Размер рынка коммерческих электромобилей — по типу транспортного средства, по типу двигателя, по емкости аккумулятора, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Идентификатор отчета: GMI13163   |  Дата публикации: February 2025 |  Формат отчета: PDF
  Скачать бесплатный PDF-файл

Объем рынка электрических коммерческих автомобилей

Мировой рынок электромобилей оценивался в 72,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 12,7%.

Electric Commercial Vehicle Market

Используя субсидии, налоговые кредиты и политику, правительства на всех уровнях стимулируют использование электрических коммерческих транспортных средств. Зарядная инфраструктура, например, позволяет субсидировать автомобили с более низким уровнем выбросов, а также освобождать от дорожных налогов. Усилия, предпринятые для установления стандартов выбросов и целей по углеродной нейтральности, также побудили множество фирм и операторов автопарков рассмотреть вариант с электричеством.

Такие меры, как индийский FAME II (Ускоренное внедрение и производство гибридных и электрических транспортных средств), план ЕС Fit for 55 и Закон США о снижении инфляции (IRA) 2022 года, предоставляют прямые финансовые выгоды и помощь в регулировании производителям и покупателям.

Кроме того, операторы парка ECV вознаграждаются кредитами за одновременное внедрение программ углеродных кредитов и мандатов ZEV. Усовершенствованные технологии аккумуляторов и снижение производственных затрат привели к падению цен на аккумуляторы. Благодаря улучшенному управлению материалами аккумуляторов, увеличению производства и улучшению химического состава, электрические коммерческие автомобили стали более экономичными.

Электрические коммерческие автомобили становятся все более практичными для широкого использования из-за увеличения зарядных мощностей, а также развития технологии замены батарей. Операторы автопарков получают выгоду от инвестиций в зарядную инфраструктуру, сделанных государственными и частными организациями, которые предоставляют удобные и быстрые решения для зарядки. Сочетание интеллектуальных зарядных станций с интеграцией возобновляемых источников энергии работает на повышение экологичности электромобилей. Рынок зарядных станций для электромобилей оценивается в 39,7 млрд долларов США в 2024 году, и ожидается, что к 2034 году он превысит 350 млрд долларов США.

Тенденции рынка электромобилей

  • Темпы внедрения электромобилей увеличиваются из-за быстрого прогресса в создании различных сетей зарядных станций от общественных станций до частных и автопарковых систем зарядки. Различные инновации, включая системы быстрой зарядки и решения для беспроводной зарядки, а также платформы для замены аккумуляторов, решают проблемы с запасом хода электромобилей и периодами технического обслуживания.
  • Общественная зарядная инфраструктура для электромобилей в Соединенных Штатах достигла более 192 000 станций с момента начала работы администрации Байдена-Харриса, и этот президентский период положил начало расширению общественных зарядных станций. Темпы установки общественных зарядных устройств продолжают ускоряться до 1000 еженедельных установок, потому что государственные учреждения и предприятия активно финансируют развитие сети зарядных станций.
  • В 2023 году общий рост мировой общественной зарядной инфраструктуры достиг 40%, а быстрые зарядные устройства добавили к этому темпу 55% в год. Быстрые зарядные устройства стали ключевым сегментом в сетях общественной зарядной инфраструктуры до 2023 года, поскольку они сократили продолжительность коммерческой зарядки и достигли более 35% от общего числа владельцев станций.
  • Рост электронной коммерции вместе с онлайн-ритейлом создает растущий спрос на экологически чистые решения для доставки, которые электрические коммерческие автомобили идеально отвечают требованиям логистики «последней мили». Растущий спрос на городские перевозки подтолкнул предприятия к внедрению электрических фургонов вместе с электрическими трехколесными транспортными средствами и мини-грузовиками из-за норм выбросов.
  • Цифровая трансформация управления автопарком происходит за счет внедрения устройств искусственного интеллекта и IoT и телематических систем. Предприятия могут максимально повысить свою эффективность, используя интеллектуальные решения для автопарков, которые предоставляют данные о производительности транспортных средств в режиме реального времени, а также оптимизируют маршруты и мониторинг состояния аккумуляторов, а также предоставляют возможности профилактического обслуживания.

Анализ рынка электрических коммерческих автомобилей

Electric Commercial Vehicle Market Size, By Vehicle, 2022 – 2034, (USD Billion)

В зависимости от транспортного средства, рынок электрических коммерческих автомобилей делится на пикапы, грузовики, фургоны и автобусы дальнего следования. Сегмент фургонов занимает долю рынка более 36% и, как ожидается, превысит 50 миллиардов долларов США к 2034 году.  

  • Электрические фургоны становятся оптимальным решением для городских перевозок, поскольку они обеспечивают удобный размер транспортного средства с высокой маневренностью и эффективной навигацией в зонах с пробками. Логистические компании выбирают электрические фургоны в качестве предпочтительного варианта из-за электронной коммерции и услуг доставки в тот же день.

    Электрические фургоны обеспечивают как меньшие расходы на топливо, так и техническое обслуживание по сравнению с дизельными фургонами, что приводит к повышению долгосрочной экономической эффективности для операторов.
  • Предоставляемые государством финансовые преимущества в сочетании с налоговыми льготами в сочетании с налоговыми льготами в зонах с низким уровнем выбросов делают электромобили более доступными для операторов автопарков.
  • В январе 2025 года Flexis, совместное предприятие Renault и Volvo Group, получило 15 000 заказов на покупку электрических фургонов от европейских поставщиков логистических услуг, включая DB Schenker и Colis Privé, поскольку экологические требования росли, а новые нормы выбросов вынудили их электрифицировать свои автопарки.
  • Операторы автопарков выбирают электромобили, потому что им необходимо сократить выбросы парниковых газов в соответствии со стандартами ESG. Предприятия, которые внедряют устойчивые методы, достигнут своих целей в области устойчивого развития, получая при этом компенсации и создавая более крупную сеть зарядной инфраструктуры за счет внедрения электрических фургонов.

 

Electric Commercial Vehicle Market Share, By Battery Capacity, 2024

В зависимости от емкости аккумулятора рынок электрических коммерческих автомобилей делится на менее 100 кВтч, 101-250 кВтч, 251-400 кВтч, 401-550 кВтч и более 550 кВтч. В сегменте менее 100 кВтч она доминировала на рынке, составив 22 миллиарда долларов США в 2024 году.

  • Поскольку аккумуляторные батареи меньшего размера снижают вес автомобиля, становится возможным повышение энергоэффективности и управляемости. Батареи, которые весят больше, снизят как производительность, так и энергоэффективность электромобилей и будут использовать больше доступной энергии. Технологическая оптимизация размера батареи позволяет производителям поддерживать легкие электромобили, которые обеспечивают максимальный запас хода от одной зарядки, не ожидая слишком большой мощности от системы.
  • Аккумуляторы мощностью менее 100 кВтч потребляют энергию более эффективно, что дает лучшие преимущества в использовании. Небольшой аккумулятор быстро достигает полной скорости зарядки при зарядке дома или от общественной станции быстрой зарядки. Большинство зарядных сетей работают с батареями средней емкости, поэтому автомобили, оснащенные батареями емкостью менее 100 кВтч, могут более эффективно использовать существующие зарядные станции, обеспечивая при этом более быстрое время зарядки и удобство использования.
  • По данным Bloomberg NEF, емкость аккумуляторов большинства современных моделей электромобилей колеблется от 50 до 90 кВтч, потому что эта скорость обеспечивает запас хода 250-400 миль, что удовлетворяет типичные потребности пользователей при доступном весе.
  • Большинство массовых легковых автомобилей, а также коммерческие фургоны и решения для городской мобильности выбирают батареи емкостью менее 100 кВтч, поскольку они обеспечивают идеальный баланс практичности и экономичности.

В зависимости от силовой установки рынок электрических коммерческих автомобилей подразделяется на BEV, FCEV и HCEV. Сегмент BEV занимал долю рынка в 50% в 2024 году.

  • Электромобилям требуется меньше деталей во время эксплуатации, чем гибридным автомобилям или автомобилям на топливных элементах, что снижает затраты на техническое обслуживание и повышает эффективность работы. Для работы электромобилей используется исключительно накопленная энергия, поэтому пользователи снижают долгосрочные расходы как на индивидуальном уровне, так и на уровне управления автопарком.
  • Скорость внедрения BEV возросла, потому что государственная политика обеспечивает существенную поддержку в виде налоговых льгот и субсидий на покупку со строгими нормами выбросов. Различные города создают зоны с нулевым уровнем выбросов, которые требуют, чтобы люди использовали электромобили в качестве основного варианта соответствия.
  • Доминирование на рынке электромобилей продолжается благодаря трем достижениям в области аккумуляторных технологий, которые устраняют беспокойство о запасе хода и делают эти автомобили более пригодными для повседневного вождения.

В зависимости от конечного пользователя, рынок электрических коммерческих автомобилей делится на доставку «последней мили», выездное обслуживание, услуги по распределению, дальние перевозки и мусоровозы. Прогнозируется, что сегмент доставки «последней мили» будет расти быстрее всего со среднегодовым темпом роста 15% в течение прогнозируемого периода.

  • Всплеск электронной коммерции и ускоренных методов доставки приводит к росту спроса на эффективные легкие решения для доставки «последней мили», которые являются экономически эффективными и экологически устойчивыми. Автопарки доставки «последней мили» предпочитают выбирать электромобили (EV), потому что эти транспортные средства демонстрируют такие преимущества, как низкие эксплуатационные расходы и простая навигация в заторенных районах, а также их способность обходить ограничения зон с низким уровнем выбросов.
  • Электрические фургоны и трехколесные транспортные средства, работающие на электричестве, демонстрируют большие финансовые преимущества, чем традиционные транспортные средства с бензиновым или дизельным двигателем, поскольку они требуют меньшего технического обслуживания и затрат на топливо. Сочетание запланированных ежедневных маршрутов и функций базового возврата позволяет операторам автопарков планировать зарядку своих транспортных средств, что сокращает время простоя, а также повышает общий коэффициент использования.
  • В январе 2022 года Rivian объявила о заключении крупного контракта с Amazon на поставку тысяч электрических транспортных средств, что подчеркивает лидерство Америки на рынке электрических коммерческих автомобилей на фоне растущих экологических целей среди компаний.

 

U.S. Electric Commercial Vehicle Market Size, 2022 -2034, (USD Billion)

Северная Америка доминирует на мировом рынке электрических коммерческих автомобилей с долей около 36%, а США лидируют на рынке в регионе, получив доход в размере 26,2 млрд долларов США в 2024 году.

  • Правительство Соединенных Штатов проводит ряд существенных стратегий, направленных на внедрение электромобилей с помощью положений о налоговых льготах, а также программ грантов и инициатив по финансированию развития инфраструктуры.
  • В соответствии с Законом о снижении инфляции от 2022 года правительство предлагает существенные льготы как частным лицам, покупающим электромобили, так и коммерческим клиентам, которые переводят свой автопарк на электроэнергию. В то же время двухпартийный закон об инфраструктуре выделяет средства на установку зарядных станций для электромобилей по всей стране, что делает США ведущей страной по внедрению электромобилей в мире.
  • Соединенные Штаты входят в число самых быстрорастущих сетей зарядки электромобилей в мире, потому что они привлекают финансирование как от государственных учреждений, так и от частных организаций, включая Tesla, а также ChargePoint и Electrify America. Расширяющаяся сеть станций быстрой зарядки на дорогах, а также в городах активно снижает страх нехватки электроэнергии и делает электромобили возможными вариантами повседневного транспорта.
  • Американский автомобильный сектор во главе с Tesla, Rivian и General Motors использует свою внутреннюю базу для разработки высокотехнологичных электромобилей в различных сегментах. Крупные компании по доставке, включая Amazon и UPS, вносят быстрые изменения в свои парки транспортных средств доставки с использованием источников электроэнергии, что укрепляет позиции Америки на мировых рынках электромобилей.

Ожидается, что рынок электромобилей в Германии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

  • Существующая автомобильная промышленность в Германии поддерживает разработку электрических коммерческих автомобилей ведущими производителями, такими как BMW, Daimler и Volkswagen.
  • Правительство поддерживает электромобильность с помощью двух ключевых мер, предоставляя финансовые стимулы наряду с финансированием проектов по строительству зарядных станций. Благодаря их инициативам как производители коммерческих электромобилей, так и их покупатели получают стимул для внедрения решений в области электротранспорта.
  • Немецкий народ продолжает выполнять свои обязательства по минимизации выбросов углекислого газа, чтобы поддержать глобальные усилия по устойчивому развитию современного транспорта. Приверженность страны целям защиты окружающей среды приводит к внедрению электрических коммерческих автомобилей во всей отрасли.
  • В январе 2025 года Amazon завершила крупнейшую на сегодняшний день покупку электрических грузовиков, приобретя 200 тяжелых грузовых автомобилей eActros 600 от Daimler для обслуживания между рынками Германии и Великобритании.

Ожидается, что рынок электрических коммерческих автомобилей в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

  • Китайское правительство поддерживает внедрение электромобилей с помощью комбинации денежных стимулов, таких как значительные субсидии в дополнение к налоговым льготам, а также инвестиции в зарядную инфраструктуру. Правительственные инициативы создали потребительскую доступность для электромобилей, в то же время побуждая производителей разрабатывать более совершенные технологии при больших объемах производства.
  • Огромный спрос на транспортные средства в сочетании с государственной поддержкой более экологичного транспорта вместе с растущей экологической осведомленностью позволяют китайским производителям электромобилей извлечь выгоду из значительного первого рынка для повышения эффективности и снижения производственных затрат за счет увеличения экономии за счет масштаба.
  • Цепочка поставок электромобилей в настоящее время находится под китайским корпоративным контролем, потому что они производят аккумуляторы и сырье. Комбинированный контроль над ключевыми элементами цепочки поставок электромобилей за счет вертикальной интеграции позволяет Китаю снизить производственные затраты при одновременном снижении зависимости от зарубежных поставщиков, что делает страну более конкурентоспособной на мировом уровне.
  • В феврале 2025 года Toyota объявила подробности о своем заводе по производству электромобилей в Шанхае, который будет производить 100 000 моделей Lexus в год, начиная с 2027 года. Автомобильная промышленность рассматривает Китай как доминирующий рынок для производителей во всем мире, которые хотят наладить производство электромобилей.

Ожидается, что рынок электромобилей в Мексике будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

  • Автомобильная промышленность Мексики, которая сочетает в себе квалифицированную рабочую силу и выгодные торговые соглашения, успешно привлекла крупные инвестиции от мировых производителей электромобилей.
  • Правительство Мексики разработало две стратегии для стимулирования внедрения электромобилей за счет поддержки производства и налоговых льгот. Правительство реализует эти меры для того, чтобы Мексика стала мировым лидером в развитии устойчивого транспорта.
  • Китайская автомобильная компания BYD в октябре 2024 года сообщила в своем заявлении, что построит в Мексике производственное предприятие для создания недорогих электромобилей для латиноамериканских потребителей.  

Доля рынка электрических коммерческих автомобилей

В топ-5 компаний, лидирующих в индустрии электрических коммерческих автомобилей в 2024 году, входят BYD, AB Volvo, Ford Motor, Mercedes-Benz и Tesla. Вместе они занимают около 60% рыночной доли на рынке.

  • Компания использует глубокие знания аккумуляторных технологий в сочетании с вертикальной интеграцией для создания и производства нескольких электрических коммерческих автомобилей, включая автобусы и грузовики. Компания поддерживает собственное производство аккумуляторов, что позволяет ей достигать максимальных стандартов эффективности и производительности на лидирующих позициях на рынке ECV.
  • В декабре 2024 года компания расширила свои операции по производству электрических автобусов, чтобы обеспечить новые европейские города услугами автопарка в рамках проектов электрификации общественного транспорта.
  • Обладая глубокими знаниями в области производства коммерческих автомобилей и стремлением к устойчивому развитию, Volvo Group позиционирует себя как лидер на рынке электрических коммерческих автомобилей (ECV). Volvo работает над удовлетворением потребностей отрасли в транспортных системах с нулевым уровнем выбросов, разрабатывая передовые электрические трансмиссии и увеличивая количество моделей электрических грузовиков.
  • В августе 2024 года датская транспортная компания DSV разместила крупнейший на сегодняшний день заказ на электрический грузовик Volvo, приобретя 300 автомобилей. Такие заказы отражают растущий спрос на устойчивую логистику, что ставит Volvo в выгодное положение для электрификации коммерческого автопарка.

Компании рынка электромобилей

Основными игроками, работающими в индустрии электрических коммерческих автомобилей, являются:

  • BYD
  • AB Volvo
  • Форд Мотор
  • Мерседес-Бенц
  • Паккар
  • Ривиан
  • Scania
  • Тата Моторс
  • Тесла
  • Юйтун
  • Лидеры рынка, которые доминируют на рынках электрических коммерческих автомобилей (ECV), успешно используют многочисленные возможности развития за счет создания новых партнерств и приобретений, а также разработки инновационных продуктов и увеличения расходов на исследования и разработки.
  • Стратегические инициативы помогают производителям выпускать электромобили, оснащенные современными функциями и передовыми технологиями, чтобы стать более эффективными, экономичными и экологически чистыми. Производители, которые объединяются с лидерами отрасли, получают более широкий охват мирового рынка электрических коммерческих автомобилей и лучшие ресурсы, улучшая при этом характеристики продукта, что повышает эффективность их бизнеса на рынке электромобилей.
  • Крупные корпорации продолжают удерживать лидерство на рынке, значительно увеличивая свою деятельность в области исследований и разработок (НИОКР). Сосредоточившись на инновациях, компании добиваются повышения производительности аккумуляторов и увеличения запаса хода, а также улучшения возможностей зарядки, что стимулирует промышленный рост электрических коммерческих автомобилей в различных областях использования.
  • Ассортимент продукции компаний расширяется и включает в себя множество электрических коммерческих транспортных средств, начиная от фургонов для доставки и заканчивая тяжелыми грузовиками и автобусами, чтобы удовлетворить различные требования клиентов. Производство разнообразных электрических коммерческих автомобилей помогает производителям выполнять будущие экологические нормы и удовлетворять растущие потребности потребителей, развивая при этом устойчивые транспортные системы во всем мире.

Новости индустрии электромобилей

  • В январе 2025 года Amazon объявила о своем крупнейшем в истории заказе на электромобили для тяжелых грузовых автомобилей, выбрав более 200 грузовиков Mercedes-Benz eActros 600. Более 140 единиц предназначены для Великобритании, а остальные — для Германии, эта историческая сделка также знаменует собой крупнейший заказ на электрические грузовики в истории Mercedes-Benz Trucks.
  • В январе 2025 года Aegis Energy получила финансирование в размере 100 миллионов фунтов стерлингов от Quinbrook Infrastructure Partners для разработки экологически чистых биотопливных и электрических зарядных узлов для фургонов и грузовиков. В будущем планируется заправка водородом. По прогнозам, первые пять объектов будут завершены к 2027 году и запланированы в Шеффилде, Уоррингтоне, Иммингеме, Корби и Таучестере.
  • В январе 2025 года Workhorse Group Inc. заявила, что ее платформа электромобилей E-GEN в совокупности превысила 10 миллионов миль пробега. Эта веха демонстрирует производительность платформы в реальных ситуациях, что подчеркивает стремление Workhorse к логистике коммерческого транспорта без выбросов.
  • В январе 2025 года CATL и DHL Group объединились для продвижения устойчивой логистики во всем мире, уделяя особое внимание сокращению выбросов парниковых газов в логистических парках. Это сотрудничество подчеркивает приверженность обеих компаний «зеленым» инновациям и переходу к экологически чистым цепочкам поставок.

Отчет об исследовании рынка электромобилей включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

  • Пикапов
  • Грузовиков
  • Фургонов
  • Городские и междугородние автобусы

Рынок, по силовой установке

  • БЕВ
  • Насос FCEV
Авторы:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Часто задаваемые вопросы :
Каков будет размер сегмента фургонов в индустрии электромобилей?
Ожидается, что сегмент фургонов превысит 50 миллиардов долларов к 2034 году.
Насколько велик рынок электромобилей?
Сколько стоит рынок электромобилей в США в 2024 году?
Кто является ключевыми игроками в индустрии электромобилей?
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     Купить сейчас
Детали премиум-отчета

Базовый год: 2024

Охваченные компании: 20

Таблицы и рисунки: 190

Охваченные страны: 21

Страницы: 170

Скачать бесплатный PDF-файл
Детали премиум-отчета

Базовый год 2024

Охваченные компании: 20

Таблицы и рисунки: 190

Охваченные страны: 21

Страницы: 170

Скачать бесплатный PDF-файл
Top