Рынок услуг по распространению медицинских приборов — по типу продукта, по конечному использованию — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка услуг по распространению медицинского оборудования

Мировой рынок услуг по распространению медицинского оборудования в 2024 году оценивался в 207,1 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 219,9 млрд долларов США в 2025 году до 411,5 млрд долларов США к 2034 году при среднегодовом темпе роста 7,2% в течение прогнозируемого периода. Растущая распространенность хронических заболеваний, всплеск инвестиций в исследования и рост числа одобрений медицинских устройств, растущий спрос на домашнее здравоохранение и удаленный мониторинг пациентов, а также достижения в области технологий медицинских устройств стимулируют рост выручки на рынке.

Растущее бремя хронических заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и респираторные расстройства, является основным фактором роста рынка. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году от неинфекционных заболеваний (НИЗ) умерло около 43 миллионов человек, что, по оценкам, составляет около 75% смертей, не связанных с пандемией, во всем мире. Эта тенденция увеличивает спрос на передовые медицинские устройства, такие как хирургические устройства, системы непрерывного мониторинга глюкозы, устройства для доставки инсулина, электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, устройства для доставки лекарств и другие важные медицинские технологии. Кроме того, растущая распространенность сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний усилила потребность в современных устройствах для мониторинга и диагностики пациентов, поддерживающих раннее вмешательство и лечение заболеваний.

Инвестиции в разработку медицинского оборудования и расширение в области медицины происходят одновременно и имеют жизненно важное значение для системы здравоохранения во всем мире. Исследования в области медицинского оборудования в последние годы особенно привлекли внимание различных государственных органов и частного сектора, а также венчурного капитала к созданию технологий жизнеобеспечения. По данным MedTech Europe Facts and Figures 2024, средний мировой уровень инвестиций в НИОКР (расходы на НИОКР в процентах от продаж) в подразделении медицинских технологий составляет почти 8%. Этот рост инвестиций в исследования стимулирует технологические достижения в области разрабатываемых медицинских устройств, которые включают в себя сложную диагностику на основе искусственного интеллекта, роботизированные хирургические системы, носимые устройства мониторинга и имплантируемые терапевтические решения.

Тенденции рынка услуг по дистрибуции медицинского оборудования

• Рынок переживает значительные преобразования благодаря технологическим достижениям, направленным на повышение эффективности, прозрачности и ориентированного на пациента ухода.
  
• Интеграция цифровых платформ цепочек поставок, использующих генеративный ИИ, блокчейн и подключенные технологии, является одним из ключевых трендов рынка. Эти платформы позволяют отслеживать отгрузки в режиме реального времени, выполнять предиктивное обслуживание оборудования, а также имеют интеллектуальное прогнозирование спроса, что помогает оптимизировать управление запасами и снизить операционные расходы.
  
• Растущее внедрение 3D-печати меняет тенденции производства и распространения медицинских устройств, позволяя изготавливать имплантаты и хирургические инструменты по индивидуальному заказу. Это привело к сокращению сроков поставки и снижению зависимости от централизованных производственных мощностей.
  
• Кроме того, растущее внедрение носимых медицинских устройств и инструментов удаленного мониторинга смещает акцент в распределительных цепочках в сторону моделей прямого взаимодействия с потребителем, что требует поддержания надежных логистических объектов и систем поддержки. В результате можно эффективно управлять растущим спросом на решения для здравоохранения на дому.
  
• Растущее внедрение беспроводных технологий, особенно Bluetooth, привело к расширению возможностей подключения устройств, что способствует беспрепятственному обмену данными между медицинскими устройствами и медицинскими информационными системами. Эта связь позволила осуществлять мониторинг пациента в режиме реального времени и улучшила процессы принятия клинических решений. Кроме того, растущее внимание к устойчивому развитию привело к тому, что компании внедрили экологически чистые методы упаковки и транспортировки, что еще больше привело к снижению воздействия на окружающую среду.

В 2021 году мировой рынок оценивался в 172 млрд долларов США. В следующем году он увеличился на 182,8 млрд долларов США, а к 2023 и 2024 годам рынок вырос до 194,5 млрд долларов США и 207,1 млрд долларов США соответственно.

В зависимости от типа продукта рынок делится на диагностические устройства, терапевтические устройства, устройства для мониторинга пациентов, устройства для домашнего ухода и другие типы продуктов. В 2024 году выручка сегмента терапевтических устройств составила 62,4 млрд долларов США, и в течение прогнозируемого периода сегмент готов к значительному росту со среднегодовым темпом роста 7,4%.

• Терапевтический сегмент занимает наибольшую часть рынка дистрибуции медицинского оборудования из-за обширной и постоянной потребности в устройствах, используемых для лечения и интерферации хронических заболеваний. К этому подклассу относятся такие продукты, как системы доставки лекарств и инфузионные насосы, дыхательные аппараты и имплантаты, протезы, сердечно-сосудистые стенты, а также аппараты и оборудование для диализа.
  
• Кроме того, рост числа хирургических вмешательств, особенно в странах с развивающейся экономикой, стимулирует спрос на терапевтические интервенционные устройства, что еще больше способствует росту выручки в сегменте. Согласно исследованию Global Surgery 2030, опубликованному в журнале Lancet, странам с низким и средним уровнем дохода ежегодно требуется дополнительно 143 миллиона хирургических процедур для спасения жизней и снижения инвалидности.
  
• Кроме того, терапевтические устройства, как правило, поставляются со специализированными требованиями в области обучения и послепродажного обслуживания, тем самым укрепляя позиции дистрибьюторов в качестве жизненно важных посредников для надлежащего внимания и обучения, способствуя поддержанию долгосрочных отношений с клиентами.

В зависимости от конечного использования, рынок услуг по распространению медицинского оборудования делится на больницы и клиники, диагностические центры, амбулаторные хирургические центры (ASC), учреждения долгосрочного ухода и учреждения по уходу на дому. Сегмент больниц и клиник доминировал на рынке с долей рынка 60% в 2024 году.

• Больницы и клиники являются одними из ключевых покупателей медицинского оборудования из-за их разнообразного подхода к состоянию здоровья, начиная от лечения хронических заболеваний и заканчивая неотложными операциями, что приводит к тому, что клиники и больницы сталкиваются со значительной нагрузкой на пациентов.
  
• Чтобы обеспечить постоянную доступность и избежать критического дефицита, больницы часто закупают современные медицинские устройства оптом и поддерживают значительные запасы.
  
• Клиники и больницы обычно имеют заранее созданные отделы закупок и возможности закупок для ведения переговоров об оптовых сделках по оптовым контрактам с GPO или поставщиками. Кроме того, их возможности по инвентаризации, хранению и обслуживанию устройств хорошо соответствуют потребностям чрезвычайно сложных и дорогостоящих медицинских устройств.

Рынок услуг по распространению медицинского оборудования в Северной Америке доминировал на мировом рынке с долей рынка 37,4% в 2024 году. Рынок обусловлен ростом заболеваемости хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, а также увеличением численности пожилого населения. Это увеличивает нагрузку на распределительные сети, стимулируя спрос на дополнительные услуги по распространению медицинского оборудования, что способствует росту рынка в регионе.

В 2021 и 2022 годах рынок США оценивался в 63,4 млрд долларов США и 67,3 млрд долларов США соответственно. Объем рынка достиг 76 миллиардов долларов США в 2024 году, увеличившись с 71,5 миллиарда долларов США в 2023 году. 

• Этот рост в значительной степени объясняется растущей распространенностью в стране хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет.
  
• Например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за февраль 2024 года, примерно 129 миллионов человек в США имеют по крайней мере одно серьезное хроническое заболевание, такое как болезни сердца, рак, диабет, ожирение или гипертония.
  
• Кроме того, наличие  передовой инфраструктуры здравоохранения и надежной нормативно-правовой базы и системы возмещения расходов также поддерживает спрос на медицинские устройства в медицинских учреждениях США, что способствует росту рынка. Например, по данным Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS), сберегательные программы Medicare (MSP) помогают более чем 10 миллионам человек с покрытием страховых взносов Medicare и, в большинстве случаев, с другим разделением расходов в США.
  
• Кроме того, в США существуют сложные организации групповых закупок (GPO) и интегрированные сети доставки (IDN), которые оптимизируют закупки устройств и переговоры по контрактам по объему, тем самым улучшая систематическое распределение устройств.
  

Европейский рынок услуг по распространению медицинского оборудования составил 65,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Ожидается, что растущая распространенность хронических заболеваний в регионе в сочетании с активизацией правительственных инициатив по улучшению инфраструктуры здравоохранения будет стимулировать рост рынка.
  
• Кроме того, достижения в области медицинских устройств, такие как носимые датчики, интеграция искусственного интеллекта и растущее использование роботизированных медицинских устройств, стимулируют рост рынка в европейском регионе. По данным MedTech Europe, в 2023 году в Европейское патентное ведомство (ЕПВ) было подано более 15 900 заявок на патенты, связанные с медицинскими технологиями, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году.
  
• Кроме того, присутствие ключевых игроков рынка в регионе усиливает позиции Европы на рынке. Эти компании активно участвуют в инновациях путем разработки инновационных решений, тем самым способствуя росту рынка.
  

Ожидается, что рынок услуг по распространению медицинского оборудования в Германии будет демонстрировать значительный рост в течение анализируемого периода.

• Ожидается, что рост рынка в этой стране будет подкреплен ростом случаев хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и диабет в Германии.
  
• Например, по данным Международной федерации диабета (IDF), в 2021 году в Германии 6,2 миллиона человек жили с диабетом, кроме того, почти 10% распространенности диабета приходилось на взрослых.
  
• Кроме того, наличие покрытия возмещения расходов на передовые технологии здравоохранения, такие как цифровые и интеллектуальные устройства, также способствует их внедрению. Например, в 2023 году Германия возместила 57 технологий цифрового здравоохранения. Эти продукты охватывают более 15 категорий от терапии до удаленного медицинского мониторинга и варьируются от психического здоровья, респираторной онкологии до диабета.
  

Ожидается, что рынок услуг по распространению медицинского оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 8% в течение анализируемого периода.

• Рынок дистрибуции медицинского оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется из-за расширения доступа к здравоохранению, роста расходов на здравоохранение и распространенности заболеваний в густонаселенных странах, таких как Китай, Индия, Вьетнам и Индонезия.
  
• В регионе проживает большое и стареющее население, сопровождаемое растущим средним классом, что стимулирует спрос на медицинские устройства, не ограничиваясь только диагностикой, хирургическими инструментами, но и решениями для лечения хронических заболеваний.
  
• Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона выступили с новыми инициативами по улучшению инфраструктуры здравоохранения с использованием как государственных, так и частных средств. К ним относятся программы сельского здравоохранения, строительство больниц и инициативы в области общественного здравоохранения. Рынки медицинского туризма с высококачественными устройствами, такие как Таиланд, Сингапур и Индия, еще больше расширяют дистрибьюторские сети.
  

Прогнозируется, что рынок услуг по распространению медицинского оборудования в Японии значительно вырастет в течение прогнозируемого периода, что обусловлено высокоразвитой и технологически сложной системой здравоохранения.

• В Японии наблюдается значительный рост спроса на здравоохранение со стороны пожилого населения, которое составляет 30% от общей численности населения Японии (по данным Группы Всемирного банка). В результате Япония сталкивается с растущим бременем хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и нейродегенеративные расстройства, что стимулирует устойчивый спрос на диагностические, терапевтические и мониторинговые устройства.
  
• Кроме того, в Японии действует всеобщий охват медицинским обслуживанием и благоприятная политика возмещения расходов, которые стимулируют больницы к внедрению новых медицинских технологий, усиливая роль дистрибьюторов в удовлетворении потребностей в закупках.
  
• Кроме того, Япония также является домом для нескольких всемирно признанных производителей медицинского оборудования (таких как Terumo, Olympus, Nipro, Nihon Kohden, Canon Medical и другие). Эти производители обеспечивают эффективную дистрибьюторскую сеть и легкую доступность своей продукции в стране, что способствует росту рынка.
  

Бразилия переживает значительный рост на рынке услуг по распространению медицинского оборудования в Латинской Америке благодаря своей обширной системе здравоохранения и расширяющейся сети больниц.   

• Благодаря своей большой численности населения Бразилия является одним из основных импортеров медицинского оборудования. На долю США приходится 19,1% импорта медицинского оборудования в Бразилию, в то время как на Китай и Германию приходится 14% и 12% соответственно. После Мексики Бразилия занимает второе место среди стран Латинской Америки и 14-е место в мире по закупкам медицинского оборудования в США. Стоимость американского экспорта медицинского оборудования в Бразилию в 2022 году составила 1,22 млрд долларов США. В Бразилии растет потребность в услугах по распространению медицинского оборудования, что соответствует увеличению импорта медицинских устройств.
  
• Кроме того, в Бразилии система здравоохранения функционирует по государственно-частной модели (SUS + частная), которая поддерживает закупку устройств в государственных больницах и частных клиниках. Более широкому использованию устройств также способствует расширение частного медицинского страхования и растущие инвестиции в больничную инфраструктуру, особенно в городских районах, таких как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. 
  
• Кроме того, наличие регулирующих органов, таких как Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), облегчает навигацию в процессах медицинского оборудования и доступа к рынку, особенно по сравнению с другими региональными конкурентами. Благодаря своей развитой дистрибьюторской сети, состоящей из национальных дистрибьюторов и международных логистических компаний, Бразилия служит региональным центром импорта и местной сборки медицинского оборудования.
  

Рынок услуг по распространению медицинского оборудования в Саудовской Аравии готов продемонстрировать значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода. 

• Правительство Саудовской Аравии вкладывает значительные средства в инфраструктуру здравоохранения, чтобы внедрить передовые медицинские устройства в больницы для оказания максимальной помощи людям, страдающим от хронических заболеваний в стране.
  
• По данным Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, в 2023 году правительство выделило около 50,4 млрд долларов США на инфраструктуру здравоохранения и социальное развитие.
  
• Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) приняло новые нормативные изменения, направленные на упрощение процессов утверждения медицинских изделий, что расширяет доступ к рынку и улучшает распространение устройств. Например, в 2021 году SFDA запустило Регламент о медицинских устройствах и расходных материалах, который заменил временный регламент. Этот новый закон ввел в действие полномасштабное регулирование медицинских изделий, разработанных на протяжении всего жизненного цикла, включая постмаркетинговое наблюдение.
  
• Такие инициативы способствуют совершенствованию стратегий производства и дистрибуции на рынке Саудовской Аравии, что еще больше способствует росту доходов.
  

Доля рынка услуг по дистрибуции медицинского оборудования

На долю 5 крупнейших игроков рынка приходится около 45% доли рынка, в которую входят такие компании, как Cardinal Health, Medline Industries, Owens & Minor, Henry Schein, McKesson Corporation и другие. Крупные международные дистрибьюторы имеют преимущество на рынке благодаря отлаженным логистическим системам, широкому ассортименту продукции и хорошим связям с медицинскими учреждениями, такими как больницы, клиники и отделы закупок.

Эти участники рынка инвестируют в операционную производительность, цифровизацию бизнеса и базовые услуги, такие как управление запасами, соблюдение законодательства и предоставление данных, связанных с цепочкой поставок, чтобы оставаться конкурентоспособными. Небольшие компании конкурируют с устоявшимися игроками, используя знания местного рынка и поддерживая прочные отношения с системами общественного здравоохранения.

Компании рынка услуг по дистрибуции медицинского оборудования

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в сфере дистрибуции медицинского оборудования, включают:

• Альфреса Холдингс
• Б. Браун Мельзунген
• Кардинальное здоровье
• Генри Шейн
• Корпорация McKesson
• Медлайн Индастриз
• Медитек
• Медтроник
• Нипро
• Оуэнс и Майнор
• Компании Паттерсона
• Соквелец
• Южный медик
• Стат Медикал
• Компания Стивенса
  
• Производственные и дистрибьюторские операции Medline как единое целое дают ей контроль над затратами, качеством и реакцией клиентов. Наиболее конкурентоспособна компания в продаже специализированных наборов и лотков для хирургических и диагностических процедур.
  
• Cardinal Health извлекает выгоду из своей обширной дистрибьюторской сети и налаженных связей с больницами и GPO. Услуги по управлению цепочками поставок интегрированы в системы закупок больниц, что позволяет им видеть и автоматизировать пополнение запасов в режиме реального времени.
  
• Специализация Owens & Minor в области хирургии и неотложной помощи позволяет разрабатывать дифференцированные индивидуальные решения по дистрибуции в больницах, IDN и центрах амбулаторной хирургии.
  

Новости отрасли дистрибуции медицинского оборудования:

• В январе 2024 года Cardinal Health, Inc. объявила о приобретении Specialty Networks, подчеркнув стратегическую цель компании по ускорению роста в сегменте специализированного бизнеса. Это приобретение призвано укрепить конкурентное рыночное преимущество Cardinal Health за счет использования новых технологий, возможностей и опыта в передовых бизнес-решениях и решениях для клиентов.
  
• В феврале 2024 года компания Cardinal Health, Inc. обнародовала предложение о строительстве нового логистического центра площадью 350 000 квадратных футов в Колумбусе, штат Огайо. Этот объект будет функционировать в качестве центрального центра пополнения запасов для распространения безрецептурных потребительских товаров для здоровья, тем самым улучшая и поддерживая основные операции компании в качестве фармацевтического дистрибьютора. 
  
• В ноябре 2021 года Medtronic подписала пятилетнее дистрибьюторское соглашение с Vincent Medical Holdings о продаже увлажнителей воздуха, оборудования для кислородной терапии с высоким потоком и других товаров в 30+ странах в ожидании необходимых разрешений. Medtronic управляет продажами, маркетингом и дистрибуцией, в то время как проектированием, производством и соблюдением нормативных требований занимается Vincent Medical. Эта сделка расширяет портфель решений Medtronic в области респираторной терапии, расширяя решения для интенсивной терапии и здравоохранения на дому. 
  
• В октябре 2021 года Medline Canada официально открыла свой новый распределительный центр, расположенный в Терребонне, Квебек, что повысило эффективность доставки основных медицинских принадлежностей и оборудования жителям провинции
  

Отчет об исследовании рынка услуг по распространению медицинского оборудования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Диагностические приборы
• Терапевтические аппараты
• Устройства для мониторинга пациента
• Домашние медицинские приборы
• Другие виды продукции

Рынок, по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Диагностические центры
• Амбулаторные хирургические центры (ЦОС)
• Учреждения долгосрочного ухода
• Учреждения по уходу на дому

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ