кроме того, тарифы заблокируют доступ к ключевым минералам, необходимым для производства аккумуляторов, что может помешать переходу США к чистой энергии.
 

Тенденции рынка аккумуляторных батарей для электромобилей

• Растущее внимание потребителей к большим запасам хода подтолкнет автопроизводителей к внедрению усовершенствованных аккумуляторных батарей с элементами с высокой плотностью энергии и передовыми системами управления батареями, что будет способствовать развитию отрасли. Расширение сетей зарядных станций для электромобилей и достижения в области технологий быстрой зарядки снизят беспокойство потребителей о запасе хода, тем самым улучшая внедрение электромобилей и поддерживая рост аккумуляторных батарей, необходимых для их питания.
   
• Ключевые игроки разрабатывают передовые материалы и технологии аккумуляторов, чтобы улучшить свое присутствие на рынке. В ноябре 2022 года Hero Electric, ведущий производитель электрических двухколесных транспортных средств в Индии, заключил партнерское соглашение с Battrixx для разработки местных литий-ионных аккумуляторных батарей. Партнерство направлено на поставку 300 000 аккумуляторных батарей и зарядных устройств в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, растущая осведомленность потребителей об экологических проблемах и растущий интерес к экологически чистым вариантам транспорта побудят автопроизводителей расширять свои предложения по электромобилям и вкладывать значительные средства в аккумуляторные технологии.
   
• Внедрение государственных стимулов и субсидий дополнительно ускорит внедрение аккумуляторных батарей для электромобилей. Налоговые льготы, скидки и гранты, связанные с покупкой электромобилей и развитием зарядной инфраструктуры, облегчат переход для определенных лиц и операторов автопарков, что приведет к росту бизнеса. Кроме того, растущая сеть зарядных станций для электромобилей снижает беспокойство о запасе хода, что является одним из ключевых препятствий для внедрения электромобилей. Растущее изобилие и доступность зарядных станций значительно повышают практичность владения и эксплуатации электромобиля, что приводит к росту бизнеса
   
• Выдающиеся автопроизводители расширяют свои возможности, чтобы улучшить внедрение своей продукции за счет внедрения новейших технологий в систему. В январе 2025 года Mahindra запустила новый завод по производству электромобилей и сборке аккумуляторов в Чакане, что ознаменовало значительный шаг вперед в ее стратегии в области электромобилей. Компания планирует оснастить свои будущие модели внедорожников Electric Origin современными аккумуляторными батареями INGLO, которые призваны обеспечить запас хода более 500 километров.
   

Анализ рынка аккумуляторных батарей для электромобилей

• В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия аккумуляторных батарей для электромобилей оценивалась в 88,6 млрд долларов США, 107,8 млрд долларов США и 124,4 млрд долларов США соответственно. Отрасль делится на литий, железо, фосфат, никель, кобальт, алюминий, никель, марганец, кобальт, литий, оксид марганца и другие в зависимости от химического состава аккумуляторов
   
• Ожидается, что к 2034 году сегмент никеля, кобальта и алюминия достигнет более 88 миллиардов долларов США благодаря своим легким свойствам и превосходной выходной мощности. Растущий спрос на аккумуляторы, не требующие особого обслуживания, которые обеспечивают исключительный срок службы и стабильную работу в течение длительных периодов времени, будет стимулировать использование технологий NCA. Кроме того, растущий спрос на аккумуляторы с быстрой зарядкой по мере развития инфраструктуры зарядки электромобилей для удовлетворения ожиданий потребителей будет стимулировать проникновение химических веществ.
   
• Ожидается, что сегмент никель-марганцево-кобальтовых батарей будет расти в среднем на 12% до 2034 года из-за его высокой плотности энергии по сравнению с другими химическими составами аккумуляторов, что делает его предпочтительным выбором для электромобилей, где вес и пространство батареи имеют решающее значение.  Компании также предлагают широкую линейку продуктов для стимулирования внедрения продукта. Литий-ионный аккумулятор Turntide NMC в конфигурациях 44 В и 52 В, поддерживающий воздушное или жидкостное охлаждение, был выпущен компанией Turntide Technologies в сентябре 2023 года, предлагая повышенную мощность и производительность для OEM-производителей коммерческого транспорта.
   
• Ожидается, что к 2034 году сегмент литий-железо-фосфата будет стоить более 72 миллиардов долларов США благодаря сочетанию преимуществ в области безопасности, стоимости и производительности. Растущий спрос на аккумуляторные батареи с превосходной термической и химической стабильностью, повышающей безопасность за счет снижения риска возгорания или взрыва даже в суровых условиях, будет способствовать внедрению аккумуляторов. Кроме того, они увеличивают срок службы электромобилей и систем хранения энергии, поскольку могут выдерживать более 4000 циклов зарядки, что превышает стандартный срок службы в отрасли.
   
• Прогнозируется, что оксид марганца лития будет расти со среднегодовым темпом роста 14,5% до 2034 года благодаря их уникальному балансу производительности, безопасности и стоимости. Основным преимуществом химического состава LMO является его превосходная термическая стабильность, что повышает безопасность аккумулятора, что является критически важной проблемой для производителей электромобилей и одновременно для потребителей, рассматривающих возможность развертывания аккумуляторов. Кроме того, городская мобильность и схема вождения с остановками значительно повысят привлекательность LMO благодаря его возможностям быстрой зарядки.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• В зависимости от формы аккумулятора рынок аккумуляторных блоков для электромобилей делится на цилиндрические, чехловые и призматические. В 2024 году на призматический сегмент приходилось более 48,4% доли рынка. Растущий спрос на аккумуляторные батареи, обеспечивающие эффективное использование пространства, позволяющие лучше штабелировать и упаковывать внутри аккумуляторных модулей, будет способствовать развитию бизнес-статистики.
   
• В  августе 2024 года Tata Motors расширила поставки аккумуляторов для электромобилей, заключив партнерство с Octillion Power Systems и создав завод по производству аккумуляторных батарей мощностью 2 ГВтч в Пуне. Вариант Curvv EV емкостью 45 кВтч будет оснащен блоками Octillion, построенными из цилиндрических и призматических элементов емкостью 15,2 Ач от китайской компании EVE.
   
• Ожидается, что цилиндрические батареи будут расти со среднегодовым темпом роста более 13% до 2034 года из-за их превосходного рассеивания тепла, что обеспечивает равномерное распределение тепла, снижение риска теплового разгона и повышение безопасности электромобилей. Растущий спрос на элементы с высокой плотностью энергии, позволяющий производителям электромобилей упаковывать больше энергии в меньшем пространстве, улучшит внедрение цилиндрической формы.
   
• В  январе 2025 года Mazda объявила, что ее новый завод в городе Ивакуни будет производить модули и пакеты автомобильных цилиндрических литий-ионных аккумуляторных элементов. Эти элементы будут поставляться компанией Panasonic Energy, а годовая производственная мощность завода составит 10 ГВтч.
   
• Ожидается, что сегмент чехлов будет расти со среднегодовым темпом роста более 12,7% до 2034 года благодаря их гибкой конструкции, легкой конструкции и высокой плотности энергии. Растущий спрос на форму аккумулятора, обеспечивающую превосходную эффективность упаковки и возможность придания формы для использования в ограниченном или нерегулярном пространстве, что позволяет производителям максимизировать хранение энергии в ограниченных объемах, будет способствовать внедрению пакетных ячеек. Кроме того, их лучшие тепловые характеристики, поскольку большая площадь поверхности обеспечивает более эффективное рассеивание тепла, будут способствовать росту продукции.

• Рынок аккумуляторных батарей для электромобилей в США оценивался в 10,8 млрд долларов США, 13,2 млрд и 15,4 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По состоянию на 2024 год Северная Америка занимает более 13,1% доли рынка, и ожидается, что к 2034 году она еще больше увеличится.
   
• В США растущие государственные субсидии и налоговые кредиты для электромобилей и систем хранения возобновляемой энергии, включая такие меры, как Закон о снижении инфляции 2022 года, призванный обеспечить стимулы для внутреннего производства аккумуляторов и внедрения электромобилей, повысят спрос на продукцию. Присутствие ключевых автопроизводителей в экономике, таких как Tesla, General Motors и Ford, и их инвестиции в расширение производства электромобилей создадут спрос на аккумуляторные батареи.
   
• Ожидается, что к 2034 году рынок аккумуляторных батарей для электромобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет более 230 миллиардов долларов США. Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем электромобилей, в сочетании с присутствием ключевых компаний по производству аккумуляторных батарей, таких как BYD и CATL, будет способствовать росту отрасли. Например, в 2024 году в Китае было зарегистрировано более 11 миллионов продаж электромобилей, что на 40% больше, чем в прошлом году, и на долю которых приходится около 60% мировых продаж электромобилей. Кроме того, растущие инвестиции в развитие экономически эффективного производства аккумуляторных батарей, поддерживаемые передовыми производственными технологиями и экономией за счет масштаба, еще больше улучшат бизнес-прогнозы.
   
• Ожидается, что в Европе рынок аккумуляторных батарей для электромобилей будет расти в среднем на 13% до 2034 года благодаря их сильному стремлению к устойчивому развитию, поддерживаемому строгими государственными постановлениями и климатическими целями. Растущее стремление региона к значительному сокращению выбросов углекислого газа, включая планы по поэтапному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Эта нормативно-правовая база будет стимулировать как автопроизводителей, так и потребителей к переходу на электрическую мобильность, что приведет к росту продукции.
   

Доля рынка аккумуляторных батарей для электромобилей

• На долю трех ведущих игроков, включая Panasonic, Samsung и blue line battery, приходится почти 38,3% рынка аккумуляторных батарей. Эти предприятия вкладывают значительные средства в исследования и разработки для разработки химических составов аккумуляторов следующего поколения. Достижения в области твердотельных аккумуляторов, литий-железо-фосфата (LFP) и катодов с высоким содержанием никеля являются ключевыми областями внимания для повышения плотности энергии, снижения затрат и увеличения срока службы батарей.
   
• Компании внедряют стратегии вертикальной интеграции для контроля всей цепочки поставок. Управляя закупками сырья, производством ячеек и процессами переработки, эти игроки могут обеспечить стабильное качество и снизить затраты. Ключевые игроки формируют альянсы с автопроизводителями, компаниями по возобновляемым источникам энергии и государственными органами, что позволяет компаниям совместно разрабатывать индивидуальные решения для аккумуляторов, выходить на новые рынки и разделять затраты на исследования и разработки.
   

Компании рынка аккумуляторных батарей для электромобилей

• Samsung, растущая южнокорейская компания на рынке аккумуляторных батарей, сообщила о квартальной выручке в размере 53 млрд долларов США и 4,5 млрд долларов США в качестве операционной прибыли в квартале, закончившемся в декабре 2024 года. В сотрудничестве с GM Samsung SDI инвестирует около 3,5 млрд долларов США в строительство нового завода по производству аккумуляторных элементов для электромобилей в Индиане, США. Этот объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году с первоначальной годовой производственной мощностью 27 гигаватт-часов с возможностью расширения до 36 ГВтч.
   
• Panasonic сообщила о чистых продажах в размере 56,8 млрд долларов США в 2024 году и 56 млрд долларов США в 2023 году. Компания поставляет высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторные элементы и аккумуляторы, в том числе элементы 2170 и 4680 следующего поколения, со своей гигафабрики в Неваде. Panasonic также расширяет свои мощности по производству аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке, разрабатывая новые заводы в Канзасе и Оклахоме для удовлетворения растущего спроса.
   

Выдающимися игроками, работающими на рынке аккумуляторных батарей для электромобилей, являются:

• ФРИВО
• Энергетическое решение LG
• Системы питания Octillion
• Панасоник
• ПМБЛ Лимитед
• Ривиан
• Взаимопонимание
• Самсунг
• ТОШИБА
• ВАРТА
   

Новости отрасли аккумуляторных батарей для электромобилей

• В январе 2025 года Aptera Motors заключила стратегическое партнерство с LG Energy Solution и CTNS для ускорения разработки своих солнечных электромобилей. В рамках соглашения LG Energy Solution будет поставлять 4,4 ГВтч из 2170 цилиндрических аккумуляторных элементов исключительно с 2025 по 2031 год. CTNS будет производить аккумуляторные модули и блоки на основе уникальных разработок Aptera. Эти компоненты будут интегрированы в электромобили Aptera для повышения эффективности и производительности всей линейки.
   
• В августе 2024 года Tata Motors Ltd расширяет свою стратегию поиска аккумуляторов для электромобилей (EV), сотрудничая с Octillion Power Systems India Private Limited. Недавно выпущенный внедорожник Curvv-купе будет включать в себя литий-ионные аккумуляторные батареи, поставляемые компанией Octillion, которая работает как в США, так и в Индии. Это сотрудничество представляет собой первое совместное предприятие Tata Motors с внешним поставщиком аккумуляторов с момента дебюта Nexon EV в 2020 году.
   

Этот отчет об исследовании рынка аккумуляторных батарей для электромобилей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в «миллиардах долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По форме батареи

• Цилиндрический
• Сумка
• Призматический  

Рынок, по химическому составу аккумуляторов

• Литий-железо-фосфат
• Никель, кобальт, алюминий
• Никель, марганец, кобальт
• Оксид лития-марганца
• Другие

Рынок, по типу силовой установки

• БЕВ
• PHEV

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Испания
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина