Размер рынка урегулирования задолженности — по долгу, по поставщику услуг, по конечному использованию, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка урегулирования задолженности

Рынок урегулирования задолженности оценивался в 6,1 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 6,2%.

Потребительский долг неуклонно растет из-за широко распространенной зависимости от кредитных карт, личных кредитов и других форм необеспеченных займов. Многие люди накапливают долги с помощью кредитных карт с высокими процентами, медицинских расходов, студенческих кредитов и других финансовых обязательств, часто испытывая трудности с своевременными выплатами. По мере роста стоимости жизни и стагнации заработной платы в некоторых секторах все больше потребителей оказываются не в состоянии управлять своими непогашенными остатками. Это растущее бремя создает высокий спрос на услуги по урегулированию задолженности, поскольку физические лица ищут решения, чтобы договориться о более низких платежах и избежать дефолта. Например, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, в 2023 году задолженность по потребительским кредитным картам в США впервые превысила 1 триллион долларов США.

Правительства и финансовые учреждения активно работают над созданием более совершенных нормативных актов и программ повышения осведомленности в области управления долгом и финансовой грамотности. По мере того, как все больше людей борются с чрезмерной задолженностью, регулирующие органы настаивают на благоприятной для потребителей политике, которая защищает людей от хищнической практики кредитования и обеспечивает справедливые процессы урегулирования задолженности. В некоторых странах регулирующие органы установили руководящие принципы для компаний, занимающихся урегулированием долгов, повышая прозрачность и этические практики в отрасли.

В январе 2025 года FTC объявила о распределении 5 миллионов долларов США в виде возмещений потребителям, пострадавшим от обманчивой схемы списания задолженности по кредитным картам, реализуемой ACRO Services. Компания ложно обещала списание долгов, взимала незаконные сборы и вводила в заблуждение потребителей. BlueSnap, вовлеченный платежный процессор, согласился на урегулирование в размере 10 миллионов долларов США и прекратил обработку платежей для фирм по облегчению долгового бремени. Эти действия отражают растущую поддержку со стороны регулирующих органов и повышение осведомленности, усиление защиты прав потребителей и повышение доверия к законным услугам по урегулированию задолженности.

Малые и средние предприятия часто полагаются на займы и кредитные линии для управления операциями, расширения своего бизнеса или покрытия непредвиденных расходов. Однако экономические спады, снижение потребительских расходов и рост процентных ставок затрудняют выполнение многими малыми предприятиями своих финансовых обязательств. По мере роста уровня долга МСП могут испытывать трудности с привлечением дополнительного финансирования или поддержанием денежного потока, что увеличивает риск дефолта по кредитам.

Тенденции рынка урегулирования задолженности

• Достижения в области искусственного интеллекта, автоматизации и цифровых платформ трансформируют индустрию урегулирования задолженности. Компании интегрируют чат-ботов на основе искусственного интеллекта, предиктивную аналитику и алгоритмы машинного обучения для персонализации стратегий облегчения долгового бремени и оптимизации переговоров с кредиторами. Цифровые платформы теперь позволяют потребителям отслеживать прогресс урегулирования задолженности в режиме реального времени, повышая прозрачность и вовлеченность.
  
• В ноябре 2024 года Ariyo Mackay запустила платформу для облегчения долгового бремени на основе искусственного интеллекта под брендом Amity One Debt, повышающую эффективность и персонализацию в урегулировании задолженности. Платформа автоматизирует анализ расчетов и выбор программ, используя исторические данные для прогнозирования поведения кредиторов и предлагая индивидуальные решения.
  
• Amity One Debt отдает приоритет этическим нормам и прозрачности, решая проблемы хищнических услуг по облегчению долгового бремени. Этот шаг согласуется с переходом финтех-индустрии к решениям на основе искусственного интеллекта и данных, предлагающим более быстрые, надежные и удобные для потребителя финансовые услуги.
  
• Фирмы по облегчению бремени задолженности переходят к моделям, основанным на подписке, предлагая потребителям постоянное финансовое руководство, а не разовые решения по расчетам. Эти услуги обычно включают кредитный мониторинг, инструменты бюджетирования, коучинг по управлению долгами и индивидуальное финансовое планирование за фиксированную ежемесячную плату. Такой подход помогает людям активно управлять своими финансами, избегать будущих долговых кризисов и поддерживать финансовую стабильность.
  

Анализ рынка урегулирования задолженности

В зависимости от долга рынок урегулирования долгов сегментирован на долги по кредитным картам, долги по личным кредитам, долги по медицинским услугам, долги по студенческим кредитам и долги по бизнесу. Сегмент задолженности по кредитным картам доминировал на рынке в 2024 году, на его долю приходилось более 40% от общей выручки.

• Задолженность по кредитным картам является самым крупным и распространенным типом необеспеченного долга, с которым сталкиваются потребители. Из-за высоких процентных ставок и частого использования кредитных карт многие потребители обращаются за услугами по урегулированию задолженности, чтобы уменьшить свои непогашенные остатки. Компании по урегулированию задолженности помогают вести переговоры с эмитентами кредитных карт, что часто приводит к значительному сокращению задолженности.
  
•  Например, в июле 2024 года Ассоциация потребительских банкиров (CBA) запустила кампанию «Об облегчении долгового бремени», чтобы повысить осведомленность об управлении задолженностью по кредитным картам. Он предостерег от использования компаний по урегулированию долгов (DSC) и выделил более безопасные варианты, такие как работа напрямую с банками или консультирование некоммерческих кредитных консультантов. Эта инициатива поддерживается исследованием Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) и направлена на информирование потребителей о рисках, связанных с урегулированием задолженности.
  
• Задолженность по личным кредитам также составляет значительную часть рынка урегулирования задолженности. Потребители часто обращаются за услугами по расчетам по личным кредитам, которые, как правило, являются необеспеченными и могут иметь высокие процентные ставки. Компании по урегулированию задолженности ведут переговоры с кредиторами о снижении общей суммы задолженности по кредиту.
  
• Задолженность бизнеса включает в себя займы, кредитные линии и платежи поставщикам. Малые предприятия обычно используют услуги по урегулированию задолженности для управления и реструктуризации своей задолженности, предотвращения банкротства и продолжения деятельности.

В зависимости от поставщиков услуг рынок урегулирования задолженности сегментирован на компании по урегулированию задолженности, юридические фирмы и других финансовых консультантов. Сегмент компаний по урегулированию задолженности доминировал на рынке в 2024 году, на его долю приходилось 43% от общей выручки.

• Компании по урегулированию долгов являются основным выбором для частных лиц, стремящихся сократить свой долг, поскольку они предлагают структурированные планы и ведут переговоры напрямую с кредиторами. Они предоставляют услуги, которые помогают потребителям управлять и погашать непогашенные долги, предлагая более доступное решение по сравнению с традиционным кредитным консультированием.
  
• В августе 2024 года Международная ассоциация профессиональных арбитражников по долговым обязательствам (IAPDA) объявила о слиянии с PFE, крупным ресурсом по сертификации и аккредитации в области управления долгом. Этот шаг был направлен на укрепление индустрии облегчения долгового бремени за счет увеличения ресурсов, поддержки и сертификации для специалистов.
  
• Юридические фирмы играют значительную роль на рынке урегулирования задолженности, особенно в более сложных случаях, связанных с юридическими спорами, или когда должник подвержен риску судебного разбирательства. Юридические фирмы часто предоставляют услуги, которые включают в себя юридическое представительство во время переговоров о задолженности и подаче заявлений о банкротстве.
  
• Другая категория, включая финансовых консультантов и агентства по управлению долгами, представляет меньшую долю рынка. Эти поставщики предлагают дополнительные услуги, такие как кредитное консультирование, финансовое планирование и консолидация, хотя они, как правило, обслуживают более узкую клиентскую базу по сравнению с компаниями по урегулированию долгов.
  

Исходя из конечного использования, рынок урегулирования задолженности делится на физических и юридических лиц. В 2024 году на рынке доминировал индивидуальный сегмент.

• Индивидуальный сегмент был обусловлен ростом уровня личного долга и растущим предпочтением альтернативных решений по облегчению долгового бремени. Частные лица часто обращаются в компании по урегулированию долгов или юридические фирмы, чтобы решить проблему задолженности по кредитным картам, медицинским счетам или кредитам.
  
• Предприятия составляют меньшую часть рынка, обычно обращаясь за услугами по урегулированию задолженности при столкновении с финансовыми трудностями. Услуги по урегулированию задолженности бизнеса обычно используются малыми и средними предприятиями (МСП) для ведения переговоров и реструктуризации своих долгов, что помогает им оправиться от финансовых проблем.

В 2024 году наибольшая доля рынка урегулирования задолженности приходилась на Северную Америку, на долю которой приходилось более 35% мирового рынка. США доминируют в регионе и, по прогнозам, достигнут более 4 миллиардов долларов США к 2034 году.

• Высокая задолженность по кредитным картам и личным кредитам в сочетании с повышенными процентными ставками вызвала потребность в структурированных программах урегулирования задолженности. Компании используют передовые цифровые платформы и персонализированные финансовые консультации для повышения вовлеченности потребителей и урегулирования задолженности.
  
• Усилия регулирующих органов, такие как усиление контроля со стороны Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), формируют отраслевую практику для обеспечения большей прозрачности, более справедливых условий урегулирования и улучшения защиты потребителей, укрепляя США в качестве крупнейшего рынка услуг по урегулированию задолженности.
  
• В США ужесточение регулирования формирует индустрию урегулирования долгов, при этом больший акцент делается на защите прав потребителей и прозрачности. Эти правила направлены на то, чтобы компании предоставляли четкую и честную информацию о своих услугах и избегали обмана.
  
• В феврале 2024 года Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) принял принудительные меры против нескольких компаний по списанию задолженности по студенческим кредитам за незаконную деятельность. Агентство обеспечило возмещение пострадавшим потребителям и наложило штрафы на фирмы, нарушившие законы штата. DFPI предупредил заемщиков о необходимости проявлять осторожность в отношении мошеннических схем облегчения долгового бремени и подчеркнул свою приверженность защите заемщиков студенческих кредитов.
  

Ожидается, что рынок урегулирования долгов в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок урегулирования задолженности в Германии развивается в связи с ужесточением правил защиты прав потребителей и растущей зависимостью от цифровых платформ для урегулирования задолженности. Финансовые учреждения и финтех-компании сосредоточены на структурированных решениях по погашению задолженности и прямых переговорах с кредиторами, чтобы предложить более прозрачные и эффективные варианты облегчения долгового бремени.
  
• По мере роста уровня задолженности домохозяйств растет спрос на персонализированные инструменты финансового планирования и альтернативные методы расчетов, которые помогут потребителям восстановить финансовую стабильность.
  
• В остальной части Европы более строгие законы ЕС о защите прав потребителей и цифровые платформы урегулирования задолженности стимулируют инновации, а на таких рынках, как Великобритания и Франция, особое внимание уделяется финансовой грамотности и инструментам переговоров на основе искусственного интеллекта для эффективного облегчения долгового бремени.
  

Ожидается, что рынок урегулирования задолженности в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок урегулирования долгов в Китае развивается по мере роста задолженности домохозяйств и стремления регулирующих органов к защите прав потребителей. Цифровые платформы и инструменты переговоров на основе искусственного интеллекта меняют отрасль, обеспечивая более быстрые расчеты и повышая прозрачность.
  
• Внимание правительства к финансовой стабильности привело к ужесточению правил кредитования и взыскания долгов, что способствует структурированным решениям по облегчению бремени задолженности. Благодаря растущей экосистеме финтеха и политической поддержке Китай становится крупным центром инноваций в области урегулирования задолженности в Азии.
  
• Рынок урегулирования задолженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе расширяется из-за роста задолженности домохозяйств и более широкого внедрения финтеха, при этом такие страны, как Индия и Япония, сосредоточены на финансовых решениях на основе искусственного интеллекта и нормативно-правовой базе для поддержки структурированных расчетов.
  

Ожидается, что рынок урегулирования долгов в Мексике будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок урегулирования долгов в Мексике расширяется, поскольку растущий потребительский долг стимулирует спрос на структурированные решения по облегчению бремени задолженности. Финансовые учреждения и финтех-компании используют искусственный интеллект и цифровые платформы для оптимизации переговоров по долгам, делая процессы расчетов более быстрыми и эффективными.
  
• Правительственные инициативы, способствующие расширению доступа к финансовым услугам и ответственному кредитованию, стимулируют инновации в сфере услуг по облегчению бремени задолженности. Благодаря нормативной поддержке и растущему внедрению технологий Мексика позиционирует себя в качестве ключевого игрока в индустрии урегулирования долгов в Латинской Америке.
  

Доля рынка урегулирования задолженности

• В топ-7 компаний индустрии урегулирования долгов входят National Debt Relief, Freedom Debt Relief, Accredited Debt Relief, ClearOne Advantage, Credit Associates, Century Support Services, Pacific Debt Inc. В совокупности они занимают рыночную долю около 20% на рынке.
  
• Организация по облегчению бремени задолженности активно участвует в партнерских отношениях в целях повышения осведомленности о своих услугах по облегчению бремени задолженности.
  
• В августе 2024 года Национальная программа по облегчению бремени задолженности заключила партнерское соглашение с NASCAR в качестве своего первого официального партнера по облегчению долгового бремени. Это многолетнее соглашение расширяет ее рекламное присутствие на мероприятиях NASCAR, начиная с Richmond Raceway. Партнерство направлено на продвижение решений по урегулированию задолженности среди фанатов NASCAR, повышение осведомленности и поддержку тех, кто борется с долгами.
  
• Freedom Debt Relief предлагает индивидуальные программы, направленные на сокращение необеспеченных долгов, в первую очередь уделяя особое внимание кредитным картам. Accredited Debt Relief специализируется на оказании помощи клиентам в снижении остатков по кредитным картам посредством стратегических переговоров.
  
• ClearOne Advantage работает с клиентами над сокращением необеспеченных долгов с помощью структурированных планов. Credit Associates предоставляет услуги по урегулированию задолженности путем ведения переговоров с кредиторами о сниженных суммах.
  
• Century Support Services специализируется на решениях по управлению долгами, создавая управляемые планы погашения. Pacific Debt Inc. ведет прямые переговоры с кредиторами, чтобы помочь сократить необеспеченный долг.
  

Компании рынка урегулирования задолженности

Основными игроками, работающими в сфере урегулирования задолженности, являются:

• Аккредитованное списание задолженности
• Услуги поддержки Century
• Преимущества ClearOne
• Кредитные партнеры
• ОСВОБОЖДЕННЫЙ
• Списание долгов Freedom
• Облегчение бремени государственного долга
• Пасифик Долг Инк.
  

Рынок урегулирования задолженности переживает жесткую конкуренцию, обусловленную растущим спросом на доступные финансовые решения и облегчение бремени задолженности потребителей. Ведущие компании инвестируют в инструменты для ведения переговоров по долгам на основе искусственного интеллекта, автоматизированные платформы расчетов и персонализированные планы финансового восстановления, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Устоявшиеся фирмы и финтех-стартапы используют аналитику данных, прогнозное моделирование и прямые переговоры с кредиторами для оптимизации процесса урегулирования задолженности. Такие инновации, как отслеживание расчетов в режиме реального времени, цифровой финансовый коучинг и удобные для потребителя мобильные интерфейсы, становятся ключевыми факторами успеха на рынке.

Нормативный надзор и законы о защите прав потребителей формируют модели обслуживания и стратегии соответствия. Компании должны балансировать между эффективностью, прозрачностью и доступностью, чтобы сохранить доверие, предлагая масштабируемые и эффективные решения по облегчению долгового бремени.

Новости отрасли урегулирования задолженности

• В октябре 2024 года LendingClub и Pagaya приобрели технологию управления кредитными картами Tally после закрытия финтеха. Покупка расширяет инструменты управления долгами LendingClub и решения Pagaya по потребительскому кредитованию, помогая банкам предлагать фирменные услуги по управлению кредитами.
  
• В октябре 2024 года Калифорнийское управление административного права одобрило и представило секретарю штата Калифорния предложенные Департаментом защиты и инноваций Калифорнии («DFPI») нормативные акты для установления регистрации и других требований к отчетности для определенных потребительских финансовых продуктов или услуг, подпадающих под действие Закона штата Калифорния о финансовой защите потребителей («CCFPL»), в том числе урегулирование задолженности
  
• В июле 2024 года ClearScore запустила «Clearer», решение для урегулирования задолженности при поддержке Fair4All Finance. Платформа напрямую урегулирует потребительские долги, сокращая злоупотребления и риски для кредиторов. По прогнозам, к 2028 году консолидация долга увеличится на 20%, что поможет еще 160 000 потребителей. К инициативе присоединились такие кредиторы, как Abound и Oakbrook Finance.
  
• В марте 2024 года Резервный банк Индии (RBI) ввел новые нормы урегулирования плохих долгов, которые вызвали интерес среди покупателей активов, испытывающих стресс. Обновленные руководящие принципы обеспечивают более четкую основу для урегулирования проблемных активов, делая процесс более прозрачным и эффективным.
  

Отчет об исследовании рынка урегулирования задолженности включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По долгам

• Задолженность по кредитной карте
• Задолженность по личным кредитам
• Медицинская задолженность
• Студенческие кредиты
• Задолженность за бизнес

Рынок, по поставщикам услуг

• Компании по урегулированию задолженности
• Юридические фирмы
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Лиц
• Предприятий

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия