Рынок оборудования для склеивания полупроводников — по типу склеивания (постоянное склеивание, временное склеивание, гибридное склеивание), по типу оборудования, по применению, по отраслям конечного использования и прогноз на 2024–2032 гг.

Размер рынка полупроводникового оборудования

Рынок полупроводникового оборудования был оценен в 530,4 млн долларов США в 2023 году, и ожидается, что он зарегистрирует CAGR более 10% в период с 2024 по 2032 год.

Полупроводниковая промышленность переживает устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на чипы в различных секторах, таких как потребительская электроника, автомобилестроение, телекоммуникации и промышленные приложения. Этот всплеск подпитывается распространением таких технологий, как 5G, искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей (IoT) и электромобили (EV), которые требуют передовых полупроводниковых компонентов. Ожидается, что эта траектория роста будет способствовать развитию полупроводниковой промышленности. Например, в феврале 2024 года Ассоциация полупроводниковой промышленности прогнозировала, что рынок полупроводников достигнет 1 триллиона долларов США к 2030 году.

Полупроводниковая промышленность характеризуется быстрыми технологическими достижениями, требующими постоянных инвестиций в исследования и разработки, чтобы оставаться конкурентоспособной. Инвестиции в исследования и разработки имеют решающее значение для разработки новых материалов, инновационных конструкций и передовых технологий производства, что позволяет компаниям удовлетворять растущий спрос на более мелкие, быстрые и эффективные полупроводниковые устройства. Признавая стратегическое значение полупроводников, правительства оказывают существенную поддержку НИОКР в этом секторе. Например, в феврале 2024 года правительство США объявило о значительном плане инвестирования 11 миллиардов долларов США в исследования и разработки, связанные с полупроводниками, подчеркнув важность развития внутренних возможностей в этом критическом секторе. Эта инициатива является частью более широкого Закона о КИПС и науке.

Одним из существенных ограничений на рынке полупроводникового оборудования является высокая начальная стоимость, связанная с приобретением и внедрением передовых технологий. Полупроводниковое оборудование имеет решающее значение для производства интегральных схем, особенно когда устройства становятся меньше, быстрее и сложнее. Помимо первоначальной покупки, полупроводниковое оборудование сопряжено с текущими эксплуатационными и эксплуатационными расходами. К ним относятся потребность в высококвалифицированных специалистах, регулярная калибровка и замена деталей. Изощренный характер оборудования означает, что любое время простоя может быть дорогостоящим, как с точки зрения ремонта, так и с точки зрения потерянного времени производства.

Тенденции рынка полупроводникового оборудования

Полупроводниковая промышленность все больше смещается в сторону передовых упаковочных технологий по мере роста спроса на более мощные и эффективные электронные устройства. Традиционные методы упаковки чипов заменяются сложными методами, такими как 3D-укладка, система в упаковке (SiP) и упаковка на уровне вентилятора (FOWLP). Эти передовые методы упаковки позволяют повысить производительность, улучшить управление температурой и уменьшить форм-факторы, что делает их идеальными для приложений в смартфонах, центрах обработки данных и автомобильной электронике. Этот сдвиг обусловлен необходимостью повышения производительности чипов. Производители полупроводников активно инвестируют в передовые технологии упаковки. Например, в апреле 2024 года SK Hynix объявила о значительных инвестициях в размере около 3,87 миллиарда долларов США для создания передовой полупроводниковой упаковки и исследовательского центра в Западном Лафайетте, штат Индиана, в исследовательском парке Пердью.

Рост рынка электромобилей и прогресс в силовой электронике стимулируют спрос на полупроводниковое оборудование. Электромобили требуют эффективных систем управления мощностью, которые зависят от высококачественной связи для мощных ИС и дискретных устройств. Увеличение производства электромобилей привело к тому, что автопроизводители увеличили инвестиции в производство полупроводников, что привело к необходимости специализированного оборудования для склеивания. Например, в феврале 2024 года Tata Group объявила о значительном сотрудничестве с тайваньской компанией Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) для создания первого в Индии завода по производству полупроводников, известного как «fab». Проект будет включать в себя общие инвестиции в размере около 11 миллиардов долларов США и, как ожидается, будет иметь производственную мощность до 50 000 пластин в месяц.

Анализ рынка полупроводникового оборудования

Основываясь на типе оборудования, рынок сегментирован на проволочное оборудование для склеивания, оборудование для склеивания штамповки, оборудование для склеивания шлепков и оборудование для склеивания пластин. В 2023 году сегмент оборудования для проводных кабелей занимал самую большую долю рынка с более чем 39% выручки.

• Сегмент оборудования для проволочного склеивания занимал самую большую долю рынка из-за его давнего доминирования в полупроводниковой упаковке. Проводное соединение является хорошо зарекомендовавшей себя технологией, широко используемой при сборке интегральных схем, особенно из-за его надежности и экономической эффективности. Его способность обрабатывать широкий спектр полупроводниковых устройств и его адаптивность к различным типам упаковки способствуют его широкому использованию и лидерству на рынке.
• Кроме того, большой объем традиционных полупроводниковых приборов и бытовой электроники, основанных на технологии проводного соединения, продолжает поддерживать свое доминирование на рынке. Несмотря на достижения в области альтернативных методов соединения, обширная установленная база и постоянный спрос на проводные устройства, такие как автомобильная и потребительская электроника, гарантируют, что этот сегмент остается крупнейшим на рынке.

Основываясь на типе склеивания, рынок полупроводникового склеивания делится на постоянное склеивание, временное склеивание и гибридное склеивание. Гибридная связь является самым быстрорастущим сегментом в течение прогнозируемого периода, она растет более чем на 12%.

• Гибридное оборудование для склеивания растет благодаря его способности сочетать несколько технологий склеивания, что повышает производительность и гибкость полупроводниковой упаковки. Этот метод позволяет интегрировать различные материалы и процессы, предоставляя решения, отвечающие требованиям передовых приложений, таких как высокопроизводительные вычисления, 5G и автомобильная электроника. Растущая потребность в миниатюрных высокопроизводительных устройствах стимулирует более широкое внедрение технологий гибридных соединений.
• Кроме того, развитие полупроводниковых технологий и стремление к более сложным и компактным упаковочным решениям способствуют росту гибридных связей. Поскольку отрасли стремятся преодолеть ограничения традиционных методов связывания и достичь превосходных электрических характеристик, гибридное связывание предлагает многообещающую альтернативу, которая удовлетворяет эти меняющиеся потребности. Эта адаптивность и инновации являются ключевыми факторами, способствующими его быстрому росту на рынке.

В 2023 году рынок Азиатско-Тихоокеанского региона занимал наибольшую долю более 55%, и прогнозируется, что он будет удерживать доминирующее положение в течение прогнозируемого периода. Доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона объясняется его доминированием в производстве полупроводников и электроники. Такие страны, как Китай, Южная Корея, Тайвань и Япония, являются домом для ведущих полупроводниковых литейных заводов и гигантов электроники, которые стимулируют значительный спрос на современное оборудование для склеивания. Сильная промышленная база региона, высокая концентрация полупроводниковых производственных мощностей в регионе, наряду с его ролью в качестве глобального центра производства электронных устройств, делает Азиатско-Тихоокеанский регион ключевым игроком на рынке полупроводникового оборудования.

Китай является крупнейшим рынком для полупроводникового оборудования, движимого своей крупной электронной промышленностью и продолжающимися инвестициями в отечественное производство полупроводников. Стратегическая направленность страны на то, чтобы стать самостоятельной в полупроводниковых технологиях, в сочетании с правительственными инициативами, такими как план «Сделано в Китае 2025», подпитывает высокий спрос на передовое оборудование для склеивания. Кроме того, роль Китая как глобального производственного центра потребительской электроники, автомобилестроения и телекоммуникаций еще больше усиливает его доминирование на рынке.

Рынок США имеет большое значение благодаря лидерству в разработке полупроводников и инновациям, особенно в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и передовое производство полупроводников. С крупными полупроводниковыми компаниями и исследовательскими институтами, базирующимися в США, существует устойчивый спрос на передовое оборудование для склеивания. Акцент правительства США на укреплении отечественного производства полупроводников посредством таких инициатив, как закон CHIPS, также стимулирует рост и инвестиции в этот сектор.

Япония остается ключевым игроком на рынке полупроводникового оборудования из-за своего сильного наследия в точном производстве и передовой электронике. Японские компании являются лидерами в производстве высококачественного полупроводникового оборудования, и страна продолжает инвестировать в НИОКР, чтобы оставаться на переднем крае технологий. Устойчивая автомобильная и электронная промышленность Японии, которая требует сложных полупроводниковых решений, еще больше повышает спрос на оборудование для склеивания в стране.

Немецкий рынок полупроводникового оборудования основан на передовых автомобильных и промышленных секторах, которые требуют высокопроизводительных полупроводниковых решений для таких приложений, как автономные транспортные средства и Industry 4.0. Будучи лидером в области машиностроения и производства, Германия уделяет большое внимание качеству и инновациям, стимулируя спрос на современное оборудование для склеивания. Ориентация страны на возобновляемые источники энергии и электромобили также способствует росту ее полупроводниковой промышленности.

Южная Корея является крупным рынком для полупроводникового оборудования, в первую очередь из-за ее доминирования в производстве микросхем памяти и передовой электроники. Южная Корея, родина глобальных технологических гигантов, таких как Samsung и SK Hynix, инвестирует значительные средства в полупроводниковые технологии, стимулируя спрос на традиционное и передовое оборудование для склеивания. Постоянное стремление страны к инновациям в мобильных устройствах, дисплеях и высокопроизводительных вычислениях обеспечивает растущий рынок полупроводниковых решений.

Доля рынка полупроводникового оборудования

Компании Applied Materials, Inc. и ASMPT Ltd (ASM Pacific Technology) занимают более 20% рынка. Applied Materials, Inc. и Tokyo Electron Limited являются лидерами отрасли, известными своими обширными портфелями и глобальным охватом, предлагая передовые решения в различных технологиях связывания. ASMPT Ltd (ASM Pacific Technology) и Kulicke и Soffa Industries, Inc. также занимают видное место, особенно в области проводного и штамповочного оборудования, где они используют свой опыт и инновации для поддержания значительных долей рынка.

EV Group (EVG) и BE Semiconductor Industries NV (Besi) известны своими достижениями в технологиях вафельного склеивания и флип-чипа, уделяя особое внимание высокоточным и специализированным решениям для склеивания, которые обслуживают передовые полупроводниковые приложения. Канон Inc. также вносит значительный вклад в развитие прецизионного оборудования, расширяя свое влияние на рынке полупроводников.

Компании рынка полупроводникового оборудования

Основными игроками, работающими в индустрии полупроводникового оборудования, являются:

• Прикладные материалы, Inc.
• ASMPT Ltd (ASM Pacific Technology)
• Kulicke and Soffa Industries, Inc.
• Компания Tokyo Electron Limited
• EV Group (EVG)
• BE Semiconductor Industries NV (Беси)
• Canon Inc.

Новости индустрии полупроводникового оборудования

• В июле 2024 года Adeia Inc. подписала долгосрочное лицензионное соглашение с Hamamatsu Photonics K.K., мировым лидером в области оптических датчиков и систем. Новая лицензия охватывает портфель полупроводниковой интеллектуальной собственности Adeia для гибридного склеивания «от пластины до пластины», дополняя существующие лицензии Hamamatsu на гибридное склеивание «от пластины до пластины» DBI и технологии прямого склеивания «от пластины до пластины» ZiBond.
• В марте 2024 года Танака Кикинзоку Когё K.K., японский разработчик промышленных изделий из драгоценных металлов, разработал технологию склеивания частиц золота для монтажа полупроводников высокой плотности с использованием своей низкотемпературной обжигаемой пасты AuRoFUSE для склеивания золота с золотом.

Отчет по исследованиям рынка полупроводникового оборудования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (Миллион долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок по типу облигаций

• Постоянные облигации
• Временные облигации
• Гибридная связь

Рынок по типу оборудования

• Оборудование для соединения проводов
• Оборудование Die Bonding
• Оборудование для крепления фишек
• Оборудование для вафельных соединений

Рынок, по применению

• Расширенная упаковка
• Power IC и Power Discrete
• Фотонные устройства
• Сенсоры и актуаторы MEMS
• Инженерные субстраты
• КМОП Датчики изображения
• RF устройства
• Другие

Рынок, к концу использования промышленности

• Потребительская электроника
• автомобильный
• телекоммуникации
• Медицинская помощь
• Аэрокосмическая и оборонная
• промышленный
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA