Размер рынка ПЭТ-бутылок — по типу материала, по емкости и по применению — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка ПЭТ-бутылок

Мировой рынок ПЭТ-бутылок оценивался в 45,6 млрд долларов США в 2024 году, а объем производства — 26,3 млн метрических тонн и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,1% и достигнет 68 млрд долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как растущий спрос на упакованную воду и напитки, а также растущее внедрение в индустрии личной гигиены.

Торговые тарифы, введенные при администрации Трампа на импорт, особенно из Китая, оказали значительное влияние на индустрию ПЭТ-бутылок. Введение этих тарифов нарушило цепочки поставок важнейшего сырья, такого как смола ПЭТ, что вынудило отечественных производителей нести повышенные производственные затраты. Неопределенность в отношении тарифной политики заставила производителей неохотно заключать долгосрочные соглашения о поставках или инвестировать в инициативы роста. Это привело к тому, что компании стали искать альтернативные источники сырья и увеличить внутреннее производство смол, что повлияло на колебания цен и конкуренцию в индустрии упаковки напитков, продуктов питания и фармацевтической продукции .

Растущий спрос на упакованную воду и напитки является ключевым фактором роста на рынке ПЭТ-бутылок. Например, выручка от мирового рынка бутилированной воды в 2025 году оценивалась в 380,6 млрд долларов США и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,1% к 2029 году, как заявляет Statista. С быстрой урбанизацией и растущими предпочтениями потребителей потребление на ходу подталкивают спрос на ПЭТ-бутылки из-за их портативной и многоразовой упаковки для напитков в бутылках, таких как витаминизированная вода, ароматизированные напитки и энергетические напитки. Кроме того, рост сегмента готовых к употреблению напитков привел к увеличению потребления кофе холодного заваривания, функциональных напитков и напитков на растительной основе, которые используют упаковку из ПЭТ-бутылок для повышения привлекательности на полке и доверия потребителей. Несколько брендов, таких как Coca Cola, Pepsi и Nestle, продолжают вкладывать значительные средства в упаковку из ПЭТ из-за их экономической эффективности, гибкости брендинга и адаптации к глобальной цепочке поставок, что еще больше способствует расширению рынка.

Растущее внедрение в индустрии личной гигиены является еще одним важным фактором роста на рынке ПЭТ-бутылок. Например, по данным Statista, выручка мировой индустрии средств личной гигиены и косметики составила 620 миллиардов долларов США в 2023 году и, по прогнозам, превысит 700 миллиардов долларов США к 2028 году. Этот всплеск спроса на средства личной гигиены, такие как шампуни, кондиционеры, лосьоны, очищающие средства для лица и дезинфицирующие средства для рук, побуждает производителей использовать упаковку из ПЭТ из-за ее превосходной прозрачности, легкого веса и устойчивости к ударам, а также повышенной химической стойкости. Кроме того, несколько брендов средств личной гигиены, таких как Unilever и Loreal, продолжают переход на rPET, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и соответствовать нормативным требованиям и целям ESG, что способствует росту рынка. Кроме того, рост независимых брендов косметики и средств по уходу за кожей еще больше подогревает спрос на доступную и настраиваемую упаковку, что еще больше стимулирует рост рынка благодаря их превосходной прочности, легкому весу, что еще больше способствует снижению стоимости доставки.

Тенденции рынка ПЭТ-бутылок

• Растущее внедрение съедобных и биоразлагаемых альтернатив ПЭТ для ограниченного использования является важной тенденцией на рынке. Несколько стартапов экспериментируют с биоразлагаемыми материалами из ПЭТ, которые могут растворяться в воде или разлагаться в течение нескольких дней при использовании в пакетиках и уколах. Например, капсулы Ooho набирают стремительную популярность для небольших порций воды на спортивных мероприятиях.
  
• Разработка двухкамерных ПЭТ-бутылок для смешивания перед использованием является еще одной важной тенденцией, наблюдаемой на рынке. Эти ПЭТ-бутылки быстро набирают популярность в пищевых добавках, косметических сыворотках и спортивных напитках, поскольку эти бутылки имеют две отдельные камеры, которые разделяют ингредиенты до дозирования и обеспечивают свежесть и длительную стабильность при хранении.
  
• Еще одной важной тенденцией на рынке ПЭТ-бутылок является растущее использование этих бутылок в индустрии ухода за домашними животными. Эти бутылки широко используются производителями шампуней для домашних животных, питательной воды и спреев для ухода за собой, уделяя особое внимание безопасной и экологичной упаковке.
  

Анализ рынка ПЭТ-бутылок

В зависимости от типа материала рынок делится на первичный ПЭТ, rPET (переработанный ПЭТ), био-ПЭТ и ПЭТГ.

• Первичный ПЭТ был крупнейшим рынком и был оценен в 29 миллиардов долларов США в 2024 году. Рост этого материала обусловлен его способностью обеспечивать превосходную прозрачность, прочность и барьерные свойства, что подталкивает его к использованию в газированных безалкогольных напитках (CSD), бутилированной воде и упаковке пищевых продуктов, где визуальная привлекательность и целостность продукта имеют решающее значение. Кроме того, эти материалы предлагают экономически эффективное решение и широко доступны по всему миру, что еще больше обеспечивает крупносерийное производство. Кроме того, эти материалы совместимы с высокоскоростными выдувными формовочными машинами и, таким образом, являются предпочтительными для транснациональных производителей товаров повседневного спроса и гигантов по производству напитков благодаря их постоянному текучести расплава и термоформовочным свойствам.
  
• Рынок био-ПЭТ был самым быстрорастущим рынком и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,8% в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на экологичную упаковку наряду с повышением узнаваемости потребителей и брендов стимулирует спрос на био-ПЭТ как низкоуглеродистую альтернативу пластику на основе ископаемого топлива. Кроме того, несколько стран предлагают льготы, гранты и нормативные стимулы компаниям, использующим биопластик, включая био-ПЭТ. Кроме того, несколько брендов, таких как Coca-Cola и Pepsi Co., еще больше увеличивают использование ПЭТ на биологической основе для дальнейшего соблюдения целей ESG и устойчивого развития.

В зависимости от емкости рынок делится на малый (<500 мл), средний (500 мл – 1 л) и большой (>1 л).

• Средний (500 мл - 1 л) рынок ПЭТ-бутылок был крупнейшим и оценивался в 21,6 млрд долларов США в 2024 году. Средние бутылки быстро набирают обороты из-за растущего спроса на портативные удобные и гидратационные потребности, особенно для мобильных потребителей в городских районах, фитнес-центрах и туризме. Кроме того, рост индустрии одноразовых здоровых напитков еще больше ускоряет внедрение ПЭТ-бутылок среднего размера для ароматизированной воды и белковых напитков для удовлетворения потребностей потребителей, заботящихся о своем здоровье. Кроме того, эти бутылки среднего размера пользуются большим спросом у ресторанов, авиакомпаний и торговых автоматов, что еще больше поддерживает рост этого сегмента.
  
• Ожидается, что рынок больших (>1 л) ПЭТ-бутылок будет расти со среднегодовым темпом роста 3,7% в течение прогнозируемого периода. Эти большие бутылки широко используются в домашних хозяйствах для семейных безалкогольных напитков, воды и растительных масел, особенно в развивающихся странах с покупателями, ориентированными на стоимость. Кроме того, эти большие бутылки обеспечивают наиболее экономичную упаковку в расчете на единицу продукции, что еще больше стимулирует спрос на эти бутылки на чувствительных к цене рынках, особенно в таких регионах, как Индия, Юго-Восточная Азия и Африка. Кроме того, большие ПЭТ-бутылки широко используются, набирая обороты в офисах, отелях и общественных учреждениях для диспенсеров для воды и оптовой раздачи, что еще больше поддерживает рост этого сегмента.
  

В зависимости от области применения, рынок ПЭТ-бутылок подразделяется на напитки, упаковку для пищевых продуктов, средства личной гигиены и косметику, фармацевтические препараты, а также бытовую и промышленную химию.

• Напитки были крупнейшим рынком и оценивались в 28 миллиардов долларов США в 2024 году. ПЭТ-бутылки имеют превосходную легкую и прочную упаковку, что еще больше снижает транспортные расходы и риск поломки по сравнению со стеклянной и металлической тарой, особенно для безалкогольных напитков и бутилированной воды. Кроме того, переход к потреблению на ходу и напиткам на одну порцию, поддерживаемый быстрой урбанизацией и мобильным потреблением, еще больше повысил спрос на ПЭТ-бутылки для упаковки напитков, обеспечивая при этом портативный, многоразовый и эргономичный дизайн.
  
• Фармацевтический рынок был самым быстрорастущим и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7% в течение прогнозируемого периода. ПЭТ-бутылки обеспечивают превосходный барьер против газов и влаги, что обеспечивает более длительный срок хранения и стабильность продукта для чувствительных составов. Кроме того, ужесточение регулирования со стороны FDA и фармацевтических стандартов ЕС в отношении хранения лекарств еще больше поощряет использование ПЭТ-бутылок для пероральных сиропов, витаминных составов и нутрицевтиков.

• США доминировали на рынке ПЭТ-бутылок, на долю которых в 2024 году приходилось 9,4 млрд долларов США. Рост в регионе обусловлен растущим спросом на напитки в бутылках, особенно на функциональные напитки, улучшенную воду и кофе холодного заваривания, а также на растущее потребление средств личной гигиены и бытовой гигиены. Кроме того, быстрое расширение брендов DTC и индустрии электронной коммерции привело к увеличению спроса на прочную и герметичную упаковку из ПЭТ для здравоохранения, личной гигиены и доставки еды. Например, выручка, полученная на рынке электронной коммерции в США, в 2024 году оценивалась в 1,34 триллиона долларов США и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 8,2% и достигнет 1,38 триллиона долларов США к 2029 году, как заявляет Statista. Кроме того, растущие инвестиции нескольких брендов в «умные» ПЭТ-бутылки с QR-кодами, крышками с контролем вскрытия и перерабатываемыми этикеточными материалами, которые обеспечивают повышенное вовлечение потребителей и отслеживаемость, еще больше стимулируют рост рынка в регионе.
  
• В 2024 году рынок ПЭТ-бутылок в Германии составил 1,3 миллиарда долларов США. Рост в стране обусловлен наличием строгих правил устойчивого развития ЕС и схем возврата депозитов (DRS), которые стимулируют переработку, что побуждает бренды инвестировать в ПЭТ-бутылки без этикеток и мономатериалы. Кроме того, растущее потребительское предпочтение экологичной и здоровой упаковки еще больше подпитывает спрос на легкие и многоразовые ПЭТ-бутылки без бисфенола А, особенно для премиальных сегментов воды и органических соков. Кроме того, рост популярности средств личной гигиены на растительной основе еще больше требует специально разработанных ПЭТ-контейнеров с минималистичными биоразлагаемыми этикетками, многослойным барьерным ПЭТ и углеродно-нейтральным дизайном бутылок из rPET, которые соответствуют движению за экологичную упаковку, что способствует росту рынка.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок ПЭТ-бутылок в Китае достигнет 12,9 млрд долларов США. Растущее потребление упакованной воды, напитков на основе молочных продуктов и готового к употреблению чая в сочетании с быстрой урбанизацией и растущей покупательной способностью стран среднего класса являются основным драйвером роста индустрии ПЭТ-бутылок. Кроме того, всплеск спроса на товары для здоровья и хорошего самочувствия наряду с расширением индустрии электронной коммерции привел к увеличению спроса на герметичную и небьющуюся ПЭТ-упаковку в индустрии напитков и средств личной гигиены. Кроме того, несколько производителей еще больше наращивают производство высокоэффективных rPET и антимикробных ПЭТ-бутылок, что поддерживается наличием государственных стимулов для снижения зависимости от одноразового пластика.
  
• Японский рынок ПЭТ-бутылок в 2024 году оценивался в 1,6 миллиарда долларов США. Растущая тенденция к гиперспециализации и инновациям, особенно в дизайне упаковки, взаимодействии с потребителями и автоматизации, привела к разработке многофункциональных ПЭТ-бутылок, таких как термостойкие ПЭТ-бутылки для горячих напитков в торговых автоматах. Кроме того, растущее старение населения в стране еще больше подталкивает производителей к разработке удобной для пожилых людей ПЭТ-упаковки, такой как удобные контуры захвата, открытые крышки одной рукой и многоразовые конструкции, которые все чаще используются в сегменте фармацевтических и пищевых напитков, что, как ожидается, будет стимулировать рост рынка.
  
• Ожидается, что рынок ПЭТ-бутылок в Индии будет расти в среднем на 5,3% в течение прогнозируемого периода. Рост индийского рынка обусловлен быстрой урбанизацией, увеличением населения и развивающимися моделями потребления в сельской местности, что еще больше стимулирует внедрение ПЭТ-бутылок для недорогих одноразовых напитков, пищевых масел и недорогих предметов личной гигиены. Кроме того, рост аюрведы и растительных продуктов все больше смещается от стеклянной упаковки к изготовленным на заказ формованным ПЭТ-бутылкам с защитой от ультрафиолета и барьерами для сохранения трав. Кроме того, реализация инициативы «Делай в Индии» и правил управления пластиковыми отходами (PWM 2022) со стороны правительства подталкивает отечественных производителей к локализованной инфраструктуре переработки ПЭТ и моделям обратной логистики, что, как ожидается, будет способствовать расширению рынка.
  

Доля рынка ПЭТ-бутылок

Индустрия ПЭТ-бутылок отличается высокой конкуренцией и фрагментированностью с присутствием как признанных глобальных игроков, так и местных игроков и стартапов. В топ-5 лидеров мирового рынка входят Amcor plc, Alpla group, Retal industries ltd., Indorama ventures public company limited и Esterform ltd, на долю которых в совокупности приходится 4,1% рынка. Основные ключевые лидеры рынка инвестируют в экологичные упаковочные решения, легкие технологии и высокоэффективный переработанный ПЭТ (rPET), чтобы соответствовать меняющимся нормативным требованиям, целям устойчивого развития бренда и смещать предпочтения потребителей в сторону экологичной и циркулярной упаковки. Несколько брендов также вкладывают значительные средства в химическую переработку, производство пищевого rPET и упаковку из мономатериалов, чтобы достичь целей по использованию пластика и снизить воздействие на окружающую среду.

Кроме того, внедрение интеллектуальных и интерактивных упаковочных технологий, таких как сканируемые QR-коды, невидимые водяные знаки и распознавание этикеток на основе искусственного интеллекта в ПЭТ-бутылки, позволяет проверять продукцию в режиме реального времени, обучать потребителей инфраструктуре переработки и обеспечивает улучшенную прозрачность цепочки поставок. Кроме того, технологический прогресс в области материаловедения позволил разработать ПЭТ и УФ-бутылки, защищающие от кислорода, что обеспечивает увеличенный срок хранения чувствительных составов, таких как соки, сыворотки и напитки на основе молочных продуктов. Кроме того, рост популярности электронных аптек, функциональных напитков и средств личной гигиены еще больше подстегивает спрос на ПЭТ-упаковку, что, как ожидается, будет стимулировать рост рынка и консолидировать спрос на высокоточные и дружественные к бренду решения для ПЭТ-упаковки.

Компания по рынку ПЭТ-бутылок

В индустрии ПЭТ-бутылок есть несколько известных игроков, в том числе:

• Группа компаний ALPLA
• Компания «Амкор»
• Берри Глобал
• Эстерформ
• Видеокарта GTX Hanex Пластик
• Индорама Венчурс
• АО «Пластик Индастриз»
• Контейнеры для домашних животных Kee
• Кепки Махешвари
• Resilux
• Ретал Индастриз
• САБИК
• Сидел
• Силган Пластикс
• Тайвань Хон Чуань
• Teknobyte Индия
  

Amcor plc выделяется как международно признанный производитель ПЭТ-бутылок, отличающийся своими инновациями, масштабом и инициативами в области устойчивого развития. Amcor обслуживает ведущие бренды напитков, продуктов питания и личных брендов в 40 странах. Компания обладает исключительными возможностями в области исследований и разработок, передового дизайна и упаковки, а также в производстве и логистике с глобальной цепочкой поставок. Amcor лидирует в отрасли в области инноваций в области экологичной упаковки и стремится к тому, чтобы к 2025 году вся ее продукция была пригодна для вторичной переработки или повторного использования. Лидеры отрасли отдают предпочтение Amcor из-за ее ориентации на многонациональных клиентов и легких ПЭТ-бутылок с высокими барьерными свойствами, что обеспечивает инновации и экологичность.

Alpla Group — глобальный специалист по упаковке, известный своей гибкостью, заботой о клиентах и экологичностью в индустрии ПЭТ-бутылок. Имея более 190 производственных площадок по всему миру, Alpla обеспечивает локализованное производство, которое сводит к минимуму время выполнения заказов и уровень выбросов. Alpla является лидером в области переработки ПЭТ-бутылок; они управляют собственными заводами по переработке и производят высококачественные бутылки с большим процентом переработанного ПЭТ. Компания отличается своими инновационными, легкими конструкциями и предлагает полный спектр услуг от проектирования до логистики. Уделяя особое внимание замкнутому циклу переработки, гибкому производству и тесным партнерским отношениям с клиентами, Alpla выделяется как лидер в области экологичной упаковки из ПЭТ.

Новости индустрии ПЭТ-бутылок

• В октябре 2024 года Suntory Group представила свои ПЭТ-бутылки с использованием параксилола, полученного из использованного растительного масла (био-параксилола), для некоторых продуктов в Японии. Это будут первые в мире коммерческие ПЭТ-бутылки с использованием биопараксилола , которые помогут значительно сократить выбросы CO2 по сравнению с теми, которые изготовлены из обычных материалов на основе первичной нефти. Группа внедрит его примерно в 45 миллионов ПЭТ-бутылок для напитков и рассматривает возможность расширения его использования в своем портфеле продуктов.
  
• В ноябре 2024 года таиландская компания Indorama Ventures Public Co. Ltd. в партнерстве с Eneos Corp., Mitsubishi Corp., Iwatani и Neste представила то, что, по утверждению компании, является первой коммерческой био-ПЭТ-бутылкой, изготовленной из сертифицированного ISCC+ биопараксилола, произведенного из использованного растительного масла и имеющего более низкие выбросы CO2.
  

Отчет об исследовании рынка ПЭТ-бутылок включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн метрических тонн) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

По типу                  материала

• Первичный ПЭТ
• rPET (переработанный ПЭТ)
• Био-ПЭТ
• ПЭТГ

По вместимости                           

• Маленький (<500 мл)
• Средний (500мл–1л)
• Большой (>1 л)

По применению                       

• Напитки
• Упаковка для пищевых продуктов
• Средства личной гигиены и косметика
• Фармацевтика
• Бытовая и промышленная химия

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ