Размер рынка судовых турбокомпрессоров — по режиму работы, по технологии, по компоненту, по применению, по каналу продаж, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка судовых турбокомпрессоров

Мировой рынок судовых турбокомпрессоров оценивался в 875 миллионов долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,3%. Рост рынка можно объяснить расширением международной морской торговли и судоходства по всему миру. По данным Statista, в 2023 году мировая морская торговля оценивалась почти в 12,3 млрд тонн по сравнению с 10,99 млрд тонн в 2021 году.

По мере того, как мировая экономика продолжает расти, для эффективной перевозки товаров необходимо использовать грузовые суда, контейнеровозы и балкеры. Турбокомпрессоры повышают производительность двигателя и топливную экономичность и, таким образом, необходимы для минимизации эксплуатационных расходов. Растущая электронная коммерция и обрабатывающая промышленность еще больше стимулировали морскую торговлю, подпитывая потребность в высокопроизводительных системах турбонаддува.

Огромный рост судостроительного сектора, особенно в Китае, Южной Корее, Австралии и Японии, лидирует по спросу на судовые турбокомпрессоры. Эти страны производят высокий процент мировых судов. Например, в апреле 2024 года правительство Австралии в Плане военно-морского судостроения и обеспечения на 2024 год подтвердило свою приверженность строительству военно-морского судостроения и технического обслуживания с акцентом на австралийскую рабочую силу и суверенные цепочки поставок.

План предусматривает рекордные инвестиции в размере до 159 миллиардов долларов США в течение десятилетия в рамках Комплексной инвестиционной программы, что значительно улучшит возможности морского базирования за счет добавления 55 новых судов. Эта государственная поддержка и инвестиции в морские объекты побудили судостроителей внедрять высокопроизводительные турбокомпрессоры в новые флоты, что еще больше способствовало росту рынка судовых турбокомпрессоров.

Более старые суда в мировом флоте модернизируются с помощью турбокомпрессоров нового поколения, чтобы соответствовать новым стандартам эффективности и охраны окружающей среды. Эта практика продлевает срок службы судна, экономит топливо и снижает выбросы загрязняющих веществ без необходимости капитального ремонта двигателя. Спрос на судовые турбокомпрессоры особенно высок в таких регионах, как Европа и Северная Америка, где строгий контроль выбросов стимулирует эту тенденцию.

Тенденции рынка судовых турбокомпрессоров

• В связи с тем, что Международная морская организация (ИМО) строго следит за соблюдением стандартов выбросов, таких как IMO 2020 и будущие цели IMO 2050, судовладельцы заменяют свои силовые установки на более совершенные технологии турбонаддува. Турбонагнетатели снижают выбросы оксидов азота и серы, повышая эффективность двигателя. Соответствие МАРПОЛ и другие региональные области контроля выбросов (ECA) привели к более широкому использованию энергоэффективных турбокомпрессоров на коммерческих и военно-морских судах.
  
• В связи с тем, что морской сектор переходит на более чистые виды топлива, такие как сжиженный природный газ (СПГ) и двухтопливные двигатели, турбонагнетатели находятся на переднем крае максимизации производительности двигателя. Турбокомпрессоры делают суда, работающие на сжиженном природном газе, такими же мощными, как и традиционные дизельные двигатели, с меньшим уровнем выбросов. С ростом числа бункеровочных станций СПГ и инвестициями в альтернативные топливные технологии, подпитывающими спрос на специализированные турбокомпрессоры, потребность в специализированных турбокомпрессорах для таких двигателей нового поколения растет.
  
• Производители судовых турбокомпрессоров совершенствуют свои решения для турбокомпрессоров, чтобы удовлетворить растущий спрос на альтернативные виды топлива и энергоэффективность.  Например, в декабре 2024 года компания Rolls-Royce Power Systems улучшила свой ассортимент турбокомпрессоров, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергоэффективность и альтернативные виды топлива. Производитель высокопроизводительных двигателей и силовых установок обслуживает морскую, локомотивную и энергетическую отрасли, уделяя особое внимание эффективности, надежности и инновациям. Его передовая технология турбонаддува предназначена для повышения производительности двигателя и удовлетворения растущей потребности в экологичности.
  
• Технологические достижения в области турбонаддува, включая двухступенчатый турбонаддув, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией (VGT) и гибридные системы турбокомпрессоров, приводят к росту рынка. Эти технологии позволяют увеличить выходную мощность, уменьшить задержку и повысить общую эффективность двигателя. Цифровые системы мониторинга и профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта также повысили надежность турбокомпрессоров, сократив время простоя и расходы на техническое обслуживание для судовладельцев.
  

Анализ рынка судовых турбокомпрессоров

Исходя из режима работы, рынок судовых турбокомпрессоров делится на радиальные и осевые. В 2024 году осевой сегмент занимал долю рынка более 55% и, как ожидается, к 2034 году превысит 700 миллионов долларов США.

• Осевые турбокомпрессоры широко используются на крупных коммерческих судах, таких как нефтяные танкеры и грузовые суда, благодаря их способности справляться с большим потоком воздуха и обеспечивать максимальную выходную мощность двигателя. Их эффективный процесс сгорания приводит к повышению топливной экономичности и соблюдению строгих норм по выбросам загрязняющих веществ.
  
• С развитием технологий судовых силовых установок осевые турбокомпрессоры все шире используются на тяжелых гибридных судах и судах, работающих на СПГ. Их высокоскоростные характеристики и долговечность делают их идеальными для облегчения тяжелых операций в мировом флоте судов.
  
• Радиальные турбокомпрессоры используются на небольших судовых двигателях из-за их небольших размеров, легкости и хорошей эффективности на низких оборотах. Они также адаптируемы и поэтому лучше всего подходят для паромов, патрульных судов и небольших коммерческих судов, которым требуется повышенная топливная эффективность.
  
• Радиальные турбокомпрессоры дешевле и экономичнее по сравнению с осевыми турбокомпрессорами. Их несложная конструкция снижает частоту частых капитальных ремонтов, что привлекает операторов судов, которым требуется стабильная и доступная производительность.
  

В зависимости от области применения рынок судовых турбокомпрессоров делится на коммерческие суда, прогулочные катера и военные корабли. Сегмент прогулочных лодок доминировал на рынке с долей рынка 54% в 2024 году.

• В связи с ростом цен на топливо и ужесточением норм выбросов операторы коммерческих судов выбирают турбокомпрессоры, чтобы повысить эффективность двигателя и снизить эксплуатационные расходы. Двигатели с турбонаддувом обеспечивают более эффективное сгорание топлива, а это приводит к снижению общего расхода топлива при международных морских перевозках.
  
• Международная морская организация (ИМО) установила строгие целевые показатели по сокращению выбросов, вынудив операторов коммерческого судоходства перейти на двигатели с турбонаддувом с передовыми технологиями рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR) для достижения глобальных экологических стандартов.
  
• Роскошные лодки, скоростные катера и другие прогулочные катера требуют мощных и эффективных двигателей для повышения скорости и производительности. Турбокомпрессоры позволяют таким лодкам обеспечивать высокую скорость с гарантией топливной эффективности, что приводит к их использованию в секторе прогулочных лодок.
  
• Владельцы прогулочных судов внедряют экономичные и экологически чистые технологии силовых установок с растущими экологическими проблемами. Турбокомпрессоры повышают эффективность и снижают выбросы загрязняющих веществ и, таким образом, являются важным компонентом современных прогулочных судовых двигателей.
  

В зависимости от технологии рынок судовых турбокомпрессоров делится на одинарный турбокомпрессор, двойной турбокомпрессор, турбокомпрессор с переменной геометрией (VGT), турбокомпрессор с электрическим приводом и другие. Сегмент одиночных турбокомпрессоров занимал долю рынка около 40% в 2024 году.

• Одинарные турбокомпрессоры широко используются в судовых двигателях, потому что они дешевле, имеют простую конструкцию и просты в обслуживании. Они достаточны для увеличения мощности малых и средних судов и являются лучшим вариантом для рыболовных судов, паромов и прибрежных грузовых судов.
  
• В соответствии с более строгими нормами по выбросам загрязняющих веществ в суд, одинарные турбокомпрессоры обеспечивают повышенную топливную эффективность за счет оптимизированного сгорания. Это соответствует стандарту IMO Tier III и другим географическим нормам по выбросам, а также стабильной работе в коммерческих и рекреационных морских условиях.
  
• Сдвоенные турбокомпрессоры обычно используются на высокоскоростных судах, таких как военно-морские суда, быстроходные паромы и сухогрузы. Благодаря изолированному сжатию воздуха двойные турбонагнетатели снижают нагрузку на двигатель и повышают выносливость. Это обеспечивает более стабильный и превосходный источник энергии, особенно на больших судах, путешествующих с тяжелыми грузами в течение длительного времени.
  

В зависимости от компонента рынок судовых турбокомпрессоров подразделяется на компрессор, турбину, вал, электронный блок управления (ЭБУ) и другие. Ожидается, что к 2034 году сегмент компрессоров достигнет более 500 миллионов долларов США.

• Новые компрессоры разрабатываются с использованием высокоэффективных материалов и легких сплавов, повышающих эффективность при более низкой нагрузке на двигатель как для коммерческих, так и для прогулочных судов.
  
• Интеркулеры и современные технологии воздушного охлаждения позволяют оснащать компрессоры повышенной устойчивостью к перегреву и повышенными эксплуатационными характеристиками турбокомпрессоров. Это приводит к улучшению подачи мощности, оптимизации сгорания и повышению эксплуатационной эффективности судовых двигателей.
  
• Турбины также играют важную роль в процессе преобразования выхлопных газов в механическую энергию, а технология рекуперации тепла становится все более эффективной. Это особенно полезно для минимизации выбросов и расхода топлива в крупных коммерческих автопарках.
  
• В современных турбокомпрессорах используется технология VGT, которая позволяет турбинам модулировать воздушный поток в соответствии с частотой вращения двигателя и нагрузкой. Это приводит к повышению производительности в изменяющихся условиях эксплуатации, повышению гибкости и топливной эффективности судовых двигателей.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке судовых турбокомпрессоров с основной долей более 40% в 2024 году, а Китай лидирует на рынке в регионе.

• Растущее распространение более жестких правил выбросов в ключевых центрах судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Сингапур и Япония, вынуждает судовладельцев модернизировать двигатели с помощью высокотехнологичных систем турбонаддува. Это дополняется стимулами для использования технологий «зеленых» судов.
  
• Доминирование Китая в мировой торговле и его растущий торговый флот подпитывают спрос на высокопроизводительные морские турбокомпрессоры. По данным Statista, в 2024 году Китай экспортировал товаров на общую сумму около 3,58 трлн долларов США, увеличившись на 5,9% по сравнению с прошлым годом. Обладая статусом одной из самых густонаселенных стран мира, Китай также стал крупнейшей в мире производственной экономикой и ведущим мировым экспортером. Кроме того, национальная инициатива «Один пояс, один путь» также стимулирует инвестиции в новую судоходную инфраструктуру и порты.
  
• Чтобы помочь в достижении целей страны по достижению углеродной нейтральности, Китай обратил свое внимание на более чистое судовое топливо и энергоэффективные технологии двигателей. В соответствии с новой экологической политикой использование турбокомпрессоров становится необходимым из-за их важности для достижения максимальной эффективности двигателей.
  

Ожидается, что рынок судовых турбокомпрессоров в США будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Судоходная отрасль Северной Америки переходит к более эффективным судам в соответствии со стандартами выбросов Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Международной морской организации (IMO). Высокоскоростные системы турбонаддува помогают снизить расход топлива и уменьшить выбросы парниковых газов.
  
• США вкладывают значительные средства в модернизацию своего военно-морского и коммерческого флота с помощью более эффективных силовых установок, включая судовые двигатели с турбонаддувом. Спрос подпитывается программами модернизации оборонной промышленности и увеличением торговых операций.
  
• По мере того, как США движутся к устойчивым морским решениям, спрос на СПГ и гибридные суда растет. Турбокомпрессоры играют важную роль в повышении эффективности двигателя на этих судах, что еще больше улучшает общие эксплуатационные характеристики.
  

Ожидается, что рынок судовых турбокомпрессоров в Германии значительно расширится с 2025 по 2034 год.

• Оффшорные ветропарки и морская логистика в Европе стимулируют спрос на морские суда, оснащенные турбокомпрессорами с высоким КПД, что особенно актуально для обслуживающих судов, оффшорных вспомогательных судов и грузовых судов, обслуживающих регион.
  
• Германия является домом для самых передовых в мире производителей турбокомпрессоров и судовых двигателей, исследования в этой области продолжаются. Немецкие производители устанавливают по всему миру передовые системы турбокомпрессоров для повышения эффективности и снижения выбросов.
  
• Немецкие судостроители стремятся к более чистым судам, работающим на СПГ, которые нуждаются в турбокомпрессорах, которые позволят максимально использовать эти чистые силовые установки. Акцент страны на технологиях экологически чистых судов способствует внедрению энергоэффективных турбокомпрессоров.
  

Доля рынка судовых турбокомпрессоров

• В топ-5 компаний индустрии судовых турбокомпрессоров входят ABB, Mitsubishi Heavy Industries, Cummins, Rolls-Royce и Wabtec. В совокупности они занимают долю рынка около 30% на рынке.
  
• ABB поощряет интеллектуальные решения для турбонаддува и цифровые системы мониторинга. ABB обеспечивает профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта с помощью Tekomar XPERT, максимизируя топливную эффективность и минимизируя время простоя судовых двигателей. Ее инвестиции в турбокомпрессоры с низким уровнем выбросов соответствуют нормам устойчивого развития.
  
• MHI расширяет свой бизнес по производству турбокомпрессоров за счет перспективного дизайна, уделяя особое внимание топливной гибкости и гибридным силовым установкам. Стратегическое сотрудничество с крупнейшими судостроителями и производителями двигателей гарантирует бесшовную интеграцию их продукции, достигая наивысшего охвата рынка.
  
• Компания Cummins расширяет спектр послепродажного обслуживания с помощью сервисных центров по всему миру, гарантируя длительный срок службы и повышение производительности своих турбокомпрессоров. Компания также растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, прислушиваясь к волне судовых двигателей, нуждающихся в топливной эффективности.
  
• Wabtec расширила свой бизнес по производству судовых турбокомпрессоров за счет стратегических слияний и поглощений, укрепив свое технологическое лидерство. Компания создает экономичные турбокомпрессоры, снижающие выбросы, удовлетворяя растущий спрос на экологически чистые варианты судоходства.
  

Компании рынка судовых турбокомпрессоров

Основными игроками, работающими в индустрии судовых турбокомпрессоров, являются:

• АБВ
• BorgWarner
• Камминз
• Hedemora Turbo & Diesel
• КББ Турбо
• Энергетические решения MAN
• Мицубиси Хэви Индастриз
• ПБСТ
• Роллс-Ройс (MTU Friedrichshafen)
• Вабтек
  

Рынок судовых турбокомпрессоров отличается высокой конкуренцией, поскольку на нем представлены как местные специализированные производители, так и международные OEM-производители. На рынке доминируют ведущие игроки с мощными научно-исследовательскими центрами, широкими дистрибьюторскими сетями и крупными производственными мощностями. Эти игроки специализируются на предложении высокопроизводительных, экономичных и соответствующих требованиям по выбросам турбокомпрессоров, поэтому они имеют сильные позиции для заключения долгосрочных контрактов с судостроителями и владельцами флота.

Кроме того, на рынке также наблюдается рост специализированных поставщиков решений для турбонаддува для определенных типов судов, таких как суда, работающие на СПГ, военные корабли и высокоскоростные паромы. Такая растущая сегментация усиливает рыночную конкуренцию, при этом специализированные игроки предлагают очень эффективные и современные турбокомпрессоры, адаптированные к конкретным морским приложениям. Фирмы также вкладывают значительные средства в послепродажное обслуживание, такие как техническое обслуживание, ремонт и модернизация, чтобы повысить лояльность клиентов и позиционирование на рынке. По мере роста спроса на экологичные и экономичные морские силовые установки производители уделяют особое внимание брендингу, интернет-маркетингу и стратегическому партнерству, чтобы позиционировать себя в качестве инновационных и надежных лидеров отрасли.

Новости индустрии судовых турбокомпрессоров

• В октябре 2024 года компания Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery and Equipment Co., Ltd (MHI-MME), входящая в группу Mitsubishi Heavy Industries (MHI), заключила лицензионное соглашение с китайской компанией по производству судовой техники Jiangsu Masada Heavy Industries Co, Ltd. на производство и продажу турбокомпрессоров MET для двухтактных судовых двигателей. Jiangsu Masada начнет производство в 2025 году, первоначально сосредоточившись на сборке, а затем постепенно перейдя к полномасштабному производству, в то время как MHI-MME увеличит свое присутствие на рынке Китая с высококачественной продукцией.
  
• В сентябре 2024 года Accelleron подписала соглашение о контрактном производстве с HD Hyundai через свою дочернюю компанию HD Hyundai Marine Engine для корейского производства больших радиальных турбокомпрессоров A100-M. Соглашение укрепляет присутствие Accelleron на азиатском рынке, сокращая время выполнения заказов и логистические расходы для клиентов, а также используя свои проверенные производственные возможности в Швейцарии. HD Hyundai Marine Engine, компания, которая была создана недавно в рамках HD Hyundai Group после покупки 35% акций STX Heavy Industries, будет производить турбокомпрессоры с целью удовлетворения потребностей HD Hyundai Group и других производителей двигателей.
  
• В августе 2023 года компания MITSUI E&S Co., Ltd. заключила лицензионное соглашение с Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd. на производство турбокомпрессоров MET. Компания MITSUI E&S поставила свои первые два турбокомпрессора, MET66MBII и MET42MB, которые будут установлены на судовой основной двигатель компании 6G80ME-C10.6-EGRTC. Компания завершит разработку модели MET42MBII в 2023 финансовом году и диверсифицирует свою линейку продуктов для удовлетворения потребностей клиентов.
  
• В июне 2022 года компании TruMarine, KBB Turbo и Центр передового восстановления и технологий (ARTC) представили TruCare, первое в мире цифровое решение для обнаружения аномалий турбокомпрессора и профилактического обслуживания как услуги (PdMaaS) для морского сектора, с целью упрощения технического управления океанскими судами с помощью интеллектуальной централизованной системы мониторинга.
  

Отчет об исследовании рынка судовых турбокомпрессоров включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по режиму работы

• Радиальный
• Осевой

Рынок, по технологиям

• Одинарный турбокомпрессор
• Двойной турбокомпрессор
• Турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT)
• Турбокомпрессор с электроприводом
• Другие

Рынок, по компонентам

• Компрессор
• Турбина
• Вал
• Электронный блок управления (ЭБУ)
• Другие

Рынок, по применению

• Коммерческие суда
• Прогулочные лодки
• Военные корабли

Рынок, по каналам продаж

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка