Размер рынка большегрузных автономных транспортных средств, по транспортным средствам, по уровню автономности, по движению, по применению, прогноз роста 2025–2034 гг.

Объем рынка автономных транспортных средств большой грузоподъемности

Мировой рынок тяжелых автономных транспортных средств оценивался в 43,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 14,3%.

Растущий спрос на расширенные функции безопасности в транспортных средствах в сочетании с растущим предпочтением потребителей к самостоятельному вождению стимулирует рост рынка. Эти транспортные средства, оснащенные различными датчиками и сложными алгоритмами, могут точно анализировать окружающую обстановку и принимать мгновенные решения. Эта улучшенная способность значительно снижает количество несчастных случаев, что приводит к меньшему количеству смертельных случаев, травм и материального ущерба, что спасает жизни и снижает затраты.

Автономные грузовые автомобили повышают эффективность, корректируя свой стиль вождения в ответ на данные о дорожном движении в режиме реального времени и дорожных условиях, снижая ненужное ускорение, торможение и холостой ход. Это повышает топливную эффективность и снижает выбросы, способствуя экологической устойчивости при одновременном снижении затрат пользователей. Чтобы удовлетворить растущий спрос, участники рынка сосредотачиваются на партнерстве и сотрудничестве.

Например, в марте 2024 года Scania, MAN и Navistar объединились, чтобы ускорить развертывание автономных грузовиков уровня 4 с целью революционизировать отрасль коммерческих грузоперевозок. Сотрудничество направлено на повышение эффективности, безопасности и устойчивости грузовых перевозок за счет интеграции передовой автоматизации, принятия решений на основе искусственного интеллекта и обработки данных в режиме реального времени.

Государственное финансирование и нормативно-правовая база также являются основными факторами роста рынка автономных транспортных средств. Правительства по всему миру вкладывают значительные средства в гранты на исследования и разработки в области автономных транспортных средств, которые приносят пользу академическим учреждениям, коммерческим фирмам и промышленным группам.

Правительства работают над разработкой законодательства для внедрения автономных транспортных средств, которое было бы четким и стандартизированным в разных странах, а также над обеспечением стандартов безопасности транспортных средств, мер кибербезопасности, правил защиты данных и распределения ответственности. Это помогает прояснить и стабилизировать факторы для бизнеса, что способствует инвестициям и инновациям, обеспечивая при этом безопасность граждан.

Например, в мае 2023 года Федеральное управление автомобильных дорог США (FHWA) предприняло прогрессивный шаг в направлении обеспечения безопасной разработки, тестирования и внедрения технологий автоматизированных транспортных средств (AV). Он включает в себя исследования в области подключенных и автоматизированных транспортных средств (CAV) и совместной автоматизации вождения (CDA). Кроме того, Федеральное управление автомобильных дорог инициировало программы грантов и финансирования для штатов и частных организаций, чтобы облегчить тестирование автономных транспортных средств и улучшить соответствующую инфраструктуру.

Тенденции рынка тяжелых автономных транспортных средств

• Индустрия тяжелых автономных транспортных средств переживает значительный технологический прогресс в области LiDAR, радаров, камер и других датчиков. Эти достижения улучшают восприятие окружающей среды, позволяя более точно и надежно ориентироваться в различных ситуациях. Усовершенствованные алгоритмы, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, позволяют автономным транспортным средствам принимать более эффективные решения в режиме реального времени, справляться со сложными ситуациями и адаптироваться к меняющимся условиям вождения.
  
• Эти системы используют алгоритмы машинного обучения, лидар, радары и камеры для принятия решений в режиме реального времени, приближая отрасль к уровню автономного вождения 4. Кроме того, искусственный интеллект меняет систему профилактического обслуживания, используя данные датчиков в режиме реального времени без дискриминации, чтобы заблаговременно предотвращать поломки и напрасные усилия по техническому обслуживанию.
  
• Технологические усовершенствования позволяют использовать ряд резервных копий и протоколов безопасности, снижая опасность сбоев системы и повышая общую безопасность. Например, в ноябре 2023 года Tesla запустила новую бета-версию своей функции «Full Self-Driving», заявив об улучшенных движениях при смене полосы движения и общей производительности. Несмотря на то, что эта система по-прежнему предназначена для помощи водителю, это усовершенствование является примером постоянных усилий Tesla по расширению границ автономного вождения.
  
• Отрасль претерпевает трансформацию из-за растущего спроса на электрические грузовики и более широкого использования альтернативных видов топлива. В связи с растущими экологическими проблемами и обещанием снижения выбросов и эксплуатационных расходов, электрические грузовики класса 7 становятся все более привлекательными. Развитие альтернативных видов топлива, таких как водород и природный газ, обеспечивает реальную альтернативу обычному дизельному топливу. Переход к более устойчивому и диверсифицированному будущему привлекает покупателей более экологичными и эффективными альтернативами грузовикам класса 7. Например, в апреле 2024 года BYD намерена представить свою первую модель электрического пикапа, что станет огромным шагом вперед в линейке электромобилей компании.
  
• Рынок грузовых автомобилей класса 8 расширяется за счет изменений в продуктах и внедрения крупными игроками отрасли. Компании все больше внимания уделяют инновациям и кастомизации для удовлетворения меняющихся требований клиентов и законодательства. Беспилотные автомобили, телематика и повышенная топливная экономичность рекламируются как стандартные функции. Например, в апреле 2024 года Volvo Trucks North America начала закупать новую флагманскую модель для тягача VNL класса 8, массовое производство должно начаться летом 2024 года, а поставки клиентам запланированы на конец того же года.
  

Анализ рынка тяжелых автономных транспортных средств

В зависимости от силовой установки рынок тяжелых автономных транспортных средств делится на ДВС, электромобили и гибриды. Сегмент силовых установок с ДВС доминировал на рынке, занимая более 60% доли в 2024 году, и, как ожидается, достигнет 100 миллиардов долларов США к 2034 году.

• Автомобили с ДВС значительно дешевле, что делает их более подходящими для первоначальных исследований и испытаний. Существующая инфраструктура для заправочных станций более совершенна для автомобилей с ДВС, что упрощает их тестирование и развертывание в различных местах. Автомобили с ДВС имеют больший запас хода, чем другие альтернативные транспортные средства, что делает их идеальными для испытаний в различных условиях и на более длительных тест-драйвах.
  
• В сентябре 2023 года Daimler Truck протестировал технологию автономного вождения на грузовиках с ДВС, которые имели больший запас хода и налаженную инфраструктуру для подзарядки. Это позволяет проводить длительные дорожные испытания, не беспокоясь об ограничениях запаса хода аккумулятора.
  
• Для тяжелых условий эксплуатации требуется стабильно высокая мощность и крутящий момент. Дизельные двигатели имеют стабильно высокую мощность, что делает их идеальными для строительной, сельскохозяйственной и транспортной отраслей, где необходимо перевозить тяжелые грузы на большие расстояния
  
• В июне 2023 года компания Cummins представила автомобиль на водородном топливе, способный проехать 1 806 миль без дозаправки. Это достижение демонстрирует способность технологии H2-ICE обеспечить решение с нулевым уровнем выбросов при использовании существующей инфраструктуры двигателей внутреннего сгорания, что позволяет платформам ДВС конкурировать в категории тяжелых грузовиков.

По транспортным средствам рынок тяжелых автономных транспортных средств делится на грузовики и автобусы. Сегмент грузовых автомобилей занимал долю рынка в 68,8% в 2024 году.

• Грузовики доминируют на рынке, потому что они используются в логистике, горнодобывающей промышленности и промышленном секторе. Переход к автоматизации грузоперевозок решает такие проблемы, как нехватка рабочей силы, высокие эксплуатационные расходы и безопасность. Автономные грузовики работают круглосуточно без отдыха, экономя топливо и повышая скорость доставки. Waymo, TuSimple и Daimler Truck AG входят в число компаний, лидирующих в области развертывания автономных грузовиков.
  
• Передовые сенсорные технологии в LiDAR, RADAR и навигация на основе искусственного интеллекта делают движение по шоссе более предсказуемым и безопасным для автономных грузовиков, чем езда по городу на тяжелых автобусах. TuSimple, Waymo и Aurora уже создают решения для автономных грузоперевозок, а Amazon, UPS и FedEx инвестируют в автономные автопарки для рационализации цепочек поставок.
  
• Автономные грузоперевозки Hub-to-Hub позволяют осуществлять дальние перевозки, при этом водители выполняют доставку на первой и последней миле. Автономные тяжелые самосвалы используются в горнодобывающей промышленности и строительстве, где компании Caterpillar и Komatsu устанавливают автономные самосвалы в контролируемых условиях для повышения эффективности и безопасности. Передовой искусственный интеллект, возможности подключения 5G и электрификация автономных грузовиков повышают их масштабируемость, экономичность и эксплуатационную жизнеспособность, продвигая их к господству на рынке.
  
• В сентябре 2022 года компания John Deere анонсировала беспилотные автомобили для сельского хозяйства, строительства и ландшафтного дизайна. Некоторые из транспортных средств представляют собой беспилотный трактор для ферм с 16 камерами для камер 360-градусного обзора, беспилотный садовый трактор на основе датчиков лидара и беспилотный самосвал под названием «Dusty». Все они направлены на покрытие дефицита рабочей силы и повышение производительности в различных секторах.
  
• Автономные автобусы революционизируют общественный транспорт, решая такие критические проблемы, как нехватка водителей, высокие эксплуатационные расходы и проблемы безопасности. Эти беспилотные автобусы повышают эффективность, снижают расход топлива и улучшают общее впечатление пассажиров за счет непрерывной и бесперебойной работы. Лидеры отрасли, такие как Volvo, Mercedes-Benz, находятся на переднем крае разработки автономных автобусов, интегрируя передовые технологии автономного вождения в городские транспортные сети, услуги трансфера из аэропорта и междугородние перевозки.
  

В зависимости от уровня автономности рынок тяжелых автономных транспортных средств делится на полуавтономные транспортные средства и автономные транспортные средства. Сегмент полуавтономных транспортных средств доминировал на рынке, составляя 100% доли в 2024 году, и ожидается, что полностью автономные транспортные средства появятся на рынке с 2027 года.

• Большегрузные автомобили с полуавтономными возможностями становятся все более популярными, поскольку они повышают комфорт, безопасность и производительность. Эти грузовики оснащены передовыми технологиями, такими как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения и системы распознавания слепых зон, которые повышают осведомленность водителя и снижают вероятность аварий на автомагистралях и перегруженных дорогах.
  
• Несколько правительственных и регулирующих органов работают над разработкой стандартов и правил для полуавтономных грузовиков. Эти правила помогают удовлетворить требования к безопасности, ответственности и эксплуатации автономных и полуавтономных транспортных средств на дорогах общего пользования. Четкая нормативно-правовая база также имеет решающее значение для стимулирования спроса на продукцию, поскольку она обеспечивает безопасное развертывание технологии полуавтономных грузовых автомобилей.
  
• В мае 2023 года на большегрузный транспорт (грузовики, корабли и самолеты) будет приходиться 13% мировых выбросов парниковых газов, а на автомобильный транспорт — 30%. Полуавтономная технология повышает топливную эффективность, уменьшает заторы и оптимизирует логистические операции, что приводит к более устойчивой транспортной системе. Многие операторы автопарков внедряют полуавтономные грузовики в рамках своих инициатив по охране окружающей среды и корпоративной социальной ответственности.
  

В зависимости от области применения рынок тяжелых автономных транспортных средств делится на логистические и транспортные, горнодобывающие, сельскохозяйственные, строительные, нефтегазовые и другие. Прогнозируется, что сегмент логистики и перевозок будет расти до самых быстрых темпов CAGR в 15%.

• Логистика и транспорт доминируют в отрасли автономных транспортных средств большой грузоподъемности из-за растущего спроса на более дешевые и эффективные грузовые перевозки. Рост электронной коммерции, цепочек поставок «точно в срок» и доставки в тот же день ускорил внедрение автономных транспортных средств.
  
• Например, Volvo Autonomous Solutions и DHL Supply Chain внедрили беспилотные грузовые автомобили на маршруте Даллас-Хьюстон, чтобы повысить эффективность и решить проблемы с рабочей силой в логистике.
  
• В декабре 2021 года TuSimple совершил первую полностью автономную поездку на полуприцепе по дорогам общего пользования без вмешательства водителя, преодолев 80 миль в Аризоне. Аналогичным образом, с 2020 года Waymo Via тестирует автономные грузовики с ведущими логистическими компаниями, такими как UPS и J.B. Hunt, чтобы повысить эффективность грузоперевозок. Крупные розничные торговцы, такие как Amazon и Walmart, вложили значительные средства в автономную логистику, чтобы улучшить доставку от потребителя до склада.

В 2024 году США доминировали на рынке тяжелых автономных транспортных средств в Северной Америке с выручкой около 14,6 млрд долларов США.

• Правительства активно разрабатывают правила и руководящие принципы для облегчения испытаний и развертывания автономных транспортных средств. Предпочтения в отношении удобства, наряду с растущими, по-видимому, стимулируют спрос на более эффективные и безопасные виды транспорта в Северной Америке. Они также имеют дополнительное преимущество в виде снижения смертности и заторов на дорогах.
  
• Учитывая большое количество потребителей технологий, активных пользователей технологий и готовность внедрять новые технологии, Северная Америка имеет потенциальный рынок для персональных автономных транспортных средств. В целом, североамериканская AV-индустрия имеет хорошие возможности для ускоренного роста, учитывая значительные достижения в области технологий, благоприятную нормативно-правовую среду и возможные экономические выгоды.
  
• Министерство транспорта США (DOT) и Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) создали систему регулирования, поддерживающую развертывание автономных транспортных средств, где такие штаты, как Техас, Аризона и Калифорния, стали ведущими центрами тестирования. В Канаде и Мексике автономная деятельность по грузоперевозкам минимальна в больших масштабах.
  
• По данным NHTSA, в дополнение к федеральным усилиям, Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) запустило инициативу «Автоматизированная прозрачность транспортных средств и взаимодействие для безопасного тестирования» (AV TEST). Эта инициатива предоставляет общественности точную информацию о тестировании транспортных средств, оснащенных автоматизированными системами вождения (ADS).
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год рынок тяжелых автономных транспортных средств в Германии значительно вырастет.

• Рынок тяжелых автономных транспортных средств в Германии готов к огромному росту, чему способствуют государственные стимулы, ведущие автомобильные компании и передовая инфраструктура. Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта Германии (BMDV) выделило 84 миллиона долларов США (2022-2024 годы) на исследования автономных транспортных средств, а в июле 2021 года Германия стала первой страной, которая приняла правовую базу для автономных транспортных средств уровня 4, проложив путь к коммерческому развертыванию на дорогах общего пользования к 2024 году.
  
• Daimler Truck и TRATON Group Volkswagen находятся на переднем крае инноваций: Daimler Torc Robotics пилотирует автономные грузовые автомобили, а TRATON работает с Navistar и TuSimple над созданием беспилотных грузовиков для европейской логистики. MAN Truck & Bus проводит испытания автономной логистики в рамках инициативы ANITA (2023-2025 гг.), в то время как ZF Group представила платформу автономных грузовиков в 2023 году для улучшения решений для промышленных грузоперевозок.
  
• Логистические гиганты, такие как DHL и DB Schenker, даже пилотируют беспилотные грузовики, чтобы сэкономить время и сократить выбросы, поскольку порт Гамбурга включает испытания автономных грузовиков в свою стратегию «Умный порт». Более того, стремление к электрификации Германии также синергетически связано с политикой ЕС Fit for 55, направленной на сокращение выбросов CO. Углеродный след к 2030 году для инвестиций в аккумуляторные электрические и гибридные автономные тяжелые грузовики.
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год китайский рынок тяжелых автономных транспортных средств значительно вырастет.

• Китайский рынок тяжелых автономных грузовых автомобилей претерпит значительный рост и станет крупнейшим рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост будет вызван государственным регулированием, технологическими усовершенствованиями и внедрением массовой индустриализации. Автономное вождение находится на переднем крае 14-го пятилетнего плана Китая (2021-2025 годы) при мощной поддержке интеллектуальной логистики, автоматизации шахт и интеллектуальных транспортных систем.
  
• В 2023 году Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) издало законы об ускорении коммерческого развертывания автономных грузовиков L4, проложив путь к будущему росту. Baidu, Pony.ai и WeRide входят в число китайских компаний, которые ранее тестировали и внедряли беспилотные грузовики.
  
• По данным Apollo Go от Baidu в 2024 году, она расширила испытания автономных тяжелых грузовиков в нескольких городах, в то время как Pony.ai сотрудничала с Sany Heavy Truck для производства автономных грузовиков L4 для логистических центров. WeRide, с другой стороны, концентрируется на автономных карьерных самосвалах, массово развертываемых во Внутренней Монголии и Синьцзяне для повышения эффективности добычи ресурсов.
  
• Переход Китая на электрические и водородные грузовики соответствует его цели стать углеродно-нейтральным к 2060 году, обеспечивая долгосрочную устойчивость. Китай теперь будет доминировать во внедрении тяжелых автономных транспортных средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, превосходя таких конкурентов, как Япония, Южная Корея и Индия, и устанавливая новые стандарты промышленной и коммерческой автоматизации.
  

Доля рынка тяжелых автономных транспортных средств

• В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли тяжелых автономных транспортных средств, входят Volvo, FAW, Caterpillar, Daimler, Traton, PACCAR и NFA. В 2024 году их доля на рынке составит более 30%.
  
• Volkswagen AG инвестирует значительный объем средств в исследования и разработки (НИОКР), основной целью которых является развитие технологий автономных транспортных средств. Они также инвестируют в передовые датчики, искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения с целью повышения эффективности, безопасности и надежности систем автономного вождения.
  
• Компания Caterpillar Inc. занимает лидирующие позиции на рынке автономных транспортных средств большой грузоподъемности, особенно в области автоматизации горнодобывающей промышленности и строительства. Компания находится на переднем крае использования автономных карьерных самосвалов и оборудования, что значительно повышает эффективность и безопасность при горных работах. По состоянию на 2023 год компания Caterpillar эксплуатировала более 600 автономных самосвалов, перевозящих более 6 миллиардов тонн материала по всему миру. Ее автономные решения широко используются на крупных горнодобывающих предприятиях в Австралии, Северной и Южной Америке.
  
• Технология Cat Command компании Caterpillar, реализованная в тяжелых самосвалах, бульдозерах и буровых установках, позволяет выполнять полностью автономную работу в экстремальных условиях. Например, автономная система транспортировки (AHS) Caterpillar используется Rio Tinto, ведущей мировой горнодобывающей компанией, на своих рудниках в Австралии для минимизации затрат и повышения производительности. Кроме того, соглашение компании с BHP и Newmont Corporation привело к росту ее автономного парка на международном уровне.
  
• Aurora Innovation, Inc. является ведущим поставщиком технологий автономных транспортных средств. Aurora специализируется на разработке технологий автономного вождения для различных приложений, включая грузовые перевозки и пассажирскую мобильность. Aurora Driver, флагманский продукт компании, представляет собой систему автономного вождения на основе искусственного интеллекта, предназначенную для работы с коммерческими транспортными средствами, такими как грузовики.
  
• В июне 2024 года Uber Freight и Aurora запустили новую программу Premier Autonomy, предоставляющую перевозчикам Uber Freight ранний доступ к более чем 1 миллиарду миль беспилотных автомобилей Aurora до 2030 года. Программа поможет интегрировать и развернуть автономные грузовики в сети Uber Freight, чтобы позволить перевозчикам любого размера улучшить использование и повысить эффективность бизнеса с помощью автономных технологий.
  
• Volvo Group является мировым лидером в производстве грузовых автомобилей, автобусов, строительного оборудования, судовых и промышленных двигателей. Volvo Trucks, подразделение Volvo Group, является мировым лидером в производстве тяжелых грузовиков, уделяя особое внимание инновациям, устойчивому развитию и безопасности.
  
• В апреле 2024 года Volvo Trucks North America начала заказывать новую флагманскую модель для тягача класса 8 VNL, планируя начать массовое производство летом 2024 года, поставки клиентам будут осуществляться позже в том же году.
  

Компании рынка тяжелых автономных транспортных средств

Основными игроками, работающими в отрасли тяжелых автономных транспортных средств, являются:

• Байду
• Гусеница
• Грузовик Daimler
• Погрузка грузовиков
• ТМАСКА
• Дженерал Моторс
• ПАККАР
• Шеффлер 
• ТРАТОН
• Вольво
  

Рынок автономных транспортных средств большой грузоподъемности (HDAV) быстро расширяется: ведущие конкуренты формируют стратегические альянсы, объединяются и приобретают, а также увеличивают инвестиции в автоматизацию на основе искусственного интеллекта и автомобильные технологии следующего поколения. Ведущие компании все больше внимания уделяют объединению датчиков, алгоритмам машинного обучения и облачным решениям для управления автопарком для повышения автономности, безопасности и операционной эффективности транспортных средств. Эти инициативы ставят их на передний край отрасли, обеспечивая беспилотный грузовой транспорт и экологически чистый транспорт.

Крупные логистические и транспортные компании внедряют беспилотные грузовики с поддержкой искусственного интеллекта для дальних перевозок, чтобы сократить расходы и отреагировать на нехватку водителей. Переход к «зеленой» мобильности еще больше ускоряется за счет электрических и водородных беспилотных грузовиков. Для обеспечения эффективного автономного вождения, связи V2I (vehicle-to-infrastructure) и технологий предиктивного обслуживания лидеры отрасли активно сотрудничают с разработчиками искусственного интеллекта, производителями LiDAR и телематическими компаниями.

Чтобы реагировать на меняющиеся нормативные требования, лидеры отрасли HDAV вкладывают больше средств в исследования и разработки в области автономных технологий, одобренных в области безопасности, таких как резервное торможение, картографирование дорожного движения в режиме реального времен