Размер рынка электронных систем пилотажных приборов — по компонентам, по типу платформы, по применению, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка электронных бортовых приборов

Объем мирового рынка электронных приборов для полетов в 2024 году оценивался в 663,8 млн долларов США с объемом 438,1 тыс. единиц и, по оценкам, вырастет на 3,4% CAGR с 2025 по 2034 год. Спрос на электронные бортовые приборы значительно возрастает в связи с ростом поставок коммерческих самолетов и расширением парка наряду с ростом пассажиропотока и операционной эффективности авиакомпаний.

Тарифы Трампа, связанные с аэрокосмическими деталями и системами авионики, создали давление затрат на рынке электронных бортовых приборов (EFIS). Эти тарифы повысили стоимость процессов закупок и производства для американских производителей самолетов и авионики. Эти повышенные тарифы на материалы и компоненты нарушили цепочки поставок по всему миру и замедлили развертывание передовых технологий авионики, таких как EFIS. В то время как некоторые компании локализовали производство, чтобы избежать воздействия тарифов, введенные тарифы увеличили нестабильность цен и проблемы надежности на рынках коммерческой и военной авиации, препятствуя расширению в краткосрочной перспективе.

Устойчивый рост глобальных перевозок стимулирует расширение парка коммерческих самолетов, что является основным драйвером роста рынка EFIS. По данным Statista, в период с 2024 по 2043 год по всему миру будет поставлено около 43 975 коммерческих самолетов. Ожидается, что из этих самолетов более 33 380 будут узкофюзеляжными, что свидетельствует о спросе на современные экономичные самолеты малой и средней дальности с передовой авионикой. Модернизация авиапарков авиаперевозчиками и последующая ориентация производителей на цифровые кабины приведут к увеличению спроса на EFIS Solutions. Такое расширение парка способствует установке EFIS в новых самолетах, а также модернизации возможностей в старых моделях, поддерживая долгосрочный рост рынка.

Производители самолетов инвестируют в передовые технологии, которые помогают повысить эффективность эксплуатации и соблюдать правила безопасности полетов. Это требует электронных бортовых приборов, поскольку они предоставляют интегрированные полетные данные в режиме реального времени для своевременного и точного расхода топлива, планирования полетов и точности навигации, что делает их критически важными для современных операций авиакомпаний.

Рынок электронных бортовых приборов тенденции

• В последнее время на рынке наблюдается тенденция к интеграции беспроводной авионики (WAIC) и технологии блокчейн. Принятие беспроводных систем в самолетах помогает снизить сложность проводки, вес и затраты на техническое обслуживание. Кроме того, блокчейн обеспечивает преимущества в обеспечении безопасности и защищенности данных в системах авионики, обеспечении целостности данных и повышении кибербезопасности.
• Ожидается, что эта тенденция создаст новые возможности для игроков, поскольку они могут создать стратегический альянс с поставщиками коммуникационных технологий для обеспечения надежных и безопасных внутрикоммуникационных сетей. Это поможет им укрепить предложение своей продукции.
• Другой важной тенденцией является переход к модульным и доступным системам EFIS, которые обеспечивают легкую интеграцию с другими системами авионики и экономически эффективные обновления в течение определенного периода времени. Производители самолетов, а также операторы флота все чаще предпочитают гибкие системы, предназначенные для удовлетворения спецификаций конкретных самолетов, таких как региональные самолеты, узкофюзеляжные авиалайнеры или бизнес-джеты. Это также позволяет постепенно модернизировать старые парки для удовлетворения нормативных требований, таких как стандарты ADS-B Out или навигационные стандарты на основе производительности (PBN), в отличие от полной замены систем авионики. Эта тенденция является частью более крупной отраслевой тенденции к инвестициям в авионику и максимизации стоимости жизненного цикла.

Анализ рынка электронных бортовых приборов

Основываясь на компоненте, индустрия электронных бортовых приборов подразделяется на системы отображения, панели управления, системы обработки и другие.

• Рынок систем отображения в 2024 году занимал долю 38,3%. Спрос на сложные системы отображения в авиации полностью связан с повышением безопасности, улучшенной цифровой интеграцией, оптимальным пользовательским опытом и общим улучшением производительности.
• Ожидается, что рынок панелей управления вырастет на 4,6% в течение прогнозируемого периода. Сенсорный экран и цифровые панели управления интегрируются в авиацию, улучшая удобство использования и эффективность работы. Одним из основных направлений является их интеграция со сложными системами авионики, которые предлагают удобные интерфейсы. Кроме того, растет спрос на модульные панели управления из-за требований к персонализации в различных типах самолетов.

На основе типа платформы рынок электронных бортовых приборов подразделяется на коммерческую авиацию, военную авиацию, деловую и общую авиацию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

• Ожидается, что к 2034 году рынок коммерческой авиации достигнет $349,5 млн. В коммерческой авиации модернизация усовершенствованных систем полетной информации (EFIS) обусловлена нормативными требованиями, такими как соответствие требованиям ADS-B, субсидируемая эффективность эксплуатационных расходов и оптимизация сжигания топлива. Авиакомпании оснащают передовые EFIS встроенными данными о движении, местности и погоде. На старых парках наблюдается всплеск модернизации, а OEM-производители добавляют оповещения и прогнозную аналитику на основе ИИ, чтобы снизить риски для безопасности полетов.
• Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) занимали долю рынка 8,1% в 2024 году. Усовершенствованные системы полетной информации (EFIS) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) движутся к миниатюризации и интеграции автономных возможностей полета. Тенденции проектирования включают цифровое резервирование, включение спутниковой навигации и милитаризированную телеметрию в режиме реального времени. С увеличением операций BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) системы EFIS развиваются для размещения входов дистанционного управления и безопасных облачных сред данных.

На основе применения рынок электронных бортовых приборов делится на высоту полета, навигацию, управление информацией, мониторинг двигателя и другие.

• Прогнозируется, что рынок высоты полета вырастет на 3,1% в течение прогнозируемого периода. Текущие исследования по технологиям EFIS улучшают осведомленность о высоте за счет интеграции высокоточного отслеживания высоты GPS наряду с синтетической визуализацией местности. Разрабатываются новые системы, поддерживающие удержание высоты и автокалибровку в бизнес-джетах и военных самолетах. Предупреждения на основе высоты автоматизируются для избегания местности и оптимизации навигации в воздушном пространстве.
• Ожидается, что к 2034 году рынок навигации достигнет 276,1 миллиона долларов США. Для ориентированных на навигацию процессов стала распространена бесшовная интеграция GNSS в системы EFIS, маршрут в реальном времени и продвинутая замена наложения цифровых диаграмм. Растущая зависимость от гибридных систем GPS / INS улучшает избыточность системы. Автоматизированная маршрутизация наряду с передовыми векторными дисплеями траектории полета являются одними из ключевых нововведений, призванных помочь в принятии решений для пилотов в переполненном и сложном воздушном пространстве, особенно на гражданском и оборонном рынках.

На базе конечного пользователя рынок электронных бортовых приборов делится на OEM (изготовитель оригинального оборудования) и послепродажный (MRO и модернизация авионики).

• Ожидается, что рынок OEM (производителя оригинального оборудования) вырастет на 2,9% в течение прогнозируемого периода. OEM-производители внедряют интегрированные решения EFIS с открытой архитектурой для поддержки развертывания цифровой кабины. Новые модели самолетов уже оснащаются модульной авионикой полностью стеклянных кабин. Стандартизация флота и платформы необходима для минимизации затрат на обучение и техническое обслуживание. Все чаще обеспечивается настройка профиля полета самолета.
• Ожидается, что к 2034 году рынок послепродажного обслуживания (MRO и модернизация авионики) достигнет 419,3 миллиона долларов США. Рост рынка послепродажного обслуживания EFIS обусловлен модернизацией авиапарков и модернизацией соответствия авионики. MRO предлагают модульные комплекты модернизации с минимальным временем простоя. Наблюдается всплеск спроса на масштабируемые детали EFIS, которые интегрируются с существующими системами, что обусловлено экономией средств, соблюдением нормативных требований и повышенными потребностями в надежности работы.

• В 2024 году рынок электронных приборов для полетов в США составил 205,3 млн долларов. США доминируют в технологических инновациях EFIS, обусловленных модернизацией оборонных систем и спросом на коммерческую авиацию. Программы модернизации стареющих автопарков, а также обновления, санкционированные FAA, такие как ADS-B, являются основными драйверами роста. Крупные OEM-производители в сотрудничестве с поставщиками Tier 1 разрабатывают модульные системы EFIS, совместимые с новыми самолетами, а также с беспилотными летательными и беспилотными системами.
• Ожидается, что рынок Германии вырастет на 4,2% в течение прогнозируемого периода. Немецкий рынок EFIS подпитывается требованиями ЕС и надежной инфраструктурой аэрокосмического производства. Акцент делается на экоэффективную интеграцию систем авионики в военные и коммерческие самолеты. Ведущие инновации Airbus и совместные предприятия с другими фирмами, занимающимися авионикой, возглавляют интеграцию интеллектуальных систем кабины с улучшенной ситуационной осведомленностью в сочетании с объединением данных.
• Ожидается, что рынок электронных приборов для полетов в Китае вырастет на 5,3% в течение прогнозируемого периода. Отечественные авиастроители, такие как COMAC, в сочетании с достижениями в военной авиации являются основными движущими силами быстрого роста рынка EFIS в Китае. Стремление к коренных народов ускоряет разработку компонентов EFIS отечественного производства. Модернизация парка гражданской авиации наряду с увеличением применения БПЛА являются основными факторами роста, поддерживаемыми государственной политикой развития аэрокосмической отрасли.
• В 2024 году на долю Японии приходилось 15,2% в индустрии электронных бортовых приборов. Японский рынок EFIS сосредоточен на региональных самолетах и передовых системах обороны. Местные аэрокосмические компании и зарубежные производители авионики сотрудничают между собой. Стремление к цифровым кабинам и технологиям помощи пилотам стимулирует внедрение систем EFIS, особенно в морских самолетах наблюдения и реагирования на стихийные бедствия.
• Ожидается, что рынок электронных приборов для полетов в Индии вырастет на 6% в течение прогнозируемого периода. В Индии наблюдается повышенный спрос на системы EFIS из-за программ оборонных закупок, модернизации флота отечественными перевозчиками и программ Make-in-India. Внутренние проекты и расширение производства HAL способствуют развитию EFIS на местном уровне. Растущее использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и рост гражданской авиации являются ключевыми факторами модернизации EFIS, особенно для региональных и бюджетных перевозчиков.

Доля рынка электронных бортовых приборов

Индустрия электронных приборов для полетов является высококонкурентной. В топ-3 игроков рынка входят Garmin, L3Harris Technologies и Thales, на долю которых приходится более 25% рынка.

Рынок включает активное участие международных поставщиков авионики и местных игроков отрасли, каждый из которых использует различные подходы для захвата доли рынка. Ведущие компании разрабатывают интегрированные системы EFIS с открытой архитектурой, которые взаимодействуют с цифровыми экосистемами кабины пилотов следующего поколения. Стратегия рынка обычно включает в себя создание совместных предприятий, лицензирование технологий и модульную продукцию. Фирмы сосредотачиваются на сложных информационно-просветительских пособиях на основе ИИ, обновлениях, основанных на соблюдении требований, и модернизации.

Компании отдают приоритет передовым средствам информирования, основанным на ИИ, обновлениям на основе соответствия и модернизации. Компании расширяют усилия по локализации, программно-определяемым системам и профилактическому обслуживанию, чтобы адаптироваться к изменяющимся правилам и эксплуатационным стандартам в гражданских, оборонных и беспилотных системах. Фирмы также возглавляют экспансию на развивающиеся рынки и поддерживают инициативы в области устойчивой авиации.

Стратегия Thales SA сосредоточена на предоставлении пользовательских масштабируемых решений EFIS, которые включают интеграцию с системами управления полетами и навигации. Их основной акцент - технологические инновации в пилотной помощи на основе ИИ, кибербезопасности и AR. Стратегия Thales SA также включает в себя содействие инновациям путем сотрудничества с OEM-производителями и оборонными подрядчиками для новых программ и модернизации флотов в различных регионах.

L3Harris Технологии имеют стратегию, ориентированную на разработку EFIS для военных и коммерческих целей. Акцент компании делается на прочность дизайна, системы с открытой архитектурой, а также повышение ситуационной осведомленности. Стратегия также предполагает расширение портфеля модернизации, использование оборонных контрактов правительства США и финансирование новых достижений в области кибербезопасной авионики, предназначенной для динамической среды воздушного пространства.

Рынок электронных приборов для полетов

Некоторые из известных участников рынка, работающих в индустрии электронных приборов для полетов, включают:

• Aspen Avionics
• Корпорация Avidyne
• Системы BAE
• Динон Авионика
• Гармин
• Генезис аэросистемы

Электронная система бортовых приборов Industry News

• В марте 2025 года компания RoadRunner Electronic Flight Instrument (EFI) была выбрана для модернизации вертолетов Bell 412 Королевских ВВС Норвегии. В рамках этой программы Astronautics предоставляет 32 EFI Road Runner через своего дилера Patria Helicopters AB. Каждая кабина Bell 412 будет оснащена двумя EFI, один для пилота и один для второго пилота.

Отчет по исследованию рынка электронных летных приборов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозом по выручке в (Миллион долларов США) и (Единицы) с 2021 по 2034 годДля следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Системы отображения
• Панели управления
• Системы обработки
• Другие

Рынок по типу платформы

• Коммерческая авиация
  • Самолет с узким телом
  • широкофюзеляжный самолет
  • Региональные самолеты
• Военная авиация
  • Истребители
  • Транспортно-разведывательный самолет
  • Военные вертолеты
• Бизнес и общая авиация
• Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

Рынок, по применению

• высота полета
• Навигация
• Управление информацией
• Мониторинг двигателя
• Другие

Рынок, к концу использования

• OEM (оригинальный производитель оборудования)
• Aftermarket (МРО и модернизация авионики)

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ