Рынок услуг по распространению медицинских устройств в Европе - по продукту, по конечному пользователю - региональный прогноз, 2025 - 2034

Размер рынка услуг по распространению медицинских устройств в Европе

Рынок услуг по распространению медицинских устройств в Европе оценивался в 14,2 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 15,2 млрд долларов США в 2025 году до 30,2 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста CAGR 8% в прогнозируемый период, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Рынок услуг по распространению медицинских устройств демонстрирует постоянный рост, стимулируемый увеличением распространенности хронических заболеваний, ростом инвестиций и утверждений устройств, а также растущим спросом на домашний уход и удаленный мониторинг.

Рынок переживает резкий рост, расширяясь с 11,9 млрд долларов США в 2021 году до 13,4 млрд долларов США в 2023 году. Увеличение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является ключевым фактором, стимулирующим рынок услуг по распространению медицинских устройств в Европе. По мере того как системы здравоохранения по всему региону переходят к непрерывному, профилактическому и домашнему уходу, спрос на надежный доступ к диагностическим, мониторинговым и терапевтическим устройствам усиливается. Сердечно-сосудистые заболевания, часто хронические и требующие интенсивного управления, требуют постоянной доступности передовых медицинских технологий, создавая сильную потребность в эффективных сетях распространения, обслуживающих больницы, диагностические центры, учреждения длительного ухода и домашние условия.

Например, согласно данным Европейской сети сердца, около 85 миллионов человек живут с ССЗ в Европейском регионе, включая 49 миллионов в Европейском Союзе. Эта нагрузка подчеркивает критическую роль распространения медицинских устройств в обеспечении своевременного доступа к жизненно важным решениям, таким как системы кардиомониторинга, имплантируемые устройства и инструменты удаленной диагностики. Эта тенденция также отражает более широкие возможности для дистрибьюторов поддерживать поставщиков медицинских услуг в управлении уходом за хроническими заболеваниями через интегрированную логистику, оптимизацию запасов и услуги доставки на последнюю милю. По мере роста медицинских потребностей в Европе надежные системы распространения будут играть ключевую роль в обеспечении справедливого доступа к спасающим жизни технологиям и поддержке перехода региона к передовым, ориентированным на пациента моделям ухода.

Кроме того, рынок услуг по распространению медицинских устройств в Европе быстро расширяется, стимулируемый значительными инвестициями в исследования и разработки и стабильным ростом утверждений устройств по всему региону. Правительства, частные инвесторы и ведущие медицинские компании вкладывают значительные ресурсы в инновации, направленные на повышение производительности, безопасности и доступности устройств в различных условиях ухода. Этот рост отражает более широкий переход к передовым технологиям, которые обеспечивают точную медицину, малоинвазивные процедуры и интеграцию цифрового здравоохранения.

Европа наблюдает постоянный рост расходов на исследования и разработки в области здравоохранения, при этом крупные экономики приоритизируют достижения в области медицинских технологий. Эти инвестиции стимулируют сильную трубопроводную систему инновационных устройств, поступающих на рынок. Недавние разрешения регуляторов на платформы диагностики на основе ИИ и системы хирургического оборудования следующего поколения подчеркивают переход региона к умным, связанным решениям. По мере ускорения Европы в принятии цифрового здравоохранения и персонализированного ухода надежные сети распространения будут играть ключевую роль в связывании производителей и поставщиков медицинских услуг, поддерживая более быстрое внедрение прорывных технологий по всему континенту.

Рынок услуг по распределению медицинских устройств включает сторонние логистические компании и гибридных дистрибьюторов, которые управляют хранением, обработкой и доставкой медицинских устройств от производителей к медицинским учреждениям и конечным пользователям (провайдерам услуг домашнего ухода, пациентам, управляющим своим состоянием). Этот рынок ориентирован на доходы от услуг, включая маржу дистрибьюторов и дополнительные услуги, исключая стоимость медицинских устройств (на уровне производителя).

Тенденции рынка услуг по распределению медицинских устройств в Европе

• Рынок переживает быстрые изменения, обусловленные технологическими достижениями, которые меняют систему здравоохранения. Инновации в области искусственного интеллекта (ИИ), робототехники, Интернета вещей (IoT) и цифровых решений на основе датчиков делают устройства умнее, более связанными и все больше ориентированными на пациента. Эти разработки не только улучшают диагностические и терапевтические результаты, но и переосмысливают стратегии распределения для удовлетворения эволюционирующих потребностей систем здравоохранения по всему региону.
  
• Цифровые технологии здравоохранения на основе датчиков, такие как носимые пластыри и умные часы, набирают популярность в Европе и интегрируются в клинические рабочие процессы. Эти устройства позволяют непрерывно контролировать жизненно важные показатели вне традиционных больничных условий, поддерживая удаленный уход и управление хроническими заболеваниями. Снижая нагрузку на больницы и повышая вовлеченность пациентов, они создают новые требования для дистрибьюторов по управлению своевременной доставкой, оптимизацией запасов и соблюдением норм для решений в области связанного здравоохранения.
  
• Сближение передовых технологий и модернизация регулирования в Европе ускоряет внедрение цифровых инструментов здравоохранения и малоинвазивных устройств. Эта тенденция открывает возможности для дистрибьюторов выйти за рамки традиционной логистики и стать стратегическими партнерами в трансформации здравоохранения. От дистрибьюторов все чаще ожидают предоставления дополнительных услуг, таких как техническая поддержка, обучение и интеграция умных устройств в пути лечения.
  
• В заключение, технологические инновации являются ключевым драйвером роста рынка услуг по распределению медицинских устройств в Европе. Рост диагностики на основе ИИ, систем мониторинга на основе IoT и робототехники отражает сдвиг в сторону моделей ухода, ориентированных на пациента. Для дистрибьюторов эта эволюция требует гибкости, экспертизы в области соблюдения норм и цифровых возможностей для обеспечения бесперебойного доступа к медицинским технологиям следующего поколения в больницах, клиниках и условиях домашнего ухода.
  

Анализ рынка услуг по распределению медицинских устройств в Европе

По продуктам рынок сегментирован на диагностические устройства, терапевтические устройства, устройства мониторинга пациентов, устройства домашнего ухода и другие типы продуктов. В 2024 году сегмент терапевтических устройств составил 4,2 млрд долларов США.

• Сегмент терапевтических устройств представляет собой наибольшую долю рынка услуг по распределению медицинских устройств в Европе, что обусловлено постоянным спросом на продукты, используемые для управления хроническими заболеваниями и поддержки хирургических вмешательств. Эта категория включает широкий спектр технологий, включая системы доставки лекарств, инфузионные насосы, устройства для респираторной терапии, кардиологические стенты, протезы и оборудование для диализа, каждое из которых критически важно для ухода за пациентами в больницах и дома.
  
• Терапевтические устройства часто требуют специализированного обращения, установки и послепродажной поддержки, что усиливает роль дистрибьюторов как ключевых посредников в экосистеме здравоохранения Европы. Помимо обеспечения своевременной доставки, дистрибьюторы предоставляют техническую помощь, консультации по соблюдению норм и обучение, способствуя долгосрочному партнерству с больницами, клиниками и поставщиками услуг домашнего ухода.
  
• Доминирование сегмента обусловлено высокой распространенностью хронических заболеваний в Европе, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и респираторные расстройства.
  
• Эти состояния требуют постоянного снабжения терапевтическими устройствами как для острой помощи, так и для долгосрочного управления, создавая устойчивые возможности для дистрибьюторских сетей предоставлять надежные и эффективные решения.

По конечному использованию рынок услуг по распространению медицинских устройств в Европе разделен на больницы и клиники, диагностические центры, амбулаторные хирургические центры (АХЦ), учреждения долгосрочного ухода и домашние условия. В 2024 году сегмент больниц и клиник занял значительную долю рынка в 60,3%.

• Больницы и клиники составляют крупнейший сегмент конечного использования на рынке услуг по распространению медицинских устройств в Европе, что обусловлено их комплексными моделями ухода, охватывающими управление хроническими заболеваниями, экстренные процедуры и передовые терапевтические вмешательства. Эти учреждения обслуживают большое количество пациентов, создавая спрос на широкий ассортимент медицинских устройств.
  
• Для поддержания непрерывного доступа к критически важным устройствам и предотвращения дефицита больницы в Европе обычно закупают оптом и поддерживают значительные запасы. Их закупочные отделы часто заключают крупномасштабные контракты с поставщиками и Группами Закупок (GPO), используя эффект масштаба для оптимизации затрат и обеспечения своевременной доступности.
  
• Больницы и клиники также обладают передовыми возможностями хранения и обслуживания, которые являются необходимыми для управления высокозначимыми и сложными устройствами, такими как кардиоваскулярные стенты, инфузионные насосы и хирургические имплантаты. Эти возможности делают их стратегическими партнерами для дистрибьюторов, предлагающих специализированное обращение, логистику, соответствующую нормам, и техническую поддержку. Больницы и клиники также обладают передовыми возможностями хранения и обслуживания, которые являются необходимыми для управления высокозначимыми и сложными устройствами, такими как кардиоваскулярные стенты, инфузионные насосы и хирургические имплантаты. Эти возможности делают их стратегическими партнерами для дистрибьюторов, предлагающих специализированное обращение, логистику, соответствующую нормам, и техническую поддержку.

Германия доминирует на рынке услуг по распространению медицинских устройств в Европе, демонстрируя сильный потенциал роста.

• Увеличение бремени хронических заболеваний является основным драйвером рынка услуг по распространению медицинских устройств в Германии. По мере того как системы здравоохранения по всему региону переходят на модели непрерывного ухода и профилактической медицины, спрос на надежный доступ к диагностическим, мониторинговым и терапевтическим устройствам резко возрос. Хронические состояния, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и респираторные расстройства, требуют постоянной доступности устройств, создавая сильную зависимость от эффективных и соответствующих нормам дистрибьюторских сетей.
  
• Например, Германия доминирует на европейском рынке благодаря высокой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и связанному с ними использованию медицинских услуг. Более 1,1 миллиона госпитализаций и 174 005 реабилитаций были зарегистрированы по диагнозам АССЗ, что составило 12,7 миллиона дней стационарного лечения. Кроме того, 158 359 смертей, связанных с АССЗ, привели к 1,6 миллионам лет жизни, потерянных из-за преждевременной смерти, что подчеркивает огромную нагрузку на систему здравоохранения и необходимость в передовых терапевтических и мониторинговых устройствах.
  

Рынок услуг по распространению медицинских устройств в Великобритании, как ожидается, будет расти на 8,8% CAGR в течение периода анализа.

• Рынок услуг по распространению медицинских устройств в Великобритании все больше стимулируется растущей предпочтением домашнего ухода и удаленного мониторинга пациентов. Эта тенденция отражает сдвиг в предоставлении медицинских услуг в сторону удобства, экономической эффективности и пациентоориентированных моделей.
  
• С учетом старения населения и высокой распространенности хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, потребность в устройствах, которые позволяют проводить непрерывный мониторинг вне больничных условий, резко возросла.
  
• Носимые технологии, умные пластыри и диагностические инструменты, оснащенные IoT, становятся неотъемлемой частью клинических рабочих процессов, позволяя пациентам управлять своим здоровьем из дома, снижая нагрузку на больницы. Эти инновации требуют распределительных сетей для обеспечения своевременной доставки, технической поддержки и соблюдения нормативных стандартов.
  
• Рост внедрения домашнего здравоохранения и решений для удаленного мониторинга позиционирует дистрибьюторов как ключевых участников цифровой трансформации здравоохранения в Великобритании, создавая возможности для роста за счет специализированной обработки и дополнительных услуг.
  

Рынок Франции, как ожидается, будет расти с значительным CAGR на рынке услуг по распространению медицинских устройств в Европе.

• Рынок услуг по распространению медицинских устройств во Франции значительно стимулируется ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, которые продолжают перестраивать систему здравоохранения. Заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые расстройства и респираторные заболевания, требуют постоянного доступа к передовым терапевтическим и мониторинговым устройствам, создавая сильный спрос на эффективные и соответствующие нормативным требованиям распределительные сети.
  
• Например, во Франции общее взрослое население составляет 46 024 000 человек, с оценкой распространенности диабета среди взрослых в 8,6%, что составляет примерно 3 942 900 случаев. Растущее диабетическое население подчеркивает необходимость в устройствах, таких как глюкометры, устройства для доставки инсулина, и устройства для удаленного мониторинга пациентов, как в стационарных, так и в домашних условиях. Устойчивый спрос на эти технологии позиционирует дистрибьюторов как ключевых партнеров в обеспечении своевременной доступности и соблюдении нормативных требований.
  
• Увеличение нагрузки хронических заболеваний во Франции подчеркивает стратегическое значение услуг по распространению медицинских устройств. Дистрибьюторам необходимо эволюционировать за пределами традиционной логистики, чтобы предлагать интегрированные решения, поддерживающие управление хроническими заболеваниями и улучшающие результаты для пациентов на протяжении всего континуума здравоохранения.
  

Рынок услуг по распространению медицинских устройств в Испании, как ожидается, будет расти с значительным CAGR на рынке услуг по распространению медицинских устройств в Европе.

• Рынок услуг по распространению медицинских устройств в Испании все больше формируется под влиянием роста заболеваемости хроническими заболеваниями, особенно диабетом, что требует постоянного доступа к мониторинговым и терапевтическим устройствам. Эта тенденция способствует сильной зависимости от эффективных распределительных сетей для поддержки больниц, клиник и домашнего ухода.
  
• Например, количество взрослых в возрасте 20–79 лет, живущих с диабетом в Испании, значительно увеличилось за последние два десятилетия с 2,0 миллиона в 2000 году до 2,8 миллиона в 2011 году, достигнув 4,7 миллиона в 2024 году, с прогнозом в 4,9 миллиона к 2050 году. Это резкое увеличение подчеркивает необходимость устройств, таких как глюкометры, системы доставки инсулина и решения для удаленного мониторинга, чтобы эффективно управлять хроническими заболеваниями.
  
• Рост нагрузки диабета в Испании подчеркивает критическую роль услуг распределения медицинских устройств в обеспечении своевременного доступа к передовым технологиям.
  

Рынок услуг распределения медицинских устройств в Италии ожидает значительного роста на рынке услуг распределения медицинских устройств в Европе в 2024 году.

• Рынок услуг распределения медицинских устройств в Италии претерпевает изменения благодаря растущему вниманию к домашнему уходу и удаленному мониторингу здоровья. Эта эволюция отражает более широкий переход к моделям здравоохранения, ориентированным на пациента, которые направлены на улучшение доступности, снижение перегрузки больниц и предоставление экономически эффективных решений.
  
• Стареющее население страны и растущая распространенность хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, ускорили внедрение технологий, которые позволяют непрерывный мониторинг вне традиционных клинических условий. Устройства, такие как подключенные носимые устройства, умные датчики и платформы, работающие на основе Интернета вещей, теперь являются центральными для управления долгосрочным уходом и повышения вовлеченности пациентов.
  
• Рост спроса на домашний уход и удаленный мониторинг создает значительные возможности для роста в секторе распределения медицинских устройств Италии, стимулируя переход к интегрированным моделям услуг, которые поддерживают как медицинских работников, так и пациентов.
  

Доля рынка услуг распределения медицинских устройств в Европе

Лидирующие игроки на рынке услуг распределения медицинских устройств в Европе, включая крупные международные и региональные компании, такие как Medline Inc., Bunzl, Henry Schein, KEBOMED Europe AG, Avantor, активно укрепляют свое присутствие за счет стратегических приобретений, локализованных партнерств и технологических сотрудничеств. Эти инициативы направлены на расширение охвата рынка, повышение возможностей обслуживания и поддержку долгосрочного роста в все более конкурентоспособной и развивающейся среде распределения. Вместе эти пять ведущих игроков занимают около 30% доли рынка.

Их портфели теперь включают передовые решения в нескольких категориях, таких как подключенные диагностические системы, устройства мониторинга с использованием ИИ и минимально инвазивные терапевтические технологии. Интегрируя цифровые платформы и обеспечивая удаленное управление уходом, эти компании улучшают точность лечения, масштабируемость и удобство для пациентов в больницах, клиниках и условиях домашнего ухода.

Сотрудничество с европейскими поставщиками медицинских услуг и регулирующими органами обеспечивает соответствие строгим стандартам и клиническим протоколам. В то же время целевые программы, направленные на улучшение доступа для пожилых людей и неохваченных регионов, делают услуги распределения более инклюзивными и справедливыми.

Благодаря непрерывным инновациям и пациентоориентированному подходу эти компании переопределяют распределение медицинских устройств в Европе, оптимизируя цепочки поставок, сокращая задержки в лечении и поддерживая устойчивые системы здравоохранения по всему региону.

Компании на рынке услуг распределения медицинских устройств в Европе

Выделяющиеся игроки, действующие на рынке услуг распределения медицинских устройств в Европе, перечислены ниже:

• Avantor, Inc.
• Bunzl plc
• B. Braun Melsungen
• Cardinal Health, Inc.
• Henry Schein, Inc.
• KEBOMED Europe AG
• McKesson Corporation
• Medline Inc.
• Owens & Minor, Inc.
• Patterson Companies, Inc.
  
• Cardinal Health

Cardinal Health предоставляет комплексные решения для цепочки поставок медицинских товаров для медицинских учреждений, включая дистрибуцию, управление запасами и логистику. Их подход ориентирован на масштабируемость, надежность и видимость благодаря передовым инструментам отслеживания. Одной из ключевых особенностей является ValueLink, который оптимизирует поставку товаров, снижает затраты и повышает эффективность с использованием принципов Lean Six Sigma.

• McKesson Corporation

Эта компания предоставляет комплексные решения для дистрибуции в сфере здравоохранения, поставляя фармацевтические препараты, медицинско-хирургические товары и оборудование в различные медицинские учреждения. Их услуги включают быструю доставку, логистику холодной цепочки, управление запасами и поддержку в вопросах соответствия требованиям. Благодаря широкому ассортименту продукции и передовым технологическим платформам они обеспечивают упрощенный процесс заказа, точную отгрузку и эффективный контроль запасов, что делает их надежным партнером для медицинских учреждений.

• Medline Industries

Эта компания является ведущим производителем и дистрибьютором медицинских товаров, обслуживающим больницы, хирургические центры, учреждения долгосрочного ухода и поставщиков медицинских услуг на дому. Они предлагают широкий ассортимент продукции и индивидуальные решения, такие как наборы для хирургических процедур, управление запасами в кризисных ситуациях и рекомендации на основе данных. Их интегрированный подход сочетает клиническую экспертизу с стратегиями цепочки поставок для повышения операционной эффективности и результатов для пациентов. Благодаря высокой масштабируемости и адаптивности они известны своей устойчивостью цепочки поставок и всесторонней поддержкой в сфере здравоохранения.

Новости отрасли медицинского дистрибуции устройств в Европе

• В апреле 2025 года Bunzl plc, глобальный лидер в области дистрибуции и услуг, объявила о двух стратегических приобретениях для укрепления своего присутствия в сфере здравоохранения и упаковки. Компания подписала соглашение о приобретении Hospitalia, крупного дистрибьютора медицинских товаров в Чили, что стало началом выхода на чилийский рынок здравоохранения. Hospitalia поставляет широкий ассортимент продуктов, включая те, которые используются в хирургических условиях, как в государственные, так и в частные больницы. Кроме того, Bunzl завершила приобретение бизнеса в Нидерландах, что расширило ее присутствие в Европе.
  

Отчет по исследованию рынка услуг дистрибуции медицинских устройств в Европе включает детальное освещение отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в млн долларов США и объема в единицах с 2021 по 2034 годы для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Диагностические устройства   
• Терапевтические устройства 
• Устройства мониторинга пациентов 
• Устройства для домашнего ухода   
• Другие типы продукции

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники 
• Диагностические центры   
• Амбулаторные хирургические центры (АХЦ)        
• Учреждения долгосрочного ухода     
• Домашние условия   
  

Указанная выше информация предоставляется для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Испания
• Италия
• Нидерланды