Рынок встроенных платежей Размер и доля 2025 – 2034
Идентификатор отчета: GMI12455
|
Дата публикации: November 2024
|
Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Авторы:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Размер рынка встраиваемых платежей
Рынок встраиваемых платежей был оценен в 24,7 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, зарегистрирует CAGR в 30,3% в период с 2025 по 2034 год. Рост электронной коммерции и цифровых приложений является основной причиной роста рынка.
Глобальные онлайн-покупки продолжают расти, поэтому все больше компаний интегрируют простые платежные системы на свои веб-сайты, мобильные приложения и цифровые платформы. Эти решения предоставляют широкий спектр вариантов оплаты, включая кредитные карты, дебетовые карты и мобильные кошельки, чтобы предприятия могли охватить более широкий круг потребителей. Поскольку пользователи хотят более быстрых и простых способов оплаты, они могут использовать их. встраиваемые системы совершать транзакции непосредственно в интерфейсе пользователя вместо отправки их сторонним поставщикам платежных услуг.
Например, Бюро переписи Министерства торговли подсчитало, что розничные продажи электронной коммерции в США составили 300,1 млрд долларов США в третьем квартале 2024 года. Это на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале. В то же время общий объем розничных продаж в течение квартала составил $1 849,9 млрд, что на 1,3% больше, чем во втором квартале. Продажи транзакций электронной коммерции составили 16,2% от общего объема продаж в 3 квартале 2024 года. Ожидается, что с ростом потребительских цифровых транзакций и зависимостью от мобильных устройств потребность в встроенных платежных решениях также возрастет.
Модели бизнеса, основанные на подписке, становятся все более популярными, и с этим ростом растет рынок встроенных платежей. Секторы, такие как программное обеспечение, доставка продуктов питания и электронная коммерция, как и многие другие, используют услуги подписки, которые требуют легкой и частой оплаты. Теперь встроенные платежи позволяют предприятиям обеспечить своим потребителям и продавцам плавный опыт, когда дело доходит до автоматизации выставления счетов, управления подписками и оплаты.
Тенденции рынка встраиваемых платежей
Простота оплаты с мобильных устройств изменила ожидания клиентов в отношении комфорта и адекватной защиты. Поскольку обработанные платежи осуществляются через смартфоны и носимые технологии, использование дебетовых и кредитных карт становится менее необходимым. В качестве еще одного шага компании начали предлагать встроенные платежные решения в своих мобильных приложениях, веб-страницах и даже устройствах IoT для поддержки простых платежей одним нажатием кнопки. Продвинутые меры безопасности, включенные в Мобильные кошельки Токенизация, биометрия и шифрование помогают повысить доверие потребителей.
Из-за роста мобильных платежей в таких отраслях, как розничная торговля, путешествия и индустрия развлечений, компании все чаще фокусируют свои инвестиции на встроенных платежных системах. Это направлено на удовлетворение потребности в более быстрых, безопасных и доступных вариантах цифровых платежей. Кроме того, крупные игроки отрасли придумывают новые способы улучшения своей деловой практики.
В сентябре 2024 года примером этого является Брекс, который разработал встроенные платежные системы для издателей программного обеспечения B2B. Brex предоставляет издателям программного обеспечения возможность легко интегрировать свои международные корпоративные карточные и платежные услуги в свои системы через API и интеграции, включая систему виртуальных карт Mastercard.
Что касается рынка встроенных платежей, конфиденциальность и безопасность данных остаются одной из ключевых проблем. Чувствительная финансовая информация, которую клиенты и потребители требуют для встроенного платежного решения, означает, что компании будут продолжать сталкиваться с серьезными проблемами в отношении того, как они обрабатывают конфиденциальную информацию. Это в сочетании с увеличением количества утечек данных и кибератак иллюстрирует необходимость сильной безопасности, которая может помочь сохранить лояльность клиентов и избежать юридических последствий.
Даже GDPR, CCPA и другие местные нормативные акты по защите данных потребителей предлагают строгие правила обработки данных потребителей. Это устав, который стремится держать бизнес под контролем, так как несоблюдение может привести к штрафным санкциям и потере репутации на рынке. Кроме того, внедрение внешних поставщиков платежных услуг повышает уровень сложности, что затрудняет обеспечение единообразного соответствия и безопасности в различных приложениях.
Анализ рынка встраиваемых платежей
Основываясь на методе оплаты, рынок встроенных платежей разделен на цифровые кошельки, кредитные / дебетовые карты, банковские переводы и мобильные платежи. В 2024 году сегмент цифровых кошельков занимал долю рынка более 30% и, как ожидается, к 2034 году превысит 100 миллиардов долларов США. Растущий спрос потребителей на мобильные и бесконтактные способы оплаты способствует росту рынка цифровых кошельков. Эти кошельки, которые позволяют пользователям совершать быстрые платежи без использования физических карт, делают покупки онлайн и в магазине бесшовными.
Кроме того, доверие к цифровым кошелькам еще больше укрепляется благодаря развитию технологий безопасности, таких как токенизация и биометрическая аутентификация, которые заставляют пользователей верить, что их финансовая информация безопасна.
Основываясь на модели развертывания, рынок встроенных платежей классифицируется как облачный и локальный. В 2024 году облачный сегмент занимал долю рынка около 74%. Поскольку компании стремятся расширить свою базу платежных методов на различных географических регионах и платформах, внедрение облака является отличной возможностью для обеспечения масштаба без больших капитальных затрат в физической инфраструктуре. Облако позволяет компаниям интегрировать платежные функции в свои сайты, мобильные приложения и устройства IoT, превращая процесс оплаты в бесшовный опыт для пользователей.
Кроме того, облако упростило обработку данных, поскольку более мощные удаленные вычисления в сочетании с анализом позволяют компаниям лучше понимать поведение клиентов, что, в свою очередь, помогает улучшить методы оплаты, а также повысить защиту от мошеннических действий. Кроме того, поставщики облачных услуг позволяют удаленно обслуживать системы и обновлять программное обеспечение. Это позволяет предприятиям легко совершенствовать свои системы.
США доминировали на рынке встраиваемых платежей в Северной Америке с основной долей более 80% в 2024 году, и США лидируют на рынке в регионе. С эпохой цифровизации и технологической эволюции в США наблюдается рост числа предпринимателей, создающих фирмы по оплате финтех-платежей наряду с уже существующими финансовыми организациями. В наши дни клиенты хотят совершать платежи одним щелчком мыши, от электронной коммерции до P2P-транзакций, что является четким показателем того, как встроенные платежи становятся центральными в мире финансов.
Использование мобильных кошельков, бесконтактные платежи и рост числа необанков в Северной Америке способствовали тенденции к тому, что потребители могут платить с помощью отдельных карт или вообще не использовать карты. Кроме того, компаниям становится проще внедрять встроенные платежные функции в свои продукты и услуги из-за открытия рынка встроенных платежей с нормативной лицензией, API для открытого банкинга и растущего признания этих технологий.
Ожидается, что в более важном масштабе доверие покупателей и доверие к предприятиям улучшатся благодаря более широкому внедрению цифровых каналов платежей, поскольку внимание будет направлено на нормативные рамки и политику безопасности, такие как общее регулирование защиты данных (GDPR) и директива о платежных услугах 2 (PSD2). Это позволяет региону стать конкурентоспособным с более дешевыми и продвинутыми платежными системами.
Регулирование расширяет возможности использования открытых банковских платежных систем и авторизации платежей клиентов самообслуживания, что приводит к развитию инновационных платежных услуг. Использование встроенных платежных решений в системах повышает эффективность транзакций и удовлетворенность пользователей, что создает потребность в последних для увеличения инвестиций со стороны финансовых и финтех-компаний.
В некоторых странах, таких как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, наблюдается бум платежей с помощью мобильных устройств из-за роста числа смартфонов и цифровых кошельков. Такие как Alipay, WeChat Pay и Paytm - это встроенные методы оплаты, которые люди и экономики приняли как часть жизни.
С ростом цифровой инфраструктуры и более легким доступом к мобильным телефонам оплата через мобильные устройства быстро становится самым распространенным методом покупок в Интернете, оплаты счетов и перевода денег. Переход становится намного более плавным и легким для таких вещей, как переезд в Китай или Индию, из-за того, что инфраструктура мобильных платежей намного больше, чем традиционная банковская система.
Доля рынка встраиваемых платежей
Stripe и Mastercard занимают более 10% рынка в индустрии встраиваемых платежей. Для компаний любого масштаба Stripe существует, чтобы обеспечить дружественное для разработчиков решение. Полный набор API Stripe и быстрая интеграция позволяют компаниям упростить свои решения, добавив встроенные платежи в свое программное обеспечение с небольшой работой. Кроме того, глобальный охват Stripe постоянно расширяется, поскольку он добавляет все больше функций и методов оплаты, чтобы помочь с трансграничными платежами и привлечь компании с присутствием на многих рынках.
Благодаря своей международной сети и финансовому партнерству Mastercard активно внедряет встроенные платежи. Включение токенизации, ИИ и открытых банковских систем помогает Mastercard разрабатывать встроенные платежные решения, которые безопасны и легко масштабируются для бизнеса. Такие покупки, как Finocity и RiskRecon, расширяют возможности анализа данных и предотвращения мошенничества, что позволяет компании войти в растущую финтех-индустрию и предложить универсальные решения для различных отраслей.
Компании рынка встраиваемых платежей
Основные игроки, работающие в индустрии встроенных платежей, включают:
Конкуренты теперь могут иметь больше возможностей для сегментированных регионов. Стратегически приобретая другие компании, международные лидеры находятся на переднем крае рынка встроенных платежей, предоставляя интегрированные технологии своим передовым портфелям API, системам точек продаж и платежным процессорам в режиме реального времени. Их инновации, такие как предотвращение мошенничества с помощью искусственного интеллекта и мультивалюта с расширенной поддержкой пользователей, укрепили свой мощный статус в регионах, где цифровые платежи и электронная коммерция высоки.
Региональные поставщики продолжают участвовать в рынках, используя свои знания местных рыночных структур для предоставления недорогих решений с помощью целевых стратегий, таких как поддержка местных валют наряду с региональными платежными правилами и другими культурными особенностями. Однако растущая потребность в легком, безопасном и беспрепятственном платежном опыте заставила региональных игроков либо придумывать новые идеи, либо сотрудничать с мировыми лидерами. Рынок, вероятно, подвергнется значительной консолидации, поскольку отечественные компании пытаются закрыть технологические пробелы и укрепить свое конкурентное позиционирование, что будет стимулировать растущую активность слияний и поглощений.
Новости индустрии встраиваемых платежей
Отчет по исследованию рынка встраиваемых платежей включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке ($Bn) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:
Рынок, посредством платежей
Рынок с помощью модели развертывания
Рынок, по способу оплаты
Рынок по вертикали промышленности
Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →