ИИ в размере рынка управления активами - по технологии, по модели развертывания, по применению, по конечному использованию, анализу, доле, прогнозу роста 2025 - 2034

AI в размере рынка управления активами

ИИ на рынке управления активами был оценен в 3,4 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 24,2% в период между 2025 и 2034 годами. Быстро растущий объем данных, строгие правила и низкие процентные ставки продолжают заставлять управляющих активами переоценивать свою обычную деловую практику. Последние достижения в области технологий также обеспечивают возможности для дальнейшей специализации в области управления активами. Многочисленные финтех-компании используют машинное обучение, ориентированное на знания, и Обработка естественного языка (NLP) технологии для предоставления широкого спектра финансовых и инвестиционных услуг.

Например, Statista утверждает, что объем данных, полученных, захваченных или используемых во всем мире, будет расти с ошеломляющей скоростью, достигнув 149 зеттабайт к 2024 году. Ожидается, что в течение последующих пяти лет объем глобальных данных превысит 394 зеттабайт к 2028 году. Для обработки и анализа такого масштаба данных для управления активами необходимы современные технологии. Этот спрос на данные стимулирует ИИ на рынках управления активами.

Быстрое внедрение ИИ в секторе управления активами также подпитывается сильными правительственными инициативами, которые поощряют трансформацию финансовой отрасли за счет инвестиций в инфраструктуру, управляемую ИИ. Во многих странах продолжаются усилия по проведению исследований ИИ, разработке интеллектуальных правил и разработке финтех-экосистем на основе ИИ, которые побудят управляющих активами применять ИИ в своих инвестиционных стратегиях. Политика, которая поддерживает развитие облачных вычислений, больших данных и специалистов по ИИ, поощряет использование ИИ в финансовых учреждениях.

Например, Саудовская Аравия стремилась сделать значительные инвестиции в ИИ в марте 2024 года, создав предлагаемый фонд в размере 40 миллиардов долларов, который поможет стране в ее общей стратегии диверсификации экономики в рамках Vision 2030. Эти инвестиции согласуются с видением Саудовской Аравии стать одним из крупнейших инвесторов в ИИ во всем мире и центральным центром деятельности ИИ за пределами США.

AI в тенденциях рынка управления активами

• Все финансовые учреждения и инвестиционные фирмы используют роботов-консультантов с технологией ИИ для автоматизации, персонализации и предоставления экономически эффективных инвестиционных услуг. ИИ быстро внедряется в секторе управления активами, поскольку машинное обучение и прогнозная аналитика используются для оптимизации портфелей и максимизации удовлетворенности клиентов.
• Согласно Statista, сектор робо-консультантов, как ожидается, будет управлять активами на сумму 2,06 триллиона долларов США к 2025 году. Кроме того, к 2029 году в этой отрасли будет зарегистрировано около 34 миллионов пользователей. Этот рост оказывает непосредственное влияние на отрасль управления активами ИИ и способствует росту отрасли.
• Алгоритмы ИИ сканируют исторические данные, имеющиеся в настоящее время данные и общие экономические тенденции в реальном времени и формулируют будущие риски для инвестиционных портфелей. Это позволяет компаниям постоянно менять распределение активов, чтобы уравновесить неопределенность и убытки. Прогнозная аналитика также помогает в управлении рисками, позволяя управляющим активами лучше предвидеть потенциальные изменения на рынке.
• По данным Statista, рыночная капитализация программного обеспечения для прогнозной аналитики по состоянию на 2020 год составляла 5,29 миллиарда долларов США, и ожидается, что к 2028 году она увеличится до 41,52 миллиарда долларов США. Такая аналитика положительно повлияет на ИИ в управлении активами и будет стимулировать рост отрасли.

AI в анализе рынка управления активами

Основываясь на технологии, ИИ на рынке управления активами делится на машинное обучение (ML) и обработку естественного языка (NLP). В 2024 году сегмент машинного обучения (ML) доминировал на рынке, генерируя доход более 2 миллиардов долларов США, и ожидается, что сегмент машинного обучения (ML) вырастет примерно на 23,8% в течение прогнозируемого периода.

• В настоящее время современный бизнес использует ML для определения моделей, а также для уточнения процедур моделирования и альфа-генерации. Алгоритмы ML обучаются истории торговли, чтобы определить определенные события или индикаторы, которые могут принести доход выше среднего. Оптимизация портфеля, оценка рисков, обнаружение мошенничества и алгоритмическая торговля улучшаются с помощью машинного обучения и позиционирования управляющих активами для повышения производительности и минимизации человеческих ошибок.
• Инструменты НЛП дополнительно разъясняют анализ настроений и прогнозы мошенничества, обеспечивая более эффективную оценку рынка и движения в режиме реального времени. С помощью НЛП генерация отчетов, общение с клиентами через чат-ботов и мониторинг соблюдения становятся автоматизированными в финансовых учреждениях, повышая производительность и точность.
• Размер мирового рынка для Обработка естественного языка (NLP) в области финансов Прогнозируется, что в 2023 году он будет оценен в более чем 5,5 миллиарда долларов США, а ожидаемая ставка CAGR составит более 25% с 2024 по 2032 год. Расширение НЛП на финансовом рынке, в свою очередь, будет стимулировать рынок.

Основываясь на модели развертывания, ИИ на рынке управления активами сегментируется на локальном и облачном уровнях. В 2024 году локальный сегмент доминирует на рынке с 60% доли рынка, и ожидается, что замороженный сегмент вырастет более чем на 23% с 2025 по 2034 год.

• Среди различных моделей развертывания техническое обслуживание и развертывание на местах имеет самую высокую долю рынка искусственного интеллекта в управлении активами из-за непревзойденных возможностей безопасности, гибкости и соответствия требованиям. Фирмы, занимающиеся управлением активами, имеют очень чувствительную финансовую информацию, что делает конфиденциальность данных и кибербезопасность основной проблемой. Финансовые фирмы также обременены строгими обязательствами по расходам, поэтому локальные решения ИИ дают фирме контроль над их инфраструктурой.
• Например, в феврале 2025 года ANYbotics выпустила новый продукт по управлению активами под названием Data Navigator, который преобразует данные проверки, собранные четвероногими роботами ANYmal, в полезную информацию. С помощью этой платформы компании могут улучшить оценку состояния активов и выполнять техническое обслуживание на основе условий в таких областях, как энергетика, металлы, добыча полезных ископаемых и нефть и газ.

На основе приложения ИИ на рынке управления активами сегментируется на оптимизацию портфеля, диалоговую платформу, риск и соответствие, анализ данных, автоматизацию процессов и другие, причем категория оптимизации портфеля, как ожидается, будет доминировать из-за ее решающей роли в повышении эффективности инвестиций и управлении рисками.

• Оптимизация портфеля с поддержкой ИИ позволяет управляющим активами просматривать и анализировать, а также интерпретировать обширные наборы данных. В результате это может помочь менеджерам делать своевременные инвестиции, основанные на данных в режиме реального времени. Чтобы получить и предложить оптимальное распределение активов, максимальную доходность и экспозицию, алгоритмы машинного обучения оценивают рыночные условия, историческую производительность и подверженность риску.
• Например, в феврале 2025 года AlphaSavings в одиночку ворвалась на рынок финансовых услуг, запустив платформу для инвестирования акций и облигаций на основе искусственного интеллекта. Эта платформа использует искусственный интеллект в управлении капиталом, предоставляя по-настоящему бесплатные инвестиции, поскольку счет полностью управляется ИИ. ИИ гарантирует, что оптимальный баланс между акциями и облигациями всегда поддерживается независимо от экономических условий и перераспределения по мере необходимости.

В 2024 году регион Северной Америки доминировал на рынке управления активами с долей рынка около 38% и генерирует около 1,3 млрд долларов США дохода.

• Ожидается, что с внедрением сложных инструментов и автоматизации на основе машинного обучения при осуществлении инвестиций рынок ИИ в управлении активами в США будет расти. Ведущие банки и хедж-фонды практикуют управление активами, оценку рисков и торговлю через автоматизированные системы на базе ИИ. Присутствие ведущих поставщиков технологий ИИ и финтех-стартапов, однако, стимулирует инновации в области прогнозного анализа и развития робо-консультационных услуг.
• Например, Blackrock и Microsoft заключили партнерство под названием Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership (GAIIP) с целью привлечения частного капитала в размере 30 миллиардов долларов США в сентябре 2024 года. Эти инвестиции являются частью более крупной схемы, которая направлена на мобилизацию 100 миллиардов долларов.

Ожидается, что ИИ на рынке управления активами в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок ИИ в управлении активами в Германии подпитывается растущим использованием аналитики в социальных сетях, алгоритмической торговли и роботизированного консультирования с поддержкой ИИ среди банков, инвестиционных фирм и управляющих активами. Например, Deutsche Bank и Allianz Global Investors уже используют ИИ для улучшения управления портфелем, снижения рисков и обслуживания клиентов.
• Например, в ноябре 2024 года Big Xyt, аналитическая компания по финансовому рынку с искусственным интеллектом, базирующаяся в Лондоне, получила 10 миллионов евро от Finch Capital. Эти инвестиции позволили компании расширить свою клиентскую базу и предложения услуг в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это первый случай, когда компания получила инвестиции, которые были полностью самофинансированы в течение последних десяти лет.

Ожидается, что ИИ на рынке управления активами в Китае будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Наличие ведущих технологических компаний, таких как Tencent, Alibaba и Baidu, а также стартапов в области искусственного интеллекта стимулирует инновации в этом секторе. Ведущие китайские финансовые учреждения и компании по управлению активами также начали внедрять технологии ИИ для улучшения принятия инвестиционных решений, выявления мошенничества и соблюдения нормативных требований.
• Например, в январе 2024 года Китай создал совершенно новый инвестиционный фонд, который направлен на ускорение развития ИИ, предоставив ему первоначальный капитал в 60 миллиардов юаней (или около 8,2 миллиарда долларов). Это часть более крупного плана по улучшению положения Китая с ИИ и другими технологиями во всем мире.

Ожидается, что ИИ на рынке управления активами в Саудовской Аравии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Саудовской Аравии уже внедрено множество современных технологий, из-за чего появляется рынок ИИ в управлении активами. Правительственные инициативы, такие как Vision 2030, поощряют внедрение ИИ в банковские и инвестиционные услуги. Эти инициативы также создают потребность в автоматизированных инструментах для управления портфелем и оценки рисков. Такие компании, как Saudi Aramco Investment Management и Riyad Bank, используют ИИ для прогнозной аналитики и робо-консультационных услуг.
• Например, в феврале 2025 года страна превзошла все предыдущие рекорды во время конференции LEAP 2025 в Эр-Рияде, получив инвестиции в ИИ на сумму 14,9 млрд долларов. Такие инвестиции позиционируют Саудовскую Аравию на мировой арене как быстро развивающуюся страну в области искусственного интеллекта, облачных вычислений и других цифровых услуг.

ИИ в доле рынка управления активами

• Топ-7 компаний ИИ в индустрии управления активами — Amazon Web Services, Microsoft, IBM, Intel, Infosys, Genpact и Accenture — удерживают около 49% рынка в 2024 году.
• Управление активами основано на технологиях ИИ в AWS через такие продукты, как Amazon Lookout for Equipment и AWS IoT. Модель машинного обучения фирмы улучшает прогнозное обслуживание и операционную эффективность обнаружения аномалий. ИИ в сочетании с цифровыми двойниками и аналитикой в реальном времени позволяет компаниям эффективно управлять жизненным циклом активов и временем простоя. Его проникновение в промышленный сектор делает управление активами более глубоким.
• С Microsoft отрасли, использующие ИИ, будут использовать преимущества решений Azure AI и IoT для повышения прогнозного обслуживания и повышения производительности. Управление эффективностью активов. Мониторинг в режиме реального времени, а также прогнозирование отказов и оперативные данные становятся возможными с помощью Azure Machine Learning и Digital Twins. Организация также расширяет использование аналитики интеллекта и автоматизации в системах управления активами предприятия (EAM) и сотрудничает с производственными и энергетическими отраслями для лучшего отслеживания активов и управления жизненным циклом.
• IBM использует свой инструмент управления активами на основе ИИ, Maximo Application Suite, предназначенный для управления активами. Синхронизированный IoT AI и аналитика работают в направлении прогнозного обслуживания и управления рисками. Watson AI поддерживает лучшее понимание в реальном времени, улучшенное обнаружение аномалий и оптимизацию активов. Кроме того, IBM заинтересована в автоматизации процессов ИИ, чтобы сократить операционные расходы и увеличить общий срок службы активов. Они сотрудничают с коммунальными предприятиями и транспортными отраслями для внедрения масштабируемых решений по управлению активами на основе ИИ.

AI в компаниях рынка управления активами

Основными игроками, работающими в сфере ИИ в индустрии управления активами, являются:

• Акцентура
• Amazon Web Services
• Чарльз Шваб и Co
• генпакт
• IBM
• Инфосис
• Intel Corporation
• Microsoft
• S&P Global
• Salesforce

Ведущие компании на рынке используют многочисленные возможности, например, построение партнерских отношений или сотрудничества, слияния и поглощения, новые запуски наряду с инновациями существующих и инвестиции в дальнейшие исследования и разработки. Это также способствует целостному поглощению новых элементов и технологий. Точно так же конгломерат производителей посредством слияний и поглощений обеспечивает лучший доступ к рынку и ресурсам для модификации предложений, а также для инноваций.

Основные заинтересованные стороны на рынке управления активами сосредоточены на внедрении аналитических решений на основе ИИ для улучшения управления портфелем и оценки рисков. Они используют предиктивное моделирование с помощью машинного обучения, автоматизируют инвестиционные процессы и повышают эффективность принятия решений. Компании сосредоточены на роботизированных консультантах, управляемых ИИ, и анализе рынка и настроений в реальном времени для лучшего распределения активов. Сотрудничество с финтех- и облачными компаниями укрепляет возможности ИИ.

AI в индустрии управления активами Новости

• В феврале 2025 года Vital Voices Global Partnership, неправительственная организация, поддерживающая женщин-лидеров по всему миру, решила внедрить основанный на ИИ Digital Media Hub (DMH) для лучшего управления цифровыми активами и рассказывания историй. Капитал, предоставленный в рамках этого сотрудничества через Amazon Web Services (AWS) Marketplace, предназначен для поддержки женщин-изменятелей через ИИ. В настоящее время он используется крупными брендами, такими как NCAA, iHeartRadio, NBC Universal, CNBC, Bloomberg и CNN.
• В феврале 2025 года Covet добавила в свою платформу модуль ИИ, который облегчает управление личным имуществом, позволяя пользователям управлять своими имущественными активами, как никогда раньше. Платформа использует технологию ИИ для оптимизации процесса каталогизации и оценки личных вещей, таких как ювелирные изделия, изобразительное искусство и предметы коллекционирования. Этот модуль ИИ предоставляет рыночные оценки и описания активов, улучшая понимание пользователями интеллектуального принятия решений.
• Pacific Gas and Electric (PG&E) обеспечила свое существующее сотрудничество с Sharper Shape, подписав 5-летний контракт на возможности управления коммунальными активами своего программного обеспечения CORE, дополнительно включив использование ИИ в управлении коммунальными активами по состоянию на январь 2025 года. Партнерство дополняет существующую, подписанную в 2019 году, и использует усовершенствованную версию удаленного управления активами, начатую PG&E в 2021 году.
• «Сименс Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфраструктура Инфр Решение содержит мониторинг, который выявляет неровности на самом глубоком уровне пола для повышения производительности за счет обеспечения «предсказательного» обслуживания вместо «аварийного» обслуживания.

Отчет об исследованиях рынка управления активами включает углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по технологии

• Машинное обучение (ML)
• Обработка естественного языка (NLP)

Рынок с помощью модели развертывания

• Помещения
• облачный

Рынок, по применению

• Оптимизация портфеля
• Разговорная платформа
• Риск и соблюдение
• Анализ данных
• Автоматизация процессов
• Другие

Рынок, к концу использования

• БФСИ
• Розничная и электронная торговля
• Медицинская помощь
• Энергетика и коммунальные услуги
• Производство
• Транспорт и логистика
• Медиа и развлечения
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка