Рынок тяжелых грузовиков Европы Размер и доля 2026-2035

Рынок тяжелых грузовиков Европы

Рынок тяжелых грузовиков Европы оценивался в 35,9 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что к 2026 году он вырастет с 36,1 миллиарда долларов США до 53,4 миллиарда долларов США к 2035 году с среднегодовым темпом роста 4,5%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

По объему в 2025 году на рынке было продано около 297,7 тысячи тяжелых грузовиков. К 2035 году количество тяжелых грузовиков в регионе, как ожидается, превысит 422,8 тысячи единиц при среднегодовом темпе роста около 3,9% в период с 2026 по 2035 год.

Сегодня платформы с двигателями внутреннего сгорания остаются основным объемным сегментом, однако модели с нулевым уровнем выбросов вышли за рамки пилотных проектов. Регистрация электрических грузовиков в Европе превысила 10 000 единиц в 2023 году и достигла доли 1,5%, почти утроившись по сравнению с предыдущим годом. Данные указывают на классическую начальную фазу S-образной кривой с низким текущим проникновением, при этом несколько катализаторов способствуют ускорению внедрения.

На среднесрочную перспективу влияют две основные силы. Во-первых, регулирование задает четкую траекторию. Пересмотренные стандарты ЕС по выбросам CO₂ для тяжелых транспортных средств предусматривают сокращение средних выбросов парка новых тяжелых грузовых автомобилей на 90% к 2040 году по сравнению с 2019 годом, с промежуточным ужесточением в 2030-х годах. Эта структура влияет на распределение капитальных затрат производителей оригинального оборудования и их планы разработки продукции, а также меняет экономику задержек для крупных автопарков.

Во-вторых, парк грузовых автомобилей в Европе значительно устарел по мировым стандартам: около 6 миллионов грузовиков эксплуатируются на дорогах ЕС со средним возрастом 14,1 года, что соответствует циклу замены с отсрочкой до 2030 года. Для сравнения, программы ранней замены в таких сегментах, как почтовые услуги, розничная торговля и региональные перевозки, уже демонстрируют снижение затрат на энергию и техническое обслуживание в масштабах, что смещает внимание с цены на наклейке на общую стоимость владения.

Соблюдение норм выбросов также имеет решающее значение для определения состава автопарка. Согласно данным Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде, внедрение стандартов выбросов Euro VI для тяжелых грузовых автомобилей в 2013–2014 годах значительно снизило уровни выбросов NOx и твердых частиц по сравнению с нормативами Euro V, хотя в некоторых государствах-членах все еще эксплуатируются старые транспортные средства из-за длительного срока службы грузовых активов.

Таким образом, несмотря на возможные колебания объемов ежегодных регистраций, тенденция к переходу на более новые модели под влиянием возраста автопарка, нормативных требований и инфраструктуры, что стимулирует цикл обновления более эффективными транспортными средствами, должна обеспечить устойчивый рост спроса на замену.

Тенденции рынка тяжелых грузовиков Европы

Электрификация переходит от пилотных проектов к масштабным операциям. В 2025 году в Европе было зарегистрировано более 10 000 электрических тяжелых грузовиков. Основным фактором является пригодность маршрутов — городские и региональные перевозки с возвратом к базе могут компенсировать время зарядки за счет существующих простоев, а экономия на энергии и техническом обслуживании улучшает экономику единицы. Согласно сценариям, в рамках пути МЭА к нулевым чистым выбросам доля электромобилей на аккумуляторных батареях составит примерно 32% от общего объема продаж тяжелых грузовиков к 2030 году, что создает видимый коридор для планирования.

Что касается сроков, более широкое покрытие сегментов ожидается в период 2028–2032 годов, когда батареи, трансмиссии и тепловые системы достигнут надежности в рамках цикла нагрузки в масштабах, а зарядка мегаваттного класса обеспечит поддержку для магистральных операций. Созданные производителями оригинального оборудования совместные предприятия, такие как Milence, ускоряют доступность общественных зарядных станций вдоль высоко загруженных маршрутов, что снижает сложности планирования дальности для магистральных электромобилей. Доходы смещаются в сторону моделей с нулевым уровнем выбросов, даже если общий рост рынка остается на уровне однозначных средних цифр, поскольку цены на электромобили и сервисные приложения отличаются от дизельных стандартов.

Грузовые автомобили на водородных топливных элементах становятся вариантом для дальних перевозок. С точки зрения моделирования, электромобили на топливных элементах останутся в меньшинстве среди новых продаж тяжелых грузовиков к 2030 году, однако они стратегически важны там, где грузоподъемность и длина маршрута делают батареи менее практичными. Регламент по инфраструктуре альтернативных видов топлива обязывает государства-члены обеспечить заправочные станции для водорода на основной сети TEN-T, с вехами на протяжении десятилетия, которые совпадают с логистическими коридорами дальних перевозок. Количественная оценка влияния скромна в ближайшей перспективе — однозначные проценты от новых продаж к 2030 году в сценариях МЭА. Активные пилотные проекты на коридорах Бенелюкса и Альп, а также демонстраторы FCEV от производителей, закладывают основу для коммерческого внедрения.

Цифровизация и системы помощи водителю становятся базовыми спецификациями. Нормативной основой выступает рамочная директива ЕС по общей безопасности, которая вводит обязательную установку таких функций, как автоматическое экстренное торможение, интеллектуальная помощь в соблюдении скоростного режима и поддержка удержания полосы на определенных временных этапах — новые одобрения типа с середины 2024 года и применение ко всему парку производимых автомобилей соответствующих классов в дальнейшем.

Этот график фактически стимулирует внедрение по всему парку новых грузовиков в период 2024–2026 годов для моделей, подпадающих под действие правил, что количественно оценивается как почти универсальная установка. Критерии закупок расширяются за счет включения показателей времени безотказной работы и безопасности, связанных с программным обеспечением; во-вторых, производители включают телематику, обновления по воздуху и калибровку систем помощи водителю в сервисные контракты. Для флотов краткосрочным результатом становится более высокая стоимость счетов, компенсируемая сокращением времени простоя, связанного с инцидентами, и улучшением использования. В среднесрочной перспективе цифровизация поддерживает отчетность о соответствии, управление энергопотреблением для нулевых выбросов и более жесткий контроль совокупной стоимости владения в смешанных флотах.

Анализ рынка тяжелых грузовиков Европы

В зависимости от грузоподъемности рынок тяжелых грузовиков Европы делится на сегменты: 16–26 тонн, 26–40 тонн и свыше 40 тонн. Сегмент 26–40 тонн доминирует на рынке, занимая около 60,4% и генерируя доход около 21,7 млрд долларов США в 2025 году.

• Грузовики в диапазоне 26–40 тонн включают в себя типичные седельные тягачи, используемые для дальних и региональных перевозок. Они отличаются высокой эффективностью по грузоподъемности и расходу топлива и соответствуют всем требованиям дорожного движения в Европейском союзе. Они применяются в розничной доставке, FMCG, автомобильной логистике и промышленности.
• Дорожная сеть Европы построена на основе стандартной грузоподъемности осей. Конструкция грузовиков в диапазоне 26–40 тонн наиболее подходит для перевозки грузов через границы, так как позволяет максимально использовать грузоподъемность, избегая ограничений, связанных с дорожными условиями в странах-членах ЕС.
• В то же время категория свыше 40 тонн развивается и будет расти более быстрыми темпами с ожидаемым среднегодовым темпом роста 5,1% в период с 2026 по 2035 год благодаря повышенному спросу на эффективные грузоперевозки и снижению стоимости за тонно-километр. Рост обусловлен растущим использованием таких грузовиков в логистике объемных грузов, строительных материалов и межмодальных перевозок через границы.

В зависимости от типа силовой установки рынок делится на дизельные, электромобили на батареях (BEV), гибридные и подключаемые гибридные электромобили (HEV/PHEV), электромобили на топливных элементах (FCEV) и другие. Сегмент электромобилей на батареях (BEV) ожидается расти с самым высоким среднегодовым темпом роста 6,2% в период с 2026 по 2035 год.

• Дизель остаётся доминирующим типом двигателей по количеству единиц в 2025 году, при этом батарейно-электрические модели переходят от пилотных проектов к раннему масштабированию, а водородные топливные элементы внедряются на целевых маршрутах дальних перевозок и специализированных маршрутах. Основным фактором является совокупная стоимость владения. Скорость заправки дизеля и ширина сети подходят для дальних перевозок, тогда как электрические тягачи и жёсткие конструкции накапливают долю на городских и региональных маршрутах с возвратом на базу, где зарядку можно запланировать во время простоев.
• Портфели продуктов OEM быстро расширяются: Volvo FH Electric и Mercedes‑Benz eActros 600 занимают лидирующие позиции в сегменте батарейных электромобилей для дальних перевозок, тогда как Renault Trucks E‑Tech и платформы Scania для региональных перевозок на BEV нацелены на распределение и муниципальные услуги. На уровне политики цель Европейской комиссии по сокращению выбросов CO₂ для тяжёлых грузовиков к 2040 году задаёт траекторию снижения выбросов, что стимулирует спрос на безэмиссионные транспортные средства в прогнозный период.
• В сегменте топливных элементов ранние внедрения остаются ограниченными по количеству, но стратегически важными для операций, где ограничения по грузоподъёмности и длина маршрута делают батарейные решения менее практичными. Дизель используется на неограниченных маршрутах, BEV — для перевозок на короткие и средние расстояния с зарядкой на базе и растущим покрытием коридоров, а FCEV — для выбранных дальних перевозок и логистики с контролем температуры в зависимости от доступности водородных хабов. Такое сочетание поддерживает постепенную перестройку цепочек поставок для обслуживания, запчастей и энергоснабжения по мере оптимизации парками жизненных затрат на разные типы двигателей.

По области применения европейский рынок тяжёлых грузовиков делится на грузовые и логистические перевозки, строительство и добычу полезных ископаемых, коммунальные услуги и прочие. Сегмент грузовых и логистических перевозок доминировал на рынке в 2025 году и оценивался в 26,9 млрд долларов США.

• Грузовые и логистические перевозки занимают наибольшую долю европейского рынка тяжёлых грузовиков по стоимости, что обусловлено спросом на тягачи для дальних перевозок и региональные распределительные сети, которые обеспечивают национальные цепочки поставок. В этом сегменте перевозки грузов и продуктов питания с возвратом на базу предоставляют самый ранний доступный рынок для внедрения BEV, поскольку маршруты повторяемы, а на базах можно интегрировать высокомощную зарядку без нарушения графиков.
• Строительство и добыча полезных ископаемых остаются более цикличными и оборудованными, с самосвалами, бетономешалками и внедорожными конфигурациями, тяготеющими к дизелю с высоким крутящим моментом. В логистике проникновение безэмиссионных технологий происходит раньше, где циклы работы соответствуют возможностям платформ, тогда как строительство последует за укреплением электрических трансмиссий для более жёстких условий эксплуатации и появлением решений для зарядки на месте и мобильной энергетики.
• Ценообразование различается в зависимости от области применения. В грузоперевозках покупатели оценивают производительность тягача-прицепа на основе использования, делая время безотказной работы, скорость зарядки/заправки и помощь водителю центральными для закупок. В строительстве и добыче полезных ископаемых грузоподъёмность и долговечность остаются решающими, а возможности ретрофита привлекательны для муниципальных и карьерных парков с длительными сроками службы оборудования. В прогнозный период цифровые услуги, телематика, обновления по воздуху и прогнозное обслуживание становятся более заметными статьями в тендерах в обоих сегментах, так как парки стремятся обеспечить безотказную работу и отчётность о соответствии наряду со снижением выбросов.

По типу трансмиссии европейский рынок тяжёлых грузовиков делится на механическую, автоматическую и автоматизированную механическую трансмиссию (AMT). Сегмент автоматизированной механической трансмиссии (AMT) ожидается, что будет расти с самым высоким темпом CAGR в 4,9% в период с 2026 по 2035 год.

• AMT — это тип трансмиссии, сочетающий конструкцию механической коробки передач с технологией автоматического переключения передач. Основные преимущества AMT включают повышенную топливную экономичность, снижение усталости водителя и улучшение производительности. Эти характеристики делают её подходящей для дальних грузоперевозок и транспортировки грузов.
• Технология AMT позволяет электронную оптимизацию последовательностей переключения передач, что обеспечивает оптимальную работу двигателя в пределах его наиболее эффективного диапазона. Как показывают технические заявления от Volvo, Daimler Truck и TRATON, автоматические коробки передач (AMT) могут обеспечивать меньший расход топлива по сравнению с механическими трансмиссиями, что способствует достижению целей ЕС по снижению выбросов CO₂ от грузовых автомобилей.
• В Европе наблюдается нехватка водителей грузовиков, как отмечает IRU. AMT помогают снизить нагрузку на водителей, так как исчезает необходимость ручного переключения передач, что делает вождение более простым и менее утомительным.

Рынок тяжелых грузовиков Германии достиг 4,5 млрд долларов США в 2025 году и растет с среднегодовым темпом роста (CAGR) 3,2% в период с 2026 по 2035 год.

• Согласно данным ACEA, количество зарегистрированных новых тяжелых грузовиков в Германии в 2025 году снизилось на 11,7% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с сокращением грузоперевозок, более высокими процентными ставками по кредитам и откладыванием решений о покупке новых грузовиков. Еще одной причиной спада может быть опасение в отношении политики электромобилей, которая очень динамично развивается в Европе.
• Несмотря на увеличение внедрения стандартов выбросов CO₂ для тяжелых грузовых автомобилей (HDV) в ЕС (Регламент ЕС 2019/1242) и AFIR, отрасль по-прежнему dominated дизельными грузовиками и моделями Euro VI, при этом электрические грузовики в основном используются в городском и региональном секторах, а электрификация на рынке дальнемагистральных перевозок развита слабо.

Западная Европа оценивается в 17,4 млрд долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок тяжелых грузовиков в Западной Европе будет расти с CAGR 3,7% в период с 2026 по 2035 год.

• Рынок тяжелых грузовиков Западной Европы является высокоразвитым, его доля в 2025 году составляет около 48,6%, но он находится в переходном состоянии. Он dominated современными логистическими цепочками, высокой плотностью грузоперевозок и жесткими нормативными требованиями. Основными центрами спроса являются французский и нидерландский рынки благодаря наличию крупных портов (Антверпен, Роттердам) и производственных предприятий.
• В Западной Европе наблюдается сильное давление со стороны политики. Нормы ЕС по выбросам CO₂ для грузовиков предусматривают сокращение выбросов на 15% к 2025 году и еще более значительное сокращение к 2030 году и далее. Франция и Нидерланды являются одними из пионеров в области программ стимулирования для грузовиков с нулевым уровнем выбросов, таких как льготы на дорожные сборы для дизельных грузовиков и другие меры.

В 2025 году на долю Восточной Европы приходится 23,6% европейского рынка тяжелых грузовиков, и ожидается, что он будет расти с самым высоким CAGR 5,8% в период с 2026 по 2035 год.

• Спрос на тяжелые грузовики в Восточной Европе быстро растет благодаря развитию промышленности, перемещению производственных мощностей из Западной Европы и активной трансграничной логистике. Крупнейшим логистическим центром Восточной Европы является Польша, которая служит важным транзитным узлом, соединяющим Западную и Восточную Европу.
• Основным источником роста является промышленное производство и обрабатывающая промышленность, ориентированная на экспорт, например, автомобильный сектор, электронная промышленность и быстрооборачиваемые потребительские товары (FMCG). Эти отрасли в значительной степени зависят от автомобильных перевозок, что требует использования тяжелых грузовиков.

Ожидается, что Швеция будет расти с CAGR 4,2% в период с 2026 по 2035 год на рынке тяжелых грузовиков Северной Европы.

• Среди наиболее развитых рынков Европы рынок тяжелых грузовиков Швеции является ярким примером благодаря раннему внедрению технологий, эффективному регулированию и усилиям ведущих игроков, таких как Scania и Volvo Group. Это объясняется высокими требованиями к логистической эффективности в стране, необходимостью дальних перевозок и эффективной политикой, направленной на сокращение выбросов парниковых газов в рамках шведской климатической стратегии.
• Важное партнёрство, демонстрирующее доминирование Швеции в области электрификации, — это сотрудничество между Kempower, Scania и ASKO в декабре 2025 года. Kempower объединила усилия с парком ASKO от Scania для внедрения жизненно важной системы зарядной инфраструктуры по всей стране с целью эксплуатации электрических грузовиков в режиме 24/7. Это решение включало установку системы мегаваттной зарядки в Норвегии, что позволило обеспечить высокий уровень логистических операций.

Доля рынка тяжелых грузовиков Европы

Семь ведущих компаний в отрасли тяжелых грузовиков Европы — это DAF, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco, Kamaz, группа TRATON и Volvo, на долю которых в 2025 году приходится 92,4% рынка.

• DAF производит тяжелые грузовики для междугородних и региональных перевозок. Основные модели — это серии XF, XG и XD. Эти грузовики ориентированы на топливную эффективность, комфорт водителя и низкие эксплуатационные расходы. Они оснащены двигателями PACCAR и имеют модульные шасси.
• Daimler Truck, входящий в Mercedes-Benz Trucks, производит тяжелые транспортные средства, такие как модели Actros и Arocs. Эти грузовики используются для дальних грузоперевозок, строительства и дистрибуции. Они оснащены современными системами безопасности, двигателями, соответствующими экологическим стандартам, а также электрическими версиями.
• Ford Trucks выпускает тяжелые грузовики, включая F-MAX и модели для строительства. Эти грузовики отличаются прочностью, используют двигатели Ecotorq и предназначены для экономически эффективных операций. Они ориентированы на междугородние и специализированные перевозки на растущих европейских рынках.
• IVECO производит тяжелые грузовики, такие как серии S-Way и X-Way, для междугородних перевозок и строительства. Эти грузовики могут работать на дизеле, природном газе и альтернативных видах топлива. Они ориентированы на эффективность, подключаемость и гибкость для различных применений.
• KAMAZ производит тяжелые грузовики для междугородних перевозок, строительства и бездорожья. Эти грузовики славятся своей прочностью, высокой грузоподъемностью и способностью работать в сложных условиях. В основном они обслуживают внутренние рынки, а также некоторые международные.
• Группа TRATON производит тяжелые грузовики под брендами MAN и Scania. MAN специализируется на грузовиках для логистики и дистрибуции, а Scania предлагает премиальные междугородние грузовики с модульными системами, топливной эффективностью и настраиваемыми трансмиссиями.
• Volvo Trucks производит тяжелые транспортные средства, такие как серии FH, FM и FMX. Эти грузовики ориентированы на безопасность, топливную эффективность и комфорт водителя. Они также оснащены функциями подключаемости и движутся в сторону увеличения доли электрических моделей для региональных и междугородних перевозок.

Компании на рынке тяжелых грузовиков Европы

Основные игроки, работающие на рынке тяжелых грузовиков Европы:

• Azimut Benetti
• DAF Trucks
• Daimler Truck
• Ford Trucks
• Hino Motors
• Hyundai Motor
• Isuzu Motors
• Iveco Group
• TATRA Trucks
• TRATON
• Volvo

• DAF Trucks, входящий в группу PACCAR, специализируется на топливоэффективных междугородних перевозках, комфортных кабинах и низких затратах на владение. Развитая дилерская сеть в Западной Европе обеспечивает надежную работу и минимальное время простоя.
• Daimler Truck, через Mercedes-Benz Trucks, предлагает современные системы безопасности, планы по электрификации с линейкой eActros и прогностическое обслуживание. У компании также одна из крупнейших в Европе сетей обслуживания и зарядных станций.
• Ford Trucks выделяется доступными тяжелыми грузовиками, опытом в разработке двигателей (Ecotorq) и растущим присутствием в Европе. Компания ориентирована как на строительный, так и на междугородний рынки с гибкими продуктами и лучшим покрытием услуг.
• IVECO Group лидирует в использовании различных источников энергии, таких как природный газ, биотопливо и водород. Гибкий ассортимент продукции и партнёрские отношения обеспечивают экономически эффективные решения для региональных перевозок и устойчивой смены автопарка в Европе.
• KAMAZ выигрывает от крупномасштабного отечественного производства, надёжных тяжёлых грузовиков для сложных условий и низких затрат. Однако его рост в Европе ограничен нормативными проблемами и геополитическими вызовами.
• Группа TRATON сочетает доступные инженерные решения MAN с высококачественными магистральными грузовиками Scania. Её модульные платформы, передовая телематика и ориентированные на водителя конструкции покрывают широкий спектр потребностей европейских грузоперевозок.
• Volvo Group известна своей безопасностью, топливной эффективностью и лидерством в электрификации. Volvo Trucks также предлагает передовую связность, ориентируется на устойчивое развитие и имеет прочную репутацию в сфере магистральных и региональных логистических перевозок.

Новости индустрии тяжёлых грузовиков Европы

• В марте 2026 года Mercedes-Benz Trucks объявила о планах расширения существующей сети за счёт создания нового сборочного и производственного предприятия в Чехии. При условии получения всех необходимых одобрений, включая решение городского совета Хеба, компания планирует начать строительство в следующем году, а выход на полную мощность по новому европейскому концепту сети намечен на конец десятилетия.

• В феврале 2026 года Hyundai Motor сообщила, что парк водородных грузовиков XCIENT Fuel Cell Class-8 преодолел отметку в 20 миллионов километров пробега в Европе. С 165 грузовиками, работающими в Швейцарии, Германии, Франции, Нидерландах и Австрии, этот рубеж демонстрирует потенциал водородных электромобилей (FCEV) для замены двигателей внутреннего сгорания (ICE) в коммерческих перевозках.

• В декабре 2025 года Renault Group и Ford объявили о партнёрстве в области пассажирских и коммерческих автомобилей в Европе. Они планируют совместно работать в сегменте коммерческих автомобилей для разработки и производства выбранных лёгких коммерческих моделей под брендами Renault и Ford.

• В июне 2025 года Toyota Motor Europe заключила партнёрство с VDL Groep для использования топливных элементов Toyota в тяжёлых грузовиках. Компания добавила ещё четыре грузовика на свои логистические маршруты в Бельгии (Дист), Франции (Лилль), Германии (Кёльн) и Нидерландах (Роттердам и Весп). 40-тонный водородный грузовик по характеристикам не уступает дизельному, но не производит выбросов, так как работает на электроэнергии, вырабатываемой из водорода и кислорода.

В отчёте по исследованию рынка тяжёлых грузовиков Европы представлен углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении ($ млн/млрд) и объёмах (единицы) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по грузоподъёмности

• 16–26 тонн
• 26–40 тонн
• Свыше 40 тонн

Рынок по типу силовой установки

• Дизель
• Электромобили с батарейным питанием (BEV)
• Гибридные и подключаемые гибридные электромобили (HEV/PHEV)
• Электромобили на топливных элементах (FCEV)
• Другие

Рынок по количеству осей

• 4x2
• 6x2
• 6x4
• 6x6
• Другие

Рынок по мощности двигателя

• Менее 300 л.с.
• 300–400 л.с.
• 400–500 л.с.
• 500 л.с. и выше

Рынок по типу трансмиссии

• Механическая трансмиссия
• Автоматическая трансмиссия
• Автоматизированная механическая трансмиссия (AMT)

Рынок по сферам применения

• Грузовые перевозки и логистика
• Строительство и добыча полезных ископаемых
• Коммунальные услуги
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Западная Европа
  • Германия
  • Франция
  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Швейцария
  • Австрия
  • Остальная часть Западной Европы
• Восточная Европа
  • Польша
  • Чешская Республика
  • Португалия
  • Словакия
  • Румыния
  • Остальная часть Восточной Европы
• Северная Европа
  • Великобритания
  • Дания
  • Швеция
  • Норвегия
  • Исландия
  • Остальная часть Северной Европы
• Южная Европа
  • Италия
  • Испания
  • Греция
  • Остальная часть Южной Европы