Объем и доля рынка автоматизации финансов, Статистический отчет за 2032 год

Объем рынка автоматизации финансов

Объем рынка финансовой автоматизации оценивался в 6,6 млрд долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 14,2%. По мере того, как компании расширяют свое глобальное присутствие, сложности управления финансами становятся все более сложными. Автоматизация финансовой системы решает эти проблемы за счет интеграции различных финансовых систем, оптимизации мультивалютных транзакций и предоставления консолидированного представления о финансовом состоянии организации.

Эффективное управление сложными финансовыми операциями с помощью автоматизации стало критически важным, особенно для крупных предприятий. Кроме того, достижения в области технологий и растущие нормативные требования еще больше подчеркивают важность финансовой автоматизации. В результате организации все чаще инвестируют в эти решения для повышения точности и соответствия требованиям, обеспечивая устойчивый рост и операционную эффективность.

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения в автоматизацию финансов революционизирует то, как организации управляют задачами, основанными на данных. Эти технологии обеспечивают предиктивную аналитику, интеллектуальное принятие решений и персонализированное управление финансами. Автоматизация на основе искусственного интеллекта сводит к минимуму человеческие ошибки, повышает точность финансовой отчетности и ускоряет обработку транзакций.

Например, в декабре 2023 года американская аналитическая компания FICO представила свою облачную платформу в Индии. Известные банки, такие как HDFC Bank, Axis Bank и AU Small Finance Bank, внедрили решения FICO для оптимизации привлечения клиентов и улучшения процессов автоматизации кредитования. Поскольку компании все больше полагаются на аналитику данных в режиме реального времени для поддержания конкурентного преимущества, спрос на инструменты автоматизации финансов на основе искусственного интеллекта растет, что стимулирует рост рынка. Кроме того, масштабируемость и эффективность, предлагаемые этими инструментами, привлекают значительные инвестиции.

Решения для автоматизации финансовой системы должны соответствовать сложным и меняющимся нормативным требованиям, таким как GDPR, SOX и МСФО. Различные нормативные требования в разных юрисдикциях создают проблемы с соблюдением нормативных требований, что требует постоянного обновления и мониторинга автоматизированных систем. Инструменты автоматизации должны легко адаптироваться к изменениям в законодательстве, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Несоблюдение может привести к серьезным штрафам, юридическим проблемам и репутационному ущербу. Глобальный характер многих компаний еще больше усложняет соблюдение нормативных требований, поскольку им приходится интегрировать несколько нормативных баз в свои процессы автоматизации. Решение этих проблем требует надежных функций обеспечения соответствия требованиям и частых обновлений решений для автоматизации финансов.

Тенденции рынка автоматизации финансов

Сектор автоматизации финансов все чаще внедряет облачные решения. Эти платформы предлагают масштабируемые, гибкие и экономичные варианты управления финансовыми процессами. Например, в июне 2024 года Unicaja продвигает свою стратегию гибридного облака в партнерстве с IBM, внедряя IBM Cloud for Financial Services. Эта платформа предназначена для того, чтобы помочь финансовым учреждениям использовать облачные технологии, обеспечивая при этом соответствие отраслевым нормативным требованиям и стандартам безопасности. Реализуя преднамеренный гибридный подход совместно с IBM, Unicaja стремится ускорить трансформацию своих приложений, инфраструктуры и операционных стратегий.

Организации могут получать доступ к финансовым данным и инструментам из любого места, что обеспечивает совместную работу и принятие решений в режиме реального времени. Облачные решения обеспечивают автоматические обновления, расширенные функции безопасности и снижение затрат на ИТ-инфраструктуру. Кроме того, они легко интегрируются с другими облачными приложениями и сервисами, способствуя единому и оптимизированному подходу к управлению финансами. Эта тенденция обусловлена потребностью в гибкости, удаленном доступе и снижении эксплуатационных расходов.

Robotic Process Automation (RPA) использует программных роботов для автоматизации повторяющихся финансовых задач, основанных на правилах. RPA эффективно обрабатывает ввод данных, согласование и создание отчетов с высокой точностью и скоростью. Автоматизируя эти рутинные процессы, организации могут перераспределить человеческие ресурсы на более стратегические задачи и снизить риск человеческих ошибок. RPA особенно полезна для кредиторской и дебиторской задолженности, где она ускоряет время обработки и повышает точность. Внедрение RPA обусловлено необходимостью повышения эффективности, снижения операционных расходов и обеспечения соответствия финансовым операциям.

Анализ рынка автоматизации финансов

На основе решения рынок автоматизации финансов разделен на автоматизацию бухгалтерского учета, автоматизацию налогообложения, автоматизацию управления расходами, автоматизацию расчета заработной платы, автоматизацию анализа финансового планирования и другие. В 2023 году сегмент автоматизации налогообложения составил около 2,2 млрд долларов США. Налоговое регулирование становится все более сложным, с частыми обновлениями и различными требованиями в разных юрисдикциях. Организации должны обеспечить соблюдение нормативных требований, чтобы избежать штрафов и юридических проблем.

Решения для автоматизации налогообложения оптимизируют процесс соблюдения нормативных требований за счет интеграции с нормативными базами данных и предоставления обновлений налогового законодательства в режиме реального времени. Это снижает риск ошибок и обеспечивает соблюдение действующих норм. Автоматизация также упрощает подготовку точных налоговых деклараций и финансовых отчетов, тем самым повышая общее соответствие нормативным требованиям и операционную эффективность. Налоговое регулирование становится все более сложным, характеризуется частыми изменениями и разнообразными требованиями в разных юрисдикциях. Следовательно, различные фирмы сотрудничают с поставщиками автоматизации, чтобы оптимизировать финансовые процедуры в своих организациях.

Например, в июне 2024 года Thomson Reuters объявил о расширении партнерства с SAP. Интеграция теперь объединяет ONESOURCE Sales & Use Tax Compliance с SAP Document and Reporting Compliance для SAP S/4HANA. Эта доступная в настоящее время интеграция позволяет компаниям, использующим технологии SAP, автоматизировать и подавать декларации о продажах и использовать налоговые декларации в США непосредственно из SAP Document and Reporting Compliance. Обеспечивая единый пользовательский интерфейс, интеграция оптимизирует процессы, экономит время и повышает точность налоговой отчетности, тем самым минимизируя риски.

В зависимости от модели развертывания рынок финансовой автоматизации подразделяется на облачный, локальный и гибридный. Ожидается, что к 2032 году облачный сегмент будет владеть более 12,8 млрд долларов США. Облачные решения для автоматизации финансов значительно снижают потребность в крупных первоначальных инвестициях в оборудование и программное обеспечение. Внедрив модель оплаты по факту использования или подписку, организации могут свести к минимуму капитальные затраты и перейти к операционным расходам. Такая гибкость позволяет компаниям масштабировать свои услуги в соответствии со спросом, избегая избыточного выделения ресурсов и снижая общую стоимость владения.

Кроме того, облачные решения снижают потребность в ИТ-персонале на местах, что еще больше снижает затраты, связанные с обслуживанием и обновлением системы. Ведущие поставщики облачных услуг вкладывают значительные средства в меры безопасности и протоколы соответствия для защиты конфиденциальных финансовых данных. Они используют передовое шифрование, регулярные обновления безопасности и надежный контроль доступа для предотвращения утечек данных и киберугроз. Кроме того, облачные решения часто включают встроенные функции соответствия, которые помогают организациям соблюдать финансовые нормы и стандарты, такие как GDPR, SOX и PCI-DSS.

Северная Америка доминировала на рынке финансовой автоматизации с долей выручки около 41% в 2023 году. Компании в регионе находятся на переднем крае внедрения технологий, вкладывая значительные средства в автоматизацию для повышения эффективности и точности финансовых операций. Широкое внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, стимулирует рост рынка. В США и Канаде строгие нормативные требования требуют внедрения автоматизированных решений для обеспечения соответствия, оптимизации отчетности и предотвращения штрафов. Инструменты финансовой автоматизации имеют решающее значение для обеспечения точного и своевременного соблюдения нормативных требований.

Европейские компании все больше внимания уделяют цифровой трансформации, внедряя автоматизацию для модернизации финансовых процессов. Этот стратегический сдвиг направлен на повышение эффективности, сокращение количества ручных ошибок и улучшение общего управления финансами. Экономические колебания в Европе побуждают организации внедрять автоматизацию для поддержания финансовой стабильности. Инструменты автоматизации способствуют точному прогнозированию, бюджетированию и финансовому анализу, помогая предприятиям ориентироваться в экономических неопределенностях.

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает значительную цифровую трансформацию, обусловленную быстрым технологическим прогрессом и растущим спросом на эффективность. Правительства и бизнес инвестируют в цифровые технологии для оптимизации операций и улучшения управления финансами. Инструменты финансовой автоматизации, включая решения на основе искусственного интеллекта и облачные платформы, являются неотъемлемой частью этих инициатив, помогая организациям модернизировать свои финансовые процессы, повысить точность и сократить ручную рабочую нагрузку. В заключение следует отметить, что глобальная тенденция к автоматизации финансовых операций меняет финансовые операции, повышает эффективность и обеспечивает соответствие нормативным требованиям во всех регионах.

Доля рынка автоматизации финансов

Oracle и Blue Prism Ltd. являются заметными игроками на рынке, занимая около 11% рынка. Oracle Fusion Cloud Financials предоставляет полный набор приложений для управления финансами, предназначенных для автоматизации и оптимизации финансовых процессов. Пакет включает в себя модули для главной книги, кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, основных средств и финансовой отчетности. Ключевые функции включают автоматизированные рабочие процессы, видимость финансовых данных в режиме реального времени и интегрированную аналитику. Это облачное решение поддерживает глобальные финансовые операции, обеспечивает соответствие нормативным требованиям и предлагает инструменты для бюджетирования, прогнозирования и процессов финансового закрытия, что делает его важным активом для современного управления финансами.

Платформа Digital Workforce от Blue Prism использует роботизированную автоматизацию процессов (RPA) для автоматизации повторяющихся финансовых задач на основе правил. Он автоматизирует такие процессы, как обработка счетов, финансовая выверка и создание отчетов. Используя программных роботов, платформа обрабатывает большие объемы транзакций, сокращает количество ручных ошибок и повышает эффективность финансовых операций, тем самым значительно повышая операционную производительность.

Компании рынка автоматизации финансов

Основными игроками, работающими в индустрии финансовой автоматизации, являются:

• UiPath
• IBM
• Оракул
• Nice Automation
• Workday, Inc.
• SAP SE
• ООО «Блю Призма»
  

Новости индустрии финансовой автоматизации

• В сентябре 2023 года Accenture и Workday расширили свое партнерство, чтобы помочь организациям трансформировать свои финансовые функции, сделав их более гибкими, ориентированными на данные и клиентоориентированными. Они совместно разрабатывают набор адаптируемых финансовых решений на основе данных. Эти решения могут быть сконфигурированы и перенастроены, чтобы клиенты в области программного обеспечения, технологий, розничной торговли и медиа могли быстро реагировать на меняющиеся бизнес-требования. Это сотрудничество направлено на повышение оперативности и эффективности финансовых операций в этих секторах, что приводит к лучшим бизнес-результатам.
  
• В сентябре 2023 года Tipalti представила передовое решение для управления расходами для повышения автоматизации финансов. Этот инновационный инструмент направлен на оптимизацию и автоматизацию расходов, инициированных сотрудниками и поставщиками по всему миру. Предлагая комплексное решение, Tipalti продолжает лидировать в предоставлении комплексных услуг по управлению финансами.
  

Отчет об исследовании рынка автоматизации финансовых систем включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по решению

• Автоматизация бухгалтерского учета
• Автоматизация налогообложения
• Автоматизация управления расходами
• Автоматизация расчета заработной платы
• Автоматизация анализа финансового планирования
• Другие

Рынок, по модели развертывания

• Локальная среда
• Облачный
• Гибрид

Рынок, по размеру предприятия

• МСП
• Крупные предприятия

Рынок, по технологиям

• Роботизированная автоматизация процессов
• Искусственный интеллект
• Облачные вычисления
• Другие

Рынок, по конечным пользователям

• БФСИ
• Производственный
• Здравоохранение
• Розничная торговля и электронная коммерция
• IT & Telecom
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Остальная часть MEA