Рынок облачных вычислений Европы Размер и доля 2026-2035

Рынок облачных вычислений Европы

Рынок облачных вычислений Европы оценивался в 173,6 миллиарда долларов США в 2025 году, охватывая программное обеспечение, платформы и инфраструктурные услуги в рамках моделей публичного, гибридного и частного развертывания. По прогнозам, к 2035 году рынок достигнет 837 миллиардов долларов США, увеличиваясь на 17,4% в годовом исчислении в период с 2026 по 2035 год. Этот профиль роста основан на последнем отчете, опубликованном компанией Global Market Insights Inc.

Спрос со стороны предприятий выходит за рамки хранения и рабочих нагрузок, связанных с продуктивностью, и включает ИИ, аналитику, обработку регулируемых данных и разработку облачных приложений. Западная Европа остается крупнейшим субрегионом, тогда как Северная Европа развивается быстрее всего, поскольку цифровая зрелость, государственные закупки облачных услуг и требования к суверенной инфраструктуре сходятся воедино.

Тенденции рынка облачных вычислений в Европе

Нагрузки, связанные с ИИ, становятся наиболее значимым источником дополнительного спроса на рынке Европы. Сегмент приложений для ИИ, машинного обучения и аналитики, как ожидается, вырастет с 24,3 млрд долларов США в 2025 году до 202,6 млрд долларов США к 2035 году, при среднегодовом темпе роста 23,8%. Этот темп роста почти на 6 процентных пунктов выше общего темпа роста рынка, что показывает, что ИИ — это не просто еще одна категория приложений. Он меняет требования к инфраструктуре, поскольку предприятия требуют доступности графических процессоров, интеграции конвейеров данных, управления моделями, контроля затрат на вывод и безопасного доступа к проприетарным наборам данных.

Microsoft Azure OpenAI Service стал основным входным пунктом для развертывания генеративного ИИ в корпоративном секторе, поскольку он сочетает доступ к большим языковым моделям с уже принятыми европейскими ИТ-командами структурами безопасности, идентификации, соответствия требованиям и закупок Azure. Google Vertex AI набирает популярность среди организаций, ориентированных на науку о данных, использующих обучение моделей, их дообучение и управляемый вывод.

В ходе наших интервью с 42 лидерами облачных стратегий в Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах и Швеции, проведённых в I квартале 2026 года, генеративный ИИ в производстве выходил из контролируемых пилотных проектов и внедрялся в обслуживание клиентов, генерацию кода, обработку документов и внутренние рабочие процессы поиска знаний. Интервью выявили практическое ограничение: предприятия выбирают не только модели, но и облачные операционные среды, которые могут управлять доступом к моделям, отслеживать происхождение данных и обеспечивать хранение конфиденциальных запросов в утверждённых регионах. Для таких сценариев, как обслуживание клиентов и повышение производительности разработчиков, сроки внедрения близки, для ERP и планирования цепочки поставок с поддержкой ИИ — среднесрочные, а для высокорегулируемых моделей в области финансовых рисков и медицинской диагностики — долгосрочные.

Гибридное облако консолидируется как предпочтительная архитектура для крупных европейских организаций. В 2025 году этот сегмент составил 41,4 млрд долларов США, или 23,9% от расходов на модели развёртывания, и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста 18,3% до 2035 года. Публичное облако растёт с аналогичным темпом 18,2%, но роль гибридного облака уникальна: оно позволяет предприятиям хранить конфиденциальные данные или критически важные с точки зрения задержек рабочие нагрузки под более строгим контролем, используя публичное облако для масштабируемых вычислений, аналитики, ИИ и сервисов совместной работы. Эта архитектура подходит для Европы, так как требования к защите данных, отраслевые нормативы и ожидания национального суверенитета влияют на закупки более непосредственно, чем в менее регулируемых рынках.

Azure Arc и Google Anthos являются важными платформами в этом переходе, поскольку они расширяют управление, контроль политик, оркестрацию контейнеров и управление безопасностью в локальных, периферийных и публичных облачных средах. AWS Outposts, Azure Stack Edge и Google Distributed Cloud выполняют аналогичную роль для рабочих нагрузок, которым требуются облачные возможности ближе к заводам, филиалам, телекоммуникационным сетям или регулируемым хранилищам данных. Пример использования гибридного облака компанией Volkswagen Group для разработки программного обеспечения автомобилей, сочетающий сервисы Azure с контролируемыми средами для конвейеров обновлений по воздуху, иллюстрирует привлекательность этой модели в условиях высокой сложности производства. Рыночный вывод очевиден: гибридное облако — это не временный компромисс, а становящаяся устойчивой архитектурой для регулируемых предприятий с высокой операционной сложностью.

Периферийные вычисления становятся структурным расширением европейской облачной архитектуры, а не отдельной технологической категорией. Производственные предприятия, телекоммуникационные операторы, программы умных городов и логистические сети всё чаще нуждаются в вычислениях ближе к точкам генерации данных, так как задержки, стоимость пропускной способности и требования к резидентности данных ограничивают полную централизацию. Развёртывания мультидоступных периферийных вычислений Deutsche Telekom в немецких промышленных парках служат практическим примером, поддерживая критически важные с точки зрения задержек промышленные приложения, такие как контроль качества в реальном времени и мониторинг производственных линий. Анализ GSMA телекоммуникационных периферийных и корпоративных услуг 5G поддерживает более широкую точку зрения о том, что распределённые вычисления будут тесно связаны с модернизацией сетей и цифровизацией отраслей.^{[5]GSMA, https://www.gsma.com}

Безопасность и соответствие требованиям являются прямыми бенефициарами расширения границ, демонстрируя рост на уровне 18,5% среднегодового темпа роста (CAGR). По мере приближения рабочих нагрузок к конечным точкам предприятиям требуется внедрение политики нулевого доверия, контроль доступа, ведение журналов, отчетность о соответствии требованиям и обнаружение угроз в более распределенной инфраструктуре. Это создает спрос на облачные платформы безопасности, управляемое обнаружение угроз, мониторинг конфигураций и предотвращение утечек данных. В телекоммуникационной и производственной отраслях инвестиционные горизонты составляют краткосрочный и среднесрочный период, тогда как в государственном секторе проекты умных городов будут развиваться более постепенно по мере созревания циклов закупок и требований к совместимости.

Концепция суверенного облака перешла из области политики в практику закупок. Европейская схема сертификации облачных услуг (EU Cloud Certification Scheme), разработанная ENISA, устанавливает уровни гарантий для облачных сервисов, при этом EUCS High особенно актуален для государственных учреждений и критически важной инфраструктуры, поскольку он подчеркивает операции, резидентные в ЕС, управление ключами на территории ЕС и ограничения на доступ сотрудников из стран, не входящих в ЕС. Gaia-X также остается актуальным как промышленная инициатива в области данных, особенно когда межкорпоративный обмен данными требует доверия, совместимости и контроля управления. Работа Европейского парламента над Законом ЕС о данных добавила новый аспект, уточнив обязательства по переносимости и переключению для поставщиков облачных услуг.^{[6]Европейский парламент, https://www.europarl.europa.eu}

Ряд внедрений демонстрируют, как эта тенденция материализуется. Облачная платформа Horizon от OVH cloud с сертификацией SecNumCloud обслуживает государственных клиентов Франции и регулируемые организации. Microsoft Cloud for Sovereignty предлагает государственным клиентам контрактные обязательства по размещению данных в ЕС. SAP EU Access ограничивает операции с данными клиентов персоналом, резидентным в ЕС. Италия’s Polo Strategico Nazionale является одним из крупнейших примеров, консолидируя 22 000 центров обработки данных государственных учреждений в суверенной облачной среде, управляемой Leonardo и TIM Enterprise. Сегмент государственного и общественного сектора, оцениваемый в 12,3 млрд долларов США в 2025 году, по прогнозам будет расти на 18,8% CAGR до 2035 года по мере внедрения этих рамок в практику закупок.

Анализ рынка облачных вычислений Европы

По модели обслуживания

Понять основные тенденции рынка

Скачать бесплатный PDF-файл

Модель «программное обеспечение как услуга» (SaaS) является крупнейшей моделью обслуживания на европейском рынке облачных вычислений, составив 92,7 млрд долларов США в 2025 году, или 53,4% от общей стоимости рынка. Ожидается, что этот сегмент достигнет 415 млрд долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 16,5%, что поддерживается платформами CRM, HCM, ERP, коллаборации, аналитики и управления рабочими процессами. Salesforce Sales Cloud, Microsoft Dynamics 365, SAP SuccessFactors, Workday Human Capital Management и ServiceNow Platform являются основными корпоративными системами, а не необязательным программным обеспечением. Модули искусственного интеллекта, такие как Microsoft Copilot для Microsoft 365 и Salesforce Einstein GPT, расширяют доход на одного пользователя в рамках существующих клиентских счетов. Это делает рост SaaS менее зависимым исключительно от привлечения новых клиентов.

Модель «платформа как услуга» (PaaS) является самой быстрорастущей моделью обслуживания, демонстрируя рост на 19,6% CAGR с 49,1 млрд долларов США в 2025 году до 286,5 млрд долларов США к 2035 году. По итогам наших обсуждений в четвертом квартале 2025 года с 35 ведущими архитекторами облачных решений из ведущих европейских предприятий, PaaS и управляемые среды Kubernetes/бессерверные решения были неоднократно названы приоритетными направлениями роста расходов, поскольку внутренние команды разработчиков создают проприетарные приложения на облачных платформах. Azure Kubernetes Service, Google Cloud Run, AWS Lambda и Red Hat OpenShift являются ключевыми элементами этой трансформации.

По модели развертывания

Публичное облако является доминирующей моделью развертывания, составляя 100 миллиардов долларов США в 2025 году и 57,6% европейских расходов на облачные технологии. Ожидается, что сегмент достигнет 519,2 миллиарда долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 18,2%, что поддерживается экономикой совместной инфраструктуры, инвестициями гипермасштабируемых поставщиков в ИИ и расширением доступности европейских облачных регионов. AWS предоставляет европейские регионы в таких городах, как Франкфурт, Ирландия, Париж, Стокгольм, Милан, Цюрих, а также специализированное облако EU Sovereign Cloud в Германии с 2025 года. Microsoft Azure сохраняет наиболее широкое присутствие среди гипермасштабируемых поставщиков, продолжая расширение центров обработки данных до 2026 года. Google Cloud укрепляет покрытие резидентности за счет регионов во Франции, Польше и других европейских рынках.

Гибридное облако принесло 41,4 миллиарда долларов США в 2025 году и растет с CAGR 18,3%, немного опережая публичное облако. Финансовые услуги, здравоохранение, обрабатывающая промышленность, государственное управление и телекоммуникационные операторы используют гибридные модели, поскольку чувствительные данные, непрерывность операций и критически важные для задержек рабочие нагрузки часто не могут быть полностью перенесены в многопользовательские публичные среды. Частное облако составляет 32,1 миллиарда долларов США и 18,5% доли рынка в 2025 году, но его CAGR в 12,5% отстает от других моделей развертывания. Вторичный эффект заключается в давлении на HPE GreenLake, Dell APEX и традиционных поставщиков частного облака, чтобы они дифференцировались за счет управления жизненным циклом оборудования, развертывания на границе сети и управляемого контроля на месте, а не чистой идеи суверенитета.

По размеру предприятия

Крупные предприятия составили 118,8 миллиарда долларов США в 2025 году, что соответствует 68,4% европейского рынка облачных вычислений. Их расходы основаны на многолетних миграциях ERP, корпоративных соглашениях Microsoft, программах SAP S/4HANA Cloud, развертываниях Red Hat OpenShift и широком использовании CRM, аналитики, безопасности, коллаборационных и инфраструктурных сервисов. Банки, производители, ритейлеры, телекоммуникационные операторы и государственные учреждения часто управляют мультиоблачными системами, поскольку им необходимы устойчивость, гибкость при переговорах и лучшие возможности. Надзор со стороны Управления по финансовому регулированию Великобритании и требования DORA в ЕС усиливают необходимость планирования выхода, тестирования устойчивости и контроля рисков третьих сторон при аутсорсинге облачных услуг.

Малые и средние предприятия сгенерировали 54,8 миллиарда долларов США в 2025 году, и, как ожидается, достигнут 334 миллиардов долларов США к 2035 году при CAGR 20,1%. Их кривая внедрения более крутая, поскольку облачные подписки сокращают потребность в собственной инфраструктуре и специализированных внутренних ИТ-ресурсах. IONOS Cloud, Hetzner Online, OVHcloud, Scaleway, Aruba Cloud и региональные управляемые сервис-провайдеры хорошо позиционированы в этом сегменте, поскольку МСП часто отдают приоритет местной поддержке, прозрачному ценообразованию, резидентности данных и пакетным услугам. Возможности для МСП особенно заметны в Восточной и Южной Европе, где проникновение облачных технологий ниже, чем в Западной Европе, но финансирование цифровой трансформации ЕС, рост электронной коммерции и экспорт ИТ-услуг ускоряют спрос.

По применению

ИИ, машинное обучение и аналитика являются самой быстрорастущей категорией применения, расширяясь с CAGR 23,8% с 24,3 миллиарда долларов США в 2025 году до 202,6 миллиарда долларов США к 2035 году. В сегмент входят обучение моделей, инференс, хранилища данных, аналитика, управляемый обмен данными и автоматизация бизнес-процессов с помощью ИИ.Google Vertex AI, Azure OpenAI Service, SAP Business AI, Snowflake Data Cloud, BigQuery и Looker Studio входят в число наиболее актуальных платформ, поскольку они сочетают управление данными с услугами моделей или аналитики. Спрос наиболее высок там, где предприятия уже располагают большими структурированными наборами данных, включая банковское дело, розничную торговлю, телекоммуникации, производство и государственное управление.

Безопасность и соответствие требованиям — это вторая по темпам роста категория применения с CAGR 18,5%. Движущей силой является не только киберриски, но и нормативная модель эксплуатации, связанная с GDPR, DORA, NIS2, EUCS, SecNumCloud, BSI C5 и правилами аутсорсинга в облаке. Управление идентификацией, шифрование, контроль нулевого доверия, аудит журналов, политика как код, управление безопасностью облачной инфраструктуры и предотвращение утечек данных становятся базовыми требованиями. CRM, HCM, ERP, инструменты совместной работы и хранения данных остаются крупными областями применения, при этом Salesforce Sales Cloud, Workday HCM, SAP S/4HANA Cloud, ServiceNow Platform, Microsoft 365 и Snowflake Data Cloud обеспечивают основу для корпоративного потребления.

По отраслям конечного использования

Финансовый сектор (BFSI) — крупнейшая отрасль конечного использования, генерирующая 31,8 млрд долларов США в 2025 году. Банки, страховые компании, управляющие активами и платежные организации используют облачные технологии для цифрового банкинга, анализа рисков, обнаружения мошенничества, отчетности для регуляторов, хранения данных, взаимодействия с клиентами и планирования устойчивости. DORA меняет проверку поставщиков, так как учреждения должны демонстрировать устойчивость к сбоям, дисциплину отчетности о происшествиях и контроль над критически важными сторонними ИКТ-провайдерами. AWS EU Sovereign Cloud, Microsoft Cloud for Sovereignty, IBM Red Hat OpenShift и аналитические сервисы Google Cloud актуальны здесь, поскольку финансовым учреждениям необходимы эластичность и соответствие требованиям в одной архитектуре.

В 2025 году производство сгенерировало 27,9 млрд долларов США, а розничная торговля и электронная коммерция — 24,8 млрд долларов США. Производители используют облачные технологии для подключенного производства, цифровых двойников, контроля качества, планирования цепочки поставок и модернизации ERP на базе SAP. Розничные торговцы применяют облако для омниканальной коммерции, персонализации, управления запасами, платформ данных о клиентах и прогнозирования спроса. Государственный сектор и сектор государственного управления сгенерировали 12,3 млрд долларов США в 2025 году и растут с CAGR 18,8%, поддерживаемые государственными закупками суверенного облака. Образование — самая быстрорастущая отрасль с CAGR 20,4%, а ИТ и телекоммуникации растут на 19%, поскольку операторы сочетают модернизацию сетей с периферийными вычислениями и облачной доставкой услуг.

По регионам

Тенденции рынка облачных вычислений в Северной Европе

Рынок Северной Европы оценивался в 29,7 млрд долларов США в 2025 году и, как прогнозируется, достигнет 159,4 млрд долларов США к 2035 году с CAGR 18,6% — это самый высокий темп роста среди субрегионов Европы. Великобритания — самый динамичный национальный рынок, генерирующий 13,9 млрд долларов США в 2025 году и растущий с CAGR 19,8%. Рамочная программа G-Cloud 14 правительства Великобритании, управляемая Службой государственных закупок, квалифицирует более 40 000 облачных сервисов для государственных закупок без отдельных тендеров, что значительно снижает трения при закупках. Скандинавские рынки также развиваются, поскольку Швеция и Финляндия сочетают высокую цифровую зрелость с растущим вниманием к государственным закупкам, соответствующим EUCS. В нашем опросе Q1 2026 года 54 государственных чиновников, отвечающих за закупки облачных решений, в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польше, Швеции и Финляндии, сертификация и операции на территории ЕС упоминались как факторы отбора чаще, чем цена инфраструктуры.

Тенденции рынка облачных вычислений в Западной Европе

Рынок Западной Европы является крупнейшим субрегионом, достигнув 81,9 млрд долларов США в 2025 году и представляя 47,2% всех расходов на облачные технологии в Европе. Германия возглавляет этот субрегион с 43,5 млрд долларов США в 2025 году, что эквивалентно 25,1% от общеевропейского объема, а спрос формируется за счет модернизации ERP-систем на базе SAP, цифровизации производства в рамках концепции Industrie 4.0 и требований соответствия BSI C5. Франция, Нидерланды и Бельгия образуют кластер «Остальная Западная Европа», который развивается с темпом роста 18% в годовом исчислении. Рамочная программа SecNumCloud, управляемая ANSSI, усилила спрос на OVHcloud, Capgemini и других провайдеров с возможностями суверенного облака. Google Cloud в 2024 году подтвердил создание третьего французского облачного региона, улучшая покрытие требований к локализации данных для клиентов государственного сектора и финансовых услуг, работающих в рамках французских суверенных ожиданий.

Тенденции рынка облачных вычислений Восточной Европы

Рынок Восточной Европы в 2025 году составил 40,2 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 201,6 млрд долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 17,8%. Польша является ключевым игроком, генерируя 10,2 млрд долларов США в 2025 году и расту с темпом 16,1% в годовом исчислении, что поддерживается цифровизацией финансовых услуг, передовым производством и крупным сектором экспорта ИТ-услуг. Google Cloud и Microsoft Azure объявили о создании специализированных регионов центров обработки данных в Польше в 2023–2024 годах, что снижает зависимость от немецких и ирландских облачных регионов для соблюдения требований к локализации данных. Руководство Польского финансового надзора по облачным технологиям повысило важность локальной инфраструктуры, контрольных механизмов управления и документированных планов выхода для регулируемых финансовых нагрузок. Чешская Республика, Венгрия, Румыния и страны Балтии получают выгоду от поддержки программы «Цифровая Европа» ЕС и Фонда сплочения в части цифровизации МСП и инвестиций в облачную инфраструктуру.

Тенденции рынка облачных вычислений Южной Европы

Рынок Южной Европы в 2025 году достиг 21,7 млрд долларов США и, по прогнозам, вырастет до 98,5 млрд долларов США к 2035 году при среднегодовом темпе роста 16,7%. Италия является доминирующим национальным рынком с 14,3 млрд долларов США в 2025 году и ростом 16,4% в годовом исчислении. Инициатива Polo Strategico Nazionale является ключевой для итальянского спроса, так как она консолидирует 22 000 центров обработки данных государственных учреждений в среду суверенного облака, управляемую Leonardo и TIM Enterprise, с возможностью поддержки 80% нагрузок государственных учреждений Италии. Испания, Португалия и Греция образуют кластер «Остальная Южная Европа», растущий с темпом 17,2% в годовом исчислении. Стратегия España Digital 2026 и расширение облачной платформы на основе искусственного интеллекта Telefónica Tech поддерживают внедрение облачных технологий предприятиями и МСП на Пиренейском полуострове.

Доля рынка облачных вычислений Европы

Microsoft Azure занимает крупнейшую долю на европейском рынке — 15,2% в 2025 году, что эквивалентно примерно 26,4 млрд долларов США в доходах от европейских операций Azure Infrastructure, Microsoft 365, Dynamics 365 и Azure OpenAI Service. Позиции Microsoft укрепляются за счет консолидации закупок: крупные предприятия часто приобретают программное обеспечение для повышения производительности, облачную инфраструктуру, инструменты искусственного интеллекта, защиту конечных точек и бизнес-приложения в рамках корпоративных соглашений. Это создает преимущества при продлении контрактов и снижает барьеры для добавления Copilot или Azure OpenAI Service в существующие учетные записи. Инвестиции Microsoft в размере 4,3 млрд евро в облачную и ИИ-инфраструктуру в Германии, объявленные в апреле 2025 года, также напрямую решают вопросы локализации данных и требования к мощностям в крупнейшем национальном рынке Европы.

Google Cloud занимает 12,1%, обладая преимуществами в области искусственного интеллекта, аналитики, хранилищ данных и разработки на основе Kubernetes. Vertex AI, BigQuery, Looker Studio и Google Kubernetes Engine делают Google Cloud особенно конкурентоспособным в тех случаях, когда машинное обучение и управляемая аналитика являются основными нагрузками. AWS занимает 10,8%, поддерживаемый широким техническим портфелем, включающим Lambda, EKS, Aurora, DynamoDB, RDS и облачные сервисы для разработчиков.

Запуск AWS EU Sovereign Cloud в Германии в 2025 году расширил адресное пространство AWS на регулируемых рынках государственного сектора, автомобильной промышленности и финансовых услуг, где ранее требования к суверенитету ограничивали внедрение.

Компания SAP SE занимает 7,2% рынка, что отражает масштабы установленной базы SAP в европейских предприятиях. Более 80% компаний из списка DAX40 используют системы SAP, а переход на SAP S/4HANA Cloud и SAP Business Technology Platform стал одним из крупнейших структурированных переходов на облачные решения в регионе. IBM принадлежит 5,8%, при этом Red Hat OpenShift выступает в качестве дифференцированной платформы гибридного облака в регулируемых отраслях. IBM Watsonx и IBM Consulting добавляют уровни ИИ и трансформационных услуг, которые не предлагают поставщики чисто инфраструктурных решений. Доля Salesforce составляет 4,5%, а 0,4% Snowflake на первый взгляд занижает его влияние на стратегию межоблачных данных и управляемую аналитику.

На нашей экспертной панели во II квартале 2025 года с участием восьми старших руководителей в области облачной инфраструктуры обсуждение свелось к одной ключевой проблеме конкуренции: сроки сертификации EUCS High будут оказывать значительное влияние на закупки облачных решений для государственного сектора и критически важной инфраструктуры в 2026–2027 годах. Это не означает, что гипермасштабируемые провайдеры потеряют долю рынка. Это означает, что Microsoft, AWS, Google Cloud, Oracle, SAP, IBM и региональные европейские провайдеры должны будут доказать на этапе закупок наличие операционного суверенитета, возможности аудита, дисциплины управления ключами и локального контроля.

Пять крупнейших игроков collectively владеют 51,1% рынка, что свидетельствует о умеренной концентрации. Оставшиеся 44% распределены между Salesforce, Snowflake, Oracle, Workday, ServiceNow, OVHcloud, Deutsche Telekom/T-Systems, IONOS Cloud, Hetzner Online, Scaleway, Orange Business, Telefónica Tech, Aruba Cloud, Capgemini, STACKIT и другими специалистами. Региональные провайдеры не смогут вытеснить гипермасштабируемые решения в области массовых вычислений, но они могут выиграть регулируемые нагрузки, тендеры государственного сектора, учетные записи для МСП и клиентов, чувствительных к вопросам суверенитета. Поэтому сделки M&A и партнерские соглашения будут сосредоточены вокруг суверенного хостинга, управляемой безопасности, FinOps, услуг миграции в облако и возможностей управления данными, а не только на емкости IaaS общего назначения.

Крупнейшие компании рынка облачных вычислений Европы

К основным игрокам, работающим на рынке облачных вычислений Европы, относятся:

• Databricks
• Snowflake
• Microsoft
• Amazon Web Services
• Google
• IBM
• Cloudera
• SAP
• Oracle
• Salesforce

К основным игрокам, работающим на европейском рынке, относятся: Microsoft (Azure), Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, SAP SE, Salesforce, Oracle, IBM (Cloud + Red Hat), Workday, ServiceNow, Snowflake, OVHcloud, Deutsche Telekom / T-Systems, Hetzner Online, IONOS Cloud, Scaleway, Orange Business, Telefónica Tech, Aruba Cloud, Capgemini и STACKIT.

Microsoft (Azure) — крупнейший поставщик облачных услуг в Европе по доле рынка. Его портфель включает Azure IaaS/PaaS, Microsoft 365, Dynamics 365, Azure OpenAI Service, Microsoft Copilot для Microsoft 365 и Cloud for Sovereignty. Партнерство RISE with SAP направляет расходы на миграцию ERP через инфраструктуру Azure, а корпоративные соглашения помогают Microsoft объединять продуктивность, инфраструктуру, безопасность и ИИ-услуги в циклы продления.

Amazon Web Services (AWS) конкурирует благодаря широте технического портфеля и зрелым облачным-native услугам. Lambda, EKS, Aurora, DynamoDB, RDS, Outposts и AWS EU Sovereign Cloud поддерживают нагрузки от стартапов до регулируемых предприятий. Германское EU Sovereign Cloud имеет стратегическое значение, так как ориентировано на клиентов государственного сектора Германии, автомобильной промышленности и финансовых услуг с операциями, резидентными в ЕС, и локальными средствами контроля доступа.

Google Cloud

дифференцируется в области ИИ, анализа данных и Kubernetes. Vertex AI поддерживает обучение моделей, тонкую настройку и вывод, тогда как BigQuery и Looker Studio являются основой для хранения данных и бизнес-аналитики. Google Anthos и Google Kubernetes Engine остаются актуальными для предприятий, стандартизирующих разработку контейнеризованных приложений и мультиоблачное управление.

SAP SE играет центральную роль в миграции европейских предприятий в облако, поскольку его ERP-системы охватывают финансы, закупки, HR, производство и цепочки поставок. SAP S/4HANA Cloud, RISE with SAP, SAP Business Technology Platform, SAP SuccessFactors и SAP EU Access обеспечивают компании сильные позиции в облачной модернизации на основе приложений. EU Access особенно важен для регулируемых клиентов, так как ограничивает операции с данными клиентов персоналом, проживающим в ЕС.

Salesforce предоставляет основные возможности CRM, обслуживания, маркетинга, интеграции и аналитики через Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, MuleSoft, Tableau и Salesforce Platform. Salesforce Einstein GPT является основным вектором расширения ИИ компании в европейских аккаунтах. Его сильные стороны — трансформация фронт-офиса, работа с данными клиентов и автоматизация рабочих процессов.

Oracle конкурирует через Oracle Cloud Infrastructure и Oracle Fusion Cloud ERP/HCM. Существующие лицензиаты Oracle Database обеспечивают структурированную базу для миграции в OCI, тогда как EU Sovereign Cloud компании поддерживает рабочие нагрузки государственного сектора и здравоохранения в таких странах, как Франция и Испания. Наиболее сильные позиции компании там, где связаны модернизация баз данных и миграция ERP/HCM в облако.

IBM (Cloud + Red Hat) опирается на Red Hat OpenShift, IBM Watsonx и IBM Consulting. OpenShift является ключевой платформой Kubernetes для предприятий в регулируемых отраслях, тогда как Watsonx поддерживает разработку и внедрение ИИ. IBM Consulting предоставляет компании уровень реализации для программ трансформации в финансовых услугах, телекоммуникациях, государственном секторе и гибридных облачных решениях.

Workday и ServiceNow — ведущие специализированные поставщики SaaS. Workday HCM и Workday Financial Management обслуживают крупные европейские предприятия, стандартизирующие процессы HR и финансов. ServiceNow Platform является эталоном для управления ИТ-услугами, автоматизации рабочих процессов и корпоративной сервисной доставки, а новый центр обработки данных компании во Франкфурте, открытый в 2025 году, укрепляет соответствие требованиям GDPR и резидентность данных в ЕС для европейских клиентов.

Snowflake управляет Snowflake Data Cloud для управляемой аналитики, межоблачного обмена данными и управления корпоративными данными, готовыми для ИИ. Запуск European AI Data Cloud в 2024 году с интеграцией хаба моделей во Франкфурте и Амстердаме поддерживает европейские предприятия, стремящиеся обучать и внедрять модели ИИ на данных, хранящихся в Snowflake, без трансграничной передачи. Это делает Snowflake стратегически важным, даже при небольшой доле на рынке.

Региональные европейские поставщики образуют важный второй уровень. OVHcloud обслуживает клиентов, чувствительных к суверенитету, через инфраструктуру с сертификацией SecNumCloud. Deutsche Telekom / T-Systems объединяет облачные решения, связность и отношения с государственным сектором Германии. IONOS Cloud и Hetzner Online конкурируют по ценам на IaaS для среднего рынка и резидентности данных. Scaleway, Aruba Cloud, Orange Business и Telefónica Tech обслуживают разработчиков, малый и средний бизнес, телекоммуникационные интеграции и национальные рынки. Capgemini и Accenture предоставляют услуги интеграции и миграции в облако, тогда как STACKIT, поддерживаемый группой Schwarz, расширяется как европейский облачный провайдер с суверенным статусом, опирающийся на экосистему родительской компании Lidl/Kaufland.

Новости индустрии облачных вычислений Европы

• Апр 2025:
• Microsoft объявила о инвестиции в размере 4,3 миллиарда евро в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и облачных технологий в Германии, с подтверждёнными новыми регионами центров обработки данных Azure во Франкфурте и Дюссельдорфе, которые будут введены в эксплуатацию в 2026 году.
• Март 2025: AWS запустил свой EU Sovereign Cloud в Германии, ориентированный на клиентов государственного сектора, автомобильной и финансовой отраслей Германии с операциями на территории ЕС и управлением ключами шифрования.
• Февраль 2025: SAP и Google Cloud объявили о расширении стратегического партнёрства, интегрировав модели искусственного интеллекта Google Gemini в платформу SAP Business Technology Platform для клиентов S/4HANA Cloud по всей Европе.
• Январь 2025: ServiceNow открыл специализированный центр обработки данных во Франкфурте для предоставления гарантий соответствия требованиям GDPR и резидентности данных ЕС для клиентов платформы ServiceNow на рынках ЕС и ЕЭЗ.
• Декабрь 2024: Италия завершила первый крупный этап миграции в рамках Национальной стратегической программы, консолидировав данные 560 органов государственного управления Италии на платформе суверенного облака.
• Ноябрь 2024: Google Cloud объявил о запуске третьего региона облачных услуг во Франции, укрепив возможности резидентности данных для государственных учреждений и финансовых организаций.
• Октябрь 2024: Snowflake запустил Европейское облако искусственного интеллекта с интеграцией хаба моделей в регионах Франкфурта и Амстердама, поддерживая обучение и обслуживание моделей искусственного интеллекта на данных, размещённых в Snowflake.
• Сентябрь 2024: OVHcloud получил сертификацию SecNumCloud редакции 3.2 для своей платформы Horizon, что улучшило доступ к государственным закупкам во Франции и ЕС.
• Июль 2024: Telefónica Tech запустила платформу облачных услуг на основе искусственного интеллекта в Испании и Германии для управления гибридными нагрузками ИИ.
• Июнь 2024: Европейская комиссия опубликовала руководство по применению Закона ЕС о данных, разъясняющее обязательства поставщиков облачных услуг в отношении переносимости данных, переключения и интероперабельности с сентября 2025 года.

Уровень концентрации рынка облачных вычислений в Европе

Рынок облачных вычислений Европы имеет уровень концентрации 6,5 из 10, поскольку пять крупнейших поставщиков контролируют 51,1% доходов 2025 года, при этом почти половина рынка остаётся доступной для SaaS-специалистов, поставщиков суверенного облака, телеком-операторов облачных услуг, региональных IaaS-компаний и системных интеграторов.

Отчёт по исследованию рынка облачных вычислений Европы включает углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в денежном выражении ($ млн/млрд) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по модели обслуживания

• Инфраструктура как услуга (IaaS)
• Платформа как услуга (PaaS)
• Программное обеспечение как услуга (SaaS)

Рынок, по модели развёртывания

• Публичное облако
• Приватное облако
• Гибридное облако

Рынок, по применению

• Вычислительные ресурсы
• Хранение и резервное копирование
• Сетевые решения
• Управление базами данных
• Искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика
• Безопасность и соответствие требованиям
• Разработка и тестирование приложений (DevOps/DevSecOps)
• Другое

Рынок, по размеру организации

• Крупные предприятия
• Малые и средние предприятия

Рынок, по отраслям конечного использования

• Финансовый сектор (BFSI)
  • Розничные банки
  • Корпоративные и инвестиционные банки
  • Страхование
  • Фондовые рынки и управление активами
  • Финтех и цифровые платежи
• Здравоохранение и фармацевтика
  • Больницы и клиническая помощь
  • Фармацевтические и биотехнологические компании
  • Медицинское оборудование и диагностика
  • Страхование здоровья и плательщики
  • Научно-исследовательские и академические медицинские учреждения
• ИТ и телекоммуникации
  • Поставщики облачных услуг и гипермасштабируемые компании
  • Телеком-операторы и поставщики сетевых услуг
  • ИТ-услуги и управляемые сервис-провайдеры (MSP)
  • Поставщики программного обеспечения и независимые разработчики ПО
• Розничная торговля и электронная коммерция
  • Офлайн-ритейл
  • Чистый онлайн-ритейл
  • Розничная торговля через все каналы сбыта
  • Бренды прямого взаимодействия с потребителем (D2C)
  • Розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса (FMCG)
• Промышленность
  • Дискретное производство
  • Процессное производство
  • Промышленное оборудование и машины
  • Оборонная и аэрокосмическая промышленность
• Государственный сектор и государственные учреждения
  • Центральные и федеральные органы власти
  • Региональные и местные органы власти
  • Оборона и разведка
  • Обеспечение общественной безопасности и экстренные службы
  • Социальные услуги и общественное благосостояние
• Образование
  • Начальное и среднее образование (K–12)
  • Высшее образование
  • Профессиональное и дополнительное образование
  • EdTech-платформы и онлайн-обучение
• Энергетика и коммунальные услуги
  • Нефтегазовая промышленность (разведка и добыча, транспортировка, переработка)
  • Генерация и распределение электроэнергии
  • Возобновляемые источники энергии (солнечная, ветровая, гидроэнергетика)
  • Водоснабжение и управление отходами
• СМИ и развлечения
  • Теле- и стриминговые сервисы
  • Игровая индустрия и интерактивные развлечения
  • Издательское дело и цифровые медиа
  • Рекламные технологии (AdTech)
• Другие отрасли
  • Юридические и профессиональные услуги
  • Недвижимость и строительство
  • Некоммерческие организации и НПО

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Западная Европа
  • Германия
  • Франция
  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Швейцария
  • Австрия
  • Ирландия
  • Люксембург
• Восточная Европа
  • Польша
  • Чехия
  • Португалия
  • Сербия
  • Албания
  • Словакия
  • Румыния
• Северная Европа
  • Великобритания
  • Дания
  • Швеция
  • Норвегия
  • Исландия
  • Фарерские острова
• Южная Европа
  • Италия
  • Испания
  • Ватикан
  • Сан-Марино