Рынок осаждения тонких полупроводниковых плёнок Размер и доля 2026-2035

Рынок тонкопленочных полупроводниковых осаждений: размер

Глобальный рынок тонкопленочных полупроводниковых осаждений оценивался в 34,8 млрд долларов США в 2025 году, что отражает устойчивые и широко распространенные инвестиции в инфраструктуру полупроводникового производства в период структурного перераспределения глобальных цепочек поставок. По прогнозам, к 2035 году рынок достигнет 77,5 млрд долларов США, увеличиваясь с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 7,7% в прогнозный период 2026–2035 годов, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Траектория роста обусловлена конвергенцией спроса на чипы, стимулируемого искусственным интеллектом, ускорением национальных промышленных политик в области полупроводников и устойчивым переходом к передовым технологическим узлам, требующим все более точного осаждения пленок на атомарном уровне на каждом этапе изготовления устройств. Спрос на оборудование для осаждения концентрируется на передовых позициях в производстве логики и памяти, где химические, физические и атомарные процессы определяют выход устройств при геометрии менее 5 нм. Широкий спектр конечных применений, охватывающий ускорители ИИ, передовые запоминающие устройства, силовые электронные компоненты для автомобилей и фотоэлектрические системы следующего поколения, дополнительно поддерживает многолетний профиль роста рынка тонкопленочных полупроводниковых осаждений в течение прогнозного горизонта.

Тенденции рынка осаждения тонких плёнок в полупроводниках

Ускоренное внедрение атомно-слоевого осаждения (ALD) в производстве логики и памяти с технологическими нормами менее 5 нм

ALD перешла из разряда технологий, обеспечивающих возможность производства на узле 45 нм, в категорию критически важных процессов на каждом ведущем поколении логики и памяти с нормами менее 7 нм. Основной движущей силой является фундаментальное физическое ограничение: по мере того как толщина подзатворного диэлектрика падает ниже 1,5 нм, а стопки металлических затворов с высокой диэлектрической проницаемостью измеряются уже в ангстремах, а не в нанометрах, только последовательный самоограничивающийся механизм реакции ALD способен обеспечить требуемые конформность и однородность для предсказуемой работы устройств на 300-мм пластинах в производственных объёмах. Роль этой технологии значительно расширилась за пределы высоко-k подзатворных диэлектриков — теперь она охватывает осаждение разделительных слоёв при определении паттернов, конформное осаждение барьерных слоёв, формирование управляющих линий в 3D NAND и, совсем недавно, формирование нанолистовых каналов в архитектурах транзисторов с затвором, охватывающим канал (gate-all-around). Сегмент ALD на рынке осаждения тонких плёнок в полупроводниках, как прогнозируется, будет расти на 8,9% в год в среднем за период прогноза, а отраслевые данные показывают, что количество этапов ALD на одно передовое логическое устройство удвоилось между поколениями 10 нм и 3 нм.

Типичный пример коммерческого внедрения подчёркивает центральную роль этой технологии: производственная линия Samsung Electronics по выпуску 3-нм транзисторов с архитектурой GAA в Хвасоне (Южная Корея), которая вышла на промышленное производство в 2022 году, включает системы ALD от ASM International для формирования нанолистовых каналов, при этом этапы ALD reportedly составляют более 15% от общего времени обработки одной пластины. Платформа Emerald от ASM International, квалифицированная для 3-нм процесса Samsung, иллюстрирует требования к точности — контроль толщины плёнки на уровне ангстрема и однородность в пределах менее 1% по пластине, — которые сегодня определяют конкурентные стандарты для оборудования ALD. В долгосрочной перспективе роль ALD будет только расширяться: ожидается, что каждое последующее поколение с нормами менее 3 нм будет добавлять дополнительные этапы ALD на одно устройство, что сделает этот сегмент основным источником роста рынка осаждения тонких плёнок в полупроводниках до 2035 года.

В нашем исследовании за II квартал 2025 года, охватившем 40 инженеров-технологов и руководителей закупок оборудования на ведущих фабриках и IDM в Тайване, Южной Корее и США, 78% респондентов определили сокращение времени цикла ALD и повышение эффективности использования прекурсоров как главные приоритеты R&D для оборудования осаждения в течение ближайших 24 месяцев — вывод, отражающий как растущую долю затрат ALD в общей структуре эксплуатационных расходов фабрики, так и конкурентное давление, направленное на увеличение производительности оборудования без ущерба для контроля технологического процесса.

Рост 3D-архитектур полупроводников и передовой упаковки

Переход полупроводниковой промышленности от планарного масштабирования к трёхмерной интеграции принципиально изменил профиль спроса на оборудование осаждения как на фронтендовых этапах, так и на стадии передовой упаковки. В 3D NAND флеш-памяти каждый дополнительный слой хранения требует дополнительных циклов осаждения CVD и ALD; переход от 96-слойных архитектур к 200+ и теперь уже 300+ слоям напрямую увеличил количество часов работы оборудования на пластину и стимулировал спрос на установки осаждения с высоким аспектным соотношением, способные обеспечивать равномерное покрытие плёнкой в структурах с аспектным соотношением более 60:1. На уровне передовой упаковки подходы к гетерогенной интеграции — включая компоновку «чип-на-кристалле-на-подложке» (CoWoS), кремниевые интерпозеры и упаковку с встроенными кристаллами — требуют выполнения нескольких точных этапов нанесения тонких плёнок для слоёв перераспределения, барьерных металлов и диэлектрической изоляции, что добавляется к требованиям фронтендового осаждения на пластинах.

Платформа упаковки CoWoS от TSMC, внедрённая в массовом производстве для графических процессоров Nvidia H100 и A100, требует этапов PVD и CVD для осаждения меди и барьерных металлов на кремниевых интерпозерах и слоях перераспределения с выносом кристаллов. По сравнению с традиционными корпусами с проволочными выводами, эквивалентные передние пакеты CoWoS добавляют 15–25 дополнительных этапов осаждения на единицу сборки — структурный мультипликатор интенсивности использования оборудования осаждения, который растёт пропорционально плотности стекирования чипов в AI. Вторичный эффект значителен: каждый дополнительный слой в 3D NAND или каждый дополнительный чиплет, интегрированный в передовой пакет, напрямую трансформируется в дополнительные часы работы оборудования осаждения, создавая мультипликатор спроса, который действует независимо от роста объёмов запуска пластин на рынке тонкоплёночного осаждения полупроводников.

Переход к устойчивым и низкоэмиссионным химическим составам процессов осаждения

Регуляторное давление и добровольные корпоративные обязательства в области устойчивого развития вызывают измеримый структурный сдвиг в выборе химических составов процессов осаждения и критериев проектирования оборудования. Вступившее в силу в марте 2024 года обновлённое Постановление ЕС о фторсодержащих газах (Regulation EU 2024/573) ужесточает ограничения на использование перфторуглеродов — газов, широко применяемых в процессах очистки камер CVD, с графиками поэтапного сокращения, распространяющимися до 2030 года и далее.^{[5]Европейская комиссия, ec.europa.eu} Программа EPA США «Значимые новые альтернативные политики» (SNAP) параллельно оценивает низкопотенциальные альтернативы для NF и SF6 в приложениях полупроводникового производства. На практике производители чипов оценивают системы удалённой плазменной очистки, альтернативы сухой очистке и процессы на основе ALD, которые inherently генерируют меньше побочных продуктов PFC, чем эквивалентные процессы CVD с влажной очисткой камер.

Applied Materials сообщила о 20%-ном сокращении выбросов PFC на пластину на своей демонстрационной площадке для заказчиков в 2024 году благодаря оптимизации процессов и внедрению альтернативных химических составов для очистки.

Данные свидетельствуют о том, что требования к устойчивому развитию теперь стали официальным критерием квалификации при принятии решений о закупке оборудования на нескольких заводах первого уровня — это сдвиг структуры рынка второго порядка, в результате которого производители оборудования без убедительных дорожных карт по сокращению выбросов сталкиваются с повышенным риском исключения из конкурсных процедур, поскольку оценка устойчивости закупок станет стандартом к 2027–2028 годам. Эта тенденция также создает коммерческие возможности для поставщиков химии ALD, разрабатывающих прекурсоры с более низкой токсичностью и более низким потенциалом глобального потепления, сегмент, который пока находится на ранней стадии, но привлекает инвестиции со стороны производителей специальной химии.

Географическая диверсификация спроса на оборудование для осаждения тонких пленок благодаря национальным программам в области полупроводников

Традиционная концентрация спроса на рынке осаждения тонких пленок в полупроводниках в Тайване, Южной Корее, США и Японии расширяется, так как государственные промышленные политики в области полупроводников стимулируют инвестиции в новые производства в ранее периферийных рынках. Федеральное распределение в размере 52,7 млрд долларов США в рамках Закона США о CHIPS и науке, целевой показатель мобилизации в размере 43 млрд евро в рамках Европейского закона о чипах и система стимулирования в рамках Индийской миссии по полупроводникам в размере 76 000 крор индийских рупий (примерно 9,1 млрд долларов США) в совокупности создают новые узлы спроса на оборудование для осаждения, которые либо не существовали, либо были незначительными в начале десятилетия. Практический эффект заключается в многолетнем расширении адресной клиентской базы для поставщиков оборудования для осаждения, а также в растущей необходимости глобальной сервисной и технической поддержки, способной охватить новые производственные площадки в Аризоне, Огайо, Магдебурге, Дхолере и Кумамото.

Анализ рынка осаждения тонких пленок в полупроводниках

По технологии осаждения

Химическое осаждение из газовой фазы (CVD) остается крупнейшим технологическим сегментом на рынке осаждения тонких пленок в полупроводниках, на долю которого в 2025 году приходится 16,2 млрд долларов США из глобального рынка в 34,8 млрд долларов США, что составляет 46,6% доли доходов при среднегодовом темпе роста 7,8%. Доминирование CVD объясняется его устоявшимся и универсальным применением на различных этапах технологического процесса — от осаждения диэлектриков из оксида и нитрида кремния до заполнения вольфрамовых контактов, формирования поликремниевых затворов и заполнения зазоров плазмой высокой плотности в логических и запоминающих производствах, работающих на всех узлах — от устаревших 28 нм до передовых 3 нм.

Семейство систем Producer компании Applied Materials и платформы SPEED и ALTUS CVD компании Lam Research представляют собой коммерческие основы этого сегмента, используемые практически на каждом современном производстве и служащие эталонными конфигурациями для закупки нового оборудования. Устойчивый рост сегмента CVD отражает не только расширение установленного парка на новых производственных площадках, но и увеличение количества этапов на одно устройство: на передовых узлах памяти осаждение CVD оксидов и нитридов для изоляции словарных линий в 3D NAND занимает значительную долю общего времени обработки одной пластины.

Атомно-слоевое осаждение (ALD), на долю которого в 2025 году приходится 7,89 млрд долларов США и 22,6% доли рынка осаждения тонких пленок в полупроводниках, является самой быстрорастущей технологической категорией с темпом роста 8,9% в год. Более значимым структурным сдвигом в технологическом миксе является постепенное вытеснение CVD технологией ALD в приложениях для диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью, распорок ALD и барьерных покрытий — эта тенденция замещения будет сокращать долю доходов CVD в долгосрочной перспективе, даже несмотря на то, что абсолютные доходы CVD продолжают расти. Платформы Emerald и Stellar компании ASM International и система ALD Olympia компании Applied Materials являются эталонными инструментами, способствующими этому переходу на ведущих заводах и IDM.

Физическое осаждение из паровой фазы (PVD) занимает 8,7 млрд долларов США (доля 24,9%) в 2025 году при среднегодовом темпе роста 6,9%, основные области применения — осаждение металлических затворов, формирование затравочных слоёв межсоединений и металлизация сетей распределения питания на обратной стороне кристалла (BSPDN), которая становится всё более востребованной на узлах ниже 2 нм, где проблемы маршрутизации приводят к необходимости размещения цепей питания под активным кремниевым слоем. В структуре рынка тонкоплёночных полупроводниковых осаждений чётко прослеживается тенденция: прецизионный ALD набирает долю на каждом переходе технологических узлов, в то время как CVD и PVD сохраняют доминирующие позиции по абсолютным объёмам выручки благодаря широте и разнообразию уже устоявшихся областей применения.

По областям применения

Интегральные схемы (ИС) являются абсолютно доминирующим сегментом рынка тонкоплёночных полупроводниковых осаждений, обеспечивая 25,1 млрд долларов США или 72% глобальной выручки рынка в 2025 году при среднегодовом темпе роста 7,3%. Широкий спектр требований к осаждению в производстве ИС — от диэлектрика затворов, спейсеров и стоп-слоёв травления до барьерных, подстилающих и защитных плёнок в архитектурах логических схем, DRAM и NAND — формирует структурную основу всего рынка. Среди подсегментов ИС наибольший рост демонстрируют передовые логические схемы (менее 5 нм) и 3D NAND с высоким количеством слоёв, для которых требуется экспоненциально больше этапов осаждения на одно устройство по сравнению с предыдущими поколениями. На уровне сегмента ИС также является основным драйвером спроса на оборудование ALD, поскольку переход к структурам транзисторов типа GAA на 3 нм и ниже требует конформного осаждения нанолистов и диэлектрика затворов, что ALD способен обеспечивать с требуемыми параметрами равномерности на пластине.

Оптоэлектроника и дисплейные устройства занимают второе место по объёму — 3,7 млрд долларов США (10,5%) при темпе роста 8,1%. Рост этого сегмента обусловлен производством микро-LED дисплеев для потребительских и автомобильных дисплеев следующего поколения, осаждением барьерных тонких плёнок для герметизации OLED, а также выпуском вертикально-излучающих лазеров с поверхностным излучением (VCSEL) для LiDAR и приложений глубинного сканирования в потребительской электронике. Сегмент солнечных элементов/фотовольтаики, оцениваемый в 2,9 млрд долларов США (9,9%) с самым высоким темпом роста 9,9% среди всех категорий применения, напрямую выигрывает от глобального масштабирования архитектур PERC, TOPCon и гетеропереходных кремниевых (HJT) солнечных элементов, для которых требуется прецизионное осаждение ALD или PECVD для пассивации поверхности и антиотражающих слоёв. Коммерческие платформы, такие как тонкоплёночные модули Series 7 компании First Solar на основе теллурида кадмия и солнечные элементы Hi-MO X6 HJT от LONGi, являются примерами, стимулирующими закупку оборудования для осаждения в этом сегменте.

MEMS и датчики, оцениваемые в 1,9 млрд долларов США (5,6%) при темпе роста 8,9%, отражают растущий спрос со стороны автомобильных LiDAR, промышленных датчиков давления и приложений IoT. Опрос 55 инженеров по передовой упаковке и производственным линиям, проведённый в первой половине 2025 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, показал, что 68% респондентов планируют увеличить выделение оборудования для тонкоплёночного осаждения для передовой упаковки не менее чем на 20% до конца 2026 года — это обусловлено в основном ramp-up программ гетерогенной интеграции, а не расширением мощностей для устаревших приложений упаковки.

По регионам

Рынок тонкоплёночных полупроводниковых осаждений в Северной Америке

В 2025 году Северная Америка занимала 10,8 миллиарда долларов США в глобальной индустрии осаждения тонких плёнок полупроводников, что составляет 31,1% доли рынка с среднегодовым темпом роста 6,5%. Рост региона в основном обусловлен Соединёнными Штатами, где Закон CHIPS и науки 2022 года выделил 52,7 миллиарда долларов США федерального финансирования на отечественное производство полупроводников, стимулировав объявленные частные инвестиции в размере более 400 миллиардов долларов США в новые фабрики в Аризоне, Огайо, Нью-Йорке и Техасе.

Фабрика TSMC Fab 21 в Финиксе, которая начала производство по 4-нм технологии в конце 2024 года, и запланированный комплекс фабрик Intel в Огайо, представляющие совокупные инвестиции более 100 миллиардов долларов США, являются наиболее значимыми краткосрочными дополнениями к спросу на оборудование для осаждения в Северной Америке. В сентябре 2024 года Министерство торговли США подтвердило предварительные соглашения о финансировании по Закону CHIPS с TSMC, Samsung Electronics и Micron Technology, unlocking совокупные стимулы на сумму более 25 миллиардов долларов США, связанные с графиками строительства отечественных фабрик и закупок оборудования. Фотоника и кластеры соединений полупроводников в Канаде, сосредоточенные на объектах в Оттаве и регионе Ватерлоо, вносят меньший, но растущий вклад в спрос на оборудование ALD и MOCVD для применений III-V и фотонных интегральных схем, диверсифицируя североамериканский рынок за пределами доминирующего кремниевого логического направления США.

Тенденции рынка осаждения тонких плёнок полупроводников в Европе

В 2025 году Европа получила доход в размере 4,3 миллиарда долларов США, при этом темпы роста составили 7,4% в год. Европейский Закон о чипах 2023 года мобилизует 43 миллиарда евро государственных и частных инвестиций для удвоения доли Европы в глобальном производстве полупроводников к 2030 году, что напрямую влияет на закупки оборудования для осаждения на запланированных и расширяющихся объектах в Германии, Ирландии, Франции и Нидерландах. Комплекс фабрик Intel в Магдебурге (Германия), на который планируется первоначальные инвестиции в размере 30 миллиардов евро для 18A технологии с началом производства в 2027–2028 годах, представляет собой крупнейшее запланированное увеличение спроса на оборудование для осаждения в Европе в прогнозируемый период.

Расширенный завод Infineon Technologies в Дрездене, выпускающий SiC силовые устройства для автомобильной и промышленной сфер, уже поглощает оборудование для CVD и эпитаксиального осаждения при коммерчески значимых объёмах, что отражает стратегическое положение Европы как поставщика в глобальной цепочке создания стоимости электрификации автомобилей. Лидерство ASML в области EUV-литографии и доминирование платформы ALD компании ASM International в Нидерландах укрепляют роль Европы как источника технологий, а не только конечного потребителя рынка — структурное преимущество, которое обеспечивает региону рычаги влияния на интеллектуальную собственность и глубину экосистемы поставок, которую конкуренты не могут быстро воспроизвести.

Тенденции рынка осаждения тонких плёнок полупроводников в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в 2025 году составил 18,3 миллиарда долларов США (52,5%) с самым высоким региональным темпом роста 8,6% в год. На региональном уровне профиль роста дифференцирован по трём стратегическим направлениям: производство передовой логики, DRAM и NAND в Тайване, Южной Корее и Японии; масштабирование отечественных фабрик в Китае, стимулируемое государственной политикой; и государственные инвестиции в новые проекты в Индии. Узел N2 компании TSMC, который начал опытное производство в 2025 году, требует на 30% больше циклов ALD на пластину, чем процесс N3, при этом ASM International и Applied Materials являются основными квалифицированными поставщиками оборудования для осаждения — прямой мультипликатор спроса на оборудование для осаждения на запуск пластин на рынке.

Samsung Electronics и SK Hynix в совокупности представляют собой крупнейшего потребителя оборудования для осаждения в регионе, что обусловлено увеличением количества слоёв в 3D NAND за пределы 200 слоёв и масштабированием DRAM до ячеек с шагом менее 15 нм.

Рынок тонкоплёночных полупроводниковых осаждений

Индустрия тонкоплёночных полупроводниковых осаждений демонстрирует умеренную концентрацию: пять крупнейших поставщиков контролируют около 45,9% мирового дохода по состоянию на 2025 год. Оставшиеся примерно 54,1% распределены среди фрагментированного ландшафта среднеуровневых специалистов, региональных поставщиков и нишевых платформенных провайдеров — структура, отражающая многообразие технологических вариантов осаждения и разнообразие конечных применений, от передовых логических схем до полупроводниковых соединений, фотоэлектрических элементов и обслуживания устаревших узлов.

Компания Tokyo Electron Limited (TEL) занимает 5,1% рынка тонкоплёночных полупроводниковых осаждений. Конкурентная позиция TEL основана на системах термического CVD и пакетного ALD для логических схем и памяти, а также на растущем ассортименте инструментов травления атомарного масштаба, которые создают естественные возможности для парной работы с её платформами осаждения. ASM International N.V. с долей 4,4% занимает стратегически важную позицию, несоразмерную её общему доходу: её платформы Emerald и Stellar ALD являются эталонными инструментами для осаждения диэлектрика затворов и распорок ALD на самых передовых логических узлах, а её совместные разработки с TSMC, Samsung и Intel обеспечивают раннюю информацию о требованиях к процессам следующего поколения, которую сложно структурно воспроизвести. Корпорация Kokusai Electric с долей 2,1% специализируется в основном на пакетных термических системах CVD и ALD для формирования словарных линий DRAM и распорок логических затворов, особенно сильна в Японии и Южной Корее.

С точки зрения конкурентной динамики, ландшафт характеризуется двумя различными поведенческими моделями. Среди поставщиков высшего уровня конкуренция сосредоточена на глубине квалификации технологических узлов, производительности оборудования (пропускная способность пластин и время безотказной работы камеры) и глубине интеграции с группами разработки процессов производителей чипов — отношения, которые создают высокие затраты на переключение и делают вытеснение конкурентов на переднем крае многолетним процессом. Среди поставщиков второго уровня и региональных игроков конкуренция всё больше формируется структурой затрат, соответствием государственным программам и локализацией услуг на рынках, таких как Китай, где ограничения на экспорт передовых инструментов значительно расширили возможности для отечественных поставщиков, таких как NAURA Technology Group.

В ходе нашей экспертной дискуссии в Q3 2025 с восемью специалистами по инвестициям в капитальное оборудование и M&A в секторе полупроводников 63% ожидают как минимум одно крупное событие консолидации среди поставщиков оборудования для осаждения второго уровня до конца 2027 года, что обусловлено капитальными требованиями к разработке продукции следующего поколения и конкурентным давлением участия в программах развивающихся рынков. Прецеденты M&A укрепляют эту перспективу: попытка поглощения Applied Materials компании Kokusai Electric была заблокирована антимонопольными регуляторами США в 2021 году, что подчеркнуло как стратегическую целесообразность, так и регуляторную сложность, определяющую деятельность по консолидации в этом сегменте.

Компании рынка осаждения тонких полупроводниковых пленок

Основные игроки, работающие в отрасли осаждения тонких полупроводниковых пленок:

Applied Materials Inc., Lam Research Corporation, Tokyo Electron Limited (TEL), ASM International N.V., Kokusai Electric Corporation, NAURA Technology Group, Veeco Instruments Inc., Aixtron SE, SVTA (SVT Associates), Semicore Equipment Inc., Denton Vacuum, PSR Semi, KDF Electronic & Vacuum Services, Yunmao Technology, ZLD Technology

Applied Materials Inc. является мировым лидером рынка осаждения тонких полупроводниковых пленок с долей выручки 19,7% в 2025 году. Портфель технологий компании охватывает термическое ALD, PECVD, LPCVD, PVD и эпитаксиальные системы для логических схем, DRAM, NAND и применений в области полупроводников на основе соединений. Семейство систем Producer, платформа Olympia ALD и система Endura PVD используются в качестве эталонных конфигураций на ведущих фабриках и IDM по всему миру. Applied Materials также уделяет параллельное внимание инженерии материалов для устойчивого производства полупроводников, реализуя программу Precision Materials Engineering (PME), направленную на измеримое сокращение выбросов на пластину в сотрудничестве с ведущими заказчиками из числа производителей микросхем. В мае 2025 года компания коммерчески запустила систему Centura Sculpta для передовых приложений паттернинга, ориентированную на логические процессы ниже 2 нм и позволяющую определять геометрию устройств за счет осаждения, что снижает зависимость от дополнительных литографических этапов.

Компания Lam Research Corporation занимает 14,6% рынка осаждения тонких полупроводниковых пленок, обладая конкурентоспособными возможностями в области осаждения с высоким аспектным отношением для применений 3D NAND и DRAM. Платформа VECTOR для высокоплотного плазменного CVD и платформа ALTUS для CVD вольфрама и кобальта представляют коммерческий стандарт для заполнения контактов и линий в передовых фабриках памяти. Стратегическое развитие компанией Lam Research возможностей атомно-слоевого травления создает естественную пару оборудования с ее платформами осаждения, позиционируя компанию как поставщика интегрированных последовательностей осаждение-травление в наиболее требовательных передовых процессах паттернинга.

Tokyo Electron Limited (TEL) контролирует 5,1% мирового дохода с основными компетенциями в области термического CVD для осаждения оксидных и нитридных диэлектриков и растущим портфелем ALD для применений в логических затворах. Платформа Wave ALD компании была квалифицирована на нескольких объектах заказчиков с технологическими нормами менее 5 нм в Японии, Тайване и США, а сильная дистрибьюторская и сервисная сеть TEL в Японии обеспечивает структурное преимущество в удовлетворении спроса на оборудование для осаждения в рамках программы Rapidus и объектов, поддерживаемых LSTC.

Компания ASM International N.V. с долей рынка 4,4% в сегменте осаждения тонких полупроводниковых пленок обладает стратегическим влиянием в сегменте ALD, превышающим ее долю в выручке. Ее платформы Emerald и Dragon для конформного и термического ALD внедрены на передовых логических узлах в TSMC, Samsung и Intel, поддерживаемые тесными совместными разработками, обеспечивающими ранний доступ к требованиям процессов следующего поколения. Система Emerald XP, представленная на SEMICON Europe 2024, отличается контролем толщины пленки с разрешением менее ангстрема, ориентированным на применение в каналах нанолистов GAA на узлах менее 2 нм.

Компания Kokusai Electric Corporation с долей 2,1% специализируется на установках термического ALD и CVD периодического действия, оптимизированных для формирования затворных линий DRAM и осаждения затворных спейсеров в логических схемах. Системы ARES и PRO-SERIE компании внедрены у ведущих производителей DRAM в Южной Корее и Японии, где экономика периодической обработки обеспечивает конкурентные преимущества по производительности по сравнению с одно-пластинчатыми альтернативами на определенных этапах процесса.

NAURA Technology Group является доминирующим отечественным китайским поставщиком оборудования для тонкопленочного осаждения, напрямую benefiting от ускоренных программ локализации отечественного оборудования в Китае после введенных США и союзниками экспортных ограничений.

Новости индустрии тонкопленочных полупроводниковых осаждений

• Май 2025: Applied Materials объявила о коммерческом запуске своей системы Centura Sculpta для передовых приложений паттернинга, нацеленной на технологические процессы логики ниже 2 нм и позволяющей определять геометрию устройств через осаждение, что снижает зависимость от дополнительных литографических шагов.
• Апр 2025: TSMC подтвердила начало рискового производства на узле N2 (2 нм) на Fab 20 в Синьчжу, с значительно увеличенным развертыванием ALD-оборудования по сравнению с процессом N3, где ASM International и Applied Materials выступают в качестве основных квалифицированных поставщиков оборудования для осаждения на этом узле.
• Мар 2025: Tata Electronics (Индия) начала строительство своего полупроводникового завода мощностью 50 000 пластин в месяц в Дхолере, Гуджарат, в рамках Индийской миссии по полупроводникам, что знаменует собой первое коммерческое инвестирование в завод такого масштаба в Индии и начало закупок отечественного оборудования для осаждения.
• Фев 2025: Lam Research сообщила о годовом доходе в 2024 году в размере 14,9 млрд долларов США, отметив, что основными драйверами роста для своих систем осаждения и травления стали передовые технологии памяти (3D NAND и масштабирование DRAM) и переходы логики с затвором вокруг канала (GAA).
• Янв 2025: Intel официально начала строительство расширения Fab 34 в Лейкслипе, Ирландия, завода по производству логики на узле 28A, предназначенного для обслуживания европейских и глобальных клиентов в области передовых логических решений, что привело к увеличению заказов на оборудование CVD и ALD в европейском регионе.
• Ноя 2024: ASM International представила свою систему Emerald XP ALD на SEMICON Europe 2024 в Дрездене, оснащенную контролем толщины пленки на уровне менее ангстрема и улучшенной эффективностью использования прекурсоров, специально разработанную для формирования каналов нанолистов GAA на технологических узлах ниже 2 нм.
• Сен 2024:The U.S. Department of Commerce announced preliminary agreement terms with TSMC, Samsung Electronics, and Micron Technology under the CHIPS Act direct funding program, unlocking a combined USD 25+ billion in incentive disbursements tied to domestic fab construction and equipment procurement timelines.
• Июль 2024: Aixtron SE announced customer qualification of its G10-AsP MOCVD system for GaAs photovoltaic and RF semiconductor production, targeting the automotive radar and space solar applications segments.
• Июнь 2024: NAURA Technology Group disclosed the expansion of its ALD product line to cover 14nm logic applications following successful process qualification at a domestic Chinese foundry, reducing China's import dependency for ALD tooling at mid-range nodes.
• Апрель 2024: The European Chips Act implementing regulation entered into force, establishing the EUR 43 billion mobilization framework and confirming the eligibility criteria and subsidy structure for "First-of-a-Kind" semiconductor manufacturing facilities in the European Union.
• Январь 2024: Samsung Electronics began risk production of its 2nm GAA node at the Hwaseong facility, incorporating ALD systems from ASM International and Applied Materials for nanosheet channel formation, marking the first commercial deployment of GAA architecture in production-scale thin-film deposition.

Отчёт по исследованию рынка тонкоплёночного осаждения полупроводников включает углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах дохода (млн USD) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по технологии осаждения

• Химическое осаждение из газовой фазы (CVD)
  • Атмосферное CVD (APCVD)
  • Низкотемпературное CVD (LPCVD)
  • Плазмо-стимулированное CVD (PECVD)
  • Другие разновидности CVD
• Физическое осаждение из газовой фазы (PVD)
  • Распыление
  • Испарение
  • Другие методы PVD
• Атомно-слоевое осаждение (ALD)
• Другие

Рынок по применению

• Интегральные схемы (ИС)
  • Микропроцессоры
  • Запоминающие устройства (DRAM, NAND, NOR)
  • Другие
• Оптоэлектроника и дисплейные устройства
  • Светодиодные дисплеи
  • OLED-панели
  • ЖК-экраны
  • Другие
• Солнечные элементы/фотовольтаика
  • Тонкоплёночные солнечные панели
  • Кристаллические кремниевые солнечные элементы
  • Другие
• МЭМС и датчики
  • Датчики давления
  • Инерционные датчики (акселерометры, гироскопы)
  • Оптические датчики
  • Другие
• Другие

Рынок по конечным пользователям

• Потребительская электроника
  • Смартфоны и планшеты
  • Ноутбуки и вычислительные устройства
  • Другие
• Автомобильная промышленность
  • Электромобили (EV) и системы управления батареями
  • Системы помощи водителю (ADAS)
  • Другие
• Энергетика
  • Солнечные энергетические системы
  • Силовая электроника и преобразователи
  • Другие
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
  • Военная электроника и системы связи
  • Аэрокосмические компоненты и авионика
  • Другие
• Связь и технологии
  • Инфраструктура телекоммуникаций
  • Центры обработки данных и облачные вычисления
  • Другие
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Нидерланды
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
  • Австралия
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Мексика