Рынок кадрового обеспечения здравоохранения Размер и доля 2025 - 2034

Размер рынка медицинского персонала

Мировой объем рынка медицинского персонала в 2024 году оценивался в 69,3 млрд долларов США и, как ожидается, продемонстрирует рост на уровне 7,8% с 2025 по 2034 год. Одной из основных движущих сил является растущий спрос на медицинские услуги во всем мире из-за старения населения и роста числа хронических заболеваний, которые предъявляют более высокие кадровые требования к поставщикам медицинских услуг.

Продолжающаяся нехватка медицинских работников, особенно медсестер и специализированных должностей, еще больше усилила потребность в гибких кадровых решениях. Больницы и клиники все больше полагаются на временные кадровые агентства для эффективного заполнения критических пробелов, что позволяет им поддерживать высокие стандарты ухода за пациентами.

Технологические достижения также способствуют росту этого рынка. Цифровые платформы и приложения в настоящее время упрощают набор персонала, позволяя быстрее сопоставлять профессионалов с вакансиями и сокращая время и затраты, связанные с наймом. Кроме того, пандемия ускорила спрос на телемедицина услуги, создающие потребность в удаленных медицинских работниках. Этот сдвиг расширил сферу медицинского персонала, включив виртуальные и гибридные функции.

Нормативно-правовые требования к поддержанию конкретных коэффициентов численности медсестер-пациентов и уровня укомплектованности персоналом в больницах и учреждениях долгосрочного ухода также стимулируют спрос на услуги медицинского персонала. Поскольку правительства и организации здравоохранения подчеркивают соблюдение этих правил, использование кадровых услуг становится надежным решением для поддержания оптимального уровня персонала без долгосрочных затрат на занятость.

Медицинский персонал относится к предоставлению квалифицированных медицинских работников в медицинские учреждения для удовлетворения временных или постоянных кадровых потребностей. Эта отрасль соединяет больницы, клиники, амбулаторные хирургические центры, дома престарелых и другие поставщики медицинских услуг с квалифицированными работниками, включая врачей, медсестер, техников и административный персонал. Агентства в этом секторе управляют набором, трудоустройством и обучением, гарантируя, что поставщики медицинских услуг поддерживают оптимальный уровень персонала. Отрасль решает проблему нехватки рабочей силы, колеблющегося спроса на пациентов и соблюдения нормативных требований, предлагая гибкие кадровые решения, в том числе туристические медсестры. Штатное расписаниекоторые помогают поддерживать качественный уход за пациентами эффективно и экономично.

Тенденции рынка медицинского персонала

Растущий спрос на временный персонал для медицинских работников является основным фактором на рынке. Медицинские учреждения сталкиваются с колебаниями кадровых потребностей из-за таких факторов, как сезонные объемы пациентов, различный спрос на специализированную помощь и неожиданный дефицит персонала из-за болезни или выгорания.

• Временный персонал предлагает гибкие решения, позволяющие больницам и клиникам поддерживать достаточный уровень персонала без заключения долгосрочных контрактов. Кроме того, этот спрос усиливается глобальной нехваткой медицинских работников.
• Временный персонал играет важную роль в таких специальностях, как сестринское дело и смежные медицинские услуги, где медсестры и врачи часто работают для решения региональной нехватки. Эти гибкие функции помогают уменьшить выгорание среди постоянного персонала, предлагая облегчение в периоды пикового спроса, такие как зимний сезон гриппа или во время пандемических всплесков.
• Кроме того, временные кадровые услуги гарантируют, что организации здравоохранения могут оставаться в соответствии со стандартами ухода за пациентами, быстро заполняя должности, поддерживая непрерывность ухода и минимизируя сбои. Следовательно, растущая потребность в адаптируемых кадровых решениях в здравоохранении напрямую способствует расширению рынка, особенно в связи с тем, что поставщики медицинских услуг отдают приоритет как экономической эффективности, так и качественному уходу за пациентами.

Анализ рынка медицинских кадров

Основываясь на типе, рынок сегментирован на штатное расписание медсестер, штатное расписание locum tenens, штатное расписание смежных медицинских учреждений и штатное расписание медсестер per diem. Ожидается, что кадровый сегмент медсестер для путешествий увеличится на 8,8%, достигнув более 70,8 млрд долларов США к 2034 году.

• Медицинские сестры-путешественники оказывают важную поддержку в периоды пикового спроса и неоценимы в специализированных областях, где постоянный персонал может быть ограничен. Этот сегмент позволяет больницам и клиникам быстро удовлетворять потребности в персонале во время кризисов, таких как сезонное увеличение числа госпитализаций пациентов или чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, обеспечивая непрерывность ухода за пациентами. Медицинские сестры-путешественники также предоставляют специализированные знания, которые могут быть недоступны на местном уровне, особенно в сельских районах или районах с недостаточным уровнем обслуживания, что еще больше способствует росту сегмента.
• Кроме того, растущее предпочтение среди медсестер гибких условий труда, конкурентоспособной заработной платы и разнообразного клинического опыта делает уход за больными очень привлекательным.
• Персонал медсестры-путешественницы особенно популярен из-за его широкого применения в различных больничных условиях, от отделений неотложной помощи до отделений интенсивной терапии. В то время как объединенное здравоохранение и укомплектование персоналом также играют решающую роль, они часто более локализованы или специализированы, удовлетворяя различные потребности в персонале. Сильный спрос на медсестер для путешествий в сочетании с гибкостью в продолжительности и местоположении назначения делает этот сегмент ведущим драйвером на рынке.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Основываясь на конечном использовании, рынок медицинского персонала сегментирован на медицинские учреждения, биофармацевтические компании, государственные клиенты и другие конечные пользователи. Сегмент медицинских учреждений доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 94,7 млрд долларов США к 2034 году.

• Сегмент медицинских учреждений, являющийся ключевым драйвером на рынке, подпитывается постоянной потребностью в управлении потребностями в уходе за пациентами при решении проблемы нехватки рабочей силы и ограничений затрат. Больницы, клиники и специализированные лечебные центры полагаются на кадровые решения для удовлетворения колеблющихся объемов пациентов, особенно во время сезонных пиков или кризисов общественного здравоохранения. Поскольку уход за пациентами и удовлетворение потребностей являются главными приоритетами, медицинские учреждения все чаще обращаются к кадровым агентствам за гибкими, временными и постоянными кадровыми решениями для сокращения выгорания персонала и обеспечения соблюдения стандартов безопасности.
• Кроме того, растущая распространенность хронических заболеваний и старение населения требуют, чтобы медицинские учреждения поддерживали адекватный персонал по различным специальностям, увеличивая спрос на индивидуальные кадровые услуги. Медицинские учреждения предъявляют высокий и постоянный спрос из-за их прямого взаимодействия с пациентами и необходимости быстро адаптироваться к проблемам оказания медицинской помощи.
• Зависимость сегмента от специализированного персонала более выражена, чем в биофармацевтических компаниях, государственных учреждениях и других секторах, поскольку услуги, ориентированные на пациентов, требуют более быстрых, часто немедленных кадровых решений. Следовательно, сегмент медицинских учреждений доминирует на рынке, стимулируя значительный рост и формируя тенденции в найме, трудоустройстве и управлении персоналом.

Рынок медицинского персонала в Северной Америке в 2024 году составил 38,7 млрд долларов США, и ожидается, что он вырастет на 7% в период между 2025 и 2034 годами.

• Увеличение спроса на здравоохранение из-за старения населения и роста хронических заболеваний усиливает потребность в квалифицированных специалистах в различных медицинских учреждениях. Поскольку больницы и клиники сталкиваются с нехваткой рабочей силы, особенно среди медсестер и специализированных медицинских работников, они все чаще обращаются к кадровым услугам для обеспечения высококачественного ухода за пациентами.
• Кроме того, показатели выгорания, особенно после пандемии, привели к тому, что многие специалисты стали заниматься временной или гибкой занятостью, что повысило спрос на кадровые агентства, которые могут обеспечить эту гибкость рабочей силы. Правительственные правила и стандарты качества также требуют, чтобы медицинские учреждения поддерживали достаточный уровень персонала, поддерживая рост рынка.
• Сдвиг сектора здравоохранения в сторону моделей ухода, ориентированных на пациентов и на дому, также создал различные роли и потребности в персонале в различных медицинских учреждениях, усиливая зависимость региона от временных кадровых решений.

Рынок медицинского персонала в США в 2024 году оценивался в 36,8 млрд долларов США и, по прогнозам, значительно вырастет в ближайшие годы.

• Старение населения и распространенность хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, приводят к увеличению спроса на медицинские услуги и квалифицированный персонал. Кроме того, США сталкиваются со значительной нехваткой рабочей силы в медицинских областях, особенно в области ухода за больными и специализированной помощи, что усиливает зависимость от кадровых агентств для заполнения этих критических пробелов.
• Постпандемические сдвиги еще больше подчеркнули необходимость гибких кадровых возможностей, поскольку многие медицинские работники теперь ищут временные или контрактные должности, чтобы избежать выгорания. Государственные реформы в области здравоохранения и мандаты в области качества также поощряют последовательный, квалифицированный персонал в больницах, клиниках и учреждениях долгосрочного ухода, укрепляя рынок. Кроме того, достижения в области телемедицины и дистанционного мониторинга пациентов создали новые роли, расширяя сферу кадровых потребностей и стимулируя общее расширение рынка.

Ожидается, что в ближайшие годы рынок медицинского персонала в Великобритании значительно вырастет.

• Ключевым фактором является постоянная нехватка медицинских работников, особенно медсестер и специализированных практиков, из-за старения рабочей силы и увеличения выхода на пенсию. В сочетании с высоким спросом на пациентов, обусловленным старением населения Великобритании и ростом хронических заболеваний, этот дефицит усиливает давление на поставщиков медицинских услуг, чтобы найти адекватные кадровые решения.
• Brexit также оказал значительное влияние, так как многие иностранные специалисты в области здравоохранения покинули Великобританию, создав дополнительные пробелы в доступности рабочей силы. Для решения этих проблем Национальная служба здравоохранения (NHS) все чаще обращается к кадровым агентствам для временного и постоянного размещения. Кроме того, реформы здравоохранения, цифровые достижения в области здравоохранения и растущий акцент на услуги в области психического здоровья расширяют спектр ролей на рынке. Расширение частного сектора, особенно в области телемедицины, также создает новые кадровые потребности, что еще больше стимулирует рост рынка.

Китай занимает доминирующее положение на рынке медицинского персонала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Быстро стареющее население стимулирует значительный спрос на медицинские услуги, особенно на хронические и возрастные заболевания, что, в свою очередь, повышает потребность в квалифицированной медицинской рабочей силе. По мере продолжения урбанизации растет спрос на медицинских работников в городских центрах, что усугубляет нехватку персонала как в городских, так и в сельских районах. Китайское правительство также активно инвестирует в инфраструктуру здравоохранения для улучшения доступа и качества, а такие инициативы, как план «Здоровый Китай 2030», направлены на расширение услуг здравоохранения и удовлетворение потребностей общественного здравоохранения. Это стимулировало спрос на медицинских работников в больницах, клиниках и других учреждениях здравоохранения.
• Кроме того, внимание Китая к передовым секторам здравоохранения, включая телемедицину и биотехнологии, создает новые роли в системе здравоохранения, такие как консультанты по телемедицине и исследователи биотехнологий, что еще больше расширяет сферу медицинского персонала. Рост частного сектора и увеличение финансирования медицинских стартапов также стимулируют потребность в квалифицированном медицинском персонале, поскольку частные больницы и клиники продолжают открываться и требуют кадровых решений для поддержки специализированных услуг.

Доля рынка медицинских кадров

Рынок является высококонкурентным, и несколько ключевых игроков владеют значительными акциями. Лидеры рынка, такие как AMN Healthcare, CHG Healthcare Services и Cross Country Healthcare доминируют благодаря своим устоявшимся сетям, комплексным предложениям услуг и передовым технологическим платформам для приобретения и управления талантами. Эти компании используют технологии для оптимизации кадровых процессов, повышения эффективности и гибкости, которые необходимы поставщикам медицинских услуг для удовлетворения меняющихся кадровых потребностей.

Кроме того, компании со специализацией в таких сегментах, как сестринское дело и укомплектование персоналом, увидели рост спроса на временных медицинских работников. Новые участники и региональные игроки также появляются, удовлетворяя местные потребности и нишевые роли, дополняя динамичный ландшафт рынка. Приспособляемость ведущих игроков к меняющимся правилам и тенденциям цифровой трансформации продолжает укреплять их рыночные позиции.

Компании рынка медицинских услуг

Видные игроки, работающие в отрасли медицинского персонала, включают:

• Группа компаний Adecco
• AMN Healthcare
• Aurus Medical
• Здравоохранение Ая
• CHG Management
• Кросс-кантри здравоохранение
• Представить здравоохранение
• Решение Healthtrust Workforce
• Здоровье Джексона
• Locum Tenens
• Максим Медицина
• Медицинские решения
• Медицинские решения Medicus
• TeamHealth
• Доверенное лицо

Новости индустрии здравоохранения:

• Апрель 2023, IMN Предприятия представили MedAdventures, кадровую компанию в области здравоохранения, предлагающую индивидуальные кадровые решения, высококачественные кадровые услуги и поддержку карьеры для медицинских учреждений.
• В январе 2023 года отраслевой эксперт Сигрид Боринг основала ConTemporary Locums LLC, стремясь улучшить штат врачей, предлагая клиентам обширный пул разнообразных медицинских знаний. Обе компании отражают тенденцию рынка к специализированным и гибким решениям.

Отчет об исследованиях рынка медицинского персонала включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по объему выручки в млн долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Персонал медсестры для путешествий
• Штатное расписание Locum Tenens
• Персонал здравоохранения союзников
• Укомплектование персоналом медсестры

Рынок, к концу использования

• Медицинские учреждения
• Биофармацевтические компании
• Государственные клиенты
• Другие конечные пользователи

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ