Рынок автобусов Размер и доля 2026-2035

Размер рынка автобусов

Глобальный рынок автобусов в 2025 году оценивался в 102,9 млрд долларов США. Ожидается, что к 2026 году он вырастет с 114,3 млрд долларов США до 210,7 млрд долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 7%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

Рост все больше связан с внедрением нулевых выбросов, при этом объемы электробусов растут быстрее всего в городских парках. В 2024 году количество электробусов увеличилось примерно на 30%, что отражает усиление государственной поддержки и улучшение общей стоимости владения.

Инвестиции в городской транспорт также растут, а завершенные программы скоростных автобусных систем (BRT) и метро улучшили доступ к рабочим местам и сократили время в пути в нескольких городах.

Батарейно-электрические автобусы быстро завоевывают долю на основных рынках: в Европе к 2030 году на них будет приходиться две трети продаж новых автобусов, а в Китае уже почти завершена электрификация новых городских автобусов.

Гранты и обязательные требования меняют расчеты закупок. В ноябре 2025 года Управление общественного транспорта США выделило около 2 млрд долларов США на проекты автобусов с низким или нулевым уровнем выбросов и объекты инфраструктуры в 45 штатах, что сигнализирует о продолжении федеральной поддержки. Программа HVIP в Калифорнии к апрелю 2026 года превысила 1 млрд долларов США в виде ваучеров, ускоряя внедрение автобусов с нулевым уровнем выбросов и связанной инфраструктуры. Национальные программы Индии нацелены на крупные развертывания электробусов в этом десятилетии. Основным фактором является сближение экономики единицы продукции и согласованность политики.

Всемирный банк одобрил 28 операций в области городского транспорта за последнее десятилетие с финансированием в размере 5,7 млрд долларов США, охватывающих 20 BRT, пять метрополитенов и три проекта городских железнодорожных перевозок. Эти инвестиции расширили доступ к рабочим местам более чем на 1,5 млн человек в пределах одного часа пути и улучшили мобильность для более чем 20 млн жителей в рамках завершенных проектов BRT и метро с 2012 года. Прямым эффектом для рынка является устойчивые каналы закупок и интеграция электрификации коридоров.

Рынок автобусов выигрывает от роста населения мегаполисов и необходимости высокочастотного обслуживания. Линия 5 метрополитена Сан-Паулу сократила среднее время поездки примерно для 500 тыс. ежедневных пассажиров, а скоростная автобусная система Лимы Metropolitano сократила время в пути на 34% для более чем 700 тыс. пользователей, закрепив общественную поддержку расширения автобусных мощностей. Вторичный эффект — более ранняя замена дизельных автобусов на основных маршрутах.

Более высокие емкости батарей (≥700 кВт·ч в последних платформах), лучшее программное обеспечение для управления энергопотреблением и водородные варианты для дальних рейсов укрепляют эксплуатационные характеристики. МЭА сообщает о снижении стоимости материалов и более широкой доступности, при этом развивающиеся рынки все чаще получают доступ к конкурентоспособным ценам на электромобили. С точки зрения экономики единицы продукции это сокращает срок окупаемости автобусов с нулевым уровнем выбросов на высокоинтенсивных маршрутах.

Тенденции рынка автобусов

Нулевые выбросы становятся стандартом в городских тендерах. Электробусы переходят от пилотных проектов к массовому внедрению. МЭА сообщает о ~30% росте объемов электробусов в 2024 году, при этом в Европе к 2030 году прогнозируется доля электробусов в продажах около двух третей. В Китае уже почти завершена электрификация новых городских автобусов, а в Индии к 2030 году доля электробусов может достичь 25% (с менее чем 6% в 2024 году) благодаря национальным программам.

Основным фактором является сближение экономики единицы продукции благодаря покупательным стимулам и снижению стоимости батарей. Более детальный анализ выявляет вторичный эффект: операторы выводят дизельные парки раньше запланированного срока, чтобы воспользоваться окнами программ и получить преимущества в плане выбросов на основных маршрутах.

О надёжности обслуживания: электрические платформы с более высокими ёмкостями аккумуляторов (≥700 кВт·ч) теперь обеспечивают полный дневной цикл работы на многих внутригородских маршрутах без дневной зарядки. По мере нормализации такие спецификации с нулевым уровнем выбросов всё чаще включаются в повторные тендеры маршрутов, а не рассматриваются как пилотные проекты.

Умные операции флота и пассажирские системы меняют кривые затрат и качество обслуживания. Телематика, прогнозное обслуживание и подключённые системы информации для пассажиров стали стандартом для ведущих парков на рынке. Агентства используют данные в реальном времени и энергетический анализ для снижения поломок, оптимизации графиков зарядки и продления срока службы батарей.

В результате происходит снижение операционных затрат и повышение своевременности обслуживания. Системы безопасности — предупреждение столкновений, оповещения о съезде с полосы и контроль устойчивости — снижают количество инцидентов; крупные закупки в Азии теперь включают мониторинг усталости водителей и 360-градусную ИИ-поддержку обзора в качестве базовых функций. Данные показывают, что интеграция управления парком с телематикой позволяет автоматизировать диспетчеризацию и управление очередью зарядки, что особенно ценно для операторов, эксплуатирующих сотни автобусов на одну площадку. Это означает более чёткие бизнес-кейсы для модернизации до нулевых выбросов по мере снижения операционных рисков.

Модели «автобус как услуга» и ГЧП открывают масштабы там, где ограничены бюджеты. Когда муниципальные балансы ограничивают закупку транспортных средств, сервисные контракты, включающие транспортные средства, обслуживание, зарядку и программное обеспечение, позволяют масштабировать развёртывание. Всемирный банк мобилизовал около 3,6 миллиарда долларов США частного капитала в девяти проектах городского транспорта, а за последнее десятилетие одобрил 5,7 миллиарда долларов США для 28 операций городского транспорта, включая 20 систем Bus Rapid Transit (BRT).

Электрическая линия BRT в Дакаре, введённая в эксплуатацию в конце 2023 года, демонстрирует, как смешанное финансирование (144 миллиона долларов США частных инвестиций наряду с фондами IDA) позволяет реализовывать уникальные проекты на развивающихся рынках; расчётное снижение выбросов парниковых газов за весь срок службы составляет 1,2 миллиона тонн CO₂-эквивалента. Более значимым является сдвиг в контрактной практике: тендеры всё чаще оценивают совокупную стоимость обслуживания и гарантии времени безотказной работы, а не только первоначальную стоимость автобусов. В горизонте 10–15 лет платежи, связанные с производительностью, и положения о технологическом обновлении снижают риск устаревания для агентств и обеспечивают пассажирам современный парк.

Анализ рынка автобусов

По типу транспортного средства рынок автобусов делится на городские автобусы, междугородние автобусы, школьные автобусы, челночные и аэропортовые автобусы, а также прочие. Городские автобусы доминируют на рынке, занимая около 55% в 2025 году, и, как ожидается, будут расти с среднегодовым темпом роста более 8% в период с 2026 по 2035 год.

• В 2025 году городские автобусы лидировали на рынке с объёмом 57,6 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, достигнут 128,6 миллиарда долларов США к 2035 году, что отражает потребности в частоте движения в центре города и модернизации коридоров, способствующие увеличению вместимости.
• Два фактора обеспечивают рост по всем типам на рынке. Во-первых, городские агентства включают спецификации с нулевым уровнем выбросов в новые закупки городских автобусов, ускоряя замену парка и масштабируя модернизацию площадок одновременно с программами BRT.
• Во-вторых, целевые программы, такие как ваучеры на школьные автобусы в США и локальные мандаты для аэропортовых парков, способствуют дифференцированным кривым внедрения технологий, сглаживая технологические риски за счёт сегментации парка.
• Для междугородних автобусов улучшение плотности энергии батарей и возможности зарядки на маршруте постепенно расширяют допустимые электрические диапазоны; до этого операторы балансируют выгоды по совокупной стоимости владения с ограничениями по циклу работы за счёт избирательной электрификации маршрутов. В результате наблюдается устойчивый рост объёмов по всем типам, при этом городские автобусы занимают наибольшую долю абсолютного прироста, так как города отдают приоритет высокочастотным услугам с низким уровнем выбросов.

На основе типа двигателя рынок автобусов сегментируется на автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ICE), электробусы (BEV), автобусы на топливных элементах (FCEV), гибридные (PHEV) и гибридные электробусы (HEV). Доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ICE) доминирует на рынке с 79% в 2025 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 6% в период с 2026 по 2035 год.

• Структура двигателей на рынке смещается в сторону безуглеродных форматов, при этом автобусы с двигателями внутреннего сгорания (ICE) обеспечат выручку в размере 81,4 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнут 157,7 млрд долларов США к 2035 году, несмотря на снижение доли на фоне роста абсолютного спроса.
• Выручка от электробусов (BEV) выросла с 9,5 млрд долларов США в 2025 году до прогнозируемых 25,2 млрд долларов США к 2035 году, что делает BEV самым быстрорастущим сегментом рынка в процентном выражении.
• С точки зрения факторов, стимулирующих внедрение, нормативные требования и стимулы сокращают сроки окупаемости, а развитие технологий зарядки на автобусных парковках и программного обеспечения для управления энергопотреблением стабилизируют работу на маршрутах с высокой частотой движения в пределах города. Операторы отдают предпочтение BEV для городских маршрутов с частыми остановками, где выгодно рекуперативное торможение и предсказуемые окна зарядки на парковках, резервируя FCEV для более дальних поездок или эксплуатации в холодных климатических условиях, где скорость заправки и запас хода перевешивают ограничения по зарядке.
• Данные свидетельствуют о стабильных объемах тендеров, связанных с политикой, которые в ближайшей перспективе способствуют росту спроса на BEV, в то время как FCEV заполняют нишевые операционные ниши по мере развития сетей заправки. В условиях ограниченных бюджетов закупки PHEV снижают технологические риски, обеспечивая возможность эксплуатации в зонах с ограничениями по выбросам, сохраняя при этом запас хода для периферийных маршрутов. С точки зрения экономики единицы совокупный эффект заключается в постепенной миграции от ICE в рамках прогнозного горизонта, сегмент за сегментом.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке автобусов, занимая около 49% доли и обеспечив выручку в размере 51 млрд долларов США в 2025 году.

• Азиатско-Тихоокеанский регион остается крупнейшим рынком с выручкой в размере 51 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 99,3 млрд долларов США к 2035 году, что поддерживается глубиной производственных мощностей и масштабными внедрениями в Китае, а также растущим спросом в Индии и странах Юго-Восточной Азии.
• Почти полная электрификация новых городских автобусов в Китае задает региональный стандарт, в то время как программы Индии нацелены на 25% продаж электробусов к 2030 году с уровня менее 6% в 2024 году.
• Рынки Юго-Восточной Азии переходят от пилотных проектов к программным закупкам, при этом крупные тендеры сигнализируют о намерении стандартизировать безуглеродные автопарки в течение этого десятилетия.
• Финансирование, связанное с политикой, и урбанизация продолжают расширять внутригородские мощности, при этом электрификация систем скоростного автобусного транспорта (BRT) становится основным принципом размещения парковок и модернизации энергоснабжения.
• Стратегический вывод: на региональном уровне сочетание лидерства в производственных затратах и политически обусловленного спроса позволяет Азиатско-Тихоокеанскому региону оставаться центром притяжения рынка.

Рынок автобусов в Северной Америке обеспечил выручку в размере 20 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 46,8 млрд долларов США к 2035 году, при этом основным катализатором выступает государственная поддержка.

• Федеральные закупки на общую сумму около 2 млрд долларов США в ноябре 2025 года расширяют автопарки с нулевым уровнем выбросов и зарядные станции в 45 штатах, в то время как ваучеры программы HVIP в Калифорнии превысили 1 млрд долларов США, а дополнительно 500 млн долларов США выделено на электробусы и зарядную инфраструктуру для школьных автобусов в финансовом году 2023–2024.
• По оценкам МЭА, к 2030 году доля электробусов на рынке США может достичь примерно 15% с уровня 3% в 2024 году.
• Канада следует аналогичной траектории с федеральными и провинциальными программами совместного финансирования электрификации городского транспорта, делая акцент на внутригородское внедрение. Это означает более ранний вывод дизельных автобусов на основных маршрутах и устойчивые объемы тендеров, ориентированных на модернизацию парковок и перевод школьных автобусов на электричество.

Рынок автобусов в Европе в 2025 году составил 23,3 млрд долларов США и, по прогнозам, достигнет 48,7 млрд долларов США к 2035 году, при этом строгие нормы по выбросам определяют внедрение и диверсифицированные стратегии развития двигателей в странах-членах.

• Доля электробусов на рынке к 2030 году, как ожидается, достигнет примерно двух третей от общего объема продаж новых автобусов, что подчеркивает структурные изменения в спецификациях и портфеле поставщиков.
• Региональные производители оригинального оборудования (OEM) расширяют предложение полностью электрических моделей и внедряют передовые системы безопасности и телематики в базовые конфигурации, в то время как водородные автопарки обслуживают маршруты с большей протяженностью или сложным рельефом.
• Аналитический сигнал здесь — это проектирование закупок: тендеры делают акцент на жизненном цикле стоимости, стандартах безопасности и гарантиях бесперебойной работы, что дает преимущество устоявшимся сетям с проверенной послепродажной поддержкой.
• Параллельно электрификация коридоров в рамках программ скоростного автобусного транспорта (BRT) определяет планирование мощности депо и поэтапное внедрение зарядных станций в крупных городах.

Доля рынка автобусов

• Семь крупнейших компаний на рынке — это Yutong, Daimler Truck, Volvo Group, BYD, MAN Truck & Bus, Scania и Iveco, которые в совокупности занимают около 49% рынка в 2025 году.
• Yutong: Лидер рынка по доле, сочетающий масштабное производство с вертикальной интеграцией в области аккумуляторов, трансмиссий и кузовных систем. Стратегия делает упор на рост экспорта в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, предлагая широкий ассортимент продукции — от 9-метровых городских автобусов до 18-метровых сочлененных моделей в дизельном, газомоторном, электрическом и водородном исполнении. Конкурентное преимущество заключается в дисциплине снижения стоимости жизненного цикла и опыте внедрения программ электрификации на нескольких депо.
• Daimler (Mercedes‑Benz, Setra, BharatBenz, Fuso): Сфокусирован на премиальных городских и междугородних автобусах с акцентом на системы безопасности, эргономику водителя и совокупную стоимость владения. Многобрендовая структура позволяет предлагать адаптированные решения для разных регионов, а программы электрификации на ключевых платформах поддерживают конкурентоспособность в муниципальных тендерах. Развитые сервисные сети и финансовые подразделения обеспечивают выполнение обязательств по бесперебойной работе и уверенность в остаточной стоимости.
• Volvo Buses: Премиальная позиция с глубокими инвестициями в электрические городские платформы и высокоемкие сочлененные/двухсочлененные конфигурации, соответствующие требованиям BRT и коридорных операций. Дифференциация строится на надежности, безопасности и послепродажном обслуживании, а программное обеспечение для управления энергопотреблением и экспертиза интеграции депо поддерживают предложения по совокупной стоимости обслуживания в тендерах, связанных с электрификацией коридоров.
• BYD: OEM, специализирующийся на аккумуляторных технологиях, использующий интеграцию от элемента к пакету и глобальное производство для выполнения региональных требований к локализации. Конкурирует за счет стоимости, энергоэффективности и зрелости платформ в одно- и двухэтажных конфигурациях. Вертикальная интеграция и масштабное производство аккумуляторов являются ключевыми факторами ценовой конкурентоспособности и гарантий поставок в тендерах, ориентированных на электрификацию.
• MAN: Европейский лидер с электрифицированной линейкой Lion’s City и передовыми программами помощи водителю. Стратегический фокус на муниципальных автопарках в Европе поддерживается программным обеспечением, системами безопасности и пилотами автономных технологий, что укрепляет доверие к долгосрочным государственным контрактам и соглашениям о сервисном обслуживании на протяжении жизненного цикла.
• Scania: Сильные позиции в Европе и Латинской Америке с надежными городскими и междугородними портфелями, а также растущим ассортиментом безэмиссионных предложений. Ключевые отличия включают эффективность силовой установки, инженерные решения шасси и программы обучения операторов, что снижает совокупные эксплуатационные расходы на высокоинтенсивных маршрутах.
• Iveco: Широкий ассортимент продукции для городских и междугородних автобусов с региональным производством, обеспечивающим соответствие требованиям локализации в европейских тендерах. Партнерства в области электрификации и альянсы с поставщиками поддерживают быстрое выведение на рынок платформ следующего поколения.

Компании на рынке автобусов

Крупнейшие игроки, работающие в автобусной отрасли, включают:

• Blue Bird
• BYD
• CAF
• Daimler
• Golden Dragon
• Hyundai
• Iveco
• MAN
• Scania
• Volvo
• Yutong

• Рынок остаётся умеренно концентрированным, где на долю пяти крупнейших компаний приходится 42,4 % мирового дохода в 2025 году, а остальное распределяется между множеством региональных производителей и специализированных контрактных производителей (OEM). Такая концентрация отражает две структурные реальности: во-первых, электрификация и цифровизация повышают порог фиксированных затрат на разработку платформ; во-вторых, региональные правила локализации и предпочтения государственных закупок поддерживают пространство для отечественных и региональных игроков, даже когда глобальные платформы масштабируются. Краткосрочное распределение долей формируется за счёт темпов внедрения нулевых выбросов в городских парках, многостороннего финансирования коридоров BRT и графика отбора грантов США и программ ваучеров на уровне штатов.
• С точки зрения спроса операторов, переход на электробусы перераспределяет конкурентные позиции в тендерах, где на первый план выходят такие факторы, как совокупная стоимость владения, интеграция депо и программное обеспечение для управления энергопотреблением, а не исторические показатели дизельных автобусов. Рынки, где к 2030 году доля электробусов достигнет двух третей от общего объёма продаж в Европе, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремительно растёт проникновение, вознаграждают производителей с зрелыми платформами BEV и надёжными сервисными сетями. Параллельно, развёртывание коридоров BRT в странах с формирующимися рынками продолжает открывать возможности как для глобальных лидеров, так и для региональных OEM, способных соответствовать требованиям к циклам нагрузки, локализации запчастей и послепродажному обслуживанию, предъявляемым кредиторами и транспортными властями. В результате происходит медленный, но заметный дрейф долей в сторону производителей, сочетающих масштабное производство с глубиной внедрения нулевых выбросов и финансовой поддержкой.

Новости автобусной индустрии

• Апр 2026: Программа стимулирования чистого транспорта и автобусов HVIP в Калифорнии превысила 1 млрд долларов США по совокупной стоимости ваучеров, поддержав 11 600 чистых транспортных средств в более чем 2 000 автопарках; дополнительно выделено 500 млн долларов США на электрические школьные автобусы и зарядную инфраструктуру.
• Апр 2026: MAN запланировал публичные дорожные испытания своего автономного электробуса Lion’s City 12 E в Мюнхене на осень 2026 года в рамках инициативы MINGA при поддержке примерно 13 млн евро федерального финансирования.
• Фев 2026: В Гоянии (Бразилия) впервые в мире электрические сочленённые автобусы вышли на регулярное обслуживание BRT, наряду с 16 сочленёнными электробусами и зарядным центром мощностью 23 единицы и 240 кВт.
• Янв 2026: Mitsubishi Fuso и Foxconn создали совместное предприятие в Японии для разработки и производства автобусов с нулевым уровнем выбросов, коммерческий запуск которых намечен на второе полугодие 2026 года.
• Дек 2025: В Сингапуре заключены контракты на поставку 660 электробусов (одинарных и двухэтажных) на общую сумму около 240 млн долларов США — это крупнейшая закупка электробусов на сегодняшний день.
• Ноя 2025: Федеральное управление общественного транспорта США выбрало проекты на сумму около 2 млрд долларов США в рамках программ Low or No Emission и Bus Facilities в 45 штатах и округе Колумбия.
• Фев 2025: Yutong выиграл тендер на поставку 200 электробусов в Ташкент (Узбекистан), расширив своё присутствие в Центральной Азии.

В отчёте по исследованию рынка автобусов представлен углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении ($ млн/млрд) и объёмах поставок (единиц) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу транспортного средства

• Городские автобусы
  • Стандартные 12-метровые городские автобусы 
  • Сочленённые автобусы
  • Другие
• Туристические автобусы
  • Междугородние рейсовые автобусы
  • Люксовые и спальные автобусы
  • Другие
• Школьные автобусы
  • Тип A
  • Тип B
  • Тип C
  • Тип D
• Служебные и аэропортовые автобусы
• Другие

Рынок, по пассажировместимости

• Менее 40
• 40-70
• Более 70 

Рынок, по типу обслуживания

• Междугородние перевозки
• Внутригородские перевозки

Рынок, по типу силовой установки

• ДВС
• BEV
• FCEV
• PHEV
• HEV

Рынок, по области применения

• Государственные / органы общественного транспорта
• Частные операторы автопарков
• Корпоративные / институциональные автопарки
• Туристические и транспортные операторы
• Учебные заведения

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Страны Северной Европы         
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
  • АНЗ

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия