Размер рынка турбокомпрессоров в Северной Америке — по топливу, по технологии, по материалу, по применению, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка турбокомпрессоров в Северной Америке

Объем рынка турбокомпрессоров в Северной Америке оценивался в 4,3 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,9% в период с 2025 по 2034 год. Стандарты корпоративной средней экономии топлива (CAFE) и нормы выбросов Агентства по охране окружающей среды (EPA) обязывают автопроизводителей использовать турбокомпрессоры для повышения топливной эффективности и снижения выбросов углерода в сегментах легковых и коммерческих автомобилей. Таким образом, растущий рыночный спрос на турбокомпрессоры привел к тому, что крупные компании расширили свои дистрибьюторские сети по всей территории Соединенных Штатов.

Например, в сентябре 2022 года Mitsubishi Turbocharger and Engine America Inc. (MTEA) расширила свою дистрибьюторскую сеть, выбрав Cascade Engine Center в качестве дистрибьютора на Западном побережье и Laborde Products в качестве дистрибьютора на Восточном побережье. Благодаря этому расширению компания смогла представить свой турбокомпрессор по всей территории Соединенных Штатов.

Кроме того, тенденция на рынке турбокомпрессоров в Северной Америке демонстрирует, что производители вместе с потребителями переключаются на двигатели меньшего размера с турбонаддувом, которые обеспечивают мощную производительность, сохраняя при этом отличные показатели эффективности. Технология турбокомпрессоров обеспечивает паритет производительности между компактными двигателями меньшего размера и более крупными безнаддувными силовыми агрегатами, что сводит к минимуму общий расход топлива.

Тенденции рынка турбокомпрессоров в Северной Америке

• Автомобильная промышленность продолжает включать турбокомпрессоры в свою линейку продуктов, поскольку эти устройства, которые когда-то в основном использовались для дизельных двигателей, теперь находят применение в автомобилях с бензиновым двигателем. Таким образом, автомобильные компании внедряют бензиновые двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива (TGDI) для удовлетворения потребностей клиентов в производительности, удовлетворяя при этом текущим стандартам экономии топлива и выбросов.
  
• Кроме того, рыночный спрос на турбокомпрессоры с электрическим приводом, называемые e-turbo, продолжает расти вместе с растущей популярностью гибридных и электрических транспортных средств (EV). Технология e-turbo обеспечивает улучшенную производительность двигателя в сочетании с уменьшением турбозадержки, что делает ее предпочтительным решением для современных гибридных силовых агрегатов и силовых агрегатов с двигателем внутреннего сгорания.
  
• Например, в мае 2024 года компания Garrett Motion выпустила свой электрический турбокомпрессор E-Turbo в качестве продукта следующего поколения, который улучшает производительность и эффективность двигателя при одновременном снижении выбросов. Эта система турбонаддува сочетает в себе функцию электродвигателя с его традиционной установкой для обеспечения давления наддува сразу после запуска и достижения максимальной топливной эффективности.
  
• Система E-Turbo позволяет гибридным автомобилям рекуперировать избыточную энергию выхлопных газов, которая преобразуется в электрическую энергию. Компактная и легкая конструкция этой системы позволяет уменьшить объем двигателя при сохранении его мощности. Система повышает производительность сгорания и сводит к минимуму выбросы углекислого газа.
  
• В современных коммерческих автомобилях используется усовершенствованная технология турбокомпрессора, которая повышает производительность двигателя и соответствие нормам выбросов, а также повышает буксировочную способность. Грузовая и логистическая отрасли нуждаются в высокопроизводительных турбокомпрессорах, поскольку экономия топлива остается важной для их работы.
  

Анализ рынка турбокомпрессоров в Северной Америке

В зависимости от вида топлива, рынок турбокомпрессоров в Северной Америке сегментирован на бензин и дизельное топливо. В 2024 году рыночная выручка сегмента бензина составила более 2 миллиардов долларов США, а к 2034 году ожидается, что он превысит 3 миллиарда долларов США.

• В настоящее время на рынке существует спрос в пользу бензина, что объясняется его доступностью, а также универсальной совместимостью с транспортными средствами. Более плавный метод сгорания бензиновых двигателей обеспечивает бесшумную работу при снижении вибраций по сравнению с дизельным сгоранием.
  
• Кроме того, первоначальная первоначальная стоимость бензиновых двигателей остается ниже, чем у других альтернатив, что делает их привлекательными для потребителей, заботящихся о цене.
  
• Экологические нормы поддерживают бензиновые двигатели, поскольку эти двигатели производят меньше выбросов оксидов азота (NOx) и твердых частиц, чем дизельные двигатели. Использование бензиновых автомобилей увеличилось как из-за более строгих стандартов экологических ограничений, так и из-за региональных запретов на автомобили с дизельным двигателем. Достижения в области топливной экономичности наряду с гибридной бензиново-электрической технологией делают бензин предпочтительным вариантом топлива для владельцев легковых автомобилей.
  
• Например, в декабре 2024 года Honda объявила, что продвигает свою гибридно-электрическую технологию eHEV с помощью двухмоторной гибридной системы следующего поколения, направленной на повышение топливной эффективности и ходовых качеств.
  
• Бензиновые двигатели сохраняют свои позиции на рынке, потому что требуют меньшего обслуживания и ремонта, чем дизельные двигатели. Легкие автомобили и городские условия вождения выигрывают от этих чувствительных двигателей, обеспечивающих быстрое ускорение благодаря их лучшей производительности. Лидерство на рынке автопроизводителей, использующих бензиновые двигатели, сохранится, потому что они продолжают повышать эффективность своих двигателей.
  

В зависимости от конечного использования, рынок турбокомпрессоров в Северной Америке делится на OEM и вторичный рынок. Сегмент OEM занимал основную долю рынка в размере около 83% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент производителей оригинального оборудования (OEM) лидирует на рынке, поскольку OEM-производители устанавливают высококачественные компоненты в турбокомпрессоры, которые соответствуют строгим отраслевым стандартам и нормативным требованиям. Кроме того, в процессе испытаний эти компоненты подвергаются тщательной оценке на долговечность, производительность, надежность, соответствие требованиям по выбросам загрязняющих веществ, чтобы гарантировать оптимальную и надежную работу.
  
• Кроме того, процесс интеграции технологий для новых конструкций двигателей происходит гладко благодаря прочным отношениям OEM с производителями автомобилей.
  
• OEM-производители получают преимущества от экономии за счет масштаба от прямых поставок автопроизводителям, что позволяет им поставлять стабильную продукцию по конкурентоспособным ценам. Сочетание преимуществ делает OEM-решения более привлекательными для операторов автопарков и предприятий, которым нужны экономичные высокопроизводительные решения для электропитания.
  
• Например, в феврале 2025 года BorgWarner заключила долгосрочное соглашение о партнерстве в области турбокомпрессоров с крупным североамериканским автопроизводителем, чтобы продлить свое производство до 2028 года и далее. Контракт включает в себя программы турбокомпрессоров с перепускным клапаном, в которых используются турбокомпрессоры с перепускным клапаном с электрическим приводом для повышения топливной эффективности, долговечности и производительности.
  
• Сегмент OEM достигает широкомасштабных исследовательских преимуществ, которые приводят к достижениям, приводящим к превосходным предложениям продуктов. Производители оригинального оборудования обладают эксклюзивной инженерной информацией, которая позволяет им создавать точные индивидуальные решения, подходящие для всех областей применения транспортных средств и двигателей. Сервисные сети, поддерживаемые производителями, предоставляют услуги по техническому обслуживанию наряду с несложной заменой оригинальных компонентов. Лидерство OEM-производителей на рынке является результатом их надежной продукции и технологического превосходства, а также их обширной сети поддержки.
  

В зависимости от технологии рынок турбокомпрессоров в Северной Америке делится на турбокомпрессоры с изменяемой геометрией (VGT), турбокомпрессоры с перепускным клапаном, двойные турбокомпрессоры и электрические турбокомпрессоры. Сегмент турбокомпрессоров с изменяемой геометрией доминировал на рынке и составил более 30% доли рынка в 2024 году.

• VTG максимизируют воздушный поток за счет изменения положения лопастей, что повышает эффективность при различных оборотах двигателя. Система способствует экономии топлива и снижает выбросы загрязняющих веществ, что соответствует требованиям строгих мировых стандартов выбросов.
  
• Внедрение технологии VGT продолжает расти, поскольку она устанавливается как на легковых, так и на коммерческих автомобилях, особенно в дизельных двигателях. Автомобильная промышленность выбирает VGT из-за их способности генерировать максимальный крутящий момент на низких оборотах двигателя, что повышает производительность автомобиля. Разработка электронных приводов для технологии VGT позволила повысить точность и надежность системы.
  
• Например, в январе 2025 года бренд The Holset, входящий в состав Cummins Turbo Technologies, продолжает объявлять о разработке инновационных турбокомпрессоров, специально предназначенных для двигателей средней и большой мощности. Компания создала несколько решений для турбонаддува, которые включают в себя фиксированные, регулируемые и двухступенчатые турбокомпрессоры для повышения производительности двигателя и выполнения требований по выбросам. Двухступенчатая система турбонаддува сочетает в себе последовательную работу малых и больших турбин для повышения производительности двигателя в различных условиях эксплуатации.
  
• Конфигурация системы обеспечивает улучшенную выходную мощность и экономию топлива, а также превосходные возможности работы на большой высоте и удовлетворяет потребности как в переходных процессах, так и в пиковом крутящем моменте. Компания Cummins разрабатывает свою технологию двухступенчатого турбонаддува путем проведения всесторонних испытаний и внедрения передовых материалов и оптимизированной функциональности перепускного клапана.
  
• Рынок VGT продолжает расширяться, поскольку клиентам нужны экономичные автомобили с высокими эксплуатационными характеристиками. Производители турбокомпрессоров создают продукты, которые сочетают в себе подачу мощности с эффективностью, сохраняя при этом долговечность продукта для удовлетворения потребностей потребителей и операторов автопарка.
  

США доминировали на рынке турбокомпрессоров в Северной Америке с основной долей более 85% в 2024 году и, как ожидается, достигнут более 5 миллиардов долларов США к 2034 году.

• США лидируют на рынке Северной Америки благодаря своему сильному сектору автомобильной и коммерческой техники, в который входят крупные производители General Motors, Ford и Tesla, использующие передовые системы турбонаддува. Высокий спрос на экономичные и высокопроизводительные автомобили в стране приводит к более широкому внедрению турбокомпрессоров в бензиновых, дизельных и гибридных двигателях.
  
• Стандарты экономии топлива EPA, наряду с другими нормами по выбросам, вынуждают производителей выбирать решения для турбонаддува, потому что это повышает эффективность и снижает их углеродный след. Например, EPA прогнозирует, что к 2025 году более 90% бензиновых автомобилей будут использовать двигатели с турбонаддувом уменьшенного размера для достижения целей по экономии топлива.
  
• Крупные производители турбокомпрессоров, такие как BorgWarner и Cummins и Garrett Motion, работают в США, что обеспечивает стране превосходные возможности в области инноваций и производства. Эти компании сотрудничают с ведущими OEM-производителями для расширения рынка,
  
• Расширение партнерства BorgWarner с крупным североамериканским автопроизводителем включает в себя программы турбокомпрессоров с перепускным клапаном, в которых используются турбокомпрессоры с перепускным клапаном с электрическим приводом для повышения топливной эффективности, долговечности и производительности.
  
• Компании тратят значительные средства на исследования для оптимизации своих турбокомпрессоров с нескольких точек зрения, включая повышение эффективности и долговечности, а также возможность работы с водородными вариантами топлива. Достижения в области электрического турбонаддува благодаря партнерству с OEM-производителями способствуют доминированию на рынке США по производительности наряду с сокращением выбросов углекислого газа.
  
• Страна поддерживает эффективную инфраструктуру цепочки поставок, которая позволяет быстро производить и распространять турбокомпрессоры по всей стране. Рынок США извлекает выгоду из программ финансирования и государственных стимулов, которые стимулируют принятие решений по управлению чистой энергией наряду с сокращением выбросов в гибридных и электрических системах турбонаддува.
  
• Доминирование США на североамериканском рынке турбокомпрессоров получает дополнительную поддержку со стороны расширяющегося сектора коммерческих грузоперевозок и внедорожных транспортных средств, которые нуждаются в высокопроизводительных турбокомпрессорах.
  

Ожидается, что рынок турбокомпрессоров в Канаде в Северной Америке будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Ожидается, что рынок турбокомпрессоров в Канаде будет расти, поскольку Онтарио является базой для крупных автопроизводителей Ford, Stellantis и General Motors, в то время как автомобильный сектор страны продолжает расти. Экономичные двигатели с турбонаддувом становятся все более распространенными в канадских автомобилях, потому что страна уделяет приоритетное внимание сокращению выбросов для пассажирских и коммерческих автопарков. Расширение рынка горнодобывающей и строительной деятельности, а также сельскохозяйственных разработок в Канаде создает растущий спрос на тяжелую технику с турбонаддувом и внедорожные транспортные средства, что стимулирует рост рынка.
  
• Мировые производители турбокомпрессоров BorgWarner вместе с Garrett Motion и Cummins работают в Канаде для улучшения своей рыночной структуры. Несколько мировых производителей турбокомпрессоров построили исследовательские центры и сформировали стратегические альянсы с канадскими автопроизводителями для продвижения своих технологий турбонаддува. Правительственные льготы для чистой энергии и деятельности по сокращению выбросов, а также обязательство достичь нулевых выбросов к 2050 году побудили инвесторов поддержать разработки гибридных и электрических турбонаддувов.
  
• Канадский рынок турбокомпрессоров переживает рост инвестиций в электромобили и автомобили с водородным двигателем, поскольку Cummins расширяет свое присутствие в технологиях турбокомпрессоров на основе альтернативного топлива. Например, в августе 2024 года правительство Канады объявило, что инвестировало 7,5 млн долларов США в 35 отобранных проектов в рамках Инициативы по повышению осведомленности о транспортных средствах с нулевым уровнем выбросов (ZEVAI) для распространения информации о транспортных средствах с нулевым уровнем выбросов (ZEV), а также о чистом топливе и зарядных станциях. Финансирование направляется на автомобили средней и большой грузоподъемности (4,2 млн долларов США) и малотоннажные автомобили (1,9 млн долларов США), а также на экологически чистое топливо (1,3 млн долларов США).
  
• Кроме того, в 2023 году BorgWarner объявила, что расширит свою деятельность в Канаде для разработки решений для электромобилей (EV) и гибридных турбонаддувов, которые способствуют инновациям в секторе. Меры правительства Канады в отношении стандартов топливной эффективности к 2024 году привели к внедрению передовых турбокомпрессоров, сделав страну влиятельным игроком в области устойчивых автомобильных технологий.
  

Доля рынка турбокомпрессоров в Северной Америке

• В топ-7 компаний индустрии турбокомпрессоров Северной Америки входят Garrett Motion, BorgWarner Inc., Cummins Inc., Mitsubishi Turbocharger, IHI Corporation, Continental AG и Eaton Corporation в совокупности занимают около 39% рынка в 2024 году.
  
• Являясь мировым лидером в области технологий турбонаддува, Garrett Motion демонстрирует превосходство в инновациях в сочетании с передовыми инженерными практиками. Garrett Motion предлагает высокопроизводительные турбокомпрессоры для трех различных сегментов автомобилей, которые обслуживают основных производителей оригинального оборудования, включая Ford, GM и BMW. Инвестиции компании в электрические турбокомпрессоры (e-turbo) и технологию водородных топливных элементов помогают ей сохранять свои рыночные позиции на развивающемся рынке Северной Америки.
  
• Являясь ведущей компанией на рынке турбокомпрессоров, BorgWarner Inc. использует свои решения в области силовых агрегатов и технологии снижения выбросов, чтобы обеспечить ценность для клиентов. Компания поддерживает широкий ассортимент продукции с помощью перепускного клапана и турбокомпрессоров с изменяемой геометрией, а также электронных турбокомпрессоров, чтобы удовлетворить растущую потребность рынка в экономичных и гибридных транспортных средствах. Благодаря стратегическому партнерству с крупнейшими автопроизводителями и приобретению Delphi Technologies BorgWarner сохраняет свое конкурентное преимущество на рынке.
  
• Лидер рынка Cummins Turbo Technologies производит турбокомпрессоры для дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации, которые обеспечивают как прочность, так и высокую производительность. Тесные связи компании с бизнесом по производству дизельных двигателей и двигателей на альтернативном топливе предоставляют ей эксклюзивную возможность повышения эффективности работы турбокомпрессоров. Компания демонстрирует свою приверженность устойчивому развитию с помощью исследований в области водорода и электрического турбонаддува, которые поддерживают переход отрасли к более чистым силовым установкам.
  
• Mitsubishi Turbocharger and Engine America поставляет инновационные решения в области турбонаддува для клиентов, работающих в автомобильной, морской и промышленной отраслях. Компания поставляет высокоэффективные турбокомпрессоры для бензиновых и дизельных двигателей, что делает ее лучшим выбором для производителей оригинального оборудования по всему миру. Mitsubishi выделяет значительные средства на исследования в разработку электронных турбокомпрессоров, которые будут соответствовать будущим стандартам выбросов и требованиям топливной эффективности.
  
• IHI Corporation работает как производитель турбокомпрессоров, который поддерживает свои операции в Северной Америке через IHI Turbo America. Организация предлагает точные инженерные решения и высокопроизводительные системы турбонаддува, которые обслуживают как легковые автомобили, так и коммерческие грузовики. Индивидуальные решения для турбокомпрессоров, которые IHI предоставляет Honda, Toyota и Subaru, помогают компании сохранить лидирующие позиции на рынке.
  
• Рынок турбокомпрессоров признает Continental AG в качестве ведущего конкурента благодаря своим инновационным решениям, которые повышают топливную эффективность и сокращают выбросы. Компания создала передовые системы турбонаддува, которые включают в себя электронные турбонаддувы и интегрированные электрифицированные системы наддува для создания гибридных и электрических силовых агрегатов. Успех Continental на рынке Северной Америки обусловлен ее мощными возможностями в области исследований и разработок, а также стратегическими отношениями с ведущими производителями автомобилей.
  
• Корпорация Eaton предлагает решения для повышения производительности турбонаддува, ориентированные на коммерческие автомобили и внедорожную технику. Компания внедряет передовые технологии турбокомпрессоров и нагнетателей, которые повышают как производительность двигателя, так и топливную эффективность. Eaton использует свои знания в области систем электрификации наряду с инвестициями в технологию электронного наддува, чтобы утвердиться в качестве лидера отрасли в развивающемся секторе турбокомпрессоров.
  

Компании рынка турбокомпрессоров в Северной Америке

Основными игроками, работающими в индустрии турбокомпрессоров в Северной Америке, являются:

• BorgWarner
• Бош Мале
• Континентальный
• Камминз
• Итон
• Гаррет Моушн
• Ханивелл
• IHI
• Турбокомпрессор Mitsubishi
• Прецизионный турбонаддув
  

На рынке турбокомпрессоров в Северной Америке наблюдается жесткая конкуренция со  стороны таких игроков, как BorgWarner, Garrett Motion, Cummins Turbo Technologies, Mitsubishi Turbocharger and Engine America и IHI Turbo America, сохраняющих свои лидирующие позиции. Компании по-прежнему уделяют особое внимание технологическим инновациям наряду с разработкой топливной эффективности и полным соблюдением норм EPA и CARB по загрязнению воздуха. Рыночная конкуренция между производителями усилилась из-за растущего внедрения двигателей TGDI и гибридных автомобилей. Рынок сталкивается с инновациями и дифференциацией продукции за счет стратегических альянсов и соглашений о покупке одновременно с инвестициями в исследования.

Кроме того, расширение рынка турбокомпрессоров зависит от OEM-производителей и поставщиков послепродажного обслуживания, которые испытывают растущие потребности в турбокомпрессорах для легковых и коммерческих автомобилей, а также для внедорожной техники. Фирмы совершенствуют свои сети цепочек поставок вместе с производственными мощностями, чтобы удовлетворить растущий спрос на эффективные и высокопроизводительные системы двигателей. Присутствие отечественных и международных игроков способствует формированию динамичного рынка, в котором особое внимание уделяется тенденциям электрификации и развитию электронных турбокомпрессоров. Ведущие фирмы на рынке позволяют государственным стимулам и целям по сокращению выбросов определять свои конкурентные стратегии, в то время как растущая поддержка экономичных транспортных средств продолжает влиять на эти стратегии.

Новости индустрии турбокомпрессоров в Северной Америке

• В феврале 2025 года BorgWarner заключила долгосрочное соглашение о партнерстве в области турбокомпрессоров с крупным североамериканским автопроизводителем, чтобы продлить свое производство до 2028 года и далее. Контракт включает в себя программы турбокомпрессоров с перепускным клапаном, в которых используются турбокомпрессоры с перепускным клапаном с электрическим приводом для повышения топливной эффективности, долговечности и производительности.
  
• В сентябре 2024 года BorgWarner объявила, что разработала самые большие двойные турбокомпрессоры для легковых автомобилей, которые General Motors интегрировала в свой двигатель Corvette ZR1 V8 для выработки 1 064 лошадиных сил и 828 фунт-фут крутящего момента. В турбокомпрессоры интегрирована запатентованная система шарикоподшипников с развязкой, которая обеспечивает быстрый отклик и долговечность, а также использует датчик для точного мониторинга. Кроме того, в турбокомпрессорах используется система перепускного клапана с электронным управлением и высокотемпературные защитные компоненты для максимальной эффективности.
  
• В июле 2024 года компания Cummins Components and Software (CCS) выпустила HE200WG турбокомпрессоров нового поколения, которые предназначены для легких условий эксплуатации на шоссе и бездорожье. Система турбокомпрессора рассчитана на дизельные двигатели объемом от 3,8 до 5,3 литра, обеспечивая при этом прирост эффективности на 6-7% и соответствуя глобальным требованиям к выбросам Euro VII и China Stage IV FE 2024. Турбокомпрессор HE200WG имеет модульную конструкцию наряду с повышенной прочностью и поддержкой нескольких систем очистки выхлопных газов. Пользователи получают преимущества от улучшенной экономии топлива, повышенной надежности и более быстрой реакции двигателя благодаря турбонагнетателю, что сокращает время простоя оборудования.
  
• В сентябре 2022 года Mitsubishi Turbocharger and Engine America Inc. (MTEA) объявила о расширении своей дистрибьюторской сети, назначив Cascade Engine Center в качестве дистрибьютора на Западном побережье и Laborde Products в качестве дистрибьютора на Восточном побережье.
  

Отчет об исследовании рынка турбокомпрессоров в Северной Америке включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По топливу

• Бензин
• Дизель

Рынок, по технологиям

• Турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT)
• Турбокомпрессор с перепускной заслонкой
• Двойной турбокомпрессор
• Электрический турбокомпрессор

Рынок, по материалам

• Чугун
• Алюминий
• Другие

Рынок, по применению

• Автомобильный
  • Легковой автомобиль
    • Хэтчбек
    • Седан
    • Внедорожники
  • Коммерческий транспорт
    • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
    • Тяжелый коммерческий транспорт (HCV)
  • Внедорожники
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
  • Авиационный двигатель
  • Военная машина
• Морской
  • Коммерческое судно
  • Военно-морское судно
  • Прогулочное судно
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим странам региона:

• НАС
  • Алабама
  • Калифорния
  • Иллионис
  • Индиана
  • Кентукки
  • Мичиган
  • Миссури
  • Огайо
  • Южная Каролина
  • Теннесси
  • Техас
  • Остальная часть США
• Канада