Рынок химической переработки отходов - по технологии, типу сырья, типу полимера и отрасли применения - прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка химической переработки

Глобальный рынок химической переработки оценивался в 815 миллионов долларов США в 2024 году. Ожидается, что он вырастет с 1,2 миллиарда долларов США в 2025 году до 18,5 миллиардов долларов США к 2034 году, с темпом роста 36,1% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Рынок химической переработки активно растет, так как отрасли также переходят на производство высокопроизводительных и устойчивых материалов. Растущая зависимость от умных материалов не только в электроники, упаковке и автомобильной промышленности, но и необходимость высокочистых переработанных пластиков, которые механическая переработка обеспечить не может, является фактором спроса. Plastics Europe заявляет, что количество собранных пластиковых отходов в регионе превышает 30 миллионов тонн ежегодно, однако более 70%, что указывает на огромные возможности химических технологий преобразования, включая пиролиз и деполимеризацию, для закрытия круга использования.
  
• Авиакосмические и биомедицинские применения являются новыми направлениями для химически переработанных полимеров, поскольку они являются последовательными, чистыми и прослеживаемыми. Стратегия инноваций в области пластиков (2023) Министерства энергетики США подчеркивает, что химическая деполимеризация позволяет извлекать мономеры высокого качества и спецификаций для использования в медицинских и авиационных компонентах. Это побуждает производителей включать использование переработанного сырья в цепочки создания стоимости высокопроизводительных полимеров для балансировки инноваций с требованиями устойчивости.
  
• Инвестиции в химическую переработку также растут быстрее из-за ужесточения глобальных регуляций в области устойчивости. План действий по циклической экономике ЕС и содержание переработанных материалов в пластиковых контейнерах и пищевых материалах создают потребность, которую должны удовлетворить передовой перерабатывающие предприятия.
  

Тенденции рынка химической переработки

• Химическая переработка становится цифровой, с использованием ИИ, Интернета вещей и автоматизации для управления сырьем и оптимизации процессов. Современные технологии систем управления процессами, предлагаемые ABB, и системы сортировки, предоставляемые TOMRA, снижают количество примесей и повышают выход переработки. Такая интеграция более экономически эффективна и гарантирует прослеживаемое и основанное на данных восстановление материалов. Эта тенденция способствует масштабируемости операций и отчетности по устойчивости, которые становятся обязательными в рамках циклических экономик.
  
• Существует тенденция к созданию стратегических альянсов компаниями на протяжении всей цепочки переработки для обеспечения стабильного снабжения сырьем и сбыта на рынке. Коллаборации, такие как ExxonMobil с Cyclyx или SABIC с Plastic Energy, указывают на отказ от замкнутых систем, связывающих сборщиков отходов, переработчиков и производителей конечной продукции. Такие партнерства снижают волатильность сырья и риски капиталоемких инвестиций.
  
• Рынок быстро переходит от традиционных полиолефинов к другим сложным типам отходов, таким как многослойные пленки, одежда, шины и автомобильные пластики. Это вызвано ужесточением экологических стандартов для трудно перерабатываемых материалов и растущим спросом на высококачественные переработанные полимеры. Компании в настоящее время используют улучшенную деполимеризацию и солволиз для получения мономеров из сложных матриц отходов.
  
• Лицензирование технологий и модульное проектирование заводов также набирают популярность в отрасли для ускорения роста мощностей.Вот переведенный HTML-контент: ЛИДЕРЫ РЫНКА, ТАКИЕ КАК EASTMAN И INDORAMA, СТАЛИ ПЕРВЫМИ, КТО ПЕРЕНЯЛ ЭТУ ПЕРЕМЕНУ, ВНЕДРИВ МАСШТАБИРУЕМЫЕ УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ, СПОСОБНЫЕ ОБРАБАТЫВАТЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЭНЕРГИИ. МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРЕЕ ВНЕДРЯТЬСЯ, СНИЖАЮТ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕГИОНАЛЬНУЮ ГИБКОСТЬ, ЧТО ПОМОГАЕТ ДОСТИГНУТЬ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ ПО ЛОКАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ. ЭТИ КОЛЛАБОРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИЦЕНЗИАТОВ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕВРАЩАЮТ ТЕХНОЛОГИИ НА ЭТАПЕ ПИЛОТНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
  

Анализ рынка химической переработки

По технологиям рынок разделен на пиролиз, газификацию, деполимеризацию, солволиз, растворение и переработку на основе растворителей, другие. Пиролиз занимает значительную долю с оценкой в 475,2 млн долл. США в 2024 году.

• Пиролиз лидирует на рынке химической переработки, занимая наибольшую долю рынка благодаря своей гибкости в обработке смешанных и загрязненных потоков пластиковых отходов. Технология превращает пластик в полезные продукты, такие как пиролизное масло, нафта и синтез-газ, которые можно перерабатывать для производства нефтехимикатов. Он стал выбором стартапов и крупных игроков благодаря своей масштабируемости и совместимости с существующей инфраструктурой нефтепереработки.
  
• Другие технологии, такие как газификация, деполимеризация и солволиз, становятся популярными в определенных приложениях, где важна чистота материала и восстановление полимера. Разработка преобразования смешанных отходов в газ и преобразование ПЭТ и нейлона в растворители ведется для сохранения качества полимера. В долгосрочной перспективе отрасль, вероятно, будет интегрировать гибридные технологии, которые можно использовать для достижения максимальной отдачи и экологической эффективности за счет комбинации пиролиза и передовых систем очистки, что сделает их ядром экосистемы химической переработки.
  

По типу сырья рынок химической переработки разделен на пластиковые отходы, текстильные отходы, резиновые отходы, промышленные упаковочные отходы, другие. Пластиковые отходы занимают значительную долю с оценкой в 595 млн долл. США в 2024 году.

• Переработка пластика занимает наибольшую долю на химическом рынке, что в основном связано с большим количеством постпотребительских пластиков и пластика, образующегося в результате промышленной деятельности, по всему миру. Растущие регуляторные требования по сокращению свалок и ограниченные масштабы механической переработки способствовали развитию химических процессов переработки пластиковых отходов. Полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП) - два наиболее широко перерабатываемых типа полимеров, которые можно перерабатывать с помощью оборудования для пиролиза и деполимеризации для создания высококачественного циклического сырья.
  
• Другие источники сырья, такие как текстильные и резиновые отходы, постепенно внедряются, поскольку отрасли рассматривают химические методы восстановления мономеров и топлива из сложных потоков отходов. Переработка текстильных отходов, которая является атрибутом целей устойчивого развития модной индустрии, растет за счет деполимеризации полиэфирных волокон, тогда как переработка резиновых отходов направлена на переработку масла и сажи, производимых шинами.
  

По типу полимера рынок химической переработки разделен на полиолефины (ПЭ, ПП), полиэфиры (ПЭТ, ПБТ), полистирол (ПС), полиамиды (ПА, нейлон), поливинилхлорид (ПВХ), поликарбонат (ПК) и другие. Полиолефины (ПЭ, ПП) занимают значительную долю с оценкой в 344 млн долл. США в 2024 году.

• Полиолефины (полиэтилен (PE) и полипропилен (PP) занимают наибольший процент на рынке химической переработки пластмасс благодаря их широкому применению в упаковке, потребительских товарах и частях автомобилей. Эти полимеры составляют значительную долю пластиковых отходов в мире, что делает их основной целью усилий по переработке. Полиолефины особенно хорошо подходят для технологий пиролиза и газификации, так как они могут эффективно превращать полиолефины в углеводородное сырье и циркуляционное сырье для производства новых полимеров.
  
• Другие полимеры, такие как PET, PS и PA, оказались значимыми в специализированной переработке, например, в упаковке для напитков, изоляционных продуктах и текстиле. Процесс деполимеризации и солволиза разрабатывается для более эффективной работы с этими полимерами, особенно пищевого качества и высокой чистоты. Тем не менее, их широкое использование вместо полиолефинов ограничено из-за проблем с загрязнением, добавками и неэффективностью сбора.

На основе отраслей конечного использования рынок сегментирован на упаковку, автомобильную промышленность, текстиль и одежду, строительство и строительство, электронику и потребительские товары. Продукция для упаковки, по прогнозам, достигнет стоимости в 428,1 млн долларов США в 2025 году и, как ожидается, будет расти на 35,2% CAGR в течение прогнозируемого периода.

• Крупнейшим рынком конечного использования на рынке химической переработки является упаковочная промышленность, которая имеет огромное потребление одноразовых пластиков и растущее регуляторное давление в отношении циркулярных решений для упаковки. Усилия международных компаний в секторах FMCG и напитков по использованию переработанных материалов в упаковке дали значительный импульс применению химической переработки.
  
• Другие сектора, такие как автомобильная, текстильная и строительная промышленность, также внедряют химически переработанные полимеры в свои производственные процессы для повышения их экологической устойчивости. Автомобильная промышленность использует переработку пластмасс в деталях интерьера, а текстильная промышленность стремится восстановить мономеры в полиэфирных волокнах для переработки волокна в волокно. Тем не менее, упаковка остается ведущим вкладчиком благодаря изобилию отходов, корпоративной обязанности обеспечивать циркулярность и растущим попыткам совместных усилий между переработчиками и производителями упаковки для создания замкнутого цикла материальной системы.

Северная Америка в 2024 году составила 246,9 млн долларов США и, как ожидается, покажет привлекательный рост в течение прогнозируемого периода.

• Регион Северной Америки составляет 30,2% доли рынка в химической переработке в 2024 году, где Соединенные Штаты являются безусловным лидером в плане доли рынка благодаря своей огромной промышленной мощности, капитальному рынку и первым коммерческим внедрениям систем переработки. Примеры коммерческих объектов в США и их масштабирования, такие как молекулярный перерабатывающий завод в Кингспорте (производительность около 110 000 т/год) и завод по очистке PP в Айронтоне компании PureCycle, демонстрируют реальные объемы производства, на основе которых формируется региональная доля рынка и доверие покупателей.
  
• Рост этого региона обусловлен комплексом факторов: активными инвестициями в страну со стороны частных лиц и финансированием проектов, государственной поддержкой декарбонизации и циркулярности (с грантами/кредитами, связанными с проектами), таким изобилием сырья из смешанных пластиков из-за высоких уровней потребления, а также ускоренным внедрением крупными бренд-владельцами, готовыми платить за сертифицированные циркулярные смолы. Недавние примеры из США — начало коммерческого производства в Кингспорте компании Eastman и ее выбор получения крупного гранта DOE на последующий проект, что демонстрирует результат взаимодействия политики и масштабирования промышленности для ускорения развития рынка.
  

Европа в 2024 году составила 310 млн долларов США и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Рынок химической переработки в Европе в 2024 году занимает 38,1% доли рынка с высокими регуляторными рамками и ранним внедрением циркулярной экономики. Доминирование обеспечивают Германия, Нидерланды и Великобритания благодаря развитым системам управления отходами и прочным государственным стимулам. Текущие политики ЕС, такие как План действий по циркулярной экономике и Директива о одноразовом пластике, способствовали масштабным инициативам, таким как ChemCycling от BASF и TRUCIRCLE от SABIC, что делает Европу лидером в индустрии зеленых полимеров.
  
• Расширение также стимулируется приверженностью бизнеса целям ЕС по переработке и стратегическими партнерствами в цепочке поставок. Операционная масштабируемость укрепляется за счет продолжающихся инвестиций в технологии пиролиза и деполимеризации, поддерживаемых с помощью Фонда инноваций ЕС и сертификатов ISCC PLUS. Крупные производители постепенно объединяют единицы химической переработки с существующими нефтеперерабатывающими заводами для максимизации производительности и снижения зависимости от первичных пластиков.
  

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году составил 177,2 млн долларов США и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Регион Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году занимает 21,7% доли рынка в химической переработке, что ускоряется за счет быстрой индустриализации и увеличения объемов производства пластиковых отходов в Китае, Японии и Южной Корее. В Китае инициативы по устойчивому развитию со стороны правительства, включая 14-ю пятилетку по циркулярной экономике и Закон о циркуляции пластиковых ресурсов Японии, привели к широкому внедрению современных методов переработки.
  
• Рынок стимулируется прочными партнерствами и притоком венчурного капитала в стартапы по переработке. Технологический трансфер и развитие инфраструктуры увеличиваются благодаря стратегическим альянсам между мировыми производителями полимеров и азиатскими компаниями. Этот благоприятный для политики тренд, в сочетании с модернизацией отраслей, делает Азиатско-Тихоокеанский регион быстро меняющимся центром передовой переработки.
  

Рынок химической переработки в Латинской Америке в 2024 году занимает 6,1% доли рынка и, как ожидается, продемонстрирует стабильный рост в течение прогнозируемого периода.

• Регион Латинской Америки демонстрирует стабильный рост в индустрии химической переработки, при этом Бразилия и Мексика являются основными региональными пользователями благодаря развитым системам управления пластиковыми отходами и прочным нефтехимическим секторам. В этих странах также наблюдается увеличение инвестиций в заводы по химической деполимеризации/пиролизу, которые будут использоваться для преобразования пластиковых отходов в высококачественное сырье. Переработанные полимеры также становятся более востребованными благодаря увеличению спроса со стороны упаковочной и FMCG-индустрий в рамках инициатив по устойчивому развитию.
  
• Расширение рынка также усиливается за счет международных партнерств и пилотных проектов, реализуемых глобальными игроками для создания масштабируемых мощностей по переработке.
  

Рынок химической переработки в регионе Ближнего Востока и Африки в 2024 году занял 4,3% доли рынка и, как ожидается, будет демонстрировать стабильный рост в течение прогнозируемого периода.

• Регион Ближнего Востока и Африки (БВА) демонстрирует стабильный рост благодаря повышению экологической осведомленности населения и внедрению переработки в экономику замкнутого цикла. ОАЭ, Саудовская Аравия и Южная Африка — одни из ведущих стран, инвестирующих в современные перерабатывающие заводы для решения проблемы растущих объемов пластиковых отходов. Примером этого является Видение Саудовской Аравии 2030 и действующая стратегия "Отходы в энергию" в ОАЭ, которые способствуют устойчивому извлечению материалов и промышленной декарбонизации.
  
• Развитие региона БВА также происходит за счет общих интересов между мировыми химическими производителями и региональными нефтегазовыми компаниями, которые стремятся диверсифицировать портфель в сторону устойчивости. Однако инфраструктурные пробелы и недостаток адекватных систем сбора отходов являются основными ограничивающими факторами. Тем не менее, стратегическое расположение региона как нефтехимического центра дает возможность внедрить концепцию химической переработки в цепочки поставок сырья.
  

Доля рынка химической переработки

Рынок химической переработки немного фрагментирован, так как на нем присутствует множество крупных игроков. Пять ведущих компаний, а именно Eastman Chemical Company, ExxonMobil Corporation, SABIC, Neste Corporation и PureCycle Technologies, контролируют примерно 54% доли рынка в 2024 году. Эти компании доминируют благодаря своим обширным ресурсам НИОКР, массивной инфраструктуре и хорошо развитым цепочкам поставок продукции, что позволяет им эффективно закупать сырье и распространять свои продукты. Их международный взгляд и отношения с нефтехимическими, упаковочными и потребительскими компаниями также поддерживают их лидерские позиции и позволяют коммерциализировать высокотехнологичные методы переработки, включая пиролиз, метанолиз и очистку растворителем.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, участники рынка также уделяют больше внимания увеличению мощностей переработки, созданию масштабируемых и экономически эффективных технологий переработки и обеспечению регулярного доступа к сырью для переработки с помощью стратегических партнерств с компаниями по управлению отходами и бренд-владельцами. Цифровизация и автоматизация процессов также становятся приоритетом для компаний, чтобы максимизировать операционную эффективность и выход продукции и соответствовать нормативным рамкам и сертификационным схемам, включая ISCC PLUS для отслеживания полимеров замкнутого цикла. Также инвестиции в снижение углеродного следа за жизненным циклом, интеграция возобновляемых источников энергии и инновации в области полимеров замкнутого цикла занимают центральное место в дифференциации и долгосрочной устойчивости на рынке.

Компании на рынке химической переработки

Основные игроки, действующие на рынке химической переработки:

• Eastman Chemical Company
• BASF SE
• ExxonMobil Corporation
• Evonik
• Dow Inc.
• SABIC
• Shell plc
• Neste Corporation
• PureCycle Technologies
• Agilyx Corporation
• Carbios SA
• USEON Technology Limited
• Andritz
• Sulrez Lted
• Shell Global
• Mura Technology.
  
  

Eastman

является крупным конкурентом на рынке молекулярного (химического) переработки отходов, специализируясь на технологиях деполимеризации на основе полиэфиров и метанолиза. У компании один из крупнейших в мире заводов по переработке материалов в материалы, расположенный в Кингспорте, штат Теннесси, стоимостью более 1 млрд долларов США, который она планирует дублировать на заводе во Франции для переработки до 160 000 тонн трудноутилизируемых пластмасс в год. Eastman также специализируется на производстве циркулярных полимеров (упаковка, текстиль и товары для потребителей), что делает ее одной из ведущих компаний в области инноваций в области устойчивых материалов.

ExxonMobil продемонстрировала быстрый рост в области переработки отходов пластмасс с использованием собственной технологии Exxtend, которая разделяет пластиковые отходы для получения сырья, эквивалентного первичному, для производства новых полимеров. У компании есть крупный завод в Бейтауне, штат Техас, мощностью более 40 000 тонн в год, и она планирует расширить производство до 500 000 тонн в мире к 2027 году. Компания сотрудничает с розничными продавцами, переработчиками и владельцами брендов для повышения циркулярности пластиковых цепочек поставок в рамках своей общей программы Plastics Circularity.

SABIC является одним из лидеров в области химической переработки и имеет портфель TRUCIRCLE, который включает сертифицированные циркулярные полимеры, изготовленные из смешанных пластиковых отходов с использованием пиролизного масла. У компании есть альянсы с Plastic Energy и BP, что позволяет ей поставлять сырье и производить циркулярные полимеры в Европе и Азии. Акцент компании на сертификации массового баланса и замкнутом цикле партнерства с владельцами брендов, такими как Unilever и Tupperware, делает ее поставщиком смол, ориентированным на устойчивость.

Neste, которая работает в Финляндии, является лидером в области возобновляемых топлив и химической переработки, применяя свой гидроперерабатывающий дивизион для превращения ликвидированных пластиковых отходов в высококачественное сырье для использования в нефтехимическом производстве. У нее есть стратегические альянсы с Borealis, LyondellBasell и Ravago для увеличения бизнеса в области циркулярных полимеров. В течение следующих трех лет Neste планирует перерабатывать более 1 миллиона тонн пластиковых отходов в год, чтобы продвинуть комбинацию биосырья и химически переработанного сырья.

PureCycle специализируется на переработке отходов полипропилена (PP) с использованием технологии очистки на основе растворителей, лицензированной Procter & Gamble. В 2024 году она запустила свой флагманский завод в Айронтоне, штат Огайо, который является производственным предприятием мощностью 107 000 тонн в год, производящим ультрачистый переработанный полипропиленовый смолу. Компания намерена выйти на глобальный рынок и выйти на рынки Европы и Азии, где она будет сосредоточена на высокопроизводительных приложениях в упаковке, автомобилестроении и потребительских товарах и позиционировать себя как ключевой участник циркулярной экономики в сегменте упаковки (PP).

Новости химической переработки

• В июле 2025 года Mitsubishi Chemical Corporation и ENEOS открыли высокотехнологичный завод по переработке в Ибараки, Япония, который использует процесс Hydro-PRT компании Mura Technology Ltd. Предприятие будет иметь начальную мощность примерно 20 тыс. тонн в год циркулярного производства углеводородов из пластиковых отходов и будет сертифицировано по стандарту ISCC PLUS.
  
• В июне 2025 года Versalis начала работу на своем заводе в Мантуе на севере Италии, выпустив демонстрационное предприятие Hoop для переработки смешанных пластиковых отходов с использованием химических методов на этом месте. Собственный процесс превращает смешанные пластмассы в сырье, пригодное даже для контакта с пищевыми продуктами и упаковки для фармацевтических препаратов, что является важным шагом к коммерциализации своего промышленного предприятия в Приоло, Сицилия.
  
• В феврале 2025 года SK chemicals (Южная Корея) заявила, что разрабатывает Инновационный центр по переработке отходов пластмасс на заводе в Ульсане для дальнейшего ускорения коммерциализации деполимеризации / химически переработанного материала из множества потоков отходов.
  
• В апреле 2023 года Shell и Agilyx подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) в Европе для изучения строительства завода по химической переработке отходов полистирола мощностью 35 килотонн в год. В соответствии с договором, Agilyx построит завод, а Shell купит переработанный продукт, который будет переработан на своих химических заводах.
  

Отчет по исследованию рынка химической переработки включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (килотонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по технологии

• Пиролиз
  • Термическое крекинг
  • Каталитический пиролиз 
• Газификация
  • Плазменная газификация
  • Реформинг с паром
• Деполимеризация
  • Гликолиз
  • Метаанализ
  • Гидролиз
• Сольволиз
  • Алкоголиз
  • Аммониолиз
  • Гидротермальная обработка
• Растворение и переработка на основе растворителей
  • Селективное растворение
  • Экстракция растворителем
• Другие
  • Ферментативная переработка
  • Переработка с помощью микроволнового излучения

Рынок по типу сырья

• Отходы пластмасс
  • Отходы пластмасс (ПЭ)
  • Полиэтилен (ПП)
  • Полипропилен (ПС)
  • Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
  • Поливинилхлорид
  • Многослойные и смешанные пластмассы 
• Отходы текстиля
  • Полиэфирное волокно
  • Нейлон
• Отходы резины
• Промышленные отходы упаковки

Рынок по типу полимера

• Полиолефины (ПЭ, ПП)
• Полиэфиры (ПЭТ, ПБТ)
• Полистирол (ПС)
• Полиамиды (ПА, Нейлон)
• Поливинилхлорид (ПВХ)
• Поликарбонат (ПК)
• Другие

Рынок по отраслям применения

• Упаковка
  • Упаковка пищевых продуктов и напитков
  • Промышленная упаковка 
• Автомобильная промышленность
  • Внутренние и внешние компоненты
  • Применения под капотом
• Текстиль и одежда
  • Синтетическое волокно
  • Одежда
• Строительство и строительство
• Электрика и электроника
• Потребительские товары

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка 
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальной Ближний Восток и Африка