Азиатско-Тихоокеанский рынок шин Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка сборных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Объем рынка сборных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 8,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 13,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 4,4% к 2034 году. Быстрое промышленное развитие создает растущий спрос на надежные системы распределения электроэнергии, а шинопроводы представляют собой безопасное и экономичное средство для передачи тяжелых электрических нагрузок между установками. Например, в 2024 году добавленная стоимость промышленных предприятий составила 5,6 трлн долларов США, что на 5,8% больше, чем в прошлом году; из них объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 6,1% до 3,4 трлн долларов США.
 

Правительственные инициативы по продвижению проектов в области интеллектуальных сетей и возобновляемых источников энергии способствуют использованию шинопроводов в регионе, поскольку они являются важными компонентами современной энергетической системы. Таким образом, эти системы требуют надежных и компактных решений по распределению электроэнергии для обеспечения эффективной передачи и использования энергии. Например, до 2024 года, согласно данным NSGM, в рамках Национальной миссии интеллектуальных сетей в Индии было санкционировано 22,2 крор потребительских счетчиков, из которых 1,28 крор этих счетчиков, или 6% от общего числа, были развернуты.
 

В таких странах, как Китай и Индия, урбанизация и развитие инфраструктуры увеличивают потребность в электроэнергии и часы ее потребления. Шинопроводы являются эффективными методами распределения энергии, а также сегодня становятся наиболее предпочтительным методом среди архитекторов и застройщиков зданий нового поколения и промышленных предприятий. Например, в 2024 году урбанизация в Китае составила 67,0%, поднявшись на 0,84% пункта, по данным Национального бюро статистики. Быстрый рост города подстегнул инфраструктурные проекты, которые потребовали компактных систем сборных шин.
 

Высокое потребление электроэнергии в коммерческих и жилых домах потребовало эффективных электрических систем, которые могли бы выдерживать высокие нагрузки мощности, не жертвуя при этом пространством и энергией. Доказано, что сборные шины повышают энергоэффективность, а также обеспечивают снижение потерь мощности в таких приложениях. Например, по данным Национального энергетического управления, потребление электроэнергии в Китае в течение 2024 года выросло на 11% до 1,53 трлн кВтч, а спрос в сфере услуг увеличился на 15,7%. Этот рост стал еще одним стимулом для повышения эффективности сборных шин.
 

Ожидается, что тарифы президента Трампа в апреле 2025 года на рынке шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе окажут значительное влияние. Введение тарифов на импортные компоненты шинопроводов, включая высококачественные медные сплавы, современные изоляционные материалы и прецизионно отлитые соединители, значительно возросла общая стоимость производства шинных систем. Этот рост производственных затрат приводит к тому, что производители перекладывают более высокие цены на конечных пользователей, что потенциально замедляет принятие рынка промышленными предприятиями, коммерческими комплексами и жилыми комплексами, сталкивающимися с ограниченным бюджетом капитала.
 

Тенденции рынка сборных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Производители все чаще используют модульные системы сборных шин, поскольку они обеспечивают гибкую конфигурацию, более простую модернизацию и меньшее время простоя. Компании могут быстро нарастить мощности по распределению электроэнергии без крупных строительных проектов. Например, согласно статистическому коммюнике Национального бюро статистики по Китаю, в 2024 году добавленная стоимость оборудования в стране выросла на 7,7%, что побуждает заводы встраиваться в модульную систему шинопроводов в качестве масштабируемой, модернизируемой системы распределения электроэнергии.
 

Разработчики и подрядчики внедряют предварительно изолированные системы сборных шин, чтобы их можно было быстро установить и повысить безопасность на площадке для рабочих, участвующих в сборке на площадке. Встроенная изоляция исключает опасность поражения электрическим током и позволяет значительно ускорить сборку на месте с точки зрения времени и экономичности. Например, в 2024 году комитет ETD 07 Бюро индийских стандартов завершил некоторые серьезные изменения в IS 8623, установив более жесткие критерии изоляции и производительности для предварительно изолированных шинопроводных систем в низковольтных распределительных работах.
 

Участники рынка интегрируют цифровые датчики мониторинга и IoT в шины для повышения их надежности и предоставления информации в режиме реального времени о потреблении, использовании и других характеристиках. Аналитика в режиме реального времени будет определять текущий ток, температуру и уровни неисправностей. Например, Национальная миссия по интеллектуальным сетям Индии санкционировала установку 22,2 крор интеллектуальных счетчиков и установила 12,8 млн цифровых счетчиков с мониторингом в режиме реального времени в 2024 году, что способствует внедрению управления на основе Интернета вещей в участки городских шинопроводов в распределительных сетях.
 

Спрос на шины с высоким током и устойчивостью к погодным условиям подстегнут растущим использованием возобновляемых источников энергии, в том числе солнечных электростанций и ветропарков. Производители изготавливают системы по индивидуальному заказу, идеально адаптированные к конкретным потокам мощности и суровым условиям окружающей среды. Например, в 2024 году 7 400 МВт производственных мощностей будут введены в эксплуатацию по схеме PLI солнечных фотоэлектрических модулей MNRE, что вынудит производителей модулей создать сверхмощные линии сварки шин и распределительные системы для эффективной сборки панелей.
 

Анализ рынка сборных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Азиатско-Тихоокеанский рынок шинопроводов оценивался в 8,1 млрд долларов США, 8,5 млрд долларов США и 8,9 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В зависимости от материала отрасль делится на медную и алюминиевую. В 2024 году медный сегмент оценивался в 6,3 млрд долларов США.
   
• Сильное предпочтение медных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлено высокой проводимостью и механической прочностью меди, что, в свою очередь, увеличит спрос на продукцию во всем регионе. Например, согласно Статистическому коммюнике Китая за 2024 год, производство рафинированной электролитической меди достигло 13,644 млн тонн, увеличившись на 4,1% в годовом исчислении, поставляя медь с повышенной проводимостью для промышленных шинных систем на сталелитейных заводах и в центрах обработки данных.
   
• Подсегмент меди с электролитическим жестким пеком (ETP) имеет долю рынка более 42% в 2024 году, поскольку он обеспечивает надежный баланс проводимости и доступности, что делает их популярным выбором для широкого спектра применений в электротехнической промышленности. Например, данные Бюро индийских стандартов по стандарту IS 8623-2:1993 показывают, что провода сборных шин должны соответствовать критериям ETD 7, эффективно стандартизируя электролитическую медь с жестким песком для низковольтных транкингов в государственных и промышленных установках.
   
• По оценкам, к 2034 году подсегмент меди из бескислородной меди (OFC) достигнет 3 миллиардов долларов США. Шины OFC отвечают требованиям премиум-класса и высокого напряжения, обеспечивая превосходную чистоту, минимальные тепловые потери и повышенную коррозионную стойкость. Например, в пресс-релизе за 2024 год Национальное энергетическое управление отметило, что инвестиции в сетевую инженерию выросли на 2,3% в годовом исчислении до 45,7 млрд долларов США в январе-феврале 2024 года. Это финансирование побудило коммунальные предприятия модернизировать провода шин подстанций на бескислородную медь, что позволило снизить тепловые потери и повысить надежность.
   
• По оценкам, к 2034 году среднегодовой темп роста алюминиевого сегмента составит более 4,8%. Спрос на алюминиевые шины растет в коммерческих и жилых проектах из-за низкой стоимости, легкого веса и простоты монтажа алюминия. Строители выбирают алюминий, чтобы упростить обращение, сократить трудозатраты и сократить затраты на материалы. Например, в том же коммюнике сообщается, что производство электролитического алюминия в Китае в 2024 году составит 44 млн тонн, что на 4,6% больше, чем в прошлом году.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• В зависимости от области применения рынок широко сегментирован на жилой, коммерческий и промышленный. В 2024 году доля выручки в промышленном сегменте составила 74,9%.
   
• Жилой сегмент был оценен в 2,2 млрд долларов США в 2024 году. В жилых системах шинопроводы являются компактным и безопасным средством распределения питания, уменьшая загромождение проводки в домах и квартирах. Например, в 2024 году потребление электроэнергии на душу населения в Индии достигло 1 395 кВтч, что на 45,8% больше, чем 957 кВтч в 2013-14 годах.
   
• Коммерческий сегмент оценивается в 6,3 млрд долларов США к 2034 году. В настоящее время шинопроводы используются коммерческими зданиями, в том числе торговыми центрами, офисными зданиями и больницами, для безопасной и компактной доставки электроэнергии. Сборные шины обеспечивают быструю установку и расширение в будущем. Например, потребление электроэнергии в Китае выросло на 6,8% в 2024 году и достигло 9,85 трлн кВтч.
   
• По оценкам, промышленный сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 3,5% до 2034 года. При высоких электрических нагрузках отрасли промышленности нуждаются в надежных и эффективных системах, а шины помогают им выдерживать большие токи с минимальными потерями энергии. Предполагается, что потребление электроэнергии в Индии в течение 2024-2025 финансового года составит более 256 ГВт из-за увеличения промышленной активности и дальнейшего экономического развития.

• Рынок шин в Китае оценивался в 2,5 млрд долларов США, 2,6 млрд долларов США и 2,8 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Быстрая урбанизация и промышленный рост в Китае приводят к увеличению спроса на эффективное распределение электроэнергии, что также стимулирует рынок шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например, 14-й пятилетний план Китая предусматривает 1200 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии к 2030 году, что требует интеграции в сеть солнечных и ветровых проектов, включая 100-мегаваттные базы чистой энергии в Цинхае-Тибете.
   
• По оценкам, к 2034 году рынок сборных шин в Индии будет расти в среднем на 5,9% в год. Рынок шинопроводов в Индии растет из-за растущей инфраструктуры страны и рекордно высокого спроса на электроэнергию, с акцентом на проекты в области возобновляемых источников энергии. Миллионы «умных» счетчиков установлены в рамках государственных схем по модернизации распределительных сетей. Например, Национальная солнечная миссия Индии установила 73 ГВт солнечных мощностей с амбициями добавить 50 ГВт в год к 2030 году, что повысит спрос на солнечные парки.
   
• По оценкам, к 2034 году рынок токопроводов в Японии будет оцениваться в 3 миллиарда долларов США. Передовой производственный сектор Японии и сеть сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей используют инновации в топливных шинах, поскольку страна стремится к переходу к более устойчивой энергетической системе. Например, стратегия зеленого роста Японии предусматривает выделение 15 миллиардов долларов США на производство аккумуляторов для электромобилей с целью продажи всех электромобилей к 2035 году. Это увеличит использование шинопроводов на объектах, включая гигафабрику Panasonic мощностью 38 ГВтч Tesla.
   
• Доля выручки на рынке токопроводов в Австралии составит 4,8% в 2024 году. Всплеск солнечных и ветряных электростанций в регионе стимулирует спрос на устойчивые к атмосферным воздействиям шины, которые могут эффективно передавать энергию на большие расстояния. Например, в рамках программы Австралии по возобновляемым источникам энергии на 2022 год (ARENA) предусмотрено финансирование 32 ГВт солнечной/ветровой энергетики к 2030 году, включая солнечную электростанцию Sun Cable мощностью 20 ГВт, для которой потребуются шины для подключения к сети и систем хранения.
   
• По оценкам, к 2034 году доля Южной Кореи на рынке токопроводов превысит 9,6%. Инициативы по производству электроники, центрам обработки данных и умным заводам в Южной Корее стимулируют внедрение шин, поскольку компании ищут надежные и экономичные решения для распределения электроэнергии. Например, стратегия K-Battery в Южной Корее до 2030 года инвестирует 35 миллиардов долларов США, чтобы захватить 30% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей к 2030 году, повышая спрос на шины для заводов Samsung SDI и LG Energy мощностью 200 ГВтч.
   
• Рынок шин в Малайзии оценивается в 145 миллионов долларов США в 2024 году. Городское развитие Малайзии и расширение коммерческой недвижимости стимулируют рост систем сборных шин. Например, Национальная дорожная карта энергетического перехода Малайзии направлена на развитие 4,7 ГВт солнечных мощностей к 2040 году. Это включает в себя такие инициативы, как проект Nenggiri Hydro мощностью 1 ГВт, который повысит использование шин в сетевой инфраструктуре.
   
• По оценкам, рынок шинопроводов в Индонезии будет расти в среднем более чем на 6,5% в год до 2034 года. Быстрая электрификация Индонезии и растущее потребление электроэнергии на душу населения вынуждают коммунальные предприятия и застройщиков устанавливать компактные системы шин высокой пропускной способности на подстанциях и в городских сетях. Например, продажи электроэнергии выросли до 285,23 ТВтч в 2023 году, увеличившись на 5,32%, а потребление на душу населения увеличилось до 1 411 кВтч в 2024 году.
   
• В 2024 году Сингапур был оценен в 86,5 млн долларов США. Концентрированный спрос со стороны центров обработки данных, промышленных парков и высотных зданий в Сингапуре стимулирует внедрение модульных, компактных шинных каналов для эффективного распределения электроэнергии. Например, в 2023 году общее потребление электроэнергии в Сингапуре составило 55,4 ТВтч, из которых 22 ТВтч, или 40%, пришлось на промышленный и коммерческий секторы.
   
• По оценкам, в 2024 году рынок сборных шин на Филиппинах превысит 338 миллионов долларов США. Расширение сети Филиппин, пиковый рост спроса и новые генерирующие мощности создают острую потребность в надежных шинных решениях на электростанциях, подстанциях и в промышленных зонах. Например, статистика энергетики Министерства энергетики за 2023 год показывает, что пиковый спрос на Лусоне увеличился до 12,55 ГВт, в то время как потребление электроэнергии на Филиппинах достигло 118,0 ТВтч, в том числе 36,97 ТВтч домохозяйствами.
   

Доля рынка сборных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В топ-4 компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе входят ABB Ltd., Siemens AG, Schneider Electric SE и Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. В совокупности на их долю приходится около 30% доли рынка. Их лидерство обусловлено обширным портфелем продуктов, значительными инвестициями в исследования и разработки, а также стратегическими партнерствами по всему региону.
 

ABB Ltd специализируется на электрификации, автоматизации и цифровизации, ABB предлагает широкий спектр решений для сборных шин, включая системы шинопроводов и ламинированные шины. Эти продукты предназначены для распределения электроэнергии в зданиях, на промышленных предприятиях и в центрах обработки данных. В 2024 году ABB представила новую серию шинных систем с расширенными функциями безопасности и повышенной энергоэффективностью, удовлетворяя растущую потребность региона в устойчивых и надежных решениях по распределению электроэнергии.
 

Компании рынка сборных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Выручка Siemens AG, базирующаяся в Мюнхене, Германия, в 2024 году составила 89 миллиардов долларов США. Компания Siemens, известная своими системами сборных шин SIVACON 8PS, поддерживает распределение электроэнергии в коммерческих и промышленных приложениях. Внедрение в 2024 году системы SIVACON 8PS-LI с возможностями цифрового мониторинга подчеркивает приверженность Siemens энергоэффективности и интеллектуальным энергетическим решениям в регионе.
   
• Компания Schneider Electric SE, расположенная в Рюэй-Мальмезоне, Франция, зафиксировала выручку в размере 39,9 млрд долларов США и является заметным новатором на рынке шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Системы шинопроводов Canalis и недавно выпущенная шинная система EcoStruxure Power Busway с возможностью подключения к Интернету вещей оптимизируют управление энергопотреблением для центров обработки данных и коммерческих зданий. Ориентация Schneider Electric на устойчивое развитие обуславливает ее влияние на инициативы в области зеленой энергетики в регионе.
   
• Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. со штаб-квартирой в Чжучжоу, Китай, сообщила о выручке в 2024 году в размере 2,5 млрд долларов США и является жизненно важным участником рынка шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Специализируясь на ламинированных шинах для электромобилей и железнодорожных систем, в 2024 году компания представила мощную шину, повысив эффективность в быстро развивающемся секторе электромобилей и высокоскоростных железных дорог Китая, укрепив свою региональную известность.
   

Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

• АБВ
• Бхагьянагар, Индия
• Электрик C&S
• Итон
• Годрей
• Halcor Metal Works S.A.
• Ларсен и Тубро Лимитед
• Легран
• Литтлфьюз
• МЕРСЕН
• Methode Electronics
• Ориентал Коппер Ко., Лтд.
• Rittal GmbH & Co. KG
• Шнидер Электрик
• Сименс
• Чжучжоу CRRC Times Electric Co. Ltd.
   

Новости рынка сборных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В марте 2024 года Legrand S.A. объявила о расширении своего производственного предприятия в Индии для увеличения производства систем шинопроводов для коммерческого и промышленного применения. Инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса на надежные решения по распределению электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно на быстро урбанизирующихся рынках Индии. Это расширение укрепляет приверженность Legrand рынку шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширяя свою региональную цепочку поставок и присутствие на рынке.
   
• В июне 2024 года компания Larsen & Toubro Limited (L&T) заключила крупный контракт на поставку шинных транкинговых систем для крупного проекта центра обработки данных в Сингапуре. Контракт включает в себя установку высокоемких шин L&T для обеспечения надежного и эффективного распределения электроэнергии. Эта сделка подчеркивает растущее влияние L&T на рынке шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в поддержке быстро развивающейся отрасли центров обработки данных в регионе.
   
• В октябре 2023 года Mersen S.A. вступила в стратегическое партнерство с ведущим китайским производителем электромобилей для поставки ламинированных шин для аккумуляторных систем электромобилей следующего поколения. Сотрудничество сосредоточено на поставке шин с высокой проводимостью для повышения энергоэффективности и управления температурным режимом. Это партнерство укрепляет роль Mersen на рынке шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе, извлекая выгоду из доминирования Китая в секторе электромобилей.
   
• В ноябре 2023 года Eaton Corporation PLC запустила в Азиатско-Тихоокеанском регионе свое зарядное устройство Green Motion Building Charger, компактное решение для зарядки электромобилей, в котором интегрирована передовая технология шин для эффективного распределения энергии. Это зарядное устройство, предназначенное для коммерческого и бытового применения, поддерживает масштабируемую инфраструктуру электромобилей, удовлетворяя растущий спрос региона на устойчивые энергетические решения.
   

Этот отчет об исследовании рынка шинопроводов в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами в килограммах тонн и выручке в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

По материалу

• Медь
  • ЭТП
  • ОФК
• Алюминий

По диапазону мощности

• Низкий
• Терпимая
• Высокий

По применению

• Жилой
• Торговый
• Промышленный

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим странам:

• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Индонезия