Рынок гидролизатов рыбьего белка Размер и доля 2025 - 2034

Рынок рыбного белкового гидролизата

Глобальный размер рынка рыбного белкового гидролизата в 2024 году оценивался в 244,6 миллиона долларов США, и, по прогнозам, он будет расти с 256,4 миллиона долларов США в 2025 году до 409 миллионов долларов США к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 5,3% в период с 2025 по 2034 год, согласно данным Global Market Insights Inc.
 

• Рынок рыбного белкового гидролизата растет стабильными темпами благодаря растущей тенденции использования натуральных и экологически чистых ингредиентов кормов. Производители аквакультуры и животноводства все больше заинтересованы в поиске альтернативных источников белка, которые были бы экологически безопасными и при этом богатыми питательными веществами. Переработка рыбных отходов в гидролизаты позволяет предприятиям минимизировать количество отходов без ущерба для качества белка, что делает гидролизаты все более популярными в пищевых секторах, охватывающих большинство основных рынков кормов для животных во всем мире.
   
• Также растет осведомленность о питательной ценности кормления рыбным белковым гидролизатом, что стимулирует рост рынка. Рыбный белковый гидролизат способствует росту, иммунитету и здоровью животных благодаря наличию высококачественных биоактивных компонентов, незаменимых аминокислот и пептидов. Регионы с высоким уровнем развития рыболовства и животноводства, включая Северную Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, отличаются высокой осведомленностью, особенно в отношении целесообразности использования функциональных кормовых добавок для повышения продуктивности.
   
• Глобальный рынок рыбного белкового гидролизата характеризуется высокой диверсификацией игроков, при этом большая часть рынка сосредоточена в регионах с высокой концентрацией аквакультуры и животноводства. Северная Америка, возглавляемая США, занимает значительную долю благодаря наличию более современных технологий переработки и высокому спросу на корма для животных, тогда как Европа близка по доле благодаря усилиям в области устойчивого развития и высокому спросу на премиальные корма. Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай, лидирует по объемам производства, используя доступность рыбных отходов и растущее влияние аквакультуры.
   
• Ферментативный гидролиз, порошковая форма, атлантический лосось как вид по выбору и корма для животных — это наиболее популярные сегменты рынка рыбного белкового гидролизата. Ферментативный гидролиз выбирается, поскольку он обеспечивает высококачественный белок с сохраненными аминогруппами и биоактивными пептидами. Порошковый рыбный белковый гидролизат удобен для добавления в кормовую смесь, а атлантический лосось является наиболее широко используемым источником благодаря высокому содержанию белка и доступности продукта.
   

Тенденции рынка рыбного белкового гидролизата

• Рыбные отходы и потоки отходов от переработки становятся все более привлекательными для производства рыбного белкового гидролизата, поскольку рыбная продукция readily доступна и может быть переработана устойчивым образом без негативного воздействия на окружающую среду, одновременно создавая продукцию с добавленной стоимостью. Эта тенденция связана с практикой устойчивого развития, так как она помогает производителям снизить затраты на сырье и соблюдать нормативные требования. Например, Yantai Oriental Ocean Sci-Tech (Китай) максимально использует рыбные отходы для увеличения производства белка и снижения экологической нагрузки.
   
• Производители выпускают гидролизаты с определенными пептидными профилями, которые способствуют здоровью кишечника, иммунитету и росту в аквакультуре и животноводстве. Эта тенденция также связана с растущим спросом на премиальные и специализированные кормовые продукты. Omega Protein (США) предлагает специальные смеси рыбного белкового гидролизата для свиноводства и аквакультуры, что повышает продуктивность животных.
   
• Использование нового и усовершенствованного ферментативного гидролиза, ультрафильтрации и процесса сушки повышает качество и биоактивность продуктов. Связанные отношения с НИОКР и инновациями позволяют компаниям дифференцировать продукцию и выходить в сегмент функциональных продуктов питания и нутрицевтиков. Основные регионы, где внедряются эти технологические усовершенствования, — Европа и Северная Америка.
   
• Рыбный белковый гидролизат (РБГ) становится всё более востребованным как важный функциональный ингредиент в кормах для аквакультуры и премиальных кормах для домашних животных. Эта тенденция тесно связана с ростом рынка премиальных кормов для животных, где производители могут получать более высокие маржинальные доходы. Например, американские компании добавляют РБГ-содержащие формулы в линейки кормов для домашних животных, чтобы повысить перевариваемость и иммуностимулирующие свойства.
   
• Компании стремятся сосредоточиться на прослеживаемости и экологически чистом производстве, чтобы привлечь социально ответственных потребителей и государственные структуры. Эта тенденция связана с экологической политикой и ответственным ведением бизнеса. Использование сертифицированных устойчивых источников сырья из рыбы становится активной стратегией брендов, таких как BioMarine Ingredients (Норвегия), для достижения лучших позиций на рынке.
   

Анализ рынка рыбного белкового гидролизата

По технологии рынок сегментируется на кислотный гидролиз, аутолитический гидролиз и ферментативный гидролиз. Сегмент ферментативного гидролиза занимает значительную долю с объёмом 205 млн долларов США в 2024 году.
 

• Рынок рыбного белкового гидролизата (РБГ) классифицируется по типу производственной технологии: кислотный гидролиз, аутолитический гидролиз и ферментативный гидролиз, при этом ферментативный гидролиз занимает наибольшую долю на рынке. Это обусловлено тем, что данный метод позволяет получать белковые гидролизаты высокого качества с оптимальным распределением молекулярной массы, высокой перевариваемостью и минимальными потерями питательных веществ. В отличие от кислотного гидролиза, ферментативный метод не разрушает незаменимые аминокислоты и биоактивные пептиды, что делает его идеальным для применения в кормлении животных, аквакультуре и производстве функциональных продуктов питания.
   
• Ферментативный гидролиз набирает популярность среди ведущих производителей в Китае, США и Европе, повышая эффективность и стабильность продукции. Например, компании Omega Protein (США) и Yantai Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd (Китай) используют ферментативную переработку рыбных отходов для получения белковых гидролизатов, которые применяются в аквакультуре и кормах для домашних животных. Также с помощью этой технологии можно адаптировать профили пептидов под конкретные задачи, например, для улучшения роста и иммунного ответа у животных.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

По категориям животных рынок рыбного белкового гидролизата делится на птицеводство, свиноводство, телят, аквакультуру и коневодство. В 2024 году аквакультура оценивалась в 52 млн долларов США.
 

• Сегментация рынка РБГ включает такие категории, как сельскохозяйственные животные, птицеводство, свиноводство, телята, аквакультура и коневодство, при этом наибольшую долю занимает аквакультура.The ability to increase growth performance, gut health and immunity in pigs together with its high digestibility, high-quality amino acids and bioactive peptides render FPH as a widely used component in swine feed. It is widely used to increase feed conversion ratio and therefore its use in pig farming is highly desired in the commercial sector.
   
• Producers in some regions are increasingly paying attention to swine feed formulations, based on FPH. Incidences of large-scale production of hydrolysates that are specifically dedicated to the nutritional needs of the pigs occur through companies such as Omega Protein (США) and Yantai Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd (Китай). The uniformity of protein quality and functional advantage has strengthened the rule of swine in end-use category.
   
• Though aquaculture and poultry, as well as other types of livestock species, use FPH, the segment that creates the most demand and revenue is the swine segment owing to widespread agriculture based on commercial pig farming. With the current food industry worldwide, the proliferation of swine feed in FPH is most likely to increase in the coming years, thus further propelling the market.
   
• The high quality of horticulture round also contributes towards the increased dollar investment in fertilizers per acre as observed in compared to the broadacre farming or gardening. As the demand of fresh produce, floriculture exports and the continuous provision of year-long greenhouse products is growing at a global level, since this section is falling under the horticulture segment of the market, it is expected that this segment would maintain leadership market position particularly at the area with developed irrigation and crop management facilities.
   

Based on form, the fish protein hydrolysate market is segmented into powder, liquid, and paste. Powder segment was valued at USD 49 million in 2024.
 

• Powder occupies the biggest share as it has a longer shelf-life, is easier to store, and easier to handle than liquid or paste forms, powdered FPH is favored. It incorporates well into animal, aquafeed, or functional food formulation, does not stabilize or harm the quality of the product.
   
• Some regions are becoming more interested in supplying powdered hydrolysates to meet the soaring demand in areas such as aquaculture enterprises and pet food industries. As an example, the Omega Protein (США) and Yantai Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd (Китай) companies provide powders of FPH that may be readily added in the dietary mixtures and create a delicate dosage and a comprehensive balance of nutrients.
   
• Although there is fixed use of liquid and paste forms which are applied to special purposes mainly in aquaculture tanks or the direct use of the product, the most popular kind of the product is the powdered FPH as it is more convenient, scalable, and applicable to industrial feed manufacturing. In the future, this trend is likely to surpass because worldwide, there will be an increase in demand in sustainable and high-quality protein components.
   

Based on source, the fish protein hydrolysate market is segmented into anchovy, tilapia, tuna, sardine, atlantic salmon, crustacean, molluscs, codfish, and others. Atlantic salmon segment was valued at USD 12.9 million in 2024.
 

• Atlantic Salmon being the greatest share. Atlantic Salmon has been favored over other salmon species because it contains high protein richness, attached amino acid content plus the ease of availability as caused by the large-scale aquaculture practices especially in North America and Europe. Salmon can produce high-quality and consistent hydrolysates to fit usage in animal nutrition, aquafeed uses, and functional food.
   
• Поставка сырья для производства рыбного белкового гидролизата (FPH) стимулируется ростом аквакультуры атлантического лосося в таких странах, как Норвегия, Чили, Канада и США. Компании, такие как Ocean Harvest Technology (Ирландия) и BioMarin Ingredients (Норвегия), занимаются переработкой побочных продуктов атлантического лосося, используя их для производства высококачественных гидролизатов, специально разработанных в качестве корма для домашних животных и кормов для аквакультуры.
   
• Ценность этих гидролизатов заключается в том, что они ускоряют рост животных, укрепляют иммунитет и содержат биоактивные пептиды, которые улучшают общее состояние здоровья при аутоиммунных заболеваниях.
   

На основе применения рынок рыбного белкового гидролизата сегментируется на корма для животных и корма для домашних животных. Сегмент кормов для животных оценивался в 181,2 миллиона долларов США в 2024 году.
 

• Корма для животных в основном используются в аквакультуре, птицеводстве и животноводстве, и они очень эффективны во всех этих областях. Они обладают значительно высокой усвояемостью, кроме того, имеют сбалансированный аминокислотный профиль, что делает их дешевым, но устойчивым источником белка, в основном для крупномасштабного сельского хозяйства. С ростом тенденции к экологически чистым кормовым решениям, а также улучшением роста животных благодаря таким кормам, этот сегмент имеет перспективы для роста.
   
• Корма для домашних животных занимают небольшой, но быстрорастущий сегмент, что обусловлено ростом рынка премиального питания для домашних животных. Рыбный белковый гидролизат имеет природное происхождение, обладает приятным вкусом и обеспечивает преимущества для здоровья, связанные с поддержкой суставов и кожи; тенденция к содержанию домашних животных в городских центрах, вероятно, сделает этот сегмент перспективной областью для чистых этикеток и инноваций в функциональных ингредиентах.
   

Рынок рыбного белкового гидролизата в Китае составил 34,4 миллиона долларов США в 2024 году.
 

• Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим и наиболее быстрорастущим рынком рыбного белкового гидролизата (FPH), главным образом благодаря зрелым секторам аквакультуры и животноводства в этом регионе. Китай занимает лидирующие позиции благодаря мощной индустрии переработки морепродуктов и вниманию к устойчивым кормовым решениям. Рост также поддерживается за счет внедрения высококачественных белковых добавок в кормление животных в других странах, таких как Япония, Индия, Южная Корея и Австралия.
   
• Факторами, способствующими увеличению спроса на FPH, являются быстрое развитие аквакультуры и животноводства, поскольку они обеспечивают высокоусвояемыми белками и незаменимыми аминокислотами для улучшения здоровья и роста сельскохозяйственных животных. Производители постепенно начинают использовать FPH для повышения эффективности кормов и сокращения использования традиционных источников белка. Это сделало FPH востребованным ингредиентом как в кормах для животных, так и в кормах для аквакультуры.
   
• Государственная политика и инициативы в области устойчивого развития способствуют развитию рынка. В Китае продвижение переработки пищевых и рыбных отходов для получения продуктов с добавленной стоимостью, таких как FPH, осуществляется в рамках национальных планов. Это помогает производителям внедрять экологически чистые методы производства и соответствовать региональным целям устойчивого развития.
   
• Новые технологии в области ферментативного гидролиза и производственных процессов повышают качество, стабильность и масштабы производства продукции. Возможность настройки белковых профилей для различных животных с помощью современных технологий также способствует распространению FPH в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
   

Ожидается, что рынок рыбного белкового гидролизата в Германии продемонстрирует значительный и перспективный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Европа составляет около 29% мирового рынка, поэтому это довольно влиятельный регион. Крупнейшие игроки включают Германию, Нидерланды и Норвегию, где Германия, вероятно, имеет наибольшую долю рынка благодаря своей развитой аквакультуре и сосредоточенности на устойчивых кормовых решениях. ФПГ также постепенно распространяется в странах, где он используется в животноводстве, функциональных продуктах питания и нутрицевтиках.
   
• Одним из значительных факторов роста в Европе является устойчивость и циркулярная экономика. В странах активно используются рыбные побочные продукты для производства ФПГ, что снижает количество отходов и создает высококачественные белковые ингредиенты, применяемые в кормах для животных и функциональных продуктах. В частности, Нидерланды разработали очень эффективные политики в области циркулярной биоэкономики, что способствовало развитию местного производства и инноваций.
   
• Рынок также поддерживается государством и регулирующими органами. Стратегия «От фермы к столу» ЕС и национальные инициативы в области биоэкономики предоставляют финансирование и стимулы, а также директивы для переориентации производства на экологически чистые методы. Например, Германия инвестировала значительные средства в инициативы в области морской биоэкономики, что помогло местным производителям эффективно увеличить производство ФПГ.
   
• Рост рынка также обусловлен увеличением спроса со стороны индустрии кормов для животных и кормов для домашних животных. ФПГ ценится за высокую усвояемость и содержание аминокислот, что способствует здоровью животных и высокой продуктивности. Характерной чертой рынка является постепенное внедрение ФПГ в производство кормов для домашних животных и кормов для аквакультуры, что демонстрирует устойчивое внедрение на рынок и долгосрочные перспективы.
   

Рынок рыбного белкового гидролизата в США, как ожидается, испытает значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Регион Северной Америки занимает значительную долю мирового рынка — 24,8%, при этом США лидируют по этому показателю. Американский рынок dominated высокоразвитой аквакультурой и животноводческой промышленностью, что значительно выигрывает от использования ФПГ для补充 высококачественных белков. Поскольку ФПГ является переработанной формой побочных продуктов коммерческого рыболовства, рыбные гидролизаты уже производятся экологически чистым и устойчивым способом, что способствует концепции устойчивости и общему спросу на корма для животных с высокими нутрицевтическими свойствами.
   
• Основными факторами, формирующими рынок, являются инициативы в области устойчивости и циркулярной экономики. США также приняли политики и программы, способствующие использованию рыбных перерабатывающих отходов для производства продуктов с добавленной стоимостью, таких как ФПГ. Это снижает экологическую нагрузку и обеспечивает стабильность поставок для животноводства, функциональных продуктов питания и кормов для домашних животных.
   
• Рост рынка также усиливается за счет увеличения спроса в области животноводства и кормов для домашних животных. ФПГ высоко ценится за высокую усвояемую энергию и содержание аминокислот, что улучшает здоровье и продуктивность животных. Вместе с государственной поддержкой и усовершенствованием технологий ферментативного гидролиза они способствуют стабильному и устойчивому росту рынка Северной Америки.
   

Рынок рыбного белкового гидролизата в Бразилии, как ожидается, испытает значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Латинская Америка составляет относительно небольшую, но растущую долю мирового рынка ФПГ, где Бразилия является основным игроком благодаря развитой аквакультуре и рыбной промышленности. В этой стране наблюдается растущее использование ФПГ в выращивании креветок и тилапии, а также в других рыбоводческих отраслях для повышения эффективности кормов и здоровья животных. Локальное производство является преимуществом, использующим переработку рыбы, а также обеспечивающим экономическую эффективность и экологическую устойчивость.
   
• Другие устойчивые тренды, такие как модели циркулярной экономики, постепенно набирают обороты в регионе. Производители в Бразилии рассматривают возможность использования ферментативного гидролиза и методов переработки с добавленной стоимостью для создания высококачественного белка с преимуществами небольшого экологического следа от рыбных отходов до гидролизатов. Несмотря на инфраструктурные проблемы, растущий спрос на применение устойчивых ингредиентов для животного питания и кормов для домашних животных обеспечивает стабильный рост рынка.
   

Рынок рыбного белкового гидролизата в ОАЭ, как ожидается, продемонстрирует значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Сектор MEA FPH всё ещё находится на ранней стадии развития, и его расширение происходит постепенно из-за emerging рынков в аквакультуре и растущего осознания устойчивых источников белка. Использование рыбных побочных продуктов в производстве FPH странами с активным рыболовством, такими как Египет и Марокко, только начинает развиваться, чтобы удовлетворить спрос на рынке кормов для животных и аквакультуры.
   
• Рыночная адаптация сдерживается поддержкой регулирующих органов и вопросами устойчивости, но существует нехватка технологической инфраструктуры, а уровень осведомлённости остаётся низким. Спрос на местном рынке в регионе MEA будет постепенно увеличивать свою долю на рынке в течение следующих лет, в основном благодаря функциональным кормовым ингредиентам и решениям в области «зелёного» белка
   

Доля рынка рыбного белкового гидролизата

• Пять ведущих компаний на рынке — Omega Protein, Diana Aqua, Hofseth BioCare, Bio-Marine Ingredients и Copalis Sea — в совокупности занимают около 57% рынка в 2024 году.
   
• Компания Omega Protein является одним из основных производителей рыбного белкового гидролизата, используя вертикально интегрированные стратегии, которые позволяют поддерживать качество продукции и её стабильность. Рыбная мука и масла, которые они поставляют, cater к рынкам аквакультуры, кормов для домашних животных и питания человека. Благодаря возможностям мониторинга качества в реальном времени и прослеживаемости на всех этапах переработки, а также инновационным методам экстракции и обогащения белка для применения в функциональных продуктах питания, компания удовлетворяет две из наиболее значимых потребностей отрасли.
   
• Компания Diana Aqua специализируется на устойчивых ингредиентах для кормов аквакультуры и высококачественных белковых гидролизатах. У неё есть линейка продуктов, способствующих потреблению корма, росту и благополучию водных организмов. Diana Aqua использует потенциал глобальных НИОКР и адаптирует формулы к региональным особенностям аквакультуры, а также предоставляет техническую поддержку производителям кормов для обеспечения наилучших результатов в области питания и устойчивости.
   
• Компания Hofseth BioCare предлагает высококачественный гидролизат белка лосося, такой как ProGo, с акцентом на биоактивные пептиды и высокую усвояемость. Компания использует новые процессы ферментативного гидролиза и делает упор на устойчивые и прослеживаемые источники сырья. Hofseth предлагает решения для рынков питания человека, кормов для домашних животных и животноводства, предоставляя техническую поддержку и индивидуальные формулы для соответствия нормативным и функциональным требованиям.
   
• Компания Bio-Marine Ingredients специализируется на обеспечении наивысшего качества рыбных белковых гидролизатов для кормов и нутрицевтиков. Компания придерживается принципов устойчивости, безопасности и гарантирует идеальное содержание биоактивных веществ, что способствует улучшению кормовых характеристик и функционального здоровья.
   
• Copalis Sea разрабатывает рыбные белковые гидролизаты высочайшего качества на основе инновационных методов ферментативной обработки. Её продукция представлена высококачественными стандартизированными гидролизатами для питания человека и животных, а компания имеет прочные отношения с клиентами для поставок индивидуальных решений на региональные рынки.
   

Компании на рынке рыбного белкового гидролизата

Основные игроки, работающие на рынке рыбного белкового гидролизата:
 

• Bunge Limited
• Alaska Protein Recovery
• Bio-Marine Ingredients Ireland
• Copalis Sea
• Diana Aqua
• Hofseth Biocare
• Janatha Fish Meal & Oil Products
• Nutrifish
• Omega Protein
• Rossyew
• SAMPI
• Scanbio Marine
• Sociedad Pesquera Landes
• SOPROPECHE
• TC Union
• Triplenine
   
• Компания Omega Protein заняла доминирующую долю рынка гидролизата рыбного белка благодаря своей вертикально интегрированной деятельности и активной приверженности принципам устойчивого развития. Её продукция, такая как высококачественные рыбные белковые порошки и масла, направлена на улучшение питания в продуктах питания для людей, кормах для животных и нутрицевтиках. Возможности Omega Protein в глобальных закупках и переработке, а также инвестиции в исследования и разработки помогают ей поддерживать стабильное качество продукции и внедрять инновации в методах экстракции и обогащения белка.
   
• Diana Aqua — это подразделение компании Symrise AG, которое завоевало прочные позиции на рынке кормов для аквакультуры благодаря высокоэффективным и устойчивым ингредиентным решениям. Продуктовая линейка компании направлена на повышение эффективности кормов, роста и здоровья водных организмов. Используя сеть научно-исследовательских центров и технических специалистов по всему миру, Diana Aqua адаптирует формулы для удовлетворения местных потребностей аквакультуры с гарантированной сопоставимой эффективностью.
   
• Hofseth BioCare ASA, один из основных конкурентов на рынке гидролизата рыбного белка, завоевал репутацию ведущего бренда благодаря своим знаниям в области новых ферментативных методов гидролиза и высококачественных белковых продуктов. Её бренд ProGo, ориентированный на гидролизаты лососевого белка, включает продукты для питания человека, кормов для домашних животных и сельскохозяйственных животных, которые являются экономически эффективными источниками важных белковых компонентов с иммуностимулирующими свойствами. Компания Hofseth уделяет большое внимание устойчивости, прослеживаемости источников сырья и контролю качества, что способствует созданию стабильных и экологичных продуктов.
   

Новости индустрии гидролизата рыбного белка

• В марте 2023 года Symrise объявила о новой линейке биоактивных веществ Diana Food, специально разработанных как активные компоненты для концепции «Красота изнутри». Расширение ассортимента включает функциональные и инновационные нутрикосметические ингредиенты, которые могут быть направлены на улучшение состояния кожи, борьбу со старением, осветление кожи, а также уход за волосами и ногтями.
   
• В июне 2023 года их партнёр по рыболовству, Ocean Harvesters, успешно протестировал новую лодку, оснащённую средствами реагирования на разливы рыбы. Судно F/V Hopeful Harvest предназначено для быстрого прибытия на место разрыва сети и имеет необходимое оборудование для оперативного сбора рыбы с поверхности и устранения разливов.
   

В отчёте по исследованию рынка гидролизата рыбного белка представлен углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении (млн USD) и объёмах (тыс. тонн) за период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологии

• Кислотный гидролиз
• Автолитический гидролиз
• Ферментативный гидролиз

Рынок, по форме

• Порошок
• Жидкость
• Паста

Рынок, по источнику

• Анчоус
• Тиляпия
• Тунец
• Сардина
• Атлантический лосось
• Ракообразные
• Моллюски
• Треска
• Другие (сельдь, скумбрия)

Рынок, по применению

• Корма для животных
• Корма для домашних животных
  • Кошки
  • Собаки

Рынок, по сельскохозяйственным животным

• Птицеводство
  • Бройлеры
  • Несушки
• Свиньи
• Телята
• Аквакультура
  • Лосось
  • Форель
  • Креветки
  • Другие (устрицы, крабы, омары)
• Лошади

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки