Размер рынка устаревания оборонной электроники — по типу решения, платформе и конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка устаревания оборонной электроники

Мировой рынок устаревания оборонной электроники был оценен в 2,7 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет на 8,4%, достигнув 6 миллиардов долларов США к 2034 году. Рост рынка объясняется такими факторами, как увеличение оборонного бюджета в сочетании с растущим внедрением цифрового двойника и прогнозной аналитики.

Рынок устаревших компонентов в военной электронике подвергся дальнейшему развитию с акцентом на модернизацию и военную готовность во время президентства Трампа. Администрация сосредоточилась на модернизации структуры и увековечении использования устаревших систем. Это привело к большей потребности в устаревшем бартере компонентов, обслуживании, обслуживании и обратном проектировании. Инвестиции в противоракетную оборону и аэрокосмическое командование также подчеркнули необходимость постоянной поддержки устаревшей электроники.

Акцент устойчивости промышленной базы далее способствовал внутреннему поиску, смягчению устаревания и стратегии управления источниками. Кроме того, реализация таких инициатив, как Национальная оборонная стратегия, наряду с передовой реформой закупок, побудила оборонную промышленность принять рабочие процессы, активное управление жизненным циклом и цифровые технологии, тем самым продвигая рынок электронного обслуживания и прогнозирования. Все эти стратегии вместе создали более отзывчивую и инновационную среду для управления устареванием.

Увеличение оборонного бюджета служит основным фактором роста рынка устаревания оборонной электроники. Современные военные стратегии все больше подчеркивают долговечность платформы, что привело к росту спроса на запасные части для модернизации и поддержания устаревших систем, что привело к росту программ DMSMS (уменьшение производственных источников и дефицита материалов). Кроме того, растущий оборонный бюджет еще больше побуждает OEM-производителей инвестировать в инструменты предиктивной аналитики для прогнозирования устаревания, моделирования цифровых двойников для планирования жизненного цикла и оцифровки цепочки поставок для отслеживания доступности компонентов во всем мире.

Кроме того, это увеличение бюджета дополнительно позволяет поддерживать развернутые активы в нескольких регионах с активным и высоким риском, таких как Украина и Индо-Тихоокеанский регион. Еще несколько развернутых систем существуют десятилетиями, что еще больше подпитывает расходы, связанные с устареванием, способствуя росту рынка. Например, в 2024 году на оборонный бюджет США было выделено 842 миллиарда долларов США, причем более 130 миллиардов долларов США было выделено на операции, поддержание и модернизацию, непосредственно приносящие пользу рынкам управления устареванием.

Растущее внедрение цифрового двойника и прогнозной аналитики является еще одним основным драйвером роста рынка устаревания оборонной электроники. Эта технология цифровых двойников отображает весь жизненный цикл платформы и подсистем, которые все чаще интегрируются с прогностическим анализом для выявления критических электронных компонентов, приближающихся к устареванию, прогнозируют будущие тенденции конца жизни (EOL) до того, как детали станут недоступными, и заранее предупреждают команды цепочки поставок, чтобы начать поиск или редизайн.

Кроме того, эти системы быстро набирают популярность среди вооруженных сил из-за растущего акцента на оптимизацию стоимости жизненного цикла, что еще больше снижает расходы на закупку запасных частей, незапланированные простои, дорогостоящие редизайны путем раннего обнаружения устаревания. Поставщики программного обеспечения, поставщики аналитики и подрядчики по поддержке жизненного цикла подключаются к новым потокам доходов благодаря конвергенции цифровой инженерии и управлению устареванием. Например, в марте 2024 года Министерство обороны США (DoD) использует свою стратегию цифровой инженерии для использования цифровых двойников для планирования поддержания и устаревания, особенно для таких платформ, как F-35.

Тенденции рынка устаревания оборонной электроники

• Недавняя тенденция, наблюдаемая на рынке, заключается в растущем акценте на модульный подход с открытой системой (MOSA), который требует модульных и совместимых систем защиты, что еще больше снижает затраты на устаревание и модернизацию. Стандартизация открытых интерфейсов, таких как FACE для авиационного программного обеспечения и VICTORY для автомобильных сетей, позволяет интегрировать компоненты от разных поставщиков, что способствует инновациям и конкуренции на рынке.
• Ожидается, что эта тенденция создаст новые возможности для игроков, поскольку они могут сосредоточиться на предоставлении компонентов с программно-определяемыми возможностями, которые могут обновляться удаленно. Это поможет им привлечь новых клиентов и увеличить долю рынка.
• Быстрая интеграция инструментов прогнозирования жизненного цикла, использующих ИИ и прогнозную аналитику, является ключевой тенденцией на рынке устаревания оборонной электроники, которая предвосхищает устаревание компонентов путем анализа исторических данных, тенденций рынка и динамики поставщиков. Например, ИИ-платформы Raytheon прогнозируют уровень отказов и рекомендуют стратегии смягчения последствий, минимизируя операционные сбои.
• Еще одной значимой тенденцией на рынке является рост аддитивного производства, обеспечивающего по требованию производство снятых с производства деталей. Такие технологии, как холодный спрей SPEE3D и печать SLS, набирают популярность среди производителей, чтобы обеспечить производство высокопрочных и легких компонентов из металлов или полимеров. Это еще больше снижает затраты, потребности в запасах и простои, обеспечивая долгосрочную поддержку устаревших систем защиты.

Анализ рынка устаревания оборонной электроники

Основываясь на типе решения, рынок устаревания оборонной электроники сегментирован на мониторинг и прогнозирование устаревания, пожизненную покупку компонентов и покупку в последний раз (LTB), редизайн и модернизацию решений, эмуляцию и моделирование, альтернативные источники (послепродажное обслуживание, брокеры) и обновления программного обеспечения и прошивки.

• Рынок покупки и последней покупки компонентов (LTB) был крупнейшим рынком и оценивался в 779,2 миллиона долларов США в 2024 году. Стареющие военные платформы часто остаются в эксплуатации в течение 30 - 50 лет, но цикл производства электронных компонентов длится около 5 - 10 лет, что позиционирует срок службы компонентов, но в последний раз покупают в качестве важной стратегии для преодоления этого несоответствия. Кроме того, с ростом использования коммерческих деталей (COTS) спрос на пожизненные покупки для поддержания совместимости будет расти. Кроме того, геополитические сбои, экспортные ограничения и нехватка чипов привели к тому, что производители предпочитают стратегию покупки в последний раз для дальнейшего предотвращения пробелов в возможностях.
• Рынок эмуляции и моделирования является самым быстрорастущим рынком и, как ожидается, вырастет на 13,5% в течение прогнозируемого периода. Несколько унаследованных систем часто состоят из прекращенных микропроцессоров и контроллеров, что подпитывает спрос на эмуляцию. Кроме того, военное требование к соответствию функции формы дополнительно подталкивает рынок эмуляции, поскольку оно поддерживает совместимость с FFF и позволяет легче заменять детали без капитального перепроектирования системы или переквалификации. Кроме того, переход от оборонных платформ к программно-определяемым системам дополнительно позиционирует эмуляцию и моделирование как неотъемлемую часть поддержания и развития унаследованных возможностей.

Основываясь на платформе, рынок устаревания оборонной электроники подразделяется на воздушный, морской, сухопутный и космический.

• Рынок бортовых платформ был крупнейшим рынком и в 2024 году оценивался в 1,2 млрд долларов. Рост в этом сегменте обусловлен растущим спросом на продленный срок службы боевых самолетов, таких как F-15, F/A-18, МиГ-29 и Су-30. Эти самолеты требуют постоянного обновления и поддержки, включая замену систем авионики, радаров и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, быстрая интеграция нового оружия и технологий наблюдения в устаревшие самолеты также сталкивается со значительными изменениями совместимости, что еще больше подпитывает спрос на совместимые с формой функции и эмуляции. Кроме того, несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и вспомогательных самолетов дополнительно используют компоненты COTS для экономически эффективных решений, поскольку они подвергаются риску раннего устаревания, что дополнительно требует надежных стратегий LTB и послепродажного поиска.
• Рынок космических платформ является самым быстрорастущим рынком и, как ожидается, вырастет на 12,3% в течение прогнозируемого периода. Долгий жизненный цикл космических и космических платформ, которые часто работают в течение 10-20 лет. Поскольку эта электроника стареет на орбите, наземные системы управления и производство запасных частей для решения проблемы устаревания компонентов. Кроме того, существуют очень ограниченные возможности для физического ремонта или модернизации космических платформ, что еще больше стимулирует спрос на высоконадежные компоненты, защищенные от устаревания при запуске. Кроме того, растущее расширение космических доменных платформ наряду с растущим сотрудничеством с частными космическими фирмами, такими как SpaceX и OneWeb, приводит к более смешанному использованию электронных архитектурных структур.

Основываясь на конечном использовании, рынок устаревания оборонной электроники разделен на OEM-производителей, поставщиков MRO и правительственные и оборонные стратегии.

• Рынок оборонных OEM-производителей был самым быстрорастущим рынком и в 2024 году оценивался в 1,3 миллиарда долларов. Рост контрактов на поддержку платформы еще больше позиционирует OEM-производителей, ответственных за производство и жизнеобеспечение, что подталкивает спрос на управление электронным устареванием на протяжении всего жизненного цикла продукта. Кроме того, OEMS все больше инвестирует в инструменты цифровой инженерии, которые еще больше предсказывают старение и устаревание компонентов и помогают поддерживать конкурентоспособность и соблюдение военных руководящих принципов. Кроме того, переход к открытым архитектурным системам в оборонных программах привел к всплеску внедрения модульных открытых систем, таких как MOSA и SOSA, что требует от OEM-производителей создавать электронику с легкими обновлениями, что еще больше стимулирует постоянный спрос на интегрированные стратегии устаревания.
• Ожидается, что рынок поставщиков MRO вырастет с CAGR 7,8% в течение прогнозируемого периода. MRO находятся на переднем крае поддержки устаревших платформ, особенно в планерах, авионике и датчиках, которые требуют постоянного устранения неполадок и поиска устаревших деталей. Кроме того, эти MRO все больше инвестируют в программное обеспечение для мониторинга устаревания и интеграцию с цифровыми технологиями-близнецами, чтобы еще больше помочь в преобразовании от реактивного ремонта до прогнозирующей замены. Кроме того, растущий спрос на ремонт компонентов также способствует росту MRO, который часто требует устаревшей микроэлектроники, разъемов и микросхем.

• США доминировали на рынке устаревания оборонной электроники, составив 936,2 миллиона долларов США в 2024 году. Рост в регионе обусловлен все более стареющими военными платформами, такими как бомбардировщики B-52, F-15 и эсминцы Aegis, которые полагаются на постоянную поддержку устаревшей электроники. Кроме того, рост рынка поддерживается увеличением инвестиций со стороны правительства в программы поддержки и модернизации F-35 и патриотических систем. Кроме того, быстрое внедрение цифровых двойников и прогнозный анализ для прогнозирования устаревания Министерства обороны США способствуют дальнейшему росту рынка. Например, расходы на оборону США были оценены в 997 миллиардов долларов США в 2024 году, что эквивалентно почти 40% военных расходов во всем мире в 2024 году.
• Рынок устаревания оборонной электроники Германии составил 108,4 миллиона долларов США в 2024 году. Несколько устаревших платформ, таких как Tornado и Eurofighter, работают в разных странах, и все они требуют индивидуальных стратегий устаревания. Кроме того, реализация совместных инициатив, таких как программы PESCO и Европейского оборонного фонда, еще больше стимулирует инвестиции в общие возможности по поддержанию мира. Кроме того, растущий акцент на модернизацию кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы подпитывает модернизацию нескольких устаревших РЭБ и радиолокационных систем, что подпитывает спрос на устаревшие компоненты в устаревших платформах.
• Рынок устаревания оборонной электроники в Китае, по прогнозам, достигнет 588,4 млн долларов США к 2034 году. Рост рынка подпитывается растущими региональными угрозами и геополитической напряженностью в Южно-Китайском море, что еще больше подталкивает страны к модернизации и поддержанию своих существующих оборонных активов. Кроме того, агрессивный толчок Китая к интеграции ИИ, квантовой связи и радарных систем пятого поколения еще больше создал несовместимость со старой электроникой, что еще больше приводит к устареванию. Кроме того, растущий акцент на расширение кибер- и радиоэлектронной борьбы вызвал всплеск спроса на модернизацию электронных систем и укрепление совместимости, что еще больше поддерживает расширение рынка в регионе.
• Рынок устаревания оборонной электроники Японии в 2024 году составил 44,7 миллиона долларов. Сдвиг в сторону отечественной электроники в Японии привел к всплеску развития местной оборонной электроники, что еще больше подкрепляется руководящими принципами Национальной программы обороны для снижения устаревания уязвимости. Кроме того, растущее геополитическое давление со стороны Китая и Северной Кореи способствует дальнейшему обновлению систем радиолокации, противоракетной обороны и связи, что еще больше увеличивает давление на замену устаревших компонентов.
• Ожидается, что рынок устаревания оборонной электроники Индии вырастет более чем на 10,9% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка обусловлен акцентом на унаследованное обслуживание парка, такое как МиГ-21, самолеты Jaguar и танки Т-72, которые требуют электронной модернизации из-за серьезного устаревания. Кроме того, реализация инициативы Make in India и Atmanirbhar Bharat со стороны правительства поощряет отечественное развитие электроники, ремонта и реверс-инжиниринга для замены устаревших иностранных деталей. Кроме того, индийские вооруженные силы все чаще используют системы отслеживания устаревания и цифровую логистику для дальнейшего выявления и снижения риска компонентов в режиме реального времени.
• Ожидается, что рынок устаревания оборонной электроники на Ближнем Востоке и в Африке к 2034 году превысит 306,5 млн долларов США. Некоторые страны, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Южная Африка, в значительной степени полагаются на импортные платформы, такие как F-15, самолеты Mirage, танки Leopard, тренажеры Hawk из других стран, что еще больше подталкивает спрос на местные или сторонние решения по борьбе с устареванием. Кроме того, ограниченная внутренняя электронная производственная база региона также делает зависимой от стареющей иностранной цепочки поставок, что еще больше подпитывает спрос на альтернативные источники, реверс-инжиниринг и эмуляционные услуги, особенно из-за режимов экспортного контроля и растущей геополитической напряженности.

Доля рынка оборонной электроники

Рынок является высококонкурентным и фрагментированным с присутствием известных глобальных игроков, а также местных игроков и стартапов. Топ-4 компании на рынке устаревания оборонной электроники - это BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman и RTX Corporation, на долю которых приходится 35,3% рынка. Ведущие компании на рынке инвестируют в анализ жизненного цикла, основанный на искусственном интеллекте, цифровые платформы-близнецы и инструменты прогнозной аналитики, которые в дальнейшем предлагают идентификацию компонентов в режиме реального времени в зоне риска и упреждающее смягчение последствий устаревания. Инновации на рынке, такие как совместимые с формой функции (FFF) редизайны, реверс-инжиниринговая микроэлектроника и автоматизированные системы отслеживания рисков (BOM), быстро набирают популярность среди производителей из-за их способности поддерживать готовность к миссии.

Кроме того, быстро развивающийся спрос на масштабируемые модульные решения для управления устареванием удовлетворяется растущей потребностью в продлении срока службы устаревших платформ, работающих в средах с несколькими доменами и распределенными угрозами. Увеличение развертывания систем теплового управления является основной тенденцией, наблюдаемой на различных платформах, таких как устаревшие истребители, батареи противоракетной обороны, беспилотные авиационные системы (БАС), морские платформы и системы C4ISR.

Компании рынка оборонной электроники устаревают

На рынке представлены несколько видных игроков, в том числе:

• Управление двигателем AT
• Системы Bae
• Boeing Defense
• Технологии L3Harris
• Леонардо
• Lockheed Martin
• Линкс
• Меркурий Системы
• Нортроп Грумман
• Рейнметалл
• РТХ
• Saab RDS
• СМТ корпус
• Технологии Teledyne
• Группа компаний Thales
• TT Electronics

L3Harris Технологии являются лидером в сегменте устаревания оборонной электроники благодаря знаниям в интегрированных системах защиты и активному управлению устареванием. Компания предоставляет комплексные решения, такие как реверс-инжиниринг, продление жизненного цикла и модернизация критически важных систем, чтобы идти в ногу с ускоряющимися автоматизмами. L3Harris выделяется благодаря индивидуальному проектированию и глобальному охвату, а также благодаря инновационным партнерствам, таким как проектирование передовых военных роботизированных полезных нагрузок. Рост рынка подпитывается технологией установления темпов, ограничениями цепочки поставок, а также инфраструктурой готовности к обороне.

Raytheon Technologies остается ключевым игроком на рынке устаревания оборонной электроники с хорошо зарекомендовавшей себя репутацией за системные подходы к управлению устареванием и модульную архитектуру открытых систем. Компания специализируется на предотвращении затрат, планировании жизненного цикла и интеграции новых технологий, таких как цифровые двойники и аддитивное производство, для устойчивого сохранения оборонной электроники. Raytheon дифференцируется благодаря партнерству с оборонными ведомствами и надежной истории старения систем разных поколений.

Новости оборонной электроники устареют

• В октябре 2023 года Collins Aerospace подписала лицензионное соглашение с южнокорейской Hanwha Systems. Это соглашение позволяет Hanwha производить бортовые тактические радиостанции для программы модернизации второго поколения Anti-jam Tactical UHF Radio для форм волн НАТО (SATURN). Это сотрудничество поддерживает управление устареванием, обеспечивая бесперебойный доступ к основным радиотехнологиям.
• В сентябре 2023 года Collins Aerospace была выбрана BAE Systems для поставки дисплея большой площади для разработки кабины пилотов Eurofighter Typhoon. Это сотрудничество сосредоточено на интеграции передовых технологий отображения с проверенными элементами дизайна, чтобы минимизировать риски развития и устранить устаревание, обеспечивая долговечность комплекта авионики Typhoon.

Отчет об исследовании рынка оборонной электроники включает углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в отношении выручки (Миллион долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Тип решения

• Мониторинг устаревания и прогнозирование
• Покупка компонентов в течение жизни и покупка в последний раз (LTB)
• Редизайн и модернизация решений
• Эмуляция и симуляция
• Альтернативные источники (послепродажное обслуживание, брокеры)
• Обновления программного обеспечения и прошивки

Платформа

• воздушно-десантный
• морской
• Земля
• Космос

Конец использования

• Оборонные OEM
• Поставщики MRO
• Государственные и оборонные агентства

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ