Рынок систем электронных приборов полёта по размеру - по компонентам, по типу платформы, по применению, по конечному пользователю - глобальный прогноз, 2025 - 2034

Размер рынка электронных систем приборов полета

Глобальный рынок электронных систем приборов полета оценивался в 663,8 млн долларов США в 2024 году, с объемом 438,1 тыс. единиц, и, как ожидается, будет расти на 3,4% CAGR с 2025 по 2034 год. Спрос на электронные системы приборов полета значительно возрастает благодаря увеличению поставок коммерческих самолетов и расширению парка, а также росту пассажиропотока и операционной эффективности авиакомпаний.

Пошлины Трампа, связанные с аэрокосмическими деталями и системами авионики, создали давление на затраты в рынке электронных систем приборов полета (EFIS). Эти пошлины повысили стоимость закупок и производства для американских производителей самолетов и авионики. Увеличенные пошлины на материалы и компоненты нарушили цепочки поставок по всему миру и замедлили внедрение передовых авиационных технологий, таких как EFIS. Хотя некоторые компании локализовали производство, чтобы избежать влияния пошлин, введенные пошлины вызвали нестабильность цен и проблемы с надежностью на коммерческих и оборонных авиационных рынках, сдерживая расширение в краткосрочной перспективе.

Постоянный рост глобальных путешествий стимулирует расширение парка коммерческих самолетов, что является основным драйвером роста рынка EFIS. Согласно Statista, между 2024 и 2043 годами по всему миру будет поставлено около 43 975 коммерческих самолетов. Из них более 33 380 должны быть однопроходными, что иллюстрирует спрос на современные топливно-эффективные самолеты средней и малой дальности с передовыми системами авионики. Модернизация парка авиакомпаниями и последующее внимание производителей к цифровым кабинам приведут к увеличению спроса на решения EFIS. Такое расширение парка способствует установке EFIS на новые самолеты и также создает возможности для модернизации старых моделей, поддерживая долгосрочный рост рынка. 

Производители самолетов инвестируют в передовые технологии, которые помогают повысить операционную эффективность и соответствовать нормам безопасности полета. Это требует электронных систем приборов полета, так как они обеспечивают оперативные и интегрированные данные полета для своевременного и точного расчета расхода топлива, планирования полета и точности навигации, что делает их критически важными для современных операций авиакомпаний.

Тенденции рынка электронных систем приборов полета

• Недавняя тенденция на рынке заключается в том, что игроки сосредоточены на интеграции беспроводных авиационных внутрисистемных коммуникаций (WAIC) и блокчейн-технологий. Применение беспроводных систем в самолетах помогает снизить сложность проводки, вес и затраты на обслуживание. Аналогично, блокчейн обеспечивает преимущества в защищенном и неискаженном управлении данными в авиационных системах, обеспечивая целостность данных и повышая кибербезопасность.
  
• Эта тенденция, как ожидается, создаст новые возможности для игроков, так как они могут создать стратегические альянсы с поставщиками коммуникационных технологий для обеспечения надежных и защищенных внутрисистемных сетей. Это поможет им укрепить свои предложения.
  
• Еще одна значительная тенденция — переход к модульным и доступным системам EFIS, которые обеспечивают легкую интеграцию с другими авиационными системами и экономически эффективные обновления в течение времени. Производители самолетов, а также операторы парка, все чаще отдают предпочтение гибким системам, разработанным для соответствия спецификациям конкретных самолетов, таких как региональные реактивные самолеты, узкофюзеляжные авиалайнеры или бизнес-джеты.Вот переведённый HTML-контент: It also allows gradual retrofitting of older fleets to meet regulatory mandates like the ADS-B Out or performance-based navigation (PBN) standards, in contrast to full replacement of avionics systems. This trend is part of larger industry trend towards future-proofing avionics investments and maximizing lifecycle value.
  

Анализ рынка электронных систем приборов полёта

По компонентам рынок электронных систем приборов полёта делится на системы отображения, панели управления, системы обработки и другие.

• Рынок систем отображения в 2024 году занял долю в 38,3%. Спрос на сложные системы отображения в авиации полностью связан с улучшением безопасности, повышением цифровой интеграции, оптимальным пользовательским опытом и общим улучшением производительности.
  
• Рынок панелей управления, как ожидается, будет расти на 4,6% в год в течение прогнозируемого периода. Сенсорные и цифровые панели управления интегрируются в авиацию, улучшая удобство использования и операционную эффективность. Основное внимание уделяется их интеграции с сложными авионическими системами, которые предлагают удобные интерфейсы. Кроме того, растёт спрос на модульные панели управления из-за требований к персонализации в различных типах самолётов.
  

По типу платформы рынок электронных систем приборов полёта делится на коммерческую авиацию, военную авиацию, бизнес- и общую авиацию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

• Рынок коммерческой авиации, как ожидается, достигнет 349,5 млн долл. США к 2034 году. В коммерческой авиации модернизация систем повышенной информации о полёте (EFIS) стимулируется регуляторными требованиями, такими как соответствие стандартам ADS-B, субсидированной операционной эффективностью и оптимизацией расхода топлива. Авиакомпании оснащают современные системы EFIS встроенными данными о трафике, рельефе и погоде. Идёт активная модернизация старых флотов, при которой производители добавляют системы на основе ИИ для предупреждения и прогнозирования, чтобы снизить риски для безопасности полётов.
  
• Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 2024 году заняли долю рынка в 8,1%. Системы повышенной информации о полёте (EFIS) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) движутся к миниатюризации и интеграции автономных возможностей полёта. Инженерные тенденции включают цифровую избыточность, включение спутниковой навигации и телеметрию в реальном времени. С увеличением операций BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) системы EFIS эволюционируют для учёта удалённых входных данных и безопасных облачных сред данных.
  

По применению рынок электронных систем приборов полёта делится на высоту полёта, навигацию, управление информацией, мониторинг двигателя и другие.

• Рынок высоты полёта, как прогнозируется, будет расти на 3,1% в год в течение прогнозируемого периода. Продолжающиеся исследования технологий EFIS улучшают осведомлённость о высоте за счёт интеграции высокоточного GPS-трекинга высоты вместе с синтетическим визуализацией рельефа. Разрабатываются новые системы, поддерживающие удержание высоты и автоматическую калибровку в бизнес-джетов и военных самолётов. Автоматизируются предупреждения на основе высоты для избегания рельефа и оптимизации навигации в воздушном пространстве.
  
• Рынок навигации, как ожидается, достигнет 276,1 млн долларов США к 2034 году. Для процессов, ориентированных на навигацию, плавное интегрирование GNSS в системы EFIS, маршрутизация в реальном времени и замена передовой цифровой картографической накладки стали распространенными. Растущая зависимость от гибридных систем GPS/INS повышает отказоустойчивость системы. Автоматизированное перемаршрутизирование вместе с передовыми дисплеями векторов траектории полета являются одними из ключевых инноваций, разработанных для помощи пилотам в принятии решений в загруженном и сложном воздушном пространстве, особенно на гражданских и оборонных рынках.
  

На основе конечного пользователя рынок электронных систем приборов полета разделен на OEM (производитель оригинального оборудования) и послепродажный рынок (МРО и модернизация авионики).

• Рынок OEM (производитель оригинального оборудования) прогнозируется расти с темпом 2,9% в год в течение прогнозируемого периода. OEM внедряют интегрированные решения EFIS с открытой архитектурой для поддержки развертывания цифровой кабины. Новые модели самолетов уже оснащаются модульными авионикой с полностью стеклянными кабинами. Стандартизация флота и платформы необходимы для минимизации затрат на обучение и обслуживание. Индивидуализация профиля миссии самолета все чаще предоставляется.
  
• Рынок послепродажного обслуживания (МРО и модернизация авионики) прогнозируется достичь 419,3 млн долларов США к 2034 году. Рост послепродажного рынка EFIS обусловлен модернизацией авиапарков авиакомпаний и модернизацией авионики. МРО предлагают модульные комплекты для модернизации с минимальным простоем. Наблюдается рост спроса на масштабируемые компоненты EFIS, которые интегрируются с существующими системами, что обусловлено экономией затрат, соблюдением нормативных требований и повышенными потребностями в надежности эксплуатации.
  

• В 2024 году рынок электронных систем приборов полета в США составил 205,3 млн долларов США. США доминируют в инновациях в области технологий EFIS, обусловленных модернизацией оборонных систем и спросом в коммерческой авиации. Программы модернизации старых самолетов, а также обязательные обновления FAA, такие как ADS-B, являются основными факторами роста. Крупные OEM в сотрудничестве с поставщиками первого уровня разрабатывают модульные системы EFIS с искусственным интеллектом, совместимые с новыми самолетами, а также с беспилотными летательными аппаратами и дронами.
  
• Рынок Германии прогнозируется расти с темпом 4,2% в год в течение прогнозируемого периода. Рынок EFIS в Германии стимулируется требованиями ЕС и мощной инфраструктурой производства авиатехники. Страна делает акцент на экологически эффективной интеграции авионик в военные и гражданские самолеты. Инновации Airbus и совместные предприятия с другими авиониковыми компаниями возглавляют интеграцию умных кабины с улучшенной ситуационной осведомленностью и объединением данных.
  
• Рынок электронных систем приборов полета в Китае прогнозируется расти с темпом 5,3% в год в течение прогнозируемого периода. Внутренние производители самолетов, такие как COMAC, в сочетании с достижениями в военной авиации являются основными движущими силами быстрого роста рынка EFIS в Китае. Ускорение процесса локализации ускоряет разработку отечественных компонентов EFIS. Модернизация гражданского авиапарка и увеличение применения БПЛА являются основными факторами роста, усиленными государственными политиками развития аэрокосмической отрасли.
  
• В 2024 году Япония занимала долю в 15,2% в отрасли электронных систем приборов полета. С акцентом на точное машиностроение рынок EFIS в Японии сосредоточен на региональных самолетах и передовой оборонной технике.Вот переведённый HTML-контент: Local aerospace companies and overseas avionics manufacturers engage in inter-company collaboration. The push for digital cockpits and pilot-assisting technologies are driving adoption of EFIS systems, especially in maritime surveillance and disaster response aircraft.
  
• India’s electronic flight instrument system market is expected to grow at a CAGR of 6% during the forecast period. India is witnessing an increased demand for EFIS systems because of defense procurement programs, fleet modernizations by domestic carriers, and the Make-in-India programs. Domestic projects and the expansion of manufacturing by HAL are propelling the development of EFIS at the local level. The growing use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and the growth of the civil aviation industry are key drivers of EFIS upgrades, particularly for regional and low-cost carriers.
  

Доля рынка систем электронных приборов для полёта

Рынок систем электронных приборов для полёта является высококонкурентным. Топ-3 игроки на рынке — Garmin, L3Harris Technologies и Thales, которые занимают значительную долю более 25% на рынке.

На рынке активно участвуют международные поставщики авионики и местные игроки, каждый из которых использует свои уникальные подходы для захвата доли рынка. Лидирующие компании разрабатывают системы EFIS с открытой архитектурой, интегрированные в экосистемы цифровых кабины следующего поколения. Стратегия рынка часто включает создание совместных предприятий, лицензирование технологий и модулизацию продуктов. Компании делают акцент на сложных системах осведомлённости на основе ИИ, модернизации и доработках, соответствующих требованиям.

Компании приоритезируют продвинутые системы осведомлённости на основе ИИ, модернизации и доработки, соответствующие требованиям. Компании расширяют усилия по локализации, программно-определяемым системам и прогнозируемому обслуживанию для адаптации к изменяющимся нормативным требованиям и операционным стандартам в гражданской, оборонной и беспилотной сферах. Компании также возглавляют расширение в развивающиеся рынки и поддержку инициатив в области устойчивой авиации.

Стратегия Thales SA направлена на предоставление индивидуальных, масштабируемых решений EFIS, включая интеграцию с системами управления полётом и навигации. Основной акцент делается на технологических инновациях в области ИИ-систем помощи пилотам, кибербезопасности и дополненной реальности. Стратегия Thales SA также включает стимулирование инноваций через сотрудничество с OEM и оборонными подрядчиками для новых программ и модернизации флота в различных регионах.

L3Harris Technologies сосредоточена на разработке адаптируемых систем EFIS для военных и коммерческих целей. Компания делает акцент на проектировании устойчивых систем, открытой архитектуре, а также повышении ситуационной осведомлённости. Её стратегия также включает расширение портфеля доработок, использование контрактов с оборонным ведомством США и финансирование новых разработок в области кибербезопасных программных систем авионики, предназначенных для динамических воздушных пространств.

Компании на рынке систем электронных приборов для полёта

Некоторые из ведущих участников рынка систем электронных приборов для полёта включают:

• Aspen Avionics
• Avidyne Corporation
• BAE Systems
• Dynon Avionics
• Garmin
• Genesys Aerosystems
  

Новости отрасли систем электронных приборов для полёта

• В марте 2025 года электронная система приборов для полёта (EFI) RoadRunner компании Astronautics Corporation of America была выбрана для модернизации вертолётов Bell 412 Королевских ВВС Норвегии. В рамках этой программы Astronautics поставляет 32 системы Road Runner EFIs через своего дилера Patria Helicopters AB. Кабина каждого вертолёта Bell 412 будет оснащена двумя системами EFIS — одна для пилота и одна для второго пилота.
  

Отчёт по исследованию рынка систем электронных приборов для полёта включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млн долл. США) и количестве (единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Дисплейные системы
• Панели управления
• Обрабатывающие системы
• Другие

Рынок, по типу платформы

• Гражданская авиация
  • Самолеты узкой фюзеляжной компоновки
  • Самолеты широкофюзеляжной компоновки
  • Региональные реактивные самолеты
• Военная авиация       
  • Истребители
  • Транспортные и разведывательные самолеты
  • Военные вертолеты
• Бизнес и общая авиация
• Безпилотные летательные аппараты (БПЛА)  

Рынок, по применению

• Высота полета
• Навигация
• Управление информацией
• Мониторинг двигателей
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• OEM (производитель оригинального оборудования)
• Послепродажный рынок (MRO и модернизация авионики)

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ