Рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары - по типу контейнера, по материалу, по отрасли конечного использования, - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары

Объем мирового рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в 2024 году оценивался в 90,3 млн долларов США при объеме 99 млн единиц и, по оценкам, будет расти на 5,1% в год с 2025 по 2034 год. Растущее внимание к экологичной упаковке в значительной степени стимулирует рост рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары.

В соответствии с предпочтениями потребителей и экологическими нормами, такие отрасли, как пищевая промышленность, косметика и фармацевтика, все чаще внедряют экологически чистые упаковочные решения. Осведомленность потребителей о воздействии выбора упаковки на окружающую среду привела к тому, что они стали отдавать предпочтение материалам, которые воспринимаются как более экологичные. Опросы показывают, что значительный процент потребителей рассматривает стекло и алюминий как экологически чистые варианты, что влияет на компании, чтобы они использовали эти материалы в соответствии с ожиданиями рынка.

Стекло известно тем, что оно бесконечно пригодно для вторичной переработки, сохраняя свое качество независимо от количества циклов переработки. Эта характеристика делает его предпочтительным выбором для компаний, стремящихся уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Точно так же алюминий выделяется своей высокой пригодностью к переработке и энергосбережением. Переработка алюминия экономит до 95% энергии, необходимой для производства нового алюминия, тем самым значительно сокращая выбросы углерода.

Индустрия напитков вносит основной вклад в спрос на рынок упаковки из стеклянной и алюминиевой тары. Например, переработанные алюминиевые банки считаются наименее вредными для окружающей среды одноразовыми контейнерами, так как алюминий можно перерабатывать бесконечно долго без потери свойств. Правительственные постановления, направленные на сокращение использования пластика, еще больше подтолкнули переход к стеклянной и алюминиевой упаковке. Инициативы по замене пластика в упаковке на алюминий набирают обороты, отражая более широкую тенденцию к экологичным материалам.

Глобальный сдвиг в сторону экологичной упаковки является основным фактором, способствующим росту производства прозрачных барьерных упаковочных пленок из полиэтилена. Такие отрасли, как пищевая промышленность, фармацевтика и косметика, все чаще внедряют экологически чистые материалы для соблюдения экологических норм и предпочтений потребителей. Прозрачные барьерные пленки из полиэтилена, особенно предназначенные для вторичной переработки, набирают обороты благодаря своей способности продлевать срок годности, сокращать количество пластиковых отходов и улучшать защиту продукта.

Технологический прогресс упростил и сделал более эффективным производство и переработку стеклянных и алюминиевых контейнеров. Компании используют облегченные методы, что означает, что контейнеры становятся тоньше и легче, сохраняя при этом их прочность и долговечность. Инновации в области легкого веса и дизайна повысили эффективность и экологичность этих упаковочных материалов, сделав их более привлекательными как для бизнеса, так и для потребителей.

Тенденции рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары

• Повышенное внимание к устойчивому развитию революционизирует рынок. Потребители, а также государственные органы требуют замены традиционной пластиковой упаковки на альтернативы, пригодные для вторичной переработки. Компании уделяют особое внимание облегчению алюминиевых контейнеров, чтобы сократить использование материалов, уменьшить углеродный след и повысить эффективность транспортировки. Алюминиевые банки для напитков демонстрируют прочную экономику замкнутого цикла. При правильной переработке они могут быть преобразованы в новые банки менее чем за два месяца. По данным алюминиевой ассоциации, почти 97% переработанных алюминиевых банок для напитков в США переделываются в новые банки, превосходя другие материалы, такие как пластик и стекло.
  
• Стеклянная упаковка высоко ценится за свою экологичность и безопасность. Изготовленное из натуральных материалов, таких как песок и известняк, стекло на 100% пригодно для вторичной переработки и может использоваться бесконечно без потери качества, сокращения отходов и экономии ресурсов. Его непористая и нетоксичная природа гарантирует, что он не взаимодействует с содержимым, сохраняя вкус и целостность продуктов питания и напитков.
  

Анализ рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары

• В 2024 году рынок бутылок и банок оценивался в 42,1 млн долларов США. Сегмент бутылок и банок растет из-за растущего спроса на экологичную упаковку. Стеклянные бутылки предпочитают в напитках и фармацевтике из-за их нереактивной природы и премиальной привлекательности. Алюминиевые банки доминируют в секторе напитков благодаря их пригодности к вторичной переработке и увеличенному сроку хранения. Более строгие правила в отношении пластиковой упаковки еще больше способствуют внедрению.
  
• Ожидается, что рынок контейнеров из лотков/фольги будет расти в среднем на 5,3% в прогнозируемый период. Сегмент лотков и контейнеров из фольги обусловлен спросом в сфере общественного питания и готовых к употреблению блюд. Контейнеры из алюминиевой фольги пользуются популярностью благодаря своей термостойкости, легкости и пригодности к переработке. Стеклянные лотки используются в упаковке премиум-класса и для микроволновой печи. Растущее потребительское предпочтение удобств и безопасности пищевых продуктов способствует расширению рынка.
  

• В 2024 году рынок стекла оценивался в 65,6 млн долларов США. Сегмент стеклянной упаковки растет благодаря своей премиальной привлекательности, пригодности для вторичной переработки и нетоксичности. Он широко используется в производстве напитков, фармацевтике и косметике, где целостность и экологичность продукции являются ключевыми факторами. Растущее предпочтение потребителей в отношении экологичной и многоразовой упаковки еще больше стимулирует спрос.
  
• Ожидается, что рынок алюминия будет расти в среднем на 3,8% в прогнозируемый период. Сегмент алюминиевой упаковки быстро расширяется благодаря своему легкому весу, долговечности и высокой пригодности к вторичной переработке. Он доминирует в банках для напитков, пищевых контейнерах и фармацевтической упаковке, обеспечивая превосходные барьерные свойства против влаги и загрязняющих веществ. Растущие экологические проблемы и нормы отдают предпочтение алюминию, а не пластику.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок упаковки из стеклянной и алюминиевой тары сегментирован на продукты питания и напитки, фармацевтику, средства личной гигиены и косметику, промышленность и химикаты и другие.

• В 2024 году продукты питания и напитки на рынке были оценены в 37,6 млн долларов США. Пищевая промышленность и производство напитков являются основным драйвером производства стеклянной и алюминиевой тары, что обусловлено спросом на экологичную и безопасную упаковку. Стеклянные бутылки предпочитают для напитков из-за их нетоксичности и способности сохранять аромат. Алюминиевые банки и контейнеры из фольги широко используются благодаря их пригодности к вторичной переработке, легкому весу и увеличенному сроку хранения. Отказ от пластиковой упаковки еще больше стимулирует рост рынка.
  
• Ожидается, что рынок средств личной гигиены и косметики будет расти в среднем на 6,5% в прогнозируемый период. Индустрия личной гигиены и косметики отдает предпочтение стеклянной и алюминиевой упаковке из-за ее превосходного внешнего вида, долговечности и экологичности. Стеклянные банки и флаконы популярны для ухода за кожей и парфюмерии, в то время как алюминиевые контейнеры используются для лосьонов, дезодорантов и аэрозольных спреев. Растущий потребительский спрос на экологически чистую и пригодную для вторичной переработки упаковку ускоряет инновации в этом секторе.
  

• По прогнозам, к 2034 году рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в США достигнет 32,2 млн долларов США. Рынок стеклянной и алюминиевой упаковки в США расширяется из-за растущего спроса на экологически чистые и перерабатываемые материалы. Политика на федеральном уровне и уровне штатов, направленная на использование одноразового пластика, ускорила переход к экологически чистым упаковочным решениям. Крупные компании по производству продуктов питания и напитков внедряют легкие стеклянные бутылки и банки из переработанного алюминия для достижения целей устойчивого развития и сокращения углеродного следа. Достижения в производстве стекла, такие как более тонкие, но прочные бутылки, и усовершенствования в технологиях переработки алюминия еще больше стимулируют рост рынка.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в Канаде будет расти в среднем на 3% в год. В Канаде рынок стеклянной и алюминиевой упаковки демонстрирует сильный рост, обусловленный строгими экологическими нормами и правительственными инициативами, направленными на сокращение отходов. Запрет на одноразовый пластик подтолкнул промышленность к переходу на полностью перерабатываемые альтернативы, увеличив спрос на стеклянные бутылки и алюминиевые контейнеры. Компании по производству напитков инвестируют в программы многоразовых стеклянных бутылок, в то время как производители алюминиевых банок совершенствуют процессы переработки для повышения эффективности. Сильная сельскохозяйственная конопляная промышленность в Канаде также поддерживает разработку покрытий на биологической основе для алюминиевой упаковки, снижая зависимость от традиционных пластиковых облицовок.
  

В 2024 году Европа занимала значительную долю рынка в 34,2%. Европейский рынок упаковки из стеклянной и алюминиевой тары растет из-за строгих экологических норм, способствующих перерабатываемой и биоразлагаемой упаковке. Компании уделяют особое внимание экологичным упаковочным решениям в соответствии с директивами ЕС по сокращению отходов. Потребители в регионе предпочитают стеклянную и алюминиевую упаковку из-за ее пригодности для вторичной переработки и премиальной привлекательности, особенно в секторах продуктов питания, напитков и косметики.

• Ожидается, что к 2034 году рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в Германии будет расти в среднем на 5,2%. Упаковочная промышленность Германии переходит на высокоэффективные решения, пригодные для вторичной переработки, в рамках своих амбициозных целей по сокращению отходов. Развитая инфраструктура переработки в стране способствует более широкому использованию стекла и алюминия, а государственные стимулы способствуют внедрению инноваций в области экологичной упаковки. Крупные бренды напитков инвестируют в сверхлегкое стекло и алюминиевые банки с высоким содержанием вторичной переработки для повышения экологичности. Кроме того, многоразовая стеклянная упаковка набирает обороты, особенно на рынках пива и безалкогольных напитков, укрепляя приверженность Германии принципам экономики замкнутого цикла.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в Великобритании будет расти в среднем на 6,2%. Рынок стеклянной и алюминиевой упаковки в Великобритании расширяется, поскольку предприятия ищут альтернативы пластику из-за введения налога на пластиковую упаковку. Компании, работающие в сфере продуктов питания, напитков и электронной коммерции, все чаще используют алюминиевые банки и стеклянные бутылки для соблюдения правил устойчивого развития. Растущий спрос на многоразовые и многоразовые упаковочные решения также стимулирует инновации, при этом бренды инвестируют в легкие стеклянные и алюминиевые контейнеры для снижения выбросов и транспортных расходов.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары во Франции будет расти в среднем на 5,7%. Во Франции наблюдается устойчивый рост спроса на стеклянную и алюминиевую упаковку, что обусловлено нормативно-правовой базой, направленной на сокращение выбросов углекислого газа при производстве упаковки. Сильное присутствие страны на рынке органических и экологически чистых продуктов еще больше стимулирует внедрение перерабатываемых и многоразовых упаковочных материалов. Компании, работающие в секторах косметики и предметов роскоши, все чаще используют стеклянную тару в качестве премиальной и экологически чистой альтернативы.
  
• В 2024 году на рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары Италии пришлось 18,1% доли. Рынок упаковки из стекла и алюминия в Италии переживает рост, поскольку устойчивое развитие становится ключевым направлением в пищевой промышленности, производстве напитков и индустрии моды. Люксовые бренды включают стеклянную упаковку в свои инициативы по устойчивому развитию, в то время как рост экспорта органических продуктов питания стимулирует спрос на экологически чистую тару. Стремление правительства улучшить инфраструктуру переработки поддерживает более широкое использование алюминиевых банок и стеклянных бутылок с высоким содержанием вторичной переработки. Кроме того, производители изучают инновации в области легкого стекла для снижения энергопотребления и транспортных расходов.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в Испании будет расти в среднем на 3,9%. Особое внимание Испании к устойчивому развитию сельского хозяйства и сокращению отходов способствует использованию перерабатываемых упаковочных материалов, таких как стекло и алюминий. В стране расширяется сотрудничество между производителями упаковки и компаниями по производству напитков для повышения пригодности контейнеров к вторичной переработке. Приверженность правительства сокращению отходов на свалках и продвижению экономики замкнутого цикла стимулирует инвестиции в передовые технологии переработки стекла и алюминия.
  

Прогнозируется, что рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти высокими темпами со среднегодовым темпом роста 6,5% к 2034 году. Быстрое развитие электронной коммерции и услуг по доставке еды стимулирует спрос на прочную и экологичную упаковку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительства реализуют политику по сокращению пластиковых отходов, поощряя использование перерабатываемых материалов, таких как алюминий и стекло. Растущее население среднего класса в регионе и растущая урбанизация также способствуют переходу к экологичным упаковочным решениям.

• В 2024 году на рынок упаковки из стеклянной и алюминиевой тары в Китае приходилось 40% доли рынка. В Китае рынок алюминиевой упаковки расширяется, особенно в секторе напитков, при этом алюминиевые банки широко используются из-за их легкости и пригодности для вторичной переработки. Страна также импортирует значительные объемы алюминиевого лома для удовлетворения своих производственных потребностей.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в Индии будет расти в среднем на 5,8%. В Индии алюминиевая промышленность в первую очередь обслуживает электротехнический сектор, на долю которого приходится 48% потребления. Упаковочный сектор составляет меньшую долю, на него приходится 13% потребления алюминия. Однако по мере роста пищевой промышленности растет спрос на алюминиевые упаковочные решения из-за их долговечности и пригодности к переработке.
  
• Японский рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в 2024 году составил 19,2%. В Японии алюминиевая упаковка широко распространена в индустрии напитков, причем алюминиевые банки являются распространенным выбором. Страна также делает упор на переработку, при этом значительный процент использованных банок перерабатывается и повторно используется при производстве новых алюминиевых банок.
  
• Рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары Южной Кореи в 2024 году составил 9,4%. В Южной Корее правительство ввело в действие Закон о содействии экономии и переработке ресурсов для повышения пригодности упаковочных материалов к вторичной переработке. Этот закон, принятый 24 декабря 2018 года, содержит рекомендации по дизайну упаковки и ограничивает использование материалов, которые трудно перерабатывать, таких как ПВХ и цветные ПЭТ-бутылки. Эти меры направлены на снижение воздействия на окружающую среду и содействие использованию устойчивых упаковочных решений, что отражает приверженность Южной Кореи экологической устойчивости в упаковочной промышленности.
  
• В 2024 году на долю Латинской Америки приходилось 4,7% рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары. В Латинской Америке упаковочная промышленность переживает устойчивый рост, обусловленный такими факторами, как урбанизация, увеличение потребительских расходов и растущий спрос на упакованные товары. Бразилия, например, продемонстрировала значительный рост на своем рынке упаковки, продажи которого достигли 34 миллиардов долларов США в 2016 году, что ставит ее в один ряд с такими странами, как Франция. Этот рост объясняется различными факторами, в том числе растущей потребностью в экологически чистой упаковке и инновациях в этом секторе. В период с 2005 по 2013 год экспорт упаковки из Бразилии вырос на 42,6%, при этом заметно увеличился экспорт алюминиевой и стальной упаковки. За тот же период также вырос импорт, особенно упаковки из стекла и стали, что свидетельствует об устойчивом спросе на различные упаковочные материалы в регионе.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары в странах Ближнего Востока и Африки будет расти в среднем на 2,5%. В странах Ближнего Востока и Африки растет спрос на алюминиевые изделия, в том числе на упаковочные материалы, благодаря их универсальности и вкладу в современную жизнь. Алюминий широко используется в различных секторах, таких как транспорт, пищевая промышленность и медицина, упаковка, строительство, электроника и передача электроэнергии. Его широкое применение уступает только железу, а алюминиевые банки являются одними из самых перерабатываемых потребительских товаров во всем мире. Этот растущий спрос подчеркивает растущую зависимость региона от алюминиевых упаковочных решений для удовлетворения потребностей различных отраслей промышленности.
  

Доля рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары

Рынок сильно фрагментирован и включает в себя глобальных подрядчиков по упаковке, специализированных производителей упаковки для стеклянной и алюминиевой тары и других малых и средних производителей упаковки для стеклянной и алюминиевой тары. В топ-5 компаний на рынке входят Ball Corporation, O-I Glass (Owens-Illinois), Crown Holdings, Ardagh Group, Verallia, и они вместе составляют долю рынка 35-40% в 2024 году.

Рынок упаковки для стеклянной и алюминиевой тары отличается высокой конкуренцией, и как местные, так и международные компании жестко конкурируют за инновации, качество продукции и устойчивость бизнеса. Деятельность по слияниям и поглощениям, а также стратегическая экспансия часто рассматриваются как попытка компаний увеличить свою долю рынка и технологические возможности. Кроме того, усилия компаний по повышению своих конкурентных преимуществ обусловлены растущим вниманием к экономике замкнутого цикла.

Чтобы повысить конкурентоспособность, компании реализуют несколько стратегий одновременно. Кастомизация, а также индивидуальные решения для таких секторов, как фармацевтика или пищевая промышленность и производство напитков, являются еще одним аспектом дифференциации рынка.

Ball Corporation является мировым лидером в области экологичных алюминиевых упаковочных решений для производства напитков, средств личной гигиены и бытовой химии. Компания известна своими инновационными и экологически чистыми упаковочными продуктами. Она также имеет опыт работы в аэрокосмической технике, предоставляя передовые решения для космических и оборонных приложений. Компания Ball стремится к устойчивому развитию, уделяя особое внимание перерабатываемой алюминиевой упаковке для снижения воздействия на окружающую среду. Компания работает по всему миру, предлагая крупным брендам высококачественные, долговечные и экологичные упаковочные решения.

Компания Crown Holdings известна своими высококачественными металлическими упаковочными решениями, особенно в производстве напитков, продуктов питания и средств личной гигиены. Компания обеспечивает как долговечность, так и экологичность, уделяя особое внимание легкой и перерабатываемой алюминиевой и стальной упаковке. Инновации являются ключевым приоритетом, с достижениями в области интеллектуальной упаковки и улучшенной барьерной защиты. Crown Holdings также уделяет особое внимание экологически чистым методам производства, сокращая углеродный след при сохранении целостности продукции.

Компании рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары

В топ-5 компаний, работающих в отрасли упаковки для стеклянной и алюминиевой тары, входят:

• Болл Корпорейшн
• O-I Glass (Оуэнс-Иллинойс)
• Краун Холдингс
• Группа компаний «Ардаг»
• Вераллия
  

Новости упаковочной индустрии стеклянной и алюминиевой тары

• В январе 2025 года компания Ardagh Glass Packaging-North America расширила свою коллекцию стеклянных пивных бутылок Heritage объемом 12 унций, представив новую кремневую (прозрачную) бутылку с застежкой и янтарную (коричневую) бутылку с крышкой твист-офф. Эти бутылки имеют ностальгический дизайн с увеличенной площадью этикетки для брендинга, но при этом они короче и легче, чем традиционные бутылки с длинным горлышком.
  
• В октябре 2024 года Silgan Holdings Inc. завершила сделку по приобретению Weener Plastics Holdings B.V., мирового производителя решений для дозирования средств личной гигиены, продуктов питания и товаров медицинского назначения. Weener управляет 19 предприятиями, в основном в Европе и Северной и Южной Америке, с 4000 сотрудников и передовыми производственными технологиями.
  
• В марте 2025 года Ball Corporation создала совместное предприятие с Ayna.AI, создав Oasis Venture Holdings, LLC, чтобы ускорить рост своего бизнеса по производству алюминиевых стаканов. Айна будет предоставлять операционный опыт для расширения присутствия Кубка на рынке, в то время как Болл остается миноритарным инвестором.
  

Отчет об исследовании рынка упаковки для стеклянной и алюминиевой тары включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и миллионах единиц с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по материалам

• Стекло
• Алюминий

Рынок, по типу контейнера

• Бутылки и автомобили
• Банки
• Лотки/контейнеры из фольги
• Трубы
• Флаконы/ампулы

Рынок, по отраслям конечного использования

• Еда и напитки
• Средства личной гигиены и косметика
• Фармацевтика
• Промышленность и химическая промышленность
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ