Объем рынка инфракрасных систем поиска и слежения, доля, отчет 2034

Объем рынка инфракрасных систем поиска и слежения

Объем рынка инфракрасных систем поиска и слежения оценивался в 6,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% и достигнет 11,8 млрд долларов США к 2034 году. Растущий спрос на пассивные системы наблюдения в сочетании с растущей интеграцией систем IRST в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и военно-морских судах является основным фактором, ответственным за рост рынка.

Тарифы, установленные администрацией Трампа, добавили новое бремя расходов по всей цепочке поставок в оборонной и аэрокосмической промышленности, косвенно повлияв на рынок инфракрасных систем поиска и слежения. Компании сталкиваются с увеличением производственных затрат из-за удорожания критически важного сырья, комплектующих и специализированного производственного оборудования. Эта ситуация вынуждает производителей пересматривать свои стратегии в цепочке поставок и искать другие возможности для снабжения. Более того, неопределенность, порожденная более широким насилием в сфере торговли, повлияла на выбор инвестиций и заставила некоторых инвесторов стать более сдержанными в отношении новых инициатив IRST и усовершенствований системы.

По мере того, как современная война делает выбор в пользу передовых методов скрытности с использованием средств радиоэлектронной борьбы, происходит сдвиг в сторону систем разведки и инфракрасного поиска и слежения (IRST). Например, согласно анализу GMI, мировой рынок разведывательных систем в 2024 году оценивался в 42 миллиарда долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% с 2025 по 2034 год. Системы IRST не имеют обнаруживаемых излучений, как системы на основе радаров, что делает их полезными для тайных миссий. Это конкретное преимущество вынуждает силы обороны внедрять технологию IRST в передовые истребители, военно-морские корабли и беспилотники.

По мере того, как стелс-технологии становятся все более доступными, с растущим числом стран, разрабатывающих или приобретающих стелс-платформы, способность противостоять этим угрозам становится главным приоритетом. Традиционные радары имеют проблемы с обнаружением малозаметных самолетов в условиях дальнего действия, в многооперационных условиях, на сложных театрах военных действий. Системы IRST обнаруживают гораздо более сильные сигналы, такие как сигналы, производимые двигателями самолета или трением планера.

Поскольку IRST использует пассивные средства обнаружения вражеских воздушных целей, он стал неотъемлемой частью современных систем противовоздушной обороны. Более того, силы обороны во всем мире все больше сосредотачиваются на противодействии преимуществам, предоставляемым стелс-функциями на самолетах, увеличивая инвестиции в разработку, развертывание и модернизацию этих систем.

Стремительный технологический прогресс в проектировании инфракрасных датчиков, включая совершенствование технологий охлаждения, алгоритмов обработки сигналов и методов объединения данных, значительно расширяет возможности систем IRST. Например, согласно анализу GMI, объем мирового рынка инфракрасной термографии в 2022 году оценивался более чем в 400 миллионов долларов США и, по оценкам, в период с 2023 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 5,5%.

Новейшие системы IRST способны обнаруживать многочисленные цели с помощью сложных тепловизионных и инфракрасных систем визуализации с превосходящими ограничениями по дальности. Эти системы еще больше улучшают разрешение маскировки растительности, чтобы отличать помехи от угроз окружающей среды. Кроме того, беспрепятственный обмен данными IRST с другими системами на платформе, такими как радиостанции и системы радиоэлектронной борьбы, повышает роль этих систем в интегрированных многодоменных операциях.

Военно-морские подразделения все чаще оснащают надводные корабли системами IRST для обеспечения пассивного раннего предупреждения о воздушных и ракетных угрозах, повышая живучесть флотов во враждебных водах. Кроме того, распространение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для наблюдения и ведения боевых действий порождает новый спрос на легкие, эффективные системы IRST, которые могут функционировать без активных излучений. Эта тенденция к кроссплатформенному использованию существенно расширяет рыночную базу, поскольку вооруженные силы пытаются создать сетевую, насыщенную датчиками среду во всех сферах воздуха, моря и суши, используя технологию IRST в качестве ключевого посредника.

Чтобы сохранить конкурентное преимущество, производители должны уделять приоритетное внимание разработке систем следующего поколения, интегрированных с искусственным интеллектом, которые обеспечивают превосходное распознавание целей и мультиплатформенную совместимость. Инвестиции в легкие, модульные конструкции, адаптируемые для беспилотных летательных аппаратов, истребителей и военно-морских платформ, откроют новые рыночные возможности.

Тенденции рынка инфракрасных систем поиска и слежения

• В настоящее время наблюдается растущее движение в сторону многоплатформенных систем совместного использования IRST в режиме реального времени. Военные стратегии развиваются в сторону слияния датчиков и многодоменных операций, которые включают в себя интеграцию и взаимодействие воздушных, морских и наземных датчиков IRST для формирования единого обзора боевого пространства. Компании инвестируют в развитие возможностей передачи данных для систем IRST, которые облегчают сетевое отслеживание, совместное наведение на цели и расширенную оценку угроз. Это не только повышает точность обнаружения, но и позиционирует системы IRST в качестве ключевых компонентов в будущих интегрированных сетях противовоздушной обороны.
  
• Рост малых беспилотных авиационных систем находится на подъеме, что напрямую создает потребность в миниатюрных системах IRST меньшего масштаба. В связи с этим разработчики пытаются создать системы IRST, которые являются легкими и могут быть подключены к различным беспилотным системам без чрезмерного расхода энергии и нарушения функциональности. Недавние выпуски продуктов указывают на то, что выпускаются новые продукты, которые отличаются компактной конструкцией, но при этом обеспечивают обнаружение на большом расстоянии и углубленную визуализацию даже в условиях плотной застройки. Это смещает использование технологий IRST за пределы обычных истребителей и включает в себя разведывательные беспилотники, барражирующие боеприпасы и беспилотные военно-морские суда.
  
• ?Еще один сдвиг в трендах наблюдается в многодиапазонных IRST, которые используют более одной полосы, например, средневолновой и длинноволновой инфракрасный. Это усовершенствование позволяет системам распознавать больше типов целей в различных условиях окружающей среды, таких как облака, туман или агрессивная среда. Длинноволновая IRST, особенно ценимая в морских и всепогодных условиях, в последнее время приобретает все больший интерес. В промышленности выделяется больше средств, направленных на разработку многодиапазонных датчиков для улучшения ситуационной осведомленности и повышения устойчивости к предотвращению обнаружения или малозаметным технологиям.
  

Анализ рынка инфракрасных систем поиска и слежения

На основе Платформы рынок делится на воздушный, морской, наземный и другие.

• Рынок воздушного сегмента занимал наибольшую долю в 42,1% в 2024 году и, как ожидается, продолжит доминировать до прогнозируемого периода. Экспансия систем IRST на рынке воздушного судна в первую очередь обусловлена международным приоритетом модернизации возможностей воздушного боя перед лицом возникающих воздушных угроз. По мере распространения стелс-технологий и стратегий радиоэлектронной борьбы обычное радиолокационное обнаружение становится все менее эффективным. Военно-воздушные силы во всем мире вкладывают значительные средства в программы создания истребителей пятого и шестого поколений, где системы IRST являются ключевым компонентом для пассивного обнаружения, скрытного слежения и борьбы с угрозами.
  
• Военно-морской сегмент растет значительными темпами и, как ожидается, достигнет размера рынка в 3,9 млрд долларов США в 2034 году. Этот рынок переживает сильный рост из-за растущего использования пассивного наблюдения и раннего предупреждения в оспариваемой и высокоопасной морской среде. Передовые военные корабли сталкиваются с передовыми воздушными угрозами в виде противокорабельных ракет, самолетов-невидимок и беспилотников, которым требуются методы бесшумного обнаружения, не раскрывающие местоположение корабля. Системы IRST позволяют судам обнаруживать и отслеживать угрозы на основе тепловых сигнатур без излучения сигналов, что значительно повышает живучесть.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок инфракрасных систем поиска и слежения сегментирован на гражданские и коммерческие, военные и оборонные.

• Ожидается, что в 2034 году объем рынка в гражданском и коммерческом сегменте достигнет 4,2 млрд долларов США. Системы IRST находят все большее применение на коммерческом и гражданском рынках, что обусловлено растущими проблемами безопасности полетов, охраной критически важной инфраструктуры и расширением использования беспилотных авиационных систем. Аэропорты и органы гражданской авиации рассматривают возможность использования пассивных инфракрасных систем слежения для улучшения обнаружения несанкционированных дронов, которые представляют значительную угрозу для полетов и безопасности пассажиров. Кроме того, частные морские компании и коммерческие судоходные компании проявляют все больший интерес к системам IRST для повышения ситуационной осведомленности в регионах, зараженных пиратством или с высокой плотностью населения, где пассивное наблюдение может принести неоценимые дивиденды, не предупреждая о потенциальных угрозах.
  
• Рынок инфракрасных систем поиска и слежения в военном и оборонном сегменте занимал наибольшую долю рынка и был оценен в 4,4 млрд долларов США в 2024 году. Рынок движим насущной потребностью в усилении слежения, отслеживании целей и контрскрытности во все более изощренных областях угроз. В связи с более частым использованием самолетов-невидимок, крылатых ракет и роев беспилотников, силы обороны полагаются на пассивные системы обнаружения, такие как IRST, для обеспечения превосходства в воздухе, на суше и на море. Увеличение расходов на программы истребителей пятого поколения, военно-морское судостроение, сетевую противовоздушную и противоракетную оборону ускоряет приобретение сложных систем IRST. Кроме того, акцент на многодоменных операциях, в которых силы должны быть способны эффективно сражаться в воздушной, морской, наземной, космической и кибернетической сферах, подпитывает спрос на IRST как на критически важный узел в распределенных сетях объединения датчиков. Потребность в продлении срока службы зрелых платформ за счет их модернизации, вызванная растущей региональной напряженностью и расходами на оборону, по-прежнему широко распространена в военном и оборонном секторах.
  

• Рынок инфракрасных систем поиска и слежения в США доминирует в регионе Северной Америки и, как ожидается, достигнет размера рынка в 4,3 миллиарда долларов США в 2034 году. Американский рынок систем IRST характеризуется стратегическим интересом страны противостоять своим конкурентам, таким как Китай и Россия, которые разработали значительные возможности малозаметных самолетов. Чтобы сохранить превосходство в воздухе, Министерство обороны США вкладывает значительные средства в технологии пассивного наблюдения, такие как передовые системы IRST на пилотируемых и беспилотных платформах. Добавление систем IRST в будущие программы истребителей, такие как F/A-18E/F Block III Super Hornet, а также платформа Next Generation Air Dominance (NGAD), находящаяся в разработке, способствует дальнейшему росту рынка.
  
• Рынок инфракрасных систем поиска и слежения в Германии в 2024 году оценивался в 224,1 млн долларов США. Рынок в стране обусловлен растущей потребностью в передовых системах пассивного видеонаблюдения. Многосторонние оборонные программы, в том числе программа Future Combat Air System (FCAS) с Францией и Испанией, направленная на обнаружение малозаметности и интеграцию пассивных датчиков, также являются ключевыми факторами для Германии. Кроме того, высокий спрос со стороны военно-морского флота Германии на способность пассивного обнаружения для надводных кораблей для приложений ситуационной осведомленности будет способствовать дальнейшему росту рынка в стране.
  
• Китайский рынок инфракрасных систем поиска и слежения растет с самым высоким среднегодовым темпом роста в 8,3% за прогнозируемый период в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рынок Китая растет вместе с его стремлением к самодостаточности и быстрой модернизации военных технологий. Страна вкладывает значительные средства в разработку передовых технологий IRST для оснащения истребителей нового поколения. Более того, более широкая стратегия страны по укреплению возможностей воспрещения доступа/воспрещения зоны (A2/AD), особенно в оспариваемых районах, таких как Южно-Китайское море, также приводит к большему акценту на технологиях пассивного обнаружения для улучшения раннего предупреждения, наведения на цель и отслеживания без раскрытия позиций платформы, что еще больше стимулирует рынок.
  
• Индийский рынок инфракрасных систем поиска и слежения растет значительными темпами и, как ожидается, достигнет размера рынка в 544,1 млн долларов США в 2034 году. На рост Индии на рынке систем IRST сильно влияет ее острая потребность в модернизации противовоздушной обороны и расширении возможностей наблюдения в ответ на вызовы региональной безопасности, особенно со стороны соседних стран. Ключевым фактором роста является сосредоточенность ВВС Индии на модернизации существующего парка истребителей, таких как Су-30МКИ, современными контейнерами IRST и интеграции передовых систем IRST в будущие отечественные платформы, такие как AMCA (усовершенствованный средний боевой самолет).
  
• Японский рынок инфракрасных систем поиска и слежения растет приличными темпами и в 2024 году оценивался в 355,5 млн долларов США. Японский рынок систем IRST растет, уделяя особое внимание укреплению обороны страны и противодействию стелс-угрозам в быстро растущем Индо-Тихоокеанском регионе. В соответствии с близостью к передовым военным державам, Япония придает большое значение технологии пассивного обнаружения для своих военно-морских и военно-воздушных сил, чтобы дополнить свои механизмы активной обороны. Приобретение современных истребителей, таких как F-35, Воздушными силами самообороны Японии и их роль в производстве истребителя-невидимки следующего поколения F-X включают в себя проекты интеграции передовых систем IRST.
  

Доля рынка инфракрасных систем поиска и слежения

Рынок отличается высокой конкуренцией и представляет собой сочетание хорошо зарекомендовавших себя и новых развивающихся технологических игроков. Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Leonardo S.P.A., Thales Group и Safran S.A., владеющие 65%-70%, являются пятью крупнейшими игроками, занимающими долю рынка. Ключевые игроки на рынке инфракрасных систем поиска и слежения используют свой опыт в области инфракрасных датчиков, оптики и сложного программного обеспечения для создания систем IRST следующего поколения, которые могут повысить ситуационную осведомленность и возможности наведения целей на оборонных платформах.

Кроме того, компании создают партнерские отношения по всей цепочке поставок оборонной промышленности. Например, в 2025 году усовершенствованная инфракрасная поисково-следящая система (IRST) компании Lockheed Martin достигла начальной эксплуатационной готовности (IOC) на самолетах F/A-18 Super Hornet ВМС США. Эта новая система, получившая название IRST21, представляет собой длинноволновый инфракрасный датчик поиска и слежения, который позволяет пассивно обнаруживать воздушные угрозы на больших расстояниях, намного превосходя визуальные возможности. Статус МОК знаменует собой шаг к полномасштабному производству после серии успешных летных оценок, проведенных ВМС.

Аналогичным образом, в 2023 году компания Northrop Grumman объявила о заключении контракта с ВВС США на разработку инфракрасных датчиков поиска и слежения для военных авиационных платформ. Общая стоимость контракта составила 8,1 млн долларов США, что было частью программы Multi-Spectral Sensing Technologies R&D (MuSTeR).

Компании рынка инфракрасных систем поиска и слежения

Среди именитых участников рынка, работающих на рынке, можно выделить:

• Корпорация Lockheed Martin
• Корпорация Northrop Grumman
• Леонардо С..А.
• Группа компаний Thales
• Сафран С.А.

Новости отрасли инфракрасных систем поиска и слежения (IRST)

• В апреле 2023 года турецкая компания ASELSAN представила свою новую инфракрасную систему поиска и слежения KARAT для Национального боевого самолета (MMU) TF-X на фестивале Teknofest в Стамбуле. KARAT будет располагаться в передней части кабины Национального боевого самолета, за специальным окном с уменьшенным радиолокационным сечением. С помощью KARAT национальный боевой самолет сможет обнаруживать боевые самолеты противника пассивно без активного вещания со своего радара. Вместе с «КАРАТ» Национальный боевой самолет станет первым истребителем 5-го поколения с полностью инфракрасной системой поиска.
  
• В октябре 2022 года компания Leonardo представила свою новую систему DSS-IRST на выставке Euronaval в Париже. Новая система называется DSS-IRST (Distributed Static Staring-InfraRed Search and Tracking System) и представляет собой технологию следующего поколения, разработанную компанией для обеспечения более крупных военно-морских подразделений, таких как ВМС Италии и Pattugliatori Polivalenti d'Altrura (PPA), современными возможностями и производительностью для борьбы с множественными, дальними и ближними надводными, ракетными и воздушными угрозами вдоль прибрежных районов и в открытом море.
  

Отчет об исследовании рынка инфракрасных систем поиска и слежения включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По платформам

• Воздушно-десантный
  • Военные самолеты
    • Учебно-тренировочный самолет
    • Боевые самолеты
    • Самолеты специального назначения
  • Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
• Морской
  • Оффшорное патрульное судно (OPV)
  • Эсминцы
  • Фрегаты
  • Десантные боевые корабли
  • Корветы
  • Быстроходные ударные корабли (КВЦ)
  • Крейсеров
  • Авианосцев
• Земля
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Гражданская и коммерческая недвижимость
• Военная и оборонная промышленность

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Япония
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка