Объем европейского рынка турбокомпрессоров — по топливу, по технологии, по материалу, по применению, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка турбокомпрессоров в Европе

Объем европейского рынка турбокомпрессоров оценивался в 7,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% в период с 2025 по 2034 год. Все большее число автопроизводителей, устанавливающих двигатели с турбонаддувом в свои автомобили, способствует росту рынка. Производители внедряют это изменение, потому что оно помогает соответствовать строгим стандартам выбросов и повысить топливную эффективность. По данным ACEA, европейский рынок достиг 45% установки турбокомпрессоров в новых автомобилях, проданных в 2023 году.

Расширение рынка ускоряется из-за увеличения поставок электрических турбокомпрессоров в гибридных автомобилях. Автопроизводители сочетают прогрессивные инновации в области турбонаддува, которые повышают уровень производительности и минимизируют выбросы в окружающую среду во время эксплуатации автомобиля. В июле 2024 года турбокомпрессор HE200WG стал коммерчески доступен через компанию Cummins Components and Software (CCS), чтобы предложить решения для строгих стандартов выбросов.

Европейский рынок турбокомпрессоров растет в первую очередь из-за растущего бизнеса на рынке послепродажного обслуживания. Количество старых автомобилей продолжает расти, что приводит к росту потребности в замене турбокомпрессоров в Германии и Франции, а также в Великобритании. Стратегические приобретения в настоящее время происходят в связи с развитием региона. Устойчивый производитель BBB Industries объявил в мае 2023 года, что его дочерняя компания Budweg Caliper приобрела польского производителя турбокомпрессоров Inter-Turbo. Покупка Inter-Turbo усиливает европейское территориальное присутствие BBB после предыдущего приобретения Budweg в 2022 году вместе с несколькими другими компаниями из того же региона.

Тенденции рынка турбокомпрессоров в Европе

• Автопроизводители прилагают больше усилий к турбокомпрессорам с изменяемой геометрией (VGT) и электрическим турбокомпрессорам для оптимизации производительности двигателя, расхода топлива и контроля выбросов. Эти технологии помогают оптимизировать воздушный поток и уменьшить турбо-лаг, что улучшает общее впечатление от вождения. Например, в октябре 2023 года Accelleron и METIS Cyberspace Technology объединились, чтобы улучшить аналитику предиктивного обслуживания для технического обслуживания турбокомпрессоров, что повысит операционную эффективность.
  
• Это партнерство иллюстрирует значительный сдвиг в сторону внедрения цифровых технологий в технологии турбонаддува, что позволяет производителям повысить надежность и сократить время, затрачиваемое на незапланированные простои.
  
• В связи со старением значительного количества автомобилей наблюдается резкий рост спроса на сменные турбокомпрессоры, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка послепродажного обслуживания.
  
• Компании расширяют свои предложения за счет модернизации материалов и процессов для повышения надежности компонентов и операционной эффективности. Например, в феврале 2024 года BORG Automotive запустила 28 новых моделей турбокомпрессоров, охватывающих более 1 226 автомобильных приложений по всей Европе. Бизнес послепродажного обслуживания набирает обороты в Европе.
  
• Несмотря на растущее расширение рынка, турбокомпрессоры по-прежнему являются дорогостоящими деталями, требующими точного проектирования и тщательного обслуживания для правильной работы. Использование новых технологий в турбонаддуве также увеличивает себестоимость продукции, что является проблемой для потребителей с меньшим бюджетом.
  
• Кроме того, сочетание фактора стоимости и потребности в специализированном обслуживающем квалифицированном персонале создает барьер для многих рынков. Эти препятствия решаются отраслью за счет более экономичных конструкций и инвестиций в обучение техников, чтобы устранить пробел в навыках, связанных с обслуживанием и ремонтом турбокомпрессоров.
  

Анализ рынка турбокомпрессоров в Европе

В зависимости от вида топлива рынок турбокомпрессоров делится на бензиновые и дизельные. В 2024 году рыночная выручка сегмента бензина составила более 4 миллиардов долларов США и, как ожидается, к 2034 году превысит 6 миллиардов долларов США.

• Сектор бензиновых турбокомпрессоров неуклонно растет, поскольку производители все чаще используют меньшие по размеру и более мощные двигатели с турбонаддувом, чтобы помочь снизить расход топлива и CO? Выбросов. В качестве примера, Европейский парламент установил новые правила по CO? выбросов в 2023 году для укрепления стандартов производительности для пассажирских транспортных средств, на долю которых приходится примерно 12% от общего объема выбросов CO в ЕС? Выбросов.
  
• В европейской автомобильной промышленности наблюдается рост продаж бензиновых двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском среди компактных и средних автомобилей из-за топливной экономичности по сравнению с другими альтернативами, такими как атмосферные двигатели.
  
• Спрос также подкрепляется более широким внедрением бензиновых двигателей с турбонаддувом в гибридных автомобилях, поскольку эти системы приводят в действие электрифицированный силовой агрегат, повышая при этом эффективность. По данным ACEA, ожидается, что турбокомпрессоры будут установлены на 40% всех новых автомобилей, продаваемых в Европе, с усилением внедрения двигателей с двойным турбонаддувом к концу 2025 года.
  
• Турбонагнетатели по-прежнему повсеместно используются в дизельных двигателях, устанавливаемых на коммерческих автомобилях, тяжелых грузовиках и в различных отраслях промышленности благодаря их высокой топливной экономичности и крутящему моменту, которые необходимы для дальних поездок. Согласно отчету Astute Analytica, около 65% вновь приобретенных легковых автомобилей в еврорегионе оснащены двигателями с турбонаддувом, и эта тенденция возникла после введения строгих норм выбросов, а также растущего интереса к экономичным автомобилям после соответствия стандарту Евро-6.
  
• Кроме того, усовершенствованные дизельные двигатели с турбонаддувом соответствуют строгому стандарту Евро-6 и будущим нормам выбросов благодаря добавлению селективного каталитического восстановления (SCR) и дизельных сажевых фильтров (DPF).
  

В зависимости от конечного использования, европейский рынок турбокомпрессоров делится на OEM и вторичный рынок. Сегмент OEM занимал основную долю рынка в размере около 81% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Автопроизводители используют передовые технологии турбонаддува для соблюдения строгих законов о выбросах и повышения топливной эффективности. Цель Европейского Союза по сокращению CO? Выбросы загрязняющих веществ привели к увеличению использования турбокомпрессоров, особенно в современных двигателях уменьшенного размера. Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) за 2023 год, примерно каждый пятый из вновь зарегистрированных коммерческих автомобилей в Германии был электрическим автомобилем с турбонаддувом, что знаменует собой новую тенденцию, поддерживаемую государственными субсидиями на экологически чистые виды транспорта.
  
• Поскольку автовладельцы стремятся заменить свои турбинные агрегаты более экономичным способом, сегмент послепродажного обслуживания турбокомпрессоров также открывается. Особенно значительным является рост числа восстановленных турбокомпрессоров, которые обеспечивают доступность без ущерба для производительности. Например, в 2023 году новая линейка продукции NRF включала трубчатые турбошланги, что позволило восполнить пробел на рынке и помочь бизнес-стратегиям, направленным на расширение. Предложение включает в себя 282 позиции, связанные с легковыми и легкими коммерческими автомобилями.
  
• Использование турбокомпрессоров по-прежнему актуально в грузовых автомобилях, автобусах и строительной тяжелой технике благодаря топливной экономичности и высокому крутящему моменту. Тем не менее, системы турбонаддува должны быть обновлены в соответствии с новыми требованиями к выбросам Euro VI и другими новыми правилами, которые имеют важное значение для устойчивости рынка коммерческого транспорта.
  
• Производители автомобилей повысили глобальную привлекательность передовых систем понимания. Установка двойных турбосистем или электрических систем служит не только для максимизации выходной мощности, но и для сохранения отзывчивости и эффективности автомобиля.
  

В зависимости от технологии, европейский рынок турбокомпрессоров делится на турбокомпрессоры с изменяемой геометрией (VGT), турбокомпрессоры с перепускным клапаном, двойные турбокомпрессоры и электрические турбокомпрессоры. Сегмент турбокомпрессоров с изменяемой геометрией доминировал на рынке и составил более 2,5 млрд долларов США в 2024 году.

• Динамический воздушный поток турбин с изменяемой геометрией (VGT) становится важным элементом современных дизельных и бензиновых двигателей благодаря их силовой передаче и топливной экономичности на различных скоростях. Их использование идеально подходит для легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и даже спортивных автомобилей, что делает их удобным  вариантом.
  
• Благодаря своей экономичности, турбокомпрессоры с перепускным клапаном довольно популярны среди начинающих автомобилей с турбонаддувом. Несмотря на то, что эти модели проще по конструкции, чем турбокомпрессоры с изменяемой геометрией, они занимают значительное место в доступных компактных и средних легковых автомобилях.
  
• Спрос на системы с двойным турбонаддувом растет, особенно в роскошных и спортивных автомобилях. Популярность таких систем в седанах и спортивных автомобилях премиум-класса обусловлена значительно более быстрым временем нажатия на газ и улучшенной подачей мощности.
  
• Электрические турбокомпрессоры интегрируются в автомобили для устранения турбо-лага и обеспечения мгновенного наддува. Мягкие гибриды и высокопроизводительные приложения лучше всего подходят для этих систем, чтобы помочь при переходе на электрифицированный силовой агрегат.
  
• Технология последовательного турбонаддува использует несколько турбокомпрессоров, работающих на разных оборотах в высокопроизводительных дизельных двигателях и коммерческих автомобилях, с целью повышения топливной эффективности и ускорения. Чаще всего встречается в высокопроизводительных и коммерческих дизельных двигателях.
  
• Новые турбокомпрессоры, специально оптимизированные для водородного топлива, разрабатываются наряду с водородными двигателями внутреннего сгорания (H2-ICE). Эти системы повышают эффективность сгорания и способствуют декарбонизации двигателей внутреннего сгорания.
  
• Растет интерес к гибридной конструкции, которая включает в себя как турбонаддув, так и наддув, особенно в суперкарах. Эта система обеспечивает мгновенную реакцию дроссельной заслонки при максимальном увеличении выходной мощности, что делает ее идеальной для автоспорта и специальных промышленных двигателей.
  

Западная Европа доминировала на мировом европейском рынке турбокомпрессоров с основной долей более 40%, а Германия лидирует на рынке в западном подразделении, получив доход в размере 686,4 млн долларов США в 2024 году.

• Сильный автомобильный сектор Германии, ориентированный на инновации и производительность, делает ее одним из признанных лидеров на европейском рынке турбокомпрессоров. Кроме того, внедрение более экономичных систем с турбонаддувом крупными автопроизводителями связано со строгими нормами выбросов. Например, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых фургонов в ЕС выросли на 8,3%, составив в общей сложности 1 586 688 единиц. В Испании зафиксирован самый высокий рост на 13,7%, в то время как в Германии, Франции и Италии - 8,4%, 1,1% и 0,9% соответственно.
  
• В сегменте легковых автомобилей существует высокий спрос на бензиновые турбокомпрессоры, поскольку производители концентрируются на двигателях с турбонаддувом для повышения производительности и соответствия нормам ЕС6 и ЕС7.
  
• Кроме того, правительство Германии сделало скачок в сторону электрической мобильности, что, в свою очередь, помогает поддерживать современные гибридные и электрические транспортные средства, которые разрабатываются с турбокомпрессорами, планируя лучшее будущее в автомобильной промышленности Германии. Например, правительство Германии инвестировало 1,6 миллиарда долларов США в инициативы в области электромобильности, такие как инфраструктура и развертывание электромобилей, с целью довести количество автомобилей на дорогах до 15 миллионов к 2030 году.
  

Ожидается, что рынок турбокомпрессоров Великобритании в Северной Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Турбокомпрессоры теперь могут быть интегрированы в модели в Великобритании благодаря растущему вниманию к улучшению стандартов выбросов транспортных средств в стране. Рынок турбокомпрессоров стимулируется британскими автопроизводителями, применяющими законы, которые делают обязательным внедрение таких технологий.
  
• Рост рынка электромобилей (EV) также влияет на рынок турбокомпрессоров, поскольку новые гибридные автомобили оснащаются блоками турбонаддува с низким расходом топлива. По данным Statista, в 2029 году прогнозируется рост продаж электромобилей на рынке электромобилей в Великобритании до 703,60 тыс. автомобилей.
  
• Кроме того, бум вторичного рынка в Великобритании также обусловлен увеличением числа замен и модернизаций турбокомпрессоров, поскольку владельцы автомобилей пытаются модифицировать и продлить срок службы своих автомобилей.
  

Ожидается, что рынок турбокомпрессоров в Италии в Южной Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Рынок турбокомпрессоров в Италии сильно фрагментирован и состоит из автомобилей, начиная от хэтчбеков и седанов и заканчивая суперкарами. Системы турбокомпрессоров устанавливаются во всех классах, особенно в тех, которые ориентированы на высокую производительность. Согласно статистике ACEA European automanufacturers association, 2023 год стал эталонным из-за резкого роста регистраций новых автомобилей, из которых 48% составили внедорожники Италии.
  
• Политика, принятая итальянским правительством для продвижения экологически устойчивой мобильности, стимулирует бизнес двигателей с турбонаддувом, поскольку эти двигатели могут одновременно соответствовать требованиям к производительности и строгим нормам выбросов.
  
• Кроме того, в Италии наблюдается рост вторичного рынка турбокомпрессоров. Многие компании продают восстановленные детали и улучшения производительности как для потребительского, так и для коммерческого сегмента автомобилей. Это изменение свидетельствует о повышении осведомленности владельцев транспортных средств о преимуществах обслуживания и модернизации систем турбонаддува.
  

Ожидается, что рынок турбокомпрессоров в Польше в Восточной Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Автомобильный сектор Польши также переживает бум из-за того, что все больше и больше автопроизводителей открывают заводы в стране. Следовательно, эти изменения привели к росту спроса на технологии турбонаддува, поскольку производители сосредоточены на улучшении производительности и эффективности двигателя. Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) в своей статистике европейского рынка транспортных средств за 2023/24 год, в 2023 году Польша имела самый большой запас грузовых автомобилей — 18,0% парка ЕС.
  
• Кроме того, растущее число компактных и субкомпактных автомобилей, в которых используются бензиновые двигатели с турбонаддувом, растет, чтобы удовлетворить растущую потребность в экономичных автомобилях, которые предлагают лучшие характеристики.
  
• Кроме того, Польша является развивающимся центром рынка запасных частей, поскольку все большее число компаний сосредотачиваются на восстановленных турбокомпрессорах и запасных частях для удовлетворения спроса растущего числа автомобилей.
  

Доля рынка турбокомпрессоров в Европе

В топ-7 компаний европейской индустрии турбокомпрессоров входят Garrett Motion, BorgWarner, BMTS Technology, Mitsubishi Turbocharger и Engine Europe B.V., Continental AG, IHI Corporation, Cummins, которые в совокупности занимают около 48% рынка в 2024 году.

• Компания Garrett Motion работает над расширением ассортимента своей продукции за счет добавления технологий турбонаддува, которые повышают топливную эффективность, а также снижают выбросы. Компания намерена использовать свой опыт в области электрического турбонаддува для удовлетворения спроса на гибридные и электрические транспортные средства, которые становятся все более распространенными, тем самым позиционируя компанию на переднем крае экологически чистой мобильности.
  
• Инвестиционные приоритеты BorgWarner включают в себя международную экспансию и приобретение технологий электрификации, а также расширение портфеля турбокомпрессоров для удовлетворения растущей потребности в устойчивом транспорте. Более тесно сотрудничая с OEM-производителями, BorgWarner применяет инновации и воображение для создания новой технологии турбонаддува для передовых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрических гибридных автомобилей.
  
• Cummins укрепляет свои позиции на рынке турбокомпрессоров за счет вертикальной интеграции, добавляя новые продукты, отвечающие потребностям в чистых и эффективных силовых агрегатах. Компания стремится усовершенствовать свои передовые системы турбонаддува, ориентированные на экономию топлива и производительность, чтобы соответствовать нормам выбросов, особенно в Европе. Эти разработки укрепят рыночные позиции фирмы как лидера в области устойчивых автомобильных решений. Например, в ноябре 2023 года компания Cummins завершила шестилетний проект по модернизации своего европейского производственного предприятия. Реконструкция включает в себя новую крышу, оборудованную солнечными батареями, модернизированные наружные стены, напольное покрытие, электрическую, отопительную и вентиляционную системы, энергоэффективное светодиодное освещение и улучшенную доступность для инвалидных колясок.
  
• Компания BMTS Technology уделяет особое внимание повышению производительности систем турбонаддува автомобильных двигателей при одновременном снижении выбросов в соответствии с требованиями рынка. Компания сосредоточена на инновациях в ответ на турбокомпрессоры с изменяемой геометрией и электрические турбокомпрессоры в связи с растущими требованиями автомобильного рынка, особенно в Европе.
  
• Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. специализируется на передовых турбокомпрессорах, предназначенных для дизельных и бензиновых двигателей с максимальной производительностью. Компания наращивает свою мощь, расширяя свои исследования и разработки в области разработки передовых экономичных продуктов с контролируемым уровнем выбросов и мощностью для рынков автомобилей премиум-класса и спортивных автомобилей.
  
• Continental AG фокусируется на интеграции передовых технологий турбонаддува, которые помогут фирме завоевать долю рынка в сегментах электрических и гибридных автомобилей, одновременно повышая общую производительность и эффективность автомобиля. Компания постоянно работает над улучшением своих решений в области мобильности и устранением пробелов в бизнесе для инноваций в области ультраустойчивой мобильности и экологически чистых технологий турбонаддува.
  
• Корпорация IHI расширяет свой бизнес по производству турбокомпрессоров, внедряя передовые технологии для достижения более высокой эффективности и производительности двигателя. Чтобы еще больше укрепить эту стратегию, компания стремится проникнуть на разнообразный европейский рынок, обслуживая различные типы транспортных средств, таких как легковые и грузовые автомобили, соблюдая при этом нормы защиты окружающей среды.
  

Компании европейского рынка турбокомпрессоров

Основными игроками, работающими в европейской индустрии турбокомпрессоров, являются:

• Технология BMTS
• BorgWarner
• BTS Турбо
• Континенталь АГ
• Камминз
• Гаррет Моушн
• Корпорация IHI
• Mitsubishi Турбокомпрессор и двигатель Европа Б.В.
• Турбодинамика
• ВЕГЕ Турбо
• Технологии Vitesco
  

Крупные игроки пытаются продвигать свою продукцию, используя передовые технологии, такие как изменяемая геометрия и электрические турбокомпрессоры. Это делается для удовлетворения растущего спроса на экономически эффективные и экологически чистые продукты. Ужесточение нормативных мер, направленных на сокращение выбросов, вынуждает производителей опережать производителей в области исследований и разработок для разработки новых систем турбонаддува, которые повышают эффективность двигателя, не избегая жестких законов о выбросах.  

Кроме того, посредством важных слияний и партнерств компании усиливают свою глобализацию, что позволяет им проникать на новые рынки и совершенствовать свои технологии. Акцент на гибридных и электрических транспортных средствах в условиях продолжающегося технологического сдвига в автомобильной промышленности позволяет производителям турбокомпрессоров производить компоненты, отвечающие этим новым тенденциям.

Новости индустрии турбокомпрессоров в Европе

• В ноябре 2024 года MPNP расширила сотрудничество с Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe (MTEE) для удовлетворения растущего спроса на специализированные решения для повышения эксплуатационной надежности и экономической эффективности. Это партнерство также иллюстрирует приверженность MPNP в отношении потребностей норвежского региона в специализированных системах двигателей и генераторов.
  
• В сентябре 2024 года компания BorgWarner получила контракт на поставку турбокомпрессоров для турбокомпрессоров на платформе спорткара General Motors Corvette ZR1. Это самое большое применение серийных двойных турбокомпрессоров для легковых автомобилей на конкурентном рынке. Он был выбран из-за своей предыдущей работы в серии IndyCar.
  
• В мае 2024 года Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) подписали письмо о намерениях с STORM Group о сотрудничестве в разработке комплекта для модернизации двухтопливного метанола/дизельного топлива для внутреннего судоходства. Эта новая технология будет продаваться Koedood Marine Group, дочерней компанией STORM, которая будет извлекать выгоду из своих прочных контактов в области морского маркетинга.
  
• В декабре 2023 года Garrett Motion представила Garrett Marketplace, новый передовой сайт электронной коммерции, обслуживаемый через Garrett Performance. Это отвечает потребностям поклонников гонок, позволяя им приобретать продукты от авторитетных инженеров Garret непосредственно в Интернете. В то время как платформа будет запущена сначала в США, ожидается, что в 2025 году она будет распространена на Европу и Австралию.
  

Отчет об исследовании рынка турбокомпрессоров в Европе включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По топливу

• Бензин
• Дизель

Рынок, по технологиям

• Турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT)
• Турбокомпрессор с перепускной заслонкой
• Двойной турбокомпрессор
• Электрический турбокомпрессор

Рынок, по материалам

• Чугун
• Алюминий
• Другие

Рынок, по применению

• Автомобильный
  • Легковой автомобиль
    • Хэтчбек
    • Седан
    • Внедорожник
  • Коммерческий транспорт
    • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
    • Тяжелый коммерческий транспорт (HCV)
  • Внедорожники
• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
  • Авиационный двигатель
  • Военная машина
• Морской
  • Коммерческое судно
  • Военно-морское судно
  • Прогулочное судно
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим региональным подразделениям и странам:

• Западная Европа
  • Германия
  • Австрия
  • Франция
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Люксембург
  • Нидерланды
  • Португалия
• Восточная Европа
  • Польша
  • Румыния
  • Чехия
  • Словения
  • Венгрия
  • Болгария
  • Словакия
  • Хорватия
• Северная Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Дания
  • Швеция
  • Финляндия
  • Норвегия
• Южная Европа
  • Италия
  • Испания
  • Греция
  • Босния и Герцеговина
  • Албения