Европейский рынок ветеринарных ортопедических имплантатов — по продукту, по применению, по типу животного, по конечному использованию — прогноз на 2025–2034 гг.

Размер рынка ортопедических имплантатов для ветеринарии в Европе

Размер рынка ортопедических имплантатов для ветеринарии в Европе оценивался в 189,6 млн долларов США в 2024 году. По прогнозам, рынок вырастет с 202,1 млн долларов США в 2025 году до 410,3 млн долларов США в 2034 году, с темпом роста 8,2% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Поделиться

Рынок демонстрирует быстрый рост из-за увеличения числа случаев переломов костей, повреждений связок и заболеваний суставов у домашних животных. Владение домашними животными растет в европейских странах, что приводит к увеличению популяции животных, нуждающихся в передовых медицинских процедурах. Например, согласно отчету Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF) «Факты и цифры 2025», основанному на данных за 2023 год, количество владельцев домашних животных достигло 139 миллионов европейских домохозяйств, что составляет 49% домохозяйств, владеющих домашними животными. Такая высокая популяция домашних животных в регионе увеличивает спрос на различные услуги по уходу за домашними животными, включая хирургические вмешательства, что способствует росту рынка.

Ортопедические имплантаты для ветеринарии — это медицинские устройства, используемые для коррекции переломов, стабилизации суставов и помощи в заживлении костей у животных. Такие имплантаты включают костные пластины, винты, штифты, проволоку и протезы суставов, адаптированные для сопротивления биомеханическим нагрузкам различных видов. Рынок в Европе влияет на присутствие крупных игроков, таких как DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems и Integra LifeSciences. Они формируют рынок за счет инноваций в материалах и дизайне имплантатов, предоставления обучения и хирургической помощи ветеринарам, а также расширения сетей дистрибуции в Европе.

В период 2021-2023 годов рынок ортопедических имплантатов для ветеринарии в Европе демонстрировал стабильный рост, увеличившись с 159,1 млн долларов США до 178,1 млн долларов США в 2023 году. В 2021-2023 годах одной из ключевых тенденций на рынке Европы было увеличение использования передовых фиксирующих устройств, таких как блокирующие пластины, внутрикостные стержни и индивидуальные 3D-печатанные имплантаты для домашних животных. Этот сдвиг был обусловлен растущим спросом на более высокие показатели успеха при лечении переломов, более быстрое восстановление и возможность лечения сложных случаев у собак, кошек и лошадей. Ветеринарные клиники в Европе все чаще инвестируют в передовое хирургическое оборудование и имплантаты, при поддержке увеличения расходов на здравоохранение домашних животных и страхования. Эта тенденция способствовала росту рынка за счет расширения спектра условий, которые можно лечить, повышения хирургического успеха и укрепления уверенности владельцев домашних животных в проведении сложных ортопедических процедур, что повысило общее количество принятых имплантатов.

Ортопедические имплантаты для ветеринарии — это искусственные компоненты, используемые в ветеринарии для восстановления функции поврежденных костей или замены поврежденных суставов, костей или хрящей. Эти имплантаты изготавливаются из металлов, таких как титан или нержавеющая сталь. Имплантаты предназначены для лечения переломов, суставных заболеваний и других заболеваний опорно-двигательного аппарата у животных.

Тенденции рынка ортопедических имплантатов для ветеринарии в Европе

• Одной из заметных тенденций на рынке Европы является растущий спрос на сложные системы фиксации, включая блокирующие пластины и внутрикостные стержни. Эти продукты обеспечивают повышенную стабильность, минимизируют риски осложнений и способствуют более быстрому восстановлению по сравнению с традиционными имплантатами.
  
• По мере того как ветеринарные специалисты сталкиваются с более сложными переломами и травмами суставов, больницы и клиники переходят на эти более качественные решения, тем самым способствуя более высокому уровню принятия продукции в регионе.
  
• Развитие малоинвазивных хирургических техник также меняет рынок. Ветеринары внедряют имплантаты, совместимые с меньшими разрезами, артроскопическими процедурами и более быстрым восстановлением после операции. Этот подход снижает дискомфорт животных и ускоряет реабилитацию, делая его более привлекательным для владельцев домашних животных.
  
• Доступность имплантатов, специально разработанных для малоинвазивного использования, способствует более высокому уровню принятия и поддерживает расширение рынка.
  
• Кроме того, рост проникновения страхования домашних животных и увеличение расходов на здоровье домашних животных способствуют спросу на премиальные ортопедические имплантаты. Например, в Великобритании владелец домашнего животного в среднем тратит 473 доллара США в год на своих питомцев, расходы Франции на домашних животных на одного владельца составляют 1000 долларов США, а в Германии средний владелец домашнего животного тратит до 1090 долларов США в год на своих питомцев. Кроме того, Швеция является мировым лидером с 80% застрахованных домашних животных, за ней следует Великобритания с 30% застрахованных домашних животных на втором месте, а Италия занимает третье место с 29% застрахованных домашних животных.
  
• Поскольку владельцы домашних животных все больше готовы тратить деньги на передовые методы лечения своих животных, клиники сообщают о более высоком объеме плановых процедур, таких как восстановление крестообразной связки и замена суставов. Эта тенденция побуждает производителей расширять свои портфели имплантатов и предлагать технологически продвинутые и доступные решения.
  
• Все эти факторы в совокупности, как ожидается, будут способствовать росту регионального рынка.
  

Анализ рынка ортопедических имплантатов для животных в Европе

Рынок в Европе оценивался в 159,1 млн долларов США и 168 млн долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Размер рынка достиг 189,6 млн долларов США в 2024 году, увеличившись с 178,1 млн долларов США в 2023 году.

По продукту рынок в Европе разделен на имплантаты и инструменты. Сегмент имплантатов дополнительно подразделяется на пластины, суставные имплантаты, костные винты и анкеры, штифты и проволоку и другие имплантаты. Сегмент имплантатов доминировал на рынке в 2024 году с объемом 134,9 млн долларов США и, как ожидается, достигнет объема рынка в 296,4 млн долларов США к 2034 году.

• Рост в сегменте обусловлен увеличением численности домашних животных и ростом осведомленности о сложных ортопедических имплантатах. Рост владения домашними животными, особенно увеличение численности собак, способствует росту рынка ортопедических имплантатов для животных в прогнозируемые годы.
  

• Кроме того, растущая распространенность ортопедических заболеваний у животных, таких как переломы, дисплазия тазобедренного сустава, травмы крестообразной связки и остеоартрит, еще больше ускоряет рост рынка.
  
• Например, остеоартрит имеет более чем 20% распространенность среди взрослых собак. Кроме того, согласно Американскому колледжу ветеринарных хирургов (ACVS), травмы крестообразной связки составляют около 85% всех ортопедических заболеваний у собак.
  
• Наконец, растущий спрос на имплантаты для полной замены сустава (TJR), с акцентом на замену тазобедренного и коленного суставов для пожилых домашних животных, также способствует росту сегмента.
  
• С другой стороны, сегмент инструментов составлял долю в 28,8% и оценивался в 54,7 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти в ближайшие годы.
  
• Инновации в хирургических инструментах, таких как электронные костные сверла, электрические пилы и инструменты для малоинвазивной хирургии, значительно улучшили эффективность и точность ортопедических процедур, что способствовало росту спроса на них.
  
  

По типу животных рынок ветеринарных ортопедических имплантов в Европе разделен на мелких и средних животных и крупных животных. Сегмент мелких и средних животных дополнительно разделен на собак, кошек и других мелких и средних животных. В 2024 году сегмент мелких и средних животных доминировал на рынке с долей 72,3%. В то же время сегмент крупных животных составил 27,7% доли на европейском рынке. Животные сельскохозяйственного назначения, такие как свиньи, овцы и козы, играют важную роль в сельском хозяйстве и экономике. Увеличение спроса на мясные, молочные и шерстяные продукты привело к интенсификации животноводства. Эта интенсификация может привести к более высокому уровню ортопедических проблем из-за факторов, таких как ограниченные пространства и быстрые темпы роста, что способствует необходимости ветеринарных ортопедических вмешательств.

• В Европе мелкие и средние животные, такие как собаки и кошки, составляют значительную часть домашних животных.
  
• Например, в 2023 году население домашних животных в Европе включало примерно 129,1 миллиона кошек и 106,4 миллиона собак, причем кошки были наиболее распространенными домашними животными.
  
• Таким образом, высокий уровень владения домашними животными в регионе и растущая тенденция владельцев обращаться за специализированным лечением суставных заболеваний, переломов и повреждений связок у своих питомцев способствуют росту сегмента.
  
• Ветеринарные практики и специализированные больницы также больше сосредоточены на ортопедии собак и кошек, где распространены такие процедуры, как фиксация переломов и восстановление крестообразных связок.
  
• В результате производители имплантов разрабатывают и продвигают большинство своих продуктов с учетом потребностей мелких животных, что еще больше укрепляет лидирующую позицию этого сегмента на рынке.
  

По применению рынок ветеринарных ортопедических имплантов в Европе разделен на тибиальную плато-выравнивающую остеотомию (TPLO), продвижение тибиальной бугристости (TTA), замену суставов, травмы и другие применения. Сегмент замены суставов дополнительно подразделяется на замену тазобедренного сустава, коленного сустава, локтевого сустава и голеностопного сустава. В 2024 году сегмент замены суставов составлял 28% и, как ожидается, будет расти с значительной скоростью 8,8% в течение прогнозируемого периода.

• Этот сегмент играет важную роль на рынке ветеринарных ортопедических имплантов, решая проблемы дегенеративных заболеваний суставов, травм и врожденных деформаций у домашних животных.
  
• Процедуры, такие как полная замена тазобедренного, коленного и локтевого суставов, все чаще предпочитаются для восстановления подвижности и улучшения качества жизни, особенно у пожилых домашних животных и крупных пород собак.
  
• Прогресс в материалах имплантов, включая титановые сплавы и кобальт-хром, улучшил долговечность и биосовместимость имплантов.
  
• Введение индивидуальных и 3D-печатаных имплантов еще больше повысило точность хирургических вмешательств и результаты для пациентов, что способствовало росту спроса на процедуры замены суставов.
  
• В то же время сегмент травм, как ожидается, будет демонстрировать высокий рост с темпом 8,4% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением распространенности переломов, вывихов и повреждений опорно-двигательного аппарата у домашних и сельскохозяйственных животных.
  
• Случаи травм у животных часто возникают в результате несчастных случаев, падений или спортивных травм, требующих хирургических вмешательств с использованием специализированных имплантатов. Эти имплантаты, включая пластины, винты, штифты и внешние фиксаторы, играют критическую роль в стабилизации переломов костей, стимулировании заживления и восстановлении подвижности. 
  

На основе конечного использования рынок ветеринарных ортопедических имплантатов в Европе разделен на ветеринарные больницы и клиники и других конечных пользователей. Сегмент ветеринарных больниц и клиник в 2024 году составил доход в размере 163,7 млн долларов США и, как ожидается, будет расти на 8,4% в годовом исчислении в течение периода анализа.

• Ветеринарные больницы и клиники служат основным каналом для диагностики, лечения и проведения хирургических вмешательств при нарушениях опорно-двигательного аппарата у животных. Эти учреждения оснащены современными диагностическими технологиями визуализации, операционными и квалифицированными ветеринарными хирургами, что делает их центральными для внедрения ортопедических имплантатов.
  
• Наличие специализированных ветеринарных хирургов и доступ к передовым технологиям имплантатов улучшают показатели успешности операций и послеоперационного восстановления, что дополнительно способствует росту сегмента.
  
• Кроме того, непрерывный рост числа ветеринарных клиник, больниц и специалистов значительно способствует расширению сегмента ветеринарных больниц и клиник на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов
  

Рынок ветеринарных ортопедических имплантатов в Германии оценивался в 34,4 млн долларов США и 36,2 млн долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Размер рынка достиг 40,8 млн долларов США в 2024 году, увеличившись с 38,4 млн долларов США в 2023 году.

• Германия лидирует на европейском рынке, что обусловлено хорошо развитой ветеринарной медицинской инфраструктурой, ростом владения домашними животными и сильным акцентом на благополучии животных.
  
• Например, в 2023 году в немецких домах проживало 34,3 млн собак, кошек, мелких животных и домашних птиц.
  
• Этот растущий число домашних животных, а также растущее осознание важности ветеринарной медицины являются одним из ключевых факторов, способствующих продолжению роста рынка ветеринарных ортопедических имплантатов в Германии.
  
• Кроме того, наличие ведущих ветеринарных исследовательских учреждений в стране способствует росту рынка.
  

Франция демонстрирует устойчивый рост на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов в Европе и, как ожидается, будет расти на 9,1% в годовом исчислении в период с 2025 по 2034 год.

• Рост популяции домашних животных и растущая тенденция к очеловечиванию домашних животных являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка.
  
• Например, согласно данным FACCO, в 2024 году во Франции проживало примерно 7,6 млн собак и 16,6 млн кошек.
  
• Поскольку собак и кошек обычно считают частью семьи, французские владельцы домашних животных склонны тратить больше на сложные хирургические процедуры, такие как фиксация переломов и стабилизация суставов.
  
• Кроме того, хорошо развитая сеть ветеринарных клиник и центров консультаций с современными хирургическими учреждениями создает благоприятные условия для внедрения ортопедических имплантатов.
  

Великобритания занимала значительную долю в 16,5% на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов в Европе.

• Широкое осведомленность о ветеринарной медицинской отрасли, а также хорошо развитая ветеринарная инфраструктура в стране увеличивают спрос на ветеринарные ортопедические имплантаты.
  
• Кроме того, быстрая урбанизация и тенденция к антропоморфизации домашних животных значительно увеличили спрос на ортопедические процедуры, направленные на лечение таких состояний, как переломы, нарушения суставов и артрит у домашних животных.
  
• Страна также выигрывает от увеличения инвестиций в ветеринарное образование, создание современных ветеринарных больниц и расширение присутствия ключевых производителей имплантатов, которые расширяют свою деятельность в стране.
  

Доля рынка ветеринарных ортопедических имплантатов в Европе

Рынок ветеринарных ортопедических имплантатов переживает значительный рост, стимулируемый увеличением распространенности ортопедических заболеваний у домашних и сельскохозяйственных животных, ростом владения домашними животными и растущим спросом на передовые хирургические процедуры. Этот рынок включает ведущие глобальные компании в сфере здравоохранения, производителей медицинских устройств и фирмы, специализирующиеся на ветеринарии, предлагающие инновационные ортопедические решения. Топ-5 игроков на европейском рынке, включая DePuy Synthes (Johnson & Johnson), B. Braun VetCare, Movora (Vimian Group AB), Arthrex Vet Systems и Integra LifeSciences, занимают ~52,5% рынка. Эти игроки отрасли предпринимают стратегические инициативы, такие как запуск и одобрение продуктов, что помогает им сохранять конкурентоспособность на рынке.

Кроме того, технологические достижения, такие как 3D-печать, индивидуальный дизайн имплантатов и малоинвазивные хирургические техники, революционизируют ветеринарную ортопедию. Также растущая ветеринарная инфраструктура, стратегические сотрудничества с ветеринарными больницами и инвестиции в исследования и разработки способствуют расширению рынка. Акцент на устойчивости, доступности и улучшенной биосовместимости имплантатов обеспечивает постоянную инновационность для удовлетворения эволюционирующих потребностей ветеринарных хирургов и поставщиков услуг по уходу за животными.

Компании на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов в Европе

Некоторые из ведущих игроков, действующих на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов в Европе, включают:

• AmerisourceBergen Corporation (Cencora, Inc.)
• Arthrex Vet Systems
• B. Braun
• BlueSAO
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)
• Fusion Implants
• GerVetUSA
• GPC Medical Ltd.
• Integra LifeSciences
• Movora (Vimian Group)
• Narang Medical Limited
• Ortho Max
• Orthomed
• Rita Leibinger
• Veterinary Instrumentation
  
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson)

DePuy Synthes, дочерняя компания Johnson & Johnson, является ключевым игроком на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов, занимая ~31,8% доли рынка. Компания предлагает широкий ассортимент имплантатов и инструментов, предназначенных для лечения переломов, проблем с суставами и заболеваний опорно-двигательного аппарата у домашних животных. Стратегические партнерства с ветеринарными больницами и постоянные инвестиции в исследования и разработки укрепляют ее лидерские позиции, поддерживая разработку имплантатов следующего поколения, адаптированных к ветеринарным потребностям.

• Movora (Vimian Group AB)

Movora, дочерняя компания Vimian Group AB, работает исключительно на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов, предлагая специализированный ассортимент имплантатов и хирургических инструментов. Компания сосредоточена на разработке инновационных ортопедических решений, включая передовые системы замены суставов, пластины и фиксирующие устройства, специально предназначенные для домашних животных. Movora активно инвестирует в исследования, обеспечивая качество продукции, долговечность и точность хирургических вмешательств.

• B. Braun

B. Braun VetCare занимает прочную позицию на европейском рынке, предлагая широкий ассортимент высококачественных пластин, винтов и хирургических инструментов, предназначенных для мелких и средних животных. Акцент компании на точных имплантатах и комплексных хирургических наборах обеспечивает надежные результаты, что укрепляет предпочтения хирургов. Их акцент на инновациях и безопасности помог сохранить конкурентное преимущество в растущем ортопедическом сегменте.

Новости рынка ветеринарных ортопедических имплантатов в Европе:

• В июне 2024 года Movora сотрудничала с Viticus Group для расширения ветеринарного ортопедического образования. Партнерство сосредоточено на передовых методах ремонта переломов, предоставляя практические тренировки в Центре образования Movora, укрепляя экспертизу на рынке ветеринарных ортопедических имплантатов.
  
• В декабре 2021 года DePuy Synthes приобрела израильскую OrthoSpin, которая разрабатывает автоматизированные системы стентов, используемые для коррекции деформаций костей. Это приобретение укрепило ортопедические и ветеринарные ортопедические имплантаты DePuy Synthes с помощью передовых цифровых решений для фиксации.
  

Отчет по исследованию рынка ветеринарных ортопедических имплантатов в Европе включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в млн долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продукту

• Имплантаты
  • Пластины
    • Пластины TPLO
    • Пластины TTA
    • Травматические пластины
    • Специальные пластины
    • Другие пластины
  • Имплантаты суставов
  • Костные винты и анкеры
  • Штифты и проволока
  • Другие имплантаты
• Инструменты

Рынок, по типу животных

• Мелкие и средние животные
  • Собаки
  • Кошки
  • Другие мелкие и средние животные
• Крупные животные

Рынок, по применению

• Тибиальная платоуровневая остеотомия (TPLO)
• Тибиальное продвижение бугра (TTA)
• Замена сустава
  • Замена тазобедренного сустава
  • Замена коленного сустава
  • Замена локтевого сустава
  • Замена голеностопного сустава
• Травма
• Другие применения

Рынок, по конечному использованию

• Ветеринарные больницы и клиники
• Другие конечные пользователи

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Испания
• Италия
• Польша
• Нидерланды