Размер рынка волоконных лазеров — по системе, по длине волны, по диапазону мощности, по применению — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка волоконного лазера

Размер мирового рынка волоконно-лазерного оборудования был оценен в 7,7 млрд долларов США в 2024 году с 811 тыс. единиц и, по оценкам, вырастет на 10,7% CAGR с 2025 по 2034 год. По мере роста мировых продаж электромобилей спрос на волоконно-лазерные решения также растет из-за их важности в сварке аккумуляторов, резке легких материалов (алюминий, CFRP) и производстве моторных компонентов.

Волоконные лазеры работают с большей скоростью и точностью по сравнению с обычными лазерами. Это снижает затраты на производство для автопроизводителей, таких как BYD и Tesla, что приводит к более широкому внедрению волоконных лазеров. Регулирование нулевых выбросов во всем мире еще больше стимулирует рынок, поскольку Европейский союз устанавливает инвестиции в лидерство. Спрос на недорогие производственные тонкости с низким энергопотреблением волоконных лазеров еще больше подпитывает рынок. По данным Statista, к 2029 году мировые продажи электромобилей, как ожидается, достигнут 17,36 млн единиц.

Рост аэрокосмической и оборонной промышленности стимулирует рынок волоконных лазеров. Волоконные лазеры используются в аэрокосмическом производстве для высокоточных функций, таких как бурение титана, обрезка композитов и ремонт компонентов двигателя. Растущее развертывание БПЛА и спутников требует лазеров для обработки их компонентов в производственном процессе. Лазеры используются в качестве оружия, также называемого оружием направленной энергии.

Развертывание 5G и миниатюризация электроники приводят к спросу на сверхбыстрые волоконные лазеры, используемые в микробурении ПХБ, гибкой резке цепей и полупроводниковых дитингах. Точная гравировка и обработка дисплея основана на зеленых и ультрафиолетовых лазерах производителей смартфонов (Samsung, Apple). Производство серверов ИИ еще больше увеличивает использование лазера для межсоединений высокой плотности.

Лазерная автоматизация на заводах ускоряется благодаря проектам Индустрии 4.0. Роботизированная сварка, 3D-печать и проверка качества стали возможны благодаря волоконным лазерам. Лазерные системы с поддержкой ИИ оптимизируют тяжелые машины, автомобильные и энергетические производственные линии. Доступные китайские лазеры используются развивающимися странами, такими как Бразилия и Индия, для модернизации производства.

Чтобы извлечь выгоду из растущего рынка волоконных лазеров, предприятия должны сосредоточиться на EV и аэрокосмической промышленности, которые требуют мощных и сверхбыстрых лазеров. Инвестиции в исследования и разработки в области зеленых / ультрафиолетовых лазеров будут направлены на электронику и медицину, в то время как решения автоматизации с ИИ могут повысить эффективность производства. Диверсификация в новые экономики с предложениями «ценность за деньги» будет способствовать увеличению доли рынка, особенно в таких странах, как Индия и Бразилия. Кроме того, объединение усилий в области устойчивого развития путем маркетинга энергоэффективных лазеров может увеличить присутствие бренда в Европе и Северной Америке.

Рынок волоконных лазеров тенденции

• Спрос на пикосекундные (ps) и фемтосекундные (fs) волоконные лазеры растет из-за их способности выполнять высокоточную микрообработку с минимальным тепловым повреждением. Эти лазеры имеют решающее значение для электроники (OLED-дисплеи, полупроводниковая упаковка) и медицинских устройств (стенты, хирургические инструменты). Их субмикронная точность обеспечивает более тонкие разрезы, чем традиционные лазеры, что способствует внедрению в производство аккумуляторов EV и производство компонентов 5G. Ведущие игроки, такие как IPG Photonics, вкладывают значительные средства в сверхбыстрые лазерные исследования и разработки.
• Зеленые и ультрафиолетовые волоконные лазеры все чаще используются для обработки меди, керамики и полимеров, где традиционные ИК-лазеры борются. Эти длины волн необходимы для бурения печатной платы, написания солнечных батарей и гравировки смартфонов. Переход на гибкую электронику и современную упаковку повышает спрос, особенно в Азии.
• Волоконные лазеры все чаще сочетаются с робототехникой на основе ИИ и системами с поддержкой IoT для оптимизации интеллектуальных производственных процессов. Мониторинг в режиме реального времени и адаптивное управление повышают точность в производстве автомобильных сварочных и аэрокосмических компонентов. Такие компании, как TRUMPF и nLIGHT, разрабатывают саморегулирующиеся лазерные системы для Industry 4.0. Эта тенденция сокращает время простоя и материальные отходы, привлекая чувствительные к затратам отрасли.
• Волоконные лазеры заменят CO? и диодные лазеры из-за их 30% более низкого потребления энергии и более длительного срока службы (более 100 000 часов). Правительства стимулируют «зеленое» производство, при этом волоконные лазеры играют ключевую роль в сокращении выбросов углекислого газа. Утилизируемые компоненты и сокращение использования охлаждающей жидкости становятся точками продаж для брендов. Стремление к практике круговой экономики ускоряет внедрение в Европе и Северной Америке.

Анализ волоконно-лазерного рынка

Основываясь на системе, рынок разделен на волоконные лазеры непрерывных волн (CW), импульсные волоконные лазеры и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок волоконных лазеров с непрерывной волной (CW) достигнет 21,1 миллиарда долларов США. Волновые лазеры непрерывной волны (CW) излучают устойчивый, непрерывный луч света, что делает их идеальными для мощных промышленных применений, таких как резка металла, сварка и облицовка. Они отличаются энергоэффективностью, надежностью и способностью обрабатывать толстые материалы (например, сталь, алюминий) со скоростью до 10 раз быстрее, чем традиционные методы. Ключевые игроки, такие как IPG Photonics и TRUMPF, лидируют на рынке с многокиловаттными (1-30 кВт) системами, используемыми в автомобильной и аэрокосмической промышленности.
• Ожидается, что рынок лазеров с импульсным волокном вырастет на 11,1% к 2034 году. Пульсированные волоконные лазеры доставляют короткие вспышки высокоэнергетического света, обеспечивая точные задачи с минимальным тепловым повреждением, такие как микрообработка, маркировка и изготовление медицинских устройств. Эти лазеры работают в наносекундных (ns), пикосекундных (ps) или фемтосекундных (fs) импульсах, обслуживая отрасли, требующие сверхтонких деталей, таких как электроника (бурение ПХБ) и аэрокосмическая промышленность (гравировка лезвия турбины).

Исходя из длины волны, рынок делится на инфракрасный (ИК), ультрафиолетовый (УФ), видимую длину волны, средний инфракрасный.

• Рынок инфракрасных (ИК) волоконных лазеров в 2024 году оценивался в 5,6 млрд долларов. Инфракрасные (ИК) волоконные лазеры доминируют на рынке благодаря своей универсальности в промышленных применениях. Эти лазеры превосходят в обработке металла, включая резку, сварку и облицовку из-за их высокой мощности (до 30 кВт) и глубокого проникновения материала. Их исключительное качество луча и энергоэффективность делают их идеальными для автомобильного и аэрокосмического производства, особенно для компонентов батареи EV и деталей титановых самолетов. Ключевые игроки, такие как IPG Photonics и TRUMPF, лидируют на рынке с надежными системами с низким уровнем обслуживания.
• Рынок ультрафиолетовых (УФ) волоконных лазеров, по прогнозам, вырастет на 12,9% к 2034 году. Ультрафиолетовые (УФ) волоконные лазеры имеют сверхтонкую точность и минимальные зоны, подверженные тепловому воздействию, что делает их идеальными для полупроводниковых дилингов, изготовления медицинских устройств и микроэлектроники. Эти лазеры преуспевают в обработке деликатных материалов, таких как стекло, керамика и полимеры, где традиционные ИК-лазеры терпят неудачу. Лидеры рынка, такие как Coherent и Lumentum, специализируются на частотных УФ-лазерах для таких приложений, как гибкая резка цепей и ремонт OLED-дисплеев.

Исходя из диапазона мощности, рынок делится на низкий (≤1 кВт), средний (1-6 кВт) и высокий (>6 кВт).

• Средний (1-6 кВт) диапазон мощности для рынка волоконных лазеров в 2024 году оценивался в 3,9 млрд долларов. Волокновые лазеры средней мощности (1-6 кВт) обеспечивают баланс скорости, точности и доступности для таких применений, как резка автомобильного листового металла, 3D-печать и общее изготовление металла. Эти системы широко используются в сварке EV-батарей и производстве аэрокосмических компонентов из-за их универсальности. Рост обусловлен расширением гигафабрик электромобилей и легкой обработкой материалов. Эти лазеры также имеют решающее значение для магазинов труда и производителей среднего объема, предлагая более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с мощными альтернативами.
• Высокий (> 6 кВт) диапазон мощности для рынка волоконных лазеров, по прогнозам, вырастет на 11,3% к 2034 году. Высокомощные (> 6 кВт) волоконные лазеры революционизируют тяжелую промышленность с их способностью резать и сваривать толстые металлы (до 50 мм) на непревзойденных скоростях, что делает их необходимыми для судостроения, аэрокосмической промышленности и производства аккумуляторов для электромобилей. Эти лазеры обусловлены спросом на гигазаводскую автоматизацию и оборонные приложения, такие как сварка брони. Такие лидеры, как IPG Photonics и nLIGHT, предлагают системы мощностью 10-30 кВт с улучшенным формированием луча для точности в суровых условиях. Их энергоэффективность и низкое техническое обслуживание снижают затраты на производство в больших объемах.

Исходя из применения, рынок делится на автомобильный, аэрокосмический, электронный, медицинский, энергетический и другие.

• Применение волоконного лазера в автомобильной промышленности было оценено в 2,8 миллиарда долларов США в 2024 году. Автомобильный сектор трансформируется с помощью волоконных лазеров, поскольку они используются для резки и сварки легких материалов, таких как алюминий и углеродное волокно для аккумуляторных батарей EV и рамы транспортных средств. Волоконные лазеры используются в сварке с нулевым зазором для аккумуляторных фольг и 3D-резке компонентов в шасси с точностью и энергоэффективностью. Рост гигафабрик с автоматизированными сборочными линиями также стимулирует рынок волоконных лазеров. Другие новые применения волоконно-лазерной технологии включают интеллектуальную гравировку фар и интеграцию датчиков для автономных транспортных средств.
• Ожидается, что применение волоконного лазера в медицинском секторе вырастет на 11,3% к 2034 году. Минимально инвазивные хирургические процедуры, такие как лазерная хирургия глаз (LASIK) и абляция тканей, становятся возможными с помощью волоконных лазеров в медицинском секторе. Отбеливание зубов и подготовка полости в стоматологических процедурах - еще одно применение волоконных лазеров, сделанных без повреждения окружающих тканей. Производство медицинских устройств также осуществляется с помощью волоконных лазеров, например, сверление катетера и текстурирование поверхности имплантата являются одними из применений в этой области.

• Рынок волоконных лазеров в США в 2024 году оценивался в 1,4 миллиарда долларов. Рынок в США ориентирован на исследования и разработки наряду с производственной базой для оборонного, медицинского и других технологически ориентированных секторов. Такие компании, как IPG Photonics и Coherent, являются признанными игроками на рынке, специализирующимися на мощных промышленных лазерах для аэрокосмической промышленности и сверхбыстрых лазерах для полупроводниковых применений. Рынок выигрывает от правительственных инициатив, таких как закон CHIPS и контракты DoD, особенно для оружия направленной энергии и производства аккумуляторов EV. Новые приложения в квантовых вычислениях и фотонике создают новые возможности для специализированных волоконных лазерных решений. Рынок в США ориентирован на исследования и разработки наряду с производственной базой для оборонного, медицинского и других технологически ориентированных секторов. Такие компании, как IPG Photonics и Coherent, являются признанными игроками на рынке, специализирующимися на мощных промышленных лазерах для аэрокосмической промышленности и сверхбыстрых лазерах для полупроводниковых применений.
• Ожидается, что рынок волоконных лазеров в Германии вырастет на 9,9% в течение прогнозируемого периода. Немецкий рынок обусловлен его ведущими мировыми автомобильными и аэрокосмическими отраслями, которые требуют высокоточных решений для резки и сварки. Компании являются пионерами в производстве волоконных лазеров промышленного класса, особенно для производства аккумуляторов EV и производства легких компонентов. Рынок выигрывает от внедрения Индустрии 4.0, когда умные заводы интегрируют лазерные системы на основе ИИ для автоматизированных рабочих процессов. Строгие правила устойчивости Германии ускоряют спрос на энергоэффективные волоконные лазеры в зеленом производстве.
• Ожидается, что рынок волоконного лазера во Франции достигнет 426 миллионов долларов к 2034 году. Рынок во Франции обусловлен аэрокосмическими, медицинскими и оборонными приложениями, а такие компании, как Lumibird, лидируют в области лазерных технологий. Рынок процветает благодаря поддерживаемым правительством инициативам в области исследований и разработок, включая партнерские отношения с CEA-Leti для передовых решений в области фотоники и квантовых вычислений. Автомобильный и энергетический секторы внедряют волоконные лазеры для сварки компонентов EV и написания солнечных панелей, стимулируя рост. Внимание Франции к устойчивому производству соответствует энергоэффективности волоконных лазеров, что способствует внедрению в зеленых отраслях.
• Китайский рынок волоконных лазеров в 2024 году оценивался в 1,2 миллиарда долларов. Китайский рынок обусловлен массовыми электромобилями, электроникой и тяжелыми производственными секторами. Местные чемпионы, такие как Raycus и Maxphotonics, агрессивно конкурируют по цене, захватывая 70% лазерного сегмента средней мощности Китая (1-6 кВт) для обработки автомобильных и листовых металлов. Правительственные инициативы, такие как «Сделано в Китае 2025», стимулируют внедрение с субсидиями для лазерного интеллектуального производства и инфраструктуры 5G. Рынок подпитывается гигафабриками (CATL, BYD) и расширением полупроводников.
• Ожидается, что рынок волоконного лазера в Индии вырастет на 12,2% в течение прогнозируемого периода. Рынок волоконных лазеров в Индии становится ключевым центром роста благодаря быстрой промышленной автоматизации, автомобильной и электронной промышленности. Инициатива правительства «Make in India» и рост производства электромобилей (Tata, Mahindra) ускоряют внедрение волоконных лазеров мощностью 1-6 кВт для обработки листового металла и компонентов батареи. Местные игроки, такие как Sahajanand Laser, набирают обороты в сегментах маркировки и микрообработки.

Доля рынка волоконных лазеров

Волокно-лазерная промышленность является высококонкурентной: 5 ведущих игроков, IPG Photonics, TRUMPF, Coherent, nLIGHT и Lumentum Operations LLC занимают более 60% мирового рынка. Компании активно инвестируют в НИОКР для разработки энергоэффективных, мощных лазеров (например, систем мощностью 30 кВт для гигафабрик электромобилей) и сверхбыстрых лазеров для точной электроники и медицинского применения. Чтобы дифференцировать себя, ключевые игроки интегрируют автоматизацию на основе ИИ и мониторинг с поддержкой IoT в лазерные системы, оптимизируя производительность для интеллектуальных заводов. Стратегическое сотрудничество с автомобильными (Tesla, BYD) и аэрокосмическими (Boeing, Airbus) фирмами расширяет охват рынка, в то время как слияния консолидируют технологический опыт. Устойчивость также является приоритетом, с инновациями, такими как перерабатываемые лазерные компоненты и низкоэнергетические конструкции, соответствующие глобальным целям ESG.

Настройка и нишевая специализация являются растущими тенденциями, поскольку производители адаптируют лазеры для сварки аккумуляторов EV, полупроводниковых дилингов 5G и систем защиты от направленной энергии. Китайские фирмы, такие как Maxphotonics, разрушают рынок экономически эффективными решениями, бросая вызов доминированию Запада в развивающихся странах.

Компании рынка волоконных лазеров

Некоторые из видных участников рынка, работающих в отрасли, включают:

• Корпорация IPG Photonics
• ТРАМПФ
• Когерентный корпус.
• NLIGHT, Inc.
• Компания Lumentum Operations LLC

IPG Photonics Corporation является ведущим новатором мощных и сверхбыстрых импульсных лазеров. Серия YLS компании является отраслевыми стандартами для автомобильных (сварка аккумуляторов EV) и аэрокосмических (резка титана) приложений, с такими клиентами, как Tesla и Boeing. Вертикальная интеграция IPG от волоконной оптики до готовых систем обеспечивает непревзойденный контроль затрат и надежность с 40% валовой прибылью. Несмотря на конкуренцию со стороны Китая, IPG сохраняет преимущество за счет собственных технологий доставки лучей и стратегического партнерства.

TRUMPF известна своей серией TruFiber, специализирующейся на мощных системах для автомобильной и аэрокосмической промышленности. Немецкая фирма преуспевает в интегрированных лазерных решениях, сочетая робототехнику и автоматизацию для умных заводов, обслуживая клиентов, таких как Volkswagen и Airbus. Зеленая лазерная технология TRUMPF революционизирует медную сварку в производстве аккумуляторов для электромобилей, решая ключевую отраслевую проблему. Компания инвестирует значительные средства в сверхбыстрые лазеры и аддитивное производство (3D-печать). Двойное внимание компании к точности и устойчивости соответствует мандатам ЕС по «зеленому» производству, обеспечивая долгосрочный рост.

Новости волоконно-лазерной промышленности

• В 2024 году IPG Photonics запустила свою новую двухлучевую лазерную систему, предназначенную для высокоскоростной, точной сварки и резки в автомобильных и аэрокосмических приложениях. Система сочетает в себе два синхронизированных лазерных луча для повышения стабильности процесса и уменьшения дефектов в производстве аккумуляторов и алюминиевых компонентов. Эта инновация укрепляет лидерство IPG в области многолучевых лазерных технологий, удовлетворяя растущий спрос отрасли на эффективные крупномасштабные производственные решения.
• В январе 2023 года Coherent запустила первые в отрасли лазерные диоды мощностью 50 Вт для волоконных лазеров, что позволило повысить мощность и эффективность в промышленных и телекоммуникационных приложениях. Эти диоды снижают системные затраты и сложность при одновременном повышении надежности лазерных решений следующего поколения.

Отчет по исследованию рынка волоконных лазеров включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке (Миллион долларов США) и объему (Тысяча единиц) с 2021 по 2034 годДля следующих сегментов:

Рынок, по системе

• Непрерывные волновые (CW) волоконные лазеры
• Пульсированный волоконный лазер
• Другие

Рынок по длине волны

• Инфракрасный (IR)
• Ультрафиолетовый (UV)
• Видимая длина волны
• Средний инфракрасный

Рынок по диапазону мощности

• Низкий (≤1 кВт)
• Средний (1-6 кВт)
• Высокий (>6 кВт)

Рынок, по применению

• автомобильный
• аэрокосмический
• Электроника
• медицинский
• Энергетика
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ