Размер рынка пивных банок — по материалу, по типу продукта, по емкости — глобальный прогноз на 2025–2034 гг.

Размер рынка пивных банок

Объем мирового рынка пивных банок оценивался в 13,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,4% с 2025 по 2034 год. Индустрия пивных банок растет из-за увеличения потребления пива, роста крафтового пива и пива премиум-класса, а также перехода на алюминий для упаковки пива.

Потребление пива во всем мире увеличивается из-за роста располагаемого дохода, изменения потребительских предпочтений. Например, согласно отчету Ассоциации пивоваров, розничные долларовые продажи крафтового пива в США выросли на 3%, составив 28,9 млрд долларов США. Это расширение означает, что на крафтовое пиво приходилось 24,7% от общего объема рынка пива в США. Рост потребления, в свою очередь, увеличил спрос на экологичную упаковку пива, такую как упаковка банок, из-за их пригодности к вторичной переработке, улучшенной портативности и сохранения качества пива. 

Растущий спрос на крафтовое пиво и пиво премиум-класса также подстегивает спрос на упаковку для банок. Крафтовое пиво требует качественной упаковки, так как это премиальный сегмент пива. Бренды смещаются в сторону баночной упаковки для пива из-за способности банок сохранять свежесть и лучшей защиты от света и кислорода. Тем самым, подталкивая спрос на банки в упаковке от пива.

Производители пивных банок должны сосредоточиться на производстве премиальных, экологичных и высокобарьерных банок, чтобы удовлетворить растущий спрос на крафтовое и премиальное пиво. Повышение пригодности к вторичной переработке, лучшее сохранение свежести и предоставление настраиваемых упаковочных решений будут способствовать росту рынка с растущими тенденциями потребления пива.

Пивоварни переходят на алюминиевые банки из-за их пригодности к переработке, рентабельности и экологичности. Алюминий снижает воздействие на окружающую среду и транспортные расходы по сравнению со стеклянной упаковкой. Например, Алюминиевая ассоциация заявляет, что в 2023 году 43% алюминиевых банок, используемых в США, были переработаны. Это свидетельствует о переходе к использованию алюминиевых банок для упаковки напитков.  

Кроме того, алюминий дешевле в производстве, чем стекло, а возможности массового производства обеспечивают масштабируемость при производстве банок, снижают затраты на упаковку пивоваренных заводов. Инновации в конструкции банок, такие как банки с добавлением азота и многоразовые крышки, способствуют росту рынка пивных банок.

Производители пивных банок должны сосредоточиться на экономически эффективном и экологически чистом производстве алюминиевых банок, чтобы удовлетворить растущий спрос на перерабатываемые банки со стороны пивоваренных заводов. Инвестиции в такие инновационные продукты, как банки с добавлением азота и многоразовые крышки, увеличат дифференциацию продукции и будут способствовать росту рынка.

Тенденции рынка пивных банок

• Рост онлайн-торговли и прямых продаж пива (DTC) является одной из новых тенденций в упаковке пива. Например, в июле 2024 года в Индии онлайн-платформы доставки продуктов, такие как Swiggy и Zomato, изучают возможность доставки спиртных напитков на дом. Это создает спрос на простые и удобные упаковочные решения для транспортировки, такие как банки. Онлайн-каналы требуют легкой и жесткой упаковки, что сделало банки идеальным форматом по сравнению с бутылками.
  
• Такие технологии, как банки, наполненные азотом, повторная запечатка крышек и цифровая печать, улучшают рынок пивных банок. Более легкие, высокопрочные усовершенствованные алюминиевые сплавы минимизируют потребности в материалах при достаточной прочности. Интеллектуальная упаковка, такая как QR-коды для взаимодействия с брендом, также улучшает узнаваемость бренда и премиальное позиционирование.
  
• Растущее потребление готовых к употреблению алкогольных напитков является еще одной тенденцией, стимулирующей спрос на пивные банки. Хард-зельцеры, ароматизированное пиво и пивные коктейли широко упаковываются в банки, потому что они легкие по весу, удобны в переноске и удобны для употребления на одну порцию. Эту тенденцию возглавляют молодые потребители в Северной Америке и Европе, которые предпочитают напитки, которые легко носить с собой и употреблять.
  
• Тенденция к премиальности на рынке пива подпитывает спрос на уникальные, персонализированные банки. Пиво премиум-класса упаковывается в отличительные форматы ограниченного выпуска, чтобы поддержать узнаваемость бренда и интерес потребителей. Например, в апреле 2024 года Humane Pennsylvania в сотрудничестве с пивоваренной компанией Pagoda City Brewing Company представила индивидуальный дизайн пивных банок.
  

Анализ рынка пивных банок

В зависимости от материала индустрия пивных банок делится на алюминиевую и стальную.

• Прогнозируется, что в алюминиевом сегменте будут зарегистрированы значительные темпы роста в среднем на 4,8% в течение прогнозируемого периода. Этот рост объясняется его легкостью, высокой пригодностью к вторичной переработке и экономичностью. Кроме того, алюминиевые банки обеспечивают превосходный барьер против света и кислорода, что помогает сохранить свежесть пива. Кроме того, алюминиевые банки снижают транспортные расходы, побуждая пивоварни использовать алюминиевые банки.   
  
• Стальной сегмент был оценен в 1,8 миллиарда долларов США в 2024 году благодаря своей прочности и долговечности. Стальные банки используются на рынках, где важны стоимость и прочность, сталь обеспечивает прочное и безопасное упаковочное решение, особенно на развивающихся рынках. Сталь все чаще уступает место алюминию, который легче по весу и более пригоден для вторичной переработки.  
  

В зависимости от типа продукта рынок пивных банок делится на банки по 1 штуке, банки по 2 штуки и банки по 3 штуки.

• Прогнозируется, что сегмент банок из 1 штуки будет расти со среднегодовым темпом роста 6,1% в течение прогнозируемого периода. Такой рост объясняется его высокопрочной и бесшовной структурой. Эти банки обеспечивают лучшую защиту от утечек и обычно используются для пива под давлением или с добавлением азота. Эти банки широко используются для премиального и специального пива.  
  
• В 2024 году доля рынка банок из 2 штук составила 73,4%. Эти банки используются крупными пивоварнями и производителями крафтового пива из-за их способности к массовому производству, меньшего использования материала и структурной целостности. Банки из 2 штук также снижают риск протечки, эти факторы способствуют доминированию в данном сегменте.  
  
• Рынок банок из 3 штук в 2024 году оценивался в 1,7 миллиарда долларов США. Эти банки подходят для нишевого рынка благодаря настраиваемому размеру и устойчивости к высокому давлению. Эти банки используются региональными пивоваренными заводами, где низкая стоимость производства и ручные линии розлива делают их подходящим вариантом. Кроме того, эти банки используются в мелкосерийном производстве, что способствует расширению производства крафтового пива.   
  

В зависимости от емкости рынок пивных банок делится на малый (до 330 мл), средний (330–500 мл) и большой (свыше 500 мл).

• Прогнозируется, что рынок небольших банок (менее 330 мл) будет демонстрировать среднегодовой темп роста 3,2% в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на одноразовое, низкокалорийное и крафтовое пиво. Потребители предпочитают небольшие порции для здорового употребления алкоголя Тенденция роста растет, увеличивая спрос на маленькие пивные банки. Маленькие банки используются пивоварнями для отслеживания нового продукта или упаковки ограниченного выпуска.  
  
• На рынок среднего (330–500 мл) размера приходится доля рынка в 63,2% в 2024 году из-за его широкой доступности, стандартизированного размера и ценовой доступности. Эти банки среднего размера удобны для розничной торговли, баров и электронной коммерции и, таким образом, хорошо подходят как для крупных производителей, так и для мини-пивоварен. Они пользуются популярностью у потребителей благодаря своему удобству, и это стимулирует рост продаж банок среднего размера.
  
• Большой сегмент (более 500 мл) в 2024 году оценивался в 2,5 млрд долларов США. Рынок больших банок растет из-за растущего спроса на упаковку и высокого потребления. Они используются пивоварнями для мультипаков, крепкого пива и рекламных мероприятий. Большие банки обеспечивают экономию средств в расчете на объем, поэтому подходят для рынков, чувствительных к стоимости.
  

В 2024 году рынок пивных банок в Северной Америке занимал долю рынка в 30% из-за высокого уровня потребления пива, высокого спроса на крафтовое и премиальное пиво, хорошо налаженной инфраструктуры переработки алюминия. Кроме того, развитие электронной коммерции, растущее предпочтение удобства, а также инициативы в области устойчивого развития позволили пивоварням перейти на легкую, экономичную и экологичную упаковку для банок. 

• Рынок США оценивается в 3,2 миллиарда долларов США в 2024 году. Индустрия пивных банок растет в США из-за высокого потребления пива, растущей индустрии крафтового пива и инициатив в области устойчивого развития. Пивоварни используют алюминиевые банки из-за их экономичности и пригодности к переработке. Расширение электронной коммерции пива и растущий спрос на премиальное и ароматизированное пиво также способствовали росту рынка.
  
• Прогнозируется, что рынок Канады будет расти в среднем на 3,2% в течение прогнозируемого периода из-за увеличения производства крафтового пива и роста безалкогольного пива. Потребительские предпочтения в отношении экологичной упаковки и расширение розничной торговли еще больше стимулируют рост пивных банок в стране.
  

Европейский рынок пивных банок в 2024 году оценивался в 3,4 миллиарда долларов США. Индустрия пивных банок в Европе растет благодаря усилиям по устойчивому развитию, изменению потребительского спроса на удобство и портативность, а также растущему спросу на крафтовое пиво. Переход от стеклянной к алюминиевой и стальной упаковке объясняется экономическими выгодами, более длительным сроком хранения и моделями потребления на ходу.

• Рынок Германии оценивается в 1 миллиард долларов США в 2024 году. Немецкий рынок пивных банок расширяется в связи с ростом популярности крафтового пива, повышенным спросом на экологически чистую упаковку и стеклянную упаковку shift form. Пивоварни переходят на алюминиевые банки из-за удобства и роста продаж в супермаркетах.
  
• Прогнозируется, что рынок Великобритании будет расти со среднегодовым темпом роста 4,3%. Растущий спрос на напитки на ходу, растущие продажи пива в супермаркетах, магазинах шаговой доступности и на платформах электронной коммерции стимулируют рост рынка. Бренды переходят на алюминиевые банки, поскольку спрос на крафтовое и премиальное пиво в Великобритании растет.
  
• Рынок пивных банок во Франции в 2024 году оценивался в 531,6 миллиона. Рынок пивных банок во Франции расширяется из-за изменения привычек употребления пива, увеличения потребления пива и роста слабоалкогольного и ароматизированного пива. Баночное пиво находится на подъеме из-за расширения розничных и онлайн-продаж, что стимулирует спрос на упаковочные банки.
  
• В 2024 году рынок Италии оценивался в 432,9 млн долларов США. Рынок пивных банок в Италии растет из-за культуры крафтового пива и тенденций премиум-класса. Рост числа музыкальных фестивалей, ресторанов на открытом воздухе и спортивных мероприятий стимулирует рост портативных, небьющихся пивных банок. Кроме того, снижение транспортных расходов и уменьшение углеродного следа побуждают пивоварни использовать банки.
  
• По оценкам, рынок Испании будет расти в среднем на 3,9% в течение прогнозируемого периода. Продажа пива в Испании, пивной туризм и культура употребления пива на открытом воздухе стимулируют рынок пивных банок. Банки доступны по цене, пригодны для вторичной переработки и устойчивы и, таким образом, являются более экологичным вариантом для достижения целей устойчивого развития Испании.
  

По оценкам, рынок пивных банок в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно вырастет и достигнет 8 долларов США к 2034 году. Растущий располагаемый доход, растущая урбанизация и изменение моделей потребления стимулируют рынок пивных банок. Кроме того, расширение ассортимента крафтового пива и премиальных брендов пива, а также проникновение онлайн-продаж пива стимулируют спрос на доступную и легкую упаковку , такую как банки для пива в регионе.

• По прогнозам, к 2034 году индустрия пивных банок в Китае достигнет 3,3 млрд долларов США благодаря урбанизации, расширению импорта крафтового пива и переходу потребителей к готовым к употреблению напиткам.
  Кроме того, усилия правительства по программам устойчивого развития и переработки подпитывают спрос на экологичную упаковку и, следовательно, делают банки подходящим выбором для пивоваренных заводов.   
  
• Ожидается, что в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста индустрии пивных банок в Индии составит 7,9%. Индийский рынок пивных банок растет из-за быстрой урбанизации, демографии молодежи и растущего располагаемого дохода. Спрос на безалкогольные и слабоалкогольные напитки, удобную упаковку и экологически чистые продукты подстегивает спрос на банки. Удобство банок с точки зрения портативности, более длительного срока хранения и защиты от перегрева делает их лучшим вариантом в климате Индии.
  
• Рынок пивных банок в Японии в 2024 году оценивался в 711,4 млн долларов США. Японский рынок пивных банок растет благодаря инновационным технологиям дизайна, росту потребления алкогольного и безалкогольного пива, а также премиальности. Строгие законы Японии о переработке отходов и акцент на устойчивое развитие побуждают пивоварни использовать экологически чистые алюминиевые банки. Тенденция к ограниченному выпуску и сезонному крафтовому пиву также увеличивает спрос на специальные пивные банки.
  
• Прогнозируется, что рынок Южной Кореи будет расти в среднем на 4,4% в течение прогнозируемого периода. Рынок пивных банок в Южной Корее растет из-за роста потребления вне торговли, тенденций вестернизации и предпочтения удобства.  Крафтовые пивоварни и местные пивные бренды переходят на банки из-за свежести и удобства. Продвижение правительством экологичных упаковочных решений также способствует росту производства банок.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок ANZ достигнет 704,6 млн долларов США. Рынок Австралии и Новой Зеландии подпитывается спросом на пакеты для активного отдыха и фестивалей, которые легко носить с собой. Крафтовое и премиальное пиво стимулировало более высокое потребление банок, которые помогают сохранить свежесть пива. Сильная культура переработки в обеих странах делает алюминиевые банки экологичными и популярными среди потребителей.
  

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка пивных банок в Латинской Америке составит 3,3% в течение прогнозируемого периода. Рост индустрии пивных банок в Латинской Америке объясняется увеличением потребления пива из-за урбанизации и увеличения численности среднего класса. Кроме того, развитие местных пивоварен стимулирует использование банок, поскольку они являются экономичным и долговечным вариантом упаковки для пива. 

• По прогнозам, к 2034 году рынок Бразилии достигнет 448 миллионов долларов США. Индустрия пивных банок в Бразилии растет из-за роста потребления пива, доступности банок и предпочтения потребителей в отношении пачек для лагера. Крупные пивоварни и отечественные бренды берут на вооружение банки из-за их доступности.
  
• Прогнозируется, что мексиканские пивные банки будут расти в среднем на 3,8% в течение прогнозируемого периода. Рынок в Мексике растет из-за увеличения экспорта пива, премиальности и тенденций крафтового пива. Страна экспортирует значительные объемы пива в Соединенные Штаты, Канаду и Европу, стимулируя спрос на высокоэффективные, легкие, доступные и экономичные формы упаковки, такие как алюминиевые банки.
  

Прогнозируется, что к 2034 году рынок MEA достигнет 605,7 млн долларов США. Рост рынка пивных банок в регионе MEA объясняется изменением демографии, увеличением спроса на безалкогольное пиво и изменением привычек потребления алкоголя. В Африке жаркий климат стимулирует спрос на легко охлаждаемые, легкие и прочные пивные банки.

• По оценкам, рынок BMS в Саудовской Аравии будет расти в среднем на 4,2% в течение прогнозируемого периода. Меняющееся регулирование алкоголя в стране и растущий спрос на безалкогольное ароматизированное пиво способствуют росту индустрии пивных банок в Саудовской Аравии. 
  
• Рынок Южной Африки был оценен в USD 193.7 в 2024 году. Индустрия пивных банок в Южной Африке растет из-за высокого потребления пива, доступности и повышения осведомленности об устойчивом развитии. Алюминиевые банки предпочтительнее стеклянных, потому что они дешевле, проще в транспортировке и широко перерабатываются. Кроме того, рост крафтовых пивоварен, растущая популярность готовых к употреблению алкогольных напитков и расширение розничных дистрибьюторских сетей стимулируют внедрение пивных банок.
  

• По прогнозам, к 2034 году индустрия пивных банок в ОАЭ достигнет 113,3 млн долларов США. Рынок ОАЭ расширяется за счет туризма, экспатов и премиального сегмента пива. Послабления в потреблении алкоголя и роскошные отели, рестораны и мероприятия подогревают спрос на премиальное и крафтовое пиво в банках. Инициативы по защите окружающей среды и рост числа отелей высокого класса также стимулируют спрос на легкую, портативную и экологически чистую упаковку.
  

Доля рынка пивных банок

Индустрия пивных банок отличается высокой конкуренцией. В топ-5 игроков на рынке входят Ardagh Group, Ball Corporation, Crown Holdings, Nampak и Toyo Seikan. Эти компании занимают долю более 25% на рынке. Ball Corporation, Crown Holdings и Ardagh Group доминируют благодаря своему международному присутствию, современному производству и надежным дистрибьюторским сетям. Все эти игроки вкладывают значительные средства в устойчивое развитие, технологии легких банок и инновационные упаковочные решения, что дает им конкурентное преимущество.

Региональные игроки, такие как Toyo Seikan и Nampak, специализируются на недорогом производстве и географической экспансии на внутренних рынках, что отвечает конкретным местным требованиям. Конкуренция становится напряженной, поскольку пивоварни требуют индивидуального дизайна банок премиум-класса, что заставляет производителей внедрять печать высокой четкости, специальные покрытия и единственные в своем роде дизайны банок, чтобы выделить свои предложения.

По мере того, как растут опасения по поводу экологичной упаковки, предприятия конкурируют за создание перерабатываемых и более легких алюминиевых банок, отвечающих нормативным требованиям и целям устойчивого развития. Кроме того, стратегическое сотрудничество с пивоваренными заводами, инвестиции в расширение мощностей и инновации в технологиях интеллектуальной упаковки определяют конкуренцию на рынке пивных банок.

Ball Corporation является ведущим игроком на рынке пивных банок, стратегия компании включает в себя международный рост, устойчивое развитие и инновации в упаковке. Например, в июле 2024 года компания Ball Beverage Packaging инвестировала 8 миллионов долларов США в открытие нового производственного подразделения в Телангане, Индия. Компания также собирается поставлять банки для нового завода Coca-Cola по розливу в районе Педдапалли, что еще больше укрепит ее ориентацию на рост развивающихся рынков и стратегическое сотрудничество.

Ardagh Group является одним из лидеров в бизнесе по производству пивных банок, имея 23 площадки по производству металлических банок для напитков в девяти странах. Группа фокусируется на устойчивом развитии и инновациях на рынке. В компании работает более 6 000 сотрудников, а предполагаемый объем продаж на 2023 год составит около 4,3 миллиарда долларов США. Широкое глобальное присутствие компании позволяет компании удовлетворять растущий спрос на экологически чистые упаковочные решения, предлагая индивидуальные решения для сегментов крафтового пива и пива премиум-класса.

Компании рынка пивных банок

Некоторые из именитых участников рынка, работающих в индустрии пивных банок, включают:

• Группа компаний «Ардаг»
• Группа компаний «Асахи»
• Байсиканцы
• Мяч
• Канпак
• Цейлонская банка для напитков
• Корона
• Банка Daiwa
• Эрджин Пэкэкинг
• Предприятия G3
• Хайнань Чжэньси
• Нампак
• Орора Пэкэкинг
• Скан Холдингс
• Блестящий алюминий
• Тайская банка для напитков
• Тойо Сэйкан
• Визи
  

Новости индустрии пивных банок

• В декабре 2024 года Львовская пивоварня запустила зимнее пиво «Львовское риздвяне» в упаковке ограниченного выпуска от CANPACK, в которой используется технология печати DUOMIX компании, позволяющая производить два разных дизайна в одинаковых цветовых решениях за один производственный цикл. Компания предоставляла специализированные услуги для премиальных и крафтовых брендов пива.
  
• В марте 2024 года Canpack и United Dutch Breweries объединились, чтобы выпустить ограниченную серию алюминиевых банок объемом 330 мл для Royal Dutch Premium Lager. В этой банке используется технология Quadromix от Canpack, которая позволяет печатать до четырех различных дизайнов за один производственный цикл, создавая коллекционные издания и повышая уникальность бренда.
  
• В июне 2023 года Ball Corporation представила свою новейшую линейку алюминиевых банок и бутылок на конференции BevNET Live Summer 2023. На выставке были представлены новые места поставок банок объемом 6,8 унции, 8,4 унции и 250 мл, а также их запатентованные алюминиевые бутылки Alumi-Tek. Компания также выступила спонсором официального счастливого часа BevNET Live во время конференции, пригласив гостей посетить и узнать о новейших инновациях в области упаковки напитков.
  

Отчет об исследовании рынка пивных банок включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млн долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: