Рынок MRO (технического обслуживания, ремонта, капитального ремонта) для коммерческих электромобилей Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка ТОиР электрических коммерческих автомобилей

Объем мирового рынка ТОиР для электрических коммерческих автомобилей в 2024 году оценивался в 977 миллионов долларов США и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 21,5%. Рост зарядной инфраструктуры способствует росту рынка, поскольку улучшенная инфраструктура способствует росту покупок электромобилей.
 

Операторы автопарков внедряют зарядную инфраструктуру более быстрыми темпами, что приводит к повышению спроса на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (ТОиР). Statista сообщила, что в течение 2023 года общее количество общественных пунктов зарядки электромобилей в мире составило около 3,23 миллиона. Из них 1,84 миллиона были медленными зарядными устройствами и 1,39 — быстрыми.
 

Кроме того, техническое обслуживание зарядных станций и их частей, включая разъемы и системы питания, также приводит к дополнительным потребностям в обслуживании, что, в свою очередь, расширяет рынок ТОиР. Широкая доступность этих зарядных станций позволяет использовать их в отдаленных регионах, что приводит к увеличению спроса на специализированные услуги ТОиР электромобилей.
 

Растущее использование полностью электрических коммерческих парков повышает спрос на рынке ТОиР на электрические коммерческие автомобили, поскольку техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (ТОиР) требуются через регулярные промежутки времени для поддержания работоспособности электромобилей. Внедрение электромобилей предприятиями для сокращения затрат и устойчивого развития увеличивает спрос на специализированные услуги ТОиР, такие как обслуживание аккумуляторов, ремонт трансмиссии и устранение неполадок диагностического программного обеспечения. Кроме того, по мере того, как операторы расширяют свой парк электромобилей, им требуется активная поддержка и услуги для поддержания доступности парка и операционной эффективности на оптимальном уровне, что еще больше стимулирует спрос на интегрированные услуги ТОиР.
 

Тенденции рынка ТОиР электрических коммерческих автомобилей

• Внедрение систем телеметрии наряду с диагностикой IoT позволяет контролировать электромобили коммерческого транспорта в режиме реального времени. Это позволяет менеджерам автопарков заблаговременно выявлять потребности в техническом обслуживании и заблаговременно планировать техническое обслуживание, тем самым сокращая время простоя и повышая эффективность работы.
   
• В октябре 2024 года JK Tyre & Industries и Vertelo в рамках своего партнерства запустили решения Connected Mobility Solutions для парков электромобилей (EV) в Индии. Это партнерство направлено на обслуживание шин для электромобилей нового поколения, оснащенных датчиками Treel, которые поддерживают мониторинг параметров шин в режиме реального времени. Благодаря этому партнерству компании стремятся повысить производительность автопарка, улучшить характеристики шин и внести свой вклад в инициативы по устойчивому транспорту.
   
• Растущая зависимость электрических коммерческих автомобилей от аккумуляторов, управление состоянием и переработка аккумуляторов стимулируют спрос на услуги ТОиР. Одной из существенных потребностей этих транспортных средств является замена батареи из-за ее износа через определенный период времени, что стимулирует спрос на специализированные программы технического обслуживания и переработки аккумуляторов.
   
• Бизнес начал концентрироваться на инновациях и разработке новых диагностических инструментов для коммерческих электромобилей.  Эта тенденция в основном обусловлена растущей сложностью электрических трансмиссий и аккумуляторов и набирает обороты, поскольку обеспечивает плавную работу и увеличенный срок службы компонентов этих электромобилей и, в свою очередь, автомобиля.
   
• В настоящее время предприятия внедряют всеобъемлющую модель управления жизненным циклом для обслуживания электрических коммерческих автомобилей. Эта модель включает в себя все: от первоначальной установки и обслуживания до демонтажа и переработки аккумулятора. Такое целостное управление ресурсами жизненного цикла обеспечивает всестороннюю поддержку операторов автопарков на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства.
   

Анализ рынка ТОиР для электромобилей

В зависимости от компонента, рынок ТОиР электрических коммерческих автомобилей сегментирован на аккумуляторные системы, системы терморегулирования, систему зарядки, электрическую трансмиссию и другие. В 2024 году сегмент аккумуляторных систем занимал долю рынка более 30% и оценивался примерно в 315 миллионов долларов США.
 

• Аккумуляторная система является движущей силой электромобилей и напрямую влияет на запас хода автомобиля. Ведущий индийский производитель электрических коммерческих автомобилей Mahindra Last Mile Mobility (MLMML) в партнерстве со стартапом Vidyut из Бангалора запустил модель финансирования «батарея как услуга» (BaaS) для своих электромобилей. Эта инициатива, запущенная в декабре 2024 года, является частью портфеля электромобилей MLMML, который включает Mahindra ZEO (4 Вт), Zor Grand (3 Вт грузовой) и Treo Plus (3 Вт пассажирский).
   
• Аккумулятор транспортного средства является самой важной частью электрического коммерческого автомобиля. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, он нуждается в частом обслуживании, проверках состояния и возможной замене, что создает значительный спрос на услуги ТОиР.
   
• Факторы окружающей среды в сочетании с циклами зарядки снижают емкость аккумуляторов электромобилей, что делает необходимым техническое обслуживание и возможную замену. Поскольку аккумуляторы для электромобилей очень дорогие, операторы автопарков предпочитают специализированные системы ТОиР для управления и замены аккумуляторов, что значительно увеличивает рынок услуг, связанных с управлением аккумуляторной системой.
   
• Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторов электромобилей, в которых используются современные технологии, включая литий-ионные аккумуляторы, системы терморегулирования и системы управления аккумуляторами, является дорогостоящим и требует использования специализированных инструментов. Это создает спрос на передовые услуги ТОиР и, таким образом, занимает значительную долю этого рынка.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от услуги рынок ТОиР электрических коммерческих автомобилей сегментирован на техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт. В 2024 году доминировал сегмент технического обслуживания с долей рынка около 47%.
 

• Электрические коммерческие автомобили требуют технического обслуживания, такого как ротация шин, проверка тормозов и оценка системы. Несмотря на то, что электромобили обладают меньшим количеством движущихся частей по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), они требуют более высокого уровня обслуживания. Поэтому регулярное техническое обслуживание предпочтительно в попытке повысить производительность, продлить срок службы автомобиля и компонентов, снизить вероятность поломок и, таким образом, создать спрос на услуги ТОиР.
   
• Эфиопская корпорация строительных работ (ECWC) объявила о планах создания первого в Эфиопии сервисного центра по обслуживанию электромобилей в Аддис-Абебе. Мастерская по техническому обслуживанию, расположенная в Калити, призвана восполнить пробел в обслуживании электромобилей в регионе. ECWC намерена помочь обучить специалистов для предоставления сервисных услуг в связи с ожидаемым всплеском спроса на техническое обслуживание электромобилей и получила предложения о партнерстве от катарских, китайских и других азиатских компаний. О плане было объявлено в сентябре 2024 года.
   
• Регулярное техническое обслуживание повышает эксплуатационную эффективность электрических коммерческих автомобилей, что очень важно для автопарков. Регулярное сервисное обслуживание по графику работ помогает поддерживать максимальную операционную эффективность, что приводит к увеличению прибыли и одновременно повышению спроса на эти услуги на рынке ТОиР.
   

В зависимости от транспортного средства, рынок ТОиР электрических коммерческих автомобилей сегментирован на LCV, MCV и HCV. Сегмент LCV лидировал на рынке в 2024 году.
 

• Легкие коммерческие транспортные средства, в том числе электрические фургоны и грузовики для доставки, являются одними из первых пользователей, которые рано перешли на электрические парки. Их широкое использование в доставке «последней мили» и городской логистике делает их предпочтительным выбором для предприятий, стремящихся сократить выбросы углекислого газа, что приводит к более высокому спросу на услуги ТОиР в этом сегменте.
   
• В секторах доставки «последней мили» и городской логистики наблюдается огромный рост, и многие из этих пользователей в настоящее время переходят на электрические LCV. В основном это связано с тем, что они помогают снизить выбросы, снизить затраты, а также подходят для поездок на короткие расстояния. Более широкое использование этих транспортных средств приводит к спросу на текущие услуги ТОиР, что приводит к повышению эксплуатационных характеристик, эффективности и увеличению вклада в сегмент легких коммерческих автомобилей на рынке ТОиР.
   

В зависимости от поставщика услуг, рынок ТОиР электрических коммерческих автомобилей сегментирован на сервисные центры OEM, независимые поставщики услуг и операции по техническому обслуживанию автопарка. Сегмент сервисных центров OEM лидировал на рынке в 2024 году.
 

• Сервисные центры OEM-производителей электромобилей располагают передовыми диагностическими средствами и квалифицированным персоналом, который обучен ремонту различных моделей электромобилей. Это гарантирует, а также дает конечным пользователям уверенность в том, что техническое обслуживание и ремонт выполняются в соответствии со стандартами производителя, что делает их предпочтительным выбором для операторов автопарков, которые ищут высококачественные и надежные услуги.
   
• Сервисные центры OEM в основном поддерживаются производителями автомобилей, что обеспечивает более высокий уровень надежности, который не всегда могут обеспечить независимые поставщики услуг. По мере того, как операторы автопарков завоевывают доверие одобренных OEM-производителями поставщиков услуг по ремонту и техническому обслуживанию, они часто предпочитают сервисные центры OEM для управления автопарком.
   

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке ТОиР электромобилей с основной долей более 35%, а Китай лидирует на рынке в регионе и оценивается примерно в 92,1 млн долларов США в 2024 году.
 

• Рынок коммерческих электромобилей Китая занимает наибольшую долю в мире и переживает бум благодаря растущим частным инвестициям, государственным субсидиям и политике, поддерживающей внедрение электромобилей. Растущее производство и спрос на электрические коммерческие автомобили в Китае также приводит к значительному спросу на услуги ТОиР, что помогает стране занять значительную позицию на рынке.
   
• Электрический коммерческий парк в Китае демонстрирует значительный рост, особенно в секторах городской логистики, общественного транспорта и услуг доставки. Растущее число этих парков также требует экосистемы услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) для обеспечения улучшенной эксплуатации транспортных средств, создавая спрос на специализированный ремонт и компоненты, связанные с электромобилями.
   
• В 2023 году в Китае наблюдались огромные продажи электрических коммерческих автомобилей, а продажи электрических LCV в стране составили около 240 000 единиц. Количество регистраций электробусов в том же году достигло 30 000.
   
• Китай является домом для различных производителей электромобилей и имеет хорошо налаженную цепочку поставок деталей для электромобилей, таких как аккумуляторы, трансмиссии и системы зарядки. Наличие местного производства электромобилей обеспечивает устойчивый и непрерывный спрос и предложение на услуги ТОиР, что помогает стране получить значительную долю на этом рынке.
   

Прогноз роста рынка ТОиР электрических коммерческих автомобилей в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.
 

• В секторах городского транспорта и логистики Германии широко используются электрические коммерческие автомобили. Принятие стало возможным благодаря государственным стимулам, политике и Зеленому курсу, направленному на сокращение выбросов и усилия по обеспечению устойчивого развития, что создало спрос на услуги ТОиР.
•  
• Германия вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры электромобилей и зарядных станций по всей стране. Такое расширение инфраструктуры не только облегчает эксплуатационный поток электрических коммерческих транспортных средств, но и одновременно увеличивает потребность в техническом обслуживании и ремонте зарядных станций, аккумуляторов и других систем ТОиР.
   

Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год США продемонстрируют заметное и многообещающее развитие на рынке технического обслуживания и ремонта электрических коммерческих автомобилей.
 

• На рынке электрических коммерческих автомобилей в США наблюдается быстрый рост в различных отраслях, включая управление навигационными системами, общественный транспорт и грузовую логистику. В 2023 году объем рынка электрических грузовиков в Северной Америке оценивался в 1,6 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 71,3% с 2024 по 2032 год.
   
• Этот обширный и растущий парк электромобилей обеспечивает значительный рынок услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (ТОиР), поскольку этот парк требует постоянной эксплуатационной готовности при достижении максимальной производительности.
   
• Страна также вкладывает значительные средства в развитие зарядной инфраструктуры в рамках своей стратегии по улучшению внедрения электромобилей. Дополнительные зарядные станции и сети технического обслуживания создают высокий спрос не только на услуги ТОиР для электромобилей, но и на зарядные устройства и вспомогательное оборудование, что еще больше стимулирует рост рынка.
   

Ожидается, что рынок ТОиР электромобилей в Мексике будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Стратегическое географическое положение Мексики выгодно для североамериканских производителей электромобилей. Tesla, General Motors и Ford являются одними из основных производителей электромобилей с производственными предприятиями или цепочками поставок в Мексике. Такая близость создает высокий спрос на услуги ТОиР как для местных автопарков, так и для тех, которые работают в США и Канаде.
   
• За последние четыре года индустрия производства электромобилей в Мексике пережила замечательный 30-кратный бум. В настоящее время Мексика экспортирует 80% своих автомобилей в США, при этом электромобили быстро увеличивают свою долю на рынке. Следовательно, Мексика стала важным производственным центром для запчастей для электромобилей, включая аккумуляторы и электрические трансмиссии, которые будут поставляться внутри страны и по всему миру. Это также способствует развитию индустрии электрических коммерческих автомобилей, что, в свою очередь, увеличивает потребность в услугах ТОиР, связанных с этими компонентами.
   

Доля рынка ТОиР электрических коммерческих автомобилей

В топ-7 компаний, лидирующих в отрасли ТОиР электрических коммерческих автомобилей в 2024 году, вошли Volvo, Daimler, MAN Global, Element Fleet Management Corp, Merchants Fleet, Lion Electric и Scania. Вместе они занимали более 30% доли рынка.
 

• Volvo является одним из крупнейших производителей коммерческого транспорта, а также производит электрические и гибридные модели автомобилей. Являясь OEM-производителем, Volvo предоставляет услуги по техническому обслуживанию и ремонту с необходимой послепродажной поддержкой через свои сервисные центры. Присутствие компании по всему миру, наряду с ее инициативами в области устойчивого развития, помогает ей завоевать значительную долю на рынке.
   
• Daimler, через свои дочерние компании, включая Mercedes-Benz Trucks и Freightliner, владеет значительной долей в индустрии коммерческого транспорта. Компания предоставляет различные сервисные сети OEM, а также интегрированные услуги ТОиР, которые включают в себя комплексное техническое обслуживание и многоступенчатые процессы технического обслуживания транспортных средств.
   
• MAN Global занимает значительную долю рынка в качестве производителя грузовых автомобилей, автобусов и коммерческого транспорта, особенно в Европе. Наряду с OEM-услугами, MAN имеет широкую сеть ремонтных и сервисных центров. Акцент на топливной экономичности и электромобилях поддерживает ее присутствие на мировом рынке ТОиР.
   
• Element Fleet Management Corp работает специалистом по техническому обслуживанию коммерческого автопарка и является одной из ведущих компаний по управлению автопарком на рынке на сегодняшний день. Выступая как в качестве оператора автопарка, так и в качестве поставщика услуг, Element управляет обширными портфелями коммерческих транспортных средств, предлагая услуги по техническому обслуживанию и техническому обслуживанию, чтобы обеспечить оптимальное время безотказной работы и операционную эффективность автопарков.
   
• Merchants Fleet является одной из крупнейших компаний по управлению автопарком в Северной Америке. Они предлагают услуги по ремонту, техническому обслуживанию и управлению автопарком для различных коммерческих автомобилей. Ориентация Merchants Fleet на обслуживание всех секторов промышленности в сочетании с расширяющимися инициативами в области устойчивого развития и внедрением электрических парков укрепляет ее позиции на рынке ТОиР.
   

Компании рынка ТОиР для электрических коммерческих автомобилей

Основными игроками, работающими в отрасли ТОиР для электрических коммерческих автомобилей, являются:

• АТС Евромастер
• Пульс АД
• Daimler
• Управление автопарком Element
• Фердотти Мотор Сервисез
• Лев Электрик
• MAN Глобал
• Торговый флот
• Scania
• Вольво
   

• Ценовой фактор выступает в качестве основного конкурентного элемента на рынке ТОиР, особенно в тех областях, где операторы автопарков очень чувствительны к бюджету. Тем не менее, дифференцированные услуги также набирают обороты, поскольку операторы стремятся к высококачественному техническому обслуживанию, которое сокращает время простоя парка техники и повышает операционную эффективность.
   
• Несмотря на то, что сервисные центры OEM сохраняют большую часть рынка, независимые поставщики услуг становятся все более популярными благодаря своему гибкому предложению и конкурентоспособным ценам. Эти игроки сосредоточены на предоставлении недорогих альтернатив операторам автопарков, отличая их от услуг OEM.
   
• Развитие коммерческого транспорта за счет интеграции электрических и автономных транспортных средств потребует адаптации со стороны поставщиков услуг ТОиР. Поставщики услуг, предоставляющие комплексную диагностику, профилактическое обслуживание и аналитику данных, выделяются в отрасли. Как OEM-производители, так и независимые производители усилили конкуренцию на основе этого технологического прогресса.
   

Новости отрасли ТОиР электрических коммерческих автомобилей

• DHL Supply Chain в партнерстве с Cox Automotive открыла крупнейший центр обслуживания аккумуляторов для электромобилей в Центре передового опыта DHL EV в Регби. Он будет введен в эксплуатацию в марте 2025 года. Предприятие способно обрабатывать тысячи аккумуляторов электромобилей в год, а площадь 35 000 квадратных футов предназначена для ремонта, восстановления, хранения и логистики. Центр стремится стать лидером в области замкнутого цикла аккумуляторов для электромобилей, соблюдая при этом самые современные государственные правила и стандарты безопасности для аккумуляторов электромобилей.
   
• В ноябре 2024 года Canoo Inc., производитель электромобилей из США, вступил в партнерство с Northside Truck & Van Ltd., известным поставщиком автомобильных услуг в Великобритании, чтобы создать первоначальную сеть запчастей и предложить комплексное обслуживание, техническое обслуживание и ремонт для своих легких коммерческих автомобилей. Партнерство поможет в обслуживании и поддержании коммерческого флота и государственных клиентов Canoo, базирующихся в Великобритании.
   
• В ноябре 2024 года Forsee Power и Infinitev сформировали стратегический альянс, направленный на обслуживание и переработку высоковольтных транспортных батарей в Австралии. Это партнерство направлено на поддержку внедорожных и дорожных приложений, предлагая устойчивые и циркулярные услуги по ремонту аккумуляторов после их применения, уделяя особое внимание экологической ответственности.
   
• Battle Motors сотрудничала с T-Mobile с целью обеспечения подключения к Интернету вещей для электрических грузовиков классов 7 и 8, поддерживаемых программным обеспечением RevolutionOS EV. В рамках этого сотрудничества используется сеть 4G LTE T-Mobile для предоставления информации в режиме реального времени водителям автопарка, что повышает операционную эффективность, безопасность и соответствие нормативным требованиям. Программное обеспечение также обеспечивает передачу в режиме реального времени эксплуатационной информации, такой как запас хода батареи, данные о техническом обслуживании, геозонирование, история поездок, уведомления о техническом обслуживании, а также может обеспечить удаленную модификацию программного обеспечения. О сотрудничестве было объявлено в мае 2022 года.
   

Отчет об исследовании рынка ТОиР (техническое обслуживание, ремонт, капитальный ремонт) электромобилей включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Легкие коммерческие автомобили
• МЦВ
• ВГС

Рынок, по компонентам

• Аккумуляторные системы
• Системы терморегулирования
• Система зарядки
• Электрическая трансмиссия
• Другие

Рынок, по услугам

• Содержание
• Ремонт
• Ремонт

Рынок, по поставщикам услуг

• Сервисные центры OEM
• Независимые поставщики услуг
• Операции по техническому обслуживанию автопарка

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия