Размер рынка аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе — по транспортным средствам, по типу двигателя, по поставщику услуг, по аренде, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Объем рынка аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 38,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 6,8%.

Рынок переживает устойчивый рост, вызванный всплеском развития инфраструктуры, особенно в таких странах, как Китай и Индия, где масштабные проекты общественных работ создают высокий краткосрочный спрос на строительную технику. Кроме того, рост электронной коммерции ускорил потребность в гибких транспортных решениях, таких платформах, как Flipkart и Amazon, которые полагаются на арендованные автопарки для управления доставкой «последней мили» в пиковые сезоны. Кроме того, модели аренды предлагают экономичные альтернативы с низким уровнем риска для малых и средних предприятий, позволяя им эффективно работать, не неся бремени владения автопарком или технического обслуживания.

Например, по данным Statista, Китай является образцом для подражания в развитии автомагистралей и высокоскоростных железных дорог. По состоянию на 2023 год протяженность автомагистралей Китая превысила 183 000 километров. В том же году Китай увеличил протяженность высокоскоростных железных дорог до 43 700 километров.

Стремительный рост платформ для онлайн-покупок вызвал логистический бум в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы обеспечить своевременную доставку, особенно во время фестивалей и распродаж, компании электронной коммерции полагаются на логистические фирмы, которые предпочитают арендовать большегрузные автомобили для преодоления временных пиков спроса. Аренда обеспечивает операционную гибкость, позволяя компаниям быстро наращивать мощности во время краткосрочных всплесков, не неся долгосрочного финансового бремени, связанного с владением, включая расходы на техническое обслуживание, амортизацию и хранение в непиковые периоды.

Например, в январе 2025 года, по данным Shriram Mobility Bulletin, аренда грузовиков значительно выросла из-за зимних фруктов и овощей, рост арендных ставок является положительным знаком для логистического сектора.

Владение парком большегрузных автомобилей требует больших первоначальных инвестиций, регулярного технического обслуживания и затрат на амортизацию. Аренда обеспечивает предприятиям финансовую гибкость, позволяя им использовать транспортные средства только в случае необходимости, без долгосрочных обязательств.

В Индонезии многие строительные МСП арендуют экскаваторы и тяжелые грузовики для выполнения контрактов на основе проектов. Это позволяет им увеличивать масштаб в пиковые месяцы строительства и уменьшать его впоследствии, не удерживая простаивающие активы.

Тенденции рынка аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Компании, работающие в строительстве, горнодобывающей промышленности и логистике, переходят к моделям с меньшими активами, чтобы снизить финансовые риски и повысить гибкость. Аренда большегрузных автомобилей помогает фирмам избежать капитальных вложений, амортизации и расходов на техническое обслуживание. В таких странах, как Индия и Вьетнам, многие малые и средние предприятия предпочитают лизинг, а не владение, чтобы оставаться экономными и гибкими. Этот сдвиг становится долгосрочной стратегией, особенно для предприятий, имеющих дело с сезонным спросом или работающих в конкурентных, чувствительных к затратам условиях.
  
• Передовые телематические и цифровые инструменты улучшают операции по аренде, улучшая отслеживание, обслуживание и эффективность. В Южной Корее прокатные компании используют GPS и мониторинг водителя для оптимизации использования автопарка и безопасности. Аналитика в режиме реального времени помогает сократить расход топлива и время простоя, повышая прибыльность. Такие технологии обеспечивают прозрачность и контроль, привлекая отрасли, требующие эффективных и надежных арендных решений.
  
• Например, рынок телематических систем оценивался в 44 701,3 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 10% в период с 2024 по 2032 год. Растущий спрос на подключенные автомобили и достижения в области автомобильных технологий способствуют расширению рынка.
  
• С ростом региональной торговли и инфраструктурных связей (например, китайская инициатива «Один пояс, один путь») трансграничная аренда транспортных средств набирает обороты. Логистические компании, работающие в странах АСЕАН, таких как Таиланд, Малайзия и Лаос, арендуют грузовики, которые могут перевозить товары через границы без смены транспортных средств. Компании по аренде автомобилей адаптируют автопарки в соответствии с нормативными требованиями нескольких стран, повышая спрос на универсальные и соответствующие требованиям тяжелые транспортные средства, которые обеспечивают бесперебойные международные перевозки.
  
• Например, по данным ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азиатско-Тихоокеанского региона), они сообщили о средних показателях мировой торговли в 2024 году. Реальный экспорт и импорт в регионе выросли соответственно на 3,4 процента и 3,6 процента по сравнению с мировыми темпами роста в 1,8 процента и 2,2 процента. Доля региона в мировом номинальном экспорте и импорте незначительно выросла в 2024 году до 38,9% и 36,7%, что отражает более сильный рост торговли.
  

Анализ рынка аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В зависимости от транспортных средств, рынок аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на грузовики, автобусы, прицепы и другие. В 2024 году сегмент грузовых автомобилей доминировал на рынке, на его долю приходилось около 56% и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 7% в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент грузовых автомобилей занимает самую высокую долю рынка благодаря своей незаменимости в таких секторах, как сельское хозяйство, логистика, строительство и производство.
  
• Стремительный рост электронной коммерции и городского развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе повысил спрос на надежные транспортные решения. Грузовые автомобили играют решающую роль в доставке «последней мили» и инфраструктурных проектах, что еще больше укрепляет их позиции на рынке.
  
• Аренда грузовых автомобилей обеспечивает бизнесу гибкость без значительных капиталовложений, необходимых для владения. Это особенно выгодно для компаний с сезонными или проектными потребностями в перевозках, позволяя им масштабировать операции по мере необходимости.
  
• Например, грузовики с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) доминируют в сегменте силовых установок, занимая около 87,93% доли рынка в 2023 году. Широкая доступность заправочных станций и объектов технического обслуживания для автомобилей с ДВС способствует тому, что они по-прежнему отдают предпочтение альтернативным силовым установкам.

В зависимости от силовой установки рынок аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе делится на дизельные, газовые, электрические, гибридные электрические и другие. В 2024 году дизельный сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 78%, и ожидается, что с 2025 по 2034 год этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 7%.

• Дизельные сегменты занимают самую высокую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе  , поскольку дизельные двигатели обеспечивают высокий крутящий момент и мощность, которые имеют решающее значение для тяжелых условий эксплуатации, таких как строительство, горнодобывающая промышленность, логистика и дальние перевозки. Для этих областей применения требуются мощные, надежные двигатели, которые эффективно работают дизельные автомобили.
  
• Страны Азиатско-Тихоокеанского региона имеют хорошо налаженную инфраструктуру для заправки и технического обслуживания дизельных транспортных средств. Заправочные станции, сервисные центры и запасные части для дизельных грузовиков гораздо более распространены, чем для электрических или газовых аналогов.
  
• Большинство существующих парков большегрузных автомобилей работают на дизельном топливе. Операторы и водители автопарков уже обучены и знакомы с дизельными системами, что делает переход или внедрение беспроблемным.
  

В зависимости от поставщика услуг, рынок аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на OEM и 3-сторонние компании. Ожидается, что в 2024 году сегмент OEM будет доминировать благодаря нескольким стратегическим преимуществам и развивающейся динамике рынка.

• OEM-производители поставляют совершенно новые автомобили, оснащенные новейшими системами безопасности, топливной эффективности и телематики, которые все чаще предпочитают крупные корпорации и государственные проекты, требующие надежности, соответствия нормативным требованиям и производительности.
  
• Кроме того, OEM-производители часто имеют обширные сервисные сети и предлагают пакеты технического обслуживания, гарантии и оригинальные запасные части, обеспечивая минимальное время простоя автомобиля, что является важным фактором в таких отраслях, как логистика, строительство и горнодобывающая промышленность. Их партнерские отношения с финансовыми учреждениями или внутренними финансовыми подразделениями также позволяют им предоставлять гибкие варианты аренды или лизинга, включая долгосрочные контракты и модели на основе подписки, что делает их привлекательным выбором для корпоративных клиентов.
  
• Благодаря кэптивному финансированию или партнерству с финансовыми учреждениями OEM-производители могут предложить множество экономически эффективных решений, включая долгосрочный лизинг, операционный лизинг и аренду по подписке. Эти модели финансирования привлекают клиентов, которые хотят избежать высоких первоначальных капитальных затрат, сохраняя при этом доступ к высококачественным автомобилям.
  

В зависимости от сегмента аренды, рынок аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе делится на краткосрочную аренду и долгосрочную аренду. Ожидается, что в 2024 году сегмент краткосрочной аренды будет доминировать из-за растущей зависимости региона от гибкой, ориентированной на спрос логистики и инфраструктурных операций.

• Растущее влияние электронной коммерции в таких странах, как Индия, Китай и страны Юго-Восточной Азии, усилило потребность в решениях по доставке «последней мили» и наращиванию мощностей во время фестивалей, распродаж и рекламных акций.
  
• Логистические фирмы часто предпочитают краткосрочную аренду, чтобы удовлетворить эти временные всплески спроса на доставку без расширения своего постоянного автопарка. Краткосрочная аренда также привлекательна для малых и средних предприятий (МСП), которым может не хватать капитала или производственных масштабов для заключения долгосрочных договоров аренды.
  
• По сути, доминирование сегмента краткосрочной аренды в 2024 году коренится в его способности предоставлять экономически эффективные, гибкие и масштабируемые решения для разнообразного и быстро развивающегося промышленного ландшафта.

В 2024 году Китайский регион в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминировал на рынке аренды большегрузных автомобилей с долей рынка около 35% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и принес около 13,7 млрд долларов США дохода.

• Китай занимал значительную позицию на рынке аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай является домом для ведущих производителей большегрузных автомобилей, таких как FAW Jiefang и Sinotruk. Эти компании не только производят значительный объем грузовых автомобилей, но и предлагают услуги по аренде, предоставляя клиентам доступ к новейшим моделям, оснащенным передовыми технологиями.
  
• Инициативы китайского правительства, направленные на сокращение выбросов и продвижение устойчивого транспорта, побудили предприятия выбирать аренду новых, соответствующих требованиям транспортных средств, а не инвестировать в устаревшие автопарки. Этот сдвиг способствует внедрению современных, экологически чистых транспортных средств большой грузоподъемности.
  
• Например, по данным statista, в Китае прогнозируется значительный рост рынка аренды автомобилей, а к 2025 году ожидается, что выручка достигнет 23,4 млрд долларов США. Этот прогноз основан на годовом темпе роста в 2,33% (CAGR 2025-2029), в результате чего прогнозируемый объем рынка составит 25,66 млрд долларов США к 2029 году.
  

Доля рынка аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В топ-7 компаний Азиатско-Тихоокеанского региона по аренде большегрузных автомобилей входят United Rentals, Penske Truck Leasing, PACCAR Leasing, Ryder System, Sixt SE, Edmund Vehicle Rental и Hertz Global Holdings, занимающие около 10% рынка в 2024 году.
  
• United Rentals фокусируется на расширении предложений своего парка большегрузных автомобилей и укреплении своего присутствия за счет стратегического партнерства и региональных хабов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделяется стандартизации автопарка, цифровым платформам аренды и оптимизации автопарка на основе данных для повышения качества обслуживания клиентов и увеличения времени безотказной работы. Кроме того, компания инвестирует в телематику и инструменты удаленного мониторинга, чтобы обеспечить эффективное отслеживание автопарка и профилактическое обслуживание при долгосрочной аренде.
  
• Penske Truck Leasing ориентируется на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, создавая местные совместные предприятия и альянсы для адаптации к региональным логистическим требованиям. Стратегия компании включает в себя предложение гибких долгосрочных договоров аренды, интегрированные услуги по управлению автопарком и использование технологий подключенных транспортных средств. Penske также уделяет особое внимание экологической устойчивости, постепенно внедряя электромобили и тяжелые транспортные средства с низким уровнем выбросов, в соответствии с государственными нормами и целями устойчивого развития клиентов.
  
• PACCAR Leasing работает в Азиатско-Тихоокеанском регионе через дилерские центры, ориентированные на бренды, уделяя особое внимание индивидуальным лизинговым решениям с полным спектром услуг, адаптированным к местным потребностям в грузоперевозках. PacLease повышает ценность для клиентов, предлагая гибкие пакеты технического обслуживания, гарантии безотказной работы и передовую телематику. Компания также сосредоточена на расширении своего арендного парка, включив в него грузовики премиум-класса Kenworth и DAF, ориентируясь на логистические фирмы, которым требуется производительность, надежность и всесторонняя сервисная поддержка.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион Компании по аренде большегрузных автомобилей

Основными игроками, работающими в индустрии аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являются:

• Прокат автомобилей Эдмунд
• Герц Глобал Холдингс
• План аренды
• Махиндра и Махиндра Лимитед
• ПАККАР Лизинг
• Лизинг грузовых автомобилей Penske
• Система Райдера
• Sixt SE
• ТР Груп Лимитед
• Юнайтед Рентс
  

Азиатско-Тихоокеанский рынок аренды большегрузных автомобилей в первую очередь следует стратегии, ориентированной на гибкость, масштабируемость и экономическую эффективность. Компании специализируются на краткосрочной и долгосрочной аренде, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности, особенно в строительстве и логистике. Акцент делается на модернизации автопарка, цифровых платформах бронирования и дополнительных услугах, таких как техническое обслуживание и телематика. Стратегические альянсы и индивидуализация с учетом специфики региона также играют решающую роль в расширении проникновения на рынок и удержании клиентов.

Еще одна ключевая стратегия на рынке аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает в себя работу с малыми и средними предприятиями и стартапами, которые стремятся к операционной эффективности без больших капиталовложений. Компании все чаще внедряют управление автопарком на основе данных, модели аренды на основе подписки и ценообразование на основе использования, чтобы привлечь клиентов, заботящихся о своих затратах. Сосредоточение внимания на тенденциях урбанизации, доставке «последней мили» и развитии инфраструктуры помогает привести предложения в соответствие с региональными требованиями, в то время как цели устойчивого развития подталкивают к интеграции экологически чистых и экономичных транспортных средств в арендуемые автопарки.

Новости индустрии аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• В июне 2025 года логистический провайдер DHL Group, производитель коммерческого транспорта Daimler Truck и компания по аренде коммерческих автомобилей без выбросов Hylane подписали соглашение о сотрудничестве в области полностью электрических грузовиков на выставке Transport Logistic в Мюнхене. Партнерство предусматривает, что DHL будет эксплуатировать 30 электрических грузовиков Mercedes-Benz eActros 600 по модели Hylane «транспорт как услуга».
  
• В июне 2025 года, по данным Индийского фонда транспортных исследований и обучения (IFTRT), аренда грузовиков упала на 5-7% во второй половине мая 2025 года на средне- и дальнемагистральных магистральных маршрутах по всей Индии.
  
• В марте 2025 года Goldbell Group, ключевой игрок на рынке лизинга коммерческих автомобилей в Юго-Восточной Азии, объявила о расширении своего парка аренды электрических тяжелых грузовиков в Сингапуре. Этот шаг согласуется с Зеленым планом Сингапура до 2030 года и поддерживает предприятия, переходящие на более чистые транспортные средства. Новый автопарк включает в себя электрические грузовики с телематическими функциями для отслеживания в режиме реального времени и повышения эффективности автопарка.
  
• В январе 2025 года TCI Mobility заключила стратегическое соглашение с Tata Motors о предоставлении краткосрочных и долгосрочных решений по аренде тяжелых грузовиков по всей Индии. Партнерство позволяет клиентам автопарков получить доступ к новым транспортным средствам Tata, соответствующим требованиям Bharat Stage VI, особенно в секторах логистики и инфраструктуры. Сотрудничество направлено на снижение затрат на приобретение автопарка и поддержку предприятий во внедрении современных экономичных грузовиков.
  
• В феврале 2025 года Komatsu Rental представила в Австралии новую интеллектуальную систему управления автопарком, объединяющую аналитику IoT и искусственного интеллекта для арендованной тяжелой строительной техники. Этот сервис позволяет клиентам отслеживать производительность, расход топлива и потребности в техническом обслуживании в режиме реального времени. Она поддерживает такие отрасли, как горнодобывающая промышленность и инфраструктура, увеличивая время безотказной работы и операционную эффективность с помощью прогнозной аналитики и удаленной диагностики.
  

Отчет об исследовании рынка аренды большегрузных автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и размера парка (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Грузовиков
• Автобусы
• Прицепы
• Другие

Рынок, по силовой установке

• Дизель
• Природный газ
• Электрический
• Гибридный электрический
• Другие

Рынок, по поставщикам услуг

• OEM
• 3-е сторонние компании

Рынок, По аренде

• Краткосрочный
• Долгосрочный

Рынок, по конечному использованию

• Строительство
• Логистика и транспортировка
• Добыча
• Нефть и газ
• Сельское хозяйство
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона