Рынок управления активами с фиксированным доходом Размер и доля 2023 to 2032
Идентификатор отчета: GMI7131
|
Дата публикации: October 2023
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Preeti Wadhwani,
Управление активами фиксированного дохода Размер рынка
Управление активами фиксированного дохода Рынок был оценен в 64,9 триллиона долларов США в 2022 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 6% в период с 2023 по 2032 год. Изменение демографических тенденций, таких как увеличение числа пенсионеров или лиц, приближающихся к пенсионному возрасту, способствует росту бизнеса. Поскольку все больше инвесторов выделяют средства на активы с фиксированным доходом, управляющие активами имеют больший пул для управления, что позволяет им диверсифицировать портфели и оптимизировать доходность. По данным Европейской ассоциации фонда и управления активами, в 2021 году общий объем AuM в Европе вырос до $33 859,0 млрд.
Растущая популярность регулярных процентных платежей стимулирует рост рынка. Инвесторы обращаются к ценным бумагам с фиксированным доходом из-за их предсказуемой и стабильной процентной прибыли, обеспечивая надежный поток доходов. Этот спрос побуждает управляющих активами включать в свои портфели различные продукты с фиксированным доходом, что приводит к расширению отрасли управления активами с фиксированным доходом.
Риск дефолта, связанный с корпоративными облигациями и долговыми ценными бумагами, представляет собой значительное препятствие для фиксированного дохода. Рынок управления активами рост. Инвесторы опасаются потенциальных потерь из-за дефолтов эмитентов, особенно во время экономических спадов. Страх перед такими рисками может отпугнуть инвесторов, особенно тех, кто ищет стабильную доходность, от участия в рынке с фиксированным доходом. Снижение доверия инвесторов может ограничить рост рынка.
Воздействие COVID-19
Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на управление активами с фиксированным доходом. Пандемия принесла значительную экономическую неопределенность, влияя на настроения рынка и поведение инвесторов. Кроме того, экономическая неопределенность, вызванная пандемией, привела к волатильности кредитного рынка, особенно в секторах, непосредственно затронутых блокировками и мерами социального дистанцирования, такими как гостеприимство, путешествия и энергия. Влияние на управление активами с фиксированным доходом было динамичным и требовало адаптивности, управления рисками и стратегических корректировок.
Управление активами фиксированного дохода Тенденции рынка
Растущая потребность в диверсификации инвестиционных портфелей стимулирует рост индустрии управления активами с фиксированным доходом. Инвесторы признают важность балансирования рисков, включив в свои портфели различные активы. Ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как государственные и корпоративные облигации, обеспечивают стабильность и регулярный доход, что делает их привлекательными компонентами для диверсификации. Менеджеры по активам играют решающую роль в построении хорошо диверсифицированных портфелей, достижении устойчивости инвесторов к риску и финансовых целей. По мере роста спроса на диверсифицированные портфели расширяется бизнес по управлению активами с фиксированным доходом, создавая возможности как для управляющих активами, так и для инвесторов.
Внедрение эксклюзивных ETF с фиксированным доходом с более качественными активами стимулирует рост в управлении активами с фиксированным доходом. Эти специализированные ETF предлагают инвесторам доступ к выбору высококачественных облигаций, повышая стабильность портфеля. По мере роста спроса на безопасные инвестиционные опционы управляющим активами предлагается предлагать более эксклюзивные ETF с фиксированным доходом, расширяя рынок и удовлетворяя потребность инвесторов в качестве и стабильности.
Управление активами фиксированного дохода Анализ рынка
По классу активов сегмент государственных облигаций в 2022 году занимал рыночную долю в 34%. Сотрудничество для Управление портфелем проектов Инвестиционные консультационные услуги стимулируют рост в сегменте государственных облигаций. Партнерские отношения между фирмами по управлению активами повышают экспертизу и предложения, доступные инвесторам. Например, в сентябре 2022 года Nippon Life India Asset Management в партнерстве с DWS, глобальной компанией по управлению активами, запустила Индийский фонд торговли государственными облигациями в Европе. Это сотрудничество включало в себя предоставление инвестиционных консультационных услуг и управление портфелем для ETF с государственными облигациями Индии.
По данным конечного потребителя, сегмент предприятий в 2022 году занял около 65% доли рынка благодаря своим крупным инвестиционным портфелям, включая активы с фиксированным доходом, такие как краткосрочные государственные облигации и инструменты денежного рынка, которые требуют профессионального управления. Кроме того, предприятия имеют конкретные финансовые цели, такие как финансирование будущих проектов, погашение задолженности или накопление резервов. Управление активами с фиксированным доходом помогает им достичь этих целей путем получения дохода и эффективного управления капиталом.
Северная Америка доминировала примерно на 42% рынка управления активами с фиксированной доходностью в 2022 году из-за устойчивого спроса инвесторов на стабильные доходы и варианты с более низким риском. При старении населения существует существенная потребность в приносящих доход инвестициях, что способствует популярности ценных бумаг с фиксированным доходом среди пенсионеров и консервативных инвесторов. Кроме того, институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды и страховые компании, распределяют значительную часть своих портфелей на активы с фиксированным доходом, увеличивая размер рынка и стабильность, поскольку эти учреждения отдают приоритет безопасным и надежным инвестиционным возможностям.
Управление активами фиксированного дохода Доля рынка
Основные игроки, работающие в индустрии управления активами с фиксированным доходом:
BlackRock Inc. занимает значительную долю рынка. На рынке доминирующие игроки отличаются инновационной разработкой продуктов и надежными стратегиями управления рисками. Запуск эксклюзивных фондов с фиксированным доходом, адаптированных к конкретным потребностям инвесторов, еще больше увеличивает их присутствие на рынке.
Новости индустрии управления активами с фиксированным доходом
Этот отчет об исследованиях рынка управления активами с фиксированным доходом включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:
Класс активов
Конечный пользователь
Инвестиционная стратегия
Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →