Объем рынка систем управления поездами на основе связи — по поездам, по системам, по уровню автоматизации, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка систем управления поездами на основе связи

В 2024 году мировой рынок систем управления поездами на основе связи оценивался в 2,4 млрд долларов США и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 8,1%, что обусловлено растущим спросом на безопасные, эффективные и надежные системы железнодорожного транспорта. В условиях растущей урбанизации и потребности в решениях для железнодорожного транспорта с высокой пропускной способностью железнодорожные операторы внедряют передовые системы CBTC, которые улучшают операционный контроль, улучшают интервал между поездами и обеспечивают большую безопасность и пунктуальность.

Системы CBTC играют ключевую роль в оптимизации движения поездов, обеспечивая непрерывную связь в режиме реального времени между поездами и централизованными центрами управления движением. Эти системы поддерживают такие функции, как автоматическая защита поезда (ATP), автоматическая работа поезда (ATO) и автоматический контроль движения поездов (ATS). Они особенно ценны в метро и городских транспортных сетях, где точность, безопасность и частота обслуживания имеют решающее значение. Благодаря интеграции передовых технологий сигнализации и беспроводной связи, системы CBTC сводят к минимуму человеческие ошибки, снижают потребность в техническом обслуживании и повышают общую эффективность транзита.

Например, в феврале 2024 года Alstom запустил решение CBTC нового поколения, предназначенное для коридоров метро с высокой плотностью движения. Эта система обеспечивает передачу данных в режиме реального времени для бесперебойной связи между поездами и путями, повышая надежность обслуживания, энергоэффективность и сокращая время оборота в загруженных городских железнодорожных сетях.

Рынок систем управления поездами на основе коммуникаций быстро развивается, чему способствуют достижения в области беспроводных технологий, увеличение инвестиций в инфраструктуру умного города и правительственные инициативы по модернизации общественного транспорта. Одной из ключевых тенденций, стимулирующих этот рынок, является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики данных для обеспечения профилактического обслуживания, управления дорожным движением в режиме реального времени и оптимизации систем в городских и междугородних железнодорожных сетях.

Тенденции рынка систем управления поездами на основе коммуникаций

• Системы CBTC набирают популярность благодаря своей долговечности, улучшенной видимости и эффективности в экстремальных погодных условиях. Автопроизводители внедряют в эти системы передовые функции размораживания и нагрева для обеспечения безопасности и комфорта, особенно в электрических и высококлассных транспортных средствах.
  
• Alstom внедрил системы CBTC в нескольких коридорах метро с высокой плотностью движения по всему миру, включая проекты в Париже, Сингапуре и Монреале. Эти системы поддерживают высокочастотные операции без машиниста и сокращают интервалы между поездами, повышая пропускную способность и безопасность.
  
• Компания Siemens Mobility развернула системы CBTC в различных железнодорожных сетях, включая Голубую ветку в Бангкоке и метро в Копенгагене. Эти системы используют непрерывную беспроводную связь для обеспечения безопасного и эффективного управления поездами, что отражает стремление к железнодорожным операциям на основе данных в режиме реального времени.
  
• Производители внедряют передовые инновации, такие как проводящие покрытия, прозрачные нагревательные пленки и многозонные системы обогрева. Эти достижения способствуют повышению энергоэффективности и значительно улучшают возможности размораживания в современных транспортных средствах.
  
• Регулирующие органы, особенно в Европе и Северной Америке, уделяют особое внимание развитию низкоэнергетических систем CBTC. Эти решения направлены на улучшение видимости в неблагоприятных условиях при минимальном энергопотреблении. Эта тенденция согласуется с растущей интеграцией усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS), что еще больше ускоряет развитие рынка.
  
• Известно, что традиционные системы размораживания на основе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха разряжают аккумуляторы электромобилей. В ответ на это автопроизводители все чаще обращаются к энергоэффективным технологиям CBTC для поддержания запаса хода автомобиля без ущерба для производительности или безопасности.
  

Тариф администрации Трампа

• Введение тарифов администрацией Трампа может привести к сбоям в глобальной отрасли управления поездами на основе коммуникаций (CBTC), что повлияет на цепочку создания стоимости от поставщиков технологий до железнодорожных операторов.
  
• Производители систем CBTC, особенно в Европе и Азии, могут значительно пострадать от инфляции, вызванной тарифами на сталь, алюминий, полупроводники и коммуникационное оборудование, что подрывает их конкурентные позиции в международной отрасли железнодорожной сигнализации.
  
• Наряду с тарифами, ответные меры со стороны пострадавших стран могут нарушить торговые потоки в секторе транспортных технологий, заставив поставщиков CBTC бороться с волатильностью цен на сырье, проблемами с закупками и повышенными рисками в цепочке поставок.
  
• Многим экспортерам технологий CBTC пришлось столкнуться с возросшими производственными затратами и ограничением доступа к стратегически важному рынку модернизации железных дорог США, что привело к операционной реструктуризации, диверсификации поставщиков и стратегическим сдвигам для поддержания прибыльности в условиях развивающейся динамики торговли.
  

Анализ рынка систем управления поездами на основе коммуникаций

Исходя из поездов, рынок управления поездами на основе связи делится на метро, пригородные поезда и высокоскоростные поезда. Сегмент метро доминировал на рынке, получив доход в размере около 1 миллиарда долларов США в 2024 году.

• Сегмент метро доминировал на рынке благодаря широкому внедрению систем CBTC в городских железнодорожных сетях для повышения частоты обслуживания, безопасности и операционной эффективности.
  
• Городские метрополитены все чаще интегрируют системы CBTC для поддержки высокопроизводительных и высокочастотных операций, особенно в густонаселенных городах. Эти системы позволяют сократить интервал между поездами, осуществлять мониторинг в режиме реального времени и автоматическую работу поездов (ATO), что значительно увеличивает пассажиропоток и сводит к минимуму задержки.
  
• Государственные инвестиции в модернизацию инфраструктуры общественного транспорта и растущий спрос на устойчивую городскую мобильность стимулируют рост CBTC в системах метрополитена. Такие проекты, как модернизация метро в Нью-Йорке, модернизация лондонского метро и расширение метро в таких городах, как Дели, Шанхай и Сан-Паулу, еще больше отражают глобальный импульс в этом сегменте.
  
• Например, в марте 2024 года Transport for London продвинул свой проект CBTC по модернизации четырех линий (4LM), в рамках которого Фаза 3 была запущена на участках линий Circle и District.
  

В зависимости от системы, рынок систем управления движением поездов на основе связи делится на базовые CBTC и I-CBTC. Базовый сегмент CBTC доминировал в сегменте учета рынка и занимал долю рынка в 60% в 2024 году.

• Базовый сегмент CBTC доминировал на рынке систем управления поездами на основе связи. Это доминирование в первую очередь связано с его широким внедрением в существующие проекты железнодорожной инфраструктуры, особенно в развивающихся регионах, где предпочтение отдается экономичным и надежным решениям по автоматизации.
  
• Базовые системы CBTC обеспечивают основные функции, такие как обнаружение поездов, автоматическая защита поездов (ATP) и ограниченное автоматическое управление поездами (ATO), что делает их подходящим выбором для систем метро и пригородных железных дорог, стремящихся к модернизации без полномасштабной автоматизации.
  
• Эти системы известны своей экономичностью, простотой интеграции с устаревшей инфраструктурой сигнализации и меньшей сложностью по сравнению с передовыми решениями CBTC. Это привело к высоким темпам внедрения проектов и сетей городского транспорта на ранних стадиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и некоторых частях Восточной Европы.
  
• Многие города предпочитают сначала внедрять базовые системы CBTC в качестве основы для будущих обновлений более совершенных систем, таких как I-CBTC, что обеспечивает поэтапный переход к беспилотным работам. Например, в феврале 2023 года Бангкокская система общественного транспорта (BTS) внедрила базовое решение CBTC на своем участке Зеленой линии для повышения безопасности, сокращения интервалов и повышения точности планирования, демонстрируя явное предпочтение базовой CBTC в расширяющихся сетях метро.
  

В зависимости от уровня автоматизации рынок систем управления поездами на основе связи делится на GoA1, GoA2, GoA3 и GoA4. Сегмент GoA1 доминировал на рынке в 2024 году.

• Сегмент GoA1 лидировал на рынке систем управления поездами на основе связи, в первую очередь благодаря их широкому внедрению в традиционные системы метро и пригородных железных дорог. В этих сетях движение поездов полностью управляется машинистом, а безопасность обеспечивается такими системами, как автоматическая защита поезда (ATP).
  
• GoA1 (Grade of Automation 1) предполагает ручное вождение с обеспечением безопасности ATP, что делает его наиболее распространенным уровнем автоматизации во всем мире, особенно в регионах, где полная автоматизация еще не является экономически или технически целесообразной.
  
• Железнодорожные операторы отдают предпочтение системам GoA1 из-за их надежности, более низких затрат на внедрение и совместимости с существующей инфраструктурой. Они также являются трамплином на пути к более высоким уровням автоматизации (GoA2–GoA4) по мере того, как города постепенно модернизируют свои железнодорожные системы.
  
• Нормативные ограничения и профсоюзная среда во многих странах часто задерживают внедрение беспилотных технологий, что еще больше способствует распространению систем GoA1. Например, в апреле 2023 года линия метро Сан-Паулу 3 модернизировала свою сигнальную инфраструктуру с помощью системы CBTC, совместимой с GoA1, чтобы улучшить интервал движения поездов и увеличить частоту обслуживания, сохраняя при этом контроль со стороны машиниста.
  

США доминировали на рынке управления поездами на основе связи в Северной Америке с доходом в 500 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, будут расти со среднегодовым темпом роста около 7% в течение прогнозируемого периода.

• США продолжают лидировать на североамериканском рынке систем управления поездами на основе связи (CBTC), что обусловлено растущими инвестициями в автоматизацию железных дорог, системы городского транспорта и передовые технологии управления поездами.
  
• Это лидерство подкрепляется текущими усилиями по модернизации инфраструктуры и интеграцией передовых технологий, таких как профилактическое обслуживание на основе искусственного интеллекта, сигнализация с поддержкой Интернета вещей и мониторинг в режиме реального времени.
  
• Быстрое внедрение решений в области автономного транспорта и значительное федеральное финансирование в рамках таких инициатив, как Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, ускоряют развертывание систем CBTC в крупных городских районах.
  
• Например, в 2024 году MTA Нью-Йорка и Вашингтонский метрополитен расширили свои программы CBTC, нацелившись на повышение надежности, безопасности и эффективности обслуживания за счет полной автоматизации и лучшего управления интервалом движения поездов.
  
• Ужесточение экологических норм и необходимость сокращения выбросов стимулируют переход к экологически эффективным решениям по управлению поездами с низким энергопотреблением, укрепляя траекторию роста рынка США.
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год немецкий рынок систем управления поездами на основе связи будет значительно расти.

• Прогнозы предполагают, что с 2025 по 2034 год на немецком рынке систем управления поездами на основе связи ожидается устойчивый рост, обусловленный постоянными инвестициями в интеллектуальную железнодорожную инфраструктуру и правительственными инициативами, направленными на модернизацию общественного транспорта.
  
• Ожидается, что пристальное внимание страны к устойчивой городской мобильности, наряду с растущим внедрением цифровых систем сигнализации в метро и высокоскоростных железнодорожных сетях, будет способствовать развертыванию решений CBTC.
  
• Лидерство Германии в области технологий автомобильной и промышленной автоматизации также оказывает влияние на железнодорожный сектор, способствуя интеграции систем диагностики на основе искусственного интеллекта, профилактического обслуживания и мониторинга поездов в режиме реального времени.
  
• Цели ЕС в области «Зеленого курса» и углеродной нейтральности стимулируют переход к низкоэмиссионным и энергоэффективным железнодорожным перевозкам, позиционируя Германию как ключевого поставщика передовых технологий CBTC в Европе. Например, в январе 2024 года Deutsche Bahn запустила пилотный проект с использованием технологии CBTC на одной из своих региональных линий для увеличения частоты движения поездов, сокращения задержек и повышения безопасности пассажиров, что стало значительным шагом на пути к полностью цифровым железнодорожным операциям.
  

Прогнозы предполагают, что в период с 2025 по 2034 год китайский рынок систем управления поездами на основе связи будет значительно расти.

• Ожидается, что китайский рынок систем управления поездами на основе средств связи (CBTC) значительно вырастет, что обусловлено агрессивными инвестициями страны в расширение высокоскоростных железных дорог и городских сетей метро.
  
• Этот рост поддерживается сильными государственными инициативами, такими как план «Сделано в Китае 2025», который способствует внедрению интеллектуальных транспортных технологий и модернизации цифровой инфраструктуры.
  
• Растущее городское население и растущий спрос на безопасный, эффективный и высокочастотный общественный транспорт способствуют внедрению систем CBTC в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. В 2024 году Китайская железнодорожная корпорация сигналов и связи (CRSC) в партнерстве с несколькими операторами метрополитена развернула системы CBTC следующего поколения с возможностью подключения 5G и диагностикой на основе искусственного интеллекта.
  
• Стремление Китая к «зеленому» и «умному» транспорту согласуется с развитием энергоэффективных технологий CBTC с низким уровнем выбросов, что еще больше укрепляет его лидерство на рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  

Доля рынка систем управления поездами на основе связи

• В 2024 году 7 ведущих компаний Alstom, CAF Signaling, Hitachi Rail STS, Siemens AG, Thales, Toshiba и WAGO будут занимать значительную долю рынка, превышающую 30% в отрасли управления поездами на основе связи.
  
• Alstom является мировым лидером в области технологий CBTC, в частности, благодаря своей флагманской платформе Urbalis, которая поддерживает полностью автоматизированные операции (GoA4). Компания имеет прочное присутствие в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. В марте 2024 года компания Alstom успешно внедрила свою систему Urbalis 400 CBTC на продлении «зеленой линии» в Бангкоке, сократив время интервала и повысив энергоэффективность на 18%.
  
• Компания CAF Signaling известна своими интегрированными системами железнодорожной сигнализации и CBTC, особенно в Европе и Латинской Америке. Компания специализируется на модульной, масштабируемой автоматизации.  В январе 2024 года CAF Signaling развернула модернизацию CBTC на линии 2 метро Бильбао, повысив частоту движения поездов и безопасность пассажиров.
  
• Hitachi Rail STS предлагает комплексные цифровые решения для железнодорожного транспорта, включая интегрированные системы CBTC и управления движением. Ее опыт в области автоматизации, аналитики и Интернета вещей дает ей конкурентное преимущество при переходе к умным железным дорогам. Например, в феврале 2024 года компания Hitachi Rail завершила развертывание гибридной системы CBTC-ETCS на высокоскоростном железнодорожном коридоре Флоренция-Болонья, обеспечив бесшовную совместимость и мониторинг производительности.
  
• Siemens AG (подразделение Mobility) является одним из самых передовых игроков в секторе CBTC, стремящимся к полной автоматизации GoA4 и интеграции профилактического обслуживания во всех системах. В феврале 2024 года компания Siemens развернула свою модульную платформу CBTC на линии U1 в Вене, обеспечив полную автоматизацию и повысив эффективность сети.
  
• Компания Thales известна своей системой SelTrac CBTC, которая обеспечивает энергией более 40 городских транспортных линий по всему миру. Компания специализируется на городской мобильности, цифровой безопасности и критически важной сигнализации. Например, в апреле 2024 года компания Thales модернизировала инфраструктуру CBTC на красной линии метро Дубая, сократив задержку системы и увеличив пропускную способность на 20%.
  
• Toshiba поставляет компактные и энергоэффективные системы CBTC на рынки Японии и Юго-Восточной Азии, уделяя особое внимание городским системам метро и коридорам с коротким интервалом. Например, в марте 2024 года компания Toshiba представила контроллер CBTC нового поколения для метрополитена Осаки, повышающий скорость реагирования в режиме реального времени и безопасность эксплуатации.
  

Компании, занимающиеся управлением движением поездов на основе коммуникаций

Основными игроками, работающими в отрасли управления поездами на основе связи, являются:

• Компания Alstom
• Сигнализация CAF
• Сиг
• Hitachi Rail STS
• Nokia
• Сименс АГ
• Фалес
• Тошиба
• ВАГО
• Вестингауз
  

Ведущие компании на рынке систем управления поездами на основе связи (CBTC) активно реализуют стратегические инициативы, такие как слияния и поглощения, стратегическое партнерство и инвестиции в передовые цифровые технологии для повышения пропускной способности сети, операционной эффективности и безопасности системы. Используя передачу данных в режиме реального времени, автоматизированные движения поездов и передовые системы сигнализации, ключевые игроки стремятся сократить интервалы, повысить надежность обслуживания и обеспечить оптимальное использование ресурсов в городских и междугородних железнодорожных сетях. Эти усилия укрепляют их присутствие на рынке, удовлетворяя растущие потребности транспортных властей, операторов железнодорожной инфраструктуры и заинтересованных государственных органов, обеспечивая безопасные, пунктуальные и энергоэффективные железнодорожные услуги во всем мире.

Организации все чаще внедряют решения CBTC нового поколения, интегрированные с аналитикой на основе искусственного интеллекта, мониторингом на основе Интернета вещей и улучшениями кибербезопасности, чтобы обеспечить профилактическое обслуживание, принятие решений в режиме реального времени и соблюдение строгих стандартов безопасности. Интеграция передовых технологий беспроводной связи, интеллектуальных систем управления движением и автоматизированных механизмов защиты поездов еще больше повышает устойчивость, масштабируемость и совместимость сети с существующей и будущей транспортной инфраструктурой. Сотрудничество с производителями подвижного состава, системными интеграторами и агентствами общественного транспорта ускоряет инновации и способствует развертыванию интеллектуальных подключенных железнодорожных систем.

В связи с растущим спросом на высокопроизводительные, безопасные и экономичные системы железнодорожного транспорта лидеры рынка CBTC значительно увеличивают инвестиции в исследования и разработки в области программно-определяемой сигнализации, облачных платформ данных и технологий цифровых двойников. Эти достижения обеспечивают динамическое планирование, оптимизированное движение поездов и минимальную инфраструктуру, что приносит пользу таким секторам, как городское метро, пригородные железные дороги и высокоскоростные железные дороги. В результате, рынок систем управления поездами на основе коммуникаций способен революционизировать операции общественного транспорта, снизить затраты на жизненный цикл и поддержать разработку устойчивых, интеллектуальных решений для мобильности в глобальных железнодорожных сетях.

Новости отрасли управления поездами на основе коммуникаций

• В июне 2024 года компания Siemens Mobility запустила модульную коммуникационную платформу управления поездами, предназначенную для городских транспортных сетей среднего размера, обещающую масштабируемую интеграцию и повышенную эксплуатационную гибкость.
  
• В мае 2024 года компания Bombardier Transportation представила функцию аналитики в режиме реального времени для своей системы управления поездами на основе связи, повышая безопасность и профилактическое обслуживание в системах метрополитена.
  
• В апреле 2024 года компания Alstom представила беспроводную систему CBTC (Communication-Based Train Control) для пригородных железнодорожных сетей, улучшив четкость сигнала и сократив затраты на инфраструктуру.
  
• В марте 2024 года Thales Group объявила о развертывании системы управления поездами на основе искусственного интеллекта на нескольких линиях метро с высокой пропускной способностью в Юго-Восточной Азии для повышения эффективности и сокращения задержек.
  
• В феврале 2024 года CRRC Corporation Limited интегрировала в свой подвижной состав блок управления на основе двухчастотной связи, что позволило повысить точность позиционирования поездов и улучшить взаимодействие между линиями.
  
• В январе 2024 года корпорация Mitsubishi Electric представила обновленную систему CBTC с расширенными функциями кибербезопасности, предназначенными для предотвращения нарушений в сети и обеспечения безопасности пассажиров.
  
• В декабре 2023 года CAF Signalling запустила энергоэффективный пакет управления на основе связи, предназначенный для систем легкорельсового транспорта, оптимизирующий планирование и снижающий выбросы.
  

Отчет об исследовании рынка систем управления поездами на основе коммуникаций (CBTC) включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, на поезде

• Метро
• Пригородные поезда
• Высокоскоростные поезда

Рынок, по системам

• Базовая CBTC
• И-CBTC

Рынок, по степени автоматизации

• Правительство А1
• ГОА2
• ГОА3
• Правительство А4

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия