Размер рынка редукторов для электромобилей — по типу, по электромобилям, по каналам продаж, по транспортным средствам, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка редукторов для электромобилей

Объем мирового рынка редукторов для электромобилей оценивался в 1,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 24,2%. Растущие продажи электромобилей во всем мире являются одним из основных факторов, способствующих спросу на редукторы для электромобилей.

Мировые продажи полностью электрических автомобилей и подключаемых гибридов в декабре выросли на 25,6% в годовом исчислении, достигнув 1,9 миллиона, хотя они замедляются второй месяц подряд. Общий объем продаж электромобилей в Китае увеличился на 36,5% и достиг 1,3 млн автомобилей в декабре 2024 года. Это привело к тому, что в 2024 году общий объем продаж электромобилей достиг 11 миллионов. Продажи электромобилей в США и Канаде также выросли на 8,8%, достигнув 0,19 млн в декабре, в то время как в Европе было зафиксировано 0,31 млн продаж, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Это растущее внедрение электромобилей как потребителями, так и корпорациями приводит к увеличению рынка электромобилей и, как следствие, увеличению спроса на детали трансмиссии, такие как редукторы. Электромобили, особенно аккумуляторные электромобили, требуют редукторов для снижения высокой частоты вращения двигателя до полезной скорости. С ростом спроса на эти транспортные средства автопроизводителям необходимо будет удовлетворять спрос за счет производства большего количества легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и транспортных средств автопарка, что требует увеличения производства редукторов для удовлетворения спроса со стороны автопроизводителей, что приводит к росту рынка редукторов для электромобилей.

Растущее внедрение электрических коммерческих автомобилей и автопарков также стимулирует потребность в редукторах для электромобилей, подкрепленную более высокими требованиями к эффективности и крутящему моменту. Грузовые автомобили, автобусы и фургоны для доставки в качестве коммерческого транспорта служат дольше и требуют сверхмощных многоступенчатых редукторов для эффективной обработки грузов. С этим растущим переходом на электрические парки для экономии топлива и норм выбросов спрос на эффективные детали трансмиссии, такие как редукторы, растет. Это, в свою очередь, стимулирует рынок редукторов для электромобилей со стороны коммерческого транспорта.

Тенденции рынка редукторов для электромобилей

• Многоступенчатые редукторы приобретают все большее значение, потому что коммерческие автомобили и высокопроизводительные электромобили нуждаются в более высокой эффективности и крутящем моменте. Эти системы более выгодны для тяжеловесных транспортных средств, электрических автобусов и грузовиков, а также для легковых электромобилей премиум-класса. Они развиваются, чтобы обеспечить повышенную мощность и улучшенную экономию энергии для этих транспортных средств.
  
• Suzuki Motor Corporation вступила в партнерство с канадской компанией Inmotive Inc. для совместной разработки двухскоростной коробки передач для электромобилей для будущих электромобилей Suzuki. Компания Inmotive известна своими передовыми системами трансмиссии для электромобилей. Коробка передач Ingear специально разработана для электромобилей, она легкая, компактная и эффективная, что является одним из лучших доступных вариантов. Inmotive утверждает, что система может увеличить запас хода электромобилей примерно на 15% и увеличить ускорение примерно на 15% благодаря своей запатентованной структуре и тихому переключению передач. Трансмиссия Ingear EV еще больше повышает эффективность использования крутящего момента в двигателях и снижает цену при одновременном уменьшении размера и веса всего агрегата. Партнерство было сформировано в январе 2023 года.
  
• Производители электромобилей в настоящее время сосредоточены на снижении веса и размеров критически важных компонентов трансмиссии. Редукторы сейчас становятся легче и компактнее, не теряя при этом своих ключевых компетенций, что имеет решающее значение для запаса хода и энергоэффективности электромобилей. Эта разработка необходима для его внедрения в небольшие электромобили и двухколесные транспортные средства.
  
• Многие автомобильные компании внедряют интегрированные конфигурации электронных осей, которые объединяют двигатель, инвертор и редуктор в один компактный блок. Это также упрощает трансмиссию, а также вес, повышая эффективность, а системы электронных осей набирают популярность в коммерческих и пассажирских электромобилях.
  
• Последние инновации в таких материалах, как высокопрочные стали и усовершенствованные сплавы, способствуют производству более эффективных и долговечных редукторов. Эти сплавы и материалы помогают уменьшить вес редукторов, повышая производительность и срок службы, что важно как для коммерческих, так и для потребительских легковых электромобилей (EV).
  

Тариф администрации Трампа

• Тарифы могут привести к нарушению глобальной цепочки поставок компонентов для электромобилей. Автопроизводители, которые сильно зависели от китайских производителей редукторов и других деталей, сталкиваются с задержками и увеличением затрат, что влияет на производственные графики и цены на автомобили.
  
• Китайские автозапчасти, наряду с другими товарами, привлекли около 125% тарифов из США. Это напрямую влияет на производственную стоимость производителей электромобилей, которые зависят от деталей иностранного происхождения, особенно китайских, из-за их вклада в поставки важных компонентов электромобилей.
  
• Ожидается, что темпы внедрения электромобилей в США замедлятся из-за дополнительных расходов, связанных с тарифами. В дополнение к упомянутым более высоким расходам, ожидается, что снижение доступности также повлияет на спрос из-за отрицательного роста рынка, что приведет к сокращению спроса на компоненты, такие как редукторы.
  
• С целью снижения влияния тарифов некоторые автопроизводители переносят свою производственную базу в страны с менее ограничительными торговыми барьерами. Этот подход направлен на снижение затрат и поддержание конкурентного преимущества, но он может увеличить вероятность более постоянных изменений в международной цепочке поставок компонентов для электромобилей в долгосрочной перспективе.
  

Анализ рынка редукторов для электромобилей

В зависимости от транспортного средства рынок редукторов для электромобилей сегментирован на легковые автомобили, коммерческие автомобили, внедорожники, а также двух- и трехколесные транспортные средства. В 2024 году сегмент легковых автомобилей оценивался примерно в 700 миллионов долларов США и занимал долю рынка более 40%.

• Продажи легковых электромобилей внесли значительный вклад в рынок электромобилей для электромобилей (EV) во всем мире. Tesla Model Y и BYD Seal, например, продаются в больших объемах, и каждая версия требует редуктора как части трансмиссии. Statista сообщила, что продажи электромобилей в 2024 году достигли 13,33 млн единиц. Такие цифры свидетельствуют о позитивных перспективах рынка и высоком потенциале роста рынка.
  
• Автопроизводители сосредоточены на электрических пассажирских автомобилях со специальными платформами EV. Эти платформы интегрируют и внедряют редукторы как часть своей системы, что приводит к повышению операционной эффективности и производительности. В связи с постоянными инновациями и разработкой новых моделей легковых автомобилей EV, ожидается, что спрос на редукторы будет расти в ближайшие годы.
  
• Экономия топлива, снижение затрат на техническое обслуживание и экологические проблемы привели к росту внедрения электромобилей, особенно среди городского населения. Statista сообщила, что в США в 2022 году около 22 процентов клиентов из мегаполиса планировали приобрести электромобиль, в то время как в сельской местности этот показатель снизился до 13 процентов. Электромобили остаются самым простым вариантом для личного передвижения, и как следствие, на дорогах большее количество транспортных средств.
  
• Продолжающиеся разработки в области конструкции редукторов, особенно новых компактных и легких моделей, все больше отвечают требованиям пассажирских электромобилей. Такая совместимость способствует доминированию сегмента легковых автомобилей на общем рынке редукторов.
  

В зависимости от канала продаж рынок редукторов для электромобилей сегментирован на OEM и вторичный рынок. В 2024 году доминировал сегмент OEM с долей рынка около 89%.

• Редукторы являются фундаментальной частью трансмиссии электромобиля и напрямую интегрированы в производство OEM-производителями. Поскольку эти детали не обслуживаются пользователем, почти все редукторы устанавливаются на заводе, что дает производителям существенный контроль над рынком.
  
• В феврале 2022 года Eaton's Vehicle Group создала новое специализированное бизнес-подразделение ePowertrain для удовлетворения растущих потребностей рынка электромобилей (EV) с помощью интегрированных решений для коммерческих и легких автомобилей. Это подразделение также объединяет трансмиссию, редуктор и дифференциал электромобилей Eaton, что позволяет компании лучше обслуживать мировых автопроизводителей с интегрированными продуктами ePowertrain и использовать существующую синергию между бизнес-группами.
  
• OEM-производители часто требуют редукторы, адаптированные к конкретным архитектурам электромобилей и критериям производительности. Эти редукторы разрабатываются после обсуждения и сотрудничества с OEM-производителями и их поставщиками уровня 1, что делает OEM-производителей основным каналом продаж.
  
• Спрос OEM на редукторы растет в равной степени с расширением глобального производства электромобилей со стороны крупных игроков, таких как Tesla, BYD, Hyundai и Volkswagen. Стабильное крупносерийное производство гарантирует простые крупномасштабные закупки через цепочки поставок OEM.
  

В зависимости от типа рынок редукторов для электромобилей делится на одноступенчатые редукторы и многоступенчатые редукторы. Сегмент одноступенчатых редукторов лидировал на рынке в 2024 году.

• Одноступенчатые редукторы дешевле в производстве и проще интегрируются в существующую архитектуру автомобиля благодаря своей простой конструкции и меньшему количеству необходимых компонентов. Это делает их предпочтительным вариантом для электромобилей массового рынка и поддерживает экономическую конкурентоспособность автопроизводителей.
• Одноступенчатые редукторы меньше и легче по весу, чем многоступенчатые редукторы. Эта характеристика помогает повысить эффективность автомобиля и запас хода, что является важным фактором в компактных и средних электромобилях с ограниченным пространством.
  
• Внедрение одноступенчатых редукторов на нескольких платформах электромобилей приводит к увеличению производства и экономии за счет масштаба. Это стимулирует стандартизацию рынка для этих продуктов и еще больше увеличивает долю рынка.
  
• Снижение затрат, связанных с техническим обслуживанием, и долгосрочные эксплуатационные расходы делают одноступенчатые редукторы привлекательными как для производителей, так и для потребителей. Их более простая конструкция, меньшее количество движущихся частей и повышенная надежность способствуют его более высокому предпочтению.
  

В зависимости от типа электромобиля рынок редукторов электромобилей сегментирован на BEV, PHEV, FCEV и HEV. Сегмент BEV лидировал на рынке в 2024 году.

• Аккумуляторные электромобили (BEV) являются крупнейшим сегментом рынка электромобилей и составляют основной процент от общего объема продаж электромобилей. По оценкам, к 2032 году рост рынка электромобилей достигнет 1 триллиона долларов США, а среднегодовой темп роста составит 15%. Ожидается, что их доля на рынке будет увеличиваться и дальше, поскольку правительства по всему миру поощряют внедрение транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Этот рост производства электромобилей, в свою очередь, способствует росту спроса на редукторы. Это связано с тем, что каждый BEV оснащен редуктором для преобразования высокоскоростного вращения двигателя в полезный крутящий момент для привода колес.
  
• Аккумуляторные электромобили оснащаются только электродвигателем, инвертором и понижающей коробкой передач, в отличие от гибридных автомобилей или автомобилей на топливных элементах, которые имеют более сложные системы. Отсутствие многоступенчатой коробки передач повышает актуальность редукторов. Одноступенчатые редукторы являются предпочтительным выбором для электромобилей, потому что широкий диапазон крутящего момента электродвигателя наряду со многими другими функциями делают его отличным выбором для автомобилей, которые в значительной степени зависят от электрической силовой установки.
  
• Для максимизации производительности и запаса хода электромобилей обычно требуются высокоэффективные трансмиссии, а редуктор имеет решающее значение для оптимизации мощности двигателя. Хорошо спроектированный редуктор обеспечивает лучшую передачу энергии, сводя к минимуму потери, повышая общую эффективность. Повышение эффективности особенно важно для электромобилей, поскольку увеличение запаса хода является основной проблемой как для потребителей, так и для производителей. Растущий рынок и внедрение электромобилей наряду с достижениями в области технологий снижения выбросов создают спрос на более эффективные редукторы в этой области.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке редукторов для электромобилей с основной долей более 35%, а Китай лидирует на рынке в регионе и оценивается примерно в 163,9 млн долларов США в 2024 году.

• Китай является одним из основных рынков электромобилей в мире и занимает доминирующее положение в мировом производстве и продажах электромобилей. Согласно отчету Statista за 2023 год, только в Китае было произведено около 6,7 миллиона аккумуляторных электромобилей, что на 22 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребление электрических легковых автомобилей, а также автобусов и двухколесных транспортных средств создает огромный спрос на детали трансмиссии, такие как редукторы. Это позволяет стране создать сильный рынок редукторов.
  
• Китай имеет надежную вертикально интегрированную производственную экосистему, которая включает в себя местное производство компонентов электромобилей, таких как двигатели, редукторы, комплекты передач и электронные оси. Отечественные поставщики могут выполнять большие объемы заказов эффективно и с низкими затратами. Эта вертикально интегрированная производственная экосистема обеспечивает Китаю конкурентное преимущество на мировом рынке поставок.
  
• Правительство Китая активно поощряет развитие электромобилей, внедряя и поощряя использование субсидий, снижения налогов и политики электрификации. Эта политика поддерживает внедрение и производство на внутреннем рынке, что, в свою очередь, увеличивает общую потребность рынка в производственных системах, таких как редукторы.
  
• Китай является не только ведущим потребителем, но и глобальным дистрибьютором компонентов для электромобилей. Ряд мировых автопроизводителей и поставщиков первого уровня приобретают редукторы и связанные с ними компоненты у китайских производителей из-за низкой стоимости и больших объемов производства. Это усиливает присутствие Китая на мировом рынке редукторов.
  

Прогноз роста рынка редукторов для электромобилей в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.

• Передовые инженерные технологии и производство Германии дают стране значительную технологическую мощь и преимущество. Это помогает стране оставаться конкурентоспособной в глобальной цепочке поставок электромобилей. Инвестиции страны в исследования и инновации в области интеграции, миниатюризации и эффективности легких систем редукторов помогают стране сохранять значительную долю рынка.
  
• Немецкие поставщики известны своими высокими стандартами к оригинальным деталям, которые обычно используются в электромобилях высокого класса из-за их непревзойденных стандартов точности, надежности и долговечности. Низкий уровень шума и высокий крутящий момент требуют передовых систем редукторов, обеспечивая постоянное доминирование на рынке редукторов Германии.
  
• Крупные производители автомобильных запчастей Tier 1, такие как ZF Friedrichshafen, Schaeffler AG и Bosch, имеют свои штаб-квартиры в Германии и известны своими технологиями трансмиссии во всем мире. Передовые системы редукторов, разработанные этими компаниями, устанавливаются на многочисленные отечественные и зарубежные электромобили, что помогает стране завоевать значительную долю этого рынка.
  

Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год США продемонстрируют замечательное и многообещающее развитие на рынке редукторов для электромобилей.

• США завоевали и удерживают свое глобальное лидерство в передовых инженерных разработках и инновациях, особенно в области электрической мобильности и систем трансмиссии. Предприятия активно работают и инвестируют в разработку редукторов для электромобилей, поскольку они являются критически важными компонентами электромобилей. Эти детали интегрированы в комплектные электрические мосты или электроприводы, и их конструкция определяет эффективность системы.
  
• Американские компании разработали и внедряют передовые системы автоматизации и эффективные производственные системы для производства систем трансмиссии. Это позволяет изготавливать компоненты, такие как редукторы, в соответствии с заранее определенными стандартами и в конкурентоспособных количествах. Это помогает стране соответствовать как внутренним, так и международным требованиям.
  
• Государственные стимулы, такие как налоговые льготы, регулирование экономии топлива и расходы на инфраструктуру, стимулируют внедрение электромобилей. С увеличением внутреннего производства электромобилей растут потребности в поставках критически важных деталей, таких как редукторы, тем самым укрепляя позиции на рынке США.
  

Ожидается, что рынок редукторов для электромобилей в Мексике будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Мексика является важной автомобильной промышленностью, и страна производит более трех миллионов автомобилей в год, из которых около 80% автомобилей экспортируются в США. Это также растущий рынок электромобилей. С января по июнь 2024 года в стране было приобретено около 54 000 гибридных и электрических транспортных средств. Это указывает на рост на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
  
• Мексика предоставляет экономичные и экономически эффективные производственные возможности наряду с квалифицированными работниками и близостью к важным рынкам, таким как США и Канада. Это способствует инвестициям и производству большого количества компонентов для электромобилей, таких как редукторы, особенно для бюджетных электромобилей и электромобилей среднего класса, производимых в Северной Америке.
  
• Наблюдается значительный рост объема частного сектора и государственного финансирования, выделяемого на энергетическую инфраструктуру электромобилей, локализованное производство компонентов для электромобилей и внутреннюю цепочку поставок редукторов. Эти усилия помогают стране способствовать росту рынка электромобилей и цепочки поставок в Мексике, тем самым расширяя свои позиции на международном рынке электромобилей.
  

Доля рынка редукторов для электромобилей

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли редукторов для электромобилей в 2024 году, вошли ZF Friedrichshafen, BorgWarner Inc., Robert Bosch, Schaeffler AG, GKN Automotive, Magna International и Nidec Corporation. Вместе они занимали около 35% доли рынка.

• ZF Friedrichshafen занимает значительную долю рынка, связанную с технологиями трансмиссии и сектором электромобилей. Организация производит и поставляет редукторы для электромобилей, электрические оси, системы трансмиссии и одноступенчатые редукторы с высоким крутящим моментом и эффективностью. Благодаря глубокому пониманию ZF электрических трансмиссий и партнерским отношениям с автопроизводителями, компания завоевала значительную долю рынка.
  
• Компания BorgWarner зарекомендовала себя в индустрии электромобилей, сосредоточившись на электрических силовых агрегатах и высокоэффективных редукторах. Компания eGearDrive, которая предлагает компактные высокопроизводительные системы редукторов для электромобилей, является основным продуктом компании. Сильные инновации и исследования компании в автомобильной промышленности, электрических и гибридных транспортных средствах помогли ей позиционировать себя в качестве важного игрока на рынке редукторов для электромобилей.
  
• Robert Bosch является одним из крупных производителей автомобильных компонентов и активно разрабатывает компоненты силовых агрегатов для электромобилей, что делает его доминирующим поставщиком редукторов для электромобилей. Усовершенствованные электрические приводы мостов и понижающие передачи Bosch помогают максимизировать крутящий момент и общую производительность, тем самым улучшая возможности автомобиля. Прочные отношения Bosch с ведущими автопроизводителями помогают компании позиционировать себя как надежного партнера на этом рынке.
  
• Schaeffler является ключевым игроком в секторе трансмиссий, особенно известным благодаря технологии редукторов для электромобилей, а также других компонентов. Продукты компании для электромобильности также включают в себя передовые системы электронных мостов и редукторов, направленные на оптимизацию эффективности электромобилей. Кроме того, Schaeffler является лидером в производстве компактных и высокоэффективных редукторов по современным спецификациям электромобилей.
  
• GKN Automotive является доминирующим поставщиком технологий трансмиссии электрических и гибридных автомобилей, включая высокопроизводительные редукторы. Эта компания известна своей бесшовной интеграцией конструкции электрических мостов и силовых агрегатов в платформы электромобилей. Рост компании в индустрии электромобилей обусловлен их замечательной компактной и легкой технологией прочных редукторов.
  

Компании рынка редукторов для электромобилей

Основными игроками, работающими в индустрии редукторов для электромобилей, являются:

• Машиностроительная промышленность Айти
• BorgWarner
• GKN Automotive
• Hyundai Transys
• Jatco
• Магна Интернэшнл
• Нидек
• Роберт Бош
• Шеффлер
• ZF Фридрихсхафен
  

• Конкуренция подпитывается технологическими инновациями в индустрии электромобилей. Компании работают над разработкой меньших по размеру и более дешевых редукторов, которые увеличивают запас хода, эффективность и производительность автомобиля. Рыночная конкуренция также обусловлена способностью предлагать инновационные опции, такие как интеграция с системами электрических мостов и использование новых передовых материалов.
  
• Рынок сталкивается с конкуренцией как со стороны стартапов, так и со стороны нишевых игроков, которые специализируются на передовых технологиях. Эти компании обычно уделяют приоритетное внимание проектированию и разработке узкоспециализированных редукторов для электромобилей, таких как высокопроизводительные электромобили и двухколесные транспортные средства. Их инновации в эффективности, весе и материалах могут привести к здоровой и инновационной конкуренции ка