Размер рынка автомобильного финансирования — по транспортным средствам, по поставщикам, по финансированию, по конечному использованию, анализ, доля, прогноз роста, 2024–2032 гг.

Размер рынка автомобильных финансов

Размер мирового автомобильного финансового рынка был оценен в 323,3 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет на 6,2% в период с 2024 по 2032 год. Растущий потребительский спрос на автомобили, особенно на электрические и гибридные модели, стимулирует потребность в вариантах финансирования. Поскольку экологические проблемы и устойчивость приобретают все большее значение, все больше людей выбирают экологически чистые транспортные средства, которые часто поставляются с более высокими ценами. Этот сдвиг требует доступных финансовых решений, чтобы сделать эти современные технологии более доступными. В ответ кредиторы предлагают индивидуальные варианты финансирования, в том числе привлекательные условия и стимулы для покупки электромобилей и гибридных автомобилей.

Например, в августе 2024 года продажи гибридных электромобилей (PHEV) в Соединенных Штатах выросли с 1,7% до 2,0% от общего объема рынка автомобилей за год. Это увеличение отражает более широкую тенденцию в автомобильном секторе, где совокупные продажи гибридных автомобилей, подключаемых гибридов и аккумуляторных электромобилей (BEV) выросли с 17,8% до 18,7%.

Развитие онлайн-платформ для покупки автомобилей изменило ландшафт продаж автомобилей, что привело к росту спроса на автомобильное финансирование. Потребители теперь предпочитают цифровые транзакции для удобства и эффективности, часто ищут быстрые и простые финансовые решения для завершения своих покупок. Эти платформы упрощают процесс покупки, позволяя потребителям исследовать варианты финансирования, сравнивать ставки и организовывать кредиты с комфортом своих домов, что делает финансирование ключевой частью онлайн-покупки автомобилей.

Автопроизводители и дилерские центры все чаще предлагают собственные финансовые решения, которые значительно повышают удобство для покупателей. Клиенты могут завершить свои покупки без необходимости искать внешних кредиторов, поскольку финансирование доступно прямо в точке продажи. Этот упрощенный подход не только экономит время, но и предоставляет индивидуальные варианты финансирования для удовлетворения индивидуальных потребностей. Кроме того, внутреннее финансирование обычно приводит к более быстрому одобрению и более легкому общению, что делает весь процесс покупки автомобиля более эффективным и удобным для клиентов.

Тенденции рынка автомобильных финансов

Кредиторы все чаще используют ИИ и аналитику больших данных для улучшения процессов оценки кредитных рисков. Анализируя большие объемы данных, такие как история транзакций, активность в социальных сетях и демографическая информация, они получают лучшее понимание профилей потребителей. Эта технология помогает им более эффективно выявлять потенциальные риски и адаптировать кредитные решения для удовлетворения индивидуальных потребностей.

Персонализированные варианты финансирования могут включать индивидуальные процентные ставки, гибкие условия погашения и целевые маркетинговые стратегии, которые повышают удовлетворенность клиентов. Кроме того, модели ИИ могут прогнозировать дефолты, позволяя кредиторам принимать более обоснованные решения и эффективно управлять рисками. Например, в январе 2024 года Upstart объявила о общенациональном расширении финансирования автомобилей на базе ИИ, укрепив свою платформу для лучшего обслуживания как потребителей, так и автомобильных дилеров. Этот шаг происходит по мере того, как процентные ставки достигают 20-летних максимумов, что делает все более сложным для потребителей получение доступных автомобильных кредитов.

Потребители все чаще ищут гибкие варианты финансирования, которые учитывают различные предпочтения владельцев, такие как услуги аренды и подписки. Соглашения об аренде позволяют покупателям в конечном итоге владеть автомобилем, делая управляемые платежи, что делает его доступным для тех, кто предпочитает не делать крупные первоначальные инвестиции. Услуги по подписке предлагают удобство краткосрочного доступа к транспортному средству без долгосрочных обязательств, привлекая людей, которые ценят гибкость и удобство в своем опыте вождения.

Традиционные банкиры все чаще сотрудничают с финтех-стартапами для улучшения своих цифровых возможностей и оптимизации услуг. Эти партнерские отношения предоставляют кредиторам доступ к инновационным технологиям и платформам, которые улучшают качество обслуживания клиентов, таким как более быстрое одобрение кредитов и персонализированные финансовые решения. Используя передовые инструменты, такие как искусственный интеллект и аналитика данных, кредиторы могут лучше оценивать риски и адаптировать услуги к индивидуальным потребностям, в конечном итоге повышая операционную эффективность и оставаясь конкурентоспособными в быстро меняющемся финансовом секторе.

Анализ рынка автомобильных финансов

Исходя из транспортных средств, рынок сегментирован на новые транспортные средства и подержанные транспортные средства. В 2023 году на новый сегмент автомобилей пришлось более 86% доли рынка и, как ожидается, к 2032 году он превысит 489,3 млрд долларов США, поскольку инновации в области автомобильных технологий, особенно подключенных автомобилей и передовых систем безопасности, увеличивают спрос на варианты финансирования для покрытия их более высоких цен.

Подключенные транспортные средства предлагают такие функции, как навигация в режиме реального времени, удаленная диагностика и интегрированные развлекательные системы, которые повышают их рыночную стоимость. Аналогичным образом, современные технологии безопасности, такие как автоматическое торможение и помощь в удержании полосы движения, повышают привлекательность транспортного средства и обеспечивают высокую цену. Поскольку потребители ищут эти высокотехнологичные варианты, кредиторы должны предоставить гибкие финансовые решения, чтобы сделать эти транспортные средства более доступными для покупателей.

Основываясь на поставщике, автомобильный финансовый рынок разделен на банки, кредитные союзы, невольничьи финансы, NBFC и онлайн-кредиторы. Банковский сегмент в 2023 году занимал около 34% доли рынка. Предлагая различные варианты финансирования, такие как аренда, кредиты и услуги по подписке, банки могут эффективно удовлетворять различные потребности и предпочтения своих клиентов. Аренда идеально подходит для потребителей, которые предпочитают более низкие ежемесячные платежи и возможность ездить на новых автомобилях каждые несколько лет без обязательств владения.

Традиционные кредиты привлекают тех, кто хочет иметь долгосрочную собственность и собственный капитал. Между тем, услуги по подписке привлекают клиентов, которые ценят гибкость и удобство, позволяя им использовать различные транспортные средства без долгосрочных обязательств. Предоставляя индивидуальные решения, банки повышают удовлетворенность клиентов и расширяют охват рынка, поощряют лояльность и увеличивают общий доход.

Американский рынок автомобильного финансирования составил 84% доли выручки в 2023 году и, как ожидается, превысит $179,6 млрд к 2032 году, поскольку экономика улучшается, доверие потребителей растет, побуждая больше людей совершать значительные покупки, такие как автомобили. Этот новый оптимизм часто приводит к большей готовности финансировать автомобиль, поскольку клиенты чувствуют себя более уверенно в своем финансовом положении и стабильности работы.

Более высокие продажи автомобилей создают соответствующую потребность в финансовых решениях, поскольку многие покупатели ищут кредиты или аренду для эффективного управления своими бюджетами. Этот цикл экономического роста и увеличения потребительских расходов непосредственно стимулирует рынок автомобильных финансов, принося пользу как кредиторам, так и дилерам.

Европейские правительства предлагают различные стимулы для покупки автомобилей, особенно для экологически чистых вариантов, таких как электрические и гибридные автомобили. Налоговые кредиты, гранты и скидки значительно снижают первоначальные затраты потребителей. Эта финансовая поддержка делает эти автомобили более доступными и побуждает покупателей делать экологически сознательный выбор. В результате растущий интерес потребителей к экологически чистым транспортным средствам приводит к увеличению спроса на варианты финансирования, позволяя банкам и финансовым учреждениям извлекать выгоду из этого расширяющегося рынка.

Растущий средний класс в таких странах, как Китай, Индия и Австралия, увеличивает располагаемый доход, что приводит к росту спроса на личные транспортные средства. По мере того, как все больше людей входят в сетку среднего дохода, они ищут удобство и статус, которые приходят с владением автомобилем. Растущая потребность в личном транспорте создает спрос на различные финансовые решения, такие как кредиты и аренда, чтобы сделать покупки автомобилей более доступными. Финансовые учреждения реагируют, предлагая индивидуальные решения, которые отвечают конкретным потребностям этих новых потребителей, стимулируя рост рынка.

Доля рынка автомобильных финансов

В 2023 году GM Financial, Honda Financial Services и Bank of America вместе занимали значительную долю рынка в автомобильной финансовой отрасли, используя свой отраслевой опыт и интегрированные дилерские отношения для стимулирования продаж и удовлетворения клиентов. Их совместное влияние на рынок подчеркивает важность финансовых решений, поддерживаемых производителями, для удовлетворения потребностей потребителей.

Honda Financial Сервисы специализируются на финансировании автомобилей Toyota и Lexus, захватив значительную долю автомобильного финансового рынка. Предлагая индивидуальные продукты, которые обслуживают лоялистов бренда, такие как конкурентные варианты лизинга и удобные для клиентов условия кредитования, он эффективно удовлетворяет потребности своей специализированной клиентской базы.

Компании автомобильного финансового рынка

Основными игроками, работающими в автомобильной финансовой отрасли, являются:

• Ally Financial
• Банк Америки
• Capital One Auto Финансы
• Форд Кредит
• GM Financial
• Финансовые услуги Honda
• Santander Consumer USA
• Финансовые услуги Toyota
• Уэллс Фарго Авто

Новости автомобильной промышленности

• В январе 2024 года AutoFi объявила об успешном расширении своей платформы, достигнув значительного сокращения на 70% времени сделки по продажам автомобилей. Это улучшение является частью более широкой инициативы по оптимизации процесса продаж и повышению эффективности как для дилеров, так и для клиентов.
• В августе 2023 года Toss Bank и Kakao Pay добились значительных успехов на южнокорейском автомобильном финансовом рынке, который оценивается примерно в 30,8 млрд долларов. Этот стратегический шаг направлен на использование растущего спроса на инновационные финансовые решения в автомобильном секторе.
• В феврале 2023 года Solifi и One Auto API заключили партнерское соглашение по улучшению данных о транспортных средствах DataDirectTM в Великобритании. Это сотрудничество направлено на предоставление комплексных решений для автомобильного финансового сектора в режиме реального времени, облегчающих принятие решений для кредиторов и дилеров.

Отчет об исследованиях автомобильного финансового рынка включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, автомобиль

• Новый автомобиль
• Использованный автомобиль

Рынок, поставщик

• Банки
• Кредитные союзы
• Пленное финансирование
• NBFC
• Онлайн кредиторы

Рынок, по финансам

• кредит
• арендовать

Рынок, к концу использования

• индивидуальные
• Бизнес

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка