Объем рынка пищевых добавок с чистой этикеткой - по типу ингредиента, источнику, форме, сертификации, конечному использованию, функциональности, отраслевому анализу потребительского сегмента, доле, прогнозу роста на 2025 - 2034 годы

Объем рынка пищевых добавок с чистой этикеткой

Мировой рынок пищевых добавок с чистой маркировкой оценивался в 45,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 79,4 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 5,8% в период с 2025 по 2034 год из-за повышенного внимания потребителей к употреблению натуральной, прозрачной и здоровой пищи. Эти добавки, полученные из растительных, микробных, минеральных и животных источников, используются в рецептурах пищевых продуктов вместо синтетических добавок без ущерба для качества, срока годности и органолептических свойств продукта. Они активно участвуют в консервации, эмульгировании, ароматизации, улучшении цвета, подслащивании и изменении текстуры, что позволяет производителям продуктов питания выполнять требования чистой этикетки без потери функциональности.

Основными торговыми марками «чистой этикетки» являются хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки, молочные и замороженные продукты, обработанные пищевые продукты, закуски и кексы. Заменители мяса также являются растущими рынками с явными потребностями клиентов в чистых продуктах питания с низким содержанием ингредиентов. Эти усилия поддерживаются растительными гидроколлоидами, функциональными нативными крахмалами и натуральными подсластителями, которые все чаще заменяют синтетику.

Согласно последним исследованиям, 78% потребителей во всем мире готовы платить больше за продукты, которые имеют «чистую этикетку» и заявления о натуральности. Кроме того, исследование показало 40%-ное увеличение числа потребителей, которые хотят продукты, изготовленные исключительно из натуральных ингредиентов, увеличение на 43% числа потребителей, проверяющих этикетки продуктов, и увеличение на 29% числа потребителей, ищущих продукты без синтетических ингредиентов.

Если посмотреть на динамику рынка, то эти тенденции подпитываются усилением регулирования, растущим спросом на органические продукты, сертифицированные без ГМО, социально ответственными и экологически чистыми потребительскими тенденциями. Быстро меняющийся ландшафт индустрии «чистой этикетки» представляет наибольшую угрозу с опасениями по поводу стабильности продукта, вкуса и поддержания масштабируемости по разумной цене. Инновации в ферментации и экстракции на основе ферментов решают некоторые из этих проблем. Подводя итог, можно сказать, что индустрия пищевых добавок с «чистой этикеткой» имеет хорошие возможности для роста, особенно в Северной Америке, Европе и других быстро развивающихся странах Азии.

Тенденции рынка пищевых добавок с чистой этикеткой

Индустрия пищевых добавок с чистой маркировкой претерпевает изменения в связи с новыми технологиями, инновациями в продуктах и изменениями в политике. В настоящее время компании используют биотехнологические подходы, такие как прецизионная ферментация и ферментативный синтез для получения пищевых добавок с чистой этикеткой. Эти процессы позволяют экономично и экологически безопасно производить натуральные ароматизаторы, подсластители, консерванты и красители. 

Возможно, самым интересным изменением является внедрение текстуризаторов и стабилизаторов с «чистой этикеткой», полученных из остатков побочных продуктов пищевой промышленности. Эти ингредиенты помогают достичь целей «чистой этикетки» и привлекают потребителей, обеспокоенных вопросами устойчивого развития. Технологии искусственного интеллекта используются для быстрой разработки и оптимизации синтетических ингредиентов без добавок. 

Что касается нормативных актов, законодатели из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и FDA более тщательно определяют термины «натуральный» и «чистый этикет», применяя более строгое внимание к этим терминам и их использованию в маркетинге. Многие компании внедряют блокчейн и другие цифровые технологии для лучшего отслеживания продуктов и повышения доверия потребителей.

Например, True Elements является одним из первых в Индии брендов «чистой этикетки» (завтраков и закусок), который производит «Еду, которая вам не лжет». С момента своего основания компания True Elements стремилась создать мир, в котором обещания на 100% сбываются и где 100% вкуса обеспечивается с 0% жаргона, 0% химикатов, 0% консервантов и 0% добавленного сахара

Ведущие компании, такие как Ingredion, ADM, Kerry Group, расширяют свои портфели, включая новые эмульгаторы на растительной основе, ферментно-модифицированные крахмалы и растительные экстракты. Стартапы приходят с дифференцированными собственными чистыми решениями, которые также усиливают конкуренцию. Отрасль смещается от маркетинговой тенденции к научно обоснованному намерению, продиктованному потребительским спросом.

Анализ рынка пищевых добавок с чистой маркировкой

В зависимости от типа ингредиента рынок сегментирован на натуральные красители, натуральные ароматизаторы, натуральные консерванты, натуральные подсластители, гидроколлоиды и текстуризаторы, функциональные нативные крахмалы, натуральные эмульгаторы и другие. В 2024 году доля рынка на натуральный ароматизатор составила 22,2%, и ожидается, что к 2034 году среднегодовой темп роста составит 5,8%.

• Натуральные ароматизаторы занимают большую часть рынка пищевых добавок с «чистой этикеткой», потому что потребители все больше интересуются подлинностью и прозрачностью ингредиентов, используемых в продуктах питания и напитках. Эти ароматизаторы, полученные из растительных источников, таких как фрукты, травы и специи, наряду с другими растениями, помогают улучшить вкус без использования синтетических соединений, что соответствует заявлениям «Чистой этикетки». Их сила еще больше увеличивается за счет их широкого применения на молочных заводах, в производстве напитков, пекарен и закусок.
  
• Натуральные красители, хотя и становятся все более популярными, сталкиваются с проблемами рецептуры и стабильности, но широко используются в кондитерской, молочной промышленности и напитках. Растет интерес к натуральным консервантам с чистой этикеткой, таким как уксус и экстракты розмарина, особенно в мясе и готовых к употреблению блюдах. За сужающееся пространство на этикетке горячо борются натуральные подсластители, такие как стевия и архат, которые удовлетворяют спрос на меньшее количество сахара без искусственных заменителей. Кроме того, гидроколлоиды и текстуризаторы, такие как пектин или гуаровая камедь, служат для улучшения вкуса и консистенции во рту, сохраняя при этом простоту маркировки.
  

В зависимости от источника рынок пищевых добавок с чистой маркировкой делится на растительные, животные, микробные/ферментационные, минеральные. Сегмент на растительной основе занимает долю рынка в 42,6% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6% до 2034 года.

• На рынке пищевых добавок с «чистой этикеткой» наблюдается сдвиг в сторону растительных ингредиентов из-за повышенного интереса потребителей к натуральным и этичным продуктам. Такие ингредиенты, как фрукты, овощи и зерновые, соответствуют идеологии «чистой этикетки», которая делает акцент на здоровье и снижении уровня обработки пищевых продуктов. Потребители воспринимают пищевые добавки из растительных источников как более полезные и экологичные. Это также связано с растущей обеспокоенностью по поводу благополучия животных и растущим интересом к устойчивому развитию. Благодаря прозрачности, которую обычно подчеркивают продукты с «чистой этикеткой», растительные ингредиенты служат хорошей альтернативой искусственным или сильно переработанным добавкам и усиливают движение к более узнаваемым компонентам в производстве продуктов питания. Вышеупомянутые сдвиги подчеркивают важность растительных ингредиентов в рецептурах с чистой этикеткой.
  

В зависимости от формы рынок пищевых добавок с чистой этикеткой сегментирован на сухие/порошковые, жидкие и другие. Сегмент сухих/порошковых удобрений превысил 20,3 млрд долларов США в 2024 году.

• На рынке пищевых добавок с «чистой этикеткой» доминируют ингредиенты в сухой форме благодаря их удобству, долговечности и простоте хранения. Сухие порошки благодаря своей универсальности широко используются в выпечке и закусках и даже добавляются в напитки. Эти формы одинаково любимы потребителями из-за их стабильности, экономичности и простоты включения в автоматизированные процессы, что способствует растущему движению за чистую этикетку.
  
• С другой стороны, потребители все чаще отдают предпочтение добавкам в жидкой форме, особенно для использования в соусах, молочных продуктах и т.д. Включение экстрактов и концентратов в рецептуры высоко ценится из-за надежного вкуса, который они обеспечивают. Эти ингредиенты перекликаются с растущим потребительским предпочтением тенденций «чистой этикетки», которые делают акцент на натуральных товарах и обработанных продуктах, лишенных жесткой обработки, уделяя особое внимание подлинности пищевых продуктов.
  

На основе сертификации рынок пищевых добавок с чистой этикеткой сегментирован на органические, без ГМО, натуральные, сертифицированные с чистой этикеткой и другие. Природный сегмент достиг 13,4 млрд долларов США в 2024 году.

• Натуральная сертификация доминирует на рынке пищевых добавок без этикеток из-за потребительского спроса, считая ингредиенты безопасными, дружественными и минимально обработанными. Покупатели всегда думают о «естественном» как о здоровье, прямолинейности и ясности, что делает его приоритетом для брендов, которые хотят обратиться к помешательству на чистой этикетке.
  
• За ним следует органический сегмент, который подпитывается заботой о здоровье и заботой об окружающей среде. Товары с органической маркировкой пользуются доверием у потребителей, поскольку гарантируют отсутствие синтетических пестицидов и удобрений. Также существует большая доля рынка для раздела без ГМО, особенно для потребителей, скептически относящихся к генетически модифицированным организмам и их потенциальным последствиям в конечном итоге. Продукты, сертифицированные с «чистой этикеткой», все еще находятся в процессе утверждения своего присутствия, но предлагают наивысший уровень уверенности и прозрачности, что, по мнению экспертов, обеспечит им предпочтение на регулируемых и премиальных рынках.
  

В зависимости от сегмента конечного потребителя рынок делится на хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки, молочные и замороженные продукты, обработанные пищевые продукты, соусы и приправы, закуски и полуфабрикаты, мясо, птицу и морепродукты и другие. Сегмент хлебобулочных и кондитерских изделий доминирует на рынке, занимая долю рынка в 24,3% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% до 2034 года.

• Сегменты хлебобулочных и кондитерских изделий поддерживают рынок пищевых добавок с чистой маркировкой, демонстрируя наибольшую долю. Это связано с тем, что потребители предпочитают натуральные и легко идентифицируемые ингредиенты в выпечке, такой как хлеб, пирожные, печенье и даже шоколад. Таким образом, компании в этом сегменте все чаще заменяют искусственные консерванты, красители и подсластители на растительные варианты «чистой этикетки», чтобы обеспечить прозрачность и заботу о здоровье.
  
• Например, в 2020 году продажи хлебобулочных и кондитерских изделий на растительной основе в Европе оценивались почти в 333 млн долларов США. Ожидается, что к 2026 году этот показатель достигнет 605 млн долларов США.
  
• Разделы сегмента напитков демонстрируют устойчивый рост, поскольку растет интерес к функциональным и ориентированным на здоровье натуральным напиткам, таким как напитки с растительными ингредиентами. Тенденции «чистой этикетки» также развиваются в молочных и замороженных продуктах, особенно в йогуртах и немолочных замороженных йогуртовых десертах. В обработанных пищевых продуктах, соусах и приправах используются восстановители с чистой этикеткой, чтобы улучшить вкус и избежать синтетических добавок.
  
• Снеки и полуфабрикаты в значительной степени полагаются на варианты «чистой этикетки» для продвижения своей продукции потребителям, заботящимся о своем здоровье. Отдел мяса, птицы и морепродуктов постепенно переходит на «чистую этикетку» за счет сокращения количества искусственных отвердителей и консервантов, используемых в целях обеспечения качества и безопасности.
  

В зависимости от функциональности рынок пищевых добавок с чистой этикеткой подразделяется на консервацию, изменение текстуры, улучшение вкуса/цвета, эмульгирование, подслащивание и другие. Сегмент улучшения вкуса и цвета превысил 13,6 млрд долларов США в 2024 году.

• Расширение рынка продуктов питания с «чистой этикеткой» усиливается вместе с потребительским спросом на натуральные, ароматные и визуально привлекательные продукты. Это смещает предпочтение растительным экстрактам, фруктам и овощам, а также травам вместо синтетических красителей и ароматизаторов. Ингредиенты с «чистой этикеткой» не только повышают эстетическую привлекательность продуктов, но и подтверждают заявления о пользе для здоровья и ожидания простоты, к которым стремятся потребители. В напитках, кондитерских изделиях и закусках, где доминируют визуальные эффекты, вкус и цвет остаются основными факторами для покупки и принятия. Это подпитывает цикл инвестиций в решения по охране природы и здоровья.
  

В зависимости от потребительского сегмента рынок пищевых добавок с чистой этикеткой далее делится на обычный продукт, продукт премиум-класса и деликатес, продукт для здоровья и хорошего самочувствия, детские товары и другие. Традиционный продукт доминировал на рынке, занимая долю выручки в 30,9% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти на 5,7% в год до 2034 года.

• Благодаря простоте доступа и разнообразию опций традиционные продукты продолжают доминировать на рынке пищевых добавок с чистой этикеткой. Добавки с «чистой этикеткой», добавляемые в хлеб, соусы, закуски и готовые блюда, все чаще используются в качестве основных продуктов питания, поскольку они считаются повседневными продуктами питания и чувствительны к цене. Измененные ожидания, допускающие «минимальную обработку» обычного спроса на продуктовые товары, заставляют бренды перейти на контрольные показатели с чистой этикеткой для своих основных продуктов. Более премиальные предложения, товары для здоровья и детские товары активно подчеркивают особенности «чистой этикетки». Тем не менее, добавление функций в обычные продукты является замечательным шагом вперед в сторону массового производства продуктов питания и означает, что «чистая этикетка» становится нормой, а не нишей.
  

Рынок пищевых добавок с чистой маркировкой в США занимает основную долю в Северной Америке, составляя 9 миллиардов долларов США в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% до 2034 года.

• Рынок пищевых добавок с чистой маркировкой высоко сконцентрирован в США из-за значительного предпочтения потребителей, которые ищут здоровые и натуральные продукты с акцентом на чистую прозрачность. Потребители в США хорошо осведомлены о маркировке продуктов питания и ищут продукты без искусственных консервантов, красителей и добавок. Следовательно, большинство розничных торговцев и производителей продуктов питания в США внедрили рецептуры с чистой этикеткой в большинстве категорий продуктов. Кроме того, наличие надежной нормативно-правовой базы «чистой этикетки», крупных поставщиков ингредиентов с «чистой этикеткой» и сильных рыночных драйверов еще больше увеличивает потребление ингредиентов с «чистой этикеткой». Сочетание пищевой промышленности и тенденций в области здоровья и благополучия направлено на углубление доминирования на рынке США.
  
• Например, потребители в США ежегодно едят довольно много хлеба. Потребление хлеба в США составляет 6,87 млрд кг, или 25,93 кг на душу населения. Помимо хлеба, американцы потребляют значительное количество тортов и кондитерских изделий, а именно 2,75 миллиарда килограммов в 2024 году. Все эти факторы обеспечивают зрелый рынок для производителя пищевых добавок с чистой этикеткой.

Доля рынка пищевых добавок с чистой этикеткой

В топ-5 компаний входят Cargill, Ingredion, ADM, Kerry Group, Tate & Lyle. Это выдающиеся компании в мировой индустрии пищевых добавок с «чистой этикеткой», работающие в своих регионах. Эти компании занимают прочные позиции во всем мире благодаря своему обширному опыту работы на рынке. Их разнообразный портфель продуктов, подкрепленный надежными производственными мощностями и дистрибьюторскими сетями, позволяет им удовлетворять растущий спрос на пищевые добавки с «чистой» маркировкой в различных регионах.

Компании рынка пищевых добавок с чистой маркировкой

Каргилл: Cargill является явным мировым лидером на сельскохозяйственных и продовольственных рынках, занимая прочные позиции в области чистой этикетки благодаря своему портфелю подсластителей натурального происхождения, крахмалов и растительных белков. Компания фокусируется на более агрессивных инновациях в решениях на заводах и устойчивом развитии в соответствии с тенденциями «чистой этикетки».

Входящий состав: Являясь одним из лидеров отрасли, Ingredion играет жизненно важную роль в движении «чистой этикетки», уделяя особое внимание растительным крахмалам, подсластителям и текстуризаторам без ГМО. Их запатентованная инициатива «Clean & Simple» предоставляет минимальные технологические решения для производителей с «чистой этикеткой». Благодаря своим глобальным инновационным центрам, профилированию понимания потребителей и целевому предложению, они стратегически позиционируют себя в нескольких категориях продуктов питания, таких как молочные продукты, напитки и хлебобулочные изделия, что увеличивает их долю на рынке.

ADM (Компания Archer Daniels Midland): Заботясь о продуктах питания с чистой этикеткой, ADM, благодаря своим размерам и глубине переработки сельскохозяйственной продукции, поставляет натуральные красители, ароматизаторы и системы подсластителей. Уделяя особое внимание возможностям «чистой этикетки» за счет приобретений и партнерств, компания расширяется, уделяя особое внимание натуральным ароматизаторам и растительным ингредиентам. Уделяя особое внимание широкому спектру закупок с учетом принципов устойчивого развития, расширяя круг пользователей «чистой этикетки», отслеживаемость и прозрачность становятся основными направлениями деятельности ADM.

Группа Керри: Лидирующие позиции Kerry Group в предоставлении решений для вкуса и питания с чистой этикеткой подпитываются сильным акцентом на натуральные ароматизаторы, «ферменты» и «функциональные» ингредиенты. В сочетании с обширной и всеобъемлющей сетью исследований и разработок Kerry позволяют заменять искусственные добавки без ущерба для качества продукции и органолептической привлекательности.

Тейт и Лайл: Благодаря комплексной стратегии инноваций в области ингредиентов с чистой этикеткой, Tate & Lyle лидирует в области натуральных подсластителей, волокон и текстуризаторов. Компания стремится сократить добавление синтаксического сахара и калорий без ухудшения вкуса или текстуры продукта. Внешне этой инициативой является программа «Simpler Cleaner Label», которая указывает на глубину технических ноу-хау компании, которые сопровождают прозрачную маркировку наряду с глобальной сетью поставок компании.

Новости индустрии пищевых добавок с чистой этикеткой:

• В ноябре 2024 года Kerry Group PLC запустила Acryleast Pro, улучшенную версию своих хорошо известных акриламиредуцирующих дрожжей Acryleast. Это новое предложение не содержит ГМО и предназначено для дальнейшего повышения безопасности пищевых продуктов и соблюдения требований «чистой этикетки».
  
• В апреле 2024 года компания Ingredion Incorporated представила два новых натуральных рисовых крахмала, каждый из которых разработан с особыми функциональными возможностями для улучшения выделения цвета и вкуса в пищевых продуктах, что усилило акцент компании на инновациях в области «чистой этикетки».
  
• В октябре 2021 года компания Cargill Incorporated представила рисовую муку Impure, наполнитель с чистой этикеткой, предназначенный для воспроизведения характеристик мальтодекстрина с точки зрения вкуса, текстуры и функциональности. Ингредиент был официально представлен во время выставки SupplySide West с целью расширения ассортимента продукции Cargill с чистой этикеткой.
  

Отчет об исследовании рынка пищевых добавок с чистой маркировкой включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу ингредиента

• Натуральные цвета
• Натуральные ароматизаторы
• Натуральные консерванты
• Натуральные подсластители
• Гидроколлоиды и текстуризаторы
• Функциональные нативные крахмалы
• Натуральные эмульгаторы
• Другой

Рынок, по источникам

• На растительной основе
• На животной основе
• Микробная/ферментация
• На минеральной основе

Рынок, по форме

• Сухие/порошковые
• Жидкость
• Другой

Рынок, По сертификации

• Органический
• Без ГМО
• Естественный
• Сертификация «чистой этикетки»
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Хлебопекарные и кондитерские изделия
• Напитки
• Молочные и замороженные продукты
• Обработанные пищевые продукты
• Соусы и приправы
• Закуски и удобства
• Мясо, птица и морепродукты
• Другие

Рынок, по функциональности

• Сохранение
• Модификация текстур
• Улучшение вкуса/цвета
• Эмульгирование
• Подслащивание
• Другие

Рынок, по потребителям

• Обычный продукт
• Продукт премиум-класса
• Продукт для здоровья и хорошего самочувствия
• Детские товары
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ