Объем рынка систем межсоединений электропроводки 2025-2034 гг.

Объем рынка систем межсоединений электропроводки

Мировой рынок систем межсетевого подключения электропроводки оценивался в 8,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,9% и достигнет 12,9 млрд долларов США к 2034 году при объеме 166,1 млн поставок. Рост рынка обусловлен такими ключевыми факторами, как переход к более электрическим и полностью электрическим самолетам (MEA/AESA), растущее распространение систем развлечений в полете (IFE) и систем связи, а также появление самолетов Urban Air Mobility (UAM) и eVTOL.

На рынок систем межсетевого подключения электропроводки значительно повлияли тарифы администрации Трампа на такие материалы, как сталь, алюминий и медь, особенно в строительстве медной проводки. Компоненты EVIS, включая проводку, кабели и корпуса, зависят от этих металлов, что повышает стоимость для производителей и конечных пользователей. Отрасль находится под угрозой сокращения из-за увеличения производственных затрат. Наряду с этим, повышение тарифов на китайский импорт электроники и полупроводников негативно сказывается на производстве передовых компонентов EVIS.

Рост перехода к более электрическим и полностью электрическим самолетам (MEA/AESA) увеличивает спрос на рынок систем межсоединений электропроводки. Растущая интеграция электрических систем в самолеты остается главной задачей EWIS. Сложность, плотность и критичность электропроводных сетей самолета расширяются пропорционально. EWIS играет ключевую роль во взаимодействии мощности и данных со сложными подсистемами самолета, учитывая такие системы, как электрическая силовая установка, управление полетом и системы защиты окружающей среды.

По данным Statista, в течение 2021 года сектор электрических самолетов почти превысил отметку в 50 миллионов долларов США, удвоившись по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, ожидается, что эта отрасль будет быстро расширяться, достигнув 6,6 млрд долларов США к 2026 году. Подсистемы также имеют взаимозависимые требования, что еще больше увеличивает производительность WIS, а также системы, предлагаемые WIS для этих передовых подсистем. Эти факторы увеличивают потребность в более легкой и термостойкой проводке, которая еще больше оптимизирует производительность и топливную эффективность. В настоящее время производители оборудования сосредоточены на проектировании новых моделей усовершенствованных EWIS, чтобы поддерживать и соблюдать электрические и другие нормативные стандарты новых электрических систем самолетов.

Кроме того, рост развития городской воздушной мобильности (UAM) и внедрение электрических самолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL) меняют спрос на рынок систем электропроводки. Эти самолеты используют более совершенные силовые установки и современные электрические системы, которые требуют сложной, миниатюрной и легкой проводки авионики с высокой эффективностью. Например, в апреле 2025 года Sarla представила прототип своего воздушного такси. До шести пассажиров могут проехать от 20 до 30 километров со скоростью до 250 км/ч в eVTOL на выставке Bharat Mobility Global Expo.

Компания Sarla в партнерстве с международным аэропортом Бангалора представила свои воздушные такси в международном аэропорту Кемпеговда. Есть финансовая поддержка, начиная с 10 миллионов долларов США от раунда сбора средств Accel серии А.  Из-за строгих ограничений по весу, безопасности и пространству конструкции eVTOL системы EWIS должны оптимизировать надежность, энергопотребление и интеграцию, обеспечивая при этом надежную работу системы и бесшовную кросс-функциональную конструкцию.

Соответственно, наблюдается рост спроса на передовые решения EWIS с растущим внедрением UAM в качестве решения для городского транспорта. Это привело к тому, что поставщики UAM внедрили новые модульные архитектуры, технологии высокой плотности и термостойкости проводки. По мере расширения городских инфраструктурных систем городская воздушная мобильность становится предпочтительным решением для городского транспорта. Эта потребность удовлетворяется поставщиками аэрокосмической отрасли, которым необходимо соответствовать стандартам модульной конструкции, интеграции схем с более высокой плотностью и большей термической стабильностью, что приводит к появлению новых материалов и технологических процессов для решений по электропроводке, что оказывает положительное влияние на рост рынка в течение расчетного периода. 

Тенденции рынка систем межсоединений электропроводки

• Растущая сложность, точность и эффективность технологий автоматизированного производства жгутов проводов приводит к значительному масштабированию производства автоматизированных систем EWIS. Автоматизация конструирования жгутов проводов включает в себя такие особенности, как единообразие, многофакторная репликация, а также резкое сокращение количества человеческих ошибок и времени выполнения заказов. Эти усовершенствования сопровождаются растущей сложностью современных авиационных систем, таких как More Electric или All Electric Systems on Airplanes (MEA/AESA). Из-за высокой конкуренции в аэрокосмической сфере существует большая потребность в недорогих, надежно и неустанно работающих, компактных и передовых решениях EWIS для самолетов следующего поколения.
  
• Кроме того, более широкое использование модульных и сборных систем жгутов проводов повышает спрос на рынке систем межсоединений электропроводки, поскольку эти инструменты помогают упростить решения для взаимосвязанных и сложных сетей внутри самолета. Эти системы помогают ускорить сборку, сократить время установки и повысить модульность, что соответствует аэрокосмическим требованиям к более быстрому производству и снижению затрат. Кроме того, модульные и сборные конструкции помогают поддерживать единообразие, что обеспечивает лучший контроль качества, а также упрощает обслуживание, поскольку сборка на месте выполняется на базовом уровне. Использование передовой технологии EWIS быстро расширяется для производителей модульных самолетов, которым требуется меньший вес, высокая надежность и более экономичные электрические сети.
  

Анализ рынка систем межсоединений электропроводки

В зависимости от типа продукта рынок сегментирован на провода и кабели, разъемы, электрические заземляющие и соединительные устройства, электрические сращивания, зажимы, уплотнения под давлением и другие.

• В 2024 году на сегмент проводов и кабелей пришлось 2,8 млрд долларов США. Растущая потребность в высокопроизводительных проводах и кабелях положительно влияет на рост систем межсоединений электропроводки (EWIS) из-за современных электрических архитектур самолетов. Новые материалы и технологии изоляции включают теплозащиту, удержание сигнала и снижение веса, что имеет решающее значение в аэрокосмической промышленности. Растущая интеграция электроники и обработки данных в системы самолета стимулирует спрос на специализированные кабели, такие как высокомощные и оптоволоконные кабели. Авиационная отрасль претерпевает позитивные преобразования с точки зрения модульности, что позволяет создавать экономичные, многофункциональные и надежные системы EVIS. Этот прогресс в проектировании на уровне компонентов решает проблемы модульности, безопасности и ограничения пространства, возникающие в авиационных платформах.
  
• Электрические сращивания являются самым быстрорастущим сегментом, который, вероятно, достигнет 1,5 млрд долларов США в 2034 году. Возросшая потребность в электрических соединениях приводит к усовершенствованию EWIS для авиационной техники, поскольку это критически важно для обеспечения технического обслуживания и улучшения соединений более низкого уровня, поскольку обслуживание кабестанов для сложных архитектур всегда проще, если соединения надежны. Качество стыков обеспечивает надежное соединение модулей с низким уровнем сопротивления, что имеет решающее значение, поскольку современные самолеты требуют высокой интеграции систем, безопасной и эффективной передачи питания и сигнала. Модульная конструкция жгута проводов в сборе позволяет легко заменять компоненты, что помогает сократить время простоя из-за технического обслуживания и затрат на жизненный цикл. Пристальное внимание к резервированию проводов и отказоустойчивости аэрокосмической промышленности усиливает конкуренцию за более совершенные решения для сращивания, что стимулирует эволюцию конструкций EWIS и улучшает электрические системы современных корпусов самолетов.

В зависимости от области применения рынок систем электропроводки делится на авионику, интерьеры, силовые установки, планеры и другие.

• Ожидается, что в 2024 году на долю авионики будет приходиться 27,9% мирового рынка. Модернизация самолетов, включая их системы навигации, управления полетом, связи и мониторинга, использует сложные электронные системы. Это приводит к растущему применению авионики, что, в свою очередь, увеличивает спрос на рынок систем межсоединений электропроводки. Более совершенные системы требуют большей точности и интеграции с другими системами, а также электромагнитного экранирования и более плотной прокладки жгутов проводов сигнализационных систем. Кроме того, расширение использования цифровых информационных панелей в сочетании с системами данных в режиме реального времени в военной и коммерческой авиации повышает ценность EWIS, поскольку они играют решающую роль в обеспечении надежных линий питания и передачи данных к подсистемам.
  
• В 2025-2034 годах среднегодовой темп роста сегмента силовых установок составил 6,4%. Внедрение электрических и гибридных силовых установок повышает требования к системам соединения электропроводки. Такие передовые силовые установки требуют управления мощностью, терморегулирования и систем безопасности. Это влечет за собой использование надежных высоковольтных решений для электропроводки. EWIS жизненно важен для бесшовной взаимосвязи между инверторами, источниками питания, модулями управления и электронными блоками управления по мере дальнейшей интеграции подсистем двигательной установки, обеспечивающей эффективное управление и управление. Коммерческие и оборонные авиационные силовые установки с готовностью внедряют новые инновации; таким образом, EWIS имеет решающее значение для поддержки авиационных технологий следующего поколения из-за растущей потребности в легкой, термостойкой и сильноточной проводке.
  

В зависимости от типа материала рынок систем межсоединений электропроводки делится на коммерческую авиацию, военную авиацию, а также деловую авиацию и авиацию общего назначения.

• Сегмент коммерческой авиации доминировал на рынке, на долю которого в 2024 году пришлось 4,2 млрд долларов США. Развитие сектора коммерческой авиации является одним из ключевых факторов расширения рынка EWIS, поскольку современные самолеты претерпевают обширные изменения в режиме реального времени в своих электрических подсистемах, включая навигацию, связь, развлекательные системы, а также топливную экономичность внутри самолета. Растущий спрос на EWIS в странах с развивающейся экономикой сопровождается необходимостью одновременной экономии веса и габаритов. Кроме того, новые конструкции самолетов включают в себя усовершенствованные модульные системы питания на топливных элементах, которые повышают универсальность, улучшают эксплуатационные характеристики и снижают стоимость обслуживания, что имеет важное значение для поддержания низкой эксплуатационной и экологически чистой структуры стоимости самолета. Растущее использование коммерческой авиации повышает конкурентоспособность компонентов EWIS при строительстве и проектировании воздушного транспортного средства на протяжении всего его жизненного цикла.
  
• Ожидается, что рынок систем межсоединений электропроводки в сегменте военной авиации продемонстрирует наибольший рост в течение прогнозируемого периода, увеличиваясь в среднем на 4,8% в период с 2025 по 2034 год. Рост военной авиации усиливает использование систем EWIS благодаря усовершенствованной авионике, системам радиоэлектронной борьбы и критически важным системам связи. Современным оборонным самолетам требуются прочные и надежные системы электропроводки, такие как EVIS, которые могут выдерживать экстремальные условия окружающей среды и электромагнитные условия. Кроме того, модернизация устаревших парков и разработка истребителей, БПЛА и платформ наблюдения следующего поколения — это специально разработанные решения EWIS с модульностью, резервированием и быстрой интеграцией. В связи с необходимостью обеспечения гибкости и цифровой взаимосвязанности вооруженных сил, аналоговые интеграторы становятся критически важными для поддержки расширенных оперативных возможностей и функциональной совместимости EWIS.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок систем межсоединений электропроводки сегментирован на OEM и вторичный рынок.

• В 2024 году на сегмент OEM пришлось 5,7 млрд долларов США. Новые тенденции для OEM-клиентов влияют на рост проектов интеграции EVIS, поскольку OEM-производители самолетов нуждаются в передовых настраиваемых, полностью интегрированных и масштабируемых системах проводки. С ростом темпов производства коммерческих, военных и электрических самолетов OEM-производители сосредоточились на модульной конструкции EVIS, которая обеспечивает простую установку, быструю сборку и обслуживание. Кроме того, OEM-производители более активно участвуют в совместных маркетинговых проектах со своими поставщиками EWIS для улучшения системной интеграции, минимизации веса и обеспечения соответствия законам и стандартам. Это стимулирует новые разработки и предоставляет выгодные возможности для системной инженерии EWIS на уровне планера и подсистемы.
  
• Вторичный рынок является самым быстрорастущим сегментом, который, вероятно, достигнет 4,4 млрд долларов США в 2034 году. Повышенное внимание к техническому обслуживанию, ремонту и модернизации самолетов привело к росту бизнеса конечных пользователей на вторичном рынке, что связано с повышением внимания к системам EWIS. По мере старения международного флота и ужесточения параметров безопасности и производительности авиакомпании вместе с операторами технического обслуживания уделяют первостепенное внимание использованию устаревших систем электропроводки. Существует спрос на модульные и предварительно заделанные жгуты из-за программ модернизации, для которых требуются компоненты EWIS, которые можно легко установить. В дополнение к этому, развивающиеся рынки расширяют возможности ТОиР (техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт), которые обеспечивают устойчивый интерес к надежным и долговечным решениям EVIS. Эти системы незаменимы для качественного продления срока службы воздушных судов.

В 2024 году рынок систем межсоединений электропроводки в США составил 1,5 млрд долларов США. Рынок США растет за счет расширения электрических и более электрических самолетов, повышения городской мобильности и увеличения расходов на оборонную промышленность. Кроме того, присутствие крупных производителей аэрокосмической техники и оборонных подрядчиков имеет передовую инфраструктуру EWIS для поддержки самолетов следующего поколения, которые имеют более высокие электрические компоненты, меньший вес и высокую производительность. Кроме того, новые критерии безопасности увеличили использование автоматизированных модульных высокопроизводительных EWIS. Наряду с присутствием ключевых игроков в отрасли, растущие инвестиции в исследования и разработки приводят к спросу на EWIS по всей территории США.

Ожидается, что рынок систем межсоединений электропроводки в Германии будет расти в среднем на 4,2% в течение прогнозируемого периода. В Германии спрос на EWIS растет из-за жесткой аэрокосмической производственной инфраструктуры страны, которая включает в себя деятельность Airbus, а также инженерные усилия страны. Дальнейшее увеличение использования электрических самолетов и переход к устойчивой авиации способствуют появлению на рынке передовых, легких и энергосберегающих решений для EWIS. Кроме того, развитие электрической воздушной мобильности и модернизация вооруженных сил еще больше увеличивают инвестиции в передовые системы электропроводки. Рынок еще больше укрепляется благодаря присутствию специализированных поставщиков и помощи со стороны правительства в области аэрокосмических исследований и разработок, что делает Германию центральным оператором по разработке и интеграции EWIS в Европе.

Ожидается, что рынок систем межсетевого подключения электропроводки в Китае будет расти в среднем на 6,8% в течение прогнозируемого периода. Растущая коммерческая авиационная промышленность и отечественные проекты, такие как C919 от COMAC, увеличивают потребность в системах подключения электропроводки (EWIS) в Китае. Снабжение и производство компонентов EWIS ускоряются благодаря стратегической инициативе Китая по самодостаточности в аэрокосмическом строительстве. Инвестиции в электрические и гибридные электрические самолеты наряду с новыми разработками в области городской воздушной мобильности (UAM) также увеличивают спрос на компактные проводные решения высокой плотности. Растущие поставки от частных поставщиков, наряду с государственной инновационной политикой стимулирования, также реагируют на потребности внутреннего и международного авиационного рынка, что еще больше укрепляет цепочку поставок EVIS.

Ожидается, что в 2024 году на долю Японии будет приходиться 17,5% рынка систем межсоединений электропроводки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Японии акцент страны на передовых аэрокосмических технологиях и участие в международных авиационных программах стимулируют рост спроса на системы электропроводки (EWIS). Японские производители все чаще поставляют прецизионные компоненты OEM-производителям по всему миру, а также специализированные системы электропроводки, поскольку они используют свои навыки в миниатюризации и высоконадежной электронике. Кроме того, инвестиции Японии в исследования в области электрических силовых установок и платформ воздушной мобильности следующего поколения являются дополнительными областями с потенциалом интеграции EVIS. Инициативы страны в области автоматизации и интеллектуального производства также способствуют разработке сложных предварительно сформированных систем жгутов, предназначенных для компактных и энергоэффективных самолетов.

В 2024 году рынок систем межсетевого подключения электропроводки в Южной Корее составил 687,2 млн долларов США. Усовершенствованные EWIS со специализированными высокопроизводительными электрическими системами пользуются большим спросом из-за растущего государственного финансирования отечественных авиационных инициатив, таких как реактивный истребитель KF-21, и партнерских отношений с зарубежными аэрокосмическими компаниями. В дополнение к передовым возможностям Южной Кореи в производстве электроники, Южная Корея также способна проектировать и разрабатывать прецизионные детали проводки. Кроме того, стратегическое внимание, которое страна инвестирует в электрическую мобильность, а также интеллектуальные технологии для летательных аппаратов, стимулирует разработку решений EWIS следующего поколения для интегрированных современных функций гражданской и военной авиации.

Доля рынка систем межсоединений электропроводки

Рынок фрагментирован и состоит из различных уровней в цепочке создания стоимости. Такие компании, как Safran, TE Connectivity, Amphenol Corporation, Collins Aerospace (Raytheon Technologies) и Honeywell International Inc., имеют значительное присутствие на рынке и занимают наибольшую долю рынка — почти 35,8%. Рынок EWIS включает в себя некоторые из крупнейших компаний аэрокосмической отрасли, а также специализированных производителей электромонтажных систем.

Рынок систем межсоединений электропроводки постоянно развивается за счет инноваций в области новых продуктов и расширения географии присутствия. Например, в июле 2023 года Bombardier завершает приобретение компании Latécoère, занимающейся системой межсоединений электропроводки в Керетаро, Мексика, для укрепления цепочки поставок. Это соглашение позволяет Bombardier укрепить свои позиции в качестве флагманской компании мексиканской аэрокосмической промышленности и еще больше укрепить свои позиции в качестве лидера отрасли в Керетаро, Мексика. В результате этой сделки Bombardier поддерживает значительные операции EWIS и приобретает активы и навыки, необходимые для производства жгутов электропроводов, необходимых для ее лидирующих на рынке самолетов. Недавние усилия компании по инсорсингу для укрепления и улучшения своей цепочки поставок соответствуют этой цели.

Компании рынка систем межсоединений электропроводки

Ведущими компаниями в отрасли систем межсетевого подключения электропроводки являются:

• Сафран
• Возможности подключения TE
• Корпорация «Амфенол»
• Collins Aerospace (Raytheon Technologies)
• Ханивелл Интернэшнл Инк.
  

Компания Safran разрабатывает, производит и устанавливает системы электрических соединений (EWIS) для обеспечения более оптимальных систем питания и бортовых сетей передачи данных для коммерческого и военно-аэрокосмического рынков. Safran производит жгуты безопасности для использования в фюзеляже, крыльях, пилонах и горизонтальном оперении, кабине и камбузе, а также волоконную оптику. Safran Electrical & Power является одной из ведущих компаний в мире в области авиационных электрических систем. Она является крупным игроком в области электрических и гибридных силовых установок, а также электрификации оборудования. Компания является экспертом в разработке и поставке модульных, креативных и оптимальных архитектур и решений для бортовых энергетических систем.

TE Connectivity (TE) помогает в создании решений EWIS с помощью обширных наборов продуктов, разработанных для удовлетворения конкретных требований авиационных подсистем. TE Connectivity Interconnection System обеспечивает надежные и безопасные варианты связи для защищенных транспортных средств. Эта система предлагает широкие возможности конструкции и надежную работу в сложных условиях благодаря широкому ассортименту негерметичных, устойчивых к вибрации разъемов и проверенных на практике контактов AMP MCP, PCON и MCON. Негерметичная система межсоединений идеально подходит для связи в транспортных средствах на коммерческом транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве. Инновационные разработки и высокопрочные материалы компании используются в соединительных и оконечных устройствах для проводов и кабелей TE для обеспечения надежности и долгосрочной работы.

Отраслевые новости системы межсистемных соединений электропроводки

• В июле 2024 года GKN Aerospace и H55 подписали соглашение о сотрудничестве. H55 является экспертом в создании аккумуляторов и электрических силовых установок для электрических и гибридных самолетов. Проектирование, разработка, сертификация и промышленное освоение EWIS для электрических силовых установок являются основными целями партнерства. Компания H55 создала электрическую силовую установку (EPS), которая состоит из электрической силовой установки (EPU) с двигателем и контроллером двигателя, а также системы накопления энергии (ESS) с аккумуляторными батареями, системами управления батареями и всеми интерфейсами. На переднем крае создания передовых высоковольтных и мощных технологий EVIS.
  
• В июле 2024 года Deutsche Aircraft вступила в стратегический альянс с SASMOS HET Technologies Ltd., целью которого является продвижение глобального аэрокосмического машиностроения компании. SASMOS HET Technologies внесет свой вклад в специализированное проектирование и разработку системы электрических соединений (EWIS) в рамках этого инновационного партнерства, которое улучшит современный 40-местный региональный турбовинтовой самолет D328eco производства Deutsche Aircraft.
  
• В январе 2023 года Lilium и GKN Aerospace договорились о сотрудничестве в разработке сертифицированной и интегрированной системы EVIS. На последней сборочной линии Lilium в Оберпфаффенхофене, Германия, GKN Aerospace будет изготавливать комплекты оборудования EWIS на своем производственном предприятии в Нидерландах и помогать Lilium с установкой на месте в Lilium Jet.
  

Этот отчет об исследовании рынка систем межсетевого подключения электропроводки включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) и (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Провода и кабели
• Разъемы и аксессуары для разъемов
• Электрические заземляющие и соединительные устройства
• Электрические сращивания
• Зажимы
• Напорные уплотнения
• Другие

Рынок, по применению

• Авионика
  • Органы управления в кабине пилота
  • Системы управления полетом (СУО)
  • Системы управления полетом (FMS)
  • Другие 
• Интерьеры
  • Развлечения на борту (IFE)
  • Галеры
  • Электропривод в кресле
  • Управление салоном
• Силовая установка
  • Двигатель
  • Вспомогательный силовой агрегат (ВСУ)
  • Другой
• Каркас
  • Крылья
  • Хвост
• Другие

Рынок, по типу авиации

• Коммерческая авиация
  • Узкофюзеляжные самолеты (NBA)
  • Широкофюзеляжные самолеты (WBA)
  • Очень большие самолеты (VLA)
  • Региональные транспортные самолеты (РТА) 
• Военная авиация
  • Истребители
  • Транспортная авиация
  • Военные вертолеты
• Деловая авиация и авиация общего назначения
  • Бизнес-джеты
  • Вертолеты
  • Поршневые самолеты
  • Турбовинтовые самолеты

Рынок, по конечному использованию

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка