Размер рынка ADAS для коммерческих транспортных средств — по системам, по датчикам, по транспортным средствам, по каналам сбыта, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка ADAS для коммерческого транспорта

Мировой рынок ADAS для коммерческого транспорта оценивался в 14,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти в среднем на 18,1% в период с 2025 по 2034 год. Растущее стремление к принятию мер по обеспечению безопасности дорожного движения является одной из основных причин, ведущих к растущему спросу на интеграцию передовых систем помощи водителю (ADAS) в сегменте коммерческого транспорта.

В таких регионах, как Северная Америка, Европа и некоторые части Азии, операторы автопарков должны иметь системы, которые могут контролировать усталость и отвлечение внимания водителя, такие как система мониторинга водителя (DMS). Системы DMS помогают водителям быть бдительными в случае, если они чувствуют сонливость или отвлекаются, тем самым избегая шансов каких-либо аварий или несчастных случаев из-за этой человеческой ошибки. Таким образом, такие факторы способствуют росту спроса на ADAS в коммерческих автомобилях.

Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии заявило, что в 2022 году в стране регистрировалось в общей сложности 1 264 аварии в день по таким причинам, как превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, вождение по встречной полосе и использование телефона во время вождения. Было отмечено, что на автомагистралях зарегистрировано наибольшее количество серьезных аварий.

Чтобы сократить эти цифры и повысить безопасность дорожного движения, правительство Индии в январе 2025 года объявило о своем плане по обязательному внедрению систем ADAS на новых тяжелых грузовиках и автобусах. С помощью этого правительство стремится контролировать растущее число дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузных транспортных средств и, таким образом, повысить безопасность дорожного движения.

Внедрение и внедрение автономных транспортных средств уровня 4 и уровня 5 служит основой для внедрения систем ADAS в коммерческие автомобили. Такие функции, как адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения и предотвращение столкновений, являются основными функциями, необходимыми для разработки систем автоматизации транспортных средств и, таким образом, приводят к спросу на рынке.

Тенденции рынка ADAS для коммерческого транспорта

• Искусственный интеллект и машинное обучение интегрируются в ADAS, поскольку они помогают улучшить различные функции коммерческого транспорта. Ожидается, что такая интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения поможет обрабатывать данные в режиме реального времени, что будет полезно для принятия своевременных решений и, таким образом, улучшения рабочего состояния транспортных средств. Таким образом, это повысит безопасность транспортных средств и снизит риск аварий в результате человеческих ошибок.
  
• В январе компания Gauzy Ltd. в сотрудничестве с Ambarella Inc. разработала систему мониторинга камер Smart-Vision Camera Monitor System (CMS) на основе искусственного интеллекта для передовых систем помощи водителю с целью повышения безопасности коммерческих автомобилей. Эта система заменяет обычные зеркала на камеры высокой четкости, тем самым помогая водителям просматривать видео в реальном времени через внутренние мониторы. Это помогает охватить большую часть слепых зон и улучшить видимость в различных условиях.
  
• Vehicle-to-Everything (V2X) становится важной тенденцией в области автомобильных технологий, поскольку она обеспечивает связь между коммерческими транспортными средствами и другими транспортными средствами, инфраструктурой и облачными сетями. V2X помогает повысить ситуационную осведомленность, тем самым помогая транспортным средствам понимать дорожное движение, опасности и другие условия, тем самым повышая безопасность и операционную эффективность управления автопарком.
  
• Растущая обеспокоенность и осведомленность о защите водителя подпитывают спрос на системы мониторинга водителя и обнаружения усталости в ADAS. Эти системы помогают следить за действиями водителя с помощью камер, инфракрасных датчиков и биометрических устройств. Он также выдает оповещения в ситуациях, когда водители чувствуют сонливость или отвлекаются.
  
• В июле 2024 года ZF Friedrichshafen продемонстрировал повышение безопасности коммерческого транспорта за счет применения инновационных систем ADAS в крупных транспортных средствах, таких как грузовые автомобили и автобусы. Эти системы предназначены для повышения безопасности, уменьшения количества несчастных случаев и поддержания необходимого соблюдения законодательства. Система обеспечивает привлечение внимания водителя на различных этапах работы, отслеживая сонливость или невнимательность водителя, и время от времени выдает предупреждения при необходимости.
  

Анализ рынка ADAS для коммерческого транспорта

В зависимости от датчика, рынок ADAS для коммерческого транспорта сегментирован на радарный, лидаровый, ультразвуковой, визуальный и другие. В 2024 году сегмент изображений занимал долю рынка более 30% и оценивался примерно в 4,5 млрд долларов США. 

• Датчики изображения поддерживают различные функции ADAS на основе машинного зрения, включая предупреждение о выезде с полосы движения, распознавание дорожных знаков, обнаружение пешеходов на границе и системы предупреждения о лобовом столкновении. Эти функции достигаются за счет услуг захвата и обработки видео в режиме реального времени для более безопасной навигации, что способствует росту спроса на датчики изображения в системах ADAS.
  
• Euler Motors запустила в Индии электрический LCV под названием Storm EV. Выпущенный автомобиль стоит 10 324 доллара США, что знаменует собой значительный прогресс в сегменте LCV , поскольку это первый электрический LCV в стране, оснащенный ADAS. Storm EV оснащен такими функциями, как система ночного видения, предупреждения о столкновении передней и задней камер, а также оповещения о светофоре. Эти функции улучшают видимость и безопасность, особенно во время работы в ночное время.
  
• Тяжелые коммерческие автомобили все чаще внедряют передовые системы помощи водителю для повышения их безопасности. Это достигается за счет внедрения датчиков изображения для вождения, которые обеспечивают 360-градусные камеры кругового обзора с широким динамическим диапазоном изображения и возможностью ночного видения, что делает эти устройства эффективными при слабом освещении или плохих погодных условиях.
  
• Датчики изображения дешевле и более доступны, что упрощает их интеграцию в коммерческие автомобили. Это также делает их предпочтительным вариантом для производителей коммерческого транспорта, стремящихся к конкурентоспособным ценам на свои автомобили с поддержкой ADAS.
  

В зависимости от канала сбыта рынок ADAS для коммерческого транспорта сегментирован на OEM и вторичный рынок. В 2024 году доминировал сегмент OEM с долей рынка около 80%.

• OEM-производители проектируют, разрабатывают и производят автомобили с нуля и интегрируют такие системы, как ADAS, на этапе производства. Это гарантирует, что автомобили могут быть оснащены расширенными функциями безопасности, такими как стандартное или дополнительное оборудование. В первую очередь это причина, по которой сегмент OEM доминирует в канале сбыта ADAS.
  
• Ashok Leyland представил Saathi в качестве своего нового легкого коммерческого автомобиля начального уровня в январе 2025 года на выставке Bharat Mobility Global Expo 2025. Saathi оснащен 1,5-литровым 3-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом и интеркулером, который может похвастаться впечатляющей мощностью 45 л.с. и крутящим моментом 110 Нм. Он также оснащен задними парктрониками для повышения безопасности при движении задним ходом.
  
• Операторы автопарков и другие покупатели коммерческого транспорта обычно предпочитают полностью интегрированные решения, которые включают в себя встроенные системы ADAS. Эта возможность «одного окна» стимулирует спрос на технологии ADAS с другими функциями автомобиля, укрепляя позиции OEM-производителей в качестве дистрибьюторского канала для ADAS.
  
• OEM-производители предоставляют расширенную поддержку и обслуживание ADAS наряду с регулярным обслуживанием благодаря партнерству с операторами автопарков. Эти постоянные отношения обеспечивают повышенную удовлетворенность OEM-производителей и позиционируют их в качестве предпочтительного канала сбыта, поскольку они предоставляют более комплексные решения, в отличие от поставщиков послепродажного обслуживания.
  

В зависимости от транспортного средства, рынок ADAS для коммерческих автомобилей сегментирован на LCV и HCV. Сегмент HCV лидировал на рынке в 2024 году

• Грузовые автомобили, такие как грузовики, используются в течение длительного периода времени, что делает их дорогостоящими активами. Это создает спрос на передовые технологии безопасности, поскольку они имеют решающее значение для повышения оптимальной производительности и долговечности. Инвестиции в ADAS повышают безопасность автомобиля и, следовательно, его стоимость, что делает ADAS критически важным в этом сегменте.
  
• Дальнобойные грузовики, подмножество HCV, используются для дальних поездок и обычно работают в сложных условиях, что, естественно, создает спрос на расширенные функции безопасности и эффективности. Функции ADAS, такие как мониторинг водителя, автоматическое экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль, играют решающую роль в снижении вероятности аварий и повышении безопасности, что стимулирует внедрение этих функций в сегменте.
  
• В июле 2023 года oToBrite выпустила oToGuard, которая представляет собой систему ADAS, направленную на повышение безопасности тяжелого коммерческого транспорта. Этот улучшенный продукт отвечает различным требованиям безопасности, таким как слепые зоны, помощь при вождении и неправильная смена полосы движения, которые являются одними из причин, по которым большие грузовики и автобусы попадают в аварии.
  

В зависимости от системы, рынок ADAS для коммерческого транспорта делится на адаптивный круиз-контроль, обнаружение слепых зон, систему предупреждения о выезде с полосы движения, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении, систему ночного видения, мониторинг водителя, систему контроля давления в шинах, проекционный дисплей, систему помощи при парковке и другие. Сегмент адаптивного круиз-контроля занимал основную долю рынка в этом сегменте в 2024 году.

• Усовершенствованная система помощи водителю для адаптивного круиз-контроля (ACC) обеспечивает комфорт и удобство для всех водителей, особенно во время дальних поездок. Он позволяет автоматически регулировать скорость в соответствии со скоростью впереди идущих автомобилей. Благодаря сниженной нагрузке на водителя он очень выгоден для сегмента тяжелых коммерческих автомобилей, которые в основном используются для многочасовой монотонной езды.
  
• ACC работает и интегрирован с другими передовыми системами помощи водителю, такими как управление полосой движения, предотвращение столкновений и автономное экстренное торможение. Такие комбинации улучшают функционирование транспортного средства. Эти многофункциональные системы ADAS в совместной работе позволяют ACC повышать и повышать безопасность и эффективность эксплуатации коммерческого транспорта.
  

Северная Америка доминировала на мировом рынке коммерческих автомобилей ADAS с основной долей более 35%, а США лидировали на рынке в регионе и оценивались в 3,6 млрд долларов США в 2024 году.

• США занимают значительную долю с точки зрения продаж коммерческих автомобилей, и, согласно исследованию OICA, показатель продаж коммерческих автомобилей в США в 2023 году составил 12,8 миллиона.
  
• Страна также имеет один из самых больших и современных парков коммерческого транспорта, который включает в себя большой парк дальнемагистральных грузовиков и транспортных средств доставки. В США владельцы автопарков уделяют особое внимание безопасности, операционной эффективности и минимизации затрат. Это увеличивает спрос на решения ADAS, которые повышают безопасность, снижают расход топлива и несчастные случаи.
  
• Страна является родиной различных автомобильных лидеров, таких как Continental. Эти компании создали передовые ADAS и системы автономного вождения, что делает страну основным рынком передовых технологий систем безопасности для коммерческого транспорта.
  
• В США действуют строгие правила в отношении безопасности коммерческого транспорта. Системы предотвращения столкновений, помощь в удержании полосы движения и автоматическое экстренное торможение — вот некоторые функции, которые по закону должны быть реализованы в коммерческих автомобилях. Это, в свою очередь, повысило потребность в технологиях ADAS для этих транспортных средств в соответствии с установленными стандартами безопасности.
  

Прогноз роста рынка ADAS для коммерческого транспорта в Германии с 2025 по 2034 год весьма обнадеживает.

• В 2023 году Европейская ассоциация автопроизводителей отметила, что на этот регион приходится 15,7% новых фургонов, грузовиков и автобусов, продаваемых в мире, при этом Германия занимает основную позицию в этом списке. Кроме того, ACEA сообщила, что продажи средних и тяжелых коммерческих автомобилей в стране увеличились с 76 218 единиц в 2022 году до 94 820 единиц в 2023 году. Этот рост продаж коммерческого транспорта также приводит к спросу на системы ADAS в коммерческих автомобилях.
  
• Германия является одной из ведущих стран с точки зрения развития и внедрения технологий в области автономных и электрических транспортных средств. С переходом к автономным и электрическим коммерческим транспортным средствам технологии ADAS набирают обороты.
  
• Германия также вкладывает значительные средства в исследования и разработки автомобильных технологий. Это включает в себя ADAS, AI и ML. Многие немецкие предприятия и исследовательские центры также инвестируют в развитие сенсорных технологий и интеграцию ADAS в коммерческие автомобили, что способствует большой доле рынка страны на рынке ADAS для коммерческого транспорта.
  

Ожидается, что Китай продемонстрирует заметное и многообещающее развитие на рынке коммерческих автомобилей ADAS в период с 2025 по 2034 год.

• Китай занимает значительную долю на рынке коммерческого транспорта из-за растущего парка грузовиков, автобусов и транспортных средств доставки. В 2023 году Китай занял второе место в рейтинге OICA из-за высоких продаж коммерческих автомобилей, которые в том же году выросли до 4 миллионов.
  
• Внедрение решений ADAS превратилось из роскоши в необходимость коммерческого транспорта как для OEM-производителей, так и для менеджеров автопарков, поскольку спрос на передовые функции безопасности и технологии помощи водителю растет.
  
• Китайское правительство вкладывает значительные средства в разработку и реализацию политики и субсидий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности в стране. Растущее распространение ADAS в коммерческих автомобилях подкрепляется сильным акцентом на функции ADAS, такие как помощь в удержании полосы движения, автоматическое экстренное торможение и предотвращение столкновений на новых автомобилях.
  
• В Китае имеются мощные внутренние производственные мощности для датчиков и компонентов ADAS. Такие компании, как SAIC Motors, лидируют в отрасли благодаря интеграции ADAS в коммерческий транспорт. Эти компании поддерживают местное производство таких продуктов, как датчики, камеры и радиолокационные системы. Крупномасштабное производство этих систем помогает снизить затраты и стимулировать развертывание технологий ADAS в Китае.
  

Ожидается, что рынок ADAS для коммерческих автомобилей в Мексике будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Мексика занимает значительную позицию в списке центров производства и сборки коммерческого транспорта. Крупные автопроизводители, включая General Motors, Ford, Daimler и Volkswagen, имеют свои производственные мощности в Мексике. Эти заводы в настоящее время начинают внедрять функции ADAS в коммерческие автомобили, чтобы соответствовать требованиям безопасности и ожиданиям потребителей в отношении передовых систем помощи при вождении.
  
• Мексика также занимает важное место по объему продаж коммерческих автомобилей. OICA сообщила, что страна является пятой по величине в мире, продав в общей сложности 815 830 единиц в 2023 году. Рост грузоперевозок и грузоперевозок в Мексике подкрепляется растущим спросом и строгими правилами в отношении безопасности дорожного движения и операционной эффективности. Технологии ADAS, такие как предупреждение о выезде с полосы движения, мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль, помогают снизить количество аварий и рисков при вождении на дальние расстояния, что приводит к увеличению спроса на них.
  

Доля рынка ADAS для коммерческого транспорта

Топ-7 компаний, лидирующих в индустрии ADAS для коммерческого транспорта в 2024 году: Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Valeo, Daimler, Ford и Volvo. Вместе они занимали более 40% доли рынка.

• Bosch занимает значительную позицию на мировом рынке автомобильных технологий для коммерческого транспорта, поскольку компания специализируется на интегрированных системах ADAS, состоящих из радарных датчиков, систем камер и систем экстренного торможения. Широкий ассортимент продукции в сочетании с возможностями объединения датчиков помогает им занимать важную позицию на рынке ADAS для коммерческого транспорта.
  
• Continental AG является важным игроком и поставщиком радаров и лидаров, а также камер и систем помощи водителю. Компания имеет прочные связи с OEM-производителями, автопарками и другими операторами коммерческого транспорта и предоставляет передовые инструменты для поддержания и повышения безопасности транспортных средств, операционной эффективности и обеспечения возможностей автономного вождения. Это помогает компании создавать и удерживать основную долю на рынке коммерческих автомобилей ADAS.
  
• ZF Friedrichshafen является одним из крупнейших поставщиков технологий ADAS для коммерческого транспорта, предлагая системы автоматизации вождения, радарные датчики, камеры и ассистенты водителя. Безопасность, автоматизация и управление системами помогают ZF завоевать значительную долю в отрасли.
  
• Valeo предоставляет несколько датчиков, таких как радар, лидар и системы камер. Их запатентованная технология в области объединения датчиков помогает компонентам рулевого управления автономным вождением и позволяет компании предлагать комплексные решения для разработки более безопасных и эффективных коммерческих автомобилей.
  
• Daimler, один из важных игроков в индустрии коммерческого транспорта, внедряет передовые системы помощи водителю, такие как предупреждение о выезде с полосы движения, предотвращение столкновений и адаптивный круиз-контроль в автобусах и грузовиках. Будучи основным новатором на рынке в области автономного вождения и безопасности, Daimler стал значительным игроком на рынке.
  

Компании рынка ADAS для коммерческого транспорта

Основными игроками, работающими в индустрии ADAS для коммерческого транспорта, являются:

• Прикладная интуиция
• Автолив
• Бош
• Континентальный
• Daimler
• Брод
• Тонкий
• Валео
• Вольво
• ZF Фридрихсхафен

• Bosch, Continental и ZF сами развиваются как крупные игроки на рынке ADAS благодаря своей инновационной работе в области сенсорных технологий, автономного вождения и систем помощи водителю. Эти компании конкурируют на рынке, разрабатывая объединение датчиков, системы безопасности на основе искусственного интеллекта и технологии автономных транспортных средств.
  
• Нормативная политика в таких регионах, как Европа и Северная Америка, вынуждает компании внедрять системы автоматизации и помощи водителю с передовыми мерами безопасности. Конкуренция в этом сегменте улучшилась благодаря компаниям, использующим передовые системы, такие как помощь в удержании полосы движения, экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль.
  
• Конкурентная среда также формируется за счет того, что компании диверсифицируют свои продуктовые портфели, предлагая комплексные решения, охватывающие широкий спектр услуг от обнаружения столкновений до систем мониторинга водителя. Способность предлагать комплексные интегрированные решения для различных рынков в отрасли коммерческого транспорта дает этим компаниям преимущество.
  

Новости отрасли ADAS для коммерческого транспорта

• Компания Novus Hi-Tech в сотрудничестве с Eicher Trucks and Buses (дочерняя компания VE Commercial Vehicles Limited) запустила решения для обеспечения безопасности, совместимые с DGMS, в январе 2025 года. Эти решения будут использоваться в карьерных самосвалах Eicher и направлены на повышение операционной эффективности и безопасности в условиях горнодобывающей промышленности.
  
• На выставке CES 2025, которая прошла в январе в Лас-Вегасе, Continental, Ninja и Aurora Innovation объявили о своем партнерстве для улучшения использования искусственного интеллекта и автономных систем для широкомасштабного развертывания беспилотных грузовиков в коммерческих автопарках. Это сотрудничество направлено на преобразование сектора коммерческих грузоперевозок за счет использования инновационных наборов датчиков, включая лидары, радары, камеры и искусственный интеллект.
  
• В октябре 2024 года Kia представила свой первый пикап Kia Tasman, который положил начало новому сегменту, объединив передовые технологии с мощными возможностями. Tasman предлагает различные варианты отделки и конфигурации, подходящие для различных пользователей, включая коммерческих пользователей и любителей приключений.
  
• В июне 2024 года ZF представила ZF Annotate — облачную систему на основе искусственного интеллекта, предназначенную для улучшения и поддержки передовых систем помощи водителю и решений для автономного вождения. Система направлена на разработку, снижение стоимости и повышение эффективности систем ADAS/AD от транспортных средств уровня 2+ до уровня 5.
  

Отчет об исследовании рынка коммерческого транспорта ADAS включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: