Размер рынка автомобильных напольных покрытий по материалу, по эксплуатации, по транспортному средству, по каналу продаж, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка автомобильных грузовых полов

Мировой рынок грузового пола для автомобилей оценивался в 2,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,4% в период с 2025 по 2034 год. Рынок переживает значительный рост в связи с внедрением электрических и автономных транспортных средств (EV и AV) и их новым дизайном и функциональными особенностями. Пассажирским электромобилям нужны сверхлегкие, но прочные полы, которые обеспечивают как эффективное использование пространства, так и повышенную грузоподъемность, поскольку их аккумуляторные батареи расположены под полом. Композиты и термопласты являются передовыми материалами, отвечающими вышеуказанным требованиям.

Например, Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что «в 2023 году по всему миру было зарегистрировано почти 14 миллионов новых электромобилей, в результате чего общее число достигло 40 миллионов. В 2023 году было продано на 3,5 млн электромобилей больше по сравнению с 2022 годом, что на 35% больше. Этот показатель превышает продажи в 2018 году более чем в шесть раз.

Растущее внедрение легких материалов является ключевым фактором на рынке автомобильных грузовых полов, поскольку все производители пытаются увеличить экономию топлива автомобиля и уменьшить углеродный след. Новые технологии, такие как неармированные полимерные композиты, термопластичные материалы и сотовые структуры, являются легкими, что способствует уменьшению общей массы транспортного средства без потери прочности и долговечности. Эти изменения согласуются с ужесточающимся экологическим законодательством, а также с правительственными инициативами, поощряющими использование экономичных электромобилей (EV).

Теперь клиенты ищут простые в использовании полы премиум-класса и для тяжелых условий эксплуатации, которые улучшают управление грузом. Кроме того, продолжающиеся инновации в области перерабатываемых и экологически чистых материалов создали импульс на рынке высокопроизводительных грузовых полов, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту рынка.

Тенденции рынка автомобильных напольных покрытий багажа

• Внедорожники и кроссоверы являются популярным выбором во всем мире, поскольку они охватывают широкие салоны, имеют более высокую посадку и универсальны, что всегда высоко ценится потребителями. Это особенно верно в автомобильной отрасли, где внедорожники и кроссоверы лидируют по продажам. Поскольку эти автомобили предпочтительны для семейных путешествий, бездорожья и перевозки продуктов питания и грузов, потребность в многофункциональных и прочных грузовых полах растет, что повышает эффективность хранения.
  
• Например, объем рынка кроссоверов оценивался в 565,5 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, будет расти в среднем более чем на 5,5% в период с 2024 по 2032 год. Чем больше эти автомобили становятся востребованными, тем более прочные грузовые полы будут необходимы, увеличивая спрос на эти конкретные детали, которые расширяют рынок.
  
• Технологическое развитие производства и конструирования меняет рынок автомобильных грузовых полов, наделяя его новыми экономичными характеристиками, такими как легкость и прочность. Новые технологии, такие как 3D-печать, литье под давлением и технология гибридных материалов, позволяют с высокой точностью изготавливать сложные грузовые полы за счет меньшего количества отходов материала.
  
• Например, рынок материалов для 3D-печати оценивался более чем в 2 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет демонстрировать совокупный годовой темп роста (CAGR) в 10,3% с 2024 по 2032 год. С помощью 3D-печати компании могут создавать сложные конструкции, такие как грузовые полы автомобилей, с более высокой точностью, тем самым стимулируя рост рынка.
  

Анализ рынка автомобильных грузовых полов

В зависимости от материала рынок делится на оргалит, рифленый полипропилен, сотовый полипропилен и композиты. В 2024 году сегмент композитных материалов доминировал на рынке, составляя около 40% доли, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 5% в течение прогнозируемого периода.

• Композитный сегмент доминирует на рынке автомобильных грузовых полов благодаря своим исключительным характеристикам, таким как легкость, прочность, долговечность и устойчивость к влаге и истиранию. Производители делают акцент на использовании таких материалов, потому что они легкие и экономически улучшают расход топлива и выбросы углекислого газа, поэтому композиты предпочтительнее. Углепластик (CFRP) и композитные материалы из стекловолокна обеспечивают структурную поддержку автомобиля при уменьшенной массе автомобиля.
  
• В январе 2021 года компания Nissan начала работу по ускорению внедрения углепластика в потребительских автомобилях, разработав новый процесс формования, который значительно сокращает время и затраты на производство компонентов из углепластика. Этот новый метод производства, называемый литьем с переносом компрессионной смолы, использует компьютерные модели для анализа потока смолы, что может сократить время цикла на 80% по сравнению со стандартными процессами.
  

В зависимости от эксплуатации, рынок грузового пола в автомобильной промышленности подразделяется на стационарный и раздвижной. В 2024 году фиксированный сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 73%, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 5,5% с 2025 по 2034 год.

• Стационарный сегмент доминирует на рынке грузовых полов для автомобилей благодаря широкому применению как в легковых, так и в коммерческих автомобилях. Фиксированные грузовые полы имеют большие структурные, прочные и экономические преимущества, поэтому их предпочитает большинство автопроизводителей. Стационарные грузовые полы имеют ровную поверхность, которая является прочной и устойчивой, в отличие от регулируемых или раздвижных грузовых полов, что обеспечивает лучшую безопасность и распределение нагрузки.
  
• Кроме того, эффективность, связанная с массовым производством, делает фиксированные полы нагрузки более экономически эффективными для производителей, что приводит к их контролю над рынком. Они неприхотливы в обслуживании и очень долговечны, поэтому скоропортящиеся продукты для коммерческого транспорта делают их идеальными. В легковых автомобилях они служат для организации багажников с сохранением эстетической привлекательности интерьера.
  
• Кроме того, растущая привлекательность внедорожников и пикапов, оснащенных фиксированными грузовыми полами для хранения и герметизации груза, помогает этому сегменту еще больше лидировать на рынке.
  

В зависимости от транспортного средства, рынок автомобильного грузового пола сегментирован на легковые и коммерческие автомобили, при этом ожидается, что категория легковых автомобилей будет доминировать из-за высокого мирового производства и продаж легковых автомобилей, внедорожников и кроссоверов.

• Внедрение технологий интегрированных грузовых полов с инновационным дизайном было вызвано клиентами, предпочитающими просторные интерьеры премиум-класса. Переход к использованию легких материалов, таких как композиты и термопласты, из-за их влияния на экономию топлива и производительность автомобиля также расширил использование инновационных грузовых полов. Кроме того, рост продаж электромобилей (EV) также увеличил потребность во внедрении новых универсальных конструкций прочного грузового пола, предназначенных для хранения аккумуляторов и обеспечивающих при этом достаточное грузовое пространство.
  
• Например, ожидается, что выручка на общем рынке легковых автомобилей значительно вырастет и достигнет 2,6 трлн долларов США к 2025 году, сообщает Statista. По оценкам, в 2029 году продажи в этой категории превысят 97,85 автомобилей. Ожидается, что к 2025 году сегмент рынка внедорожников расширится и достигнет 1,1 триллиона долларов США.
  

В 2024 году Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминировал на рынке автомобильных полов с долей рынка около 47% и получил около 520 миллионов долларов США дохода.

• Бум производства электромобилей и постоянно растущая потребность в высокопроизводительных решениях для легкого грузового пола в секторе автомобилей класса люкс в Китае способствуют доминированию Китая на рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Увеличение производства электромобилей также изменило ландшафт спроса, что привело к появлению государственных стимулов, поощряющих использование композитов и экологически чистых материалов для напольных покрытий в автомобильной промышленности.
  
• Например, по данным Statista, по состоянию на 2023 год в Китае было произведено более 26 миллионов легковых автомобилей и более четырех миллионов коммерческих автомобилей. В производстве легковых автомобилей Китай лидирует с более чем 26 миллионами автомобилей, что ставит страну на лидирующие позиции.
  

Ожидается, что рынок автомобильных полов в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Использование экономичных и долговечных решений для грузового пола в автомобилях премиум-класса, предлагаемых различными производителями, позволяет Германии быть лидером на рынке автомобильных полов. Кроме того, постоянно растущее производство электромобилей в Германии и акцент на экологичность еще больше обуславливают необходимость продвижения на рынке грузового пола. Это также стало возможным благодаря тому, что немецкие автопроизводители высшего класса пытаются удовлетворить потребности рынка с помощью высококачественных легких компонентов для электромобилей.
  
• В качестве примера Statista сообщила, что к маю 2024 года два из трех самых продаваемых автомобильных брендов и три из десяти крупнейших автомобильных компаний являются немецкими. Развитие автомобильной промышленности Германии является прямым фактором развития рынка.
  

Ожидается, что рынок автомобильных грузовых полов в США будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Устойчивый спрос со стороны крупных автопроизводителей в сочетании с резким ростом спроса на внедорожники, грузовики и электромобили стимулирует автомобильную промышленность США. Внедрение современных производственных технологий наряду с растущим использованием высокопрочных материалов для грузовых полов способствует расширению рынка.
  
• Тенденции к более прочным, экологичным и премиальным полам для композитных материалов и электромобилей влияют на рынок. Растет конкуренция между OEM-производителями и поставщиками послепродажного обслуживания за разработку более эффективных автомобилей с использованием новых композитных и многослойных материалов.
  

Ожидается, что рынок автомобильных полов в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Увеличение объемов строительства грузовых полов в Саудовской Аравии связано с увеличением производства автомобилей и усилением специализации на коммерческих автомобилях и внедорожниках. Движение в сторону прочных и легких материалов для строительства внедорожников также соответствует видению страны в отношении модернизированной мобильности. Кроме того, возросшая экономическая активность в связи с промышленным развитием привела к увеличению расходов на инфраструктуру, что также вызывает потребность в более сложных решениях для грузового пола.
  
• Более того, прогнозируется, что даже единичные продажи на рынке внедорожников также достигнут новых высот: к 2029 году прогнозируется 260,5 тыс. автомобилей. На рынке Саудовской Аравии такой высокий уровень располагаемого дохода в сочетании с низкими ценами на топливо делает владение внедорожниками привлекательным и относительно дешевым вариантом для среднего потребителя.
  

Доля рынка автомобильных грузовых полов

• В топ-7 компаний автомобильной отрасли грузовых полов входят Covestro AG, Woodbridge Group, ABC Technologies, Sonoco Products, Gemini Group, Huntsman Corporation и CIE Automotive, которые будут занимать около 18% рынка в 2024 году.
  
• Covestro AG использует высокоэффективные полиуретановые композиты, уделяя особое внимание экологичным и легким материалам для автомобильных грузовых полов. Компания использует переработанное и биологическое сырье, чтобы подчеркнуть принципы экономики замкнутого цикла. Covestro сотрудничает с автопроизводителями и поставщиками для повышения долговечности транспортных средств, снижения веса и топливной эффективности. Ее инновации основаны на работе с тенденциями устойчивого развития и соблюдении нормативных требований и экологических проблем в автомобильной промышленности.
  
• Woodbridge Group использует передовые полиуретановые композиты при создании легких и прочных решений для грузовых полов на основе пенопласта. Компания работает в направлении устойчивого развития, внедряя перерабатываемые материалы и сокращая количество отходов в производственные процессы. Woodbridge работает вместе с OEM-производителями над созданием прочных, легких и настраиваемых грузовых полов, которые работают на повышение производительности автомобиля. Ориентация на легкие и экономичные решения приводит к повышению топливной эффективности и запасу хода электромобилей.
  
• ABC Technologies использует термопластичные и композитные материалы низкой плотности для OEM-производителей в качестве топливосберегающих и долговечных решений для грузового пола. Компания интегрирует современную технологию автоматизированного литья для повышения эффективности производства. ABC Technologies помогает достигать экологических целей за счет использования переработанного пластика в качестве экологически чистых материалов. Интеграция этих функций, свобода проектирования и ограничения по стоимости укрепляют позиции компании на рынке.
  

Компании, занимающиеся рынком грузовых полов в автомобильной промышленности

Основными игроками, работающими в отрасли автомобильных грузовых полов, являются:

• АВС Технологии
• Автонеум
• CIE Автомобильная промышленность
• Ковестро
• Группа Джемини
• Охотник
• IDEAL Автомобильная промышленность
• Продукция Sonoco
• Технологии UFP
• Вудбридж Групп
  

Компании, работающие в сегменте грузового пола для автомобилей, стремятся улучшить функциональность и эксплуатационные характеристики легких материалов, таких как композиты, сотовые структуры и современные полимеры. Они специализируются на адаптации модульных конструкций не только для внедорожников, но и для электромобилей и беспилотных автомобилей с многоуровневыми отсеками и складными полами для багажа. Кроме того, достижение других экологических целей за счет использования или внедрения экологически чистых материалов способствует соблюдению правового законодательства.

Благодаря альянсам OEM-производителей и поставщиков достигаются бесшовные системы цепочек поставок и вертикализация продукции. Фирмы внедряют новые методы производства, такие как термоформование и литье под давлением, для повышения скорости и эффективности производства. Увеличение инвестиций в исследования и разработки обеспечивает инновации в проектировании и изготовлении материалов с необходимой прочностью, гибкостью и эстетикой в соответствии с предпочтениями и политикой потребителей.

Новости автомобильной отрасли грузового пола

• В ноябре 2021 года Woodbridge Group успешно завершила сделку по приобретению и интеграции канадской компании Hematite, специализирующейся на решениях для контроля шума, вибрации и жесткости (NVH). Это приобретение является частью стратегии Woodbridge по расширению своих возможностей в автомобильном секторе. Интеграция Hematite в деятельность Woodbridge направлена на использование опыта Hematite в технологиях NVH для укрепления ассортимента продукции и рыночных позиций Woodbridge.
  
• В июле 2023 года британская упаковочная компания DS Smith представила новое передовое предприятие по производству коробок в Северной Америке. Это предприятие, расположенное в Ливане, штат Индиана, представляет собой современный завод по производству гофрокартона, предназначенный для производства более 17 миллионов квадратных футов легкой перерабатываемой упаковки в день, или около 2 миллиардов квадратных футов в год. Завод отличается высокой степенью автоматизации и специализируется на экологичных упаковочных решениях, используя материалы, которые сокращают использование волокна на 30-40% по сравнению с традиционной упаковкой в США.
  
• В декабре 2024 года Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) завершила сделку по поглощению Covestro, ведущей немецкой химической компании, специализирующейся на высокоэффективных полимерных материалах. Это приобретение является частью стратегии ADNOC по диверсификации своего бизнеса за пределами нефтегазовой отрасли, стремясь к 2030 году войти в пятерку крупнейших мировых химических компаний. Covestro будет служить основополагающей платформой для бизнеса ADNOC по специальным материалам и специальной химии, поддерживая рост ADNOC в химическом секторе.
  
• В декабре 2024 года Apollo Global Management через свою компанию ABC Technologies договорилась о приобретении TI Fluid Systems примерно за 1,83 млрд фунтов стерлингов (примерно 2,3 млрд долларов США). Это приобретение знаменует собой значительный шаг в цепочке поставок в автомобильной отрасли, поскольку TI Fluid Systems является ведущим мировым производителем систем хранения, транспортировки и доставки жидкостей для транспортных средств.
  

Отчет об исследовании рынка грузовых полов для автомобилей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и поставок (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: