Объем рынка развития автомобильного мультимодального взаимодействия, 2034 год

Объем рынка развития автомобильных мультимодальных взаимодействий

Мировой рынок развития автомобильных мультимодальных взаимодействий оценивался в 2,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 21% в период с 2025 по 2034 год. Стремительное развитие подключенных транспортных средств, растущий спрос на интуитивно понятный пользовательский интерфейс и интеграция интерфейсов на основе искусственного интеллекта стимулируют рынок.

Страны по всему миру ставят перед собой долгосрочные цели в области интеллектуальной мобильности и безопасности дорожного движения, что ускоряет разработку и внедрение передовых систем автомобильного мультимодального взаимодействия. Эти инициативы согласуются с глобальными повестками дня в области цифровой трансформации и интеллектуального транспорта, позиционируя мультимодальные интерфейсы в качестве ключевого элемента будущего автомобильного опыта.

Изменения в спросе на бесконтактные и интуитивно понятные интерфейсы, особенно для полуавтономных и подключенных транспортных средств, подталкивают автопроизводителей к интеграции технологий распознавания голоса, жестов, лица и даже прикосновений. Легкий пользовательский опыт разрабатывается искусственным интеллектом, учитывающим контекст, таким как Cerence, Bosch и Continental, который внедряет передовые технологии в транспортные средства.

Сосредоточившись на Европе и Северной Америке, наряду с исследованиями и разработками, Азия предлагает нормативную поддержку для развития услуг, связанных с интерактивностью автомобилей HMI. По мере роста гибридных предприятий мультимодальное взаимодействие становится важной функцией мобильных систем следующего поколения, повышая при этом безопасность, настраиваемость и активное участие пользователей в высокоавтономных интеллектуальных транспортных средах.

Тенденции развития рынка автомобильных мультимодальных взаимодействий

• Министерство транспорта США финансирует разработку систем мониторинга водителя (DMS) наряду с человеко-машинными интерфейсами (HMI) для решения проблемы отвлеченного вождения в таких технологиях, как автономные и полуавтономные транспортные средства, в то время как технологические гиганты, такие как Amazon и Google, работают с производителями автомобилей над внедрением голосовых помощников с искусственным интеллектом и мультимодальных систем в информационно-развлекательные системы транспортных средств.
  
• Германия и Франция являются лидерами по внедрению интегрированных мультимодальных систем на основе искусственного интеллекта в частные и коммерческие автомобили при спонсорской поддержке OEM-компаний BMW, Volkswagen и Renault. В рамках программы ЕС Horizon Europe финансируется разработка умных кабин в рамках таких проектов, как HORIZON-SAFE и AI4Copilot, уделяя особое внимание технологиям распознавания жестов и лиц для повышения безопасности и комфорта водителей.
  
• Япония развивает биометрическую систему контроля доступа и информационно-развлекательную систему с использованием распознавания лиц и голоса, ориентированную на стареющих японских водителей, которые будут стандартизированы в соответствии с автономными транспортными средствами уровня 3+ в сотрудничестве с METI и производителями автомобилей, такими как Toyota и Honda.
  
• В соответствии с планом инноваций в области интеллектуальной мобильности корейского правительства, Hyundai и Kia готовы представить интеллектуальные кабины следующего поколения с отслеживанием глаз, распознаванием речи и жестов, а также бесконтактным управлением, которые произведут революцию в мультимодальных возможностях для транспортных средств. План направлен на развертывание этих мультимодальных интегрированных транспортных средств для умного городского транспорта к 2030 году.
  
• Китайские производители Geely, BYD и NIO внедряют мультимодальные системы взаимодействия искусственного интеллекта в свои электромобили и автомобили премиум-класса благодаря правительственной политике в области умного автомобилестроения и экспериментам по созданию сетей для транспортных средств 5G. MIIT продвигает стандарты взаимодействия как «Скоординированная система инфраструктуры интеллектуальных транспортных средств и технологий» (IVICS) в Китае.
  
• NITI Aayog вместе с Министерством автомобильного транспорта и шоссейных дорог поддерживают дальнейшую усложнение системы HMI EV для подключения. Индийские стартапы также работают над низко висящими мультимодальными интерфейсами (голос на региональных диалектах и сенсорные экраны) для скутеров и мотоциклов, чтобы обслуживать рынок массовой мобильности. 
  
• Британский центр подключенных и автономных транспортных средств (CCAV) финансирует проекты, реализующие тестирование реакции водителя с использованием мультимодальных интерфейсов в беспилотных автомобилях. Jaguar Land Rover и другие производители устанавливают виртуальных помощников на основе искусственного интеллекта в автомобили премиум-класса в соответствии с политикой Великобритании в области безопасности дорожного движения и цифровой инфраструктуры.
  
• Наряду с ОАЭ, Саудовская Аравия инвестирует в интеллектуальные транспортные системы в рамках программы «Видение 2030». Они планируют внедрить технологию мультимодального интерфейса «умной кабины» для парков электромобилей и такси. Это пилотные проекты для умных городов и автономных систем общественного транспорта.
  

Тариф администрации Трампа

• Затраты на компоненты в первую очередь пострадают от поставщиков первого уровня и OEM-производителей, которые зависят от глобальных поставок технологий HMI, потому что тарифы, установленные на датчики, полупроводники, камеры, микрофоны и другие компоненты, связанные с сенсорным управлением в Китае и Азии, вырастут.  Емкостные сенсорные контроллеры, камеры и микрофоны являются многослойными устройствами, поэтому сенсорные контроллеры также важны. 
  
• Усугубляя проблемы, связанные с разработкой мультимодальных HMI для автомобилей премиум-класса или автономных прототипов, стало сложнее найти передовые модули распознавания речи и лиц из-за сбоев в цепочке поставок, вызванных более высокими нагрузками на процессоры искусственного интеллекта, электрические встраиваемые системные платы и чипы голосовых интерфейсов.
  
• Конкуренция между США, Китаем и ЕС, а также в торговле также привела к тому, что нестабильные и нестабильные торговые пути открываются и закрываются, что критически замедляет темпы, с которыми мир стремится к технологическому и инновационному сотрудничеству по всему миру. Германия, Япония и Южная Корея выступают в качестве ключевых инновационных центров, в то время как Германия и Япония уделяют большое внимание автомобильным технологиям, что приводит к снижению производительности, когда речь идет о совместных инновационных усилиях в области совместных исследований и разработок и испытаний интеллектуальной кабины.
  
• Изобилующие взаимодействиями и расширенными функциями, продвинутые системы управления взаимодействием требуют стресс-тестирования, процедур интеграции и сертификации, что значительно увеличило затраты. Обеспечение соблюдения и единообразное применение правил привело к тому, что небольшие технологические компании в сфере отслеживания и биометрии заставили замолчать и разбалансироваться, раздув операционные расходы и замедлив маржу прибыли, столкнувшись с более медленным темпом выхода на рынок из-за правил.
  

Анализ рынка развития автомобильных мультимодальных взаимодействий

В зависимости от компонента, рынок развития автомобильного мультимодального взаимодействия делится на аппаратное, программное и сервисное оборудование. В 2024 году сегмент программного обеспечения доминировал на рынке, составляя около 47,4%, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 21,8% в течение прогнозируемого периода.

• Ожидается, что растущий спрос на программное обеспечение для распознавания голоса, отслеживание жестов, системы слияния и сложные алгоритмы увеличит доходы программной платформы, поскольку она продолжает доминировать в доходах на рынке разработки автомобильных мультимодальных взаимодействий. Эти платформы представляют собой интеллектуальный уровень, обеспечивающий интеграцию, плавное взаимодействие и бесшовные мультимодальные отношения для всех типов транспортных средств.
  
• В экосистемах интеллектуальной мобильности персонализация, контекстная осведомленность и мониторинг водителя HMS развиваются с ошеломляющей скоростью в городских регионах и регионах с подключенными транспортными средствами. С развитием информационно-развлекательных систем, помощников с искусственным интеллектом и обновлений программного обеспечения OTA происходит революция в обслуживании водителей в автомобиле, что делает программное обеспечение основной движущей силой.
  
• Пионеры рынка Cerence, Nvidia, Nuance и Bosch удовлетворяют потребности рынка электрических и полуавтономных транспортных средств, разрабатывая интегрированные цифровые кабины на базе искусственного интеллекта для сильного невнимательного вождения. Эти транспортные средства используют усовершенствованные функции распознавания речи, лица и тела, а также сенсорную обратную связь, усиливая взаимодействие за счет рефлексивного взаимодействия с программным обеспечением.
  
• Правительства и производители внедорожников стремятся к совершенствованию систем на чип-модуле для управления рисками, повышению уровня технологий вождения без присмотра и услуг подключенных автомобилей. Радикальное улучшение правил безопасности дорожного движения и отвлечение внимания няни со смартфона открывают новые направления для распознавания действий и инноваций в программном обеспечении для отслеживания маршрутов. Как и в случае с этими целями, транспортные средства становятся более адаптивными и отзывчивыми, что позволяет широко использовать их для легковых и коммерческих автомобилей.
  
• По сравнению с аппаратными системами, программные решения являются более гибкими, адаптируемыми с помощью обновлений OTA и кросс-совместимыми, что делает их жизненно важными для разработки и совершенствования стратегий HMI транспортных средств. Это изменение также дополнило переход отрасли к программно-ориентированным транспортным средствам и системам кабины, интегрированным с искусственным интеллектом.

В зависимости от транспортного средства, рынок развития автомобильного мультимодального взаимодействия сегментирован на пассажирский и коммерческий. В 2024 году пассажирский сегмент будет доминировать на рынке с долей рынка 76,4%, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 21,9% с 2025 по 2034 год.

• На рынке развития автомобильных мультимодальных взаимодействий в первую очередь доминируют пассажирские автомобили из-за их большого объема производства, быстрой электрификации и внедрения передовых информационно-развлекательных систем и человеко-машинного интерфейса (HMI), разработанных для удобства пользователя, персонализации, безопасности и улучшения. 
  
• Чтобы поддержать продолжающуюся тенденцию подключенного и полуавтономного вождения, автопроизводители интегрируют в пассажирские автомобили мультимодальные системы с дополнительным голосовым управлением, жестами, распознаванием лиц и сенсорным управлением, обеспечивая легкое и незаинтересованное взаимодействие с пользователем. 
  
• Tesla, Mercedes-Benz и BMW являются одними из ведущих OEM-производителей, устанавливающих системы управления искусственным интеллектом, ориентированные на взаимодействие водителя в автомобилях среднего и люксового класса, уделяя особое внимание мониторингу внимания, адаптации к взаимодействию в режиме реального времени и персональной настройке, адаптированной к взаимодействию и комфорту. 
  
• В городских сценариях, таких как вызов такси, совместная мобильность, владение персональными электромобилями, а также с расширенными возможностями мобильности, так называемые «жемчужины в короне» доступности и интуитивно понятного управления многозадачности, такие как HMI, становятся все более востребованными.  
  
• Основным рынком для инноваций и скорейшего внедрения мультимодальных систем взаимодействия являются обычные пассажирские транспортные средства. Это связано с тем, что они подчиняются нормам безопасности, требованиям потребителей технологий и меняющимся тенденциям мобильности, которые наиболее быстро влияют на внедрение интеллектуальных платформ HMI.
  

Исходя из взаимодействия, рынок разработки автомобильных мультимодальных взаимодействий сегментирован на распознавание речи, распознавание жестов, распознавание лиц, сенсорные интерфейсы и другие. Ожидается, что распознавание речи будет доминировать, поскольку это наиболее естественная и широко распространенная форма взаимодействия, особенно для управления без помощи рук и глаз во время вождения.

• В связи с новыми правилами безопасности на дорогах и системами досмотра водителей системные интеграторы и производители автомобилей внедряют технологии, позволяющие водителям и пассажирам взаимодействовать с помощью громкой связи и распознавания голоса без отвлечения внимания. 
  
• Основным признаком искусственного интеллекта в автомобилях со стороны пассажира является распознавание речи, которое позволяет автоматизированному помощнику управлять навигацией, информационно-развлекательными системами, климатическими системами и связью для безопасности и удобства пользователя. 
  
• Развитые автомобильные рынки, такие как США, Германия, Китай и Япония, стали пионерами во внедрении голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, поддерживающих технологию NLP, с многоязычностью и контекстуальным переводом. Эта инновация ставит распознавание речи во главу угла усовершенствования многоцелевого интерфейса кабины. 
  
• Например, внедрение расширенных возможностей речевого взаимодействия, позволяющих персонализировать их с помощью изменения команд, обратной связи в режиме реального времени и облачного обучения, привело к миграции распознавания голоса в качестве основного инструмента взаимодействия в интеллектуальных и подключенных транспортных средствах. Это стало очевидным в 2023 году, когда были внедрены iDrive 8 от BMW, MBUX от Mercedes и NOMI AI от NIO.
  
• Сдвиг в сторону более высоких уровней автономности и подключения позволяет системам голосовых команд разгружать когнитивные усилия, направленные на пожилых пользователей, тем самым обеспечивая плавное переключение между различными режимами взаимодействия.

В 2024 году США в Северной Америке доминировали на рынке развития автомобильных мультимодальных взаимодействий с долей рынка около 63% и принесли около 793,4 млн долларов США.

• Соединенные Штаты являются ведущей страной на рынке развития мультимодального взаимодействия в автомобильной промышленности благодаря своей передовой экосистеме автомобильных инноваций, существованию технологических корпораций и предыдущему внедрению приложений HMI на основе искусственного интеллекта в автомобили высокого и среднего класса. 
  
• При поддержке таких программ, как инициатива AV TEST Министерства транспорта США и нормативно-правовая база в области безопасности в автомобилях и систем мониторинга водителя, американские автопроизводители внедряют мультимодальные средства управления — речь, жесты, отслеживание лица и глаз — для подключенных автомобилей нового поколения. 
  
• Изменения телескопического обзора, смещение Мичигана на юго-восток и пилотные зоны беспилотных автомобилей на северо-запад делают американские города испытательными полигонами для центров исследований и разработок. Они служат пересечением множества границ, целью которых является создание систем, обеспечивающих беспрепятственное взаимодействие между людьми и техникой в среде умного города. 
  
• Национальная потребительская электроника, реклама и переход к персонализированному цифровому взаимодействию в автомобиле углубляют концентрацию OEM-производителей на автомобилях, ориентированных на программное обеспечение, что еще больше укрепляет лидерство США в развитии индустрии автомобильных технологий HMI. 
  
• Наряду с лидерами американского рынка Ford, General Motor и Siezure в партнерстве с Amazon Alexa Auto, а также Google и Cerence, последователи разработали различные подходы в рамках исследовательских проектов, направленных на разработку интеллектуальных платформ для разработки кабин, переходя от моделей, ориентированных на другие модели вождения, к автомобилям, ориентированным на навигацию на основе искусственного интеллекта.
  

Ожидается, что рынок развития автомобильного мультимодального взаимодействия в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Китай является лидером на рынке развития автомобильного мультимодального взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в основном благодаря своим высоким производственным мощностям, потребительскому аппетиту к подключенным функциям и национальным инновационным инициативам, направленным на интеллектуальную мобильность, увеличивающую автомобильную промышленность Китая».
  
• Страна поощряет расширенную интеграцию мультимодальных технологий HMI на основе искусственного интеллекта, включая распознавание речи и лиц, а также бесконтактное управление, в электромобили и традиционные легковые автомобили в рамках программ «Сделано в Китае 2025» и стратегии развития инноваций в области интеллектуальных транспортных средств.
  
• Ключевые китайские OEM-производители BYD, NIO, XPeng и Geely разрабатывают передовые информационно-развлекательные системы, интегрированные с возможностями голосового взаимодействия, системами мониторинга водителя и иммерсивным контентом для технически подкованной аудитории Китая, что приводит к созданию собственных интеллектуальных платформ кабины.
  
• В 2023 году Чунцин, Шанхай и Шэньчжэнь стимулировали развертывание интеллектуальных систем кабины пилотов с помощью местных пилотов и испытаний интерактивного мультимодального интерфейса транспортного средства 5G-V2X.
  
• Становясь мировым центром инноваций в области интеллектуальных мультимодальных систем взаимодействия транспортных средств за счет интеграции дизайна умных кабин с чипсетами искусственного интеллекта для массового рынка, автомобильными операционными системами и разработкой программного обеспечения HMI, собственной готовностью китайской инфраструктуры.
  

Ожидается, что рынок развития автомобильных мультимодальных взаимодействий в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Германия находится в центре внимания рынка развития автомобильных мультимодальных взаимодействий благодаря своей автомобильной инженерной инфраструктуре, преждевременному внедрению технологий умной кабины, применению искусственного интеллекта в сегментах автомобилей премиум-класса и использованию искусственного интеллекта в автомобильной экосистеме.
  
• BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen входят в число немецких OEM-производителей, интегрирующих мультимодальные системы взаимодействия, основанные на голосовых командах нового поколения, тактильной обратной связи, управлении лицами и жестами для улучшения опыта водителя и повышения безопасности в архитектурах автомобилей следующего поколения.
  
• Инновации в области подключенной мобильности поддерживаются в рамках Цифровой стратегии Германии до 2025 года и программы ЕС Horizon Europe, в рамках которой поставщики автомобильной промышленности и компании уровня 1 разрабатывают модульные платформы HMI, нейронное взаимодействие и контекстно-зависимые помощники на основе искусственного интеллекта.
  
• В 2023 году в Штутгарте, Мюнхене и Вольфсбурге было внедрено пилотное развертывание систем «умной» кабины с искусственным интеллектом с 5G-V2X и мониторингом водителя в режиме реального времени с учетом эмоций, что превратило автомобиль в иммерсивное интерактивное мобильное пространство.
  
• Германия по-прежнему лидирует в Западной Европе по интеграции многофункционального искусственного интеллекта в развитие технологий взаимодействия автомобиля и водителя с интеллектуальным голосовым управлением, поскольку страна делает акцент на расходах на НИОКР, тесном сотрудничестве между автомобильной промышленностью и технологиями, дополненном политикой, способствующей мониторингу водителей с помощью ADAS и ограничениями безопасности в салоне.
  

Ожидается, что рынок развития автомобильного мультимодального взаимодействия в ОАЭ будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Поспешное внимание к цифровой трансформации наряду с интеграцией автомобилей класса люкс и интеллектуальной мобильности в такие концепции устойчивого развития, как Vision 2031 и Net Zero 2050, сделали ОАЭ региональным лидером на рынке развития мультимодального взаимодействия в автомобильной отрасли.
  
• Проекты по подготовке умных городов и автономных транспортных средств включают оснащение Дубая и Абу-Даби искусственным интеллектом для распознавания голосовых команд и жестов, а также иммерсивными информационно-развлекательными системами.
  
• Интегрируя передовые мультимодальные решения HMI с государственными и полуавтономными программами такси, Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) в 2023 году запустило пилотные проекты умного автопарка, улучшив взаимодействие с помощью передовых систем распознавания речи и лиц для персонализации, безопасности и доступности. 
  
• Использование автомобильных UX-систем нового поколения, основанных на технологиях искусственного интеллекта, 5G и цифровых двойников, быстро растет благодаря сотрудничеству между международными автопроизводителями и местными инновационными центрами в Масдар-Сити и свободной зоне Dubai Silicon Oasis. 
  
• ОАЭ развивают высокотехнологичные технологии мультимодального автомобильного взаимодействия, уделяя особое внимание и инвестируя в долгосрочное планирование в регионе и за его пределами, позиционируя себя как испытательный полигон для экосистем подключенных и автономных транспортных средств, охватывающих Ближний Восток.
  

Доля рынка развития автомобильных мультимодальных взаимодействий

• В топ-7 компаний в отрасли развития автомобильных мультимодальных взаимодействий входят Cerence, Huawei, Continental, Horizon Robotics, Baidu, Tencent и Aptiv, на долю которых в 2024 году будет приходиться около 31% рынка.
  
• Cerence добавила в свой растущий портфель голосовых помощников с искусственным интеллектом и мультимодальные системы взаимодействия с обработкой естественного языка и возможностями машинного обучения. Их решения теперь интегрированы в различные модели автомобилей, чтобы водители могли взаимодействовать со своими автомобилями без помощи рук. Компания работает над улучшением интеграции информационно-развлекательной системы, навигации и телематики в автомобильные помощники. 
  
• С развитием технологии 5G компания Huawei разработала новые автомобильные системы связи в рамках программы «Huawei Inside». Компания также разработала следующее поколение цифровых и интрамодальных систем, которые позволяют взаимодействовать с жестами, пространственными объектами, контактом и голосом, чтобы сделать вождение более увлекательным. Решение Huawei направлено на улучшение экосистемы и предоставление водителям возможности получать более интеллектуальные и персонализированные услуги с использованием облака и искусственного интеллекта. 
  
• Continental работает над передовыми мультимодальными интерфейсами и интегрирует их в систему дисплеев в автомобиле с помощью искусственного интеллекта и облачных технологий. Компания разработала новое поколение бесконтактных и основанных на жестах систем управления для сенсор