Управление активами фиксированного дохода Размер рынка

Управление активами фиксированного дохода Рынок был оценен в 64,9 триллиона долларов США в 2022 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 6% в период с 2023 по 2032 год. Изменение демографических тенденций, таких как увеличение числа пенсионеров или лиц, приближающихся к пенсионному возрасту, способствует росту бизнеса. Поскольку все больше инвесторов выделяют средства на активы с фиксированным доходом, управляющие активами имеют больший пул для управления, что позволяет им диверсифицировать портфели и оптимизировать доходность. По данным Европейской ассоциации фонда и управления активами, в 2021 году общий объем AuM в Европе вырос до $33 859,0 млрд.

Растущая популярность регулярных процентных платежей стимулирует рост рынка. Инвесторы обращаются к ценным бумагам с фиксированным доходом из-за их предсказуемой и стабильной процентной прибыли, обеспечивая надежный поток доходов. Этот спрос побуждает управляющих активами включать в свои портфели различные продукты с фиксированным доходом, что приводит к расширению отрасли управления активами с фиксированным доходом.

Риск дефолта, связанный с корпоративными облигациями и долговыми ценными бумагами, представляет собой значительное препятствие для фиксированного дохода. Рынок управления активами рост. Инвесторы опасаются потенциальных потерь из-за дефолтов эмитентов, особенно во время экономических спадов. Страх перед такими рисками может отпугнуть инвесторов, особенно тех, кто ищет стабильную доходность, от участия в рынке с фиксированным доходом. Снижение доверия инвесторов может ограничить рост рынка.

Воздействие COVID-19

Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на управление активами с фиксированным доходом. Пандемия принесла значительную экономическую неопределенность, влияя на настроения рынка и поведение инвесторов. Кроме того, экономическая неопределенность, вызванная пандемией, привела к волатильности кредитного рынка, особенно в секторах, непосредственно затронутых блокировками и мерами социального дистанцирования, такими как гостеприимство, путешествия и энергия. Влияние на управление активами с фиксированным доходом было динамичным и требовало адаптивности, управления рисками и стратегических корректировок.

Управление активами фиксированного дохода Тенденции рынка

Растущая потребность в диверсификации инвестиционных портфелей стимулирует рост индустрии управления активами с фиксированным доходом. Инвесторы признают важность балансирования рисков, включив в свои портфели различные активы. Ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как государственные и корпоративные облигации, обеспечивают стабильность и регулярный доход, что делает их привлекательными компонентами для диверсификации. Менеджеры по активам играют решающую роль в построении хорошо диверсифицированных портфелей, достижении устойчивости инвесторов к риску и финансовых целей. По мере роста спроса на диверсифицированные портфели расширяется бизнес по управлению активами с фиксированным доходом, создавая возможности как для управляющих активами, так и для инвесторов.

Внедрение эксклюзивных ETF с фиксированным доходом с более качественными активами стимулирует рост в управлении активами с фиксированным доходом. Эти специализированные ETF предлагают инвесторам доступ к выбору высококачественных облигаций, повышая стабильность портфеля. По мере роста спроса на безопасные инвестиционные опционы управляющим активами предлагается предлагать более эксклюзивные ETF с фиксированным доходом, расширяя рынок и удовлетворяя потребность инвесторов в качестве и стабильности.

Управление активами фиксированного дохода Анализ рынка

По классу активов сегмент государственных облигаций в 2022 году занимал рыночную долю в 34%. Сотрудничество для Управление портфелем проектов Инвестиционные консультационные услуги стимулируют рост в сегменте государственных облигаций. Партнерские отношения между фирмами по управлению активами повышают экспертизу и предложения, доступные инвесторам. Например, в сентябре 2022 года Nippon Life India Asset Management в партнерстве с DWS, глобальной компанией по управлению активами, запустила Индийский фонд торговли государственными облигациями в Европе. Это сотрудничество включало в себя предоставление инвестиционных консультационных услуг и управление портфелем для ETF с государственными облигациями Индии.

По данным конечного потребителя, сегмент предприятий в 2022 году занял около 65% доли рынка благодаря своим крупным инвестиционным портфелям, включая активы с фиксированным доходом, такие как краткосрочные государственные облигации и инструменты денежного рынка, которые требуют профессионального управления. Кроме того, предприятия имеют конкретные финансовые цели, такие как финансирование будущих проектов, погашение задолженности или накопление резервов. Управление активами с фиксированным доходом помогает им достичь этих целей путем получения дохода и эффективного управления капиталом.

Северная Америка доминировала примерно на 42% рынка управления активами с фиксированной доходностью в 2022 году из-за устойчивого спроса инвесторов на стабильные доходы и варианты с более низким риском. При старении населения существует существенная потребность в приносящих доход инвестициях, что способствует популярности ценных бумаг с фиксированным доходом среди пенсионеров и консервативных инвесторов. Кроме того, институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды и страховые компании, распределяют значительную часть своих портфелей на активы с фиксированным доходом, увеличивая размер рынка и стабильность, поскольку эти учреждения отдают приоритет безопасным и надежным инвестиционным возможностям.

Управление активами фиксированного дохода Доля рынка

Основные игроки, работающие в индустрии управления активами с фиксированным доходом:

• BlackRock Inc.
• Вечнозеленые инвестиции
• Инвестиции Fidelity
• Инвестко
• JPMorgan Chase & Co.
• Oppenheimer Funds Inc.
• Putnam Investments LLC

BlackRock Inc. занимает значительную долю рынка. На рынке доминирующие игроки отличаются инновационной разработкой продуктов и надежными стратегиями управления рисками. Запуск эксклюзивных фондов с фиксированным доходом, адаптированных к конкретным потребностям инвесторов, еще больше увеличивает их присутствие на рынке.

Новости индустрии управления активами с фиксированным доходом

• В июне 2023 года HSBC в партнерстве с Capital Group предложил фонду глобальных корпоративных облигаций управляющего активамичастный банкрозничных клиентов и клиентов по управлению капиталом. Это партнерство позволяет инвесторам использовать свои средства в высококачественных облигациях с привлекательной доходностью, потенциально генерируя будущий доход.

Этот отчет об исследованиях рынка управления активами с фиксированным доходом включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 годДля следующих сегментов:

Класс активов

• Государственные облигации
• Корпоративные облигации
• Муниципальные облигации
• Ипотечные ценные бумаги
• обеспеченные активами ценные бумаги
• Высокодоходные облигации
• Другие

Конечный пользователь

• Предприятия
• индивидуальный

Инвестиционная стратегия

• Основной фиксированный доход
• Активный фиксированный доход
• Пассивный фиксированный доход

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка