Объем рынка автоматизированных систем хранения и поиска - по типу системы, по функции, по применению, по отрасли конечного использования - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка автоматизированных систем хранения и поиска

Объем мирового рынка автоматизированных систем хранения и поиска оценивается в 5,7 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,8% с 2025 по 2034 год. Быстрый рост электронной коммерции усилил давление на склады, чтобы они доставляли товары быстрее, точнее и с меньшими затратами. Системы ASRS предлагают рабочий процесс «товар к человеку», что значительно сокращает время в пути и повышает точность комплектации. Например, Kardex Remstar сообщает, что такие системы могут устранить до двух третей трудозатрат на комплектацию и извлечение, при этом повышая эргономическую безопасность и производительность. Это согласуется с растущими ожиданиями потребителей и пиковыми пиками спроса, когда скорость и точность становятся критически важными конкурентными преимуществами.

Складская недвижимость стала дороже и дефицитнее, особенно в городских логистических центрах и логистических центрах холодовой цепи. ASRS обеспечивает большую плотность хранения, часто сокращая занимаемую площадь до 85% за счет вертикального штабелирования товаров и отказа от широких проходов. Такое эффективное использование кубического пространства не только сокращает накладные расходы, но и создает пространство для ценных операций на месте, таких как легкое производство или специализированные погрузочно-разгрузочные работы.

Хроническая нехватка рабочей силы и растущие затраты на рабочую силу подталкивают распределительные центры к автоматизации. Кардекс отмечает способность ASRS компенсировать до двух третей трудозатрат на комплектацию. Между тем, нехватка персонала в масштабах всей отрасли, особенно на должностях, требующих повторяющейся, надежной точности, ускоряет внедрение систем, которые снижают зависимость от дефицитного квалифицированного персонала и перераспределяют человеческий капитал в сторону руководящих или обслуживающих ролей.

Тенденции рынка автоматизированных систем хранения и поиска

• Растущий спрос на повышенную плотность хранения поддерживает рост индустрии автоматизированных систем хранения и поиска. Поскольку компании стремятся оптимизировать использование складских площадей, автоматизированные решения для систем хранения и поиска предлагают компактные конфигурации хранения, максимизируя емкость хранения в условиях ограниченной площади. Например, в октябре 2023 года компания Hai Robotics представила три новых продукта, направленных на повышение плотности хранения и производительности на складах с ограниченным пространством. К ним относятся телескопический крюк с грейфером ACR, HaiPick System 3 и HaiPick A42T-E2. Грейферный крюк ACR может быть легко интегрирован с системой HaiPick System 3, обеспечивая повышенную производительность и эффективность хранения. Вместе эти инновации создают компактное, но высокопроизводительное решение для автоматизации склада.
  
•  Экспоненциальный рост электронной коммерции меняет динамику цепочки поставок, требуя эффективных решений для хранения и выполнения заказов. Автоматизированные системы хранения и поиска становятся все более важными для обработки резких скачков объемов продукции при сохранении операционной гибкости. По мере того, как ожидания потребителей в отношении быстрой доставки усиливаются, компании вынуждены инвестировать в технологии автоматизированных систем хранения и поиска для оптимизации складских операций. Эта тенденция подчеркивает прибыльный потенциал роста для поставщиков автоматизированных систем хранения и поиска, поскольку они удовлетворяют растущие потребности ландшафта, ориентированного на электронную коммерцию.
  

Анализ рынка автоматизированных систем хранения и поиска

Индустрия автоматизированных систем хранения и поиска по функциям подразделяется на хранение и извлечение, комплектацию и консолидацию заказов, буферизацию и последовательность, а также поддержку комплектации и сборки. Сегмент хранения и извлечения принес доход в размере 2,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,7 млрд долларов США к 2034 году.

• Хранение и извлечение данных составляют основу любого развертывания ASRS, обеспечивая управление запасами с высокой плотностью и быстрый доступ к SKU. Независимо от отрасли, розничной торговли, фармацевтики, автомобилестроения или электроники — любой процесс автоматизации начинается с точного и эффективного хранения и заканчивается надежным извлечением. Эта универсальность закрепляет его доминирование в качестве наиболее важной и часто реализуемой функции.
  
• В условиях растущих ограничений складских площадей системы хранения, максимально увеличивающие вертикальное и кубическое пространство, пользуются большим спросом. Автоматическое извлечение в сочетании с отслеживанием запасов в режиме реального времени снижает количество человеческих ошибок и потерь. По словам Daifuku и Kardex, их модули хранения и извлечения повышают точность инвентаризации почти до 99,9%, напрямую сокращая отходы и улучшая циклы пополнения.
  
• Операции хранения и извлечения являются трудоемкими при выполнении вручную. Автоматизация этих функций значительно сокращает время комплектования, снижает утомляемость оператора и позволяет работать в режиме 24/7. Такие компании, как Swisslog и Dematic, подчеркивают, что один только этот модуль может обеспечить измеримую окупаемость инвестиций в течение 3-5 лет за счет увеличения производительности заказов без увеличения рабочей силы или размера объекта.
  

Рынок автоматизированных систем хранения и поиска по приложениям сегментирован на хранение холодовой цепи, управление запасами, выполнение заказов, поддержку производства и обратную логистику. Сегмент управления запасами был ведущим сегментом на этом рынке в 2024 году с выручкой в 2 млрд долларов США и долей рынка около 34,4%.

• Управление запасами является наиболее универсально необходимой функцией во всех секторах, будь то розничная торговля, здравоохранение, производство или логистика холодовой цепи. ASRS обеспечивает отслеживание в режиме реального времени, автоматическую ротацию запасов (FIFO/LIFO) и сводит к минимуму затоваривание или дефицит. Его роль в качестве ядра принятия решений о пополнении, комплектации заказов и доставке делает его незаменимым и центральным для внедрения ASRS.
  
• Автоматизированные системы управления запасами сокращают количество человеческих ошибок и обеспечивают точность данных благодаря сканированию штрихкодов, RFID и интеграции с платформами ERP/WMS. Такие компании, как Bastian Solutions и Kardex, сообщают о значительном улучшении точности складских запасов и контроле потерь, что напрямую влияет на экономическую эффективность, скорость выполнения заказов и удовлетворенность клиентов — ключевые факторы в стратегиях бережливой цепочки поставок.
  
• Современные системы инвентаризации ASRS включают в себя Интернет вещей и искусственный интеллект для прогнозирования моделей спроса, старения запасов и потребностей в пополнении запасов. Этот переход от реактивной к проактивной логистике позиционирует управление запасами как важную стратегическую функцию, а не просто оперативную задачу. Например, Swisslog и Symbotic используют эти возможности, чтобы обеспечить клиентам конкурентоспособность на быстро развивающихся рынках.
  

• Рынок автоматизированных систем хранения и поиска в США оценивался примерно в 1,10 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,8%.
  
• США неизменно лидируют во внедрении автоматизации складов благодаря своим передовым экосистемам производства, розничной торговли и логистики. В связи с тем, что крупные корпорации, такие как Amazon, Walmart и UPS, устанавливают глобальные стандарты в области цифровизации цепочки поставок, существует высокий спрос на масштабируемые и высокоэффективные решения для хранения данных. Технологии ASRS широко используются в этих операциях для снижения зависимости от рабочей силы и повышения точности и скорости выполнения заказов. Широкое внедрение в стране принципов Индустрии 4.0, включая робототехнику, Интернет вещей и искусственный интеллект в складском хозяйстве, делает ASRS важным активом, особенно в распределительных центрах с высокой пропускной способностью.
  
• В США находятся несколько ведущих поставщиков решений ASRS, таких как Bastian Solutions, Dematic (штаб-квартира в США) и Westfalia Technologies. Эти компании не только поставляют продукцию на внутренний рынок, но и выступают в качестве центров проектирования, инжиниринга и исследований и разработок для глобальных проектов. Богатая технологиями среда страны, поддерживаемая передовыми производственными зонами и сотрудничеством между университетами и промышленностью, способствует инновациям в модульных, гибких системах ASRS. Кроме того, финансируемые государством программы интеллектуальной логистики и инвестиции частного сектора в автоматизацию еще больше укрепляют доминирование США в качестве центра спроса и новатора в области решений в Северной Америке.
  
• Быстрое развитие электронной коммерции в США, примером которого являются ожидания доставки в тот же день или на следующий день, привело к резкому росту спроса на ASRS для оптимизации пространства, точности и скорости выполнения заказов. Кроме того, с ростом инвестиций в фармацевтические и продуктовые холодильные цепи решения ASRS с контролем температуры становятся все более важными. ASRS обеспечивает компактное, соответствующее требованиям и энергоэффективное хранение в этих секторах с высоким уровнем регулирования. Масштабы и зрелость таких вертикалей в США намного превосходят таковые в Канаде или Мексике, укрепляя лидерство страны как по объему внедрения, так и по технологическому прогрессу на рынке ASRS.
  

Анализ на страновом уровне

• Европа: В Европе наблюдался многообещающий спрос на рынке автоматизированных систем хранения и поиска с долей около 25,6% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,1% в течение прогнозируемого периода.
  
  • Растущая нехватка рабочей силы, строгие правила устойчивого развития и стремление региона к интеллектуальному производству стимулируют высокий спрос. Кроме того, растущее проникновение электронной коммерции и модернизация внутриевропейских логистических сетей еще больше усиливают эту восходящую траекторию.
    
• Азиатско-Тихоокеанский регион: В 2024 году выручка рынка автоматизированных систем хранения и поиска в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 2 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 3,8 млрд долларов США к 2034 году.
  
  • Азиатско-Тихоокеанский рынок автоматизированных систем хранения и поиска (ASRS) претерпевает быстрые изменения, обусловленные промышленным расширением, ростом затрат на рабочую силу и региональным сдвигом в сторону эффективности, основанной на автоматизации. В таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, наблюдаются значительные инвестиции в модернизацию складов в таких секторах, как автомобилестроение, электроника и розничная торговля. Правительственные инициативы, поддерживающие «умное» производство, в сочетании с ростом организованной розничной торговли и электронной коммерции еще больше ускоряют внедрение ASRS. Кроме того, растущая урбанизация и ограниченность пространства в крупных мегаполисах побуждают предприятия инвестировать в вертикальные системы хранения высокой плотности для оптимизации использования объектов и оптимизации логистических операций.
    

Доля рынка автоматизированных систем хранения и поиска

• Топ-5 компаний в отрасли автоматизированных систем хранения и поиска, такие как Daifuku Co., Ltd., Kion Group AG, Kardex Group, Symbotic LLC и TGW Logistics Group, занимают долю рынка в 15%.
  
• Компания Daifuku со штаб-квартирой в Японии является мировым лидером в области автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и технологий ASRS. Компания сохраняет свое лидерство на рынке благодаря постоянным инновациям, глобальному расширению и отраслевым решениям в автомобильной промышленности, полупроводниковой промышленности, логистике аэропортов и складском хозяйстве. Daifuku уделяет особое внимание модульным и масштабируемым системам ASRS, которые легко интегрируются с искусственным интеллектом и Интернетом вещей, обеспечивая профилактическое обслуживание и операционную эффективность. Ориентация на устойчивое развитие и индивидуальные решения по автоматизации для быстрорастущих отраслей, таких как холодильная цепь и фармацевтическая логистика, помогла укрепить долгосрочные партнерские отношения с многонациональными клиентами.
  
• Немецкая группа Kion Group через свой бренд Dematic укрепила свое присутствие на рынке ASRS, поставляя комплексные решения для внутренней логистики на основе робототехники и облачного складского интеллекта. Компания стратегически инвестирует в исследования и разработки, чтобы улучшить оптимизацию на основе программного обеспечения и совместимость между автоматизированными системами. Ее приверженность интегрированным платформам автоматизации, особенно для электронной коммерции и доставки продуктов питания, позиционирует ее как поставщика масштабируемых решений с быстрым реагированием. Kion также использует свою обширную сервисную сеть для обеспечения поддержки на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая долгосрочную надежность системы и удержание клиентов.
  
• Kardex Group со штаб-квартирой в Швейцарии специализируется на высокопроизводительных вертикальных системах хранения и извлечения мелких деталей, ориентированных в первую очередь на промышленный, медицинский и розничный сегменты. Компания поддерживает свою долю рынка, предлагая высококомпактные, энергоэффективные и компактные модули ASRS, адаптированные к европейским условиям с ограниченным пространством. Kardex постоянно инвестирует в цифровизацию и интеллектуальные возможности управления запасами, обеспечивая бесшовную интеграцию с ERP и WMS-системами. Акцент на модульность, быстроте развертывания и простоте модернизации в существующих операциях очень привлекателен для малых и средних предприятий и производителей среднего размера.
  

Компании рынка автоматизированных систем хранения и поиска

Компания Symbotic LLC, американский инноватор, произвела революцию в сфере ASRS, объединив робототехнику, системы машинного зрения и искусственный интеллект для создания гибких и интеллектуальных решений по автоматизации. Флагманская платформа компании, развернутая в крупных розничных сетях США, использует автономных мобильных роботов и искусственный интеллект для адаптации к динамичным складским условиям. Symbotic поддерживает свои позиции на рынке, уделяя особое внимание скорости, разнообразию SKU и быстродействию в режиме реального времени, позволяя клиентам удовлетворять быстро меняющиеся потребности потребителей. Ее стратегическое партнерство, в первую очередь с Walmart, подчеркивает ее способность масштабировать и адаптировать технологию ASRS для крупных дистрибьюторских сетей.

Австрийская логистическая группа TGW поддерживает свое конкурентное преимущество, предлагая целостные, перспективные системы внутренней логистики, в которых ASRS является ключевым компонентом. TGW делает упор на долгосрочные партнерские отношения в рамках своей модели «Пожизненные услуги», гарантируя, что клиенты получают выгоду от непрерывной поддержки и оптимизации системы. Ее инновации в области челночных технологий, интеллектуального комплектования заказов и роботизированной интеграции удовлетворяют растущую потребность в гибком омниканальном выполнении заказов. Ориентация TGW на программно-управляемые системы управления и модульную архитектуру позволяет ей обслуживать как крупные, так и средние предприятия с помощью адаптированных масштабируемых стратегий автоматизации.

Основными игроками на рынке автоматизированных систем хранения и поиска являются:

• Корпорация по автоматизации логистики
• Бастиан Солюшнс
• Группа компаний Beumer
• Дайфуку Ко., Лтд.
• Дематический
• Автоматизация Egemin
• Группа Кардекс
• Кион Груп АГ
• Кнапп АГ
• Mecalux, S.A.
• Мурата Машинери, Лтд.
• Компания «Шефер Системс Интернэшнл, Инк.»
• Свислог Холдинг АГ
• ООО «Симботик»
• Корпорация «Системная логистика»
• Логистическая группа TGW
• Вандерланде Индастриз
• Вестфалия Текнолоджис, Инк.
• Witron Logistik + Informatik GmbH
  

Новости отрасли автоматизированных систем хранения и поиска

• В мае 2025 года Dematic запустила серию FD Shuttle, специально предназначенную для рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, что стало стратегическим расширением портфеля ASRS. Разработанная для обеспечения гибкости и масштабируемости, система шаттлов подходит для контейнеров и коробок различных размеров, удовлетворяя растущий спрос региона на динамичные складские решения с высокой плотностью размещения на фоне растущей активности электронной коммерции и ограниченных городских складских площадей. FD Shuttle позволяет предприятиям оптимизировать пропускную способность и использование пространства, поддерживая при этом многоформатное хранение, что соответствует переходу Азиатско-Тихоокеанского региона к модульной, готовой к будущему внутренней логистике. Эта разработка укрепляет стремление Dematic предоставлять решения по автоматизации, адаптированные к регионам, которые сочетают в себе производительность, адаптируемость и экономическую эффективность.
  
• В июне 2023 года Falcon Autotech представила NEO, передовую автоматизированную систему хранения и поиска. Используя робототехнику, искусственный интеллект и передовые датчики, NEO оптимизирует процессы хранения и поиска товаров на складах. Эта система, состоящая из NEObots, NEOgrid, NEObins, NEOit и NEOstations, использует наложенную сетчатую структуру для оптимизации хранения данных без сложного проектирования.
  
•  В феврале 2023 года Prozo представила Mini-Load ASRS, став важной вехой в качестве первой 3PL-компании в Индии, которая интегрировала такую передовую технологию в свои услуги по управлению цепочками поставок. Это развертывание представляет собой существенный шаг на пути к достижению 100% автоматизации склада для Prozo.
  

Отчет об исследовании рынка автоматизированных систем хранения и поиска включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу системы

• Краны для штучных грузов
• Мини-краны для погрузки
• Модуль вертикального подъема
• Роботизированный шаттл
• Роботизированный куб
• На основе карусели
  • Вертикальная карусель
  • Горизонтальная карусель 
• Другие

Рынок, по функциям

• Хранение и извлечение
• Комплектация и консолидация заказов
• Буферизация и секвенирование
• Комплектация и поддержка сборки
• Пополнение

Рынок, по применению

• Хранение в холодильной цепи
• Управление запасами
• Выполнение заказов
• Поддержка производства
• Обратная логистика

Рынок, по отраслям конечного использования

• Аэрокосмическая и оборонная промышленность
• Автомобильный
• Электроника и полупроводники
• Здравоохранение
• Металлургия и тяжелое машиностроение
• Розничная торговля и электронная коммерция
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка