Рынок автомобильных тяговых двигателей — по транспортным средствам, по электроприводу, по двигателю и по выходной мощности, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка автомобильных тяговых двигателей

Мировой рынок автомобильных тяговых двигателей оценивался в 12,2 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 20,1%. Всплеск мирового производства электромобилей (EV) стимулирует рост рынка. В отчете Statista прогнозируется, что продажи электромобилей увеличатся в объеме с 13,68 млн единиц в 2024 году до примерно 18,5 млн единиц к 2029 году. Кроме того, растущее осознание необходимости экономии топлива и устойчивого развития стимулирует переход к электромобилям. Растущий сдвиг в сторону электромобилей увеличивает потребность в эффективных тяговых двигателях, что влияет на рост рынка.

Растущий интерес со стороны правительства к сокращению выбросов углекислого газа за счет сокращения дизельных парков, а также рост электрификации поддерживают развитие рынка. Например, чтобы помочь миссии Bharat Urban Megabus сократить загрязнение, а также заторы в крупных городах, правительство Индии в октябре 2024 года пообещало, что в течение пяти лет они развернут 100 000 электрических автобусов.  Правительство поощряет использование общественного транспорта и выделило около 20 миллиардов долларов США на электрические автобусы и необходимую для них инфраструктуру, такую как автобусные остановки и терминалы. По мере того, как все больше коммерческих транспортных средств, таких как автобусы, медленно электрифицируются, спрос на современные тяговые двигатели, вероятно, значительно возрастет в течение прогнозируемого периода.

С развитием силовой электроники и технологий управления двигателями эффективность и производительность тяговых двигателей улучшаются. Использование полупроводников из карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN) значительно повышает эффективность питания, сводит к минимуму потери энергии и максимизирует выходную мощность двигателя. Такой прогресс позволяет автопроизводителям разрабатывать и производить компактные и легкие двигатели, которые являются более эффективными, тем самым повышая общую производительность автомобиля.

Тенденции рынка автомобильных тяговых двигателей

• Растущий интерес к высокопроизводительным и роскошным электромобилям стимулирует рынок тяговых двигателей. Рынок роскошных электромобилей оценивался в 189,9 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 8% к 2032 году.
  
• Такие компании, как Tesla, Porsche и Lucid Motors, сосредоточены на совершенствовании технологии тяговых двигателей для лучшего ускорения, крутящего момента и общей эффективности. Добавление двойных двигателей вместе с полной системой полного привода еще больше повышает производительность электромобиля и привлекает клиентов, ориентированных на роскошь. Растущая потребность и акцент на высокую производительность привели к увеличению инвестиций в усовершенствованные тяговые двигатели, что способствует расширению рынка автомобильных тяговых двигателей.
  
• OEM-производители создают стратегические альянсы для создания новых автомобильных технологий. Например, в октябре 2024 года компания Ashok Leyland вступила в партнерство с Nidec, производителем автомобильных тяговых двигателей, для поставок на рынки коммерческого транспорта. Эти две фирмы создадут CoE для электрических приводов, уделяя особое внимание автомобильным технологиям, силовым электронным системам для электромобилей и оптимизации систем зубчатых передач для более эффективного переключения передач. Это партнерство позволило Ashok Leyland получить конкурентное преимущество, быстро поставляя столь необходимые электродвигатели на индийский рынок коммерческих автомобилей.
  
• Инвестиции в исследования и разработки в области тяговых двигателей повышают их производительность, что делает электромобили гораздо более привлекательными. Таким образом, разработки в двигателях, такие как система терморегулирования, повышенная удельная мощность и конструкция заменителей, позволяют производителям создавать более надежные и эффективные двигатели. В результате силовые установки электромобилей становятся более энергоэффективными, что приводит к снижению потерь мощности и увеличению запаса хода для транспортных средств.
  
• Рынок тяговых двигателей зависит от ультратехнологичных материалов, которые являются ограничением для многих секторов. Электродвигатели для электромобилей вполне хорошо работают с неодимом и диспрозием, но эти элементы очень редки, и только в нескольких странах, в основном в Китае, они есть. Такая монополизация делает цепочку поставок уязвимой к проблемам в торговле, войне и запретах на экспорт, что приводит к колебаниям цен и дефициту.
  

Анализ рынка автомобильных тяговых двигателей

• Переход к электрическим пассажирским транспортным средствам еще больше ускоряется с появлением электрической мобильности и услуг по вызову такси. Ряд операторов автопарков уже переходят на парки электромобилей, чтобы снизить свои эксплуатационные расходы и достичь целей устойчивого развития. Grab, суперприложение для Юго-Восточной Азии, сотрудничало с BYD, китайским производителем электромобилей, чтобы развернуть до 50 000 электромобилей BYD через сеть Grab в Юго-Восточной Азии. Эта мера призвана ускорить распространение электромобилей и повысить мобильность в городах. Grab помогает своим водителям перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов.
  
• Растущее использование электромобилей в службах такси и каршеринга увеличивает потребность в долговечных, высокоэффективных тяговых двигателях, способных выдерживать длительное ежедневное использование.
  
• Растущая осведомленность об устойчивости и экономической выгоде электромобилей повышает спрос на электрические легковые автомобили. Правительства поощряют его принятие с помощью налоговых скидок, субсидий и освобождений от платы за проезд. Автопроизводители расширяют свои предложения по электромобилям, увеличивая потребность в тяговых двигателях, обеспечивающих эффективную работу.

• Правительства и частные компании хотят смягчить беспокойство о запасе хода, инвестируя в станции быстрой зарядки, стимулируя выбор потребителей в пользу аккумуляторных электромобилей (BEV), а не гибридов или двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Например, Kazam, индийский производитель технологий зарядки электромобилей, в феврале 2025 года сотрудничал с QuickCharge, одним из крупнейших операторов зарядных станций Малайзии (CPO), чтобы расширить экосистему зарядки электромобилей в Малайзии. Это партнерство локализует развертывание решения Kazam для управления зарядкой (CMS), за счет чего улучшается управление и масштабируемость сети электромобилей QuickCharge.
  
• По мере того, как сети зарядных станций, как государственные, так и частные, становятся все более удобными в использовании. Более широкое внедрение электромобилей также приводит к увеличению спроса на мощные тяговые двигатели, которые являются эффективными и экономичными.
  
• Кроме того, по мере снижения цен на литий-ионные аккумуляторы и увеличения плотности энергии, электромобили становятся все более экономически целесообразными и удобными в использовании. Большая оптимизация аккумуляторов означает больший запас хода и лучшую общую производительность, что снижает опасения потребителей по поводу внедрения электромобилей. С повышением мотивации к производству электромобилей возрастает потребность в эффективных и мощных тяговых двигателях, работающих только на электрической энергии.
  

В зависимости от двигателя, рынок автомобильных тяговых двигателей сегментирован на PMSM и индукционные переменного тока. Сегмент PMSM доминировал на рынке, составив более 45 миллиардов долларов США в 2024 году.

• По сравнению с другими двигателями, синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM) наиболее подходят из-за их легкой конструкции, более высокой эффективности, улучшенного крутящего момента и общей производительности. Целью современного рынка электромобилей является более широкое внедрение PMSM в тяговых системах, поскольку они требуют больше всего электроэнергии из различных вариантов двигателей по сравнению с асинхронными двигателями (IM).
  
• PMSM используются в Lucid Air и Tesla Model S Plaid из-за их эффективных высоких скоростей и крутящего момента. Эксплуатация транспортных средств и опыт вождения требуют новых технологий двигателей для повышения производительности электромобилей с превосходными впечатлениями от вождения, что помогает охотно тратить деньги на передовые двигатели. С повышением актуальности характеристик ПМСМ быстро интегрируются в качестве колес и тяговых двигателей транспортного средства.
  
• Чтобы решить проблемы с расходами на редкоземельные материалы и поставками, производители разрабатывают безредкоземельные PMSM, которые хорошо работают без неодима или диспрозия. Такие разработки стабилизируют цепочку поставок и позволяют использовать PMSM в электромобилях. По мере того, как такие конструкции продолжают совершенствоваться, все большее число производителей будут внедрять их, стимулируя рост рынка.
  

В зависимости от выходной мощности рынок автомобильных тяговых двигателей сегментирован на менее чем 200 кВт, 200-400 кВт, более 400 кВт. Ожидается, что к 2034 году сегмент мощностью 200-400 кВт будет расти со среднегодовым темпом роста более 22%.

• Электромобили мощностью 200-400 кВт набирают обороты, особенно среди внедорожников и спортивных автомобилей. Покупатели предпочитают, чтобы автомобиль был мощным и хорошо разгонялся, поэтому производители применяют тяговые двигатели высокой мощности. Такие продукты, как Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E, указывают на то, что покупатели ищут мощные и эффективные двигатели.
  
• Такой диапазон мощности часто можно наблюдать на электрических коммерческих транспортных средствах, таких как грузовики и автобусы. Volvo и Daimler являются лидерами в разработке мощных электрических грузовиков, которые служат целям устойчивой логистики. Электрифицированный грузовой транспорт увеличил спрос на эти транспортные средства наряду с мощными тяговыми электродвигателями, обладающими высоким крутящим моментом.
  
• Большое количество электромобилей в настоящее время поставляется в комплекте с двойными двигателями для полного привода (AWD), что повышает показатели производительности, а также улучшает общую устойчивость и сцепление автомобиля. Наличие одного двигателя, установленного на каждой оси, означает, что часто требуется мощность 200-400 кВт. Это изменение в конструкции внедряется OEM-производителями для улучшения динамики транспортных средств, что, в свою очередь, увеличивает спрос на тяговые двигатели высокой мощности.

• Производство электромобилей в регионе ускоряется благодаря государственной поддержке и инвестициям в электромобили. Китай, Япония, Южная Корея и Индия инвестировали в активную инфраструктуру и производство электромобилей, что повысило потребность в тяговых двигателях. В регионе есть известные производители электромобилей, в том числе BYD, Hyundai и Tata Motors, которые расширяют внедрение тяговых двигателей наряду с расширением ассортимента своих автомобилей.
  
• Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, а также одной из основных стран по производству тяговых двигателей. По данным Statista, ожидается, что продажи электромобилей в Китае вырастут с 6,09 млн единиц в 2022 году до 8,05 млн единиц в 2024 году. BYD, NIO и XPeng наращивают свои производственные мощности, чтобы воспользоваться преимуществами как внутреннего, так и мирового рынков.
  
• Кроме того, Китай также сохраняет лидерство в цепочке поставок наиболее важных компонентов электромобилей, особенно редкоземельных магнитов, используемых в тяговых двигателях. Это позволяет производителям снизить затраты и обеспечивает стабильные поставки для производства.
  
• Правительство Китая установило строгие ограничения на выбросы, а также издало жесткий мандат для транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), который вынуждает автопроизводителей производить электромобили. Кроме того, субсидии и снижение налогов для покупателей электромобилей делают эти транспортные средства все более востребованными, что увеличивает спрос на тяговые двигатели. Мощная команда «Транспортные средства на новых источниках энергии» как для коммерческих, так и для легковых автомобилей ускоряет расширение рынка.
  

Ожидается, что рынок автомобильных тяговых двигателей в Германии будет переживать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Германии наблюдается рост инноваций в области электромобильности в связи с переходом к электромобильности. Бизнес-концерны, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes Benz, сосредоточены на производстве электромобилей. Эта революция также создала передовой рынок тяговых двигателей. Наблюдаемая тенденция также поддерживается со стороны предложения, поскольку потребители начинают проявлять интерес к дорогим электромобилям, таким как Taycan от Porsche и i4 от BMW.
  
• Германия предоставляет значительные льготы для покупок и налогообложения в попытке увеличить использование электромобилей. Целью правительства Германии является сокращение выбросов углекислого газа при одновременном увеличении использования электромобилей. Кроме того, инвестиции в местное производство электромобилей и аккумуляторов укрепляют внутреннюю цепочку поставок тяговых двигателей.
  

Ожидается, что рынок автомобильных тяговых двигателей в США будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Чтобы поддержать отечественное производство электромобилей (EV), правительство США внедрило такие стратегии, как Закон о снижении инфляции (IRA). Финансирование пользователей электромобилей и субсидии, предоставляемые производителям, производящим детали, такие как тяговые двигатели, способствуют росту рынка. Такая политика позволяет вкладывать значительные средства в электрическую мобильность.
  
• Автопроизводители, такие как Tesla, Ford и General Motors, вкладывают свои ресурсы в увеличение производства электромобилей. Новые модели электромобилей, такие как Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV, предъявляют высокие требования к тяговым двигателям, что усиливает потребности в отечественном моторостроении. В то же время инвестиции укрепляют американскую цепочку поставок за счет увеличения производства аккумуляторов и двигателей внутри страны.
  

Ожидается, что рынок автомобильных тяговых двигателей в Мексике будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Расширение производства электромобилей становится все более заметным в разных странах, включая Мексику в качестве производственной базы для Tesla, Ford и Volkswagen. Недорогая рабочая сила, USMCA и близость к американскому рынку — все это стимулирует инвестиции в производство электромобилей и тяговых двигателей.
  
• Правительство Мексики предоставляет налоговые льготы и помощь предприятиям, готовым инвестировать в производство электромобилей и их компонентов. Кроме того, в последнее время уделяется внимание созданию заводов по производству электродвигателей, что снижает зависимость от импорта и укрепляет ключевую роль Мексики в цепочке поставок электромобилей в Латинской Америке.
  
• Логистическая и транспортная отрасль Мексики начинает переходить на электрическую мобильность, чтобы сократить расходы на топливо и выбросы. Компании покупают электрические фургоны для доставки и электробусы, что увеличивает потребность в тяговых двигателях с высоким КПД. По мере того, как все больше операторов автопарков переходят на электромобили, индустрия тяговых двигателей в Мексике будет процветать.
  

Доля рынка автомобильных тяговых двигателей

• В топ-5 компаний, работающих в автомобильной промышленности тяговых двигателей, входят Bosch, General Motors, ZF Friedrichshafen, Valeo и Continental. В совокупности они занимают рыночную долю около 25% на рынке.
  
• Компания Bosch работает над электрификацией автомобилей, разрабатывая электрические приводы, в том числе тяговые двигатели для электромобилей и коммерческого транспорта. Они хотят стать лидером в мире электромобилей, уделяя особое внимание экологически чистым и высокопроизводительным решениям, которые помогают автопроизводителям переходить на исключительно электрические силовые агрегаты при минимизации уровня выбросов.
  
• General Motors работает над переводом всего своего автопарка на электромобили и планирует запуск нескольких моделей электромобилей на разных рынках. GM использует преимущества платформы Ultium с электрическими приводами и тяговыми двигателями для ускорения производства электромобилей и повышения эффективности и результативности транспортных средств в целом.
  
• ZF расширяет масштаб и широту спектра услуг, внедряя двигатели для питания новых электрических моделей автомобилей, с намерением стать мировым лидером в области электромобилей. Компания наращивает расходы на передовые электродвигатели, инверторы и интегрированные системы электромобильности, что делает ее ключевым ресурсом OEM-производителей для масштабируемых и эффективных силовых установок для электромобилей.
  
• Continental работает над развитием своих электрических трансмиссий, создавая модульные электродвигатели и интегрированные решения для трансмиссий для различных типов электромобилей. Они нацелены на создание многоплатформенных, гибких, высокоэффективных трансмиссий, которые ускоряют внедрение электромобильности во всем мире.
  

Компании рынка автомобильных тяговых двигателей

Основными игроками, работающими в отрасли автомобильных тяговых двигателей, являются:

• Бош
• Континентальный
• Дженерал Моторс
• Магна Интернэшнл
• Мицубиси Электрик
• Нидек
• Паркер Ханнифин
• Шеффлер
• Валео
• ZF Фридрихсхафен
  

Рынок автомобильных тяговых двигателей становится очень конкурентным благодаря активности новых автопроизводителей, поставщиков первого уровня и других подающих надежды стартапов, которые способствуют инновациям и росту в отрасли. Существующие игроки рынка имеют значительное преимущество благодаря уже созданным возможностям проектирования силовых агрегатов, производственным мощностям и сложной структуре автомобильных систем. Компании также работают над разработкой более энергоэффективных тяговых двигателей с большей мощностью для электромобилей в ответ на конкуренцию как со стороны новых участников, так и со стороны уже существующих фирм.

Внедрение электромобильности также подкрепляется государственной политикой, которая одобряет ограничения на новые транспортные средства с низким уровнем выбросов, а также налоговые льготы и строгие правила соблюдения экологических норм. Следовательно, автомобильные компании инвестируют в экологически чистое производство в виде моторных деталей и компонентов, изготовленных из плавного управления автопарком с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени, а также в энергосберегающие технологии. Инициативы направлены на достижение соответствия нормам выбросов, снижение эксплуатационных расходов и улучшение основных показателей транспортного средства, обеспечивая конкурентоспособность на развивающемся рынке автомобильных тяговых двигателей.

Новости автомобильной тяговой моторной промышленности

• В мае 2024 года ABB  представила новый набор решений для электрических автобусов, который включает в себя инвертор HES580 и двигатель AMXE250. Комплект, состоящий из 3-уровневого инвертора, устранил компромисс между добавленной стоимостью и повышенной долговечностью, поскольку это приводит к увеличению срока службы и эффективности. Кроме того, потери на усиление двигателя при обычных циклах привода снижаются на 12%, в то время как двухуровневые инверторы позволяют снизить потери только на 12%.
  
• В сентябре 2023 года ZF сообщил о прогрессе в разработке нового продукта под названием I2SM (In-Rotor In-Ductive-Excited Synchronous Motor), который представляет собой электродвигатель без магнитов для использования в электромобилях. Это сдвиг парадигмы в сторону от двигателей электромобилей, которые постоянно синхронизированы с магнитами. Несмотря на то, что сегодня это наиболее широко используемый двигатель для электромобилей из-за его крошечной площади при максимальном доминировании мощности и крутящего момента, ожидается, что двигатель I2SM произведет революцию на рынке. Помимо отказа от использования редкоземельных металлов со сверхнизким уровнем выбросов, двигатель I2SM направлен на повышение экологичности в производстве электродвигателей и повышение операционной эффективности.
  
• В феврале 2024 года Attron Automotive Corporation представила свои электродвигатели и контроллеры на выставке Bharat Mobility Expo 2024. На выставке в Индии компания представила три двигателя альфа-серии вместе с одним усовершенствованным контроллером, которые призваны сделать электромобили быстрее, эффективнее и производительнее. В настоящее время доступны новейшие двигатели компании, CTR072500 контроллер электродвигателя, RM14530 электродвигатель, RM16070 электродвигатель и RM16045 серии электродвигателей.
  
• В июле 2023 года корпорация Nidec объявила о новой модели E-Axle, объявив, что ее модель AION Hyper GT будет оснащена их новой моделью, для AION, бренда электромобилей GAC Groups, который отмечает 20-миллионный автомобиль на новых источниках энергии. Это объявление было сделано на церемонии 3 июля 2023 года в Гуанчжоу, Китай. Один из ведущих брендов электромобилей в Китае, AION, представил свою новую модель Hyper GT в июне 2023 года, последнее дополнение к премиальной серии Hyper. Автомобиль построен на платформе AEP 3.0 вместе с усовершенствованным лидаром, что позволяет ему работать в суровых условиях дождя и пыли. Запас хода супермодели составляет 710 километров и автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильных тяговых двигателей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, На автомобиле

• Пассажирские транспортные средства
  • Хэтчбек
  • Седан
  •  Внедорожник
• Коммерческий транспорт
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)
  • Двухколесные транспортные средства
  • Внедорожники

Рынок, с помощью электрической трансмиссии

• Аккумуляторный электромобиль (BEV)
• Гибридный электромобиль (HEV)
• Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV)

Рынок, По мотору

• ПМСМ
• Индукционный кондиционер

Рынок, по выходной мощности

• Менее 200 кВт
• 200-400 кВт
• Свыше 400 кВт

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия