Объем рынка низковольтных силовых и контрольных кабелей — по продуктам, по сферам применения, анализ, доля и прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка низковольтных силовых и контрольных кабелей

Мировой рынок низковольтных силовых и контрольных кабелей оценивался в 62,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 122,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 6,8% в период с 2025 по 2034 год из-за требований со стороны жилого, коммерческого и промышленного рынков. Современная урбанизация, наряду с постоянно надежным электроснабжением как в уже развитых, так и в развивающихся странах, в первую очередь является движущей силой этого расширения.

Одним из основных факторов является растущий рост строительных и инфраструктурных работ в развивающихся странах, таких как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия. В 2024 году валовой внутренний продукт (ВВП) Китая составил около 18,7 трлн долларов США, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Урбанизация повышает спрос на жилые умные дома, коммерческие здания и даже промышленные парки, которые нуждаются в надлежащих низковольтных кабельных системах для питания и управления освещением, пожарной сигнализацией, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и автоматизации, а также интеграцией интеллектуальных систем.

Быстрое расширение сегментов новых технологий в отрасли еще больше подпитывается резким ростом использования возобновляемых источников энергии. Прочные кабели необходимы для соединения панелей, инверторов, аккумуляторов и сетевых систем. Солнечная промышленность США продолжила расти в первом квартале 2024 года, беспрецедентно увеличив солнечную мощность на 50 гигаватт (ГВт). Также требуются кабели, работающие в диапазоне низкого напряжения постоянного тока. По мере того, как новые мощности возобновляемых источников энергии расширяются по всему миру, одновременно растет и спрос на кабели.

Дополнительным катализатором являются достижения в области технологий. Соответствие постоянно растущим требованиям безопасности и ожиданиям в отношении производительности привело к тому, что производители разработали кабели с улучшенными изоляционными, огнестойкими и долговечными характеристиками. В более сложных областях использования также растет популярность интеллектуальных кабелей, способных в режиме реального времени отслеживать температуру, нагрузку и неисправности.

Самым сильным регионом является Азиатско-Тихоокеанский регион благодаря развитой инфраструктуре и промышленному развитию. Европа и Северная Америка следуют за ними благодаря инвестициям в модернизацию сетей и энергоэффективные технологии. Рынок также сохраняет конкурентоспособность на глобальном уровне, поскольку Prysmian Group, Nexans и KEI Industries внедряют инновации и расширяют мощности.

Рынок силовых и контрольных кабелей низкого напряжения, наряду со многими другими, столкнется с серьезной ценовой инфляцией и снижением прибыли из-за тарифов эпохи Трампа на импортные электрические компоненты. Отечественные производители получат временную выгоду, но сбои в цепочках поставок и встречные тарифы из других стран приведут к волатильности рынка, что замедлит инвестиции в обновление инфраструктуры.

Тенденции рынка низковольтных силовых и контрольных кабелей

• Важным трендом является интеграция интеллектуальных технологий в системы распределения электроэнергии. Разработка интеллектуальных кабелей, оснащенных датчиками, позволяет в режиме реального времени отслеживать такие параметры, как температура и протекание тока, облегчая профилактическое обслуживание и повышая эффективность системы. Кроме того, появляются такие инновации, как самовосстанавливающиеся кабели, предназначенные для автоматического обнаружения и устранения неисправностей без вмешательства человека, тем самым сокращая время простоя и повышая надежность.
  
• Экологические проблемы и строгие правила безопасности влияют на рынок в сторону внедрения экологически чистых и огнестойких кабелей. В 2024 году глобальные выбросы CO2 достигли рекордно высокого уровня, при этом общий объем выбросов достиг 41,6 млрд тонн по сравнению с 40,6 млрд тонн в 2023 году. Поэтому спрос на кабели без галогенов, которые выделяют меньше токсичного дыма в случае пожара, растет, особенно в чувствительных средах, таких как больницы и школы.
  
• Глобальный переход к возобновляемым источникам энергии стимулирует спрос на низковольтные кабели. Например, в Европе в 2024 году было установлено 16,4 ГВт новых ветроэнергетических мощностей. Эти кабели необходимы для подключения солнечных панелей и ветряных турбин к инверторам и сети, обеспечивая эффективную передачу электроэнергии. Ожидается, что расширение установок по возобновляемым источникам энергии во всем мире будет поддерживать спрос на силовые и контрольные кабели в долгосрочной перспективе.
  
• Стремительная урбанизация, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приводит к увеличению инвестиций в инфраструктуру, тем самым повышая спрос на низковольтные силовые и контрольные кабели. Такие страны, как Китай и Индия, вкладывают значительные средства в проекты «умных городов», которые требуют прокладки обширных кабелей для систем распределения электроэнергии и управления.
  
• Существует растущее предпочтение подземным кабелям перед воздушными линиями, особенно в городских районах, из-за таких факторов, как ограниченность пространства, эстетические соображения и повышенная надежность. Подземные кабели менее подвержены воздействию окружающей среды, что приводит к меньшему количеству отключений и проблем с техническим обслуживанием.
  

Анализ рынка низковольтных силовых и контрольных кабелей

• Мировой рынок низковольтных силовых и контрольных кабелей оценивался в 53,6 млрд долларов США в 2022 году, 58,1 млрд долларов США в 2023 году и 62,9 млрд долларов США в 2024 году. Одним из основных факторов является стремительное развитие инфраструктуры, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Китай, Индонезия, а также в некоторых странах Африки и Латинской Америки. Эти регионы вкладывают значительные средства в жилищное строительство, транспортные сети, коммерческие здания и промышленные зоны.
  
• В 2024 году мировые инвестиции в энергетику впервые за всю историю ожидались на уровне 3 трлн долларов США, из которых 2 трлн долларов США будут направлены на технологии и инфраструктуру чистой энергетики. Эти инвестиции значительно увеличат общий рынок низковольтных силовых и контрольных кабелей во всем мире в ближайшие годы.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент силовых кабелей высокого напряжения превысит 79,6 млрд долларов США на рынке низковольтных силовых и контрольных кабелей в связи с растущим спросом на эффективное распределение электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных инфраструктурах в сочетании с растущей урбанизацией, развертыванием интеллектуальных сетей и электрификацией транспортных систем.
  
• Прогнозируется, что к 2024 году инвестиции в устройства и системы интеллектуальных сетей , включая передовую измерительную инфраструктуру, достигнут 6,4 млрд долларов США. Кроме того, правительственные инициативы по интеграции возобновляемых источников энергии и программы электрификации сельских районов способствуют расширению распределительных сетей, тем самым стимулируя развертывание силовых кабелей.
  
• Аналогичным образом, ожидается, что к 2034 году сегмент контрольных кабелей превысит 42,8 млрд долларов США в связи с растущей потребностью в надежной передаче сигналов и управлении в системах автоматизации, промышленном оборудовании и системах управления зданиями. Растущее внедрение Индустрии 4.0, наряду с расширением интеллектуальных производственных мощностей и автоматизированных производственных линий, стимулирует спрос на высокопроизводительные кабели управления.
  

• Ожидается, что к 2034 году на рынке низковольтных силовых и контрольных кабелей в зависимости от приложений этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 6,9% из-за растущей индустриализации в странах с развивающейся экономикой, растущей автоматизации производственных объектов и растущего спроса на бесперебойное питание и системы управления.
  
• Аналогичным образом, коммунальный сегмент занимал долю рынка в размере 44,9% в 2024 году из-за увеличения инвестиций в инфраструктуру распределения электроэнергии, растущего спроса на модернизацию сетей и интеграции возобновляемых источников энергии в существующие сети. В 2025 году государственная энергосистема Китая, вероятно, инвестирует рекордные более 88,7 млрд долларов США в энергосистему страны. Эти инвестиции значительно увеличат спрос на рынок силовых и управляющих кабелей низкого напряжения в ближайшие годы.
  
• Переход к Индустрии 4.0, интеграция Интернета вещей и интеллектуального оборудования, а также потребность в надежной связи и контроле в критически важных процессах стимулируют внедрение передовой кабельной инфраструктуры. По мере того, как отрасли внедряют автоматизацию, все больше внимания уделяется бесперебойной передаче данных, мониторингу в режиме реального времени и профилактическому обслуживанию, которые в значительной степени зависят от надежных и высокопроизводительных кабельных сетей.
  
• Более того, расширение таких секторов, как нефтегазовая, горнодобывающая, сталелитейная, фармацевтическая и автомобильная, наряду с растущими инвестициями в модернизацию промышленной инфраструктуры, продолжает ускорять развертывание низковольтных силовых и контрольных кабелей. В 2024 году добыча сырой нефти в США составила в среднем 13,2 млн баррелей в сутки (б/с), что на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. Эти отрасли конечного использования значительно увеличат спрос на рынок низковольтных силовых и контрольных кабелей.
  
• В частности, в развивающихся районах спонсируемые государством инициативы по электрификации и растущий спрос на интеграцию сельских и городских сетей приводят к внедрению надежных кабельных решений в коммунальной отрасли. Переход к интеллектуальным сетям и цифровым подстанциям также в значительной степени поддерживает лидерство в сегменте, поскольку коммунальные предприятия уделяют особое внимание надежным высококачественным кабелям для обеспечения автоматизированного управления, наблюдения и маршрутизации информации в режиме реального времени, что требует безопасной и сложной передачи данных.
  

• Рынок низковольтных силовых и контрольных кабелей США в 2022 году составил 7,5 млрд долларов США, 8 млрд долларов США в 2023 году и 8,6 млрд долларов США в 2024 году. Этот устойчивый рост обусловлен расширением жилищного и коммерческого сектора, развитием инфраструктуры, а также модернизацией сети в оценке.
  
• Синхронный спрос на низковольтные силовые и контрольные кабели был стимулирован внедрением энергоэффективных технологий, расширением сетей зарядки электромобилей и увеличением объемов строительства умных зданий. В 2023 году примерно 20% проданных автомобилей были электрическими. В 2023 году продажи электромобилей приблизились к 14 миллионам, 95% из которых пришлись на Китай, Европу и США. Поэтому спрос на эти кабели в ближайшие годы будет значительно высок.
  
• Европа активно способствует росту индустрии низковольтных силовых и контрольных кабелей на региональном и глобальном уровнях благодаря достижениям в различных секторах. Прогнозируется, что в 2024 году ВВП Европейского союза достигнет 20,287 трлн долларов США. Регион уделяет большое внимание модернизации своей энергосистемы, продвижению трансграничных проектов по присоединению и интеграции возобновляемых источников энергии в систему.
  
• Страны Азиатско-Тихоокеанского региона занимают значительную долю рынка низковольтных силовых и контрольных кабелей из-за растущей урбанизации, промышленного роста и развития инфраструктуры на развивающихся рынках, таких как Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам. Регион претерпевает огромные инвестиции в схемы умного города, интеграцию возобновляемых источников энергии и электрификацию, которые требуют значительного количества низковольтных кабелей для передачи электроэнергии и управления.
  
• Регион Ближнего Востока и Африки (MEA) становится значительным рубежом роста на рынке низковольтных силовых и контрольных кабелей, в первую очередь благодаря масштабному развитию инфраструктуры, быстрой урбанизации и расширению промышленной деятельности. В таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка и Египет, наблюдаются значительные инвестиции в умные города, проекты по производству электроэнергии, нефтегазовые объекты.
  

Доля рынка низковольтных силовых и контрольных кабелей

Prysmian, Belden, Furukawa, Sumitomo вместе занимают более 20% рынка. Их глубокий опыт в энергетических системах и постоянные инвестиции в исследования и разработки сделали их предпочтительными партнерами для крупномасштабных проектов по модернизации коммунальных служб. Эти компании предлагают широкий спектр высокопроизводительных кабельных решений, таких как волоконно-оптические, коаксиальные, подводные, информационные кабели, силовые и промышленные кабели, предназначенные для различных вертикалей, включая телекоммуникации, энергетику, автомобилестроение, строительство и промышленную автоматизацию.

Компании на рынке низковольтных силовых и контрольных кабелей

• Май 2023 г.: Компания LS объявила о завершении строительства завода по производству подводных кабелей высокого напряжения постоянного тока в Тонхэ, провинция Канвондо. Это единственный завод по производству подводных кабелей постоянного тока высокого напряжения в Корее. Заводской блок был дополнен сверхвысотной производственной башней высотой 172 м.
  
• В январе 2023 года объем продаж Nexans составил около 6,8 млрд долларов США, что значительно повлияло на сектор силовых и контрольных кабелей. Компания Nexans присоединилась к Authentic Vision в борьбе с подделкой кабелей за счет внедрения технологии Meta-Anchor, продемонстрировав верность отрасли в отношении проверки продукции и безопасности цепочки поставок.
  
• В июле 2024 года Prysmian S.p.A завершила сделку по приобретению Encore Wire Corporation, американского производителя кабелей. Это приобретение окажет значительное влияние на кабельную промышленность, поскольку Prysmian обладает сильными рычагами для этой технологии, что поможет им завоевать значительную долю рынка на рынке силовых и контрольных кабелей в ближайшие десятилетия.
  

Основными игроками, работающими на рынке низковольтных силовых и контрольных кабелей, являются:

• Бергенская кабельная технология
• Белден
• Дукаб
• Фурукава Электрик
• КЕЙ Индастриз
• КЭК Интернэшнл
• Клаус Фабер
• Кабель и система LS
• НКТ А/С
• Нексаны
• Группа Prysmian
• Эр-Риядские кабели
• РР Кабель
• Компания Southwire
• Сумитомо Электрик
  

Новости отрасли низковольтных силовых и контрольных кабелей

• В сентябре 2022 года компания Nexans представила AXQJ Easy 1 кВ — новое поколение силовых кабелей, не содержащих галогенов. Кабель оснащен уникальным материалом оболочки и легко разрезается вместе с повышенной гибкостью, что делает его прокладку более быстрой. Продукт может часто использоваться в промышленности для энергоснабжения энергетического оборудования. Этот запуск расширил портфель продуктов компании и расширил клиентскую базу в отрасли силовых и контрольных кабелей.
  
•  В январе 2022 года Elsewedy Electric подписала новый субконтракт с EDECS на поставку, тестирование и выполнение сетей и инфраструктуры порта Александрия. Этот проект стоимостью более 33 миллионов долларов США включает в себя электромеханические и общестроительные работы порта. Этот проект позволил компании расширить свое присутствие в регионе в отрасли силовых и контрольных кабелей.
  

Этот отчет об исследовании рынка низковольтных силовых и контрольных кабелей включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Кабель питания
• Кабель управления

Рынок, по применению

• Коммунальные услуги
• Отраслей

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Нидерланды
  • Италия
  • Испания
  • Германия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Кувейт
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Перу