Рынок упаковки молока Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка упаковки для молока

Мировой рынок упаковки для молока в 2024 году оценивался в 41,2 млрд долларов США при объеме 17 689,8 тыс. тонн и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,8% и достигнет 65,2 млрд долларов США к 2034 году при объеме 26 664,9 тыс. тонн. Рост индустрии упаковки молока объясняется такими факторами, как растущее потребление молочных продуктов в сочетании с быстрым расширением организованного сектора розничной торговли и электронной коммерции.
 

Индустрия упаковки молока в США, которая в значительной степени зависит от импортного сырья, такого как полиэтилен, полипропилен, картон и алюминиевая фольга, серьезно пострадала от ответных тарифов, введенных администрацией Трампа. Такие тарифы предусматривали пошлину в размере 25% на импорт из Мексики и Канады и до 125% на китайские упаковочные материалы, что привело к резкому росту себестоимости продукции. Канада и Мексика являются жизненно важными источниками смол и алюминия, в то время как экономичные пластиковые ламинаты и пленки поставляются из Китая. Как следствие, производители столкнулись со сбоями в цепочке поставок и повышением цен на сырье, что сузило маржу прибыли и ограничило гибкость ценообразования.

Растущее потребление молочных продуктов служит основным фактором роста рынка упаковки для молока. По данным Statista, Индия сохраняет свои позиции в качестве ведущего потребителя коровьего молока в мире, поскольку она потребляет 89 миллиардов метрических тонн в год. Европейский Союз потребил 23,6 миллиарда метрических тонн молока, что является вторым по величине потреблением молока после Индии. С повышением осведомленности потребителей о здоровье и питании спрос на молоко и напитки на его основе будет расти в геометрической прогрессии, что требует эффективных, безопасных и удобных упаковочных решений, которые могут сохранить качество продукта, обеспечивая при этом увеличенный срок хранения. Кроме того, диверсификация молочных продуктов, таких как ароматизированное молоко, органическое молоко, безлактозные варианты и обогащенные напитки, еще больше требует различных форматов упаковки для обслуживания конкретного потребительского сегмента, что способствует росту рынка.
 

Быстрое расширение организованного сектора розничной торговли и электронной коммерции является основным фактором роста индустрии упаковки молока. Супермаркеты, гипермаркеты и магазины шаговой доступности стимулируют спрос на стандартизированную, брендированную и визуально привлекательную упаковку, которая обеспечивает безопасность продукта и его видимость на полке. Эти розничные сети в значительной степени полагаются на привлекательные форматы упаковки для привлечения потребителей, дифференциации продукта и предоставления важной информации, такой как пищевая ценность, срок годности и происхождение. Кроме того, рост электронной коммерции и онлайн-покупок значительно изменил покупательское поведение потребителей. Современные потребители все чаще переходят на доставку свежих и упакованных молочных продуктов на дом, что еще больше стимулирует спрос на прочные, герметичные и удобные для транспортировки форматы упаковки. Это двухканальное расширение подталкивает производителей к разработке гибкой упаковки, тетрапаков и экологически чистых картонных коробок для удовлетворения потребностей онлайн и офлайн.
 

Тенденции рынка упаковки для молока

• Переход к экологически чистой и устойчивой упаковке для молочных продуктов в соответствии с ожиданиями потребителей является важной тенденцией на рынке. Некоторые производители делают упор на биоразлагаемую и компостируемую упаковку, такую как пластик и картон на растительной основе, а также на решения для вторичной переработки и экономики замкнутого цикла, что стимулирует инвестиции в перерабатываемую упаковку для минимизации отходов.
   
• Растущая популярность молочных продуктов длительного хранения — еще одна тенденция на рынке. Эта тенденция обусловлена растущим предпочтением потребителей к минимальным затратам на хранение ультрапастеризованного молока, йогурта с длительным сроком хранения и аналогичных продуктов. Упаковка длительного хранения включает в себя асептическую упаковку, которая поддерживает безопасность продукта без необходимости охлаждения, и ламинаты с высокими барьерными свойствами, которые эффективно герметизируют продукт и предотвращают загрязнение, сохраняя при этом его пищевую ценность.  
   
• Еще одной важной тенденцией в формате упаковки молока является растущее использование удобных упаковочных решений, таких как варианты на одну порцию, закрывающаяся и защищенная от пролитой жидкости упаковка, а также компактные и штабелируемые конструкции, которые могут оптимизировать хранение и портативность. Эта тенденция обусловлена напряженным образом жизни, быстрой урбанизацией и предпочтением потребителей к потреблению на ходу.
   

Анализ рынка упаковки для молока

В зависимости от типа упаковки индустрия упаковки молока делится на бутылки, картонные коробки, пакеты, банки и другие.
 

• Картонная упаковка является крупнейшим сегментом на рынке и в 2024 году была оценена в 15,6 млрд долларов США. Рост в этом сегменте обусловлен растущим спросом на асептическую упаковку с длительным сроком хранения в сочетании с растущим предпочтением потребителей к экологичным упаковочным материалам, таким как возобновляемый картон, и которые часто воспринимаются как экологичная упаковка по сравнению с пластиковой упаковкой. Кроме того, эти картонные коробки штабелируются и экономят место, что может еще больше снизить транспортные расходы и выбросы. Многие молочные продукты с добавленной стоимостью, такие как безлактозное и обогащенное витаминами молоко, используют картонную упаковку из-за их превосходных свето- и кислородозащитных свойств, что еще больше поддерживает рост этого сегмента.
   
• Упаковка в пакеты является самым быстрорастущим сегментом на рынке и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,2% в течение прогнозируемого периода. Рост в этом сегменте обусловлен их экономичным форматом упаковки для молока, что делает их идеальными для чувствительных к цене рынков развивающихся стран. Кроме того, в гибких пакетах используется меньше материала на единицу продукции, что приводит к меньшему расходу сырья. Кроме того, растущее внедрение многослойных пленок с высокими барьерными свойствами для более длительного сохранения качества молока наряду с улучшенным качеством печати для брендинга еще больше поддерживает рост этого сегмента на рынке.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от типа материала рынок упаковки для молока делится на стекло, пластик, металл, картон и другие.
 

• Пластиковый материал является крупнейшим сегментом в индустрии упаковки молока и был оценен в 14,1 млрд долларов США в 2024 году. Пластиковая упаковка, такая как HPDE и ПЭТ-бутылки, легкая, ударопрочная и простая в транспортировке, что делает ее идеальной для логистики на дальние расстояния и каналов электронной коммерции продуктов. Кроме того, пластик позволяет легко вставлять повторно закрывающиеся крышки и эргономичные ручки, которые могут еще больше повысить удобство использования при одновременном снижении порчи и отходов. Кроме того, растущий акцент на возможности вторичной переработки и инициативу по экономике замкнутого цикла подталкивает производителей к сокращению содержания первичного пластика и дальнейшему переходу на содержание rPET в соответствии с целями ESG, что поддерживает рост этого сегмента.
   
• Картонный материал является самым быстрорастущим сегментом на рынке, и, по прогнозам, в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста составит 6,5%. Растущие предпочтения потребителей в отношении экологически чистых и возобновляемых материалов в первую очередь стимулируют рост этого сегмента. Картон обеспечивает высокое качество печати, что делает его идеальным для дифференциации бренда, маркировки пищевой ценности и рекламных коммуникаций. Кроме того, рост премиального и специализированного молочного сегмента стимулирует спрос на органические, безлактозные и ароматизированные молочные продукты, чтобы привлечь потребителей, заботящихся о своем здоровье и покупающих товары премиум-класса.
   

• США доминировали на рынке упаковки для молока, на долю которых в 2024 году приходилось 10,9 млрд долларов США. Региональный рост обусловлен растущим спросом на обогащенные и функциональные молочные напитки, которые требуют защитных и специализированных упаковочных решений для поддержания питательной эффективности. Кроме того, быстрое развитие электронной коммерции и модели прямого доступа к потребителю привело к увеличению спроса на прочную упаковку с защитой от вскрытия для обеспечения безопасности продукции во время транспортировки. По данным Statista, выручка рынка электронной коммерции в США составила 1,2 триллиона долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 1,8 триллиона долларов США к 2029 году.  Кроме того, растущее предпочтение потребителей в отношении экологически чистой и устойчивой упаковки побуждает производителей использовать перерабатываемые и биоразлагаемые варианты.
   
• В 2024 году на рынок Германии приходилось 2,3 млрд долларов США. Рост в стране обусловлен наличием строгих правил ЕС и растущей осведомленностью потребителей, что стимулирует переход к форматам перерабатываемой и биоразлагаемой упаковки для молочного сектора. Кроме того, растущая популярность органических молочных продуктов переживает быстрый рост, что еще больше поддерживает тенденцию к премиальной и экологичной упаковке. Кроме того, развитие упаковочных технологий привело к разработке «умных» этикеток и улучшенных барьерных материалов, которые могут еще больше увеличить срок годности продукта и его отслеживаемость.
   
• По прогнозам, к 2034 году рынок упаковки для молока в Китае достигнет 9,4 млрд долларов США. Растущее потребление ультрапастеризованного и пастеризованного молока является основным фактором роста в регионе, что стимулирует спрос на упаковку, обеспечивающую безопасность и увеличенный срок хранения. Кроме того, быстрое внедрение IoT позволило внедрить упаковочные решения, которые могут повысить эффективность цепочки поставок и предоставить потребителям информацию о свежести и происхождении продукта в режиме реального времени. Кроме того, растущие правительственные инициативы, такие как «Здоровый Китай 2030», которые способствуют потреблению богатых питательными веществами молочных продуктов, еще больше стимулируют компании к расширению производства и упаковки напитков на основе молока, что еще больше способствует расширению рынка в регионе.
   
• В 2024 году рынок упаковки для молока в Японии составил 2,2 млрд долларов США. Рост спроса на рынке поддерживается растущим внедрением асептической упаковки для молока комнатной температуры, которая обеспечивает увеличенный срок хранения без охлаждения и удовлетворяет потребности потребителей, стремящихся к удобству и снижению энергопотребления. Кроме того, рост популярности функциональных и обогащенных молочных продуктов с дополнительными питательными веществами, такими как витамины и пробиотики, требует передовых упаковочных решений, которые еще больше способствуют росту рынка в регионе.
   
• Ожидается, что рынок Индии будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,1% в течение прогнозируемого периода. Быстрое расширение организованной розничной торговли и онлайн-платформ для продажи продуктов питания в Индии привело к резкому росту спроса на прочную и удобную для транспортировки упаковку молока. Современные потребители теперь выбирают удобные и безопасные форматы упаковки, которые обеспечивают целостность продукта во время транспортировки. Кроме того, наличие государственной политики и инициатив, поддерживающих производство и потребление молока, обуславливает потребность в эффективных упаковочных решениях, обеспечивающих продовольственную безопасность и улучшающих стандарты питания по всей стране.
   

Доля рынка упаковки для молока

Индустрия упаковки молока отличается высокой конкуренцией и фрагментированностью, в ней присутствуют как устоявшиеся глобальные игроки, так и местные игроки и стартапы. В тройку крупнейших компаний на мировом рынке входят SIG, Elopak и Stora Enso, на долю которых приходится 25,9% рынка. Ведущие компании на рынке инвестируют в решения для упаковки молока нового поколения, которые обеспечивают экологичность, увеличение срока годности и интеллектуальные функции взаимодействия с потребителями. Кроме того, такие инновации, как картонные коробки на растительной основе, перерабатываемые многослойные пакеты и умные колпачки с индикаторами свежести, быстро набирают популярность среди производителей, чтобы удовлетворить растущий спрос на увеличенный срок годности продукта, минимизацию пищевых отходов и прозрачность продукта. Кроме того, растущее внимание к гигиене пищевых продуктов и оптимизации холодильной цепи, особенно на развивающихся рынках, еще больше подпитывает спрос на герметичную, прочную и легкую упаковку молока для поддержки логистики «последней мили» без ущерба для качества продукции.
 

Кроме того, сдвиг молочной промышленности в сторону функциональных и премиальных вариантов молока, таких как безлактозные, богатые пробиотиками и обогащенные белком, еще больше подстегнул спрос на специализированную упаковку, которая блокирует воздействие света и кислорода, сохраняя при этом удобство и портативность. Сектор здравоохранения и общественного питания привел к растущему внедрению асептической упаковки молока и упаковки молока с контролем порций, особенно в больницах, школах и крупных предприятиях общественного питания.
 

SIG предлагает исключительную асептическую технологию, которая позволяет молочным продуктам оставаться свежими в течение 12 месяцев без охлаждения и консервантов, тем самым удовлетворяя требования как к свежим, так и к молочным продуктам с увеличенным сроком хранения. Автоматы розлива SIG обеспечивают пользователям высокую гибкость, позволяя мгновенно изменять формат и объем в соответствии с различными требованиями клиентов.
 

Компания Elopak поддерживает свою репутацию благодаря приверженности устойчивому производству и инициативам, положительным для климата. Картонные коробки Pure-Pak® изготовлены по технологии Natural Brown Board, которая сводит к минимуму потребление пластика и привлекает покупателей, заботящихся об окружающей среде. Оценки жизненного цикла Elopak доказывают, что его картонная упаковка превосходит как ПЭТ-бутылки, так и многоразовую стеклянную тару, когда речь идет о безопасной для климата упаковке, тем самым став лидером в области низкоуглеродных решений.
 

Компания по производству упаковки для молока

В индустрии упаковки молока есть несколько заметных игроков, в том числе:

• Альфипа
• Берри Глобал
• Корпорация CDF
• Упаковка CKS
• Эколин
• Элопак
• Глобальные индустрии полиэтиленовых пакетов
• IPI
• Джаганнатх Полимерс
• Ниппон Пейпер Индастриз
• Упаковка Парксонс
• SIG
• Смерфит Каппа
• Продукция Sonoco
• Станпак
• Стора Энсо
• Тетра Пак
• Уэстрок
   

Новости индустрии упаковки молока

• В январе 2024 года компания Tetrapak вступила в партнерство с компанией Lactalis, чтобы представить свою асептическую картонную упаковку, изготовленную из переработанных полимеров из использованной картонной упаковки для напитков. Эта инновация является первой с точки зрения получения и обработки материалов из картонной упаковки для напитков и предлагает упаковку для широкого ассортимента обезжиренного кальция, полуобезжиренного, цельного и безлактозного молока.
   
• В сентябре 2021 года Организация содействия молочному животноводству Таиланда (DPO) представила свою новую линейку продуктов «National Milk» в картонных упаковках SIG combiblocXSlim на ходу с упаковочным материалом SIGNATURE Full Barrier, где небольшое количество используемых полимеров связано с сертифицированными возобновляемыми материалами на лесной основе — инновация в Азии.
   
• В ноябре 2023 года компания Sidel представила новую ПЭТ-бутылку для молочных продуктов. Упаковка мини-размера была разработана для таких продуктов, как питьевые и пробиотические йогурты емкостью от 65 мл до 150 мл и идеально подходит для процессов при температуре окружающей среды и холодовой цепи. Бутылка также подойдет для применения в секторе соков, нектара, безалкогольных напитков, изотоников и чая.
   

Отчет об исследовании рынка упаковки для молока включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: