Объем рынка систем ближнего боя (CIWS) - по типу оружия, по технологии, по платформе, по дальности, по конечному использованию, доле, прогноз роста, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка систем ближнего боя

Мировой рынок систем ближнего боя оценивался в 7,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти в среднем на 9,5% в период с 2025 по 2034 год. Рост рынка систем ближнего боя (CIWS) объясняется растущими угрозами со стороны беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также увеличением глобальных расходов на оборону.

На рынок систем вооружения ближнего боя повлияли тарифы, введенные администрацией Трампа.  Тарифы повысили цены на сырье, которое имеет решающее значение для систем CIWS, что увеличило стоимость производства и сервисной поддержки. Оборонные подрядчики также столкнулись с перебоями в цепочках поставок, что задержало своевременное выполнение контрактов по национальным программам. Ответные торговые действия со стороны стран-союзников осложнили торговую среду для международных оборонных подрядчиков, ограничив доступ к рынкам и возможности совместного развития. Торговая политика наложила финансовое бремя на американские оборонные компании, которые рискуют подорвать их глобальную конкурентоспособность в предложениях CIWS и поставить под угрозу бюджеты закупок отечественных и зарубежных клиентов.

Растущие мировые оборонные бюджеты стимулируют рост рынка. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), глобальные военные расходы достигли 2,68 трлн долларов США в 2024 году, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Этот рост привел к увеличению инвестиций в модернизацию вооруженных сил и оборонных систем во многих странах. Более крупные бюджеты позволяют странам использовать новые технологии, включая оружие направленной энергии и синтез датчиков на основе искусственного интеллекта, которые продолжают стимулировать спрос на передовые системы CIWS, развернутые на наземных и военно-морских платформах.

Кроме того, рост рынка систем ближнего боя (CIWS) обусловлен растущими угрозами со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и передовых ракетных технологий. По мере того, как эти угрозы становятся все более изощренными и распространенными, вооруженные силы по всему миру движутся к развертыванию эффективных средств точечной обороны, которые могут обнаруживать, отслеживать и уничтожать приближающиеся снаряды на очень коротком расстоянии. CIWS обеспечивает важную последнюю линию обороны для военных кораблей и критически важной инфраструктуры, повышая живучесть против быстрых и высокоманевренных угроз.

Тенденции рынка систем вооружения ближнего боя

• Рынок CIWS смещается в сторону оружия направленной энергии, такого как высокоэнергетические лазеры, для недорогой, но высокоскоростной нейтрализации угроз. Эти технологии могут обеспечить высокую точность и практически неограниченный боезапас, и они очень подходят для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и ракетами. Продолжающиеся испытания ВМС США и других глобальных сил подчеркивают растущую уверенность в этом новом потенциале.
  
• Ожидается, что эта тенденция создаст новые возможности для игроков, поскольку они смогут сосредоточиться на разработке и внедрении новых передовых недорогих продуктов. Такое внедрение новых продуктов поможет им выделить свое предложение и привлечь новых клиентов.
  
• Современная система CIWS разрабатывается со сложными радиолокационными и оптическими датчиками для нейтрализации угроз небольших БПЛА. Растущее использование небольших БПЛА в системах наблюдения и нападениях увеличило спрос на CIWS с эффективными платформами противодействия БПЛА. Вооруженные силы отдают приоритет CIW, способным эффективно и надежно обнаруживать, отслеживать и уничтожать угрозы БПЛА на близких расстояниях.
  

Анализ рынка систем ближнего боя

В зависимости от технологии рынок делится на системы с радиолокационным наведением и системы с электрооптическим/инфракрасным (EO/IR) наведением.

• В 2024 году рынок систем радиолокационного наведения оценивался в 5,9 млрд долларов США. Эти системы широко используются и обеспечивают отличные характеристики при отслеживании высокоскоростных воздушных угроз в различных условиях окружающей среды. Их способность работать в любых погодных условиях и условиях плохой видимости делает системы CIWS с радиолокационным наведением неотъемлемой частью систем самообороны военно-морского и наземного базирования.
  
• Ожидается, что рынок электрооптических/инфракрасных (EO/IR) систем наведения будет расти в среднем на 13,7% в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на точное наведение, особенно для угроз с низкой заметностью, таких как беспилотные летательные аппараты и стелс-ракеты. Их пассивное слежение повышает живучесть и снижает количество электромагнитных эффектов / эффектов оружия, принимаемых при принятии решений. Это делает их идеальными для платформ CIWS следующего поколения.
  

В зависимости от платформы, рынок систем вооружения ближнего боя делится на CIWS морского базирования и CIWS наземного базирования.

• Военно-морской рынок CIWS возглавил рынок с долей рынка 76,8% в 2024 году из-за сильного распространения CIWS на эсминцах, фрегатах и авианосцах. Возросшая угроза противокорабельных ракет и роящихся беспилотников побудила мировые военно-морские силы отдать приоритет интеграции CIWS для обороны кораблей. Текущие программы модернизации военно-морского флота и наращивание возможностей морских флотов, таких как Индия и Китай, еще больше поддерживают рост CIWS на основе пупка.
  
• Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка наземных систем CIWS составит 12% в течение прогнозируемого периода из-за растущей потребности в защите авиабаз, командных пунктов или постов, а также стратегической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет. Оборонные ведомства были вынуждены внедрять как стационарные, так и мобильные наземные CIWS для быстрого реагирования ПВО из-за геополитической нестабильности и асимметричных боевых действий.
  

В зависимости от типа оружия рынок систем ближнего боя делится на оружейные системы, ракетные системы, лазерные системы и гибридные системы.

• Рынок огнестрельного оружия доминировал на рынке с долей рынка 52,5% в 2024 году благодаря их эксплуатационной зрелости, высокой скорострельности и недорогим возможностям ведения боя. Системы на основе пушек широко интегрированы на военно-морских платформах, и в настоящее время они используются в существующих системах CIWS, что делает их системой по умолчанию для нейтрализации угроз на близком расстоянии.
  
• Прогнозируется, что рынок лазерных принтеров будет расти со среднегодовым темпом роста 19,3% из-за их точного наведения, низкой стоимости выстрела и неограниченного потенциала боеприпасов. Более широкое использование высокоэнергетических лазерных технологий, успешное пробное развертывание и растущий интерес к лазерным системам для борьбы с дронами и роевыми угрозами стимулируют внедрение наземных систем CIWS.
  

В зависимости от дальности рынок систем ближнего боя делится на системы ближнего боя (<2 км), средней дальности (2–10 км) и увеличенной дальности (>10 км).

• Рынок ближней дальности (<2 км) занимал долю рынка в 61% в 2024 году. Так как традиционные платформы CIWS должны обеспечивать сверхблизкую оборону. Это имеет решающее значение для уничтожения быстрых угроз на малых высотах, где внешние слои ПВО не справились. CIWS малой дальности имеют компактную конструкцию и быстро реагируют, что делает их удобными для применения в военно-морском флоте или на стационарных базах.
  
• Прогнозируется, что рынок увеличенной дальности полета (>10 км) будет расти в среднем на 16,2% в течение прогнозируемого периода из-за растущей угрозы современных крылатых и гиперзвуковых ракет. Специалисты по планированию обороны стремятся перехватывать угрозы на более ранних стадиях, что дает больше времени на реакцию и расширяет возможности оборонительных систем. Растет спрос на системы дальнего действия CIWS, интегрированные с высокопроизводительными датчиками и высокоточными перехватчиками.
  

В зависимости от конечного пользователя, рынок систем вооружения ближнего боя сегментирован на военно-морские силы (ВМС) и сухопутные войска.

• Рынок военно-морских сил доминирует на рынке с долей рынка 74,9% в 2024 году. Это обусловлено широкой интеграцией CIWS на военных кораблях для противодействия угрозам ракет и беспилотных летательных аппаратов. Растущие морские конфликты и усилия по модернизации флота во всем мире поддерживают спрос. CIWS считаются жизненно важными для обороны кораблей, обеспечивая последний уровень защиты от быстро приближающихся воздушных угроз.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок сухопутных войск достигнет 6,2 млрд долларов США из-за растущих угроз со стороны беспилотников, ракет и артиллерии. По мере того, как асимметричная война продолжает расти, военные развертывают наземные системы вооружения для защиты баз и стратегической инфраструктуры. Портативные и стационарные конфигурации все чаще развертываются в зонах активных конфликтов и приграничных регионах.
  

• Рынок систем ближнего боя в США в 2024 году оценивался в 2,4 миллиарда долларов США. США лидируют на рынке благодаря постоянным инвестициям в программы модернизации военно-морского флота и борьбы с БПЛА. ВМС США продолжают повышать живучесть своей платформы флота и эшелонированную противоракетную оборону. Прогресс в возможностях за счет интеграции систем направленной энергетики и обнаружения угроз с помощью искусственного интеллекта еще больше расширяет возможности США, укрепляя их глобальное лидерство на этом рынке.
  
• Прогнозируется, что немецкий рынок систем вооружения будет расти в среднем на 10,3% в среднем из-за более высоких расходов на оборону и обязательств по региональной безопасности в НАТО. Страна активно модернизирует свои военно-морские и наземные платформы с помощью систем обороны ближнего радиуса действия нового поколения. Стремление Германии к оборонной автономии и покупка CIWS следующего поколения в рамках европейской оборонной системы еще больше ускоряют рост рынка.
  
• Ожидается, что китайский рынок CIWS будет расти в среднем на 10,5% в течение прогнозируемого периода из-за агрессивной военно-морской экспансии и региональной напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе. ВМС Китая в ускоренном порядке вводят в строй корабли, оснащенные передовыми платформами CIWS, в том числе экспериментальными лазерными системами. Растущее внимание к внутренним инновациям и самодостаточности в оборонной базе в Китае способствует масштабной модернизации противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году индийский рынок систем вооружения достигнет 1,3 млрд долларов США, поскольку угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов и трансграничных ракетных систем продолжает расти. Продолжающиеся закупки военно-морских и наземных оборонных активов в сочетании с инициативой «Делай в Индии» стимулируют развитие местной CIWS. В рамках военной модернизации Индия наращивает возможности точечной обороны для защиты ключевых активов и критически важной инфраструктуры.
  
• В 2024 году рынок систем ближнего боя в ОАЭ составил 140,9 млн долларов США благодаря стратегическим инвестициям в точечную оборону для реагирования на региональные угрозы ракет и беспилотников. Страна продолжает наращивать противовоздушную оборону ключевых объектов инфраструктуры, портов и военно-морских судов. Прочные партнерские отношения в области обороны с западными поставщиками и акцент на передовых лазерных системах делают ОАЭ ключевым участником CIWS в Персидском заливе.
  
• Ожидается, что рынок CIWS в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 10,2% в течение прогнозируемого периода из-за инвестиций в оборонную инфраструктуру и морскую безопасность. Модернизация флота, наряду с угрозами со стороны региональных ракет и беспилотных летательных аппаратов, ускоряет спрос на CIWS на кораблях и CIWS на системах безопасности баз. В рамках программы «Видение 2030» закупки у американских и европейских OEM-производителей обеспечивают передачу технологий в дополнение к поддержке в расширении возможностей.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок систем вооружения ближнего боя в Южной Африке достигнет 199,6 млн долларов США, поскольку ВМС ЮАР активизировали процесс модернизации и уделяют повышенное внимание береговой обороне. Улучшения для фрегатов класса «Доблесть»; интерес к недорогим наземным CIWS будет стимулировать рост. Проблемы регионального бюджета замедляют масштабные закупки; Тем не менее, проблемы безопасности на море и региональная нестабильность вызывают интерес к инвестициям в средства противовоздушной обороны малой дальности.
  

Доля рынка систем ближнего боя

Рынок систем ближнего боя (CIWS) умеренно консолидирован благодаря наличию хорошо зарекомендовавших себя глобальных оборонных гигантов и региональных конкурентов. В топ-4 компаний на рынке входят Lockheed Martin Corporation, Rheinmetall, Thales и RTX Corporation, которые доминируют на рынке с долей рынка 54,6%. Их доминирование объясняется долгосрочными государственными контрактами, возможностями платформ и многочисленными инвестициями в радары, ракеты и технологии направленной энергии.

Конкуренция также подпитывается инновациями в области многодоменной совместимости, технологии борьбы с дронами и автоматизации. В то время как оборонные компании на Западе доминируют на зрелых рынках, новые участники с Ближнего Востока и Азии завоевывают долю рынка за счет локализованного производства и экономически эффективных систем. Стратегическое партнерство и программы оборонного экспорта также усиливают международную конкуренцию.

Компании на рынке систем вооружения ближнего боя

В топ-4 компании, работающие в отрасли систем ближнего боя (CIWS), вошли:

• Корпорация Lockheed Martin
• Рейнметалл АГ
• Группа компаний Thales
• Корпорация RTX
  

Lockheed Martin является ведущим игроком в CIWS, основываясь на своем богатом наследии в области противоракетной обороны и опыта в области военно-морских систем. Она является лидером отрасли в создании решений CIWS следующего поколения, таких как лазерные системы, такие как HELIOS, для включения в боевую систему Aegis ВМС США. Преимущество Lockheed заключается в ее способности интегрировать многоуровневые оборонные возможности на разных платформах, подкрепленные глубокими связями с государственными органами и сложными возможностями исследований и разработок.

Rheinmetall AG имеет значительные позиции на рынке CIWS благодаря своей серии продуктов Oerlikon, в частности, системе Skynex, которая обеспечивает модульность и высокую скорость перехвата на основе оружия. Компания стремится противостоять растущей угрозе беспилотных авиационных систем и высокоточного оружия, особенно на европейских и ближневосточных оборонных рынках. Его способность обеспечивать масштабируемые и развертываемые возможности противовоздушной обороны повышает его привлекательность как на морском, так и на наземном рынках CIWS.

Новости отрасли систем вооружения ближнего боя

• В мае 2024 года шведская оборонная и охранная компания Saab значительно расширяет свое присутствие в США, строя новый завод по производству передовых боеприпасов в Грейлинге, штат Мичиган.
  
• В марте 2024 года компания Larsen & Toubro Ltd., поставщик инфраструктуры, инженерии и обороны, объявила о подписании контракта на поставку систем вооружения Close-In (CIWS) собственной разработки для ВВС Индии. CIWS планируется развернуть в различных местах по всей стране для обеспечения защиты активов от малозаметных и низколетящих воздушных угроз, включая беспилотные летательные аппараты.
  
• В октябре 2022 года компании Nexter и Thales выпустили модернизированную башню RAPIDFire, которая представляет собой дистанционно управляемую морскую и наземную артиллерию нового поколения. Система RAPIDFire предназначена для обеспечения непосредственной самообороны от воздушных и наземных угроз, включая беспилотные летательные аппараты, рои дронов, барражирующие боеприпасы, быстроходные ударные катера, вертолеты, ракеты и истребители, на расстоянии до 4000 метров.
  

Этот подробный отчет об исследовании рынка систем вооружения включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу оружия

• Системы на основе пистолета
• Системы ракетного базирования
• Лазерные системы
• Гибридные системы

Рынок, по технологиям

• Системы радиолокационного наведения
• Системы с электрооптическим/инфракрасным (EO/IR) наведением

Рынок, По платформам

• Военно-морская база CIWS
• Наземная система CIWS

Рынок, По ассортименту

• Малая дальность (<2 км)
• Средняя дальность (2–10 км)
• Увеличенный запас хода (>10 км)

Рынок, по конечному использованию

• Военно-морские силы (ВМС)
• Сухопутные войска

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка